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財經(jīng)早餐2022年6月1日星期三
熱點聚焦
1、國務(wù)院公布扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施,提出六個方面33項具體政策措施及分工安排。國務(wù)院要求,進(jìn)一步加大增值稅留抵退稅政策力度,預(yù)計新增留抵退稅1420億元。今年出臺的各項留抵退稅政策新增退稅總額達(dá)到約1.64萬億元。加快財政支出進(jìn)度,加快地方政府專項債券發(fā)行使用并擴大支持范圍,加大政府采購支持中小企業(yè)力度,將面向小微企業(yè)價格扣除比例由6%-10%提高至10%-20%。繼續(xù)推動實際貸款利率穩(wěn)中有降。提高資本市場融資效率,科學(xué)合理把握首次公開發(fā)行股票并上市(IPO)和再融資常態(tài)化;支持內(nèi)地企業(yè)在香港上市,依法依規(guī)推進(jìn)符合條件平臺企業(yè)赴境外上市。加快推動交通基礎(chǔ)設(shè)施投資,支持中國國家鐵路集團有限公司發(fā)行3000億元鐵路建設(shè)債券。穩(wěn)定和擴大民間投資,出臺支持平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展具體措施,穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費。
2、國家發(fā)改委就解讀國務(wù)院常務(wù)會議部署的扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施有關(guān)情況舉行發(fā)布會。國家發(fā)改委表示,下一步將全力推動扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施盡快落地見效,加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度,靠前發(fā)力、適當(dāng)加力,著力打通制約經(jīng)濟循環(huán)的卡點堵點,合理擴大有效需求,確保糧食、能源、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定,推動重點領(lǐng)域加快復(fù)工達(dá)產(chǎn),做好重要民生商品保供穩(wěn)價工作,保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
3、工信部聯(lián)合有關(guān)部門印發(fā)通知,正式開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動,后續(xù)還將組織家電、綠色建材下鄉(xiāng)等活動,進(jìn)一步促進(jìn)大宗商品消費。工信部表示,有信心、有決心、有恒心,全力以赴推動工業(yè)經(jīng)濟企穩(wěn)回升。商務(wù)部表示,支持新能源汽車購買使用,破除新能源汽車市場地方保護,深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動,積極支持充電設(shè)施建設(shè)。名單顯示,26家車企參與本輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動,比亞迪、一汽、上汽、廣汽、長城等多家車企及多款車型均在名單之列。
4、5月份中國采購經(jīng)理指數(shù)有所回升。國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示,5月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)同步回升,分別為49.6%、47.8%和48.4%,雖低于臨界點,但明顯高于4月2.2、5.9和5.7個百分點。數(shù)據(jù)表明近期疫情形勢和國際局勢變化等因素對經(jīng)濟運行造成較大沖擊,但隨著高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成效顯現(xiàn),我國經(jīng)濟景氣水平較4月份有所改善。
