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財(cái)經(jīng)早餐2022年5月25日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、央行、銀保監(jiān)會(huì)召開(kāi)主要金融機(jī)構(gòu)貨幣信貸形勢(shì)分析會(huì),研究部署加大信貸投放力度。會(huì)議指出,受國(guó)內(nèi)外超預(yù)期因素影響,近期經(jīng)濟(jì)新的下行壓力進(jìn)一步加大。金融系統(tǒng)要加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度,全力以赴穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。要用好用足各種政策工具,從擴(kuò)增量、穩(wěn)存量?jī)煞矫姘l(fā)力,以適度的信貸增長(zhǎng)支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。要聚焦重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè),圍繞中小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、能源保供、水利基建等,加大金融支持力度。要落實(shí)政策要求,保持房地產(chǎn)信貸平穩(wěn)增長(zhǎng),支持中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、貨車司機(jī)貸款和受疫情影響嚴(yán)重的個(gè)人住房、消費(fèi)貸款等實(shí)施延期還本付息。要加快已授信貸款的放款進(jìn)度。要堅(jiān)持市場(chǎng)化原則,平衡好信貸適度增長(zhǎng)和防范金融風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,提升金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性。
2、央行召開(kāi)全系統(tǒng)貨幣信貸形勢(shì)分析會(huì),部署落實(shí)穩(wěn)定信貸增長(zhǎng)工作措施。會(huì)議要求,盡快落實(shí)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出的各項(xiàng)金融政策,將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍,引導(dǎo)和支持地方法人金融機(jī)構(gòu)加大貸款投放,優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),降低融資成本,進(jìn)一步加大對(duì)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的支持力度,穩(wěn)市場(chǎng)主體保就業(yè),與金融機(jī)構(gòu)共同擔(dān)負(fù)起金融支持穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的重任。在落實(shí)好已出臺(tái)政策的同時(shí),抓緊謀劃和推出增量政策措施,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)全力以赴加大貸款投放力度,增強(qiáng)信貸總量增長(zhǎng)的穩(wěn)定性,積極挖掘新的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,聚焦重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),加快對(duì)接新的有效信貸需求。
3、住建部、財(cái)政部、央行聯(lián)合發(fā)布通知明確,受新冠肺炎疫情影響的企業(yè),可按規(guī)定申請(qǐng)緩繳住房公積金,到期后進(jìn)行補(bǔ)繳;在此期間,繳存職工正常提取和申請(qǐng)住房公積金貸款,不受緩繳影響。受新冠肺炎疫情影響的繳存人,不能正常償還住房公積金貸款的,不作逾期處理,不作為逾期記錄報(bào)送征信部門。各地根據(jù)當(dāng)?shù)胤孔馑胶秃侠碜庾∶娣e,可提高住房公積金租房提取額度,支持繳存人按需提取,更好地滿足繳存人支付房租的實(shí)際需要。
4、東方港灣董事長(zhǎng)但斌近日在一場(chǎng)客戶交流會(huì)上,回顧了過(guò)去一年的操作,對(duì)下一階段投資進(jìn)行了展望。但斌坦言,過(guò)去一年產(chǎn)品做的不好,降倉(cāng)位還是有點(diǎn)晚,目前依舊是10%的倉(cāng)位,公司管理規(guī)模大概250億左右,即但斌手中還有200億以上的“子彈”等待進(jìn)場(chǎng)。展望后市,但斌表示,下一階段,東方港灣會(huì)用20%-30%倉(cāng)位參與階段性的反彈。大機(jī)會(huì)可能要等到今年三季度或四季度,會(huì)有一次本壘打的機(jī)會(huì),將全力以赴。加倉(cāng)主要以消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)為主。