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財(cái)經(jīng)早餐2022年6月23日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、中央全面深化改革委員會(huì)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要依法依規(guī)將平臺(tái)企業(yè)支付和其他金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管，健全支付領(lǐng)域規(guī)則制度和風(fēng)險(xiǎn)防控體系，強(qiáng)化事前事中事后全鏈條全領(lǐng)域監(jiān)管。要強(qiáng)化金融控股公司監(jiān)管和平臺(tái)企業(yè)參控股金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)存貸款、保險(xiǎn)、證券、基金等業(yè)務(wù)監(jiān)管。要保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益，強(qiáng)化平臺(tái)企業(yè)反壟斷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管，加強(qiáng)平臺(tái)企業(yè)沉淀數(shù)據(jù)監(jiān)管，規(guī)制大數(shù)據(jù)殺熟和算法歧視。要保持線上線下監(jiān)管一致性，依法堅(jiān)決查處非法金融活動(dòng)。要建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，推進(jìn)公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個(gè)人數(shù)據(jù)分類分級(jí)確權(quán)授權(quán)使用，建立數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、數(shù)據(jù)加工使用權(quán)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)等分置的產(chǎn)權(quán)運(yùn)行機(jī)制，健全數(shù)據(jù)要素權(quán)益保護(hù)制度。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見(jiàn)》《強(qiáng)化大型支付平臺(tái)企業(yè)監(jiān)管促進(jìn)支付和金融科技規(guī)范健康發(fā)展工作方案》等文件。
2、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)主拉動(dòng)力，是當(dāng)前推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回歸正軌重要發(fā)力點(diǎn)，促消費(fèi)政策能出盡出。會(huì)議確定加大汽車消費(fèi)支持的政策，包括活躍二手車市場(chǎng)，促進(jìn)汽車更新消費(fèi)；支持新能源汽車消費(fèi)，考慮當(dāng)前實(shí)際研究免征新能源汽車購(gòu)置稅政策年底到期后延期問(wèn)題；完善平行進(jìn)口政策，支持停車場(chǎng)建設(shè)。政策實(shí)施預(yù)測(cè)今年增加汽車及相關(guān)消費(fèi)大約2000億元。會(huì)議進(jìn)一步部署確保全年糧食豐收的舉措，決定完善自然科學(xué)基金資助體系的措施。
3、中金所就中證1000股指期貨、股指期權(quán)征求意見(jiàn)，標(biāo)志著自2015年4月中證500股指期貨合約上市以來(lái)，時(shí)隔7年A股市場(chǎng)再次迎來(lái)新的股指期貨品種。意見(jiàn)稿顯示，中證1000股指期貨的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣200元，以6月22日中證1000指數(shù)收盤價(jià)6691.81點(diǎn)計(jì)算，中證1000股指期貨的合約面值約為134萬(wàn)元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中證1000期指及期權(quán)如果推出，將使A股市場(chǎng)上的中小盤股具有相應(yīng)的對(duì)沖工具。
4、寧德時(shí)代披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價(jià)格為410元/股，募集資金總額約450億元。定增結(jié)果顯示，共有42家機(jī)構(gòu)參與申購(gòu)報(bào)價(jià)，摩根大通、巴克萊銀行、摩根士丹利、麥格理銀行、高瓴旗下HHLR、睿遠(yuǎn)基金、國(guó)泰君安、申萬(wàn)宏源等22家國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)最終獲配售股票。其中，國(guó)泰君安獲配46.64億元居首，摩根大通獲配40.73億元，巴克萊銀行獲配33.6億元，申萬(wàn)宏源獲配33.48億元，高瓴旗下HHLR獲配30億元，廣發(fā)證券獲配28億元。
5、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在美國(guó)國(guó)會(huì)舉行的聽(tīng)證會(huì)上表示，美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)定致力于降低通脹，并有能力做到這一點(diǎn)。鮑威爾承認(rèn)當(dāng)前美國(guó)通脹過(guò)熱，并認(rèn)為收緊貨幣政策將是對(duì)抗通脹的有效工具，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息以抑制通脹。他還承認(rèn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)有可能陷入衰退，并稱實(shí)現(xiàn)軟著陸非常具有挑戰(zhàn)性。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指小幅收跌，道指跌0.15%報(bào)30483.13點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.13%報(bào)3759.89點(diǎn)，納指跌0.15%報(bào)11053.08點(diǎn)。