5、MSCI多只指數(shù)樣本調(diào)整,5月31日盤后正式生效。本次調(diào)整,MSCI中國指數(shù)新納入33只中國股票,剔除44只。從調(diào)入股票所屬行業(yè)來看,本次MSCI中國指數(shù)調(diào)入股標(biāo)的中能源和資源板塊個股居多,包括亞鉀國際、冀中能源等,本次剔除44中國股票包括21只A股股票,航天發(fā)展、榮盛發(fā)展等均在列。MSCI中國A股在岸指數(shù)和MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)成分股也有所調(diào)整。
6、A股周二放量大漲,成交額升至9363.7億元,賽道股反彈,高位股走勢分化,中通客車“十三連板”,浙江建投等熱門股批量跌停。MSCI中國指數(shù)半年度調(diào)整盤后生效,多只股票尾盤股價異動。截止收盤,上證指數(shù)上漲1.19%報3186.43點,深證成指漲1.92%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.33%,科創(chuàng)50漲3.37%,萬得全A漲1.41%。5月份,上證指數(shù)累計上漲4.57%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.71%,科創(chuàng)50大漲9.31%。北向資金當(dāng)日大幅凈買入138.65億元,創(chuàng)年內(nèi)次高;招商銀行獲凈買入7.57億元居首,比亞迪遭凈賣出2.63億元最多。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.67%報32990.12點,標(biāo)普500指數(shù)跌0.63%報4132.15點,納指跌0.41%報12081.39點。5月,道指漲0.04%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.01%,納指跌2.05%。賽富時跌2.3%,雪佛龍跌2.01%,領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.57%,亞馬遜漲4.4%,谷歌漲1.29%。中概股逆勢走高,新濠影匯漲52.63%,貝殼漲16.28%。
2、歐股多數(shù)收跌,德國DAX指數(shù)跌1.29%報14388.61點,法國CAC40指數(shù)跌1.43%報6468.8點,英國富時100指數(shù)漲0.1%報7607.66點。5月,德國DAX指數(shù)漲2.06%,法國CAC指數(shù)跌0.99%,英國富時100指數(shù)漲0.84%。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)上漲0.61%,報2685.90點;日經(jīng)225指數(shù)跌0.33%,報27279.80點;澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.03%,報7211.20點;新西蘭NZX50指數(shù)漲1.46%,報11308.34點。
4、國際貴金屬期貨全線收跌,COMEX黃金期貨跌0.93%報1840美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.49%報21.545美元/盎司。
5、國際油價表現(xiàn)分化,美油7月合約漲0.17%,報115.26美元/桶。布油8月合約跌1.13%,報116.27美元/桶。美油盤中一度觸及119.98美元,為3月9日以來的最高水平,因歐盟最新一輪制裁將禁止購買俄羅斯通過海運交付的原油,但暫時豁免通過管道運輸?shù)亩砹_斯原油;不過隨著有報道稱,歐佩克成員國考慮把俄羅斯排除在產(chǎn)量協(xié)議之外,這可能為其他產(chǎn)油國增產(chǎn)打開大門,油價從日內(nèi)高位跳水。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅跌1.09%報9439美元/噸,LME期鋅漲0.32%報3913美元/噸,LME期鎳跌3.36%報28295美元/噸,LME期鋁跌3.44%報2789美元/噸,LME期錫漲0.48%報34750美元/噸,LME期鉛漲0.23%報2180美元/噸。
7、歐債收益率普遍大漲,英國10年期國債收益率漲11.2個基點報2.099%,法國10年期國債收益率漲7.5個基點報1.634%,德國10年期國債收益率漲6.7個基點報1.117%,意大利10年期國債收益率漲12.1個基點報3.110%,西班牙10年期國債收益率漲9.4個基點報2.216%,葡萄牙10年期國債收益率漲8.9個基點報2.244%。
