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行業(yè)資訊
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財經(jīng)早餐2022年6月24日星期五

發(fā)布時間:2022-06-24
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熱點聚焦

1、央行副行長陳雨露介紹,結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具兼具總量調(diào)節(jié)和結(jié)構(gòu)性調(diào)節(jié)雙重功能,央行在總量框架下運用結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,會根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展不同時期、不同階段的重點需要“有進(jìn)有退”,把結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的數(shù)量和投放規(guī)??刂圃谝粋€合意的水平,與總量型的政策工具形成一個良好的配合。結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的利率水平同市場利率水平之間相差通常不是很大,所以不會對市場化的利率體系造成太大的影響。截至2021年末,中國宏觀杠桿率為272.5%,比2016年末上升23.9個百分點,五年年均上升約4.8個百分點,總體實現(xiàn)了“穩(wěn)字當(dāng)頭”,確保國民經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。

2、寧德時代正式發(fā)布麒麟電池,并將于2023年量產(chǎn)上市。根據(jù)寧德時代提供的資料,麒麟電池系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高,體積利用率突破72%,能量密度可達(dá)255Wh/kg,輕松實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航,支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包電量相比4680系統(tǒng)可以提升13%。理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO李想轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)消息微博,并配文“明年見”,疑似默認(rèn)理想汽車明年推出的純電車型將搭載麒麟電池。寧德時代官方微博則轉(zhuǎn)發(fā)李想微博進(jìn)行互動,表示“麒麟有理想”,進(jìn)一步明確此次合作。

3、蔚來官方回應(yīng)“試車墜樓事件”稱,一輛蔚來測試車輛從上海創(chuàng)新港停車樓三層墜落,造成兩名數(shù)字座艙測試人員罹難,其中一名為公司同事,另一名為合作伙伴員工。事故發(fā)生后,公司第一時間協(xié)同公安部門啟動了事故原因調(diào)查分析程序。根據(jù)對現(xiàn)場情況的分析可以初步確認(rèn),這是一起意外事故,與車輛本身沒有關(guān)系。

4、繼4月底、5月初連續(xù)減持京東健康價值超過4.4億港元(約合3.76億人民幣)股票后,6月17日,劉強東又減持京東價值約2.79億美元股票,約合人民幣18.71億元。減持前,劉強東對京東持股超過12%、擁有超過七成的投票權(quán)。此番減持不會影響他對公司的控制權(quán)。

環(huán)球市場

1、美國三大股指全線收漲,道指漲0.64%報30677.36點,標(biāo)普500指數(shù)漲0.95%報3795.73點,納指漲1.62%報11232.19點。賽富時漲3.34%,默克漲3.26%,領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.82%。亞馬遜漲3.2%,微軟漲2.26%。中概股多數(shù)上漲,藍(lán)帽子漲263.03%,天地薈漲54.74%。

2、歐洲主要股指全線收跌,德國DAX指數(shù)跌1.76%報12912.59點,法國CAC40指數(shù)跌0.56%報5883.33點,英國富時100指數(shù)跌0.97%報7020.45點。

3、亞太股市主要股指收盤漲跌不一,韓國綜合指數(shù)跌1.13%報2316.27點;日經(jīng)225指數(shù)漲0.08%報26171.25點;澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.31%報6528.40點;新西蘭NZX50指數(shù)漲1.27%報10813.92點。

4、國際油價全線下跌,美油8月合約跌2.03%,報104.03美元/桶;布油8月合約跌2.25%,報106.2美元/桶;分析人士表示,可能到來的經(jīng)濟衰退會對未來需求造成破壞,這一點正在抵消短期依然非常強勁的實際需求。

5、國際貴金屬期貨普遍下跌,COMEX黃金期貨跌0.78%報1824美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.32%報20.925美元/盎司。

6、倫敦基本金屬全線收跌,LME期銅跌4.97%報8337美元/噸,LME期鋅跌1.23%報3493美元/噸,LME期鎳跌1.84%報24000美元/噸,LME期鋁跌0.46%報2468美元/噸,LME期錫跌8.45%報26600美元/噸,LME期鉛跌3.89%報1942美元/噸。

