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財經(jīng)早餐2022年7月5日星期二
熱點聚焦
1、央行推出金融開放新舉措，宣布內(nèi)地與香港建立“互換通”，將在6個月后正式啟動，初期先開通“北向通”，未來將適時研究擴展至“南向通”。隨著我國銀行間債券市場對外開放程度不斷加深，境外投資者對人民幣利率風險管理需求持續(xù)增加?！盎Q通”推出后，境內(nèi)外投資者可以不改變交易習慣，便捷地完成人民幣利率互換的交易和集中清算。央行同時宣布，與香港金管局將雙方已建立的貨幣互換機制升級為常備互換安排，升級后協(xié)議無需再續(xù)簽，長期有效，互換規(guī)模從5000億元人民幣擴大至8000億元人民幣，互換流程進一步優(yōu)化，資金使用將更加便利。這也是中國人民銀行第一次簽署常備互換協(xié)議。央行表示，“互換通”和常備貨幣互換安排的啟動實施，將進一步提升兩地金融市場的聯(lián)通效率，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業(yè)務樞紐地位。
2、針對近期生豬價格出現(xiàn)過快上漲的情況，國家發(fā)改委價格司組織行業(yè)協(xié)會、部分養(yǎng)殖企業(yè)及屠宰企業(yè)召開會議。發(fā)改委介紹，目前生豬產(chǎn)能總體合理充裕，生豬價格不具備持續(xù)大幅上漲的基礎。發(fā)改委價格司要求大型養(yǎng)殖企業(yè)帶頭保持正常出欄節(jié)奏、順勢出欄適重育肥生豬，不盲目壓欄，提醒企業(yè)不得囤積居奇、哄抬價格，不得串通漲價。并確表示將適時采取儲備調(diào)節(jié)、供需調(diào)節(jié)等有效措施，防范生豬價格過快上漲，并會同有關部門加強市場監(jiān)管，嚴厲懲處捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規(guī)行為。
3、通威股份發(fā)布業(yè)績預告，預計上半年歸母凈利潤達120億-125億元，同比增長304.62%-321.48%。隨著上半年業(yè)績兌現(xiàn)，通威股份股價在昨日也創(chuàng)下歷史新高。昨日開盤，其股價一路走強，截至收盤，股價達到65.63元/股，市值達到2954億元，直逼3000億元。通威股份今年以來大額訂單不斷，已經(jīng)拿下的訂單總額已超2500億元。另外，通威在行業(yè)中是擴產(chǎn)速度最快、幅度最大的廠商之一，截止2021年末，該公司已形成高純晶硅年產(chǎn)能18萬噸。
環(huán)球市場
1、美國股市因節(jié)假日休市。歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.31%報12773.38點，法國CAC40指數(shù)漲0.4%報5954.65點，英國富時100指數(shù)漲0.89%報7232.65點。
2、亞太股市主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.84%報26153.81點，結(jié)束三日連跌；澳洲標普200指數(shù)漲1.11%報6612.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.02%報10862.34點；但韓國綜合指數(shù)跌0.22%報2300.34點，連跌四日。
3、COMEX黃金期貨收漲0.38%報1808.3美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲1.36%報19.935美元/盎司。
4、國際油價集體上漲，美油8月合約漲2.06%報110.66美元/桶，連漲兩日；布油9月合約漲1.97%報113.83美元/桶。OPEC產(chǎn)量減少和挪威將舉行的大罷工令供應面存在緊縮可能，推升油價。
5、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.97%報7970美元/噸，LME期鋅漲1.88%報3086美元/噸，LME期鎳漲4.7%報22850美元/噸，LME期鋁漲0.78%報2463美元/噸，LME期錫漲0.11%報26680美元/噸，LME期鉛漲0.54%報1945美元/噸。
