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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月16日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、中俄兩國領(lǐng)導(dǎo)人舉行雙邊會見,就中俄關(guān)系和共同關(guān)心的國際和地區(qū)問題交換意見。國家主席習(xí)近平強(qiáng)調(diào),中方愿同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持,深化貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、互聯(lián)互通等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作。俄羅斯總統(tǒng)普京表示,俄方愿同中方鞏固深化雙多邊溝通協(xié)作,擴(kuò)大經(jīng)貿(mào)、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域合作。
2、央行9月15日開展4000億元MLF操作,對沖當(dāng)日到期的6000億元后,實(shí)現(xiàn)2000億元的資金回籠;操作利率持平于2.75%。這是MLF連續(xù)第二個月縮量續(xù)做。業(yè)內(nèi)人士表示,這主要與近期市場利率大幅低于政策利率,市場需求減少有關(guān),也釋放避免市場流動性過度寬松、引導(dǎo)銀行加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放的政策信號。民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬等表示,9月起資金面將逐步從寬松走向收斂,資金利率延續(xù)低位,中樞或小幅抬升;后續(xù)通過降準(zhǔn)置換MLF和繼續(xù)調(diào)降LPR仍有空間。
3、離岸人民幣兌美元匯率跌破“7”整數(shù)關(guān)口,創(chuàng)2020年8月以來新低。在岸人民幣兌美元最低報(bào)6.9998元,距離破“7”僅2個基點(diǎn)的距離。業(yè)內(nèi)人士指出,無需過多關(guān)注人民幣匯率“破7”與否,“破7”并不意味著人民幣將大幅貶值。當(dāng)前,人民幣匯率雙向波動已是常態(tài)。隨著未來美元指數(shù)沖高回落、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)、政策工具的適當(dāng)調(diào)節(jié),人民幣匯率將重新回到7元以上。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.56%,標(biāo)普500指數(shù)跌1.13%,納指跌1.43%。賽富時跌3.46%,微軟跌2.71%,領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.77%,谷歌跌1.99%,特斯拉漲0.38%,Adobe跌16.79%。中概股多數(shù)下跌,尚乘數(shù)科跌33.19%,金山云跌9.31%。
2、歐洲三大股指收盤多數(shù)下跌,德國DAX指數(shù)跌0.55%,法國CAC40指數(shù)跌1.04%,英國富時100指數(shù)漲0.07%。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn),韓國綜合指數(shù)跌0.4%,日經(jīng)225指數(shù)漲0.21%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.21%,新西蘭NZX50指數(shù)跌0.37%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌2.06%報(bào)1673.9美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.01%報(bào)19.175美元/盎司。
5、國際油價全線下跌,美油10月合約跌3.81%,報(bào)85.11美元/桶。布油11月合約跌3.51%,報(bào)90.80美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME銅跌1.17%報(bào)7711.5美元/噸,LME鋅跌1.78%報(bào)3172美元/噸,LME鎳跌3.99%報(bào)23250美元/噸,LME鋁漲1.96%報(bào)2315美元/噸,LME錫跌0.86%報(bào)20995美元/噸,LME鉛跌2.47%報(bào)1914美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍下跌,大豆期貨跌0.27%,報(bào)1451美分/蒲式爾;玉米期貨跌0.84%,報(bào)676.5美分/蒲式爾;小麥期貨跌3.24%,報(bào)844美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體上漲,英國10年期國債收益率漲3.3個基點(diǎn)報(bào)3.165%,法國10年期國債收益率漲3.6個基點(diǎn)報(bào)2.315%,德國10年期國債收益率漲5.4個基點(diǎn)報(bào)1.770%,意大利10年期國債收益率漲5.5個基點(diǎn)報(bào)4.057%,西班牙10年期國債收益率漲6.2個基點(diǎn)報(bào)2.926%。