陶氏跌4.71%，卡特彼勒跌4.33%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.22%。臉書(shū)跌0.76%，特斯拉跌0.4%。中概股漲跌不一，中陽(yáng)金融漲12.02%，腦再生跌19.89%。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾再發(fā)鷹派言論。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.11%報(bào)13144.28點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.81%報(bào)5916.63點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.88%報(bào)7089.22點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤全線下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌2.74%報(bào)2342.82點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.37%報(bào)26149.55點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.23%報(bào)6508.50點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.21%報(bào)10678.67點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油8月合約跌4.77%，報(bào)104.30美元/桶；布油8月合約跌4.03%，報(bào)110.03美元/桶；分析人士稱，投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)加息可能使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退，從而抑制對(duì)燃料的需求，推動(dòng)油價(jià)大幅下行。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.05%報(bào)1839.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.69%報(bào)21.4美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌2.32%報(bào)8786美元/噸，LME期鋅跌1.13%報(bào)3551.5美元/噸，LME期鎳跌5.85%報(bào)24430美元/噸，LME期鋁漲0.22%報(bào)2539美元/噸，LME期錫跌6.67%報(bào)29250美元/噸，LME期鉛跌2.44%報(bào)2015美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.578%，2年期美債收益率跌14個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.069%，3年期美債收益率跌15個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.205%，5年期美債收益率跌13.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.236%，10年期美債收益率跌11.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.164%，30年期美債收益率跌8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.254%。
8、歐債收益率全線大跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌15.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.495%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌15.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.170%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌13.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.628%，意大利10年期國(guó)債收益率跌15.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.526%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌14.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.692%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌13.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.655%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.2%報(bào)104.22，連續(xù)第三日下跌。非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.35%報(bào)1.0566，英鎊兌美元跌0.12%報(bào)1.2265，澳元兌美元跌0.57%報(bào)0.6930，美元兌日元跌0.28%報(bào)136.27，美元兌瑞郎跌0.47%報(bào)0.9613，離岸人民幣兌美元跌182個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7104。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在金磚國(guó)家工商論壇開(kāi)幕式上發(fā)表主旨演講表示，要加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，防止全球復(fù)蘇進(jìn)程放緩甚至中斷。