7、美債收益率多數(shù)下跌,3月期美債收益率漲4.08個基點報1.619%,2年期美債收益率跌4個基點報3.029%,3年期美債收益率跌7.4個基點報3.131%,5年期美債收益率跌8.3個基點報3.153%,10年期美債收益率跌7個基點報3.094%,30年期美債收益率跌5個基點報3.204%。

8、歐債收益率全線大跌,英國10年期國債收益率跌18.2個基點報2.313%,法國10年期國債收益率跌20.7個基點報1.963%,德國10年期國債收益率跌20.6個基點報1.422%,意大利10年期國債收益率跌15.9個基點報3.368%,西班牙10年期國債收益率跌18.8個基點報2.504%,葡萄牙10年期國債收益率跌18.1個基點報2.474%。

9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.19%報104.41,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.41%報1.0523,英鎊兌美元跌0.04%報1.2260,澳元兌美元跌0.43%報0.6900,美元兌日元跌0.97%報134.95,美元兌瑞郎漲0.02%報0.9615,離岸人民幣兌美元漲121個基點報6.6983。

宏觀

1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在主持金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十四次會晤時表示,金磚國家要匯聚經(jīng)濟復(fù)蘇的合力,加強宏觀政策協(xié)調(diào),保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全暢通,構(gòu)建開放型世界經(jīng)濟,防范化解世界發(fā)展面臨的重大風(fēng)險挑戰(zhàn),實現(xiàn)更加包容、更具韌性的經(jīng)濟增長。要推動可持續(xù)發(fā)展,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,加大對減貧、糧食、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域投入,推進(jìn)落實聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程,實現(xiàn)更加強勁、綠色、健康的全球發(fā)展。

2、央行6月23日開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購到期,因此完全對沖到期量。

3、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《生態(tài)環(huán)境部貫徹落實扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施實施細(xì)則》,明確生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域支撐經(jīng)濟平穩(wěn)運行五項重點舉措。其中提出,推進(jìn)重大工程實施,加快實施“十四五”規(guī)劃102項重大工程中大氣、水、土壤、固體廢物污染防治和核與輻射安全監(jiān)管等生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域重大工程項目。

4、上海建立中小微企業(yè)紓困融資工作機制,重點支持制造業(yè)、批發(fā)零售、物流倉儲、交通運輸、文旅會展、住宿餐飲、農(nóng)業(yè)、外貿(mào)、科創(chuàng)和養(yǎng)老等行業(yè)的中小微企業(yè)。原則上小微企業(yè)單戶紓困融資金額不超過1000萬元,中型企業(yè)可適當(dāng)放寬,原則上不超過5000萬元。中小微企業(yè)紓困融資實施用途負(fù)面清單管理,除不得用于金融投資、理財或其他套利和非法活動外,款項可用于滿足生產(chǎn)經(jīng)營的各方面資金需求。

5、廣州出臺“穩(wěn)經(jīng)濟152條”,涵蓋財政政策、貨幣金融政策、穩(wěn)投資促消費政策、保糧食能源安全政策、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定政策以及?;久裆叩取7€(wěn)投資促消費政策方面,提出鼓勵購置新能源汽車,對個人消費者6月30日前在省內(nèi)購買以舊換新推廣車型范圍內(nèi)的新能源汽車新車,給予8000元/輛補貼;加快出臺實施廣州市個人領(lǐng)域新能源汽車推廣應(yīng)用政策。

國內(nèi)股市

1、滬深三大股指早盤先抑后揚,午后多頭乘勝追擊,三大指數(shù)均收于日內(nèi)高點。截至收盤,上證指數(shù)漲1.62%報3320.15點,創(chuàng)業(yè)板指漲3.09%報2760.1點,深證成指漲2.19%報12514.73點;大市成交1.076萬億元。盤面上,因國常會確定加大汽車消費支持政策,汽車及零部件板塊聞風(fēng)而動,券商、軍工、電工電網(wǎng)、工業(yè)機械、軟件板塊紛紛走強,地產(chǎn)、煤炭、工業(yè)金屬、芯片、光伏、保險板塊造好。

