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財(cái)經(jīng)早餐2022年6月2日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署加快穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地生效,讓市場(chǎng)主體和人民群眾應(yīng)知盡知、應(yīng)享盡享;安排進(jìn)一步加大困難群眾救助幫扶力度,兜牢基本民生底線。會(huì)議指出,新增1400多億元留抵退稅,要在7月份退到位。對(duì)金融支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),要調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度。對(duì)符合條件的失業(yè)農(nóng)民工,無論是否參加失業(yè)保險(xiǎn),都要發(fā)放臨時(shí)補(bǔ)助或救助。落實(shí)支持平臺(tái)企業(yè)合法合規(guī)境內(nèi)外上市等舉措。
2、國(guó)家發(fā)改委等九部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出,“十四五”期間,我國(guó)將加快黃河幾字彎、冀北、松遼等七大陸上新能源基地,藏東南、川滇黔桂兩大水風(fēng)光綜合基地和海上風(fēng)電基地集群建設(shè),可再生能源在一次能源消費(fèi)增量中的占比超過50%,可再生能源發(fā)電量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過50%,風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。到2025年,可再生能源消費(fèi)總量達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右,可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右,地?zé)崮芄┡?、生物質(zhì)供熱、生物質(zhì)燃料、太陽(yáng)能熱利用等非電利用規(guī)模達(dá)到6000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。
3、富時(shí)羅素宣布對(duì)富時(shí)中國(guó)50指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A150指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A200指數(shù)等系列指數(shù)審核變更,6月17日收盤后生效。其中,富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)成分股納入海螺水泥、中信銀行、通威股份,刪除智飛生物、格力電器、中國(guó)石油, 備選股名單包括愛爾眼科、國(guó)電南瑞、保利發(fā)展、陜西煤業(yè)、恩捷股份;富時(shí)中國(guó)A150指數(shù)成分股納入中國(guó)東航、斯達(dá)半導(dǎo)、特變電工等21只個(gè)股,刪除中信銀行、中國(guó)人壽、美的集團(tuán)等21只個(gè)股;富時(shí)中國(guó)A200指數(shù)成分股納入華熙生物、中煤能源、中國(guó)東航等20只個(gè)股,刪除中航西飛、中航光電、中航沈飛等20只個(gè)股。
4、造車新勢(shì)力5月成績(jī)單出爐。理想汽車5月交付11496輛,同比增長(zhǎng)165.9%,在4月交付量墊底后重奪造車新勢(shì)力交付量頭把交椅。哪吒汽車緊隨其后,5月交付11009臺(tái),同比增長(zhǎng)144%。小鵬汽車交付10125臺(tái),同比增長(zhǎng)78%。零跑汽車交付量10069臺(tái),連續(xù)14個(gè)月同比增長(zhǎng)超200%。蔚來共交付新車7024臺(tái),同比環(huán)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。另外,廣汽埃安5月銷量21056輛,同比增150%;極氪001交付4330輛,環(huán)比增102.6%,單月交付量創(chuàng)歷史新高。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌,道指跌0.54%報(bào)32813.23點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.75%報(bào)4101.23點(diǎn),納指跌0.72%報(bào)11994.46點(diǎn)。沃爾瑪跌2.46%,3M公司跌2.26%,領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.17%,臉書跌2.58%,特斯拉跌2.36%。中概股漲跌不一,每日優(yōu)鮮漲51.05%,多尼斯跌32.75%。
2、歐洲三大股指全線收跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.33%報(bào)14340.47點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.77%報(bào)6418.89點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.98%報(bào)7532.95點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤全線走高,日經(jīng)225指數(shù)漲0.65%,創(chuàng)五周收盤高位至27457.89點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.32%,報(bào)7234點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.57%,報(bào)11373.24點(diǎn)。韓國(guó)市場(chǎng)因節(jié)假日休市。