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一,道指漲0.15%報(bào)31928.62點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.81%報(bào)3941.48點(diǎn),納指跌2.35%報(bào)11264.45點(diǎn)。麥當(dāng)勞漲2.83%,威瑞森電信漲2.44%,領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌3.03%,臉書(shū)跌7.62%,特斯拉跌6.93%,盤中最低跌至620.57美元,較去年11月4日的歷史高點(diǎn)下跌超50%。Snap重挫43.08%,該公司警告稱二季度將無(wú)法實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)。谷歌跌4.95%,股價(jià)創(chuàng)52周新低。中概股多數(shù)下跌,有道跌18.3%,愛(ài)奇藝跌14.75%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌1.8%報(bào)13919.75點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.66%報(bào)6253.14點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.39%報(bào)7484.35點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤全線走低,韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.57%,報(bào)2605.87點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)跌0.94%,報(bào)26748.14點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.28%,報(bào)7128.80點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.61%,報(bào)11247.03點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨全線上漲,COMEX黃金期貨漲0.96%報(bào)1865.5美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.8%報(bào)22.115美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化,美油7月合約跌0.03%,報(bào)110.26美元/桶。布油7月合約漲0.37%,報(bào)113.84美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌,LME期銅跌0.67%報(bào)9484美元/噸,LME期鋅跌0.46%報(bào)3768.5美元/噸,LME期鎳跌4.5%報(bào)26485美元/噸,LME期鋁跌2.67%報(bào)2877美元/噸,LME期錫跌0.33%報(bào)34500美元/噸,LME期鉛跌0.84%報(bào)2173.5美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)下跌,3月期美債收益率漲3.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.067%,2年期美債收益率跌14個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.491%,3年期美債收益率跌13.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.662%,5年期美債收益率跌12.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.749%,10年期美債收益率跌9.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.757%,30年期美債收益率跌8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.971%。
8、歐債收益率普遍下跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.884%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.492%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.963%,意大利10年期國(guó)債收益率跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.967%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.078%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.115%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.3%報(bào)101.77,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.43%報(bào)1.0737,英鎊兌美元跌0.38%報(bào)1.2540,澳元兌美元跌0.06%報(bào)0.7109,美元兌日元跌0.83%報(bào)126.85,美元兌瑞郎跌0.5%報(bào)0.9606,離岸人民幣兌美元漲45個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6574。
