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財經(jīng)早餐2022年7月13日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、第七批國家組織藥品集中采購產(chǎn)生擬中選結(jié)果,共有217家企業(yè)的327個產(chǎn)品獲得擬中選資格,擬中選藥品平均降價48%,按約定采購量測算,預(yù)計每年可節(jié)省費(fèi)用185億元,中選產(chǎn)品將于今年11月落地實(shí)施。以肝癌一線靶向藥侖伐替尼膠囊為例,每粒從平均108元下降到平均18元,一個治療周期可節(jié)約費(fèi)用8100元??共《舅幬飱W司他韋每片從平均4.5元降至1元。此次集采在降血壓領(lǐng)域首次納入緩控釋劑型,硝苯地平控釋片降價58%、美托洛爾緩釋片降價53%。
2、巴菲特清倉減持比亞迪或只是虛驚一場。港交所CCASS數(shù)據(jù)顯示,比亞迪股份2.25億股于7月11日被轉(zhuǎn)讓給花旗銀行,市場人士從轉(zhuǎn)讓規(guī)模猜測,這些股份應(yīng)該是來自巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋,巴菲特可能計劃清倉減持比亞迪股份。受此消息影響,港股比亞迪股份收盤重挫近12%,A股比亞迪收跌4.72%。比亞迪對此回應(yīng)稱,根據(jù)港交所相關(guān)規(guī)則,大股東減持需進(jìn)行權(quán)益申報,查閱香港聯(lián)交所權(quán)益披露平臺,未顯示減持信息,以股東權(quán)益申報為準(zhǔn)。公司目前經(jīng)營一切正常,各項(xiàng)業(yè)務(wù)都在有序開展,新能源汽車銷量持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。東北證券解讀稱,真實(shí)原因是港交所規(guī)則發(fā)生變化,實(shí)體股票變成電子股票,而電子股票需要通過花旗、摩根士丹利等券商通道,這些券商都有一個CCASS賬戶。根據(jù)公司與伯克希爾的交流,目前還沒有減持或增持計劃。而且,如果真要減持也要公告。
3、據(jù)晚點(diǎn)LatePost,寧德時代、欣旺達(dá)及億緯鋰能的磷酸錳鐵鋰電池已在今年上半年通過電池中試環(huán)節(jié),正在送樣品給車企測試。寧德時代計劃于今年下半年量產(chǎn)該產(chǎn)品。比亞迪旗下的弗迪電池在今年初開始小批量采購磷酸錳鐵鋰材料,目前正處于內(nèi)部研發(fā)階段。此外,目前國軒高科的磷酸錳鐵鋰電池仍在技術(shù)儲備階段,沒有明確的量產(chǎn)規(guī)劃。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.62%報30981.33點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.92%報3818.8點(diǎn),納指跌0.95%報11264.73點(diǎn)。分析人士表示,經(jīng)濟(jì)增長正在放緩,全球央行仍在收緊政策,這是目前市場的擔(dān)憂所在。賽富時跌4.79%,微軟跌4.1%,領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.4%。亞馬遜跌2.26%,特斯拉跌0.54%。航空股逆勢走強(qiáng),波音漲7.38%。中概股漲跌不一,無憂英語漲32.23%,和黃醫(yī)藥跌10.67%。
2、歐洲三大股指全線上漲,德國DAX指數(shù)漲0.57%報12905.48點(diǎn),法國CAC40指數(shù)漲0.8%報6044.2點(diǎn),英國富時100指數(shù)漲0.18%報7209.86點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指多數(shù)收跌,韓國綜合指數(shù)跌0.96%報2317.76點(diǎn),連跌兩日;日經(jīng)225指數(shù)跌1.77%報26336.66點(diǎn),結(jié)束三日連漲;澳洲標(biāo)普200指數(shù)微漲0.06%報6606.30點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)微跌0.02%報11103.39點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.44%報1724美元/盎司,COMEX白銀期貨跌1.4%報18.865美元/盎司。分析人士稱,金價走勢波動不大,因?yàn)闄C(jī)構(gòu)投資者都在等待美聯(lián)儲的利率決議。此外,金價可能很難出現(xiàn)顯著或持久的上漲,不僅是因?yàn)槊涝邚?qiáng),還因?yàn)辄S金ETF持倉持續(xù)外流。
5、國際油價全線重挫,美油8月合約跌8.12%,報95.64美元/桶。布油9月合約跌7.36%,報99.22美元/桶。因疫情導(dǎo)致需求減少,以及對美國CPI數(shù)據(jù)的擔(dān)憂,油價跌至3個月低點(diǎn)。