8、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率跌0.51個基點報1.067%,2年期美債收益率漲7.9個基點報2.567%,3年期美債收益率漲9個基點報2.732%,5年期美債收益率漲10.2個基點報2.825%,10年期美債收益率漲10.8個基點報2.85%,30年期美債收益率漲8.2個基點報3.049%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.41%報101.77,非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元跌0.41%報1.0734,英鎊兌美元跌0.4%報1.2605,澳元兌美元跌0.22%報0.7180,美元兌日元漲0.86%報128.69,美元兌瑞郎漲0.26%報0.9596,離岸人民幣兌美元跌59個基點報6.6773。
宏觀
1、一批重磅新規(guī)6月起開始實施,其中包括:《電力可靠性管理辦法(暫行)》施行,嚴(yán)禁發(fā)生非不可抗力拉閘限電;外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅將更便利;白酒“新國標(biāo)”正式實施,明確白酒不得使用非谷物食用酒精和食品添加劑;固體飲料不得暗示治療保健功能;6月10日前核酸檢測、抗原檢測進(jìn)一步降價;火車票預(yù)售期重大調(diào)整,鐵路客票預(yù)售期將調(diào)整為15天(含當(dāng)天)。
2、財政部發(fā)布通知,進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度。提高政府采購工程面向中小企業(yè)預(yù)留份額,超過400萬元工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的,在堅持公開公正、公平競爭原則和統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)前提下,2022年下半年面向中小企業(yè)預(yù)留份額由30%以上階段性提高至40%以上。
3、人社部等四部委發(fā)布通知,在對餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運輸?shù)?個特困行業(yè)實施階段性緩繳三項社保費政策基礎(chǔ)上,以產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊戄^大、生產(chǎn)經(jīng)營困難的制造業(yè)企業(yè)為重點,進(jìn)一步擴大實施范圍;加大穩(wěn)崗返還支持力度,將大型企業(yè)穩(wěn)崗返還比例由30%提至50%。企業(yè)招用畢業(yè)年度高校畢業(yè)生,簽訂勞動合同并參加失業(yè)保險的,可按每人不超過1500元標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放一次性擴崗補助。
4、商務(wù)部就中國-瑞士自貿(mào)協(xié)定升級有關(guān)問題答記者問稱,中瑞自貿(mào)協(xié)定水平很高,雙方正積極推進(jìn)聯(lián)合研究,就可能升級的領(lǐng)域范圍進(jìn)行深入探討,不存在被凍結(jié)情況,雙方正在就此保持密切溝通。
5、商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示,1-4月,我國服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)平穩(wěn)增長,服務(wù)進(jìn)出口總額19074.9億元,同比增長21.9%;其中服務(wù)出口9332.6億元,增長25.1%;進(jìn)口9742.3億元,增長19.1%。
6、央行公告,為維護銀行體系流動性合理充裕,5月31日以利率招標(biāo)方式開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購到期,因此完全對沖到期量。
7、國家衛(wèi)健委通報,5月30日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例28例(北京16例,上海9例,吉林、四川、云南各1例);新增本土無癥狀感染者69例(上海22例,河北15例,遼寧12例,吉林7例,天津5例,新疆4例,北京2例,四川、云南各1例);累計報告接種新冠病毒疫苗338019.1萬劑次。
