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財經(jīng)早餐2022年5月26日星期四
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線上漲，美聯(lián)儲會議紀(jì)要符合預(yù)期。道指漲0.6%報32120.28點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.95%報3978.74點，納指漲1.51%報11434.74點。美聯(lián)儲公布的會議紀(jì)要顯示，多數(shù)與會者認(rèn)為，在接下來的兩次會議上，每次加息50個基點可能是合適的。美國運通漲3.46%，波音漲2.19%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.09%，特斯拉漲4.88%，亞馬遜漲2.57%。中概股多數(shù)上漲，36氪漲42.66%，滴滴出行漲18.24%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.63%報14007.93點，法國CAC40指數(shù)漲0.73%報6298.64點，英國富時100指數(shù)漲0.51%報7522.75點。
3、國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.88%，報110.74美元/桶。布油7月合約漲0.74%，報111.51美元/桶。
4、國際貴金屬期貨全線下跌，COMEX黃金期貨跌0.72%報1852美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.38%報21.98美元/盎司。
5、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.82%報9376美元/噸，LME期鋅跌0.87%報3757.5美元/噸，LME期鎳漲1.56%報26965美元/噸，LME期鋁跌1.15%報2868美元/噸，LME期錫漲0.26%報34200美元/噸，LME期鉛跌3.48%報2093美元/噸。
6、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)漲0.44%，報2617.22點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.26%，報26677.80點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.37%，報7155.20點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.67%，報11173.37點。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率漲2.3個基點報1.907%，法國10年期國債收益率跌1.4個基點報1.478%，德國10年期國債收益率跌1.6個基點報0.947%，意大利10年期國債收益率跌2.1個基點報2.946%，西班牙10年期國債收益率跌2.6個基點報2.052%，葡萄牙10年期國債收益率跌2.3個基點報2.092%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.51個基點報1.073%，2年期美債收益率漲1.3個基點報2.504%，3年期美債收益率跌2.4個基點報2.638%，5年期美債收益率跌2.3個基點報2.726%，10年期美債收益率跌0.6個基點報2.751%，30年期美債收益率漲0.1個基點報2.972%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.35%報102.13，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.5%報1.0683，英鎊兌美元漲0.32%報1.2580，澳元兌美元跌0.27%報0.7092，美元兌日元漲0.33%報127.28，美元兌瑞郎漲0.14%報0.9619，離岸人民幣兌美元跌559個基點報6.7133。
宏觀
1、國務(wù)院副總理韓正在福建調(diào)研時強調(diào)，要著力抓好穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價等工作，采取精準(zhǔn)務(wù)實舉措幫助企業(yè)解決實際困難，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤，不斷推動高質(zhì)量發(fā)展邁出新步伐。要做好重大項目謀劃論證，有序推動項目落地，擴大有效投資、推動產(chǎn)業(yè)升級。
