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財(cái)經(jīng)早餐2022年7月12日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)6月金融數(shù)據(jù)大超預(yù)期。央行公布數(shù)據(jù)顯示,上半年新增人民幣貸款13.68萬(wàn)億元,同比多增9192億元;其中,6月新增人民幣貸款2.81萬(wàn)億元,同比多增6867億元。上半年社會(huì)融資規(guī)模增量為21萬(wàn)億元,比上年同期多3.2萬(wàn)億元;其中,6月社融增量5.17萬(wàn)億元,比上年同期多1.47萬(wàn)億元。6月末M2同比增長(zhǎng)11.4%,創(chuàng)下今年以來(lái)同比增速新高,連續(xù)3個(gè)月保持兩位數(shù)增速。專家指出,為進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本,下半年LPR報(bào)價(jià)或存在下調(diào)空間。
2、河南、安徽將對(duì)村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付。河南銀保監(jiān)局、河南地方金融監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布公告稱,對(duì)禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。7月15日開始首批墊付,墊付對(duì)象為單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元(含)以下的客戶。單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元以上的,陸續(xù)墊付,墊付安排另行公告。安徽蚌埠相關(guān)部門同日公告,將對(duì)固鎮(zhèn)淮河村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付,墊付方案與河南方面相同。
3、天齊鋰業(yè)昨日早盤閃崩跌停,并帶崩整個(gè)鋰礦板塊,尾盤集合競(jìng)價(jià)打開跌停板,收盤跌9.16%,報(bào)134.45元/股,市值蒸發(fā)逾200億元。徐翔妻子應(yīng)瑩上周末點(diǎn)評(píng)天齊鋰業(yè)股價(jià),稱“天齊鋰業(yè)戴維斯雙擊已達(dá)頂峰,價(jià)格已高估”。針對(duì)應(yīng)瑩對(duì)公司的評(píng)論,天齊鋰業(yè)回應(yīng)表示,提醒投資者理性看待市場(chǎng)評(píng)論,注意投資風(fēng)險(xiǎn);公司目前經(jīng)營(yíng)一切正常。而對(duì)于昨日天齊鋰業(yè)大跌,應(yīng)瑩回應(yīng)稱,并沒有想到天齊鋰業(yè)的跌停,她認(rèn)為天齊鋰業(yè)價(jià)格已高估,是基于天齊鋰業(yè)的整體市值,“只是對(duì)粉絲提示一下風(fēng)險(xiǎn)”。應(yīng)瑩強(qiáng)調(diào),其對(duì)市場(chǎng)的點(diǎn)評(píng)言論與徐翔無(wú)關(guān),自徐翔出獄便無(wú)法聯(lián)系上。應(yīng)瑩還表示,將不再點(diǎn)評(píng)個(gè)股,后續(xù)是否還會(huì)公開發(fā)表股評(píng)還沒決定。有機(jī)構(gòu)表示,看空言論毫無(wú)依據(jù),繼續(xù)看好鋰資源板塊,基本面持續(xù)向好。多位公募人士也認(rèn)為,考慮到供需關(guān)系緊張和產(chǎn)能釋放慢等因素,上游資源板塊的優(yōu)秀企業(yè)業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。
4、美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布前,美元繼續(xù)攀升。美元指數(shù)盤中突破108整數(shù)關(guān)口,最高報(bào)108.2,漲幅超1.2%,續(xù)創(chuàng)2002年6月以來(lái)新高。非美貨幣全線殺跌,歐元兌美元一度跌至1.0034,進(jìn)一步逼近平價(jià)水平,續(xù)創(chuàng)2002年以來(lái)新低。日元兌美元一度跌超16000點(diǎn),刷新1998年9月以來(lái)新低。澳元兌美元更是一度跌近2%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美國(guó)6月份通脹較上年同期上升8.8%,達(dá)到40年來(lái)的新高,這意味著美聯(lián)儲(chǔ)7月可能加息75個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)三大股指集體走低,納指跌超2%。避險(xiǎn)情緒高漲,歐美國(guó)債收益率集體大幅下挫。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌,道指跌0.52%報(bào)31173.84點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌1.15%報(bào)3854.43點(diǎn),納指跌2.26%報(bào)11372.6點(diǎn)。耐克、迪士尼、卡特彼勒跌超2%,領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌2.59%,特斯拉跌超6%,亞馬遜、谷歌跌超3%。