8、北京新冠肺炎病例數(shù)明顯下降。5月31日0時至15時,北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者5例,海淀區(qū)3例,西城區(qū)、昌平區(qū)各1例;隔離觀察人員4例,社會面篩查人員1例,在昌平區(qū)。
9、上海市民政局副局長曾群表示,自6月1日起,除中高風(fēng)險地區(qū)和封控區(qū)、管控區(qū)外,住宅小區(qū)恢復(fù)出入,這是全市統(tǒng)一要求,任何單位和個人不得以任何理由限制居住本社區(qū)居村民出門回家、復(fù)工復(fù)產(chǎn)員工上班下班。
10、浙江省發(fā)布穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施,主要包括財政支持、金融支持、擴投資、促消費、穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基本民生等8個方面、38條政策措施。
11、四川省出臺《關(guān)于促進(jìn)消費恢復(fù)發(fā)展的若干政策》,從6個方面安排省級財政專項資金進(jìn)行補助,加大助企紓困力度,加快釋放消費潛力。四川省支持各地組織開展汽車促銷活動,推出降低汽車貸款利率等“組合優(yōu)惠套餐”刺激汽車消費。
12、廣東省發(fā)布進(jìn)一步支持大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干措施,符合條件的自主創(chuàng)業(yè)大學(xué)生可申請1萬元一次性創(chuàng)業(yè)資助,以及每年4000-6000元、最長3年租金補貼。
13、深圳市努力克服疫情沖擊,總體經(jīng)濟加速恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示,1-4月,深圳市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.2%,比1-3月提升1.9個百分點;全市固定資產(chǎn)投資增長8.9%,社會消費品零售總額2776.73億元,下降2.8%。
14、1-4月北京市一般公共預(yù)算收入完成2223.0億元,扣除留抵退稅因素后增長4.4%,按自然口徑計算下降3.5%。全市一般公共預(yù)算支出2823.1億元,增長8.8%;完成年度預(yù)算39.5%,超過時間進(jìn)度6.2個百分點。
15、雄安新區(qū)管理委員會表示,將設(shè)立科技企業(yè)庫、“專精特新”企業(yè)培育庫、上市企業(yè)后備庫、孵化載體庫四個企業(yè)庫,并依據(jù)企業(yè)所屬庫別分類施策,有效承接北京非首都功能疏解,做強做優(yōu)數(shù)字經(jīng)濟,促進(jìn)符合產(chǎn)業(yè)定位企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院明確,加大對民航等受疫情影響較大行業(yè)企業(yè)紓困支持力度,增加民航應(yīng)急貸款額度1500億元,并適當(dāng)擴大支持范圍,支持困難航空企業(yè)渡過難關(guān)。支持航空業(yè)發(fā)行2000億元債券。統(tǒng)籌考慮民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求等因素,研究解決資金短缺等問題;同時研究提出向有關(guān)航空企業(yè)注資具體方案。
2、交通運輸部表示,1-4月,完成交通固定資產(chǎn)投資超過9100億元,同比增長5.7%;下一步將會同有關(guān)部門和地方,進(jìn)一步加大工作力度,采取切實有效的政策措施,全力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的通知》,對購置日期在6月1日至12月31日期間內(nèi)且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車,減半征收車輛購置稅。
4、中國汽車流通協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示,5月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為56.8%,同比上升3.9個百分點,環(huán)比下降9.6個百分點。5月汽車市場較4月有所好轉(zhuǎn),但汽車消費全面恢復(fù)還需要一段時間,汽車流通行業(yè)仍處于不景氣區(qū)間。
