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財經(jīng)早餐2022年6月24日星期五
熱點聚焦
1、央行副行長陳雨露介紹，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具兼具總量調(diào)節(jié)和結(jié)構(gòu)性調(diào)節(jié)雙重功能，央行在總量框架下運用結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，會根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展不同時期、不同階段的重點需要“有進(jìn)有退”，把結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的數(shù)量和投放規(guī)?？刂圃谝粋€合意的水平，與總量型的政策工具形成一個良好的配合。結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的利率水平同市場利率水平之間相差通常不是很大，所以不會對市場化的利率體系造成太大的影響。截至2021年末，中國宏觀杠桿率為272.5%，比2016年末上升23.9個百分點，五年年均上升約4.8個百分點，總體實現(xiàn)了“穩(wěn)字當(dāng)頭”，確保國民經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
2、寧德時代正式發(fā)布麒麟電池，并將于2023年量產(chǎn)上市。根據(jù)寧德時代提供的資料，麒麟電池系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，輕松實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航，支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包電量相比4680系統(tǒng)可以提升13%。理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO李想轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)消息微博，并配文“明年見”，疑似默認(rèn)理想汽車明年推出的純電車型將搭載麒麟電池。寧德時代官方微博則轉(zhuǎn)發(fā)李想微博進(jìn)行互動，表示“麒麟有理想”，進(jìn)一步明確此次合作。
3、蔚來官方回應(yīng)“試車墜樓事件”稱，一輛蔚來測試車輛從上海創(chuàng)新港停車樓三層墜落，造成兩名數(shù)字座艙測試人員罹難，其中一名為公司同事，另一名為合作伙伴員工。事故發(fā)生后，公司第一時間協(xié)同公安部門啟動了事故原因調(diào)查分析程序。根據(jù)對現(xiàn)場情況的分析可以初步確認(rèn)，這是一起意外事故，與車輛本身沒有關(guān)系。
4、繼4月底、5月初連續(xù)減持京東健康價值超過4.4億港元（約合3.76億人民幣）股票后，6月17日，劉強東又減持京東價值約2.79億美元股票，約合人民幣18.71億元。減持前，劉強東對京東持股超過12%、擁有超過七成的投票權(quán)。此番減持不會影響他對公司的控制權(quán)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.64%報30677.36點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.95%報3795.73點，納指漲1.62%報11232.19點。賽富時漲3.34%，默克漲3.26%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.82%。亞馬遜漲3.2%，微軟漲2.26%。中概股多數(shù)上漲，藍(lán)帽子漲263.03%，天地薈漲54.74%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.76%報12912.59點，法國CAC40指數(shù)跌0.56%報5883.33點，英國富時100指數(shù)跌0.97%報7020.45點。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數(shù)跌1.13%報2316.27點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.08%報26171.25點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.31%報6528.40點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.27%報10813.92點。