宏觀
1、商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國(guó)啟動(dòng)印太經(jīng)濟(jì)框架表示,中方認(rèn)為,亞太經(jīng)濟(jì)的成功受益于開(kāi)放合作、互利共贏。相關(guān)倡議要為本地區(qū)繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)力量,應(yīng)保持開(kāi)放包容,而不是歧視排他;應(yīng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作與團(tuán)結(jié),而不是損害和分裂現(xiàn)有機(jī)制。中方一直以來(lái)對(duì)符合上述標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作倡議均持開(kāi)放態(tài)度。
2、央行5月24日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期,因此完全對(duì)沖到期量。
3、上海四部門聯(lián)合出臺(tái)通知明確,要在國(guó)家政策范圍內(nèi),對(duì)餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運(yùn)輸行業(yè),先行實(shí)施緩繳企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的單位應(yīng)繳納部分的政策,并將緩繳險(xiǎn)種從國(guó)家規(guī)定的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)擴(kuò)大到醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))。
4、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào),5月23日,31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例141例(上海58例,北京41例,四川19例,天津16例,陜西4例,遼寧1例,吉林1例,浙江1例);新增死亡病例1例,為本土病例,在上海;新增本土無(wú)癥狀感染者498例(上海422例,四川24例,河南23例,天津8例,北京7例,吉林7例,浙江3例,江蘇1例,福建1例,江西1例,山東1例)。
金融
1、多位中小銀行人士透露,近期又有多地監(jiān)管部門向?qū)俚刂行°y行下發(fā)通知,要求今年不能新增理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模。去年下半年,就有多地監(jiān)管部門下發(fā)類似通知。還有多家中小銀行人士透露,已多次提交銀行理財(cái)公司牌照申請(qǐng)材料,目前仍未獲批。
2、人社部:截至一季度末,建立年金的企業(yè)數(shù)量達(dá)到12.22萬(wàn)家,同比增加12.09%;一季度全國(guó)企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品加權(quán)平均收益率為-2.75%,其中固定收益類組合一季度加權(quán)平均收益率為0.24%、含權(quán)益類組合一季度加權(quán)平均收益率為-3.19%。
3、4月底以來(lái)A股悄然反彈,帶動(dòng)一大批新能源主題基金迅速“回血”。Wind數(shù)據(jù)顯示,4月27日以來(lái)全市場(chǎng)有673只(以初始基金為統(tǒng)計(jì)口徑)基金漲幅超過(guò)20%,其中新能源主題基金或重倉(cāng)新能源個(gè)股的基金占比較大。其中,施成管理的國(guó)投瑞銀新能源A以38.40%漲幅排名全市場(chǎng)第一;崔宸龍管理的前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)A,曹春林管理的創(chuàng)金合信新能源汽車A,均實(shí)現(xiàn)近30%的漲幅“回血”。
4、中基協(xié)日前一口氣發(fā)布9份紀(jì)律處分決定書(shū),涉及前海實(shí)盈、中投駿和、卓匯基金、正帆投資等4家私募基金管理人9名高管人員。值得注意的是,多名私募高管被取消基金從業(yè)資格,加入黑名單,期限是五年;但凌山是終身“拉黑”。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),在萬(wàn)億市場(chǎng)供給端和需求端的雙向推動(dòng)下,目前我國(guó)家族信托業(yè)務(wù)發(fā)展已進(jìn)入快車道。根據(jù)中信登最新數(shù)據(jù),截至2021年末,家族信托存續(xù)規(guī)模約為3494.81億元,較2020年增長(zhǎng)約30%。步入2022年,家族信托的表現(xiàn)更為搶眼,1月份新增規(guī)模達(dá)128.99億元,環(huán)比增長(zhǎng)33.54%。