5、工信部公布數(shù)據(jù)顯示,1-4月全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長10.7%,增速比一季度下降2個百分點;比同期工業(yè)增加值增速高6.7個百分點,但比同期高技術(shù)制造業(yè)增加值增速低0.8個百分點。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報,國內(nèi)國際多座鋰礦及其股權(quán)拍賣日前均以“天價”成交價落幕,促使鋰礦市場景氣度持續(xù)上揚。今年以來,碳酸鋰價格整體仍處高位震蕩態(tài)勢。業(yè)內(nèi)人士表示,受供給端進(jìn)口不及預(yù)期以及需求端生產(chǎn)回暖等因素的疊加影響,預(yù)計相關(guān)原材料價格將維持高位。
7、市場監(jiān)管總局部署開展“百家電商平臺點亮”行動,組織全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)100余家與群眾日常生活密切相關(guān)電商平臺,引導(dǎo)平臺和商戶“亮照、亮證、亮規(guī)則”,共同營造公平、誠信、放心的網(wǎng)絡(luò)消費環(huán)境,促進(jìn)平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展。
8、文化和旅游部要求,科學(xué)精準(zhǔn)實施跨省旅游“熔斷”機制??缡F隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務(wù)暫停及恢復(fù)具體事宜由各省級文化和旅游行政部門通過門戶網(wǎng)站及時公布。旅行社及在線旅游企業(yè)要密切關(guān)注各地疫情動態(tài),及時調(diào)整旅游產(chǎn)品和團隊行程。
9、端午假期露營裝備預(yù)訂量同比增長超過兩倍;其中房車露營地預(yù)訂量增長60%;露營產(chǎn)品人均消費價格約為700元,與今年五一、清明假期基本持平。
10、國家藥監(jiān)局表示,對具有臨床價值、患者急需的兒童用藥優(yōu)先審評審批,開通兒童藥綠色通道,對研發(fā)企業(yè)主動靠前服務(wù),安排項目管理人專人專項督導(dǎo)審評任務(wù)進(jìn)度,推動兒童藥加快審評上市。
11、廣東省各公立醫(yī)療機構(gòu)以及自愿參加報量的醫(yī)保定點民營醫(yī)院、醫(yī)保定點零售藥店,將全面執(zhí)行國家胰島素集中帶量采購中選結(jié)果。本次國家集采胰島素共有16個通用名品種中選,中選產(chǎn)品價格平均降幅48%。
12、奧凱航空、中聯(lián)航等航司宣布,6月5日起將調(diào)整國內(nèi)航線旅客運輸燃油附加費征收標(biāo)準(zhǔn),調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)為:成人旅客800公里(含)以下航線每位旅客收取80元燃油附加費,800公里以上航線每位旅客收取140元。
13、《北京市單用途預(yù)付卡管理條例》6月1日起施行。條例明確,消費者自購買預(yù)付卡之日起7日內(nèi)未兌付商品或者服務(wù)的,有權(quán)要求退卡,經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)于5日內(nèi)一次性全額退回預(yù)收款。
14、近年來網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)蓬勃發(fā)展,觀看網(wǎng)絡(luò)劇片已成為人們重要的休閑娛樂方式。6月1日起,國家廣播電視總局將對網(wǎng)絡(luò)劇片正式發(fā)放行政許可,這意味著網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)電影正式擁有屬于自己的“網(wǎng)標(biāo)”。
15、國內(nèi)首單外資班輪船公司沿海捎帶業(yè)務(wù)正式落地。27個從國外進(jìn)口到中國集裝箱在上海洋山深水港碼頭被裝上“美若馬士基”輪,涉及轉(zhuǎn)關(guān)商品為青豌豆,重725噸,將于6月1日從洋山三期碼頭出發(fā),運往最終目的地天津港。
海外
1、美聯(lián)儲:委員會成員注意到勞動力市場緊張,工資上漲; 委員會成員認(rèn)為經(jīng)濟活動穩(wěn)定,支出強勁;美聯(lián)儲12家分行理事均支持加息50個基點。
2、歐洲央行管委kazimir預(yù)計,7月將加息25個基點,但考慮到創(chuàng)紀(jì)錄的通脹,可能在9月討論加息50個基點;中性利率更接近2%而不是1%。