4、國際油價全線下跌，美油8月合約跌2.03%，報104.03美元/桶；布油8月合約跌2.25%，報106.2美元/桶；分析人士表示，可能到來的經(jīng)濟衰退會對未來需求造成破壞，這一點正在抵消短期依然非常強勁的實際需求。
5、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌0.78%報1824美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.32%報20.925美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌4.97%報8337美元/噸，LME期鋅跌1.23%報3493美元/噸，LME期鎳跌1.84%報24000美元/噸，LME期鋁跌0.46%報2468美元/噸，LME期錫跌8.45%報26600美元/噸，LME期鉛跌3.89%報1942美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲4.08個基點報1.619%，2年期美債收益率跌4個基點報3.029%，3年期美債收益率跌7.4個基點報3.131%，5年期美債收益率跌8.3個基點報3.153%，10年期美債收益率跌7個基點報3.094%，30年期美債收益率跌5個基點報3.204%。
8、歐債收益率全線大跌，英國10年期國債收益率跌18.2個基點報2.313%，法國10年期國債收益率跌20.7個基點報1.963%，德國10年期國債收益率跌20.6個基點報1.422%，意大利10年期國債收益率跌15.9個基點報3.368%，西班牙10年期國債收益率跌18.8個基點報2.504%，葡萄牙10年期國債收益率跌18.1個基點報2.474%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.19%報104.41，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.41%報1.0523，英鎊兌美元跌0.04%報1.2260，澳元兌美元跌0.43%報0.6900，美元兌日元跌0.97%報134.95，美元兌瑞郎漲0.02%報0.9615，離岸人民幣兌美元漲121個基點報6.6983。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在主持金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十四次會晤時表示，金磚國家要匯聚經(jīng)濟復(fù)蘇的合力，加強宏觀政策協(xié)調(diào)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全暢通，構(gòu)建開放型世界經(jīng)濟，防范化解世界發(fā)展面臨的重大風(fēng)險挑戰(zhàn)，實現(xiàn)更加包容、更具韌性的經(jīng)濟增長。要推動可持續(xù)發(fā)展，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，加大對減貧、糧食、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域投入，推進(jìn)落實聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程，實現(xiàn)更加強勁、綠色、健康的全球發(fā)展。
2、央行6月23日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
3、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《生態(tài)環(huán)境部貫徹落實扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施實施細(xì)則》，明確生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域支撐經(jīng)濟平穩(wěn)運行五項重點舉措。其中提出，推進(jìn)重大工程實施，加快實施“十四五”規(guī)劃102項重大工程中大氣、水、土壤、固體廢物污染防治和核與輻射安全監(jiān)管等生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域重大工程項目。