推特跌超11%,因馬斯克將終止收購(gòu)計(jì)劃。中概股走低,阿里巴巴跌9.3%,拼多多跌10%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)6月份通脹仍將高企,而這為美聯(lián)儲(chǔ)7月份大幅加息提供依據(jù)。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌1.4%報(bào)12832.44點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.61%報(bào)5996.3點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收平報(bào)7196.59點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.95%報(bào)21567.7點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)下跌,韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.44%報(bào)2340.27點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.14%報(bào)6602.20點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.56%報(bào)11106.14點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)收盤漲1.11%報(bào)26812.30點(diǎn),連漲三日。
4、COMEX黃金期貨收跌0.6%報(bào)1731.9美元/盎司,創(chuàng)去年9月以來(lái)新低;COMEX白銀期貨收跌0.97%報(bào)19.05美元/盎司。美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布前,美元繼續(xù)攀升,金價(jià)承壓。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低,美油8月合約跌1.27%報(bào)103.46美元/桶,布油9月合約跌0.56%報(bào)106.42美元/桶。對(duì)全球通脹與疫情形勢(shì)可能導(dǎo)致能源需求放緩的擔(dān)憂導(dǎo)致原油期貨價(jià)格下跌。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅跌2.53%報(bào)7608美元/噸,LME期鋅跌1.26%報(bào)3060美元/噸,LME期鎳漲1.5%報(bào)21905美元/噸,LME期鋁跌2.44%報(bào)2377美元/噸,LME期錫漲2.11%報(bào)25900美元/噸,LME期鉛漲1.67%報(bào)1949.5美元/噸。
7、美債收益率全線走低,2年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.084%,3年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.114%,5年期美債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.063%,10年期美債收益率跌8.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.999%,30年期美債收益率跌7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.178%。美債繼續(xù)出現(xiàn)被視為衰退訊號(hào)的收益率倒掛現(xiàn)象。
8、歐債收益率全線下跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.178%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.864%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.246%,意大利10年期國(guó)債收益率跌7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.212%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.335%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲1.24%報(bào)108.2193,創(chuàng)20年以來(lái)新高;非美貨幣全線下跌,歐元兌美元跌1.45%報(bào)1.0039,英鎊兌美元跌1.17%報(bào)1.1895,澳元兌美元跌1.64%報(bào)0.6738,美元兌日元漲0.96%報(bào)137.4155,美元兌加元漲0.5%報(bào)1.3005,美元兌瑞郎漲0.63%報(bào)0.983,離岸人民幣兌美元跌423個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.726。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)全國(guó)安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議作出重要批示強(qiáng)調(diào),要層層壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任和措施,堅(jiān)決防范遏制重特大事故發(fā)生。扎實(shí)開展經(jīng)營(yíng)性自建房安全隱患和城鎮(zhèn)燃?xì)獾劝踩L(fēng)險(xiǎn)整治,進(jìn)一步強(qiáng)化交通運(yùn)輸、礦山、建筑施工、?;贰⑺洗啊⑾赖戎攸c(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)治理。