3、歐洲央行管委維斯科表示,經(jīng)濟形勢發(fā)生深刻變化,因此放棄負(fù)關(guān)鍵利率是合適的;鑒于不確定性,必須逐步提高利率;加息步伐必須有序。維斯科同時呼吁成立歐盟基金,在市場上籌集資金購買歐盟成員國部分債務(wù)股票。
4、法國央行行長維勒魯瓦表示,5月份通脹數(shù)據(jù)證實對增長預(yù)期,以及貨幣政策逐步正?;匾?;政策正常化要漸進(jìn)、堅決,加息應(yīng)會提高法國銀行盈利能力,增加凈利潤率。
5、阿聯(lián)酋與以色列簽署全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)議,協(xié)議將在五年內(nèi)推動雙邊非石油貿(mào)易額超過100億美元。該項自由貿(mào)易協(xié)議為以色列與阿拉伯國家之間簽署的第一個貿(mào)易協(xié)議。
6、日本政府在內(nèi)閣會議上敲定2022年版《制造業(yè)白皮書》,要求強化日本半導(dǎo)體競爭力,并在可進(jìn)行大量數(shù)據(jù)通信的第五代(5G)移動通信系統(tǒng)以及可急速提升計算處理速度量子計算機等數(shù)字技術(shù)方面提升競爭力。
7、據(jù)央視新聞,俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(Sberbank)表示,目前處于正常運行狀態(tài),被排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(SWIFT)支付系統(tǒng)之外不會影響其國際結(jié)算。
8、受俄烏沖突影響,能源市場持續(xù)動蕩,食品價格飆升,歐元區(qū)5月CPI初值同比上漲8.1%,再創(chuàng)新高;能源價格同比上漲39.2%,是推升通脹主因。
9、美國5月芝加哥PMI為60.3,預(yù)期55,前值56.4。5月諮商會消費者信心指數(shù) 106.4,預(yù)期 103.8,前值 107.3。3月FHFA房價指數(shù)環(huán)比升1.5%,預(yù)期2.0%;S&P/CS20座大城市房價指數(shù)同比升21.17%,預(yù)期20.0%。
10、德國5月季調(diào)后失業(yè)率5%,預(yù)期及前值均為5%;季調(diào)后失業(yè)人數(shù)下降0.4萬,預(yù)期下降1.6萬,前值降1.3萬。
11、法國第一季度GDP終值同比上升4.5%,預(yù)期及初值均為5.3%;環(huán)比下降0.2%,預(yù)期及初值均為持平。法國5月CPI同比上漲5.2%,預(yù)期5%,前值4.8%;PPI上漲27.8%,前值26.5%。
12、瑞士4月實際零售銷售同比下降6%,前值降6.6%。瑞士4月貿(mào)易帳順差41.26億瑞郎,季調(diào)后實際出口環(huán)比下降0.1%,前值降8.2%;季調(diào)后實際進(jìn)口下降3.8%,前值升1.2%。
13、日本4月失業(yè)率為2.5%,創(chuàng)2020年3月以來新低,預(yù)期2.6%。
14、巴克萊:預(yù)計歐洲央行明年將加息175個基點,這將是該行自2000年以來最激進(jìn)的緊縮周期。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲,新濠影匯漲52.63%,普普文化漲21.9%,瑞思學(xué)科英語漲21.24%,滿幫集團漲16.92%,貝殼漲16.28%,天美生物漲14.59%,金山云漲14.49%;跌幅方面,農(nóng)米良品跌18.06%,麗翔教育跌15.57%,樂信跌14.77%,中國綠色農(nóng)業(yè)跌8.58%;中概新能源汽車股全線上漲,蔚來汽車漲5.19%,小鵬汽車漲4.31%,理想汽車漲3.25%。
2、據(jù)中國證券報,美股科技股空頭今年賺翻。截至上周四美股收盤,年初以來做空者從以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)上獲得625億美元已實現(xiàn)和未實現(xiàn)收益。其中,做空特斯拉投資者大賺約82億美元。特斯拉CEO馬斯克稱,微軟創(chuàng)始人比爾?蓋茨持有數(shù)十億美元特斯拉空頭頭寸。
3、蘋果公司近日官宣,蘋果一年一度的線上開發(fā)者大會WWDC22將于北京時間6月7日1時召開。蘋果活動海報顯示,其中一名開發(fā)者佩戴一副眼鏡。行業(yè)分析人士表示,這可能說明蘋果將在大會上推出首款VR/AR眼鏡。
4、阿斯麥宣布,將在康涅狄格州威爾頓市擴建2億美元半導(dǎo)體工廠。