2、北向資金單邊凈買入120.33億元,本月第四次加倉超百億。大金融獲集中加倉,東方財富、中國平安、招商銀行分獲凈買入5.87億、4.46億和2.96億元,其中東方財富連續(xù)7日凈買入。貴州茅臺獲加倉2.55億元,連續(xù)6日凈買入。匯川技術(shù)本月第三次上榜,獲凈買入5.37億元,凈買入額創(chuàng)年內(nèi)新高。寧德時代獲小幅凈買入0.33億元。滬股通活躍個股中凈賣出個股居多,中國中免遭凈賣出4.73億元居首。

3、港股早盤高開回落,隨后一路沖高,尾盤漲幅有所收窄,恒生指數(shù)收盤漲1.26%報21273.87點,恒生科技指數(shù)漲2.28%報4655.91點,恒生國企指數(shù)漲1.75%報7463.08點。大市成交1205.61億港元。汽車、醫(yī)療板塊走強,吉利汽車漲超7%領(lǐng)漲藍(lán)籌,造車新勢力“蔚小理”均大幅收漲;諾輝健康漲26%,華潤醫(yī)療漲超18%。熱點仙股在連日暴漲后回調(diào),長江生命科技跌超30%。

4、南向資金再度凈買入18.72億港元,連續(xù)11日凈買入。理想汽車-W、吉利汽車、洛陽鉬業(yè)分別獲凈買入5.68億港元、5.54億港元、2.1億港元。中國移動凈賣出額居首,金額為3.68億港元。

5、國家發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合召開科創(chuàng)板上市公司擴大投資和促進(jìn)就業(yè)座談會。會議指出,當(dāng)前我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升,積極擴大有效投資是當(dāng)前穩(wěn)住經(jīng)濟大盤的關(guān)鍵,促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資是推動擴大有效投資的重點,科創(chuàng)板上市公司則是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的代表和先鋒。會議強調(diào),科創(chuàng)板上市公司要進(jìn)一步發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,加快募投項目推進(jìn)進(jìn)度,踐行促進(jìn)就業(yè)社會責(zé)任,明確投資方向、擴大投資成效、破除投資障礙、推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、積極穩(wěn)定就業(yè),通過各方積極努力,在穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)投資、穩(wěn)增長中取得更大成績、作出更大貢獻(xiàn)。

6、證監(jiān)會黨委傳達(dá)學(xué)習(xí)中央政治局審議金融單位巡視整改進(jìn)展情況報告有關(guān)精神,強調(diào)不斷深化對新時代金融工作規(guī)律的認(rèn)識和把握,著力加強金融風(fēng)險防控,深入推進(jìn)資本市場改革,持續(xù)推進(jìn)系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨,不斷強化嚴(yán)的氛圍,堅定不移走中國特色資本市場發(fā)展之路。要在助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤上更加積極主動作為,以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

7、證監(jiān)會副主席李超介紹,中國資本市場正發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變化,良性市場生態(tài)逐步形成。十年來,股票市場規(guī)模增長238.9%,債券市場規(guī)模增長444.3%,兩個市場均位居全球第二;股票市場投資者超過2億。資本市場對實體經(jīng)濟的適配性大幅增強,股債融資累計達(dá)到55萬億元。A股市場優(yōu)勝劣汰的效應(yīng)加快顯現(xiàn),各方資金更加青睞龍頭股、績優(yōu)股,常態(tài)化退市機制逐步建立,“有進(jìn)有出、能進(jìn)能出”的良性生態(tài)加速形成。投資者結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,截至今年5月底,境內(nèi)專業(yè)機構(gòu)投資者和外資持有流通股市值占比達(dá)到22.8%,比2016年提升6.9個百分點;2021年個人投資者交易占比首次下降到70%以下。