6、倫敦基本金屬全線收跌,LME期銅跌3.83%報7294美元/噸,LME期鋅跌0.79%報3018美元/噸,LME期鎳跌2.42%報21310美元/噸,LME期鋁跌0.82%報2360美元/噸,LME期錫跌3.04%報25465美元/噸,LME期鉛跌0.41%報1934美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌,大豆期貨跌4.57%報1340.75美分/蒲式耳;玉米期貨跌6.76%報586.5美分/蒲式耳,創(chuàng)一年來最大單日跌幅;小麥期貨跌5.25%報811.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌,3月期美債收益率漲13.38個基點(diǎn)報2.192%,2年期美債收益率跌2個基點(diǎn)報3.064%,3年期美債收益率跌1.9個基點(diǎn)報3.095%,5年期美債收益率跌3.9個基點(diǎn)報3.024%,10年期美債收益率跌2.4個基點(diǎn)報2.975%,30年期美債收益率跌1.3個基點(diǎn)報3.165%。
9、歐債收益率全線下跌,英國10年期國債收益率跌10.3個基點(diǎn)報2.075%,法國10年期國債收益率跌13個基點(diǎn)報1.733%,德國10年期國債收益率跌11.3個基點(diǎn)報1.132%,意大利10年期國債收益率跌9.8個基點(diǎn)報3.114%,西班牙10年期國債收益率跌10.9個基點(diǎn)報2.227%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.06%報108.16,非美貨幣表現(xiàn)分化,歐元兌美元跌0.02%報1.0038,英鎊兌美元跌0.04%報1.1890,澳元兌美元漲0.33%報0.6760,美元兌日元跌0.39%報136.88,美元兌瑞郎跌0.11%報0.9819,離岸人民幣兌美元跌106個基點(diǎn)報6.7365。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人向世界互聯(lián)網(wǎng)大會國際組織成立致賀信。他指出,成立世界互聯(lián)網(wǎng)大會國際組織,是順應(yīng)信息化時代發(fā)展潮流、深化網(wǎng)絡(luò)空間國際交流合作的重要舉措。希望世界互聯(lián)網(wǎng)大會堅持高起點(diǎn)謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高水平推進(jìn),以對話交流促進(jìn)共商,以務(wù)實(shí)合作推動共享,為全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展治理貢獻(xiàn)智慧和力量。
2、國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》。方案提出,試行以經(jīng)常居住地登記戶口制度,全面取消城區(qū)常住人口300萬以下的城市落戶限制,全面放寬城區(qū)常住人口300萬至500萬的I型大城市落戶條件。強(qiáng)化隨遷子女基本公共教育保障,完善城市住房體系,增加普惠便捷公共服務(wù)供給,分類推動城市群發(fā)展,有序培育現(xiàn)代化都市圈。
3、國家發(fā)改委出臺《關(guān)于在重點(diǎn)工程項(xiàng)目中大力實(shí)施以工代賑促進(jìn)當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)增收的工作方案》,明確將圍繞交通、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、災(zāi)后恢復(fù)重建等七大建設(shè)領(lǐng)域,推動政府投資重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施以工代賑。國家層面將列出適用以工代賑的重點(diǎn)工程項(xiàng)目,分領(lǐng)域形成年度項(xiàng)目清單。
4、央行7月12日開展30億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有30億元逆回購到期,因此完全對沖到期量。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報,作為投資的主力軍,民間投資對于穩(wěn)投資、穩(wěn)增長具有重要意義。受國際局勢復(fù)雜多變、國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)等影響,今年以來民間投資增速有所放緩。為充分激發(fā)民間投資活力,有關(guān)部門和地方頻頻施策,降低準(zhǔn)入門檻、推介民間投資項(xiàng)目、創(chuàng)新投融資方式等,不斷拓展民間投資新空間。
6、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布2021年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報顯示,居民人均預(yù)期壽命由2020年的77.93歲提高到2021年的78.2歲。
7、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口物品新冠肺炎疫情防控,分級分類采取預(yù)防性消毒或放行措施。其中,對于判定為低風(fēng)險的進(jìn)口非冷鏈物品,不再實(shí)施新冠病毒核酸檢測和預(yù)防性消毒。各地不準(zhǔn)自行出臺進(jìn)口非冷鏈物品加嚴(yán)管控措施。
