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財(cái)經(jīng)早餐2022年7月7日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、北京優(yōu)化進(jìn)返京政策,將14天內(nèi)有1例及以上本土新冠病毒感染者所在縣(市、區(qū)、旗)旅居史人員嚴(yán)格限制進(jìn)返京,調(diào)整為7天內(nèi)有該區(qū)域旅居史人員嚴(yán)格限制進(jìn)返京;并分批有序恢復(fù)直航北京國(guó)際商業(yè)客運(yùn)航班。同時(shí),自7月11日起,北京還要求進(jìn)入線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、電影院、演出娛樂(lè)場(chǎng)所、網(wǎng)吧等人群聚集場(chǎng)所的人員須接種疫苗。
2、深圳公積金貸款“一人購(gòu)房全家?guī)汀?。深圳市擬修訂《深圳市住房公積金貸款管理規(guī)定》,本次修訂擬明確,申請(qǐng)人的配偶、父母、子女不論有無(wú)繳存住房公積金均可以作為共同申請(qǐng)人;同時(shí)還明確申請(qǐng)人的配偶、父母、子女是購(gòu)房人的,應(yīng)當(dāng)作為共同申請(qǐng)人。申請(qǐng)商轉(zhuǎn)公貸款的住房為二手住房的,原商業(yè)性住房按揭貸款余額應(yīng)當(dāng)?shù)陀谝远肿》砍山粎⒖純r(jià)作為重要參考計(jì)算的總價(jià)款的70%。
3、周三國(guó)內(nèi)股市、期市大幅動(dòng)蕩,大宗商品主力期貨全線暴跌,A股、港股跌幅持續(xù)加大。分析人士表示,由于A股前期積累一定的漲幅,疊加外匯市場(chǎng)動(dòng)蕩、海外經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期加劇,昨日A股出現(xiàn)回調(diào),預(yù)計(jì)后續(xù)震蕩反彈格局仍有望延續(xù),A股下半年整體表現(xiàn)好于上半年,初期以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主,看好汽車電動(dòng)化智能化、新能源和軍工等板塊。
4、全球資產(chǎn)連續(xù)兩日出現(xiàn)較大波動(dòng)。避險(xiǎn)情緒升溫助推美元指數(shù)一舉升破107整數(shù)關(guān)口,續(xù)創(chuàng)近20年新高。歐元兌美元跌破1.02,創(chuàng)近20年新低?,F(xiàn)貨黃金跌破1740美元關(guān)口。美油和布油一度雙雙跌超4%。歐洲三大股指大幅反彈,法國(guó)基準(zhǔn)股指漲超2%,美股則小幅上漲。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲0.23%報(bào)31037.68點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.36%報(bào)3845.08點(diǎn),納指漲0.35%報(bào)11361.85點(diǎn);聯(lián)合健康集團(tuán)漲1.99%,思科漲1.74%,領(lǐng)漲道指;萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.92%;微軟漲1.28%,特斯拉跌0.57%;中概股多數(shù)下跌,天美生物跌21.37%,逸仙電商跌18%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲1.56%報(bào)12594.52點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.03%報(bào)5912.38點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.17%報(bào)7107.77點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)下跌,韓國(guó)綜合指數(shù)跌2.13%報(bào)2292.01點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)跌1.2%報(bào)26107.65點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.52%報(bào)6594.50點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲1.6%報(bào)11141.07點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍下跌,COMEX黃金期貨跌1.51%報(bào)1737.2美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.18%報(bào)19.155美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油8月合約跌1.38%,報(bào)98.13美元/桶。布油9月合約跌2.67%,報(bào)100.03美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅跌0.96%報(bào)7596美元/噸,LME期鋅漲1.37%報(bào)3033美元/噸,LME期鎳跌4.73%報(bào)21580美元/噸,LME期鋁漲0.33%報(bào)2400美元/噸,LME期錫跌4.77%報(bào)24760美元/噸,LME期鉛漲2.78%報(bào)1993美元/噸。