4、上海建立中小微企業(yè)紓困融資工作機制，重點支持制造業(yè)、批發(fā)零售、物流倉儲、交通運輸、文旅會展、住宿餐飲、農(nóng)業(yè)、外貿(mào)、科創(chuàng)和養(yǎng)老等行業(yè)的中小微企業(yè)。原則上小微企業(yè)單戶紓困融資金額不超過1000萬元，中型企業(yè)可適當(dāng)放寬，原則上不超過5000萬元。中小微企業(yè)紓困融資實施用途負(fù)面清單管理，除不得用于金融投資、理財或其他套利和非法活動外，款項可用于滿足生產(chǎn)經(jīng)營的各方面資金需求。
5、廣州出臺“穩(wěn)經(jīng)濟152條”，涵蓋財政政策、貨幣金融政策、穩(wěn)投資促消費政策、保糧食能源安全政策、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定政策以及?；久裆叩取７€(wěn)投資促消費政策方面，提出鼓勵購置新能源汽車，對個人消費者6月30日前在省內(nèi)購買以舊換新推廣車型范圍內(nèi)的新能源汽車新車，給予8000元/輛補貼；加快出臺實施廣州市個人領(lǐng)域新能源汽車推廣應(yīng)用政策。
國內(nèi)股市
1、滬深三大股指早盤先抑后揚，午后多頭乘勝追擊，三大指數(shù)均收于日內(nèi)高點。截至收盤，上證指數(shù)漲1.62%報3320.15點，創(chuàng)業(yè)板指漲3.09%報2760.1點，深證成指漲2.19%報12514.73點；大市成交1.076萬億元。盤面上，因國常會確定加大汽車消費支持政策，汽車及零部件板塊聞風(fēng)而動，券商、軍工、電工電網(wǎng)、工業(yè)機械、軟件板塊紛紛走強，地產(chǎn)、煤炭、工業(yè)金屬、芯片、光伏、保險板塊造好。
2、北向資金單邊凈買入120.33億元，本月第四次加倉超百億。大金融獲集中加倉，東方財富、中國平安、招商銀行分獲凈買入5.87億、4.46億和2.96億元，其中東方財富連續(xù)7日凈買入。貴州茅臺獲加倉2.55億元，連續(xù)6日凈買入。匯川技術(shù)本月第三次上榜，獲凈買入5.37億元，凈買入額創(chuàng)年內(nèi)新高。寧德時代獲小幅凈買入0.33億元。滬股通活躍個股中凈賣出個股居多，中國中免遭凈賣出4.73億元居首。
3、港股早盤高開回落，隨后一路沖高，尾盤漲幅有所收窄，恒生指數(shù)收盤漲1.26%報21273.87點，恒生科技指數(shù)漲2.28%報4655.91點，恒生國企指數(shù)漲1.75%報7463.08點。大市成交1205.61億港元。汽車、醫(yī)療板塊走強，吉利汽車漲超7%領(lǐng)漲藍(lán)籌，造車新勢力“蔚小理”均大幅收漲；諾輝健康漲26%，華潤醫(yī)療漲超18%。熱點仙股在連日暴漲后回調(diào)，長江生命科技跌超30%。
4、南向資金再度凈買入18.72億港元，連續(xù)11日凈買入。理想汽車-W、吉利汽車、洛陽鉬業(yè)分別獲凈買入5.68億港元、5.54億港元、2.1億港元。中國移動凈賣出額居首，金額為3.68億港元。
5、國家發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合召開科創(chuàng)板上市公司擴大投資和促進(jìn)就業(yè)座談會。會議指出，當(dāng)前我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，積極擴大有效投資是當(dāng)前穩(wěn)住經(jīng)濟大盤的關(guān)鍵，促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資是推動擴大有效投資的重點，科創(chuàng)板上市公司則是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的代表和先鋒。會議強調(diào)，科創(chuàng)板上市公司要進(jìn)一步發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，加快募投項目推進(jìn)進(jìn)度，踐行促進(jìn)就業(yè)社會責(zé)任，明確投資方向、擴大投資成效、破除投資障礙、推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、積極穩(wěn)定就業(yè)，通過各方積極努力，在穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)投資、穩(wěn)增長中取得更大成績、作出更大貢獻(xiàn)。