主要發(fā)達(dá)國(guó)家要采取負(fù)責(zé)任的經(jīng)濟(jì)政策，避免政策負(fù)面效應(yīng)外溢，避免給發(fā)展中國(guó)家造成嚴(yán)重沖擊。中國(guó)將加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，采取更加有效的舉措，努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，最大程度減少疫情影響。中國(guó)將繼續(xù)提高對(duì)外開(kāi)放水平，建設(shè)更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制，持續(xù)打造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境。熱忱歡迎在中國(guó)投資興業(yè)，加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作，共享發(fā)展機(jī)遇。
2、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布通知調(diào)整中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)組成人員：同意許宏才擔(dān)任貨幣政策委員會(huì)委員，余蔚平不再擔(dān)任貨幣政策委員會(huì)委員職務(wù)。
3、央行6月22日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
4、國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)東北振興省部聯(lián)席落實(shí)推進(jìn)工作機(jī)制會(huì)議，要求搶抓下半年時(shí)間窗口，積極主動(dòng)作為，切實(shí)抓好東北振興年度工作要點(diǎn)和支持東北振興發(fā)展系列專項(xiàng)實(shí)施方案落實(shí)，全力推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)一攬子政策措施落地見(jiàn)效，推動(dòng)?xùn)|北地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，為穩(wěn)住全國(guó)經(jīng)濟(jì)大盤貢獻(xiàn)東北力量。
5、上海將加快推出各項(xiàng)惠企舉措，積極推進(jìn)中小微企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，加大惠企政策宣貫落實(shí)力度，著力化解拖欠中小企業(yè)賬款，加快培育優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，計(jì)劃年內(nèi)培育創(chuàng)新型企業(yè)1萬(wàn)家，市級(jí)“專精特新”企業(yè)5000家以上，國(guó)家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)300家以上，繼續(xù)在全國(guó)保持前列。
6、北京市疾病預(yù)防控制中心副主任劉曉峰通報(bào)：6月22日0時(shí)至15時(shí)，北京新增本土新冠病毒感染者3例，均在經(jīng)開(kāi)區(qū)，輕型，均為社會(huì)面篩查人員。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩回調(diào)，上證指數(shù)收盤跌1.2%報(bào)3267.2點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.58%報(bào)2677.29點(diǎn)，深證成指跌1.43%報(bào)12246.55點(diǎn)；大市成交近1萬(wàn)億元。盤面上，蘋果、芯片板塊調(diào)整，歌爾股份跌停且主力凈流出超17億元；互聯(lián)網(wǎng)、軟件、煤炭、建材、家電、文化傳媒、地產(chǎn)板塊低迷，券商板塊短暫沖高后再被擊退。光伏、新能源汽車、儲(chǔ)能板塊造好，養(yǎng)殖、藥店股午后拉升。
2、北向資金凈賣出68.2億元，連續(xù)3日減倉(cāng)。招商銀行遭凈賣出7.72億元居首，五糧液、寧德時(shí)代繼續(xù)被外資大幅拋售，其中五糧液連續(xù)4日凈賣出，寧德時(shí)代連續(xù)8日凈賣出。紫金礦業(yè)再遭凈賣出3.96億元，連續(xù)3日凈賣出。此外蘋果產(chǎn)業(yè)鏈雙龍立訊精密、歌爾股份分別被凈賣出4.88億和3.72億元。凈買入方面，貴州茅臺(tái)再獲加倉(cāng)8.13億元，連續(xù)5日凈買入；新能源部分分支龍頭重回視野，先導(dǎo)智能、天齊鋰業(yè)分獲凈買入2.88億和2.48億元；此外上榜的光伏巨頭均獲小幅加倉(cāng)。
3、港股低開(kāi)低走，午后加速下跌，恒生指數(shù)收跌2.56%報(bào)21008.34點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌4.37%報(bào)4552.33點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌2.84%報(bào)7335點(diǎn)；大市成交1269.4億港元?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療、科技、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈跌幅居前，京東健康跌近15%，阿里健康跌近14%。汽車股盤初一度大漲，尾盤回吐大部分漲幅。資金再度關(guān)注低價(jià)仙股，長(zhǎng)江生命科技漲近90%，弘海高新資源漲超140%。新東方在線走出獨(dú)立行情，收漲近11%。
4、南向資金凈買入18.02億港元，連續(xù)10日凈買入。理想汽車-W、小鵬汽車-W、吉利汽車分別獲凈買入9.67億港元、3.8億港元、2.71億港元。安踏體育凈賣出額居首，金額為2.6億港元。