6、據(jù)券商中國(guó),Wind發(fā)布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,截至5月20日累計(jì)發(fā)行的ESG主題基金達(dá)160只,總規(guī)模超2000億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,相比重倉(cāng)白酒股,對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的投資顯然更符合ESG的理念。不過(guò),公募主題基金常隨著板塊輪動(dòng)產(chǎn)生風(fēng)格漂移的現(xiàn)象,期待環(huán)境主題基金能夠守住本心。
樓市
1、廈門調(diào)整購(gòu)房政策,廈門市戶籍二孩及以上家庭可在全市范圍內(nèi),購(gòu)買180平以下的第三套住宅,但是二孩中至少有一人是未成年人。非廈門市戶籍,大專及以上學(xué)歷購(gòu)房者或家庭持有半年以上勞動(dòng)合同、工作證明、醫(yī)社保證明,即可在島外購(gòu)房;持全日制本科證明、近半年醫(yī)社保證明或勞動(dòng)合同,可在廈門島內(nèi)購(gòu)房。
2、廣州明確,城市更新項(xiàng)目應(yīng)統(tǒng)籌考慮周邊業(yè)態(tài)、居住人口、職住平衡、租金承受能力等情況,規(guī)范政策性住房和中小戶型租賃住房配置,豐富房源戶型、增加套數(shù)供應(yīng),助力于完善住房保障體系和培育住房租賃市場(chǎng)健康發(fā)展。
3、安徽宣城:統(tǒng)一全市公積金貸款額度上限,最高貸款額度調(diào)整為50萬(wàn)元。符合人才引進(jìn)政策最高貸款額度增加10萬(wàn)元,上限60萬(wàn)元。符合購(gòu)買綠色建筑政策的在最高貸款額度基礎(chǔ)上上浮20%。
4、江蘇鎮(zhèn)江:首次購(gòu)買普通住房商業(yè)貸款最低首付20%;首次申請(qǐng)公積金貸款首付比例30%,第二次申請(qǐng)公積金貸款首付比例由60%調(diào)整為40%。
5、廣東湛江:首次申請(qǐng)公積金貸款,單方繳存最高可貸30萬(wàn)元,雙方繳存可貸60萬(wàn)元;第二次申請(qǐng)公積金貸款,單方繳存最高可貸25萬(wàn)元,雙方繳存可貸50萬(wàn)元。
6、安徽黃山:對(duì)購(gòu)買中心城區(qū) (含高新區(qū) ) 新建商品住房、新建非住宅類商品房且足額繳納契稅的,由受益財(cái)政分別按應(yīng)稅價(jià)格的1%、2%給予購(gòu)房補(bǔ)貼。
7、海南省建立“土地超市”制度,提高土地資源要素保障水平,促進(jìn)項(xiàng)目“簽約即拿地”“拿地即開(kāi)工”。對(duì)超過(guò)2年仍未落實(shí)項(xiàng)目的批而未供土地,將自動(dòng)納入“土地超市”。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新污染物治理行動(dòng)方案》,目標(biāo)是到2025年,完成高關(guān)注、高產(chǎn)(用)量的化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)篩查,完成一批化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;動(dòng)態(tài)發(fā)布重點(diǎn)管控新污染物清單;對(duì)重點(diǎn)管控新污染物實(shí)施禁止、限制、限排等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控措施。有毒有害化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理法規(guī)制度體系和管理機(jī)制逐步建立健全,新污染物治理能力明顯增強(qiáng)。
2、發(fā)改委正在牽頭制定數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度文件,將著力建設(shè)保障權(quán)益激活價(jià)值的數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度,建立合規(guī)高效、場(chǎng)內(nèi)外結(jié)合的數(shù)據(jù)要素流通交易制度,建立體現(xiàn)效率、促進(jìn)公平的數(shù)據(jù)要素收益分配制度,建立安全可控、彈性包容的數(shù)據(jù)要素安全治理制度。
3、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確了“十四五”時(shí)期推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的藍(lán)圖。下一步發(fā)改委將重點(diǎn)推動(dòng)三方面工作:一是研究起草推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn);二是組織專項(xiàng)工程,提升行業(yè)整體數(shù)字化水平;三是布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心,提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型公共服務(wù)。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),近日,國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士表示,生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展藍(lán)圖日益清晰,應(yīng)系統(tǒng)謀劃和整體推動(dòng)我國(guó)生物經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,依托強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng),十萬(wàn)億級(jí)生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望快速形成,成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