8、港交所最新一期IPO快訊顯示,2021年,港股IPO市場繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。全年共計98宗新股上市,融資額超過3300億港元,其中絕大部分來自新經(jīng)濟公司,共有59名新經(jīng)濟行業(yè)發(fā)行人成功上市,融資額達(dá)2910億港元,占當(dāng)年IPO融資總額的88%。今年上半年,受宏觀環(huán)境影響,全球IPO活動較2021年同期有所放緩,但港股IPO市場依然表現(xiàn)出一定韌性,截至2022年5月底,已有超過170家公司遞交新股上市申請。

9、滬市上市公司半年報預(yù)約披露時間出爐,梅花生物拔得頭籌,將于7月15日率先披露中報,健民集團(tuán)將于7月20日披露,農(nóng)發(fā)種業(yè)將于7月21日披露。

10、據(jù)中國基金報,隨著A股持續(xù)的強勁反彈,越來越多的投資者開始變得樂觀起來;多家基金公司表示,目前多因素支撐A股走出獨立行情;未來A股將更多受國內(nèi)因素影響,如經(jīng)濟恢復(fù)程度、貨幣政策和流動性等,但A股中長期向好的趨勢不變,繼續(xù)看好穩(wěn)增長、困境反轉(zhuǎn)、高景氣度板塊等。

11、據(jù)證券時報,最新一季前十大股東名單中,含有“國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”身影的上市公司共有31家,深南電路為今年一季度國家大基金新進(jìn)持股公司。按照最新收盤價計算,國家大基金持股市值接近850億元,其中滬硅產(chǎn)業(yè)-U、北方華創(chuàng)的持股市值均超百億元,國家大基金為滬硅產(chǎn)業(yè)-U的第一大股東,為北方華創(chuàng)的第三大股東。

12、據(jù)證券時報,隨著優(yōu)機股份6月24日上市,北交所存量上市公司數(shù)量達(dá)到百家。不斷擴容的同時,北交所上市公司總市值也在不斷增多,吸引著各類投資者的調(diào)研布局。與此同時,北交所的“后備軍”正源源不斷地涌入。北交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,完善企業(yè)掛牌上市“快車道”制度安排,便利符合條件的企業(yè)順暢、高效地進(jìn)入北交所發(fā)展。

13、據(jù)經(jīng)濟參考報,據(jù)不完全統(tǒng)計,目前僅布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司就超過30家,其中去年至今布局的已有十余家。業(yè)內(nèi)人士提醒投資者理性看待上市公司跨界投資熱門賽道,警惕部分公司“蹭熱點”。

14、隆基硅異質(zhì)結(jié)光伏電池(HJT)研發(fā)再次取得重大突破,經(jīng)德國哈梅林太陽能研究所測試M6全尺寸電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.5%,創(chuàng)造大尺寸單結(jié)晶硅光伏電池效率新的世界紀(jì)錄。

金融

1、銀保監(jiān)會副主席肖遠(yuǎn)企介紹,我國防范化解重大金融風(fēng)險取得重要成果,金融資產(chǎn)盲目擴張得到根本扭轉(zhuǎn),高風(fēng)險影子銀行較歷史峰值壓降約25萬億元;不良資產(chǎn)處置大步推進(jìn),過去十年累計消化不良資產(chǎn)16萬億元。過去五年累計處置中小銀行不良貸款5.3萬億元,總體上看中國中小銀行運行平穩(wěn),風(fēng)險完全可控;對于最近河南個別村鎮(zhèn)銀行的問題,銀保監(jiān)會將會配合地方黨委政府做好相關(guān)工作,已經(jīng)責(zé)成河南銀保監(jiān)局履行監(jiān)管職責(zé),依法保護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。

2、中國信托業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,信托業(yè)固有資產(chǎn)總額達(dá)到8687.46億元,同比增長5.74%,環(huán)比略下降0.75%;所有者權(quán)益總額達(dá)到7110.03億元,同比增長4.16%,環(huán)比增長1.09%;信托資產(chǎn)規(guī)模余額為20.16萬億元,同比減少0.22萬億元,環(huán)比減少0.39萬億元,較2017年末歷史峰值下降23.18%。一季度,信托業(yè)共實現(xiàn)經(jīng)營收入205.15億元,同比下降28.25%;實現(xiàn)利潤總額為123.84億元,同比下降31.42%;實現(xiàn)人均凈利潤42.72萬元,同比下降29.5%。