9、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率跌1.06個基點(diǎn)報(bào)3.199%,2年期美債收益率漲7.6個基點(diǎn)報(bào)3.875%,3年期美債收益率漲6.2個基點(diǎn)報(bào)3.859%,5年期美債收益率漲6.2個基點(diǎn)報(bào)3.672%,10年期美債收益率漲4.7個基點(diǎn)報(bào)3.456%,30年期美債收益率漲0.7個基點(diǎn)報(bào)3.469%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.04%報(bào)109.69,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元漲0.18%報(bào)1.0002,英鎊兌美元跌0.61%報(bào)1.1470,澳元兌美元跌0.72%報(bào)0.6697,美元兌日元漲0.43%報(bào)143.50,美元兌瑞郎跌0.03%報(bào)0.9616,離岸人民幣兌美元跌404個基點(diǎn)報(bào)7.0134。
宏觀
1、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境降低市場主體制度性交易成本的意見》指出,全面實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單管理。2022年10月底前,各地區(qū)各部門對帶有市場準(zhǔn)入限制的顯性和隱性壁壘開展清理,并建立長效排查機(jī)制。深入實(shí)施外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度,推動出臺全國版跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。
2、國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示,1-8月,全社會用電量累計(jì)57839億千瓦時,同比增長4.4%;其中,8月份,全社會用電量8520億千瓦時,同比增長10.7%。
3、國家稅務(wù)總局表示,截至8月31日,今年全國累計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超3.3萬億元。其中累計(jì)有21723億元退稅款退到納稅人賬戶,有效引導(dǎo)社會預(yù)期,激發(fā)市場主體活力。
4、商務(wù)部召開全國外貿(mào)工作電視電話會議,要求扎實(shí)推進(jìn)7方面重點(diǎn)工作,包括培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式和新增長點(diǎn)、穩(wěn)住外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、積極擴(kuò)大進(jìn)口等。
5、中證協(xié)召開2022年第三季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會。相關(guān)問卷調(diào)查結(jié)果顯示,超六成首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為四季度GDP同比增速較三季度將小幅上升;半數(shù)以上首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為四季度工業(yè)增加值、房地產(chǎn)投資和社會消費(fèi)品零售總額同比增速將有上升。
國內(nèi)股市
1、A股放量下探,上證指數(shù)失守3200點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)本輪調(diào)整新低。光伏、儲能、鋰電池、半導(dǎo)體等賽道股全面下挫,銀行、地產(chǎn)逆市飄紅。截至收盤,上證指數(shù)跌1.16%報(bào)3199.92點(diǎn),深證成指跌2.1%,創(chuàng)業(yè)板指跌3.18%,科創(chuàng)50指數(shù)跌3.03%,萬得雙創(chuàng)跌3.34%,萬得全A跌1.85%;市場成交額近9200億元。中航證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家董忠云表示,經(jīng)過上半年的調(diào)整,A股的中長期底部已確認(rèn),預(yù)計(jì)9月底會迎來一波反彈行情,當(dāng)前的波動或是布局機(jī)遇。
2、港股窄幅震蕩小幅收漲,恒生指數(shù)漲0.44%報(bào)18930.38點(diǎn),恒生科技指數(shù)漲0.25%,恒生國企指數(shù)漲0.59%。大市成交818.55億港元。醫(yī)藥、地產(chǎn)股漲幅居前,碧桂園漲近9%領(lǐng)漲藍(lán)籌。光伏、電力股走軟,福萊特玻璃跌超7%。復(fù)星系反彈,復(fù)星國際漲近10%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.08%。