2、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》,要求將金融支持制造業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策執(zhí)行到位,推動(dòng)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)?!锻ㄖ窂?qiáng)調(diào),銀行機(jī)構(gòu)要圍繞先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等重點(diǎn)領(lǐng)域,加大金融支持力度,創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)。積極幫扶前期信用良好、因疫情暫時(shí)遇困的企業(yè),避免盲目抽貸、斷貸、壓貸。
3、第五屆進(jìn)博會(huì)各項(xiàng)籌備工作正按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn),企業(yè)展簽約面積超過80%,已簽約的世界500強(qiáng)和行業(yè)龍頭企業(yè)超過260家,新設(shè)農(nóng)作物種業(yè)和人工智能等專區(qū),創(chuàng)新孵化專區(qū)繼續(xù)擴(kuò)圍。
4、央行7月11日開展30億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有30億元逆回購(gòu)到期,因此完全對(duì)沖到期量。
5、【新冠肺炎疫情信息】11日0-16時(shí),海南??谛略?例確診病例和3例無(wú)癥狀感染者。11日0-17時(shí),上海新增社會(huì)面1例本土確診病例和2例本土無(wú)癥狀感染者。廣東中山市新增6例確診病例和2例無(wú)癥狀感染者。11日0-20時(shí),鄭州市新增3例確診病例。福建漳州薌城新增3例無(wú)癥狀感染者。
國(guó)內(nèi)股市
1、滬深兩市全天低開低走,新能源賽道股出現(xiàn)劇烈調(diào)整。截至收盤,上證指數(shù)跌1.27%報(bào)3313.58點(diǎn),深證成指跌1.87%報(bào)12617.23點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌1.78%報(bào)2767.46點(diǎn),萬(wàn)得全A跌1.39%報(bào)5245.27點(diǎn),萬(wàn)得雙創(chuàng)跌1.49%報(bào)2917.91點(diǎn);大市成交額連續(xù)12日破萬(wàn)億。盤面上,天齊鋰業(yè)盤中放量跌停帶崩節(jié)奏,鋰礦板塊集體重挫,汽車、煤炭、小金屬、化肥、半導(dǎo)體跌幅居前,釩電池題材獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,醫(yī)藥方向的新冠特效藥分支及農(nóng)業(yè)股獲避險(xiǎn)資金入駐,水電板塊逆勢(shì)走強(qiáng)。
2、港股大幅低開后持續(xù)下挫,尾盤跌幅有所收窄,恒生指數(shù)收盤跌2.77%報(bào)21124.2點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌3.86%報(bào)4622.92點(diǎn),恒生國(guó)企指數(shù)跌3.06%報(bào)7320.91點(diǎn);大市成交1194.65億港元。各板塊全線下跌,科技、地產(chǎn)、汽車、博彩股跌幅居前,碧桂園服務(wù)跌近13%領(lǐng)跌藍(lán)籌,金沙中國(guó)跌超8%,碧桂園跌8%。科技股方面,明源云跌超17%,嗶哩嗶哩跌近8%,阿里巴巴跌近6%。部分抗疫概念股活躍,騰盛博藥漲超27%。
3、北向資金凈賣出10.68億元。光伏仍是外資緊盯方向,TCL中環(huán)、通威股份、特變電工、隆基綠能分獲凈買入6.45億、4.13億、2.69億和0.46億元,其中TCL中環(huán)凈買入額創(chuàng)年內(nèi)新高;陽(yáng)光電源則遭大幅凈賣出5.8億元。其余新能源方面,比亞迪獲凈買入2.84億元,寧德時(shí)代則遭凈賣出4.78億元,天齊鋰業(yè)則被小幅凈賣出1.03億元;風(fēng)電巨頭明陽(yáng)智能再遭凈賣出1.02億元,連續(xù)5日凈賣出?!肮赏酢崩^續(xù)被外資加倉(cāng)2.12億元,牧原股份、伊利股份則連續(xù)被外資減倉(cāng);邁瑞醫(yī)療獲凈買入4.56億元,已連續(xù)12日獲北向資金增持。南向資金凈賣出22.24億港元,美團(tuán)-W、比亞迪股份、藥明生物分別遭凈賣出5.56億港元、4.96億港元、4.09億港元;騰盛博藥-B逆勢(shì)獲凈買入3.32億港元。
4、昨日A股三大股指全天震蕩收跌,滬指盤中一度跌破3300點(diǎn),但尾盤有所回升修復(fù)。多家基金公司解讀A股大跌稱,由于A股前期積累了一定的漲幅,疊加對(duì)海外經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂依然存在,滬深兩市繼續(xù)回調(diào)。后續(xù)A股或演繹震蕩格局,應(yīng)該把握結(jié)構(gòu)性機(jī)遇??春糜厔?shì)確定的行業(yè)軍工、電力等。