5、湖北出臺(tái)鼓勵(lì)汽車消費(fèi)措施,6月至12月將實(shí)施汽車以舊換新專項(xiàng)行動(dòng),報(bào)廢舊車并購(gòu)買新能源汽車的補(bǔ)貼8000元/輛、購(gòu)買燃油汽車的補(bǔ)貼3000元/輛;轉(zhuǎn)出舊車并購(gòu)買新能源汽車的補(bǔ)貼5000元/輛、購(gòu)買燃油汽車的補(bǔ)貼2000元/輛。另外,全面落實(shí)二手車交易增值稅由2%下調(diào)至0.5%減稅政策,組織實(shí)施新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng),開(kāi)展新能源汽車推廣活動(dòng)。
6、湖北省制定實(shí)施油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動(dòng)方案,提出到2025年,全省油茶種植總面積達(dá)到642萬(wàn)畝,油茶全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá)500億元。
7、據(jù)乘聯(lián)會(huì)5月零售目標(biāo)調(diào)研顯示,占總體市場(chǎng)約八成左右的乘用車廠商同比下滑超過(guò)兩位數(shù),初步推算本月狹義乘用車零售市場(chǎng)在132萬(wàn)輛左右,同比下降19%。
8、市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布報(bào)告指出,4月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)智能手機(jī)銷量僅為1760萬(wàn)部,同比下滑21.6%,環(huán)比下滑12.2%,單月銷量創(chuàng)下2020年疫情以來(lái)的第二差單月成績(jī),僅高于2020年2月水平,同時(shí)這是自2015年以來(lái)最差的4月歷史銷量。
9、據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù),今年第一季度全球電視銷量4907萬(wàn)臺(tái),銷售額256.75億美元,分別同比下滑4.3%和6.3%。三星電子的全球市場(chǎng)銷售份額為32.9%,環(huán)比提高5.2個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)16年穩(wěn)坐全球市場(chǎng)第一寶座。LG電子以17.7%的市場(chǎng)份額位列第二。其后是中國(guó)的TCL(8%)和海信(7.6%)、日本的索尼(7.6%)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)喬治:必須對(duì)過(guò)高通脹和過(guò)大幅度的通脹波動(dòng)采取行動(dòng),預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在8月前將主要利率提高到2%左右(即6、7月各加息50個(gè)基點(diǎn));希望看到通脹以一種令人信服的方式下降。
2、歐洲央行管委霍爾茨曼:7月份加息50個(gè)基點(diǎn)是合適的;歐元區(qū)2023年和2024年的通脹率將超過(guò)2%;嚴(yán)格的歐洲央行前瞻性指引不再有意義。
3、亞太經(jīng)濟(jì)合作組織(APEC)貿(mào)易部長(zhǎng)會(huì)議在泰國(guó)首都曼谷閉幕,會(huì)議23日發(fā)表主席聲明說(shuō),與會(huì)成員對(duì)疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇挑戰(zhàn)表示關(guān)切,提出通過(guò)維護(hù)多邊貿(mào)易體制,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)開(kāi)放、和平、充滿活力并具有彈性的區(qū)域共同體。
4、印尼央行將7天逆回購(gòu)利率維持在3.5%不變,符合預(yù)期。印尼央行行長(zhǎng)表示,將在6月將存款準(zhǔn)備金率上調(diào)至6%,7月起將上調(diào)至7.5%,從9月起將上調(diào)至9%。
5、尼日利亞央行宣布加息150個(gè)基點(diǎn),將基準(zhǔn)貸款利率由11.5%上調(diào)至13%,以控制通脹。這是自2020年9月以來(lái)該國(guó)首次調(diào)整貸款基準(zhǔn)利率。
6、美國(guó)5月Markit制造業(yè)PMI初值57.5,預(yù)期57.5,4月終值59.2;服務(wù)業(yè)PMI初值53.5,預(yù)期55.2,4月終值55.6;綜合PMI初值53.8,預(yù)期55.5,4月終值56。