6、證監(jiān)會黨委傳達(dá)學(xué)習(xí)中央政治局審議金融單位巡視整改進(jìn)展情況報告有關(guān)精神，強調(diào)不斷深化對新時代金融工作規(guī)律的認(rèn)識和把握，著力加強金融風(fēng)險防控，深入推進(jìn)資本市場改革，持續(xù)推進(jìn)系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨，不斷強化嚴(yán)的氛圍，堅定不移走中國特色資本市場發(fā)展之路。要在助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤上更加積極主動作為，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。
7、證監(jiān)會副主席李超介紹，中國資本市場正發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變化，良性市場生態(tài)逐步形成。十年來，股票市場規(guī)模增長238.9%，債券市場規(guī)模增長444.3%，兩個市場均位居全球第二；股票市場投資者超過2億。資本市場對實體經(jīng)濟的適配性大幅增強，股債融資累計達(dá)到55萬億元。A股市場優(yōu)勝劣汰的效應(yīng)加快顯現(xiàn)，各方資金更加青睞龍頭股、績優(yōu)股，常態(tài)化退市機制逐步建立，“有進(jìn)有出、能進(jìn)能出”的良性生態(tài)加速形成。投資者結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，截至今年5月底，境內(nèi)專業(yè)機構(gòu)投資者和外資持有流通股市值占比達(dá)到22.8%，比2016年提升6.9個百分點；2021年個人投資者交易占比首次下降到70%以下。
8、港交所最新一期IPO快訊顯示，2021年，港股IPO市場繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。全年共計98宗新股上市，融資額超過3300億港元，其中絕大部分來自新經(jīng)濟公司，共有59名新經(jīng)濟行業(yè)發(fā)行人成功上市，融資額達(dá)2910億港元，占當(dāng)年IPO融資總額的88%。今年上半年，受宏觀環(huán)境影響，全球IPO活動較2021年同期有所放緩，但港股IPO市場依然表現(xiàn)出一定韌性，截至2022年5月底，已有超過170家公司遞交新股上市申請。
9、滬市上市公司半年報預(yù)約披露時間出爐，梅花生物拔得頭籌，將于7月15日率先披露中報，健民集團(tuán)將于7月20日披露，農(nóng)發(fā)種業(yè)將于7月21日披露。
10、據(jù)中國基金報，隨著A股持續(xù)的強勁反彈，越來越多的投資者開始變得樂觀起來；多家基金公司表示，目前多因素支撐A股走出獨立行情；未來A股將更多受國內(nèi)因素影響，如經(jīng)濟恢復(fù)程度、貨幣政策和流動性等，但A股中長期向好的趨勢不變，繼續(xù)看好穩(wěn)增長、困境反轉(zhuǎn)、高景氣度板塊等。
11、據(jù)證券時報，最新一季前十大股東名單中，含有“國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”身影的上市公司共有31家，深南電路為今年一季度國家大基金新進(jìn)持股公司。按照最新收盤價計算，國家大基金持股市值接近850億元，其中滬硅產(chǎn)業(yè)-U、北方華創(chuàng)的持股市值均超百億元，國家大基金為滬硅產(chǎn)業(yè)-U的第一大股東，為北方華創(chuàng)的第三大股東。
12、據(jù)證券時報，隨著優(yōu)機股份6月24日上市，北交所存量上市公司數(shù)量達(dá)到百家。不斷擴容的同時，北交所上市公司總市值也在不斷增多，吸引著各類投資者的調(diào)研布局。與此同時，北交所的“后備軍”正源源不斷地涌入。北交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，完善企業(yè)掛牌上市“快車道”制度安排，便利符合條件的企業(yè)順暢、高效地進(jìn)入北交所發(fā)展。