6、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲11.2個基點報2.193%，法國10年期國債收益率漲12.7個基點報1.918%，德國10年期國債收益率漲10.1個基點報1.328%，意大利10年期國債收益率漲15.8個基點報3.225%，西班牙10年期國債收益率漲13.3個基點報2.397%，葡萄牙10年期國債收益率漲13.4個基點報2.387%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.06%報105.18，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.04%報1.0424，英鎊兌美元漲0.03%報1.2100，澳元兌美元漲0.69%報0.6864，美元兌日元漲0.34%報135.6980，美元兌加元跌0.17%報1.2860，美元兌瑞郎漲0.17%報0.9612，離岸人民幣兌美元漲28個基點報6.6939。
宏觀
1、據(jù)經(jīng)濟參考報，重大項目接連開工，復商復市穩(wěn)步推進，助企紓困落地見效……當前正處于決定全年經(jīng)濟走勢的關鍵節(jié)點，隨著穩(wěn)經(jīng)濟政策舉措的加快落地，經(jīng)濟穩(wěn)中向好勢頭明顯。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著疫情影響進一步減弱，以及穩(wěn)經(jīng)濟政策效果進一步顯現(xiàn)，市場預期和信心將持續(xù)恢復。預計下半年中國經(jīng)濟有望逐季回升。
2、央行7月4日開展30億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有1000億元逆回購到期，因此凈回籠970億元。
3、截至7月4日16時，安徽泗縣本次新冠肺炎疫情累計報告863例陽性病例。7月4日0時至24時，青島市黃島區(qū)新增2例本土確診病例，新增4例本土無癥狀感染者。4日0-17時，上海市新增社會面1例新冠肺炎本土確診病例。
國內(nèi)股市
1、滬深股指震蕩攀升，上證指數(shù)順勢拿下3400點關口，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)尤佳，邁瑞醫(yī)療升超7%，寧德時代企穩(wěn)。截至收盤，上證指數(shù)漲0.53%報3405.43點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.9%報2834.69點，深證成指漲1.29%報13026.25點，萬得全A漲0.85%報5385.98點，萬得雙創(chuàng)漲1.3%報2977.02點；大市成交1.13萬億元，連續(xù)八個交易日突破萬億。盤面上，豬肉板塊午后再接再厲，牧原股份、新希望等十余股漲停，溫氏股份漲近12%。CRO、鋰電、光伏、抗疫、電力、軍工、儲能板塊紛紛造好，通威股份上板并創(chuàng)新高。半導體板塊調(diào)整，航空、煤炭、白酒、銀行、地產(chǎn)板塊低迷。
金融
1、ETF互聯(lián)互通迎開門紅！首批納入互聯(lián)互通機制的87只ETF產(chǎn)品中，66只收獲上漲，占比75.86%；9只產(chǎn)品的當日成交額超過了10億元，87只產(chǎn)品的合計成交額達到285.33億元，其中盈富基金以26.12億元的成交額居首。據(jù)港交所數(shù)據(jù)，7月4日，ETF滬股通、深股通、港股通的買入及賣出成交額分別為1.4億元、0.07億元、0.72億元，合計成交金額約2.19億元。其中，由于內(nèi)地ETF不能T+0交易，這意味著ETF互聯(lián)互通開閘首日，北向資金通過滬深股通凈買入ETF的資金約1.47億元。
2、睿遠基金最新規(guī)?！巴傅住?，二季度以來3只產(chǎn)品均凈申購。其中，截至7月1日，睿遠成長價值混合的基金資產(chǎn)凈值約為321.43億元，而一季度末該基金資產(chǎn)凈值為280.9億元，增幅約14.43%。睿遠均衡價值三年持有混合的基金資產(chǎn)凈值約為163.95億元，一季度末該基金的基金資產(chǎn)凈值為141.91億元，增幅約為15.53%。睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合的基金資產(chǎn)凈值約為104.17億元，一季度末該基金的資產(chǎn)凈值為98.16億元，期間增幅約為6.12%。