7、美國(guó)4月份新屋銷售環(huán)比下降16.6%,至折年率59.1萬(wàn)套,為2020年4月以來(lái)最低水平。這是新屋銷售連續(xù)第4個(gè)月下降,為2010年10月以來(lái)最長(zhǎng)的連續(xù)下降,跌幅為新冠危機(jī)高峰以來(lái)最大。
8、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值54.4,創(chuàng)2020年11月以來(lái)新低,預(yù)期54.9,4月終值55.5;服務(wù)業(yè)PMI初值56.3,預(yù)期57.5,4月終值57.7;綜合PMI初值54.9,預(yù)期55.1,4月終值55.8。
9、德國(guó)5月制造業(yè)PMI初值54.7,預(yù)期54,4月終值54.6;服務(wù)業(yè)PMI初值56.3,預(yù)期57.2,4月終值57.6;綜合PMI初值54.6,預(yù)期54,4月終值54.3。
10、法國(guó)5月制造業(yè)PMI初值54.5,創(chuàng)2021年10月以來(lái)新低,預(yù)期55,4月終值55.7;服務(wù)業(yè)PMI初值58.4,預(yù)期58.6,4月終值58.9;綜合PMI初值57.1,預(yù)期57,4月終值57.6。
11、英國(guó)5月制造業(yè)PMI為54.6,預(yù)期55,前值55.8;服務(wù)業(yè)PMI為51.8,預(yù)期57,前值58.9;綜合PMI為51.8,預(yù)期56.5,前值58.2。
12、日本5月制造業(yè)PMI初值為53.2,4月終值為53.5;服務(wù)業(yè)PMI初值為51.7,4月終值為50.7;綜合PMI初值為51.4,4月終值為51.1。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,聲網(wǎng)跌19.7%,有道跌18.3%,燦谷跌17.86%,新濠影匯跌16.81%,世紀(jì)匯聯(lián)跌15.54%,愛(ài)奇藝跌14.75%,BOSS直聘跌13.93%,嗶哩嗶哩跌11.96%;漲幅方面,華夏博雅漲17.92%,團(tuán)車漲10.55%,麗翔教育漲6.96%。中概新能源汽車股全線走低,蔚來(lái)汽車跌8.31%,小鵬汽車跌7.55%,理想汽車跌7.29%。
2、三星電子宣布,未來(lái)五年將在芯片、生物科技、新興IT技術(shù)領(lǐng)域投資450萬(wàn)億韓元(約合人民幣2.37萬(wàn)億元),增聘8萬(wàn)名員工,占其中八成的360萬(wàn)億韓元將投入韓國(guó)國(guó)內(nèi)。
3、現(xiàn)代汽車集團(tuán)旗下現(xiàn)代汽車、起亞、現(xiàn)代摩比斯等三大公司宣布,截至2025年將在韓國(guó)國(guó)內(nèi)投資63萬(wàn)億韓元(約合人民幣3325億元)。具體投資領(lǐng)域包括電動(dòng)汽車、氫能電動(dòng)汽車等電動(dòng)化及新能源項(xiàng)目、機(jī)器人科學(xué)等新技術(shù)及新事業(yè)、內(nèi)燃機(jī)車等既有事業(yè)的商品化和服務(wù)品質(zhì)優(yōu)化等。
4、韓國(guó)樂(lè)天宣布,將在未來(lái)五年內(nèi)集中投資37萬(wàn)億韓元,其中41%將投資于新興產(chǎn)業(yè)、建筑工程、租賃等領(lǐng)域。
5、韓華集團(tuán)宣布,未來(lái)五年將在能源、碳中和、國(guó)防和航空航天等韓國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資總計(jì)37.6萬(wàn)億韓元。
6、知情人士稱,全球第四大車企Stellantis與三星SDI,將合資在美國(guó)建立一個(gè)新的鋰電池工廠,以幫助加快Stellantis的電動(dòng)汽車生產(chǎn)。工廠將于2025年投產(chǎn),最初年產(chǎn)能為23吉瓦時(shí),未來(lái)將提高到40吉瓦時(shí)。
7、豐田汽車表示,由于半導(dǎo)體短缺,該公司將6月全球產(chǎn)量目標(biāo)削減約10萬(wàn)輛至85萬(wàn)輛左右。但截至明年3月的本財(cái)年全球生產(chǎn)約970萬(wàn)輛汽車目標(biāo)維持不變。
8、LG新能源計(jì)劃從2023年10月開(kāi)始,量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的磷酸鐵鋰電池,因公司瞄準(zhǔn)儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)。LG新能源可能在美國(guó)量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池,并以此加強(qiáng)與特斯拉的合作。
9、摩根大通計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)再聘請(qǐng)約1300名顧問(wèn),這是將其財(cái)富管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)增加到1萬(wàn)億美元戰(zhàn)略的一部分。
10、霍尼韋爾重申預(yù)計(jì)本財(cái)年銷售額為355億-364億美元,市場(chǎng)預(yù)期為360.3億美元;每股收益8.5-8.8美元,市場(chǎng)預(yù)期為8.73美元。