2、經(jīng)濟日報發(fā)表《全面辯證看待當(dāng)前經(jīng)濟形勢》署名文章稱，科學(xué)判斷形勢、利用趨勢、發(fā)揮優(yōu)勢、引領(lǐng)態(tài)勢，是做好經(jīng)濟工作的重要前提和保障，對經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期管理至關(guān)重要。我們既要科學(xué)理性地認(rèn)清當(dāng)前經(jīng)濟形勢，把握和應(yīng)對好短期波動的沖擊影響，正視和解決好困難壓力，還要從較長周期認(rèn)識中國經(jīng)濟的內(nèi)在規(guī)律和大趨勢，把握中國經(jīng)濟的潛力、韌性、底氣、后勁，從而保持定力、積極應(yīng)對，沉穩(wěn)從容地全面深化改革、推動全面開放，堅定不移做好自己的事，牢牢把握發(fā)展主動權(quán)。
3、財政部印發(fā)《關(guān)于發(fā)揮財政政策引導(dǎo)作用支持金融助力市場主體紓困發(fā)展的通知》，提出發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機構(gòu)增信作用、加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度等六方面舉措，發(fā)揮財政政策引導(dǎo)作用，撬動金融資源更好支持市場主體紓困發(fā)展。
4、國務(wù)院國資委印發(fā)通知，從支付賬款、減免房租、降低成本、優(yōu)化供給、融通資金等方面提出27條有力有效措施，推動中央企業(yè)助力中小企業(yè)紓困解難，促進(jìn)協(xié)同發(fā)展。
5、央行5月25日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
6、浙江省政府常務(wù)會議審議《浙江省貫徹落實扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的實施方案》。實施方案包括擴投資、促消費、穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；久裆?、財政和金融支持等八個方面38項政策舉措，要求建立工作閉環(huán)機制，確保政策取得實效。
7、央行上海總部、上海銀保監(jiān)局召開上海主要金融機構(gòu)貨幣信貸工作座談會強調(diào)，要聚焦重點區(qū)域、重點領(lǐng)域和重點行業(yè)，通過各種方式加大銀企對接，做好項目儲備，確保信貸平穩(wěn)增長。要準(zhǔn)確把握和執(zhí)行房地產(chǎn)金融審慎管理各項要求，保持房地產(chǎn)信貸投放平穩(wěn)有序，支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)的合理融資需求，更好滿足剛需和改善性住房需求。
9、國家衛(wèi)健委通報，5月24日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增本土新冠肺炎確診病例102例（上海44例，北京41例，天津7例，四川5例，吉林2例，河南2例，江蘇1例）；新增本土無癥狀感染者418例（上海343例，河南28例，天津11例，遼寧11例，北京6例，吉林5例，浙江5例，四川4例，新疆4例，江西1例）
金融
1、險資投資首批銀行理財產(chǎn)品落地。光大永明資產(chǎn)受托光大永明人壽非投連賬戶通過直銷方式，投資由光大理財發(fā)行的“陽光金天天盈理財產(chǎn)品”產(chǎn)品。多家資管公司透露，正在著手準(zhǔn)備配置符合保險資金特性的銀行理財產(chǎn)品，將在負(fù)債、資產(chǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面進(jìn)一步加深與理財公司的全面合作。