4、國(guó)際油價(jià)小幅收漲,美油7月合約漲0.1%,報(bào)114.79美元/桶。布油8月合約漲0.19%,報(bào)115.82美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.06%報(bào)1849.5美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.79%報(bào)21.86美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅漲0.77%報(bào)9520美元/噸,LME期鋅跌1.05%報(bào)3872.5美元/噸,LME期鎳跌0.43%報(bào)28270美元/噸,LME期鋁跌2.26%報(bào)2724美元/噸,LME期錫漲0.95%報(bào)35000美元/噸,LME期鉛跌1.24%報(bào)2155美元/噸。中國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)地產(chǎn)、汽車等消費(fèi)刺激舉措,銅的終端需求有望回升。
7、歐債收益率普遍上漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.153%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.701%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.181%,意大利10年期國(guó)債收益率漲8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.195%,西班牙10年期國(guó)債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.294%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.323%。
8、美債收益率全線收漲,3月期美債收益率漲6.64個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.134%,2年期美債收益率漲8.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.656%,3年期美債收益率漲9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.829%,5年期美債收益率漲9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.922%,10年期美債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.912%,30年期美債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.061%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.79%報(bào)102.57,非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元跌0.79%報(bào)1.0649,英鎊兌美元跌0.95%報(bào)1.2485,澳元兌美元跌0.08%報(bào)0.7174,美元兌日元漲1.13%報(bào)130.14,美元兌瑞郎漲0.36%報(bào)0.9631,離岸人民幣兌美元跌209個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6982。
宏觀
1、中國(guó)5月財(cái)新制造業(yè)PMI為48.1,預(yù)期48.9,前值46。5月以來全國(guó)新冠疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn),部分地區(qū)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn),帶動(dòng)制造業(yè)景氣回升,但仍處于收縮區(qū)間。
2、今年前4個(gè)月中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn),營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)12.9%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)5.6%,固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)良好開局。國(guó)資委表示,4月份以來,中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承受的壓力進(jìn)一步加大。國(guó)資央企系統(tǒng)要加快推進(jìn)復(fù)工達(dá)產(chǎn),著力打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié),盡快有序推進(jìn)員工復(fù)崗、倉(cāng)庫(kù)解封、物流暢通,最大限度挽回疫情損失。持續(xù)深化虧損治理,全力控制虧損子企業(yè)數(shù)量、減少虧損面和虧損額,加快推進(jìn)“兩非”剝離和“兩資”清理工作,重視發(fā)揮資本市場(chǎng)作用,提高央企控股上市公司質(zhì)量。
3、央行6月1日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期,因此完全對(duì)沖到期量。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),加快推進(jìn)一批工程項(xiàng)目、多渠道盤活存量資產(chǎn)、穩(wěn)定和擴(kuò)大民間投資,有序推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作(PPP)……近兩天,從中央到地方,一攬子政策措施密集落地,投資多方開源,加力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。下一步相關(guān)部門還將啟動(dòng)編制國(guó)家重大基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃,鼓勵(lì)和吸引更多社會(huì)資本參與國(guó)家重大工程項(xiàng)目,PPP模式將成為重要抓手。
5、廣東省發(fā)布貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》實(shí)施方案,加大增值稅留抵退稅政策落實(shí)力度,提高資本市場(chǎng)融資效率,穩(wěn)定增加汽車、家電等領(lǐng)域消費(fèi)等,共提出131條具體措施。鼓勵(lì)符合條件的平臺(tái)企業(yè)依法依規(guī)到境外公開募集股份及上市,6月30日前省內(nèi)購(gòu)買新能源以舊換新推廣車型每輛補(bǔ)貼8000元。