5、貝殼找房第一季度凈營收125億元,同比下滑39.4%;不按美國通用會計準(zhǔn)則,經(jīng)調(diào)整后凈利潤為2800萬元。貝殼宣布擬建立股份回購計劃,將在12個月內(nèi)回購最多10億美元ADS(美國存托憑證)。
6、倫敦證券交易所表示,俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司證券已被取消在倫交所交易。
7、法拉利官方回應(yīng)“加價提車事件”稱,調(diào)價是因全球原材料、能源及物流等價格上漲導(dǎo)致,涉及國內(nèi)所有門店下訂單未交車所有客戶。南京市監(jiān)局對此表示,合同里提到加價要取得購車人同意,目前已介入調(diào)查。
8、知情人士稱,華潤集團旗下私募股權(quán)投資部門華潤資本正考慮將新西蘭上市的蜂蜜生產(chǎn)商康維他(Comvita)私有化。消息人士稱,華潤資本已與銀行就為這起潛在收購提供融資進(jìn)行初步談判。
9、惠普2022年第二財季調(diào)整后每股收益1.08美元,分析師預(yù)期1.05美元;第二財季凈銷售165億美元,分析師預(yù)期161.4億美元;第二財季調(diào)整后運營利潤率8.8%,分析師預(yù)期8.7%;預(yù)計第三財季調(diào)整后每股收益1.03-1.08美元,分析師預(yù)期1.04美元;預(yù)計全年調(diào)整后每股收益4.24-4.38美元,公司之前預(yù)計為4.18-4.38美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)分化,燃油漲2.04%,甲醇漲0.89%,LPG跌0.97%,PVC跌0.8%。黑色系全線上漲,焦煤漲2.2%,動力煤漲1.55%,焦炭漲1.42%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,豆粕跌1.81%,菜粕跌1.8%,豆二跌1.41%。
2、國務(wù)院要求,健全完善糧食收益保障等政策。針對當(dāng)前農(nóng)資價格依然高企情況,在前期已發(fā)放200億元農(nóng)資補貼的基礎(chǔ)上,及時發(fā)放第二批100億元農(nóng)資補貼,彌補成本上漲帶來的種糧收益下降。積極做好鉀肥進(jìn)口工作。完善最低收購價執(zhí)行預(yù)案,落實好2022年適當(dāng)提高稻谷、小麥最低收購價水平政策要求,根據(jù)市場形勢及時啟動收購,保護農(nóng)民種糧積極性。
3、國務(wù)院提出,抓緊推動實施一批能源項目。提高煤炭儲備能力和水平,用好支持煤炭清潔高效利用專項再貸款和合格銀行貸款。加強原油等能源資源儲備能力,謀劃儲備項目并盡早開工。推進(jìn)政府儲備項目建設(shè),已建成項目盡快具備儲備能力。
4、鄭商所宣布,免收全部會員單位2022年度年會費;免收全部會員單位現(xiàn)有使用中席位2022年度席位使用費,原有席位使用費減收政策繼續(xù)執(zhí)行。
5、中期協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示,以單邊計算,5月全國期貨交易市場成交量為4.71億手,同比下降25.92%;成交額40.10萬億元,下降19.49%。1-5月全國期貨市場累計成交量為24.74億手,累計成交額209.56萬億元,同比分別下降20.84%和12.44%。
6、今年以來,中國石油、中國石化等石油石化企業(yè)加大勘探力度,通過穩(wěn)存量、挖潛能,積極統(tǒng)籌資源,多管齊下保供應(yīng)。1-4月,我國陸上主要油氣產(chǎn)地油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升。目前,長慶油田日均生產(chǎn)天然氣超1.3億立方米。
7、歐盟27個成員國同意終止俄羅斯石油海運進(jìn)口,通過管道交付的俄石油將繼續(xù)流動。歐佩克代表稱,盡管對俄羅斯石油實施禁令,歐佩克+可能繼續(xù)增產(chǎn)計劃。
8、消息人士稱,歐佩克成員國考慮將俄羅斯豁免在石油生產(chǎn)協(xié)議之外,此舉可能為沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋生產(chǎn)更多石油打開“大門”。
9、《鄂爾多斯市煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價工作實施方案》明確,要把煤炭增產(chǎn)穩(wěn)供作為當(dāng)前最重要任務(wù)抓緊抓實。各旗區(qū)人民政府、市直各有關(guān)部門要全力以赴做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價各項任務(wù),全力保障煤炭持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)供應(yīng)。