8、【新冠肺炎疫情信息】12日0時至16時,海口新增2例確診病例。中山市新增1例確診病例。11日12時至12日12時,廣州新增7例本土感染者。11日20時至12日21時,鄭州市新增1例確診病例和1例無癥狀感染者。12日0-18時,東莞市新增2例本土無癥狀感染者。12日0-12時,珠海新增2例確診病例。
國內(nèi)股市
1、滬深三大股指再度集體下探,上證指數(shù)收盤跌0.97%報3281.47點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌2.34%報2702.69點(diǎn),深證成指跌1.41%報12439.27點(diǎn),萬得雙創(chuàng)跌2.56%報2843.14點(diǎn),萬得全A跌1.17%報5183.83點(diǎn);大市成交0.98萬億元。盤面上,汽車、半導(dǎo)體、CRO、稀土、疫苗板塊帶頭調(diào)整,比亞迪、天齊鋰業(yè)連續(xù)放量大跌,光伏、農(nóng)業(yè)、鋰電、蘋果、軍工板塊低迷,建筑、煤炭、銀行、地產(chǎn)、家電、風(fēng)電板塊逆勢走強(qiáng)。
2、港股早盤低開低走,午后維持弱勢震蕩。恒生指數(shù)收跌1.32%報20844.74點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌2.14%報4524.11點(diǎn),恒生國企指數(shù)跌1.77%報7191.64點(diǎn)。大市成交1154.91億港元。汽車、醫(yī)藥、科技股跌幅居前,比亞迪股份跌近12%領(lǐng)跌藍(lán)籌,成交額約99億港元,為大市交投最活躍個股;熱門醫(yī)藥股騰盛博藥跌超21%,此前連續(xù)數(shù)日大漲;蔚來跌超6%,阿里巴巴、萬國數(shù)據(jù)跌超5%。新股讀書郎跌超5%,中康控股平收。
3、北向資金凈賣出42.51億元,賽道股持續(xù)回撤,外資繼續(xù)慣性高切低操作,陽光電源遭凈賣出4.41億元居首,連續(xù)3日凈賣出;TCL中環(huán)被凈賣出2.48億元,而隆基綠能、通威股份、特變電工則均獲凈買入。比亞迪與天齊鋰業(yè)連續(xù)放量下挫,外資并未顯示大幅波動,比亞迪被小幅凈賣出0.77億元,天齊鋰業(yè)則獲凈買入2.52億元。此外“股王”繼續(xù)獲凈買入1.53億元;芯片、消費(fèi)電子繼續(xù)不被資金待見,北方華創(chuàng)、立訊精密分別被凈賣出3.42億和2.82億元。南向資金凈買入12.07億港元,恒生中國企業(yè)、騰訊控股、兗礦能源分別獲凈買入5.8億港元、2.37億港元、2.31億港元;碧桂園服務(wù)凈賣出額居首,金額為2.5億港元。
4、證監(jiān)會同意路維光電、帝奧微、恒爍股份、匯成股份科創(chuàng)板IPO注冊??苿?chuàng)板上市委公告,北京通美首發(fā)過會,耐科裝備首發(fā)7月15日上會。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報,隨著科創(chuàng)板開市三周年臨近,市場也將迎來解禁高峰。數(shù)據(jù)顯示,今年下半年科創(chuàng)板解禁總規(guī)模超7500億元,其中7月解禁規(guī)模超2500億元,約占全年科創(chuàng)板解禁規(guī)模的四分之一。機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)專家表示,長期來看,解禁實(shí)質(zhì)上更有利于板塊發(fā)展,流通股數(shù)量增加有望進(jìn)一步提升科創(chuàng)板交易活躍度,為機(jī)構(gòu)投資者入場提供更好的市場交易條件,進(jìn)一步打開增配科創(chuàng)板的空間。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報,7月15日起,A股上市公司半年報披露工作將啟動。Wind數(shù)據(jù)顯示,月內(nèi)將有106家公司率先披露業(yè)績。機(jī)構(gòu)人士表示,隨著“中報季”來臨,市場將進(jìn)入業(yè)績驗(yàn)證時期,迎來階段性關(guān)注重點(diǎn),中報持續(xù)高景氣和出現(xiàn)拐點(diǎn)的行業(yè)將成為重要的配置線索。
7、據(jù)證券時報,截至7月12日,已公布半年報預(yù)告的347家公司中,業(yè)績預(yù)增公司占比七成。在疫情的沖擊下,業(yè)績大幅增長已然難得,而業(yè)績超預(yù)期的公司則更少。根據(jù)半年報預(yù)告,券商研報認(rèn)為業(yè)績超預(yù)期的公司有49家。分行業(yè)看,業(yè)績超預(yù)期公司主要聚集在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、電子等四大行業(yè)。新能源賽道相關(guān)的公司也較多,包括特變電工、大全能源、當(dāng)升科技、星源材質(zhì)、遠(yuǎn)興能源、卓越新能等。