5、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)信息與數(shù)字化專委會(huì)在北京成立。證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管局局長(zhǎng)姚前表示，推動(dòng)上市公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有助于加快培育一批符合高質(zhì)量發(fā)展要求的上市公司群體，在新格局下推動(dòng)形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，從而為我國(guó)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)發(fā)展注入新動(dòng)能新活力。希望委員會(huì)搭建產(chǎn)、學(xué)、研、融資、監(jiān)管部門間思想交流平臺(tái)和政策對(duì)話機(jī)制，切實(shí)解決上市公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的實(shí)際問(wèn)題，有效推動(dòng)上市公司在信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化領(lǐng)域健康發(fā)展。
6、高盛亞洲（除日本外）股票資本市場(chǎng)聯(lián)席主管王亞軍表示，上半年海外市場(chǎng)調(diào)整期間，國(guó)際投資者所持有資金并未流出中國(guó)市場(chǎng)；從反饋情況看，投資者情緒較為積極，市場(chǎng)回調(diào)一旦結(jié)束，投資人應(yīng)將繼續(xù)布局配置中國(guó)資產(chǎn)。
7、中信證券發(fā)布港股市場(chǎng)2022年下半年投資策略表示，全球資金將延續(xù)5月下旬以來(lái)持續(xù)增配的趨勢(shì)，推動(dòng)港股在下半年繼續(xù)修復(fù)。預(yù)計(jì)下半年港股市場(chǎng)整體將呈N字型上行趨勢(shì)。互聯(lián)網(wǎng)板塊料將迎來(lái)持續(xù)的估值修復(fù)，部分價(jià)值和周期板塊安全邊際和股息率優(yōu)勢(shì)凸顯，這兩大主線值得長(zhǎng)期關(guān)注。
8、杭叉集團(tuán)發(fā)布公告，披露了公司最新的前十大流通股東名單。其中，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合持股數(shù)量再次降低，截至6月15日，由傅鵬博管理的該基金持股2113.34萬(wàn)股，較今年一季度末的2980.62萬(wàn)股減少逾800萬(wàn)股。此外，興證全球基金副總經(jīng)理謝治宇也在近期調(diào)倉(cāng)。根據(jù)梅花生物、億嘉和發(fā)布的公告，謝治宇管理的興全合潤(rùn)、興全趨勢(shì)分別在二季度內(nèi)進(jìn)行了持倉(cāng)調(diào)整。
9、證監(jiān)會(huì)同意華大九天、紫建電子、北路智控創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)?？苿?chuàng)板上市委公告，中巨芯首發(fā)6月29日上會(huì)。上交所受理航天環(huán)宇、萊斯信息、?？乒怆?、雙元科技、天瑪智控、全式金、晶禾電子科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。
10、歌爾股份昨日盤初即閃崩跌停，成交額創(chuàng)年內(nèi)新高。盤后數(shù)據(jù)顯示，深股通賣出7.36億元并買入3.64億元，中信證券上海分公司賣出1.8億元，一機(jī)構(gòu)賣出8434萬(wàn)元。對(duì)于“大客戶VR龍頭Meta砍單10%”傳聞，歌爾股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳言請(qǐng)注意甄別真?zhèn)?，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常，目前沒(méi)有計(jì)劃調(diào)整已公告的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)。
11、河南省政府與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，打造零碳產(chǎn)業(yè)聚集高地；洛陽(yáng)市政府與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)同推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。
12、中信銀行公告稱，控股股東中信有限將其持有的64.18%股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中信金控，并且將其持有的面值為263.88億元的公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中信金控。中信證券同步公告稱，中信有限、中信股份將向中信金控?zé)o償劃轉(zhuǎn)合計(jì)持有的公司18.45%股份。
13、鞍鋼重組本鋼后擬再重組凌鋼。凌鋼股份昨晚公告稱，接控股股東凌鋼集團(tuán)通知，鞍鋼集團(tuán)正在籌劃與凌鋼集團(tuán)進(jìn)行重組事項(xiàng)，可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。此舉也是鞍鋼集團(tuán)在去年成功重組本鋼集團(tuán)后，又一次兼并重組大動(dòng)作。此次重組若最終成行，鞍鋼集團(tuán)產(chǎn)能將直逼7000萬(wàn)噸，行業(yè)地位將進(jìn)一步穩(wěn)固。
14、有著工控界“小華為”之稱的匯川技術(shù)披露投資者關(guān)系活動(dòng)顯示，255家機(jī)構(gòu)參與公司2021年年度股東大會(huì)，包括廣發(fā)基金、興全基金、嘉實(shí)基金、華夏基金等頭部公募，高瓴資本、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)等知名私募，以及摩根大通、美國(guó)資本集團(tuán)、瑞銀等外資巨頭。
15、理想汽車創(chuàng)始人李想在2022年夏季媒體溝通會(huì)上透露道，目前暫時(shí)無(wú)法公布理想汽車L9的訂單量，最終還是要看產(chǎn)品的銷售量?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，理想L9的銷量一定會(huì)超過(guò)理想ONE。