5、香港交易所行政總裁歐冠升表示,預(yù)料未來(lái)十年內(nèi)地在岸金融市場(chǎng)將增長(zhǎng)到100萬(wàn)億美元,這將在未來(lái)重塑全球市場(chǎng)。而香港交易所正在積極為“金融大爆炸”做準(zhǔn)備,繼續(xù)幫助中國(guó)資本把握全球機(jī)遇。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào),幾家歡樂幾家愁,有公司受疫情等因素影響業(yè)績(jī),有公司則受益于市場(chǎng)需求提升、產(chǎn)品價(jià)格上漲,業(yè)績(jī)步入上升通道。7月11日晚,多家上市公司同步披露上半年凈利潤(rùn)預(yù)增公告,主因是需求提升產(chǎn)品價(jià)格上漲,其中周期類、鋰電、半導(dǎo)體企業(yè)居多。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),今年以來(lái),A股市場(chǎng)分拆上市熱度不減,上市公司“A拆A”計(jì)劃頻現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,截至目前,計(jì)劃啟動(dòng)分拆子公司境內(nèi)上市的A股上市公司已超百家,其中多家公司將分拆上市目的地瞄準(zhǔn)了北交所。
金融
1、ETF家族將再添新丁。招商基金、廣發(fā)基金、富國(guó)基金、建信基金、國(guó)泰基金、華安基金、博時(shí)基金、平安基金旗下的政策性金融債ETF獲批,這也是國(guó)內(nèi)首批政策性金融債ETF。此次獲批的新產(chǎn)品多為覆蓋0-3年、1-3年、1-5年、3-5年、7-10年等不同期限的品種,并將采用現(xiàn)金申贖方式。
2、據(jù)上海環(huán)境能源交易所,首批8只碳中和ETF合計(jì)認(rèn)購(gòu)資金超過160億元。易方達(dá)基金旗下碳中和ETF認(rèn)購(gòu)資金超過40億元,南方基金、富國(guó)基金等公司旗下的碳中和ETF認(rèn)購(gòu)資金約在30億元左右,其余5只ETF產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模也均在5億以上。
3、南京銀行“不實(shí)信息”事件又有新進(jìn)展。陜西證監(jiān)局對(duì)時(shí)任西部證券分析師付某某采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施,并要求其加強(qiáng)對(duì)證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí),切實(shí)規(guī)范自身執(zhí)業(yè)行為,并于收到?jīng)Q定書之日起30日內(nèi)提交書面整改報(bào)告。
4、又一只公募REIT獲批!深交所披露信息顯示,紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房REIT最新審核狀態(tài)為“通過”。這也意味著該產(chǎn)品從5月底獲得受理,到今天僅1個(gè)多月就獲批。
5、中郵消費(fèi)金融公司日前獲批發(fā)行不超過18億元二級(jí)資本債券,成為今年以來(lái)首家獲批發(fā)行二級(jí)資本債券的消費(fèi)金融公司。2021年9月,招聯(lián)消費(fèi)金融發(fā)行不超過22億元二級(jí)資本債券獲得深圳銀保監(jiān)局批準(zhǔn),不過截至目前尚未落地。
樓市
1、6月以來(lái)地方放松政策繼續(xù)保持高頻節(jié)奏??硕鹧芯恐行慕y(tǒng)計(jì),今年上半年有185省市出臺(tái)322次放松政策,而在4.29政治局會(huì)議之后,地方放松政策頻率明顯加快。5月,102省市出臺(tái)125次放松政策,政策頻次創(chuàng)上半年新高。6月,68省市出臺(tái)80次放松政策,政策依舊保持高頻節(jié)奏,其中有10城落地房票安置。展望下半年,各地將進(jìn)一步放松居民按揭貸款政策,涉及全面下調(diào)首付比例、放松限貸政策標(biāo)準(zhǔn)、繼續(xù)下調(diào)房貸利率等,以便支持剛需和改善購(gòu)房消費(fèi),引導(dǎo)房地產(chǎn)交易盡快恢復(fù)正?;?/p>
2、河南三門峽出臺(tái)穩(wěn)樓市新政,其中提出購(gòu)置新建首套商品住房,可享受最高3萬(wàn)元購(gòu)房補(bǔ)貼。同時(shí),二手房轉(zhuǎn)讓可按收入的1%核定征收個(gè)稅。另外還提出“認(rèn)貸不認(rèn)房”。
3、河北保定調(diào)整住房公積金貸款政策,首套房首付款比例不低于20%,另外,符合條件的人才購(gòu)首套房以及生育三孩及以上家庭最高貸款額度130萬(wàn)元且不受繳存余額及繳存時(shí)間系數(shù)限制。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),7月16日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)正式啟動(dòng)上線交易將滿一周年。截至7月11日,全國(guó)碳市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),減排效果初顯,累計(jì)成交額超84.90億元。未來(lái)隨著機(jī)制的完善和覆蓋范圍的擴(kuò)大,我國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?。站在一周年的新時(shí)點(diǎn)上,“穩(wěn)”字之后,“活”字將成為下一步最重要的課題。