8、據(jù)證券時報,一季度業(yè)績“開門黑”的牛市旗手券商股,半年度業(yè)績正迎來修復(fù)好轉(zhuǎn)的信號。截至7月12日,已有國元證券、五礦證券兩家券商分別發(fā)布了上半年業(yè)績快報、未經(jīng)審計業(yè)績,相比于一季度虧損的情況,二季度凈利潤已經(jīng)大幅好轉(zhuǎn),并“助攻”上半年業(yè)績實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。對比以往數(shù)據(jù),6月份券商股獲調(diào)研次數(shù)有所增多。
9、據(jù)證券時報,近日,中信證券、中信建投、招商證券等券商紛紛在公司層面審議通過了科創(chuàng)板做市的相關(guān)方案。據(jù)了解,審議通過后的方案將會上報給監(jiān)管,以此來申請科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)的試點(diǎn)資格。目前,至少有十幾家券商已經(jīng)完成了上述動作,科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)的落地或已不遠(yuǎn)。
10、據(jù)券商中國,7月12日晚間,國金證券公告,中國證監(jiān)會核準(zhǔn)國金證券設(shè)立國金證券資產(chǎn)管理有限公司從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),國金資管注冊地為上海市,注冊資本為3億元人民幣。自此,國金資管將成為業(yè)內(nèi)第22家、也是年內(nèi)首家獲批設(shè)立的券商資產(chǎn)管理子公司。越來越多的券商加入申請設(shè)立資管子公司的行列。目前,包括中信證券、中金公司、中信建投等11家券商均在排隊等待證監(jiān)會審批。
11、多家公司公告產(chǎn)品擬中標(biāo)第七批國家集采。其中,科倫藥業(yè)擬中標(biāo)最多共計11個產(chǎn)品最多,翰森制藥有5個產(chǎn)品中標(biāo),苑東生物有4個產(chǎn)品中標(biāo),華海藥業(yè)、賽隆藥業(yè)分別中標(biāo)3個產(chǎn)品,一品紅子公司中標(biāo)3個產(chǎn)品,海正藥業(yè)有2個產(chǎn)品中標(biāo),華納藥廠和司太立各中標(biāo)1個。
12、民航局透露,已協(xié)調(diào)有關(guān)部門出臺助企紓困政策,其中為國航、東航、南航三大航空各爭取注資30億元,為首都機(jī)場集團(tuán)注資20億元。民航局指出,受疫情反復(fù)沖擊,民航運(yùn)輸生產(chǎn)跌入低谷,上半年日航班量最低時只有2967班,僅為2019年同期17.8%。
13、國家新聞出版署發(fā)布7月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲審批信息,共67款游戲獲批,涉及公司包括游族信息、中青寶、北緯科技、咪咕互動、炫彩互動、創(chuàng)夢天地、幻電科技、西山居等公司旗下產(chǎn)品在列。本次游戲版號發(fā)布依然不見騰訊、網(wǎng)易兩家游戲巨頭的身影。
14、證監(jiān)會決定對招商證券采取出具警示函措施。證監(jiān)會調(diào)查發(fā)現(xiàn),招商證券在5月16日的網(wǎng)絡(luò)安全事件中,存在系統(tǒng)設(shè)計與升級變更未經(jīng)充分論證和測試,升級回退方案不完備等問題。有關(guān)部門將按照“穿透式監(jiān)管、全鏈條問責(zé)”的原則,持續(xù)加大對證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)合規(guī)內(nèi)控與信息技術(shù)管理的監(jiān)督檢查力度,對存在問題的機(jī)構(gòu)和負(fù)有責(zé)任的人員實(shí)施“雙罰”,并在分類評價中從嚴(yán)處理。
15、茅臺集團(tuán)擬將所持習(xí)酒公司82%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至貴州國資委,正式意味著習(xí)酒走向獨(dú)立。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,習(xí)酒獨(dú)立后,其上市進(jìn)程將加快,而在酒業(yè)過去兩年多家酒企上市計劃擱淺的情況下,習(xí)酒有望后發(fā)先至。
16、中泰證券公告稱,擬受讓公司董事劉鋒控制的齊河眾鑫所持有的萬家基金11%的股權(quán),交易定價為2.896億元。本次交易完成后,中泰證券持有萬家基金的股權(quán)比例將由49%提高至60%,齊河眾鑫不再持有萬家基金的股權(quán)。
17、消息人士稱稱,阿里巴巴旗下盒馬鮮生正尋求以約60億美元的估值進(jìn)行融資,遠(yuǎn)低于今年年初希望的100億美元估值。本次盒馬鮮生旨在從外部投資者籌集4億至5億美元的資金。
18、北京市郵政管理局就京東快遞北京總部疫情防控主體責(zé)任落實(shí)不到位、疫情防控措施執(zhí)行不嚴(yán)格進(jìn)行約談,要求該公司逐級壓實(shí)企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)疫情防控責(zé)任,嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施,切實(shí)加強(qiáng)人員防疫安全教育和規(guī)范管理。