3、北向資金凈賣出41.33億元,寧德時代再遭凈賣出7.69億元;招商銀行遭凈賣出2.55億元,連續(xù)14日凈賣出;保利發(fā)展、贛鋒鋰業(yè)、山西汾酒、美的集團(tuán)天齊鋰業(yè)等均被不同程度減倉。凈買入方面,億緯鋰能、陽光電源、長安汽車均獲加倉超2億元,藥明康德、比亞迪、TCL中環(huán)、中國平安凈買入額超1億元。南向資金凈買入21.6億港元,藥明生物、騰訊控股、中國海外發(fā)展分別獲凈買入6.76億港元、2.71億港元、2.6億港元;協(xié)鑫科技凈賣出額居首,金額為2.11億港元。
4、投?;饠M規(guī)范證券市場交易結(jié)算資金監(jiān)控,并明確證券公司、指定商業(yè)銀行出現(xiàn)客戶交易結(jié)算資金被惡意挪用出現(xiàn)缺口、客戶資金安全存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、報(bào)送數(shù)據(jù)造假等四種情形時,投?;鸸緦⑾蜃C監(jiān)局推送重大預(yù)警。
5、證監(jiān)會同意華廈眼科、天振股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、東南電子創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。智迪科技、金凱生科、長城信息創(chuàng)業(yè)板首發(fā)獲通過;維嘉科技、科萊瑞迪、福賽科技創(chuàng)業(yè)板首發(fā)9月22日上會。
6、據(jù)中國證券報(bào),醫(yī)藥板塊近期持續(xù)調(diào)整,醫(yī)藥基金凈值普遍遭遇回撤。不過,基金經(jīng)理并不悲觀。張坤、何帥、姚志鵬等“頂流”基金經(jīng)理選擇“左側(cè)”布局,二季度大幅提升了醫(yī)療保健板塊的配置比例。他們普遍認(rèn)為,醫(yī)藥板塊調(diào)整空間有限,從中長期維度來看,當(dāng)前或許是配置醫(yī)藥板塊較為合適的時間窗口。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),新能源賽道調(diào)整明顯,自8月24日以來的16個交易日里,龍頭企業(yè)寧德時代市值蒸發(fā)逾3400億元,年內(nèi)累計(jì)跌幅近30%?;鹦袠I(yè)人士表示,短期下跌原因主要是中報(bào)披露完之后,基本面預(yù)期基本兌現(xiàn),關(guān)注中觀和宏觀的比重開始增加;中期調(diào)整因素則源自對明年需求的判斷。市場對明年一季度數(shù)據(jù)有所擔(dān)憂,即便在今年三四季度數(shù)據(jù)明顯很好的情況下,可能也很難在交易層面形成共識。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),從年內(nèi)表現(xiàn)看,上市銀行股票價格整體呈現(xiàn)分化態(tài)勢,42家上市銀行中,18家年內(nèi)收漲、占比約為四成。股價走勢分化之下,機(jī)構(gòu)近期頻繁調(diào)研上市銀行。展望后市,不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為,銀行板塊未來仍將面臨分化,經(jīng)營基本面優(yōu)質(zhì)、估值性價比較高的銀行具有明顯優(yōu)勢。
9、??低暪娣Q,擬以20億元-25億元回購公司股份,回購價格不超過40元/股,本次回購的用途為依法注銷減少注冊資本。今年以來,??低暪蓛r跌幅超過4成。
10、復(fù)星集團(tuán)董事長郭廣昌表示,彭博新聞社的失實(shí)報(bào)道及侵權(quán)行為,已經(jīng)嚴(yán)重地傷害到了復(fù)星。復(fù)星已準(zhǔn)備訴狀,將向法院提起訴訟,堅(jiān)決追究其法律責(zé)任。
11、廣汽埃安正式發(fā)布全新高端品牌Hyper昊鉑,同時推出首款純電超跑Hyper SSR,128.6萬元起售,將于明年10月量產(chǎn)交付。
12、欣旺達(dá)公告稱,董事會同意子公司欣旺達(dá)汽車電池聯(lián)合東風(fēng)集團(tuán)和東風(fēng)鴻泰在宜昌投資建設(shè)30GWh動力電池生產(chǎn)基地,規(guī)劃總投資約120億元。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部副部長辛國斌表示,將推動建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制,完善支持政策,優(yōu)化配套環(huán)境,完善監(jiān)管方式,推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺階。辛國斌指出,部分地方確實(shí)存在新能源汽車盲目投資、重復(fù)建設(shè)的情況,但這些問題是發(fā)展中的問題,隨著產(chǎn)業(yè)的成長、成熟,會逐步得到解決。
2、工信部正組織相關(guān)單位,研究推進(jìn)eSIM技術(shù)在平板電腦、便攜式計(jì)算機(jī)及智能手機(jī)設(shè)備上的應(yīng)用,待條件成熟后擴(kuò)大eSIM技術(shù)應(yīng)用范圍。