2、新一批國(guó)家組織藥品集采將于今日在江蘇省南京市開標(biāo)。此次集采是第七批國(guó)家組織藥品集采,涉及61個(gè)品種125個(gè)品規(guī), 包含“流感神藥”奧司他韋口服常釋劑型、乙肝藥物丙酚替諾福韋口服常釋劑型、降壓藥硝苯地平控釋劑型等知名品種。
3、第三批國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材骨科脊柱類集中帶量采購(gòu)正式啟動(dòng)。本次集中帶量采購(gòu)周期為3年,采購(gòu)產(chǎn)品為骨科脊柱類醫(yī)用耗材,根據(jù)手術(shù)類型、手術(shù)部位、入路方式等組建產(chǎn)品系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu),共分為14個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)類別。
4、水利部副部長(zhǎng)魏山忠表示,今年上半年,我國(guó)新開工22項(xiàng)重大水利工程、投資規(guī)模1769億元,完成水利建設(shè)投資4449億元,開工重大水利工程數(shù)量和完成投資均創(chuàng)歷史新高。上半年我國(guó)新開工水利項(xiàng)目1.4萬(wàn)個(gè)、投資規(guī)模6095億元;目前在建項(xiàng)目達(dá)2.88萬(wàn)個(gè),投資規(guī)模超過1.6萬(wàn)億元。
5、教育部等三部門部署開展“千校萬(wàn)企”協(xié)同創(chuàng)新伙伴行動(dòng),力爭(zhēng)利用5年時(shí)間,聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展共性問題,新增布局30個(gè)左右關(guān)鍵核心技術(shù)集成攻關(guān)大平臺(tái)和100個(gè)左右教育部工程研究中心,推動(dòng)建設(shè)一批校企創(chuàng)新聯(lián)合體,突破一大批制約產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)和共性技術(shù)。
6、兩部門就《高端醫(yī)療裝備應(yīng)用示范基地管理辦法(試行)》公開征求意見。其中提出,由地方政府牽頭組織知名醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等合作,探索建立健全醫(yī)療裝備從技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、示范驗(yàn)證到應(yīng)用推廣的創(chuàng)新體系。
7、據(jù)中汽協(xié),6月份,我國(guó)汽車產(chǎn)銷好于歷史同期,分別完成249.9萬(wàn)輛和250.2萬(wàn)輛,環(huán)比分別增長(zhǎng)29.7%和34.4%,同比分別增長(zhǎng)28.2%和23.8%;其中乘用車產(chǎn)銷223.9萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)43.6%和41.2%。新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高,分別完成59萬(wàn)輛和59.6萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1.3倍。上半年汽車企業(yè)出口121.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)47.1%。
8、中汽協(xié)綜合對(duì)全年汽車市場(chǎng)判斷,2022年我國(guó)汽車銷量有望達(dá)到2700萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3%左右。其中:乘用車銷量預(yù)計(jì)2300萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7%左右;商用車銷量預(yù)計(jì)400萬(wàn)輛,同比下降16%左右;新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)56%以上。
9、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,6月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)41.3GWh,同比增長(zhǎng)171.7%,環(huán)比增長(zhǎng)16.1%。其中三元電池產(chǎn)量18.3GWh,占總產(chǎn)量44.3%,同比增長(zhǎng)148.9%,環(huán)比增長(zhǎng)12.5%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量22.9GWh,占總產(chǎn)量55.5%,同比增長(zhǎng)194.8%,環(huán)比增長(zhǎng)19.2%。
10、國(guó)家鐵路集團(tuán)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年1月份至6月份,國(guó)家鐵路貨物發(fā)送量持續(xù)保持高位運(yùn)行,累計(jì)發(fā)送19.46億噸,同比增加1.02億噸、增長(zhǎng)5.5%,日均貨物發(fā)送量等多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)造歷史紀(jì)錄。