7、美債收益率全線上漲,3月期美債收益率漲20.51個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.90%,2年期美債收益率漲18.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.014%,3年期美債收益率漲18.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.019%,5年期美債收益率漲16.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.986%,10年期美債收益率漲12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.935%,30年期美債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.123%。
8、歐債收益率多數(shù)下跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.089%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.757%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.200%,意大利10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.140%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.267%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.267%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.53%報(bào)107.08,續(xù)創(chuàng)近20年新高。非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元跌0.85%報(bào)1.0181,英鎊兌美元跌0.29%報(bào)1.1925,澳元兌美元跌0.29%報(bào)0.6780,美元兌日元漲0.04%報(bào)135.95,美元兌瑞郎漲0.22%報(bào)0.9710,離岸人民幣兌美元跌53個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7171。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改工作,要求將審計(jì)整改納入國(guó)務(wù)院大督查。會(huì)議確定有序推進(jìn)電子證照應(yīng)用的舉措,拓展電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照在市場(chǎng)準(zhǔn)入、納稅、金融、招投標(biāo)等高頻服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用,推進(jìn)電子印章同步發(fā)放,選擇部分城市依法依規(guī)探索居民電子身份證試點(diǎn)。會(huì)議強(qiáng)調(diào),要守牢信息安全,對(duì)違規(guī)使用信息、濫用信息等各類侵犯?jìng)€(gè)人和企業(yè)合法權(quán)益的行為,要依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。
2、商務(wù)部發(fā)布2022年規(guī)章立法計(jì)劃,其中:為防范資金風(fēng)險(xiǎn),修訂《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法(試行)》;為進(jìn)一步適應(yīng)當(dāng)前二手車市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)和管理體制改革需要,修訂《二手車流通管理辦法》;為加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車報(bào)廢管理,促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,修訂《機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》;為進(jìn)一步放寬外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資限制,創(chuàng)新監(jiān)管方式,修訂《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》。
3、央行連續(xù)3日開(kāi)展30億元逆回購(gòu)操作。央行公告稱,為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,7月6日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展30億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期,因此凈回籠970億元。
4、上海市印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)向新城導(dǎo)入功能的實(shí)施方案》,進(jìn)一步吸引國(guó)內(nèi)外各類資源向嘉定、青浦、松江、奉賢和南匯五個(gè)新城集聚。“十四五”期間,每個(gè)新城引入至少2家市屬國(guó)有企業(yè)總部或總部型機(jī)構(gòu)落戶。聚焦全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)、上海高新技術(shù)和專精特新“小巨人”企業(yè),支持新城積極招引100家左右民營(yíng)企業(yè)總部、總部型機(jī)構(gòu)等落地。