3、商務(wù)部建立商貿(mào)物流企業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系制度,確定2022年首批287家全國商貿(mào)物流重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)可參與供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范創(chuàng)建、縣域商業(yè)體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)、一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)、商品市場優(yōu)化升級等工作。
4、山東省政府辦公廳近日出臺政策提出,支持打造現(xiàn)代機(jī)場群,落實(shí)濟(jì)南機(jī)場二期改擴(kuò)建等重大項(xiàng)目建設(shè)資本金補(bǔ)助,推動設(shè)立總規(guī)模500億元的機(jī)場建設(shè)投資基金。對加密高速鐵路網(wǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)給予補(bǔ)助。
5、中國航天科技集團(tuán)亞軌道運(yùn)輸新技術(shù)獲立項(xiàng)。這是航天首次被列入交通與運(yùn)載工程學(xué)科的重點(diǎn)發(fā)展方向。亞軌道遠(yuǎn)程空天運(yùn)輸系統(tǒng)投入應(yīng)用后,將具有小時級洲際到達(dá)能力,能夠催生1小時全球極速運(yùn)輸、大眾化太空旅游等新產(chǎn)業(yè)。
6、C919大型客機(jī)系列型總設(shè)計(jì)師吳光輝表示,C919大型客機(jī)在8月1日完成全部取證前的試飛,今年很快將取得民航適航證,并交付給首家用戶東航。
海外
1、美國鐵路公司與代表10萬多名工人的工會達(dá)成一項(xiàng)臨時協(xié)議,從而避免一場“30年一見”的全國性鐵路大罷工。美國鐵路協(xié)會(AAR)曾警告,一旦罷工發(fā)生,承擔(dān)美國國內(nèi)近30%貨物運(yùn)輸?shù)蔫F路系統(tǒng)將陷入停頓,每天造成的經(jīng)濟(jì)損失或超過20億美元。
2、歐洲央行副行長金多斯敦促采取“堅(jiān)決行動”對抗創(chuàng)紀(jì)錄的通脹,維持了官員們在上周歷史性加息后進(jìn)一步加息的呼吁。
3、歐盟委員會提出建議制定《網(wǎng)絡(luò)活力法》,要求所有在歐盟市場上銷售的可以聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化設(shè)備和軟件在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)營及維護(hù)各環(huán)節(jié)都必須滿足歐盟設(shè)定的強(qiáng)制性網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)。
4、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降至21.3萬,連續(xù)第五周下降,表明勞動力需求依舊強(qiáng)勁。截至9月3日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為140.3萬,仍處于歷史低位。
5、美國8月零售銷售上升0.3%,好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的下降0.1%,7月的數(shù)據(jù)向下修正至-0.4%。不包括汽油的零售銷售增長0.8%。
6、美國8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比意外降0.2%,但制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.1%,連續(xù)第二個月增長,且好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。美國7月商業(yè)庫存環(huán)比升0.6%,為2021年5月以來新低。
7、房地美最新調(diào)查顯示,基準(zhǔn)30年期固定抵押貸款的平均利率本周再次上升至6.02%,自2008年末以來首次超過6%,是一年前數(shù)值的兩倍之多。
8、歐元區(qū)7月份貿(mào)易逆差340億歐元,為有記錄以來第二大逆差。這也是歐元區(qū)連續(xù)第九個月出現(xiàn)貿(mào)易逆差,且逆差規(guī)模呈擴(kuò)大之勢。7月季調(diào)后貿(mào)易逆差403億歐元,為紀(jì)錄最大貿(mào)易逆差。
9、日本8月出口同比增長22.1%至8.06萬億日元,連續(xù)第18個月增長;進(jìn)口額同比增長49.9%至創(chuàng)紀(jì)錄的10.88萬億日元。貿(mào)易逆差達(dá)2.82萬億日元,創(chuàng)歷史新高。
10、法國8月CPI終值同比升5.9%,環(huán)比升0.5%,均高于市場預(yù)期和初值。