2、震蕩行情下，今年以來清盤基金數(shù)量已達(dá)68只。同時5月以來，易方達(dá)中證全指建筑材料ETF、申萬菱信安泰瑞利中短債、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF、易方達(dá)中證滬港深500ETF、國泰惠盈純債、融通中債1-3年國開行債券指數(shù)等多只基金發(fā)出規(guī)?！邦A(yù)警”——資產(chǎn)凈值連續(xù)多日低于5000萬元，已到清盤邊緣。分析人士指出，面臨清盤的基金，大多是投資業(yè)績不佳的產(chǎn)品，在投資者贖回后規(guī)模下降成為迷你基金。特別是中小基金公司在震蕩行情下勉強成立的產(chǎn)品，可能在很短時間內(nèi)觸及清盤線。
3、隨著A股市場反彈，近期量化私募尤其是指數(shù)增強產(chǎn)品業(yè)績顯著轉(zhuǎn)暖；不過，受多重因素影響，二季度以來，量化私募產(chǎn)品的發(fā)行仍持續(xù)偏冷，今年量化指數(shù)增強類產(chǎn)品的發(fā)行量同比降近六成；在當(dāng)前市場低位回暖但仍有所反復(fù)的背景下，部分頭部量化私募管理人進(jìn)一步強調(diào)，期待能在市場“低谷”與投資者相遇。
4、許昌農(nóng)商行實控人許昌市投資集團(tuán)發(fā)布澄清公告稱，許昌農(nóng)商行河南、安徽不能提現(xiàn)的五家村鎮(zhèn)銀行的股東，上述五家銀行均為獨立法人機構(gòu)且獨立運營，許昌農(nóng)商行不實際控制其經(jīng)營管理。
5、據(jù)證券時報，今年以來，市場震蕩加劇，基金發(fā)行難度增加，發(fā)起式基金由于募集門檻較低、發(fā)行難度較小，成為近期發(fā)行熱點，年內(nèi)成立數(shù)量遠(yuǎn)超歷史同期。截至5月25日，今年以來共有111只發(fā)起式基金（不同份額合并計算）成立，較去年同期的76只，增長46%，在今年全部新發(fā)基金中占比近20%。
6、據(jù)證券時報，近期，隨著債市回暖，一波銀行理財凈值飆漲，近一個月年化收益率創(chuàng)出半年來最好表現(xiàn)。有的股份行理財子公司產(chǎn)品近一個月年化在一日之內(nèi)跳漲約60個基點（BP），有大行理財子公司部分產(chǎn)品近一個月年化已經(jīng)突破了7%。
7、據(jù)每日經(jīng)濟新聞，近年來，監(jiān)管部門提高了對私募基金的登記備案要求。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，3月，151家提交私募基金管理人登記的機構(gòu)通過了120家，同時協(xié)會注銷私募基金管理人192家。在這樣的背景下，直接備案不如買一家私募?xì)す境蔀橐恍C構(gòu)的共識。
樓市
1、針對個別城市二手房市場掛牌量激增、業(yè)主拋售等情況，貝殼研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，短期二手房供應(yīng)量確實在恢復(fù)性增長，但仍低于2020-2021年同期均值。供應(yīng)增加的同時購房需求也在增長，5月以來限購、限售、限貸等政策放松的重點城市增多，二手房成交有所復(fù)蘇，5月以來貝殼50城二手房日均成交量較4月日均水平增長約10%。
2、中央國家機關(guān)住房資金管理中心：支持企業(yè)緩繳住房公積金，緩繳期間視同正常繳存，職工提取公積金和申請公積金貸款不受影響；租房公積金提取限額由每人每月1500元提高至2000元；個人貸款不作逾期處理。
3、唐山市取消路南區(qū)、路北區(qū)、高新區(qū)范圍內(nèi)的商品住房限購、限售政策。為支持剛性和改善性購房需求，對購房商業(yè)貸款政策進(jìn)行了調(diào)整，將全市首套房貸利率降至4.25%，二套房貸利率降至5.05%，減輕居民購房還貸壓力。
4、廈門首套住房商業(yè)貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限LPR加10個基點。如按照5月20日公布的5年期以上LPR計算，由上月的4.9%下降到目前4.55%。允許房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采用商業(yè)銀行保函替代一半的應(yīng)留存預(yù)售監(jiān)管資金，支持企業(yè)盤活資金。
5、廣東中山：5月24日起，新建商品住房實際銷售價格，可在備案價上下浮動15%的幅度區(qū)間進(jìn)行商品房買賣合同網(wǎng)簽備案。
6、福建明溪縣兌現(xiàn)房地產(chǎn)優(yōu)惠政策，對2015年5月1日起至2017年4月30日期間，在明溪縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，首次購買新房的購房人，給予購買契稅100%的獎勵，商品住房按150元/平方米標(biāo)準(zhǔn)給予補助，最高補助金額不超過2萬元。