10、印尼將6月毛棕櫚油出口參考價上調(diào)至1700.12美元/噸, 5月為1657.39美元/噸;毛棕櫚油出口稅維持在200美元/噸不變,出口專項稅維持在375美元/噸不變。
11、美國能源信息署(EIA):3月美國原油和石油產(chǎn)品供應(yīng)量增至2050萬桶/日,為去年12月以來的最高水平。
12、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.19%報2566點,為連續(xù)第6日下跌;5月累計上漲6.7%,為連續(xù)第4個月上漲。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)弱勢。銀行間主要利率債收益率普遍明顯上行,中短券上行幅度較大;國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.22%,5年期主力合約跌0.19%。月末最后一個交易日銀行間資金面仍供給無憂,惟隔夜和七天利率上行明顯。地產(chǎn)債漲跌不一,“20龍控01”漲超9%,“21金科01”跌超19%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.25%,成交額912.69億元;金陵轉(zhuǎn)債漲近20%,山石轉(zhuǎn)債漲超14%,天康轉(zhuǎn)債漲超10%,博杰轉(zhuǎn)債漲超7%;城市轉(zhuǎn)債跌超9%,卡倍轉(zhuǎn)債跌近7%,華鈺轉(zhuǎn)債跌逾6%。
3、國務(wù)院表示,繼續(xù)支持和鼓勵金融機構(gòu)發(fā)行金融債券,建立“三農(nóng)”、小微企業(yè)、綠色、雙創(chuàng)金融債券綠色通道,為重點領(lǐng)域企業(yè)提供融資支持。督促指導(dǎo)銀行間債券市場和交易所債券市場各基礎(chǔ)設(shè)施全面梳理收費項目,對民營企業(yè)債券融資交易費用能免盡免,進(jìn)一步釋放支持民營企業(yè)信號。
4、國家外匯局發(fā)布通知,進(jìn)一步拓寬企業(yè)跨境融資渠道,允許上海市分局等試點分局開展高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)跨境融資便利化試點,允許符合條件相關(guān)企業(yè)在一定額度內(nèi)自主借用外債。前期已開展試點的分局轄內(nèi)符合條件高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè),可在不超過等值1000萬美元額度內(nèi)自主借用外債。
5、上交所要求,推動債券市場健康發(fā)展。健全公司債券發(fā)行審核機制,有序發(fā)揮融資功能;持續(xù)加強交易所債券市場投資端建設(shè),完善債券市場產(chǎn)品和風(fēng)險管理工具;優(yōu)化交易所債券市場違約風(fēng)險防范化解機制;提升債券市場對外開放水平。
6、中信固收指出,6月份債券市場面臨最大基本面變化是局部疫情掃尾和資金面可能收斂。在經(jīng)濟基本面修復(fù)向上,疊加地方債供給壓力陡增、資金面逐步收斂多重利空因素下,6月債市面臨逆風(fēng)環(huán)境,需要警惕10年國債收益率利率回調(diào)和收益率曲線上移風(fēng)險。
7、上海票據(jù)交易所發(fā)布5月商業(yè)匯票統(tǒng)計日報顯示,5月30日,票交所承兌票據(jù)170765張,承兌金額1524.48億元;貼現(xiàn)票據(jù)43707張,貼現(xiàn)金額802.7億元;交易3781筆,交易金額達(dá)4599億元。
8、【債券重大事件】首批科創(chuàng)債成功發(fā)行,三峽集團科創(chuàng)債投標(biāo)量達(dá)10萬億;中債民企支持工具首單房企憑證成功創(chuàng)設(shè),新城控股完成10億中票發(fā)行;藍(lán)光發(fā)展累計到期未能償還債務(wù)本息338.11億元;正榮地產(chǎn)未能按計劃支付票據(jù)利息,正多措并舉解決流動性壓力;聯(lián)合資信下調(diào)中鋁國際主體長期信用等級至AA;蘇寧易購公司債券將全部償付完畢;“20金科03”啟動撤銷回售業(yè)務(wù);“22中拓01”取消發(fā)行。