3、8家基金公司推出的創(chuàng)新型產(chǎn)品——首批中證環(huán)交所碳中和ETF集中開售。中證環(huán)交所碳中和ETF受到投資者追捧，首發(fā)當日已有產(chǎn)品認購規(guī)模超過10億元，另有多只產(chǎn)品認購接近10億元?；饳C構(gòu)認為，碳中和是未來的投資主線之一，產(chǎn)業(yè)鏈市場空間足夠大，深度低碳、高碳減排等領域投資價值值得關注。
4、長三角示范區(qū)明確2022年數(shù)字人民幣創(chuàng)新試點工作場景及任務分工，將圍繞“進一步探索創(chuàng)新應用場景”“持續(xù)深化特色應用場景”和“推進創(chuàng)新試點成果集成展示”三個方面，著力打造“9+3+1”項試點場景落地。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，基金市場優(yōu)勝劣汰仍在持續(xù)。據(jù)Wind統(tǒng)計，年內(nèi)已有近百只基金清盤，其中債券型基金數(shù)量占比超過四成，且大都分布在中小型基金公司。從清盤原因來看，超過半數(shù)基金因為觸發(fā)了合同終止條款而被動清盤，另有部分基金是通過持有人大會表決通過進入清算程序。
6、江海證券于債券市場發(fā)布公告稱，其收到證監(jiān)會的立案告知書；由于擔任歐比特項目財務顧問時涉嫌未勤勉盡責，證監(jiān)會決定對江海證券立案；在此次遭遇立案之前，2020年9月，江海證券曾遭監(jiān)管重罰，債券自營、資管產(chǎn)品備案、股票質(zhì)押式回購三項業(yè)務均被證監(jiān)會暫停6個月；今年3月，江海證券資管產(chǎn)品備案和股票質(zhì)押業(yè)務剛獲恢復。
樓市
1、針對西安市二手房成交參考價格是否已取消的問題，西安市住建局相關工作人員回應稱，目前部分中介平臺在顯示二手房價格時可尊重賣方意愿掛牌二手房價格，也可參照成交參考價掛牌。西安市此前已發(fā)布兩批次住宅小區(qū)二手住房成交參考價格，目前暫停發(fā)布參考價，后續(xù)會根據(jù)市場情況不斷優(yōu)化。諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月西安二手房掛牌量為134884套，環(huán)比微漲0.52%，同比上漲40.29%；市場均價為16509元/平方米，環(huán)比上漲2.61%，同比上漲2.05%。
2、廣東中山優(yōu)化新建商品住房銷售價格申報，自7月1日起，新建商品住房可進行一次銷售價格申報調(diào)整，調(diào)整后需在3個月后方可再次調(diào)整，如需調(diào)低申報價格的，每次調(diào)降幅度不得超過上次銷售價格的5%。商品住房實際銷售價格上下浮動幅度不得超過申報價格的15%。
3、海南省自然資源和規(guī)劃廳4日介紹，自今年6月6日“土地超市”信息平臺上線運行以來，海南18個市縣已上線“凈地”171宗，面積7300多畝，成交11宗，面積423畝，“土地超市”正穩(wěn)步推進實施。
4、哈爾濱市提高公積金個人貸款額度。自7月1日起，符合條件的公積金借款申請人，單人貸款最高額度由50萬元提高至60萬元；符合條件的公積金借款申請人及共同還款人，雙人貸款最高額度由70萬元提高至80萬元。
5、山東省東營市發(fā)布購房補貼新政，自今年7月1日起至9月30日止，在中心城區(qū)（東營區(qū)、東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)）內(nèi)購買開發(fā)企業(yè)開發(fā)的新建普通商品住房并已繳清契稅的（含預售和現(xiàn)售），給予房屋成交價1%的補貼。
產(chǎn)業(yè)
1、上海醫(yī)藥陽光采購網(wǎng)發(fā)布通知，宣布上海自即日起執(zhí)行第六批國家集采（胰島素專項）中選結(jié)果。至此，全國均已落地實施胰島素集采；胰島素專項集采于去年11月產(chǎn)生中選結(jié)果。此次集采首年采購需求量2.1億支，涉及金額170億，中選產(chǎn)品價格平均降幅 48%，最高降幅73%。
2、交通運輸部調(diào)整優(yōu)化運輸組織管理措施，進一步明確未發(fā)生本土疫情的地區(qū)客運服務全面正常運行、對低風險區(qū)人員和陸地邊境口岸所在城市跨城出行乘客查驗48小時核酸檢測陰性證明、暫停高風險區(qū)和中風險區(qū)內(nèi)運營服務等舉措。