16、小鵬汽車證實(shí)，受供應(yīng)鏈問(wèn)題的影響，已暫停旗下P5電動(dòng)汽車在歐洲四國(guó)的預(yù)訂，而之前的訂單也無(wú)法按期交貨。
17、騰訊計(jì)劃在日本建設(shè)第三個(gè)數(shù)據(jù)中心，因日本用戶對(duì)線上游戲、在線直播的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。騰訊云國(guó)際高級(jí)副總裁楊寶樹(shù)表示，在游戲云服務(wù)的驅(qū)動(dòng)下，騰訊日本業(yè)務(wù)的年增長(zhǎng)率已達(dá)到三位數(shù)。
金融
1、證監(jiān)會(huì)發(fā)布6月證券公司“白名單”，這也是首批“白名單”發(fā)布后的第7次放榜。本次“白名單”共有30家券商入選，較3月新增廣發(fā)證券、興業(yè)證券及財(cái)信證券等三家券商，海通證券、東方證券等頭部券商繼續(xù)缺席。
2、深市基礎(chǔ)設(shè)施REITs平穩(wěn)運(yùn)行一周年。深交所表示，下一步將加快推進(jìn)保障性租賃住房REITs落地，大力推動(dòng)清潔能源、新基建等行業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高速公路、倉(cāng)儲(chǔ)物流、生態(tài)環(huán)保等行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施REITs規(guī)模。持續(xù)完善審核流程、項(xiàng)目材料申報(bào)、信息披露等配套規(guī)則文件，優(yōu)化發(fā)行詢價(jià)機(jī)制；不斷夯實(shí)REITs業(yè)務(wù)法律法規(guī)基礎(chǔ)，加強(qiáng)REITs法律基礎(chǔ)框架研究。鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行理財(cái)、公募基金等機(jī)構(gòu)加大配置力度，繼續(xù)支持QFII、RQFII投資境內(nèi)REITs產(chǎn)品。
3、上海首部綠色金融法規(guī)出爐。上海市十五屆人大常委會(huì)第四十一次會(huì)議表決通過(guò)《上海市浦東新區(qū)綠色金融發(fā)展若干規(guī)定》，將于7月1日正式施行?！度舾梢?guī)定》法規(guī)強(qiáng)調(diào)了綠色金融標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目庫(kù)、信息披露、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)設(shè)施的重要作用，要求不斷夯實(shí)發(fā)展的基礎(chǔ)。
4、中基協(xié)披露數(shù)據(jù)顯示，5月份，新備案私募基金數(shù)量2040只，較上月減少238只；新備案規(guī)模429.38億元，較上月減少91.2億元。截至5月末，存續(xù)私募基金132736只，較上月增加1069只；存續(xù)基金規(guī)模19.96萬(wàn)億元，較上月減少77.27億元。
5、前海開(kāi)源基金迎來(lái)重磅人事調(diào)整，李強(qiáng)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，原董事長(zhǎng)王兆華因工作變動(dòng)離任。同時(shí)，公司榮譽(yù)董事長(zhǎng)王宏遠(yuǎn)辭去公司董事、公司榮譽(yù)董事長(zhǎng)等職務(wù)，未來(lái)將擔(dān)任前海開(kāi)源基金終身顧問(wèn)等職務(wù)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，監(jiān)管部門近期向信托公司下發(fā)了《關(guān)于信托公司做好金融穩(wěn)定保障基金、信托業(yè)穩(wěn)定基金和信托業(yè)保障基金籌集工作有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，透露金融穩(wěn)定保障基金和信托業(yè)穩(wěn)定基金常規(guī)繳納標(biāo)準(zhǔn)——以各家信托公司營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)，一年一繳，平均費(fèi)率約為4.6%，其中3.7%用于繳納信托業(yè)穩(wěn)定基金，0.9%用于繳納金融穩(wěn)定保障基金。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著碳達(dá)峰、碳中和概念深入人心，已有越來(lái)越多內(nèi)地機(jī)構(gòu)簽署了負(fù)責(zé)任投資原則（PRI），向ESG投資再邁進(jìn)一步；多位專業(yè)人士表示，對(duì)公募機(jī)構(gòu)而言，在意識(shí)到ESG的重要性后，加入PRI將會(huì)是把前沿理論運(yùn)用到本土市場(chǎng)的一次實(shí)踐機(jī)會(huì)；目前，PRI對(duì)公募機(jī)構(gòu)的提升主要在制度、流程和產(chǎn)品創(chuàng)新等方面。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，越來(lái)越多基金公司開(kāi)始發(fā)行小盤股基金，長(zhǎng)期被忽視的小盤股正在重回機(jī)構(gòu)投資者視野；中歐基金表示，近期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策陸續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)情緒逐步回升，市場(chǎng)反復(fù)震蕩中，一些新興投資標(biāo)的隨之顯現(xiàn)，預(yù)示著新的投資窗口即將打開(kāi)，小盤風(fēng)格及相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)投資標(biāo)的或?qū)⒂瓉?lái)布局窗口。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，又一波“紅包雨”來(lái)襲。6月22日，包括華泰柏瑞量化收益、長(zhǎng)盛盛世、鵬華豐盈等在內(nèi)的82只公募基金發(fā)布分紅實(shí)施公告。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日，年內(nèi)已有逾1900只基金合計(jì)分紅超過(guò)1300億元，分紅總額超過(guò)10億元的基金數(shù)量達(dá)到17只。