5、深圳市印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干措施》,涵蓋多措并舉減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)、加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度、更大力度挖掘消費(fèi)市場(chǎng)潛力、積極推進(jìn)文化和旅游業(yè)恢復(fù)、全力消除物流堵點(diǎn)降低成本、切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)民生服務(wù)保障等6大方面,共有30條措施。其中提出,實(shí)施“首貸戶”貸款貼息,對(duì)今年6-12月從深圳轄內(nèi)商業(yè)銀行首次獲得貸款的企業(yè),給予2%的貼息補(bǔ)助,單戶企業(yè)貼息金額最高20萬(wàn)元。
6、廣西制定出臺(tái)《廣西落實(shí)跨周期調(diào)節(jié)進(jìn)一步穩(wěn)外貿(mào)實(shí)施方案》,從挖掘外貿(mào)進(jìn)出口潛力、保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通、穩(wěn)市場(chǎng)主體保訂單三個(gè)方面提出15條工作措施,做好跨周期調(diào)節(jié),助企紓困,促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),今年以來(lái),中央和地方不斷出臺(tái)促消費(fèi)相關(guān)舉措,全方位多領(lǐng)域發(fā)力激發(fā)消費(fèi)潛力。當(dāng)前,汽車、家電等重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域回暖跡象明顯,綠色、智能等消費(fèi)升級(jí)亮點(diǎn)顯現(xiàn),線上消費(fèi)等新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展提速,市場(chǎng)復(fù)蘇步伐加快。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股整體呈現(xiàn)震蕩下滑態(tài)勢(shì),尾盤跌幅有所縮窄,上證指數(shù)收盤跌1.43%報(bào)3355.35點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%報(bào)2802.72點(diǎn),深證成指跌1.25%報(bào)12811.33點(diǎn),萬(wàn)得雙創(chuàng)跌0.32%報(bào)2943.47點(diǎn),萬(wàn)得全A跌1.26%報(bào)5300.96點(diǎn);大市成交1.08億元。盤面上,煤炭、餐飲旅游、石油天然氣、海運(yùn)、化肥、農(nóng)業(yè)板塊帶頭調(diào)整,地產(chǎn)、建筑、白酒、金融板塊普遍低迷。半導(dǎo)體、機(jī)器人、汽車及零部件板塊走強(qiáng),鋰電龍頭繼續(xù)活躍?!熬G鞋”護(hù)航,凌云光上市首日漲超55%。中通客車、浙江世寶復(fù)牌雙雙跌停。
2、北向資金尾盤進(jìn)場(chǎng)抄底,全天凈賣出13.83億元。外資對(duì)白酒龍頭加倉(cāng)幅度加大,五糧液、貴州茅臺(tái)分獲凈買入6.64億和4.34億元;寧德時(shí)代獲凈買入5.65億元,凈買入額創(chuàng)近2個(gè)月新高;此外陽(yáng)光電源、中國(guó)中免、華友鈷業(yè)、北方華創(chuàng)均獲大幅凈買入。凈賣出方面,鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能遭大幅凈賣出15.13億元,凈賣出額創(chuàng)歷史新高。藥明康德較為抗跌,但仍遭外資減倉(cāng)2.03億元,連續(xù)4日凈賣出;東方財(cái)富遭凈賣出1.05億元,終結(jié)此前連續(xù)13日凈買入態(tài)勢(shì)。
3、港股早盤低開(kāi)低走,恒生指數(shù)一度跌約2.6%,尾盤頑強(qiáng)上行收復(fù)部分失地。恒生指數(shù)收跌1.22%報(bào)21586.66點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌1.23%報(bào)4801.75點(diǎn),恒生國(guó)企指數(shù)跌1.26%報(bào)7545.92點(diǎn);大市成交1412.53億港元。能源、原材料、金融板塊跌幅居前,中海油跌近5%領(lǐng)跌藍(lán)籌,兗礦能源跌近8%。智云健康上市首日破發(fā),收跌超7%。新東方逆市漲超12%,新東方在線漲近5%,6月直播帶貨數(shù)據(jù)亮眼。南向資金凈賣出35.65億港元,美團(tuán)-W、吉利汽車、中國(guó)海洋石油分別遭凈賣出5.42億港元、3.1億港元、2.92億港元;華能國(guó)際電力股份逆勢(shì)獲凈買入1.93億港元。
4、百億私募隱形重倉(cāng)股表現(xiàn)塵埃落定。高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰捕獲東方電纜、華秦科技、愛(ài)博醫(yī)療等多只牛股,二季度最高大漲近50%。百億私募少數(shù)派投資、玄元投資和寧波寧聚共同的隱形重倉(cāng)股冰川網(wǎng)絡(luò),二季度大漲53.8%。清和泉資本持有的汽車零部件公司立中集團(tuán),二季度也實(shí)現(xiàn)47.02%的漲幅。也有一些百億私募二季度被隱形重倉(cāng)股大幅拖累。阿巴馬資產(chǎn)持有的天宇股份,二季度下跌38.88%。百億私募重倉(cāng)的幾只醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股透景生命、振東制藥和誠(chéng)達(dá)藥業(yè),二季度跌幅較大。