13、據(jù)經(jīng)濟參考報，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前僅布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司就超過30家，其中去年至今布局的已有十余家。業(yè)內(nèi)人士提醒投資者理性看待上市公司跨界投資熱門賽道，警惕部分公司“蹭熱點”。
14、隆基硅異質(zhì)結(jié)光伏電池（HJT）研發(fā)再次取得重大突破，經(jīng)德國哈梅林太陽能研究所測試M6全尺寸電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.5%，創(chuàng)造大尺寸單結(jié)晶硅光伏電池效率新的世界紀(jì)錄。
金融
1、銀保監(jiān)會副主席肖遠(yuǎn)企介紹，我國防范化解重大金融風(fēng)險取得重要成果，金融資產(chǎn)盲目擴張得到根本扭轉(zhuǎn)，高風(fēng)險影子銀行較歷史峰值壓降約25萬億元；不良資產(chǎn)處置大步推進(jìn)，過去十年累計消化不良資產(chǎn)16萬億元。過去五年累計處置中小銀行不良貸款5.3萬億元，總體上看中國中小銀行運行平穩(wěn)，風(fēng)險完全可控；對于最近河南個別村鎮(zhèn)銀行的問題，銀保監(jiān)會將會配合地方黨委政府做好相關(guān)工作，已經(jīng)責(zé)成河南銀保監(jiān)局履行監(jiān)管職責(zé)，依法保護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。
2、中國信托業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，信托業(yè)固有資產(chǎn)總額達(dá)到8687.46億元，同比增長5.74%，環(huán)比略下降0.75%；所有者權(quán)益總額達(dá)到7110.03億元，同比增長4.16%，環(huán)比增長1.09%；信托資產(chǎn)規(guī)模余額為20.16萬億元，同比減少0.22萬億元，環(huán)比減少0.39萬億元，較2017年末歷史峰值下降23.18%。一季度，信托業(yè)共實現(xiàn)經(jīng)營收入205.15億元，同比下降28.25%；實現(xiàn)利潤總額為123.84億元，同比下降31.42%；實現(xiàn)人均凈利潤42.72萬元，同比下降29.5%。
3、中金所公布2021年度優(yōu)秀做市商及優(yōu)秀服務(wù)會員名單，共計20家次會員分別獲得2021年度國債期貨做市商優(yōu)秀服務(wù)會員獎、股指期權(quán)做市商優(yōu)秀服務(wù)會員獎。其中，招商證券、銀河證券、東方證券、華泰證券獲得2021年度國債期貨優(yōu)秀做市商金獎
4、中基協(xié)披露數(shù)據(jù)顯示，5月證券期貨經(jīng)營機構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品659只，設(shè)立規(guī)模397.07億元，環(huán)比增長49.63%，同比減少25.90%。截至5月底，私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計15.67萬億元，較上月底增加527.95億元，增長0.34%。
5、中期協(xié)公布，截至5月末，全國共有150家期貨公司。5月交易額40.01萬億元，交易量4.71億手，營業(yè)收入33.10億元，凈利潤10.76億元。
6、前海開源基金宣布增加楊德龍和崔宸龍為普通合伙人。楊德龍是前海開源首席經(jīng)濟學(xué)家，崔宸龍是2021年度公募基金股混雙料冠軍，也是聚焦新能源賽道投資的新生代科技成長基金經(jīng)理。
7、據(jù)券商中國，截至4月底，私募基金管理總規(guī)模19.97萬億，較上月大減4116.75億元，總規(guī)模跌破20萬億大關(guān)，這是私募基金連續(xù)多年擴張以來罕見的出現(xiàn)縮水；私募規(guī)模縮水的主要原因是私募證券類基金規(guī)模大幅下滑，單月縮水5554.12億元，即4月股市的大跌，導(dǎo)致投資股票的私募產(chǎn)品市值大幅下滑；隨著股市的回暖，私募基金的發(fā)行開始升溫，各大私募也不斷提升倉位堅定看多市場，兩市成交額連續(xù)破萬億，投資者情緒不斷改善。
樓市
1、蘇州進(jìn)行2022年第二批集中供地活動，以總成交額271.31億元成交20宗地塊，其中3宗地塊溢價成交，17宗地塊均以底價成交，另外有2宗地塊終止出讓。