產(chǎn)業(yè)
1、全國多地的醫(yī)保部門陸續(xù)收到國家醫(yī)保局抄送的一份函件，明確提出用醫(yī)保基金支付大規(guī)模人群核酸檢測費用不符合現(xiàn)行醫(yī)保政策規(guī)定，要求相關(guān)地區(qū)立即整改。
2、國家醫(yī)保局辦公室、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制醫(yī)療救治組日前印發(fā)通知，要求各地在6月10日前將新冠病毒核酸檢測單人單檢降至不高于每人份16元，多人混檢降至不高于每人份5元。
3、中國物流與采購聯(lián)合會公布，1-4月，全國社會物流總額106.2萬億元，同比增長3.6%。4月份，能源、大宗商品保供領(lǐng)域增長保持穩(wěn)定，大宗物資、長距離運輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”情況明顯增多，多式聯(lián)運相關(guān)業(yè)務(wù)占比穩(wěn)步提升。
4、交通運輸部發(fā)布《2021年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2021年我國完成交通固定資產(chǎn)投資3.6萬億元，比2020年增長4.1%。高鐵營業(yè)里程達(dá)到4萬公里，高速公路里程16.9萬公里，全國港口萬噸級及以上泊位2659個。定期航班通航機場、通航城市分別提高至248個和244個。
5、中國輕工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，輕工主要行業(yè)投資穩(wěn)中提速，投資規(guī)模繼續(xù)擴大，增速均保持兩位數(shù)增長，其中，農(nóng)副食品加工、食品制造、酒飲料等6個行業(yè)投資增速超過20%。
6、中國信通院報告顯示，4月國內(nèi)市場手機出貨量1807.9萬部，同比降34.2%，其中5G手機1458.5萬部，同比降31.9%，占同期手機出貨量的80.7%。
7、金磚國家航天合作聯(lián)委會第一次會議以視頻方式順利舉行，標(biāo)志著金磚國家航天合作聯(lián)委會正式成立，正式開啟星座數(shù)據(jù)共享與交換工作。
海外
1、美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示，多數(shù)與會者認(rèn)為，在接下來的兩次會議上，每次升息50個基點可能是合適的。 與會者一致認(rèn)為，委員會應(yīng)通過提高聯(lián)邦基金利率目標(biāo)范圍和縮小美聯(lián)儲資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模，迅速將貨幣政策立場轉(zhuǎn)向中性。
2、歐洲央行管委雷恩表示，通脹上行風(fēng)險明顯上升，歐洲央行應(yīng)在7月份加息25個基點；歐洲央行下個月將下調(diào)經(jīng)濟預(yù)期。歐洲央行管委諾特表示，加息只會在7月份進(jìn)行，而不是在6月，7月加息50個基點并非不可能；預(yù)計今年不會討論縮表問題。
3、英國央行首席經(jīng)濟學(xué)家、貨幣政策委員會成員皮爾表示，該行需要進(jìn)一步收緊貨幣政策，以應(yīng)對日益嚴(yán)重的通貨通脹，但同時也擔(dān)心過快的行動會為英國經(jīng)濟帶來衰退風(fēng)險。
4、日本政府向國會提交2022財年補充預(yù)算案，總額為27009億日元，其中一部分將用于應(yīng)對物價高漲問題。
5、新西蘭聯(lián)儲宣布加息50個基點至2%，為2021年10月以來連續(xù)第五次加息，也是連續(xù)第二次加息50個基點。新西蘭聯(lián)儲表示，力求將通脹水平控制在1%至3%的目標(biāo)區(qū)間。
6、新加坡一季度GDP同比增長3.7%，環(huán)比增長0.7%。新加坡貿(mào)工部維持2022年該國GDP同比增幅預(yù)期在3%-5%不變，但指出增長可能處于預(yù)測范圍的下限附近。