3、中金所公布2021年度優(yōu)秀做市商及優(yōu)秀服務(wù)會員名單,共計20家次會員分別獲得2021年度國債期貨做市商優(yōu)秀服務(wù)會員獎、股指期權(quán)做市商優(yōu)秀服務(wù)會員獎。其中,招商證券、銀河證券、東方證券、華泰證券獲得2021年度國債期貨優(yōu)秀做市商金獎

4、中基協(xié)披露數(shù)據(jù)顯示,5月證券期貨經(jīng)營機構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品659只,設(shè)立規(guī)模397.07億元,環(huán)比增長49.63%,同比減少25.90%。截至5月底,私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計15.67萬億元,較上月底增加527.95億元,增長0.34%。

5、中期協(xié)公布,截至5月末,全國共有150家期貨公司。5月交易額40.01萬億元,交易量4.71億手,營業(yè)收入33.10億元,凈利潤10.76億元。

6、前海開源基金宣布增加楊德龍和崔宸龍為普通合伙人。楊德龍是前海開源首席經(jīng)濟學(xué)家,崔宸龍是2021年度公募基金股混雙料冠軍,也是聚焦新能源賽道投資的新生代科技成長基金經(jīng)理。

7、據(jù)券商中國,截至4月底,私募基金管理總規(guī)模19.97萬億,較上月大減4116.75億元,總規(guī)模跌破20萬億大關(guān),這是私募基金連續(xù)多年擴張以來罕見的出現(xiàn)縮水;私募規(guī)模縮水的主要原因是私募證券類基金規(guī)模大幅下滑,單月縮水5554.12億元,即4月股市的大跌,導(dǎo)致投資股票的私募產(chǎn)品市值大幅下滑;隨著股市的回暖,私募基金的發(fā)行開始升溫,各大私募也不斷提升倉位堅定看多市場,兩市成交額連續(xù)破萬億,投資者情緒不斷改善。

樓市

1、蘇州進(jìn)行2022年第二批集中供地活動,以總成交額271.31億元成交20宗地塊,其中3宗地塊溢價成交,17宗地塊均以底價成交,另外有2宗地塊終止出讓。

2、湖北咸寧:支持剛性和改善性住房需求,在咸寧城區(qū)購房,最高可享受10萬元財政補貼;首套房首付比例調(diào)整為不低于20%,二套房首付調(diào)整為不低于30%;住房公積金貸款最高額度提至60萬元。

3、據(jù)券商中國,隨著6月22日鄭州首輪集中土拍收金107億元,今年22城首輪集中土拍全部完成。有研究機構(gòu)統(tǒng)計,22城共計推出涉宅用地469宗,最終成交397宗,成交規(guī)劃建筑面積3907萬平米,總成交金額4969億元,與去年首輪相比降幅超5成。其中,深圳平均溢價率為14.98%,是本輪熱度最高城市;天津流拍與撤牌地塊宗數(shù)最多,顯出冷意。

4、據(jù)券商中國,多地購房支持政策繼續(xù)密集出臺。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,6月以來各地因城施策力度不減,熱點城市市場情緒得到進(jìn)一步改善,隨著政策效果的持續(xù)顯現(xiàn),部分城市市場有望率先進(jìn)入恢復(fù)通道,對全國市場情緒的修復(fù)亦將帶來積極效應(yīng)。但對于大多數(shù)城市來說,市場信心的扭轉(zhuǎn)仍需要時間,市場企穩(wěn)或在下半年。

產(chǎn)業(yè)

1、生態(tài)環(huán)境部:已批復(fù)引江補漢工程、北沿江高鐵上海至合肥段、海則灘煤礦等水利、交通、煤炭等行業(yè)重大項目環(huán)評文件13項,涉及總投資超過3100億元。