11、加快推動(dòng)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展,推進(jìn)動(dòng)力電池回收利用體系建設(shè),工信部節(jié)能與綜合利用司赴天津市調(diào)研動(dòng)力電池回收利用、工業(yè)領(lǐng)域“雙碳”、綠色工廠建設(shè)、數(shù)字化賦能綠色轉(zhuǎn)型等方面工作情況。
12、今年6月以來(lái),全國(guó)已有15個(gè)省份及多個(gè)地級(jí)市放開皮卡通行限制。業(yè)內(nèi)人士介紹,2021年我國(guó)皮卡車輛的市場(chǎng)規(guī)模不到50萬(wàn)輛,占汽車總產(chǎn)銷的比重在2%左右,市場(chǎng)仍有提升空間,2030年皮卡的銷量有望突破100萬(wàn)輛。
13、截至2021年年底,我國(guó)控制的海運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模達(dá)3.5億載重噸,居世界第二位。據(jù)了解,海運(yùn)承擔(dān)了我國(guó)約95%的外貿(mào)貨物運(yùn)輸量。
14、北京市體育局:自7月12日起,按照“誰(shuí)審批(備案)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則,在嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施基礎(chǔ)上,有序恢復(fù)舉辦線下體育賽事活動(dòng)。
15、我國(guó)第二個(gè)國(guó)家植物園——華南國(guó)家植物園在廣州揭牌成立。華南國(guó)家植物園規(guī)劃總面積319公頃,遷地保育植物超過17000種,主要立足華南,進(jìn)行全球熱帶亞熱帶地區(qū)的植物保育、科學(xué)研究和知識(shí)傳播等工作。
16、日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會(huì)(SEAJ)最新預(yù)期顯示,2022財(cái)年日本產(chǎn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額將比2021財(cái)年增長(zhǎng)17%至4.0283萬(wàn)億日元,連續(xù)3年創(chuàng)新高,并首次超過4萬(wàn)億日元。
17、IDC發(fā)布報(bào)告稱,第二季度全球傳統(tǒng)PC出貨量同比下降15.3%,共計(jì)7130萬(wàn)臺(tái),連續(xù)第二個(gè)季度出貨量下降。二季度全球PC市場(chǎng)份額前五位分別為:聯(lián)想(24.6%)、惠普(18.9%)、戴爾(18.5%)、宏碁(6.9%)、蘋果(6.7%)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示,重申支持再進(jìn)行一次75個(gè)基點(diǎn)的加息。首要目標(biāo)是讓利率達(dá)到更加中性的位置。預(yù)計(jì)中性利率在3%左右,美聯(lián)儲(chǔ)能夠有條不紊地行動(dòng)。當(dāng)務(wù)之急是讓通脹率回落到2%。認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)能夠在加息的同時(shí)避免經(jīng)濟(jì)衰退。美聯(lián)儲(chǔ)的政策開始起作用,將幫助給物價(jià)降溫。
2、歐元集團(tuán)表示,受能源價(jià)格高企、全球貿(mào)易條件惡化等不利因素影響,歐元區(qū)19個(gè)成員國(guó)現(xiàn)正面臨進(jìn)一步通脹壓力,與此同時(shí),歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景受到削弱。
3、日本首相岸田文雄表示,將盡一切努力應(yīng)對(duì)物價(jià)上漲問題,本周內(nèi)將召開相關(guān)會(huì)議,包括活用5.5萬(wàn)億日元的預(yù)備經(jīng)費(fèi)在內(nèi),根據(jù)物價(jià)和經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行綜合、快速應(yīng)對(duì)。關(guān)于電力供應(yīng)問題,岸田表示,通過重啟日本全國(guó)10座以上火力發(fā)電站,基本能夠確保今夏穩(wěn)定供電。
4、日本央行上調(diào)9個(gè)地區(qū)中7個(gè)地區(qū)評(píng)級(jí),另外兩個(gè)地區(qū)評(píng)級(jí)維持不變。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥警告稱,由于疫情、烏克蘭危機(jī)和大宗商品成本上升等風(fēng)險(xiǎn),日本的經(jīng)濟(jì)前景存在非常高的不確定性,正在密切關(guān)注貨幣走勢(shì)可能對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響,并準(zhǔn)備根據(jù)需要加大刺激力度,以支撐脆弱的復(fù)蘇。