5、證監(jiān)會(huì)同意易點(diǎn)天下、新巨豐、金祿電子、趣睡科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè);其中,趣睡科技為小米生態(tài)鏈企業(yè)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告,新萊福、蒙泰高新、同星科技首發(fā)7月13日上會(huì)。上交所終止審核傳神語(yǔ)聯(lián)科創(chuàng)板IPO。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),近日,開(kāi)源證券和華寶證券同日披露IPO招股書,前者擬發(fā)行不超過(guò)11.53億股,登陸深交所,后者擬發(fā)行不超過(guò)13.33億股,登陸上交所。據(jù)悉,上半年有兩家券商拿到A股上市資格,其余排隊(duì)券商中,華金證券、國(guó)開(kāi)證券等券商則正處于“輔導(dǎo)備案”階段。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),今年以來(lái),包括券商、基金公司、險(xiǎn)企等在內(nèi)的眾多機(jī)構(gòu)對(duì)A股上市公司的調(diào)研熱情持續(xù)高漲。數(shù)據(jù)顯示,截至7月6日,年內(nèi)有超過(guò)3000家A股公司共受到機(jī)構(gòu)超過(guò)萬(wàn)次調(diào)研,被調(diào)研的上市公司數(shù)量和總調(diào)研次數(shù)均創(chuàng)下歷史新高。綜合多家機(jī)構(gòu)對(duì)下半年市場(chǎng)展望,機(jī)構(gòu)普遍看好新能源、半導(dǎo)體、軍工領(lǐng)域中景氣持續(xù)的產(chǎn)業(yè)方向。另外,短期聚焦條件反轉(zhuǎn)的大消費(fèi)板塊。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào),近期醫(yī)藥板塊整體表現(xiàn)極為強(qiáng)勁。在經(jīng)歷了消費(fèi)復(fù)蘇反彈、超跌核心資產(chǎn)估值修復(fù)和有長(zhǎng)邏輯的標(biāo)的恢復(fù)估值溢價(jià)三個(gè)過(guò)程后,醫(yī)藥板塊繼續(xù)演繹疫情復(fù)蘇邏輯。最新數(shù)據(jù)顯示,葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新近1個(gè)月漲了26.82%,近1周漲8.68%。展望后市,基金經(jīng)理看好醫(yī)藥行情,認(rèn)為醫(yī)藥板塊正處于長(zhǎng)期底部位置。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào),上半年公募基金參與定增熱度大減。今年以來(lái),僅278只公募基金產(chǎn)品參與了60家上市公司的定增方案,認(rèn)購(gòu)金額才122億元,同比去年大幅萎縮,公募基金認(rèn)購(gòu)金額也比去年同期的294億元下滑近6成。
10、在蔚來(lái)舉辦NIO Power Day上,蔚來(lái)發(fā)布峰值功率為500kW的液冷超快充電樁和第三代換電站,并計(jì)劃面向全行業(yè)開(kāi)放800V高壓平臺(tái)電池包以及配套換電體系。蔚來(lái)還發(fā)布了NIO Power高速換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)新計(jì)劃,計(jì)劃在2025年建成覆蓋大部分城市的高速換電網(wǎng)絡(luò),同時(shí)還在全球建成超過(guò)4000座換電站。
11、恒馳5正式開(kāi)啟預(yù)售,預(yù)售價(jià)為17.9萬(wàn)元,今年10月開(kāi)始交付,明年一季度完成10000輛交付,預(yù)計(jì)今年門店達(dá)200家。恒大汽車總裁劉永灼表示,恒馳5搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池,額定電量72.8KWh,續(xù)航里程602公里,快充模式下電量由30%充至80%僅需28分鐘。
12、京東方OLED面板正式通過(guò)蘋果iPhone 14認(rèn)證的消息昨日在坊間流傳。一位接近京東方的面板供應(yīng)鏈相關(guān)人士表示,由于京東方與客戶之間有保密協(xié)議,不便回應(yīng)。洛圖科技COO王育紅表示,此事屬實(shí)。另一位面板業(yè)資深分析師也確認(rèn)京東方OLED面板進(jìn)入蘋果iPhone14供應(yīng)鏈的信息。
13、市場(chǎng)消息稱,天齊鋰業(yè)將香港IPO價(jià)格定在每股82港元,名創(chuàng)優(yōu)品將香港IPO價(jià)格定在每股13.8港元。
樓市
1、河南信陽(yáng):引導(dǎo)在信金融機(jī)構(gòu)加大個(gè)人住房按揭貸款投放,下調(diào)住房貸款利率,居民家庭首次購(gòu)買普通住房的商業(yè)性個(gè)人住房貸款,最低首付比例為20%;在信陽(yáng)市區(qū)內(nèi)購(gòu)買商品住宅(不含二手房),并繳納契稅的,給予已繳契稅50%補(bǔ)貼。
2、云南普洱市:購(gòu)買首套自住住房的,借款人單方繳存住房公積金的,申請(qǐng)個(gè)人住房公積金貸款的最高額度由原來(lái)的50萬(wàn)元調(diào)整為60萬(wàn)元;借款人夫妻雙方繳存住房公積金的,申請(qǐng)個(gè)人住房公積金貸款最高額度由原來(lái)的60萬(wàn)元調(diào)整為70萬(wàn)元。