11、嘉能可將支付15億美元,以和解美國(guó)和英國(guó)對(duì)其涉嫌不當(dāng)行為的調(diào)查。
12、瑞幸咖啡第一季度總凈營(yíng)收為24.046億元,同比增長(zhǎng)89.5%;凈利潤(rùn)為1980萬(wàn)元,上年同期為凈虧損2.325億元;調(diào)整后凈利潤(rùn)為9910萬(wàn)元,上年同期為凈虧損1.76億元。一季度凈新開(kāi)門店556家,環(huán)比增長(zhǎng)9.2%。
13、多位知情人士稱,印度經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店OYO將擱置其今年進(jìn)行IPO的計(jì)劃,主要擔(dān)心市場(chǎng)低迷可能影響其估值。如果OYO在年底前再次加快IPO進(jìn)程,則最早可能在2023年上市。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌,能源化工品漲跌不一,瀝青漲3.12%,燃油漲2.28%,甲醇跌1.41%。黑色系全線下跌,焦炭跌1.72%,螺紋鋼跌1.12%。農(nóng)產(chǎn)品方面,棉花、玉米、玉米淀粉跌超1%。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),近期,國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司、價(jià)格成本調(diào)查中心組織山西、陜西、內(nèi)蒙古三省區(qū)發(fā)展改革委,相關(guān)煤炭生產(chǎn)企業(yè),行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)視頻會(huì),對(duì)開(kāi)展2021年度煤炭生產(chǎn)成本調(diào)查工作進(jìn)行部署。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著逐漸進(jìn)入夏季用煤旺季,同時(shí)全國(guó)疫情好轉(zhuǎn),工企復(fù)產(chǎn)逐步推進(jìn),煤炭需求將逐步回升。為此,煤炭保供穩(wěn)價(jià)“工具箱”持續(xù)上新,后續(xù)煤炭供應(yīng)保障能力有望提升。
3、國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)小幅下降。中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示,5月中旬,21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存1208萬(wàn)噸,環(huán)比下降3%,比年初上升53.3%,比上年同期上升0.2%。
4、廣州制定2022年度應(yīng)對(duì)豬價(jià)下跌生豬應(yīng)急財(cái)政補(bǔ)貼工作方案,在豬價(jià)過(guò)度下跌情形下保持存欄量不減少的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)(戶),給予一次性應(yīng)急財(cái)政補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為按初次核定數(shù)據(jù)每頭存欄生豬補(bǔ)貼200元。
5、世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,4月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降5.1%至1.627億噸。其中,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為9280萬(wàn)噸,同比下降5.2%;印度產(chǎn)量為1010萬(wàn)噸,增長(zhǎng)6.2%;日本產(chǎn)量為750萬(wàn)噸,下降4.4%;美國(guó)產(chǎn)量為690萬(wàn)噸,下降3.9%。
6、美國(guó)能源部發(fā)布從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中出售原油的額外通知,出售戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中至多達(dá)4010萬(wàn)桶的原油,此次出售屬于拜登3月31日宣布釋放原油儲(chǔ)備的一部分。
7、德國(guó)經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長(zhǎng)哈貝克表示,歐盟可能會(huì)在“幾天內(nèi)”同意對(duì)俄羅斯石油進(jìn)口實(shí)施禁運(yùn)。歐盟委員會(huì)和美國(guó)正在研究一項(xiàng)關(guān)于限制全球油價(jià)的提案。
8、印度修訂糖出口政策:今后僅僅允許獲得食品部批準(zhǔn)的糖料出口,且糖出口量的上限設(shè)定為1000萬(wàn)噸。
9、美國(guó)至5月20日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加56.7萬(wàn)桶,預(yù)期減少69萬(wàn)桶,前值減少244.5萬(wàn)桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.44%,報(bào)3253點(diǎn)。