19、許家印在恒大集團(tuán)內(nèi)部召開一次會議,主要針對恒馳汽車銷售事宜,要求加大新能源汽車的推廣力度,鼓勵員工積極參與銷售。
20、天齊鋰業(yè)全球發(fā)售1.64億股H股,將于7月13日在香港聯(lián)交所主板掛牌并上市交易。輝立、富途暗盤交易數(shù)據(jù)均顯示,天齊鋰業(yè)H股跌超7%。
金融
1、財政部印發(fā)《商業(yè)保險公司績效評價辦法》明確,商業(yè)保險公司績效評價維度包括服務(wù)國家發(fā)展目標(biāo)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)、發(fā)展質(zhì)量、風(fēng)險防控、經(jīng)營效益四個方面,每類權(quán)重均為25%。評價檔次分為優(yōu)、良、中、低、差五檔。財政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,證券公司、金融資產(chǎn)管理公司、金融控股公司等其他商業(yè)性金融企業(yè)的績效評價制度,目前已啟動研究完善工作,待成熟后另行印發(fā)實(shí)施。
2、銀保監(jiān)會召開推進(jìn)自貿(mào)區(qū)建設(shè)專題會議,要求積極研究對自貿(mào)區(qū)的改革賦權(quán)事項(xiàng),及時回應(yīng)銀行業(yè)保險業(yè)改革發(fā)展訴求,加大管理權(quán)限的下放力度。加快金融創(chuàng)新實(shí)踐的探索步伐,鼓勵機(jī)構(gòu)聚焦市場主體需求開展金融創(chuàng)新,提高金融服務(wù)能力。嚴(yán)防開放環(huán)境下的金融風(fēng)險,強(qiáng)化金融風(fēng)險信息共享與聯(lián)防,完善同更深層次改革和更高水平開放相適應(yīng)的風(fēng)險防控和處置機(jī)制。
3、深圳銀保監(jiān)局局長張利星透露,“跨境理財通”試點(diǎn)落地以來起步平穩(wěn)。截至6月末,深圳轄區(qū)共24家銀行獲試點(diǎn)資格,開立“跨境理財通”相關(guān)賬戶12560個,辦理資金跨境匯劃合計4.04億元,雙向投資產(chǎn)品交易額2.37億元,約占粵港澳大灣區(qū)“跨境理財通”業(yè)務(wù)總量的三分之一。
4、中基協(xié)官網(wǎng)顯示,由前公募基金經(jīng)理周應(yīng)波創(chuàng)辦的運(yùn)舟資本已于7月11日完成備案,除了周應(yīng)波擔(dān)任法定代表人之外,原中歐基金專戶投資部總監(jiān)、銀華基金前副總陸文俊將出任總經(jīng)理一職。據(jù)渠道人士透露,運(yùn)舟資本旗下首只私募基金預(yù)計今年三季度發(fā)行,該基金屬于成長策略基金,周應(yīng)波將親自掛帥。
5、知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家梁紅“跳槽”。中證協(xié)最新信息顯示,梁紅的執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)為華泰證券,登記日期為7月11日。梁紅曾任中金公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家,而后任職高瓴集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新研究院院長,如今回歸券商行業(yè)。梁紅加盟華泰證券,出任機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)委員會聯(lián)席主席職務(wù),為公司經(jīng)營管理層成員。
樓市
1、《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》提出,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,夯實(shí)城市政府主體責(zé)任,穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期。建立住房和土地聯(lián)動機(jī)制,實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理制度,支持合理自住需求,遏制投資投機(jī)性需求。
2、中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,上半年房企共實(shí)現(xiàn)非銀類融資4825.5億元,同比下降56.5%,環(huán)比降幅為26.4%,但降幅已經(jīng)收窄。隨著融資支持政策的邊際改善,房企融資模式進(jìn)入新的周期。中指研究院表示,7、8月為年內(nèi)第二波償債高峰,單月到期余額超千億元。下半年融資相關(guān)政策或在當(dāng)前導(dǎo)向基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做出適當(dāng)調(diào)整,以滿足房企合理的融資需求。
3、北京多家銀行打擊“以貸換貸”違規(guī)交易。北京地區(qū)多家銀行人士表示,“以貸換貸”對于普通購房者來說風(fēng)險極高,一旦被發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作,銀行會要求結(jié)清貸款,如無法歸還造成銀行重大損失的,可能會被以騙取貸款罪追究刑事責(zé)任。