10、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，2022年第三只公募REITs產(chǎn)品——鵬華深圳能源REIT正式獲批，并在今日披露了相關(guān)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、詢價(jià)公告等；業(yè)內(nèi)人士表示，未來(lái)公募REITs數(shù)量將進(jìn)一步增加；目前全國(guó)正在實(shí)質(zhì)性推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)行準(zhǔn)備工作的項(xiàng)目接近百個(gè)，其中貫徹新發(fā)展理念、有利于促進(jìn)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)、保障和改善民生的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，將獲得優(yōu)先支持。
樓市
1、據(jù)住建部匯總各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)計(jì)劃新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.1萬(wàn)個(gè)、840萬(wàn)戶。今年1-5月，全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.74萬(wàn)個(gè)、474萬(wàn)戶，按小區(qū)數(shù)計(jì)占年度目標(biāo)任務(wù)的53.5%。
2、住建部等八部門印發(fā)通知，推動(dòng)階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金工作，幫助服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶緩解房屋租金壓力。通知強(qiáng)調(diào)，各地要按照既定的租金減免工作機(jī)制，結(jié)合自身實(shí)際，統(tǒng)籌各類資金，拿出務(wù)實(shí)管用措施推動(dòng)減免市場(chǎng)主體房屋租金，確保各項(xiàng)政策措施落地生效。
3、兩份“另類”海報(bào)近日在網(wǎng)絡(luò)流傳：在河南省商丘市民權(quán)縣的建業(yè)河畔洋房，可以“2元/斤，小麥換房”；在河南省開(kāi)封市杞縣的建業(yè)城，則可以“5元/斤，大蒜換房”。但民權(quán)縣建業(yè)河畔售樓處表示，“小麥換房”活動(dòng)已于昨日中午結(jié)束，后續(xù)是否會(huì)再有類似活動(dòng)尚不可知。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家廣播電視總局、文化和旅游部聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)主播行為規(guī)范》，明確從事如醫(yī)療衛(wèi)生、財(cái)經(jīng)金融等需要較高專業(yè)水平直播的網(wǎng)絡(luò)主播，應(yīng)取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資質(zhì)；同時(shí)明確網(wǎng)絡(luò)主播在提供網(wǎng)絡(luò)表演和視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)過(guò)程中不得出現(xiàn)“引誘未成年用戶‘打賞’或以虛假身份信息‘打賞’” 等31種行為，為網(wǎng)絡(luò)主播從業(yè)行為劃定底線和紅線。
2、國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)通知，進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法工作，要求加大對(duì)開(kāi)展醫(yī)療美容、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、健康體檢、口腔、近視矯正等服務(wù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的抽查力度，依法依規(guī)嚴(yán)肅查處違法行為。
3、教育部抽取部分線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)網(wǎng)站平臺(tái)，開(kāi)展第15次線上巡查監(jiān)管發(fā)現(xiàn)部分違規(guī)問(wèn)題線索，并要求暑期針對(duì)突出問(wèn)題繼續(xù)開(kāi)展精準(zhǔn)治理，細(xì)化違規(guī)問(wèn)題臺(tái)賬，從速?gòu)闹靥幜P。
4、國(guó)務(wù)院國(guó)資委要求積極穩(wěn)健深化國(guó)有企業(yè)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，做強(qiáng)做優(yōu)醫(yī)療健康集團(tuán)，支持國(guó)企醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)證券時(shí)報(bào)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委會(huì)日前已經(jīng)審議通過(guò)優(yōu)化支持國(guó)有企業(yè)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展的方案，近期將會(huì)同有關(guān)部門履行報(bào)批程序。以醫(yī)療健康為主業(yè)的國(guó)有企業(yè)，將在納入地方規(guī)劃、落實(shí)資金投入、醫(yī)院定級(jí)、職稱評(píng)定、科研項(xiàng)目申報(bào)等方面獲得政策支持。