2、生態(tài)環(huán)境部海洋生態(tài)環(huán)境司副司長張志鋒表示,“十四五”期間,全國283個海灣(灣區(qū))中50個左右有條件的海灣要率先建設(shè)美麗海灣,其他海灣也要從“十四五”開始持續(xù)發(fā)力,最終到“十六五”末期基本都建成美麗海灣。

3、據(jù)乘聯(lián)會,隨著消費市場回暖,廠商奮力沖擊半年銷量目標(biāo),6月零售目標(biāo)調(diào)研顯示,占總體市場約八成左右的廠商同比增長達(dá)到兩位數(shù),初步推算本月狹義乘用車零售市場在183萬輛左右,同比增長15.5%。

4、中國信通院:5月份新能源汽車產(chǎn)銷恢復(fù)高速增長水平,分別完成46.6萬輛和44.7萬輛,同比均增長1.1倍,快速恢復(fù)至疫情前高速增長水平;1-5月,新能源汽車產(chǎn)銷累計分別完成207.1萬輛和200.3萬輛,同比均增長1.1倍。

5、中國信通院:5月,隨著疫情得到有效控制,電子制造業(yè)重點省份復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn),我國電子制造業(yè)當(dāng)月增速有所恢復(fù),但需要注意的是,疫情沖擊下,電子制造業(yè)仍然面臨國外需求對我減弱的傾向,出口交貨值增速延續(xù)個位數(shù)增長態(tài)勢,集成電路等重點產(chǎn)品出口持續(xù)負(fù)增長,需警惕后續(xù)承壓風(fēng)險。

6、元宇宙或?qū)⑾破鹦乱惠啍?shù)字化浪潮。普華永道預(yù)計,中國娛樂及媒體行業(yè)至2026年收入將達(dá)約5269億美元,未來五年復(fù)合年增長率為5.7%,高于全球的4.6%。其中,在虛擬現(xiàn)實(VR)、互聯(lián)網(wǎng)廣告、視頻游戲及電子競技等細(xì)分領(lǐng)域,中國平均增速將領(lǐng)先全球。

海外

1、美聯(lián)儲主席鮑威爾:美國經(jīng)濟非常強勁,復(fù)蘇形勢良好;預(yù)計今年將繼續(xù)加息,隨著時間推移將進(jìn)一步加息;緊縮政策可能導(dǎo)致增長放緩,衰退并非不可避免;控制通貨膨脹必須是美聯(lián)儲的重點;美聯(lián)儲不會提高通脹目標(biāo);資產(chǎn)負(fù)債表最終將比現(xiàn)在減少大約2.5至3萬億美元;金融狀況已普遍收緊,但利率仍相當(dāng)?shù)停幻缆?lián)儲將在利率問題上采取合理的行動;預(yù)計未來兩年通貨膨脹率將下降,更接近2%的目標(biāo)水平。

2、美聯(lián)儲理事鮑曼:支持在7月會議上加息75個基點;認(rèn)為7月之后進(jìn)行數(shù)次50個基點的加息是合適的。

3、美聯(lián)儲:所有參加測試的銀行都通過了今年的壓力測試;美國34家大型銀行的資本水平強勁,可以在經(jīng)濟下滑的情況下繼續(xù)放貸;2022年的“壓力測試”結(jié)果顯示,在假設(shè)的經(jīng)濟低迷時期,所有銀行的資本金仍高于最低要求。

4、歐洲央行管委Kazimir:歐洲央行可能會在7月加息25個基點,9月加息50個基點;歐洲央行利率可能在一年內(nèi)達(dá)到1.5%-2%;加息路徑取決于數(shù)據(jù)。

5、墨西哥加息75個基點至7.75%,符合市場預(yù)期。 墨西哥央行表示,委員會打算在接下來的政策決定中繼續(xù)提高參考利率;除了新冠疫情帶來的通貨膨脹沖擊,還有地緣政治沖突帶來的壓力;預(yù)計2022年第三季度通脹率將加速至8.1%。