4、近期包括吉林長春、湖北黃岡、山西太原等在內(nèi)的多個城市,發(fā)文支持鼓勵相關(guān)單位進(jìn)行商品房團(tuán)購的消息引發(fā)市場關(guān)注。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉認(rèn)為,對于大部分城市來說,房產(chǎn)團(tuán)購購房這件事,背后藏著一定風(fēng)險,而且干擾了市場。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示,團(tuán)購政策有助于后續(xù)房屋銷售市場的行情提振,但需要確保遵守營銷的規(guī)則,不要把一些違規(guī)的和不合規(guī)的項(xiàng)目拿來做團(tuán)購,否則容易損害公信力。
5、貝克研究院鄭州分院數(shù)據(jù)顯示,6月鄭州二手成交5082套,環(huán)比增幅高達(dá)103%;與歷史相比,6月成交量恢復(fù)至2020年、2021年5月同期水平,市場復(fù)蘇態(tài)勢明顯。二手成交均價為10966元/㎡,環(huán)比下降1.86%,表明市場成交量的提升仍然是以價換量為主。當(dāng)月鄭州新房共計成交8258套,環(huán)比上漲93%,成交價環(huán)比上漲25%。
6、大連市提高公積金最高貸款額度,市本級最高額度由單人40萬元,雙人70萬元,提高至單人45萬元,雙人80萬元;其他區(qū)域由單人33萬元,雙人58萬元,調(diào)整為單人40萬元,雙人67萬元。
7、蘇州發(fā)布一系列人才政策,其中包括布局一批宜居宜業(yè)人才社區(qū),三年內(nèi)提供10萬套人才公寓、最高800萬元購房補(bǔ)貼、最高100萬元引才獎勵等。
8、南京第二批集中供地44幅地塊在網(wǎng)上競價出讓,其中5幅地塊觸頂成交,31幅底價成交,2幅流拍,成交總價726.9億元。
產(chǎn)業(yè)
1、《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》正式發(fā)布,目標(biāo)到2035年,基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家公路網(wǎng)。屆時我國公路總規(guī)模將達(dá)到約46.1萬公里,其中國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃總里程約16.2萬公里,普通國道網(wǎng)規(guī)劃總里程約29.9萬公里。與上一版規(guī)劃相比,此次規(guī)劃總規(guī)模增加約6萬公里。
2、據(jù)民航局介紹,上半年,航空運(yùn)輸生產(chǎn)扭轉(zhuǎn)困難局面,總體呈現(xiàn)V形走勢。全行業(yè)共完成旅客運(yùn)輸量1.18億人次,同比下降51.9%,恢復(fù)至2019年同期的36.7%。航空貨運(yùn)恢復(fù)至較高水平,共完成貨郵運(yùn)輸量307.7萬噸,國際貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)正增長。民航局還將加快推進(jìn)民航重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),力爭到2022年底頒證運(yùn)輸機(jī)場達(dá)256個,固定資產(chǎn)投資超千億元。
3、據(jù)工信部,截至5月底,全國建成開通5G基站170萬個,覆蓋全國所有地級市、縣城城區(qū)和92%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū),每萬人5G基站數(shù)超過12個。5G移動電話用戶數(shù)達(dá)到4.28億戶,5G流量占移動流量比重達(dá)到27.2%,同比增長19.1個百分點(diǎn)。
4、國家知識產(chǎn)權(quán)局戰(zhàn)略規(guī)劃司司長葛樹表示,下一步將開展大數(shù)據(jù)、人工智能等新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度研究和實(shí)踐探索,推進(jìn)實(shí)施數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工程,增強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的核心動能。
5、2022年《財富》中國500強(qiáng)排行榜揭曉。榜單頭部公司依次是:中石化、中石油和中國建筑。中國平安位列第四,仍是非國有企業(yè)第一位。兩家民營企業(yè)京東和阿里巴巴的排名均有提升,其中京東升至第7位,首次進(jìn)入榜單前十;阿里巴巴則名列第11位。新能源汽車領(lǐng)域,蔚來和理想雙雙首次上榜,分別位列第344位和第427位。