3、重慶中心城區(qū)二輪供地所有地塊均順利成交,總成交金額為136.7億元。此次共推出12宗商住用地,僅有1宗地塊登上拍賣臺(tái),其他地塊均底價(jià)出讓。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部部長(zhǎng)肖亞慶主持召開(kāi)第八屆金磚國(guó)家通信部長(zhǎng)會(huì)議強(qiáng)調(diào),要金磚國(guó)家圍繞5G/6G、人工智能、區(qū)塊鏈、量子計(jì)算等領(lǐng)域開(kāi)展聯(lián)合研究,激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛能。
2、據(jù)公安部統(tǒng)計(jì),截至6月底,全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.06億輛,其中汽車3.1億輛,新能源汽車1001萬(wàn)輛,占汽車總量的3.23%。今年上半年全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車1657萬(wàn)輛,其中汽車1110萬(wàn)輛,新能源汽車220.9萬(wàn)輛,創(chuàng)歷史新高,同比增長(zhǎng)100.26%。
3、乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì),6月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售192.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)22%,環(huán)比增長(zhǎng)42%;6月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)211.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37%,環(huán)比增長(zhǎng)33%。6月總體市場(chǎng)零售表現(xiàn)值得期待,其中新能源車零售近50萬(wàn),有可能創(chuàng)歷史新高。
4、據(jù)中汽協(xié)推算,6月,汽車行業(yè)銷量預(yù)計(jì)完成244.7萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)34.4%,同比增長(zhǎng)20.9%;1-6月銷量預(yù)計(jì)完成1200.2萬(wàn)輛,同比下降7.1%。
5、深圳新興領(lǐng)域的突破性立法——《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》將于8月1日起實(shí)施。這是國(guó)內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī),明確規(guī)定列入產(chǎn)業(yè)目錄的智能網(wǎng)聯(lián)汽車,經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)交通管理部門登記后,方可上道路行駛。其中,無(wú)人駕駛可在市公安機(jī)關(guān)交通管理部門劃定的區(qū)域、路段行駛。
6、上海發(fā)布《聚焦臨港核心區(qū)打造上?!叭騽?dòng)力之城”實(shí)施方案》提出,到2025年,累計(jì)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目投資1000億元以上;引育5家以上百億級(jí)龍頭企業(yè)、50家以上“專精特新”產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè),建設(shè)安全韌性的產(chǎn)業(yè)鏈,力爭(zhēng)動(dòng)力產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模達(dá)到2000億元以上。
7、安徽省印發(fā)“十四五”節(jié)能減排實(shí)施方案,擬到2025年,全省單位生產(chǎn)總值能耗比2020年下降14%,力爭(zhēng)下降14.5%。到2025年,新增及更新城市公交新能源及清潔能源車輛比例超過(guò)80%。
8、海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)在海南文昌開(kāi)工建設(shè),這是我國(guó)第一個(gè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)。海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)致力于打造國(guó)際一流、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的航天發(fā)射場(chǎng)系統(tǒng),進(jìn)一步提升我國(guó)民商運(yùn)載火箭發(fā)射能力。
9、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部表示,韓國(guó)造船企業(yè)今年上半年接單量占全球總訂單量的45.5%,為979萬(wàn)修正總噸(CGT),時(shí)隔4年重回全球船企上半年接單量榜首。
10、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部表示,由現(xiàn)代汽車、SK、POSCO等國(guó)內(nèi)大企業(yè)主導(dǎo)成立的“韓國(guó)氫能商業(yè)峰會(huì)”舉行“2022氫能投資日”活動(dòng),正式宣布?xì)淠芑鸪闪ⅲ?guī)模達(dá)5000億韓元(約合人民幣25.6億元)。