6、挪威央行宣布將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個基點,從0.75%上調(diào)至1.25%,為2002年以來最大的一次加息。同時,挪威央行計劃在8月進(jìn)行再次加息,且不排除再次加息50個基點。

7、土耳其央行將關(guān)鍵利率維持在14%不變。印尼央行維持7天期逆回購利率在3.5%不變,符合預(yù)期。菲律賓央行將政策利率上調(diào)25個基點至2.5%,符合市場預(yù)期。

8、美國6月Markit制造業(yè)PMI初值為52.4,創(chuàng)近兩年低位,預(yù)期56,5月終值57;服務(wù)業(yè)PMI初值為51.6,創(chuàng)5個月低位,預(yù)期53.5,5月終值53.4;綜合PMI初值為51.2,創(chuàng)5個月低位,預(yù)期52.9,5月終值53.6。

9、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人,預(yù)期22.7萬人,前值自22.9萬人修正至23.1萬人;至6月11日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)131.5萬人,預(yù)期131.5萬人,前值自131.2萬人修正至131萬人。

10、美國第一季度經(jīng)常帳赤字2914億美元,為紀(jì)錄最大赤字,預(yù)期赤字2735億美元,前值赤字修正為2248億美元。

11、歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值為52,預(yù)期53.9,5月終值54.6;服務(wù)業(yè)PMI初值52.8,預(yù)期55.5,5月終值56.1;綜合PMI初值51.9,預(yù)期54,5月終值54.8。

12、德國6月制造業(yè)PMI初值為52,預(yù)期54,5月終值54.8;服務(wù)業(yè)PMI初值52.4,預(yù)期54.5,5月終值55。

13、法國6月制造業(yè)PMI初值為51,預(yù)期54,5月終值54.6;服務(wù)業(yè)PMI初值54.4,預(yù)期57.6,5月終值58.3。

14、英國6月制造業(yè)PMI初值為53.4,為2020年7月以來新低;預(yù)期53.7,5月終值54.6;服務(wù)業(yè)PMI為53.4,預(yù)期53,5月終值53.4。

國際股市

1、熱門中概股多數(shù)上漲,藍(lán)帽子漲263.03%,天地薈漲54.74%,明大嘉和漲26.54%,金太陽教育漲25.77%,中國蘇軒堂藥業(yè)漲22.22%,小牛電動漲14.17%,燃石醫(yī)學(xué)漲12.5%,圖森未來漲9.53%,富維薄膜漲8.44%;跌幅方面,比特礦業(yè)跌39.85%,師董會跌12.82%,新東方跌8.84%,華迪國際跌8.09%,中陽金融跌7.93%。中概新能源汽車股全線上漲,蔚來汽車漲2.75%,小鵬汽車漲7.88%,理想汽車漲6.63%。

2、全球最大對沖基金橋水基金對歐洲公司做空力度進(jìn)一步加碼,最新凈空頭規(guī)模達(dá)95.2億歐元,約折合675億元人民幣。橋水還在最新研究報告中指出,目前美股雖然已經(jīng)過顯著調(diào)整,但遠(yuǎn)未調(diào)整到位。

3、特斯拉正式開始在美國開售由得州工廠生產(chǎn)的新款Model Y電動汽車,起始售價61990美元,較員工價高2000美元。消息稱特斯拉中國開啟約10%比例的裁員計劃,但不涉及生產(chǎn)制造端,這是特斯拉全球裁員計劃的組成部分。

4、據(jù)業(yè)內(nèi)制造商透露,包括AMD、蘋果、博通、英特爾、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)和高通等臺積電的主要客戶均在排隊等待3納米工藝的產(chǎn)能。

5、三星電子預(yù)計將在下周宣布大規(guī)模生產(chǎn)3納米芯片,與現(xiàn)有的FinFET工藝相比,該技術(shù)將使芯片面積減少45%,同時性能提高30%,功耗降低50%。消息稱三星3納米芯片已獲企業(yè)客戶訂單。

6、Facebook母公司Meta首席執(zhí)行官馬克?扎克伯格宣布公司支付服務(wù)Facebook Pay正式更名為Meta Pay,并表示公司希望在未來打造的“元宇宙錢包”。