2、湖北咸寧：支持剛性和改善性住房需求，在咸寧城區(qū)購房，最高可享受10萬元財政補貼；首套房首付比例調(diào)整為不低于20%，二套房首付調(diào)整為不低于30%；住房公積金貸款最高額度提至60萬元。
3、據(jù)券商中國，隨著6月22日鄭州首輪集中土拍收金107億元，今年22城首輪集中土拍全部完成。有研究機構(gòu)統(tǒng)計，22城共計推出涉宅用地469宗，最終成交397宗，成交規(guī)劃建筑面積3907萬平米，總成交金額4969億元，與去年首輪相比降幅超5成。其中，深圳平均溢價率為14.98%，是本輪熱度最高城市；天津流拍與撤牌地塊宗數(shù)最多，顯出冷意。
4、據(jù)券商中國，多地購房支持政策繼續(xù)密集出臺。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，6月以來各地因城施策力度不減，熱點城市市場情緒得到進(jìn)一步改善，隨著政策效果的持續(xù)顯現(xiàn)，部分城市市場有望率先進(jìn)入恢復(fù)通道，對全國市場情緒的修復(fù)亦將帶來積極效應(yīng)。但對于大多數(shù)城市來說，市場信心的扭轉(zhuǎn)仍需要時間，市場企穩(wěn)或在下半年。
產(chǎn)業(yè)
1、生態(tài)環(huán)境部：已批復(fù)引江補漢工程、北沿江高鐵上海至合肥段、海則灘煤礦等水利、交通、煤炭等行業(yè)重大項目環(huán)評文件13項，涉及總投資超過3100億元。
2、生態(tài)環(huán)境部海洋生態(tài)環(huán)境司副司長張志鋒表示，“十四五”期間，全國283個海灣（灣區(qū)）中50個左右有條件的海灣要率先建設(shè)美麗海灣，其他海灣也要從“十四五”開始持續(xù)發(fā)力，最終到“十六五”末期基本都建成美麗海灣。
3、據(jù)乘聯(lián)會，隨著消費市場回暖，廠商奮力沖擊半年銷量目標(biāo)，6月零售目標(biāo)調(diào)研顯示，占總體市場約八成左右的廠商同比增長達(dá)到兩位數(shù)，初步推算本月狹義乘用車零售市場在183萬輛左右，同比增長15.5%。
4、中國信通院：5月份新能源汽車產(chǎn)銷恢復(fù)高速增長水平，分別完成46.6萬輛和44.7萬輛，同比均增長1.1倍，快速恢復(fù)至疫情前高速增長水平；1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷累計分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，同比均增長1.1倍。
5、中國信通院：5月，隨著疫情得到有效控制，電子制造業(yè)重點省份復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，我國電子制造業(yè)當(dāng)月增速有所恢復(fù)，但需要注意的是，疫情沖擊下，電子制造業(yè)仍然面臨國外需求對我減弱的傾向，出口交貨值增速延續(xù)個位數(shù)增長態(tài)勢，集成電路等重點產(chǎn)品出口持續(xù)負(fù)增長，需警惕后續(xù)承壓風(fēng)險。
6、元宇宙或?qū)⑾破鹦乱惠啍?shù)字化浪潮。普華永道預(yù)計，中國娛樂及媒體行業(yè)至2026年收入將達(dá)約5269億美元，未來五年復(fù)合年增長率為5.7%，高于全球的4.6%。其中，在虛擬現(xiàn)實（VR）、互聯(lián)網(wǎng)廣告、視頻游戲及電子競技等細(xì)分領(lǐng)域，中國平均增速將領(lǐng)先全球。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾：美國經(jīng)濟非常強勁，復(fù)蘇形勢良好；預(yù)計今年將繼續(xù)加息，隨著時間推移將進(jìn)一步加息；緊縮政策可能導(dǎo)致增長放緩，衰退并非不可避免；控制通貨膨脹必須是美聯(lián)儲的重點；美聯(lián)儲不會提高通脹目標(biāo)；資產(chǎn)負(fù)債表最終將比現(xiàn)在減少大約2.5至3萬億美元；金融狀況已普遍收緊，但利率仍相當(dāng)?shù)停幻缆?lián)儲將在利率問題上采取合理的行動；預(yù)計未來兩年通貨膨脹率將下降，更接近2%的目標(biāo)水平。
2、美聯(lián)儲理事鮑曼：支持在7月會議上加息75個基點；認(rèn)為7月之后進(jìn)行數(shù)次50個基點的加息是合適的。
3、美聯(lián)儲：所有參加測試的銀行都通過了今年的壓力測試；美國34家大型銀行的資本水平強勁，可以在經(jīng)濟下滑的情況下繼續(xù)放貸；2022年的“壓力測試”結(jié)果顯示，在假設(shè)的經(jīng)濟低迷時期，所有銀行的資本金仍高于最低要求。