5、聯(lián)合國(guó)《世界人口展望2022》報(bào)告顯示,世界人口預(yù)計(jì)將于今年11月15日突破80億,將在2030年和2050年分別增長(zhǎng)至約85億和約97億,到本世紀(jì)80年代達(dá)到約104億的峰值,并在本世紀(jì)結(jié)束前維持這一水平。未來(lái)幾十年超過一半的全球人口增長(zhǎng)將集中在剛果(金)、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞這8個(gè)國(guó)家。
6、一條“德國(guó)取消2035年碳中和目標(biāo)”的消息令國(guó)內(nèi)環(huán)保能源界有些發(fā)懵。實(shí)際上,德國(guó)并沒有設(shè)立“2035年達(dá)到碳中和目標(biāo)”,其官方減排目標(biāo)為在2045年達(dá)到碳中和,目前這個(gè)目標(biāo)并未改變。根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦財(cái)政部官網(wǎng),德國(guó)修訂后的《氣候行動(dòng)法案》旨在使德國(guó)在2045年前實(shí)現(xiàn)“氣候中性”。
7、高盛集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius認(rèn)為,近期的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)數(shù)據(jù),包括強(qiáng)于預(yù)期的6月份就業(yè)數(shù)據(jù),可能夸大了當(dāng)前的就業(yè)增長(zhǎng)。他指出,美國(guó)勞工部的一項(xiàng)家庭調(diào)查顯示,6月份就業(yè)人數(shù)減少31.5萬(wàn)人,并且該數(shù)據(jù)還顯示過去三個(gè)月就業(yè)人數(shù)平均每月減少約11.6萬(wàn)人。
8、約聯(lián)儲(chǔ)消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查顯示,美國(guó)消費(fèi)者平均認(rèn)為,一年內(nèi)失業(yè)率上升的可能性為40.4%,為自2020年4月以來(lái)的最高水平;6月份,美國(guó)消費(fèi)者對(duì)未來(lái)1年家庭支出增長(zhǎng)的預(yù)期中值從5月份的9.0%降至8.4%。
9、東京商工調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,今年1月至6月日本全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量為3060家,比上年同期增加1%,時(shí)隔一年轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,庫(kù)客音樂跌28.39%,優(yōu)信跌18.14%,燃石醫(yī)學(xué)跌14.17%,好未來(lái)跌12.37%,金山云跌11.68%,微博跌10.16%,拼多多跌10.03%,嗶哩嗶哩跌9.97%,阿里巴巴跌9.32%,百度跌5.69%,京東跌3.9%。漲幅方面,億邦通信漲9.54%,國(guó)投電力漲9.21%,金融壹賬通漲5.29%。新能源汽車股全線走低,蔚來(lái)汽車跌8.98%,小鵬汽車跌8.9%,理想汽車跌4.04%。
2、貝萊德策略師發(fā)布報(bào)告稱,全球股市和債市今年遭遇至少30年來(lái)最糟糕的情況,且目前還看不到快速?gòu)?fù)蘇的跡象。報(bào)告維持對(duì)股票的長(zhǎng)期看漲觀點(diǎn),但隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯的風(fēng)險(xiǎn)上升,該機(jī)構(gòu)近期已減持發(fā)達(dá)市場(chǎng)股票。貝萊德仍在戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)層面看空政府債券,并低配包括美國(guó)國(guó)債在內(nèi)的長(zhǎng)期國(guó)債。
3、13F報(bào)告顯示:“木頭姐”旗下ARK Investment Management二季度建倉(cāng)做多和SPDR ETF信托等4家公司或基金;清倉(cāng)SomaLogic等7只股票;增持英偉達(dá)、Zoom、908 Devices、小鵬汽車等96只股票;減持特斯拉、Shopify等218只股票。重倉(cāng)股包括Zoom、特斯拉、Ruko、UiPath、Teladoc。
4、特斯拉CEO馬斯克宣布終止收購(gòu)推特,推特董事長(zhǎng)Bret Taylor表示,推特將采取法律行動(dòng)以強(qiáng)制執(zhí)行收購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,馬斯克需要支付10億美元分手費(fèi)才能終止交易,雙方料將展開一場(chǎng)法律大戰(zhàn)。
5、推特表示,馬斯克和馬斯克代表聲稱的終止協(xié)議行為是“無(wú)效和錯(cuò)誤的”;將繼續(xù)根據(jù)協(xié)議提供馬斯克合理要求的信息,并努力采取所有必要的措施來(lái)完成交易;與馬斯克的協(xié)議未終止,銀行債務(wù)承諾書和股權(quán)承諾書仍有效。
6、由于三星去庫(kù)存不如預(yù)期,供應(yīng)鏈近期陸續(xù)收到三星通知,原定暫停訂貨至7月底的時(shí)程延后到至少8月底,部分品項(xiàng)年底前都不會(huì)再進(jìn)貨,聯(lián)發(fā)科、大立光、雙鴻、神盾等三星供應(yīng)鏈拉警報(bào)。