5、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布2022年上半年公路貨運(yùn)物流市場(chǎng)景氣度調(diào)查報(bào)告顯示，整體物流市場(chǎng)預(yù)期不容樂(lè)觀，5月份，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)雖然總體回升，但是預(yù)期指數(shù)回升不及新訂單指數(shù)，反映企業(yè)并沒(méi)有形成較強(qiáng)的市場(chǎng)預(yù)期。
6、首艘全球最大24000箱超大型集裝箱船，在中國(guó)船舶集團(tuán)滬東中華造船廠交付。這也是我國(guó)在頂級(jí)超大型集裝箱船建造領(lǐng)域取得的又一突破。該船總長(zhǎng)近400米，可一次承載24萬(wàn)噸貨物，交付后將投入遠(yuǎn)東至歐洲的航線。
7、常州市鼓勵(lì)新能源汽車消費(fèi)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施細(xì)則出臺(tái)，按“先到先得”原則，對(duì)6月10日起個(gè)人消費(fèi)者新購(gòu)置并上牌的新能源乘用車，按購(gòu)車價(jià)格的3%給予補(bǔ)貼，最高不超過(guò)10000元/臺(tái)。
8、華深智藥宣布完成近5億元A輪融資。本輪融資由五源資本領(lǐng)投，高瓴創(chuàng)投作為天使輪投資方持續(xù)加注。華深智藥將繼續(xù)深耕于AI+新藥開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，完善AI高性能計(jì)算能力，拓展高通量實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，并同時(shí)推進(jìn)管線自主研發(fā)與對(duì)外合作。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯表示，7月加息75個(gè)基點(diǎn)將符合對(duì)通脹沒(méi)有放緩的持續(xù)擔(dān)憂；認(rèn)為沒(méi)有必要加息100個(gè)基點(diǎn)；也許數(shù)據(jù)出來(lái)后會(huì)表明7月會(huì)議可以加息50個(gè)基點(diǎn)；沒(méi)有必要像1995年那樣將利率推高至6%，當(dāng)時(shí)的通貨膨脹率高得多。
2、美聯(lián)儲(chǔ)哈克表示，需要迅速達(dá)到中性利率，即2.5%；加息75個(gè)基點(diǎn)有助于到達(dá)中性利率，利率應(yīng)該在年底前超過(guò)3%；還沒(méi)有準(zhǔn)備好決定7月份是加息75個(gè)基點(diǎn)還是50個(gè)基點(diǎn)。明年通脹率仍可能高于5%，然后在后年降至2.5%；GDP可能會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)季度的負(fù)增長(zhǎng)。
3、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，該行正加快創(chuàng)建抗擊金融分化風(fēng)險(xiǎn)的新工具，但該工具不應(yīng)阻礙對(duì)抗通脹的政策。他表示，未來(lái)幾個(gè)月歐元區(qū)通脹率將保持在8%以上，夏季過(guò)后才會(huì)開(kāi)始放緩。歐洲央行9月的加息幅度將取決于通脹預(yù)期。
4、日本央行公布政策會(huì)議紀(jì)要，重申其寬松的政策立場(chǎng)將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。多數(shù)委員認(rèn)為，外匯走勢(shì)應(yīng)穩(wěn)定，反映經(jīng)濟(jì)基本面；部分委員認(rèn)為，必須向市場(chǎng)傳達(dá)，日本央行實(shí)施貨幣政策是為了實(shí)現(xiàn)物價(jià)穩(wěn)定，而不是為了控制外匯走勢(shì)。
5、在英國(guó)鐵路工人與公司的談判再度失敗后，本周內(nèi)第二次鐵路大罷工將按計(jì)劃于23日舉行。工會(huì)負(fù)責(zé)人表示，如不滿足工作保障和加薪要求，行業(yè)將繼續(xù)開(kāi)展罷工運(yùn)動(dòng)。
6、據(jù)央視新聞，阿富汗東部發(fā)生6.2級(jí)地震，震源深度30千米。目前地震已導(dǎo)致1000多人死亡，超過(guò)1500人受傷。當(dāng)?shù)毓賳T表示，死亡人數(shù)可能還會(huì)增加。
7、據(jù)英國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，受食品、能源價(jià)格上漲等因素影響，英國(guó)5月份CPI同比上漲9.1%，創(chuàng)1982年3月以來(lái)新高。其中，5月食品和飲料價(jià)格同比上漲8.7%，為2009年3月以來(lái)新高。英國(guó)財(cái)政大臣蘇納克表示，政府正在使用所有方式來(lái)降低通脹率、對(duì)抗不斷上升的價(jià)格。
8、加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，受汽油價(jià)格飆升推動(dòng)，加拿大5月份CPI同比漲幅達(dá)到7.7%，創(chuàng)1983年1月以來(lái)最高值。加拿大央行副行長(zhǎng)羅杰斯表示，通脹可能是不受歡迎的，但并非意料之外，需要繼續(xù)保持通脹預(yù)期。
9、歐元區(qū)6月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-23.6，預(yù)期-20.5，前值由-21.1修正至-21.2。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，金太陽(yáng)教育上市首日大漲307.5%，藍(lán)帽子漲21.21%，金鉉品旅漲16.78%，中陽(yáng)金融漲12.02%，再鼎醫(yī)藥漲12.01%，圖森未來(lái)漲10.38%，無(wú)憂英語(yǔ)漲9.09%，普益財(cái)富漲8.64%，達(dá)內(nèi)教育漲7.53%；跌幅方面，SOS跌26.07%，腦再生跌19.89%，水滴公司跌10.29%，有道跌8.71%，金山云跌7.54%，房多多跌6.88%，奇點(diǎn)未來(lái)跌6.82%；中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來(lái)汽車跌1.06%，小鵬汽車漲1.73%，理想汽車漲2.94%。