11、澳大利亞8月失業(yè)率上升至3.5%,為2021年10月以來首次上升。就業(yè)人數(shù)增加3.35萬人,略低于3.5萬人的預(yù)期。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,尚乘數(shù)科跌33.19%,金山云跌9.31%,和黃醫(yī)藥跌8.77%,洪恩跌8.21%,大全新能源跌7.74%,尚德機(jī)構(gòu)跌6.47%,斗魚跌6.29%,霧芯科技跌5.77%,晶科能源跌5.56%;漲幅方面,寺庫漲34.62%,盈喜集團(tuán)漲12.97%,能鏈智電漲10.1%,36氪漲5.5%。中概新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌1.91%,小鵬汽車跌3.25%,理想汽車跌3.22%。
2、根據(jù)金融分析公司S3 Partners數(shù)據(jù),截至周三,蘋果未平倉空頭頭寸為184億美元,自新冠疫情爆發(fā)以來首次超過特斯拉,成為華爾街空頭的頭號目標(biāo)。特斯拉的空頭頭寸為174億美元。華爾街第三大做空目標(biāo)是微軟,隨后是亞馬遜、VISA、谷歌母公司Alphabet。
3、消息稱特斯拉正考慮調(diào)整中國零售策略,關(guān)閉部分豪華商場展廳,更加重視成本較低的郊區(qū)商店。同時,特斯拉正尋求加大在中國招聘技術(shù)人員和其他服務(wù)人員的力度。特斯拉宣布,非特斯拉車輛已經(jīng)可以在冰島的特定超級充電站充電。
4、印尼反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布,已對谷歌Play Store應(yīng)用商店展開反壟斷調(diào)查,因?yàn)樗鼜?qiáng)制開發(fā)者使用谷歌的專有支付系統(tǒng),涉嫌不公平競爭行為。
5、三星電子公布新環(huán)境經(jīng)營戰(zhàn)略,計(jì)劃到2030年斥資7萬億韓元,推進(jìn)降低工業(yè)碳排放、回收利用廢棄電子產(chǎn)品、保護(hù)水資源、盡量減排污染物等課題。
6、Adobe第三財(cái)季營收為44.3億美元,同比增長12.4%;凈利潤為11.4億美元,同比下降5.8%;非GAAP每股收益為3.4美元。Adobe預(yù)計(jì)Q4營收約45.2億美元,非GAAP每股收益3.5美元。Adobe宣布以約200億美元現(xiàn)金和股票收購在線設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司Figma。
7、寺庫宣布與阿拉丁科技集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作,阿拉丁科技集團(tuán)將分三步與寺庫集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略合作,金額至多13億元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌,能源化工品表現(xiàn)疲軟,燃油、苯乙烯、PTA、聚丙烯、瀝青、乙二醇跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一,棉花漲1.22%,豆油、菜油、棕櫚油跌超1%。黑色系多數(shù)小幅下跌?;窘饘俣鄶?shù)下跌,滬鎳跌2.74%,滬鋅跌0.60%,滬錫跌0.47%,滬銅跌0.32%,滬鉛跌0.20%,滬鋁漲1.87%。
2、國家發(fā)改委價格司組織部分業(yè)內(nèi)專家召開會議,對國內(nèi)生豬市場供需和價格形勢進(jìn)行再分析、再研判,聽取專家對做好生豬市場保供穩(wěn)價工作的意見建議。專家分析認(rèn)為,綜合研判,今后一段時間國內(nèi)生豬和豬肉價格將總體運(yùn)行在合理區(qū)間,不排除部分時段還會有所回落。
3、工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》,提出到2025年,高溫合金、高性能特種合金、半導(dǎo)體材料、高性能纖維及復(fù)合材料等產(chǎn)品和服務(wù)對重點(diǎn)領(lǐng)域支撐能力顯著增強(qiáng)。
4、據(jù)國家發(fā)改委,有關(guān)方面反映,近期環(huán)渤海港口下水煤現(xiàn)貨交易價格上漲較快。天津、秦皇島、唐山、滄州、錦州等多地發(fā)改委對港口煤炭企業(yè)開展專項(xiàng)調(diào)查,提醒督促其合規(guī)經(jīng)營,嚴(yán)格執(zhí)行已簽訂的電煤中長期合同價格,嚴(yán)禁以“陰陽合同”等方式額外加價,將煤炭價格保持在合理區(qū)間。
5、消息稱俄羅斯政府正考慮對煤炭征收出口關(guān)稅,約為每噸9-10美元。根據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)阿格斯的預(yù)測數(shù)據(jù),今年全年俄羅斯的煤炭出口量估計(jì)為1.9億至2億噸。
6、截至9月9日當(dāng)周,美國天然氣庫存總量為27710億立方英尺,較此前一周增加770億立方英尺,較去年同期減少2230億立方英尺,較5年均值低3540億立方英尺。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.07%,報(bào)1612點(diǎn)。