7、蘋果公司過時(shí)產(chǎn)品列表再“擴(kuò)張”。蘋果公司在本周與Apple Store和蘋果授權(quán)服務(wù)提供商共享的一份內(nèi)部備忘錄中表示,將于7月31日將首批配備Touch Bar的13英寸和15英寸MacBook Pro機(jī)型添加到其過時(shí)產(chǎn)品列表中。
8、郭明錤發(fā)布蘋果AR/MR頭盔預(yù)測(cè)更新報(bào)告稱,第二代蘋果AR/MR可能有高階與較低售價(jià)兩個(gè)機(jī)型,預(yù)計(jì)在2025年上半年出貨,零組件供應(yīng)商預(yù)計(jì)自2024年下半年開始供貨。
9、芯片制造商意法半導(dǎo)體和格芯宣布,計(jì)劃利用政府資金在法國(guó)新建一家半導(dǎo)體工廠,目標(biāo)是到2026年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn),每年可生產(chǎn)多達(dá)62萬(wàn)片18納米尺寸的晶圓。兩家公司沒有宣布具體投資金額,市場(chǎng)此前預(yù)計(jì)新工廠的投資金額可能達(dá)到40億歐元。
10、消息稱英特爾CEO帕特·基辛格下月有望再次前往臺(tái)積電,商討修改3nm制程的生產(chǎn)計(jì)劃。英特爾第14代處理器Meteor Lake原計(jì)劃2022年底量產(chǎn),并于2023年上半年推出,但有消息稱其將延后到2023年底。
11、博通公司宣布,公司軟件業(yè)務(wù)總裁湯姆·克勞斯將于7月15日離職。克勞斯離職后,博通“軟件集團(tuán)總裁”的職位將被取消,其職責(zé)將由博通CEO陳福陽(yáng)負(fù)責(zé)。
12、甲骨文公司最近考慮削減多達(dá)10億美元成本,可能最早在8月就會(huì)解雇數(shù)千名員工,美國(guó)和歐洲的客服和電商部門將受嚴(yán)重影響。與此同時(shí),CMO阿里爾·科爾曼和SaaS的高級(jí)營(yíng)銷副總裁尤爾根·林德爾將離開該公司。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)疲軟,尿素跌近5%,甲醇跌4.85%,苯乙烯跌3.12%,PTA跌2.83%,PVC跌2.22%,塑料跌2.17%。黑色系全線下跌,鐵礦石跌3.36%,焦炭跌1.87%,熱軋卷板跌1.47%,螺紋鋼跌1.42%,焦煤跌0.93%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,鄭棉跌2.47%,棕櫚油跌2.19%,豆一跌1.2%,普麥漲3.06%。
2、為分析研判迎峰度夏期間煤炭市場(chǎng)和價(jià)格形勢(shì),了解煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控監(jiān)管政策實(shí)施情況,國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司會(huì)同價(jià)格認(rèn)證中心、價(jià)格成本調(diào)查中心派出多個(gè)專項(xiàng)工作組,分赴部分重點(diǎn)煤炭產(chǎn)銷省份開展實(shí)地調(diào)研。
3、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)分析認(rèn)為,迎峰度夏逐步來(lái)臨將使季節(jié)性煤炭需求有所回升,如果疊加疫情好轉(zhuǎn)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來(lái)的需求,迎峰度夏期間煤炭需求有望階段性回升。判斷后期煤炭需求將逐步回升,煤炭供應(yīng)將保持較快增長(zhǎng),煤炭供需總體可能相對(duì)平衡,煤炭?jī)r(jià)格或?qū)⒈3植▌?dòng)運(yùn)行。
4、國(guó)家鐵路1-6月份發(fā)送煤炭10.4億噸,同比增長(zhǎng)7.9%;其中電煤6.9億噸,同比增長(zhǎng)9.1%。截至6月30日,全國(guó)363家鐵路直供電廠存煤6464萬(wàn)噸,可耗天數(shù)25.4天,保持較高水平。
5、大商所副總經(jīng)理王玉飛表示,目前集裝箱運(yùn)力期貨合約設(shè)計(jì)方案已基本完成,其他產(chǎn)品研發(fā)也在積極推進(jìn)中。下一步將加快推進(jìn)集裝箱運(yùn)力期貨等產(chǎn)品上市,提供精準(zhǔn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和價(jià)格參考,進(jìn)一步提高我國(guó)在國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的價(jià)格影響力,服務(wù)航運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
6、俄羅斯向歐洲輸送天然氣的主要管道“北溪-1”從從本月11日到21日進(jìn)行年度維護(hù),期間管道輸氣將暫停。意大利能源公司埃尼集團(tuán)稱,俄方11日將向意方供應(yīng)2100萬(wàn)立方天然氣,比之前日均供應(yīng)3200萬(wàn)立方減少三分之一。
7、聯(lián)合國(guó)世界糧食計(jì)劃署(WFP)執(zhí)行主任比斯利稱,糧食價(jià)格高漲或許會(huì)成為以6個(gè)月乃至數(shù)年為單位的問題”,預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期化。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.68%,報(bào)2081點(diǎn)。