4、歐洲央行管委Kazimir：歐洲央行可能會在7月加息25個基點，9月加息50個基點；歐洲央行利率可能在一年內(nèi)達(dá)到1.5％-2％；加息路徑取決于數(shù)據(jù)。
5、墨西哥加息75個基點至7.75%，符合市場預(yù)期。 墨西哥央行表示，委員會打算在接下來的政策決定中繼續(xù)提高參考利率；除了新冠疫情帶來的通貨膨脹沖擊，還有地緣政治沖突帶來的壓力；預(yù)計2022年第三季度通脹率將加速至8.1％。
6、挪威央行宣布將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個基點，從0.75%上調(diào)至1.25%，為2002年以來最大的一次加息。同時，挪威央行計劃在8月進(jìn)行再次加息，且不排除再次加息50個基點。
7、土耳其央行將關(guān)鍵利率維持在14%不變。印尼央行維持7天期逆回購利率在3.5%不變，符合預(yù)期。菲律賓央行將政策利率上調(diào)25個基點至2.5%，符合市場預(yù)期。
8、美國6月Markit制造業(yè)PMI初值為52.4，創(chuàng)近兩年低位，預(yù)期56，5月終值57；服務(wù)業(yè)PMI初值為51.6，創(chuàng)5個月低位，預(yù)期53.5，5月終值53.4；綜合PMI初值為51.2，創(chuàng)5個月低位，預(yù)期52.9，5月終值53.6。
9、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，預(yù)期22.7萬人，前值自22.9萬人修正至23.1萬人；至6月11日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)131.5萬人，預(yù)期131.5萬人，前值自131.2萬人修正至131萬人。
10、美國第一季度經(jīng)常帳赤字2914億美元，為紀(jì)錄最大赤字，預(yù)期赤字2735億美元，前值赤字修正為2248億美元。
11、歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值為52，預(yù)期53.9，5月終值54.6；服務(wù)業(yè)PMI初值52.8，預(yù)期55.5，5月終值56.1；綜合PMI初值51.9，預(yù)期54，5月終值54.8。
12、德國6月制造業(yè)PMI初值為52，預(yù)期54，5月終值54.8；服務(wù)業(yè)PMI初值52.4，預(yù)期54.5，5月終值55。
13、法國6月制造業(yè)PMI初值為51，預(yù)期54，5月終值54.6；服務(wù)業(yè)PMI初值54.4，預(yù)期57.6，5月終值58.3。
14、英國6月制造業(yè)PMI初值為53.4，為2020年7月以來新低；預(yù)期53.7，5月終值54.6；服務(wù)業(yè)PMI為53.4，預(yù)期53，5月終值53.4。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，藍(lán)帽子漲263.03%，天地薈漲54.74%，明大嘉和漲26.54%，金太陽教育漲25.77%，中國蘇軒堂藥業(yè)漲22.22%，小牛電動漲14.17%，燃石醫(yī)學(xué)漲12.5%，圖森未來漲9.53%，富維薄膜漲8.44%；跌幅方面，比特礦業(yè)跌39.85%，師董會跌12.82%，新東方跌8.84%，華迪國際跌8.09%，中陽金融跌7.93%。中概新能源汽車股全線上漲，蔚來汽車漲2.75%，小鵬汽車漲7.88%，理想汽車漲6.63%。
2、全球最大對沖基金橋水基金對歐洲公司做空力度進(jìn)一步加碼，最新凈空頭規(guī)模達(dá)95.2億歐元，約折合675億元人民幣。橋水還在最新研究報告中指出，目前美股雖然已經(jīng)過顯著調(diào)整，但遠(yuǎn)未調(diào)整到位。
3、特斯拉正式開始在美國開售由得州工廠生產(chǎn)的新款Model Y電動汽車，起始售價61990美元，較員工價高2000美元。消息稱特斯拉中國開啟約10%比例的裁員計劃，但不涉及生產(chǎn)制造端，這是特斯拉全球裁員計劃的組成部分。
4、據(jù)業(yè)內(nèi)制造商透露，包括AMD、蘋果、博通、英特爾、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)和高通等臺積電的主要客戶均在排隊等待3納米工藝的產(chǎn)能。