11、日本汽車銷售協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)和全國(guó)輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,日本國(guó)內(nèi)新車銷量降至約208.62萬(wàn)輛,同比減少15%,創(chuàng)下自2011年上半年以來(lái)的最低水平。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要:美聯(lián)儲(chǔ)多數(shù)官員認(rèn)為,增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏向下行;可能需要一段時(shí)間才能將通脹率降至2%;如果通貨膨脹持續(xù)下去,美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為“更限制性的”利率水平是有可能的;美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為7月FOMC會(huì)議上將加息50個(gè)基點(diǎn)或75個(gè)基點(diǎn);大多數(shù)參與者認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在下行風(fēng)險(xiǎn),包括美聯(lián)儲(chǔ)加息可能產(chǎn)生“超出預(yù)期”的影響; 美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將反彈。
2、IMF總裁格奧爾基耶娃:不排除2023年全球經(jīng)濟(jì)衰退的可能性;自上次經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)更新以來(lái),全球經(jīng)濟(jì)前景“顯著黯淡”;國(guó)際貨幣基金組織將下調(diào)此前對(duì)2022年和2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.6%的預(yù)測(cè)。
3、英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾表示,將采取必要措施使通脹達(dá)到目標(biāo),仍認(rèn)為通脹預(yù)期受控。預(yù)計(jì)未來(lái)一年左右經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟,對(duì)通脹預(yù)期構(gòu)成壓力。目前已經(jīng)看到消費(fèi)者需求疲軟的跡象。
4、馬來(lái)西亞央行宣布,將隔夜政策利率調(diào)高25個(gè)基點(diǎn)至2.25%,以遏制通脹,并暗示未來(lái)將循序漸進(jìn)采取進(jìn)一步的措施。這是該國(guó)過(guò)去10多年來(lái)首次連續(xù)加息。
5、越南和韓國(guó)有意加強(qiáng)貿(mào)易合作,將兩國(guó)雙邊貿(mào)易額從去年的780億美元提高到1000億美元,望在2030年提高至1500億美元。
6、美國(guó)6月ISM非制造業(yè)PMI為55.3,創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低,預(yù)期為54.3,前值為55.9。美國(guó)6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為52.7,市場(chǎng)預(yù)期51.6,初值51.6。
7、美國(guó)5月JOLTs職位空缺1125.4萬(wàn)人,預(yù)期1100萬(wàn)人,前值由1140萬(wàn)人修正至1168.1萬(wàn)人。
國(guó)際股市
1、英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局”宣布,已對(duì)微軟以687億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪交易展開(kāi)初步的反壟斷調(diào)查,以評(píng)估這筆交易是否會(huì)損害市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致價(jià)格上漲或消費(fèi)者選擇空間減少。
2、英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局”宣布,已對(duì)亞馬遜展開(kāi)一項(xiàng)反壟斷調(diào)查,旨在評(píng)估亞馬遜是否偏袒自己的賣家,從而讓其平臺(tái)上的第三方賣家在競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)。
3、據(jù)蘋果官網(wǎng),搭載M2芯片的全新MacBook Air將于7月8日起接受訂購(gòu),并于7月15日起發(fā)貨。全新MacBook Air起售價(jià)為9499元,教育優(yōu)惠起售價(jià)為8749,配備13.6英寸Liquid視網(wǎng)膜顯示屏,最多18小時(shí)的電池續(xù)航時(shí)間,并支持MagSafe充電。
4、造車新勢(shì)力Rivian宣布,第二季度在伊利諾斯州Normal制造工廠生產(chǎn)4401輛汽車,同期交付4467輛。Rivian表示,相信公司正在按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)此前發(fā)布的2.5萬(wàn)輛汽車的年度生產(chǎn)指引。