6、天津市出臺(tái)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施實(shí)施方案,主要包括全面落實(shí)國(guó)家財(cái)政政策、用足用好貨幣金融支持、穩(wěn)投資促消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需、保障糧食能源安全、穩(wěn)定暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、兜牢民生保障底線六個(gè)方面、35條政策措施。
7、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào),5月31日,31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例22例(北京14例,上海5例,河南2例,河北1例);新增本土無癥狀感染者46例(上海10例,河北8例,吉林7例,山東7例,遼寧4例,四川3例,北京、安徽、江西、河南、廣西、云南、新疆各1例)。
海外
1、歐盟6月1日消息稱,因匈牙利反對(duì),原本計(jì)劃在當(dāng)天正式獲批的歐盟第六輪對(duì)俄制裁方案無法如期通過。在剛剛結(jié)束的歐盟特別峰會(huì)上,歐盟各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人原則上就歐盟第六輪對(duì)俄制裁方案達(dá)成共識(shí),其中包括對(duì)俄石油實(shí)施“部分禁運(yùn)”。根據(jù)歐盟規(guī)則,各成員國(guó)駐歐盟代表還需將此政治共識(shí)落實(shí)為法律文本,在此基礎(chǔ)上,新一輪對(duì)俄制裁方案才能正式生效。
2、美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書:所有12個(gè)聯(lián)邦儲(chǔ)備地區(qū)都報(bào)告了持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),大多數(shù)地區(qū)顯示略有或溫和增長(zhǎng);四個(gè)地區(qū)顯示經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng);大多數(shù)地區(qū)指出,他們的聯(lián)系人報(bào)告了強(qiáng)勁的價(jià)格上漲,尤其是投入價(jià)格。
3、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德:現(xiàn)在判斷通脹是否達(dá)到峰值還為時(shí)過早;支持“迅速”將利率上調(diào)至中性水平;重申支持FOMC加息至3.5%;屆時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在2023年或2024年下調(diào)政策利率。
4、美國(guó)總統(tǒng)拜登與美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾及財(cái)政部長(zhǎng)耶倫會(huì)面,討論通貨膨脹問題。美國(guó)總統(tǒng)拜登表示,需要從復(fù)蘇過渡到穩(wěn)定增長(zhǎng),并強(qiáng)調(diào)尊重美聯(lián)儲(chǔ)的獨(dú)立性,還指出美聯(lián)儲(chǔ)將使用其政策工具來應(yīng)對(duì)物價(jià)上漲。耶倫承認(rèn),她在2021年預(yù)測(cè)通貨膨脹率上升不會(huì)構(gòu)成持續(xù)麻煩時(shí)做出了錯(cuò)誤的判斷,稱沒有完全理解當(dāng)時(shí)的情況,而且還出現(xiàn)了一些意料之外的沖擊使情況更加惡化。耶倫還警告,不能排除進(jìn)一步的通脹沖擊。
5、加拿大央行宣布加息50個(gè)基點(diǎn)至1.5%,旨在努力控制通脹,避免價(jià)格上漲失控。這也是該行連續(xù)第二次加息50個(gè)基點(diǎn)。加拿大央行同時(shí)警告稱,如有必要將采取“更強(qiáng)有力”措施,以實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)。
6、日本央行副行長(zhǎng)若田部昌澄表示,如果日本經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn),日本央行不應(yīng)排除采取必要的額外寬松措施。至少目前來說,他對(duì)日本的更大擔(dān)憂仍然是持續(xù)的低增長(zhǎng)、低利率和低通脹。他認(rèn)為,4月通脹率達(dá)到2%并不等同于已達(dá)到央行的目標(biāo),由于低通脹,有必要繼續(xù)實(shí)施貨幣寬松政策。
7、得益于新訂單和產(chǎn)出增長(zhǎng)加快,美國(guó)5月ISM制造業(yè)PMI意外上升至56.1,高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值54.5,4月份數(shù)據(jù)為55.4。
8、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值為54.6,為2020年11月以來的最低水平,但高于54.4的初值。德國(guó)5月制造業(yè)PMI終值為54.8,初值為54.7;法國(guó)制造業(yè)PMI終值為54.6,初值為54.5。
9、歐元區(qū)4月失業(yè)率6.8%,持平于紀(jì)錄低位,預(yù)期6.8%,前值6.8%。
10、英國(guó)5月制造業(yè)PMI終值錄得54.6,為2021年1月以來新低,初值和市場(chǎng)預(yù)期值均為54.6。
11、英國(guó)零售商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,5月英國(guó)零售商品價(jià)格同比上漲2.8%,創(chuàng)下自2011年7月以來最高紀(jì)錄。食品價(jià)格繼續(xù)快速上漲,同比漲幅由4月的3.5%升至4.3%,為2012年4月以來最高紀(jì)錄。
12、澳大利亞一季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.8%,同比增長(zhǎng)3.3%,環(huán)比同比增速均超出經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估,為下周澳洲聯(lián)儲(chǔ)大幅加息鋪平道路。