5、三星電子預(yù)計將在下周宣布大規(guī)模生產(chǎn)3納米芯片，與現(xiàn)有的FinFET工藝相比，該技術(shù)將使芯片面積減少45%，同時性能提高30%，功耗降低50%。消息稱三星3納米芯片已獲企業(yè)客戶訂單。
6、Facebook母公司Meta首席執(zhí)行官馬克?扎克伯格宣布公司支付服務(wù)Facebook Pay正式更名為Meta Pay，并表示公司希望在未來打造的“元宇宙錢包”。
7、三位知情人士稱，競購東芝的買家正考慮以每股高達(dá)7000日元（約51.41美元）的價格將其私有化，交易估值約為220億美元。東芝本月早些時候，已經(jīng)收到8份初步收購方案和兩份資本聯(lián)盟方案，后者可以維持東芝的上市公司地位。
8、美國知名運動品牌耐克表示，其在俄業(yè)務(wù)暫停三個月后，該公司將全面退出俄羅斯。
9、現(xiàn)代汽車公司一位女發(fā)言人表示，該公司計劃在中國銷售氫能汽車，但時間還沒有確定。韓國媒體此前報道稱，現(xiàn)代汽車尋求在今年內(nèi)在中國銷售其Nexo氫燃料電池車。
10、俄大型高科技零售連鎖店Svyaznoy開始通過平行進(jìn)口渠道輸入電子設(shè)備，包含三星智能手機和手表、最新系列的蘋果手機，PlayStation、Xbox和任天堂游戲機。設(shè)備將比在烏克蘭開展特別軍事行動前進(jìn)口的類似設(shè)備貴10-20%。
11、全球第四大汽車制造商Stellantis位于法國的雪鐵龍工廠將于7月3日停止生產(chǎn)，標(biāo)致車型工廠也因半導(dǎo)體供應(yīng)問題將停產(chǎn)延長至下周末。
12、埃森哲第三財季營收162億美元，市場預(yù)估160.4億美元；預(yù)計第四財季營收150億至155億美元，市場預(yù)估158.2億美元。
13、聯(lián)邦快遞2022年第四財季調(diào)整后EPS為6.87美元，符合市場預(yù)期；第四財季收入244億美元，分析師預(yù)期245.7億美元；第四財季調(diào)整后運營利潤22.3億美元，分析師預(yù)期22.8億美元；預(yù)計2023財年調(diào)整后EPS為22.50-24.50美元，分析師預(yù)期22.36美元；聯(lián)邦快遞美股盤后漲超3%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，燃油漲2.26%，純堿漲2.11%，瀝青漲1.17%；黑色系普遍上漲，焦炭漲2.98%，鐵礦石漲2.74%，焦煤漲2.36%，螺紋鋼漲1.41%，熱卷漲1.13%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌3.04%，豆粕跌2.93%，豆二跌1.96%，棉花跌1.3%，玉米淀粉跌1.2%。
2、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月中旬重點統(tǒng)計鋼企日產(chǎn)粗鋼225.79萬噸，環(huán)比下降1.34%，生鐵日產(chǎn)202.92萬噸，環(huán)比下降1.12%；鋼材日產(chǎn)220.46萬噸，環(huán)比增長1.50%。
3、印度石油部長表示，未來20至30年，預(yù)計印度石油需求增長將占全球石油需求增長的25%。
4、德國宣布啟動天然氣緊急計劃第二級警戒。德國副總理兼經(jīng)濟和氣候保護(hù)部長哈貝克表示，目前天然氣供應(yīng)情況緊張，啟動“警報”階段是必要的。盡管宣布啟動“警報”級別，但德國能源監(jiān)管部門聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局尚未激活價格調(diào)整機制。該機制將允許能源供應(yīng)商將更高價格直接轉(zhuǎn)嫁給客戶。
5、全球最大乳制品出口商恒天然集團(tuán)預(yù)計，由于全球需求強勁，新一季牛奶價格將創(chuàng)歷史新高。恒天然集團(tuán)將其2022-2023年每公斤乳固體價格的預(yù)測區(qū)間上調(diào)50新西蘭分至9.5新西蘭元（約合6美元），這將是該公司有史以來付出的最高價格。
6、芝商所（CME）將美國天然氣期貨今年7月至2023年2月合約的保證金均下調(diào)1100美元。
7、美國至6月17日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加740億立方英尺，預(yù)期增加650億立方英尺，前值增加920億立方英尺。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.21%，報2354點。