3、交通運輸部聚焦交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)、綠色低碳發(fā)展、提升運輸服務智慧化水平，以及推進多式聯(lián)運等方面，批準發(fā)布45項行業(yè)標準，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4、住建部、國家開發(fā)銀行聯(lián)合發(fā)布通知，推進開發(fā)性金融支持縣域生活垃圾污水處理設施建設，支持行業(yè)或區(qū)域統(tǒng)籌整合工程建設項目。
5、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，6月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.1%，較上月回升2.8個百分點。中國倉儲指數(shù)為53.9%，較上月上升3.7個百分點，繼續(xù)保持在榮枯線以上。中國電商物流指數(shù)在上月止跌回升的基礎上，再次回升2.8個點。
6、數(shù)字醫(yī)療服務平臺微醫(yī)近日獲得超10億元的融資，領投方為山東省的國有產(chǎn)業(yè)投資基金。
海外
1、歐洲央行宣布，為落實歐盟氣候行動計劃，決定推出有利于控制氣候變化的貨幣政策。具體內(nèi)容包括：增持對保護環(huán)境有益的企業(yè)債券，限制碳排放量高的企業(yè)融資和發(fā)債，要求企業(yè)和銀行在申請和發(fā)放貸款時承諾遵守歐盟環(huán)保法規(guī)，在銀行風險控制中加大環(huán)保因素的權(quán)重。
2、歐洲央行管委兼德國央行行長內(nèi)格爾表示，歐洲央行在部署限制弱國借貸成本的工具時應該保持謹慎，應該只在“特殊情況和狹義條件下”才采取此類措施。內(nèi)格爾還警告稱， 歐洲央行的通脹展望“很可能”必須在9月的下一輪預測中再次上調(diào)，如果沒有改善，“更大幅度的加息將是完全合適的”。
3、歐洲央行管委穆勒預計，歐洲央行7月將加息25個基點，9月將加息50個基點。穆勒表示，“滯脹”并不是最有可能發(fā)生的情景。
4、韓國財政、貨幣、金融部門首長表示，政府將建立跨部門聯(lián)合應對機制，提前預防各種危機，避免宏觀經(jīng)濟風險要素在國內(nèi)外利率上升期化為現(xiàn)實。
5、韓國央行發(fā)布報告指出，受烏克蘭局勢長期化、世界糧食供需不穩(wěn)等因素影響，全球供應方面的不確定性今后恐將進一步加大。一旦這些風險化為現(xiàn)實，韓國的物價將進一步上漲，其對生產(chǎn)的影響也將進一步加劇。
6、歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù)錄得-26.4，為2020年5月以來新低，預期-19.9，前值-15.8。Sentix總經(jīng)理Manfred Huebner表示，目前的指數(shù)證明，歐元區(qū)衰退不可避免的預期是正確的。
7、歐元區(qū)5月PPI同比升36.3%，為2020年5月以來漲幅首次回落，4月份為升37.2%。歐元區(qū)5月環(huán)比升0.7%，為去年2月來最小增幅，預期升1%，4月份為升1.2%。
8、日本2021財政年度稅收達到創(chuàng)紀錄的67萬億日元，較2020財年的60.8萬億日元增長10%。日本企業(yè)收益恢復，消費稅和所得稅也表現(xiàn)強勁。
9、德國5月季調(diào)后商品出口環(huán)比下降0.5%，進口環(huán)比上升2.7%，錄得10億歐元貿(mào)易逆差，為1991年以來首次錄得貿(mào)易逆差。
10、土耳其6月份CPI同比上漲78.62%，創(chuàng)下自1998年10月以來的新高。2021年下半年以來，土耳其通脹率持續(xù)快速攀升。
11、瑞士6月CPI同比上漲3.4%，環(huán)比上漲0.5%，均高于經(jīng)濟學家此前預期。其中，同比漲幅更是創(chuàng)29年來新高。
國際股市
1、傳蘋果考量通脹導致消費緊縮，下修iPhone 14新機初期備貨量。但臺灣供應鏈廠商表示，并未收到蘋果砍單通知，iPhone 14首批9000萬的出貨目標保持不變。鴻海iPhone最大組裝基地預計8月下旬開始大規(guī)模生產(chǎn)iPhone 14。
2、特斯拉將從7月初開始將歐洲超級工廠關閉兩周，以進行生產(chǎn)流程改革。該工廠的目標是將電動汽車年產(chǎn)量從5.2萬輛提高到約50萬輛，目前在整個生產(chǎn)過程中采用的是兩班倒的方式，預計將改為三班倒。
3、特斯拉在最新的軟件更新中證實，其車輛將支持掃描崎嶇不平的道路，如坑洼情況，并通過調(diào)整懸架高度來避免損壞車輛。