2、中信證券發(fā)布2022年下半年美股投資策略表示，高通脹、貨幣緊縮疊加衰退擔(dān)憂已終結(jié)美股13年的長(zhǎng)牛，在美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期形成前，美股預(yù)計(jì)難迎來(lái)持續(xù)反彈，“衰退交易”將是貫穿美股市場(chǎng)下半年的主題，建議關(guān)注三大主線：受益于“消費(fèi)降級(jí)”的品種；低估值、盈利高增的能源；確定性強(qiáng)的科技藍(lán)籌。
3、Meta、微軟、Epic、英偉達(dá)、高通、索尼等36家公司組建 “元宇宙標(biāo)準(zhǔn)論壇”，擬為元宇宙、AR/VR等建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該組織計(jì)劃在今年舉行首次會(huì)議。不過(guò)，蘋果暫未加入該組織。
4、英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜的發(fā)言人表示，他不知道政府有任何計(jì)劃試圖迫使芯片設(shè)計(jì)公司ARM在倫敦上市。此前有媒體報(bào)道稱，基于國(guó)家安全理由，英國(guó)政府官員們正在考慮迫使ARM在倫敦上市。
5、消息稱三星電子有望于下周宣布3nm芯片的量產(chǎn)事宜。如果消息屬實(shí)的話，那么這將意味著三星成功搶在臺(tái)積電之前量產(chǎn)3nm芯片。此前有報(bào)道稱，由于良率遠(yuǎn)低于目標(biāo)，三星3nm芯片量產(chǎn)將再延后，但三星對(duì)此予以否認(rèn)。
6、大眾安徽首臺(tái)白車身于其MEB工廠的全新車身車間下線，標(biāo)志著大眾安徽首款新能源車型的試制生產(chǎn)取得重要進(jìn)展。大眾安徽正在全速推進(jìn)生產(chǎn)工作，預(yù)量產(chǎn)車將于今年下線，2023年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)投產(chǎn)。
7、亞馬遜推出其首個(gè)全自動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人Proteus，其可在倉(cāng)庫(kù)中搬運(yùn)大型推車，并且可以安全地在人類員工中穿梭。
8、愛(ài)立信中國(guó)區(qū)總裁方迎表示，6G現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始，正處在前期的場(chǎng)景、需求以及技術(shù)預(yù)研階段。目前，愛(ài)立信和中國(guó)的相關(guān)部門已經(jīng)開(kāi)展6G的前期合作。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油跌2.4%，乙二醇跌2.11%，LPG跌1.07%，短纖跌0.96%，瀝青跌0.88%，紙漿跌0.77%；黑色系漲跌不一，焦炭漲0.76%，熱卷跌0.21%，焦煤跌0.41%；農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，棕櫚油跌4%，豆油跌2.91%，菜油跌2.35%，棉花跌2.18%，豆二跌1.58%，豆一跌1.29%。
2、華儲(chǔ)網(wǎng)公告，2022年第十三批中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)競(jìng)價(jià)交易4萬(wàn)噸，將于6月24日舉行。
3、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布最新多晶硅報(bào)價(jià)。本周國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)，三類硅料成交價(jià)持續(xù)上漲，最高成交價(jià)刷新去年11月創(chuàng)下的27.5萬(wàn)元/噸的歷史高點(diǎn)，首次站上28萬(wàn)元/噸。業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計(jì)今年三季度國(guó)內(nèi)硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增量對(duì)硅料的需求不斷增加，同期國(guó)內(nèi)部分多晶硅企業(yè)臨時(shí)檢修計(jì)劃增多，行業(yè)總體供應(yīng)短缺的局面短期內(nèi)將愈發(fā)凸顯。
4、國(guó)際能源署(IEA)署長(zhǎng)比羅爾警告稱，俄羅斯可能會(huì)完全切斷對(duì)歐洲國(guó)家的天然氣供應(yīng)，歐洲現(xiàn)在需要為此做好準(zhǔn)備。IEA發(fā)布最新版《世界能源投資報(bào)告》指出，2022年全球能源投資有望同比增長(zhǎng)8%以上至2.4萬(wàn)億美元，包括創(chuàng)紀(jì)錄的可再生能源投資，但這仍然不足以填補(bǔ)供應(yīng)缺口和應(yīng)對(duì)氣候變化。
5、據(jù)印度石油業(yè)人士透露，印度政府已要求國(guó)有石油公司購(gòu)買大量俄羅斯原油，并利用俄羅斯石油的打折機(jī)會(huì)。印度國(guó)有石油公司正在與俄羅斯石油公司（Rosneft）談判更多的供應(yīng)合同。
6、世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降3.5%至1.695億噸。其中印度產(chǎn)量為1060萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.3%。日本產(chǎn)量為810萬(wàn)噸，同比下降4.2%。美國(guó)產(chǎn)量為720萬(wàn)噸，同比下降2.6%。俄羅斯產(chǎn)量預(yù)測(cè)為640萬(wàn)噸，同比下降1.4%。
7、美國(guó)至6月17日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加560.7萬(wàn)桶，為2022年4月8日當(dāng)周以來(lái)最大增幅，預(yù)期減少143.3萬(wàn)桶，前值增加73.6萬(wàn)桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)下跌5.4%，報(bào)2349點(diǎn)。