7、據(jù)津巴布韋統(tǒng)計局表示，截至5月，津巴布韋年通脹率升至131.7%。當(dāng)前，津巴布韋國內(nèi)食用油和面包價格飆升，通貨膨脹率自去年6月以來首次達(dá)到三位數(shù)。津巴布韋政府試圖通過暫停對食用油、大米、面粉等基本商品征收進(jìn)口稅的方式調(diào)節(jié)價格。據(jù)了解，4月，津巴布韋的年通脹率就已經(jīng)達(dá)到96.4%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，36氪漲42.66%，青客漲39.5%，摩貝漲18.27%，滴滴出行漲18.24%，摯文集團(tuán)漲17.95%，泰和誠醫(yī)療漲10.21%，汽車之家漲9.48%；跌幅方面，華夏博雅跌38.8%，蘑菇街跌9.91%，燃石醫(yī)學(xué)跌8.65%，迅雷跌6.56%；中概新能源汽車股普遍上漲，蔚來汽車漲0.07%，小鵬汽車漲1.03%，理想汽車漲2.94%。
2、蘋果公司汽車項目主管Moore跳槽，將出任自動駕駛汽車傳感器和軟件公司Luminar的副總裁。
3、知情人士稱，蘋果新款iPhone開發(fā)計劃受疫情影響而推遲進(jìn)度，目前蘋果公司已告知其供應(yīng)商加快新款iPhone開發(fā)。
4、搜狐全體員工遭遇工資補助詐騙一事引發(fā)關(guān)注。對此，搜狐發(fā)布回應(yīng)稱，共有24名員工被騙取4萬余元人民幣。目前正在等待警方的調(diào)查進(jìn)展和處理結(jié)果。
5、知情人士透露，甲骨文對美國醫(yī)療IT公司Cerner總額283億美元的收購交易，即將獲得歐盟反壟斷部門的無條件批準(zhǔn)。歐盟委員會計劃于6月1日就該交易做出決定。
6、知情人士透露，日本政府支持的投資基金日本投資公司（JIC）正在考慮競購東芝公司。JIC已與這家日本企業(yè)集團(tuán)簽署一項保密協(xié)議，以便在考慮收購要約時獲得詳細(xì)的財務(wù)情況。
7、微軟宣布，日本川崎重工成為該公司工業(yè)元宇宙的新客戶。川崎計劃使用微軟的HoloLens頭戴設(shè)備幫助制造機器人，該公司的車間工人將戴著這種設(shè)備輔助生產(chǎn)、維修和供應(yīng)鏈管理。在川崎之前，微軟的工業(yè)元宇宙已有兩個重量級客戶亨氏和波音。
8、知乎一季度總收入7.432億元，同比增長55.4%；調(diào)整后凈虧損3.674億元，虧損額同比增長89.8%；平均月活躍用戶達(dá)到1.016億，同比增長19.4%，環(huán)比下滑1.6%；月均付費用戶達(dá)到690萬，同比增長72.8%。
9、英偉達(dá)2023財年第一財季每股收益0.64美元，預(yù)期0.67美元；營收82.9億美元，預(yù)期81.17億美元；凈利潤16.18億美元，預(yù)期17.7億美元；英偉達(dá)預(yù)計第二財季營收81.0億美元，市場預(yù)估84.4億美元；英偉達(dá)美股盤后跌超9%。
10、馬斯克將收購推特的股權(quán)承諾總額提高到335億美元。推特美股盤后一度漲超10%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，LPG、塑料、聚丙烯漲超1%，紙漿、瀝青、PVC跌超1%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌1.77%，焦炭跌1.61%，動力煤漲1.51%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)。
2、國家發(fā)改委表示，將持續(xù)密切關(guān)注煤炭市場和價格情況，發(fā)現(xiàn)煤炭價格超出合理區(qū)間且經(jīng)提醒約談拒不改正的，將作為涉嫌哄抬價格線索移交有關(guān)部門依法查處。
3、貴州強調(diào)要用好國家調(diào)整煤礦核增產(chǎn)能政策機遇，下大力提高煤礦規(guī)?；?，堅決淘汰煤礦落后產(chǎn)能，推動大中型煤礦建設(shè)，優(yōu)化煤炭產(chǎn)能布局，強化要素保障，提高煤炭保供能力。
4、據(jù)證券時報，中國期貨業(yè)協(xié)會披露了4月期貨公司經(jīng)營情況。其中，2022年4月全國期貨公司凈利潤為4.89億元，同比下降49.79%，環(huán)比下滑60.22%，令市場頗感意外。業(yè)內(nèi)人士分析，受行情和宏觀因素影響，近期期貨市場交易量和持倉量有所下降，且資本市場疲軟、期貨公司投資收益降低，導(dǎo)致行業(yè)盈利水平突降。
5、美國至5月20日當(dāng)周EIA原油庫存減少101.9萬桶，預(yù)期減少73.7萬桶，前值減少339.4萬桶。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.87%，報3127點。