5、消息稱匯豐控股正洽談將俄羅斯子公司出售給當(dāng)?shù)劂y行Expobank,目前談判已進(jìn)行至深入階段。如果達(dá)成交易,將意味著又一家國(guó)際銀行退出俄羅斯市場(chǎng)。此前,法興銀行同意出售在俄子公司,高盛和摩根大通等華爾街大公司也曾表態(tài)結(jié)束在俄羅斯的業(yè)務(wù)。
6、韓國(guó)第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商KT本周已向韓國(guó)本土AI芯片初創(chuàng)公司Rebellions投資300億韓元(約2300萬(wàn)美元)。這也是KT公司繼去年與韓國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施初創(chuàng)公司Moreh建立合作伙伴關(guān)系后,在AI領(lǐng)域的第二次戰(zhàn)略投資。KT表示,公司計(jì)劃通過(guò)與兩家初創(chuàng)公司的合作,全面進(jìn)入AI半導(dǎo)體領(lǐng)域。
7、任天堂游戲主機(jī)Switch一季度日本銷量同比減少33%。任天堂發(fā)言人表示,晶片原料短缺是影響生產(chǎn)的原因,公司正就零件采購(gòu)進(jìn)行談判,但前景仍充滿不確定性。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品多數(shù)下跌,燃油跌3.84%,瀝青跌3.74%,LPG跌3.16%,PTA跌2.59%,塑料跌1.64%,短纖跌1.59%;黑色系普遍上漲,焦煤漲3.27%,焦炭漲2.15%,鐵礦石漲2.06%,螺紋鋼漲1.39%;農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn),豆一漲0.8%,菜油跌2.1%,棕櫚油跌1.72%,豆油跌1.46%。原油跌4.49%,滬金跌2.24%,滬銀跌0.33%。
2、國(guó)家發(fā)改委副主任,國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局黨組書記叢亮赴中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司調(diào)研。叢亮強(qiáng)調(diào),要以釘釘子精神抓緊抓實(shí)夏糧收購(gòu)、專項(xiàng)整治、保供穩(wěn)價(jià)、應(yīng)急保障等重點(diǎn)工作,保持糧食市場(chǎng)供應(yīng)充足、運(yùn)行平穩(wěn),以國(guó)內(nèi)保供的穩(wěn)定性應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性,全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)大盤和社會(huì)大局穩(wěn)定。
3、近期豬肉價(jià)格持續(xù)攀升備受市場(chǎng)關(guān)注。國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心最新數(shù)據(jù)顯示,6月第5周全國(guó)生豬平均出場(chǎng)價(jià)格為每斤9.56元,環(huán)比上漲11.7%,較3月下旬(即年內(nèi)低點(diǎn)6.53元/斤)累計(jì)上漲46.4%,較年初上漲12.7%,較去年同期上漲17.3%。對(duì)于后期豬肉價(jià)格走勢(shì),業(yè)內(nèi)人士表示,隨著豬肉上市量增加,豬價(jià)繼續(xù)上漲的空間不足,經(jīng)歷短期較快上漲后,或有回調(diào)可能。
4、鄭商所:動(dòng)力煤期貨2307合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%,漲跌停板幅度為10%;非期貨公司會(huì)員或者客戶單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為20手。
5、上海黃金交易所公告稱,近期受國(guó)際因素影響,全球大宗商品價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加??;請(qǐng)各會(huì)員單位提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,合理控制倉(cāng)位,理性投資。交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施,防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定,保護(hù)投資者利益。
6、尼日利亞國(guó)家石油公司首席執(zhí)行官基亞里證實(shí),歐佩克秘書長(zhǎng)、尼日利亞人巴爾金多5日去世,享年63歲。巴爾金多正處于擔(dān)任歐佩克秘書長(zhǎng)的最后幾周,原定于7月底結(jié)束其六年任期。
7、澳大利亞鐵路運(yùn)營(yíng)商表示,向澳大利亞紐卡斯?fàn)柛圻\(yùn)送煤炭的主要鐵路線因暴雨關(guān)閉,預(yù)計(jì)將在未來(lái)48小時(shí)內(nèi)重新開(kāi)放。今年自2月中下旬以來(lái),澳大利亞?wèn)|海岸連續(xù)遭遇強(qiáng)降雨,煤炭主產(chǎn)區(qū)-昆士蘭州降水量創(chuàng)歷史同期最高水平,當(dāng)?shù)孛禾可a(chǎn)和發(fā)運(yùn)均受到嚴(yán)重影響。
8、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省表示,日本將從周四開(kāi)始支付40.8日元/升的汽油補(bǔ)貼。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.62%,報(bào)2043點(diǎn)。