6、央企專業(yè)化整合迎來新突破。中國電子和中國物流數(shù)字科技平臺合作項(xiàng)目、中國航材和海南省通航業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目、航天科工和東方電氣集團(tuán)能源裝備企業(yè)劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目、招商局集團(tuán)和廈門象嶼集團(tuán)供應(yīng)鏈服務(wù)合作項(xiàng)目等13組項(xiàng)目集中簽約。國資委副主任翁杰明表示,將深入開展企業(yè)間同一業(yè)務(wù)或同質(zhì)業(yè)務(wù)的整合,在檢驗(yàn)檢測、醫(yī)療健康、裝備制造、人工智能、新能源、云計算、鋼鐵、物流等重點(diǎn)領(lǐng)域和戰(zhàn)略性、前瞻性新興產(chǎn)業(yè)加快培育競爭能力強(qiáng)、資源配置優(yōu)的一流企業(yè)。
7、國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)發(fā)布報告稱,2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備總銷售額有望達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1175億美元,同比增長14.7%,并預(yù)計在2023年增至1208億美元。
8、據(jù)乘聯(lián)會,6月份皮卡市場銷售5.2萬輛,同比增長19.0%,環(huán)比增長22.3%。皮卡今年走勢相對異常,主要是供給受影響。由于上海疫情防控改善,皮卡生產(chǎn)受阻得到緩解,因此6月皮卡的產(chǎn)銷出現(xiàn)大幅回暖現(xiàn)象。
9、小米應(yīng)用商店發(fā)布消息稱,清理類應(yīng)用為“頻繁惡意彈窗”、“侵害用戶隱私”等用戶投訴的高發(fā)區(qū),小米應(yīng)用商店將從即日起停止清理類應(yīng)用收錄,并從7月12日起逐步推進(jìn)下架等處理措施。下一步,小米應(yīng)用商店還將開展針對“SDK隱私合規(guī)問題”的專項(xiàng)檢測行動。
海外
1、IMF:下調(diào)美國2022年GDP增長預(yù)期至2.3%,之前料增長2.9%;將美國2023年GDP增長預(yù)期從6月的1.7%下調(diào)至1.0%;上調(diào)美國2024、2025年GDP增長預(yù)期;將2022年美國失業(yè)率從6月的3.2%上調(diào)至3.7%;預(yù)計2024年和2025年美國失業(yè)率將超過5%。
2、IMF總裁格奧爾基耶娃:應(yīng)該對全球分化感到擔(dān)憂,世界正在面臨一場危機(jī),可能會出現(xiàn)戰(zhàn)后第三次金融緊縮危機(jī);債務(wù)危機(jī)與更高的利率和債務(wù)有關(guān),全球央行把重點(diǎn)放在抑制通脹上是正確的,但這給債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重的國家增加了壓力。
3、歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)錄得-51.1,為2011年12月以來新低,前值-28。德國7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)錄得-53.8,為2011年12月以來新低,預(yù)期-38.3,前值-28。
4、全國獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(NFIB)調(diào)查顯示,美國小企業(yè)信心指數(shù)6月下跌3.6點(diǎn)至89.5,跌至2013年初以來最低,且跌幅為2020年底以來最大。
5、日本央行官員稱,日本6月份以日元計價的批發(fā)進(jìn)口價格較上年同期上漲46.3%,為自1980年有可比數(shù)據(jù)以來的最快漲幅。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一,無憂英語漲32.23%,藍(lán)帽子漲22.59%,漢廣廈房地產(chǎn)漲10.83%,耀世星輝漲10%,天地薈漲7.85%,富維薄膜漲6.91%;跌幅方面,和黃醫(yī)藥跌10.67%,金融壹賬通跌9.82%,達(dá)內(nèi)教育跌9.72%,中國綠色農(nóng)業(yè)跌9.5%,華迪國際跌8.79%,晶科能源跌6.82%;中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn),蔚來汽車漲1.56%,小鵬汽車跌0.07%,理想汽車跌0.91%。
2、推特在美國特拉華州法院起訴馬斯克違反價值440億美元的收購協(xié)議,尋求法院發(fā)布命令,迫使馬斯克以每股54.20美元的價格完成收購。
3、特斯拉位于蘇州的一家直營鈑噴中心起火。特斯拉內(nèi)部人士表示,起火原因目前還在調(diào)查中。特斯拉官方客服指出,目前該鈑噴中心已經(jīng)暫停營業(yè),客戶受影響車輛可直接對接中心工作人員。
4、特斯拉針對美國加州自動駕駛部門裁員發(fā)布長達(dá)60天的警告通知。裁員將影響到229名工人,位于San Mateo的辦公室將關(guān)閉。
5、微軟公司宣布,將在全球裁員不到1%,涉及咨詢、客戶和合作伙伴解決方案在內(nèi)的多個部門。目前微軟在全球擁有約18萬名員工,而此次受裁員影響到人數(shù)不到1800人。
6、芒格旗下的報紙和軟件公司Daily Journal向美國證監(jiān)會提交的二季度末持倉報告顯示,截至2季度末,Daily Journal美股組合第一大重倉股為美國銀行,第二大重倉股為富國銀行,第三大重倉股阿里巴巴,第四大重倉股美國合眾銀行,第五大重倉股浦項(xiàng)鋼鐵(韓國公司)等,組合一共五只股票。