7、三位知情人士稱,競購東芝的買家正考慮以每股高達(dá)7000日元(約51.41美元)的價格將其私有化,交易估值約為220億美元。東芝本月早些時候,已經(jīng)收到8份初步收購方案和兩份資本聯(lián)盟方案,后者可以維持東芝的上市公司地位。

8、美國知名運動品牌耐克表示,其在俄業(yè)務(wù)暫停三個月后,該公司將全面退出俄羅斯。

9、現(xiàn)代汽車公司一位女發(fā)言人表示,該公司計劃在中國銷售氫能汽車,但時間還沒有確定。韓國媒體此前報道稱,現(xiàn)代汽車尋求在今年內(nèi)在中國銷售其Nexo氫燃料電池車。

10、俄大型高科技零售連鎖店Svyaznoy開始通過平行進(jìn)口渠道輸入電子設(shè)備,包含三星智能手機和手表、最新系列的蘋果手機,PlayStation、Xbox和任天堂游戲機。設(shè)備將比在烏克蘭開展特別軍事行動前進(jìn)口的類似設(shè)備貴10-20%。

11、全球第四大汽車制造商Stellantis位于法國的雪鐵龍工廠將于7月3日停止生產(chǎn),標(biāo)致車型工廠也因半導(dǎo)體供應(yīng)問題將停產(chǎn)延長至下周末。

12、埃森哲第三財季營收162億美元,市場預(yù)估160.4億美元;預(yù)計第四財季營收150億至155億美元,市場預(yù)估158.2億美元。

13、聯(lián)邦快遞2022年第四財季調(diào)整后EPS為6.87美元,符合市場預(yù)期;第四財季收入244億美元,分析師預(yù)期245.7億美元;第四財季調(diào)整后運營利潤22.3億美元,分析師預(yù)期22.8億美元;預(yù)計2023財年調(diào)整后EPS為22.50-24.50美元,分析師預(yù)期22.36美元;聯(lián)邦快遞美股盤后漲超3%。

商品

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品多數(shù)上漲,燃油漲2.26%,純堿漲2.11%,瀝青漲1.17%;黑色系普遍上漲,焦炭漲2.98%,鐵礦石漲2.74%,焦煤漲2.36%,螺紋鋼漲1.41%,熱卷漲1.13%;農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,菜粕跌3.04%,豆粕跌2.93%,豆二跌1.96%,棉花跌1.3%,玉米淀粉跌1.2%。

2、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,6月中旬重點統(tǒng)計鋼企日產(chǎn)粗鋼225.79萬噸,環(huán)比下降1.34%,生鐵日產(chǎn)202.92萬噸,環(huán)比下降1.12%;鋼材日產(chǎn)220.46萬噸,環(huán)比增長1.50%。

3、印度石油部長表示,未來20至30年,預(yù)計印度石油需求增長將占全球石油需求增長的25%。

4、德國宣布啟動天然氣緊急計劃第二級警戒。德國副總理兼經(jīng)濟和氣候保護(hù)部長哈貝克表示,目前天然氣供應(yīng)情況緊張,啟動“警報”階段是必要的。盡管宣布啟動“警報”級別,但德國能源監(jiān)管部門聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局尚未激活價格調(diào)整機制。該機制將允許能源供應(yīng)商將更高價格直接轉(zhuǎn)嫁給客戶。

5、全球最大乳制品出口商恒天然集團(tuán)預(yù)計,由于全球需求強勁,新一季牛奶價格將創(chuàng)歷史新高。恒天然集團(tuán)將其2022-2023年每公斤乳固體價格的預(yù)測區(qū)間上調(diào)50新西蘭分至9.5新西蘭元(約合6美元),這將是該公司有史以來付出的最高價格。

6、芝商所(CME)將美國天然氣期貨今年7月至2023年2月合約的保證金均下調(diào)1100美元。

7、美國至6月17日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加740億立方英尺,預(yù)期增加650億立方英尺,前值增加920億立方英尺。

8、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.21%,報2354點。