4、德國聯(lián)邦運輸管理處（KBA）表示，因自動緊急呼叫系統(tǒng)存在故障，將召回特斯拉Model 3和Model Y電動汽車，全球有59129輛汽車將受到影響。
5、德國聯(lián)邦反壟斷局宣布，不會對博世和大眾汽車為進一步開發(fā)自動駕駛而計劃的合作提起訴訟。這兩家公司之間的合作旨在開發(fā)一個半自動駕駛領域的聯(lián)合軟件解決方案。
6、三星電子的設備解決方案（DS）部門6月中旬已成立一個半導體封裝工作小組，目的是加強與晶圓代工大客戶在封裝領域的合作，預計將會提出更先進的封裝解決方案。
7、市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，LG新能源的電池裝車量同比增7.9%，為22.6吉瓦時，排名全球第二，市占率同比下降9.2個百分點至14.4%；SK on的電池裝車量同比猛增131.6%，為10.8吉瓦時，位列第五，其市占率從5.2%升至6.8%；三星SDI電池裝車量同比大增32.5%，但市占率從5.9%降至4.4%。
8、俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局對谷歌公司發(fā)出警告，要求其手機軟件開發(fā)方對合同中強加的不合理條款予以改正。如果谷歌未按照要求在一個月期限內(nèi)進行改正，則俄聯(lián)邦反壟斷局將以違反反壟斷法發(fā)起訴訟。
9、俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部修改平行進口商品清單，將西門子和寶馬兩家公司的產(chǎn)品列入該清單。俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部計劃將樂高列入清單，金霸王和花王將被剔除出清單。
10、英國易捷航空宣布，公司首席運營官彼得·貝盧已遞交辭呈。最近幾周，由于人員不足，易捷航空發(fā)生一系列航班延誤和取消的情況，令數(shù)千名旅客出行受阻。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌互現(xiàn)，能源化工品多數(shù)上漲，乙二醇漲2.52%，LPG漲2.27%，塑料漲1.91%，PTA漲1.47%，苯乙烯漲1.45%，聚丙烯漲1.13%；黑色系漲跌不一，焦煤漲2.48%，焦炭漲2.12%，鐵礦石漲0.75%，熱卷跌0.8%；農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，豆粕漲0.76%，玉米淀粉漲0.35%，豆油跌2.32%，棕櫚油跌1.82%，菜油跌1.53%。
2、國家統(tǒng)計局：據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，6月下旬與6月中旬相比，6種產(chǎn)品價格上漲，40種下降，4種持平，其中生豬（外三元）漲11.6%。
3、據(jù)證券時報，豬價接連上漲，生豬養(yǎng)殖企業(yè)終于走出前期低谷，實現(xiàn)盈利。7月4日，生豬期貨主力合約2209觸及漲停，生豬養(yǎng)殖、飼料概念股紛紛大漲，市場對于生豬市場回暖的預期進一步增強。市場觀點認為，進入三季度，豬價持續(xù)上行或仍是大概率事件。但也有分析人士表示，在需求進入淡季，肥豬面臨集中出欄壓力等背景下，豬價短期暴漲走勢難續(xù)寫。
4、工商銀行：7月8日收盤清算時起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06和NYAuTN12合約標準交易保證金比例將從34%上調(diào)至42%，差異化保證金同步調(diào)整；自8月15日9:00起，將暫停代理上海黃金交易所個人貴金屬延期交收合約的開倉交易和代理個人黃金現(xiàn)貨實盤合約的買入交易。
5、據(jù)央視新聞，從當?shù)貢r間7月5日0點開始，挪威國家石油公司（Equinor） 幾個油氣田的關鍵員工將會罷工。根據(jù)挪威國家石油公司的數(shù)據(jù)，如果在罷工升級之前沒有達成協(xié)議（涉及工資補助），挪威大陸架上約13%的天然氣產(chǎn)能將被關閉，這相當于每天292000桶石油當量。罷工還導致每天損失130000桶石油產(chǎn)量。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.48%，至2159點，為4月20日以來最低。