7、淡馬錫公布,2022財年其投資組合價值增長近6%,達(dá)到4030億新元,主要得益于其投資的非上市公司和總部位于新加坡的公司的增長。淡馬錫表示,歐美市場下跌尚未結(jié)束,將維持謹(jǐn)慎投資。
8、美國電動汽車初創(chuàng)公司Canoo表示,沃爾瑪已同意購買其即將推出的至少4500輛電動送貨車,甚至可能多達(dá)10000輛全電動的Lifestyle配送車。
9、據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)奧姆迪亞統(tǒng)計數(shù)據(jù),三星電子今年第一季度全球DRAM銷售環(huán)比減少900萬美元,為103.43億美元,連續(xù)兩個季度出現(xiàn)降勢。市占率為42.7%,環(huán)比略升0.8個百分點(diǎn),繼續(xù)穩(wěn)居第一。
10、玩具制造商樂高表示,將無限期停止在俄羅斯的所有業(yè)務(wù),停止雇傭其莫斯科員工,并終止與一家在俄羅斯擁有81家門店公司的合作關(guān)系。
11、有報道稱“百年相機(jī)巨頭”尼康公司宣布退出單反相機(jī)。但隨后尼康公司在其官網(wǎng)回應(yīng),上述消息僅為猜測,并非尼康官方發(fā)布。尼康將繼續(xù)生產(chǎn)、銷售和支持?jǐn)?shù)碼單反相機(jī)。
12、百事可樂二季度凈營收達(dá)到202.25億美元,同比增長5.3%,歸屬于公司的凈利潤為14.29億美元,均超出預(yù)期。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌,能源化工品表現(xiàn)疲軟,燃油跌8.25%,瀝青跌5.45%,PTA跌5.18%,短纖跌4.33%,LPG跌3.3%,橡膠跌2.8%。黑色系多數(shù)下跌,焦煤跌3.53%,熱卷跌2.89%,螺紋鋼跌2.83%,焦炭跌2.68%,鐵礦石跌1.11%。農(nóng)產(chǎn)品全線下跌,棕櫚油跌6.02%,棉花跌6%,豆油跌4.24%,棉紗跌4.15%,菜油跌2.77%,豆二跌2.58%。
2、國內(nèi)成品油價格迎來“二連降”。7月12日,國家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布消息,根據(jù)近期國際市場油價變化情況,按照現(xiàn)行成品油價格形成機(jī)制,自2022年7月12日24時起,國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別降低360元和345元。
3、我國大豆和油料產(chǎn)能提升工程開局良好。國家糧食和物資儲備局最新調(diào)度顯示,截至目前,主產(chǎn)區(qū)累計收購油菜籽72萬噸,同比增加32萬噸。另外,黑龍江省今年統(tǒng)籌10億元涉農(nóng)資金專項(xiàng)用于支持?jǐn)U種大豆1000萬畝以上;吉林省今年擴(kuò)種大豆面積85.4萬畝,同比增長22%。
4、大商所發(fā)布通知,自7月29日起開展客戶移倉業(yè)務(wù),不同期貨公司會員或境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者下的同一客戶,以及同一組實(shí)控賬戶內(nèi)的單位客戶、非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者,均可以申請移倉。此次客戶移倉業(yè)務(wù)的推出填補(bǔ)了國內(nèi)在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的空白。
5、歐佩克首次發(fā)布2023年展望報告顯示,石油市場緊縮狀況并未得到緩解,預(yù)計2023年全球石油需求將增加270萬桶/日,達(dá)到1.03億桶/日;對歐佩克原油的需求將達(dá)到3010萬桶/日。歐佩克最新月報顯示,2022年全球原油需求增速預(yù)測為336萬桶/日,較此前預(yù)期持平。
6、EIA短期能源展望報告:預(yù)計2022年WTI原油和布倫特原油平均價格分別為98.79美元/桶和104.05美元/桶,此前預(yù)期為102.47美元/桶和107.37美元/桶。
7、國際能源署署長比羅爾警告稱,全球能源供應(yīng)緊縮引發(fā)嚴(yán)重短缺并導(dǎo)致電力和燃料價格飆升的危機(jī)可能會變得更糟。在短中期內(nèi),石油和天然氣的供應(yīng)安全將繼續(xù)對歐洲以及其他地區(qū)構(gòu)成挑戰(zhàn)。他還表示,七國集團(tuán)對俄羅斯石油實(shí)行價格上限的提議應(yīng)包括成品油。
8、歐盟能源委員西姆森稱,歐洲天然氣供應(yīng)形勢可能會進(jìn)一步惡化,供應(yīng)全面中斷將很難實(shí)現(xiàn)80%的天然氣儲存目標(biāo),削減夏季的能源使用可以避免冬季供應(yīng)短缺。
9、美國至7月8日當(dāng)周API原油庫存增加476.2萬桶,預(yù)期減少193.3萬桶,前值增加382.5萬桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.27%,報2013點(diǎn),為2月18日以來最低。