13、美國(guó)宇航局總監(jiān)察長(zhǎng)馬丁在報(bào)告中表示,美國(guó)月球計(jì)劃“阿耳忒彌斯”開支將超過930億美元,美國(guó)的登月飛行將不早于2026年執(zhí)行。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一,每日優(yōu)鮮漲51.05%,諾華家具漲21.86%,蘑菇街漲17.07%,腦再生漲15.95%,怪獸充電漲14.88%,團(tuán)車漲10.33%;跌幅方面,多尼斯跌32.75%,新氧跌18.21%,華夏博雅跌18.16%,歡聚跌17.22%,華迪國(guó)際跌11.49%,和黃醫(yī)藥跌11.22%;中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn),蔚來汽車漲1.15%,小鵬汽車跌2.43%,理想汽車漲1.56%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克近期表示,特斯拉將考慮引入蘋果的AirPlay協(xié)議,以改善特斯拉汽車目前的音響效果。
3、蘋果準(zhǔn)備開始在錢包應(yīng)用中為現(xiàn)代和比亞迪兩個(gè)新汽車品牌新增數(shù)字車鑰匙支持,該功能現(xiàn)已支持寶馬和起亞等車型。另有消息稱,蘋果將部分iPad生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南。最新公布的一份專利顯示,蘋果考慮把攝像頭裝到手表的表冠上。
4、特斯拉公司網(wǎng)站顯示,該公司將把某些長(zhǎng)續(xù)航車型在美國(guó)的交付推遲至多一個(gè)月。根據(jù)該公司網(wǎng)站上的更新日期,Model Y的新訂單將在12月至明年3月交付,Model 3將在9月至12月交付,Model X將在明年2月至5月交付。分析人士表示,特斯拉很可能是由于零部件的生產(chǎn)和發(fā)貨延遲而放緩了發(fā)展速度。
5、英特爾與越南企業(yè)Vingroup簽署一項(xiàng)協(xié)議,共同開發(fā)包括自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)。英特爾正尋求加快進(jìn)軍汽車行業(yè),并在越南這個(gè)其最大的測(cè)試和裝配基地?cái)U(kuò)大業(yè)務(wù)。
6、歡聚一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.238億美元,調(diào)整后凈利潤(rùn)2090萬(wàn)美元,凈利率為3.3%,去年同期凈虧損率為3.7%。歡聚持續(xù)執(zhí)行回購(gòu)計(jì)劃,一季度新增回購(gòu)8020萬(wàn)美元股票。
7、游戲驛站2023財(cái)年第一財(cái)季每股收益-2.08美元,預(yù)期-2.49美元;營(yíng)收13.78億美元,預(yù)期13.16億美元;凈利潤(rùn)-1.58億美元,預(yù)期-1.13億美元;游戲驛站美股盤后漲超6%。
8、Meta收跌2.58%,盤中一度跌超4%。消息稱Sandberg將辭去Meta首席運(yùn)營(yíng)官一職。扎克伯格稱Javier Olivan將成為Meta的下一任首席運(yùn)營(yíng)官。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲,能源化工品普遍上漲,紙漿漲2.66%,瀝青漲1.56%。黑色系全線上漲,鐵礦石漲2.16%,焦炭漲1.28%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,棉紗、菜粕跌超1%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等11個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《統(tǒng)籌新冠肺炎疫情防控和“菜籃子”產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)工作指南》指出,嚴(yán)禁以疫情防控為由,擅自設(shè)卡攔截、隨意斷路封村,不讓農(nóng)民下地種田、限制農(nóng)機(jī)通行作業(yè)、限制“菜籃子”產(chǎn)品運(yùn)輸、分銷、配送,影響“菜籃子”產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)定。
3、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)組織召開部分大型煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析視頻會(huì)議。會(huì)議指出,3月份以來,除化工用煤保持增長(zhǎng)外,電力、冶金、建材等行業(yè)的煤炭消費(fèi)量同比有所減少,煤炭市場(chǎng)供需緊張局面有所趨緩。為確保煤炭穩(wěn)定供應(yīng),需加快大型現(xiàn)代化礦井核增審批手續(xù)辦理,研究建立煤礦彈性生產(chǎn)和彈性產(chǎn)能機(jī)制,確保煤礦依法依規(guī)生產(chǎn)。
4、中國(guó)石化天然氣分公司集氣總站——輪南天然氣管道工程正式投產(chǎn),首日輸氣量150萬(wàn)方,標(biāo)志著中國(guó)石化西部區(qū)域天然氣管道與國(guó)家管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。
5、歐佩克下調(diào)2022年全球石油過剩預(yù)期,預(yù)計(jì)2022年石油供應(yīng)過剩140萬(wàn)桶/日,此前為190萬(wàn)桶/日。
6、國(guó)際能源署執(zhí)行干事法提赫?比羅爾表示,俄羅斯是全球能源體系的基石,俄烏沖突和西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的制裁使全球同時(shí)面臨石油、天然氣和電力三重危機(jī)。比羅爾認(rèn)為,當(dāng)前的能源危機(jī)將比20世紀(jì)70年代和80年代的危機(jī)規(guī)模更大,持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)。
7、俄羅斯政府將礦物肥料出口配額生效期延長(zhǎng)到2022年年底,氮肥的配額略多于830萬(wàn)噸,復(fù)合肥的配額略多于590萬(wàn)噸。
8、美國(guó)至5月27日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少118.1萬(wàn)桶,預(yù)期減少6.7萬(wàn)桶,前值增加56.7萬(wàn)桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.61%,報(bào)2633點(diǎn)。