會員財經(jīng)早餐2022年9月19日星期一
熱點聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷！“超級央行周”重磅來襲，美聯(lián)儲將攜近10家央行公布利率決議，市場普遍預期美聯(lián)儲9月將繼續(xù)加息75個基點。國內方面，國產大飛機C919“商飛”再進一步，有望于9月19日取得適航證；滬深交易所將上市交易三只ETF期權；9月LPR報價將于20日公布；國內成品油價新一輪調整窗口開啟，有望迎來年內“第七跌”。此外，2022世界制造業(yè)大會等多個會議將陸續(xù)召開。
2、主題投資迎重大擴圍。華安基金、嘉實基金上報科創(chuàng)芯片ETF，南方基金、博時基金上報科創(chuàng)新材料ETF等4只追蹤科創(chuàng)板行業(yè)主題ETF已獲證監(jiān)會批復。華夏基金、國泰基金申報的機床ETF也獲得批復，成為國內首批機床ETF。
3、富時羅素對富時中國A50指數(shù)等系列指數(shù)審核變更，將于9月19日生效。富時中國A50指數(shù)本次將剔除海螺水泥、中國太保和片仔癀，新納入億緯鋰能、中國石油和陜西煤業(yè)。
4、“超級打新周”本周來襲，共有15只新股申購。值得注意的是，發(fā)行價237.50元/股的新股華寶新能周一將在創(chuàng)業(yè)板上市；科創(chuàng)板新股萬潤新能將開啟申購，其發(fā)行價高達299.88元/股，超越華寶新能成為今年以來最貴新股。
5、據(jù)中國證券報，全球金融市場近期波動加劇，對我國金融市場帶來一定影響。多位專家和機構人士表示，當前國內外經(jīng)濟金融形勢存在差異，國內宏觀政策加大調節(jié)力度，貨幣條件適度，流動性持續(xù)充裕。隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策落地見效、增量措施接續(xù)出力，經(jīng)濟運行恢復發(fā)展態(tài)勢更趨明顯。總體上，資本市場內在支撐力度有望逐步增強，有助于國內金融市場抵御外部風險因素擾動，我國股債匯市總體有望保持相對獨立和平穩(wěn)的運行態(tài)勢。
環(huán)球市場
1、海外最大中國股票基金或將易主。截至9月16日，安聯(lián)神州A股基金規(guī)模約為420億元人民幣，“摩根基金-中國A股機遇基金”規(guī)模約405億元人民幣。若歐元進一步貶值或行業(yè)股票進一步調整，海外最大中國股票基金寶座便將易主。
2、市場長期邏輯可能在發(fā)生變化。瑞士信貸知名分析師Zoltan Polzsar撰文，詳細分析現(xiàn)有世界秩序崩壞本質以及美國和西方將要采取的應對策略。文章指出，需要形成一個大大的“L”形衰退來抑制通脹，必須促進一輪負財富效應來壓制消費需求，從而使得消費面能夠匹配供給面新的現(xiàn)實。
3、中金公司表示，如果9月美聯(lián)儲議息會議給出加息終點并不比預測更高的話，就不至于給美債利率提供更大的上行動力，美股短期仍有壓力但也不至于存在較大的系統(tǒng)性風險，因此中期看沒有對美股和美債市場轉向更加悲觀。
宏觀
1、國務院國資委印發(fā)《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》，自10月1日起施行。《辦法》明確提出中央企業(yè)應當結合實際設立首席合規(guī)官，不新增領導崗位和職數(shù)，由總法律顧問兼任，對企業(yè)主要負責人負責，領導合規(guī)管理部門組織開展相關工作。
2、滬蘇浙皖共同制定《三省一市共建長三角科技創(chuàng)新共同體行動方案（2022-2025年）》，提出實施國家戰(zhàn)略科技力量合力培育、產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈深度融合協(xié)同推動等五大行動，到2025年初步建成具有全球影響力的科技創(chuàng)新高地。
3、海南省對在海南自由貿易港工作并享受優(yōu)惠政策的高端人才和緊缺人才實行清單管理，享受優(yōu)惠政策應滿足相關條件，其中包括一個納稅年度內在海南自由貿易港累計居住滿183天、收入達30萬元以上等。
4、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波預計，本財年將錄得超過1000億港元赤字，為歷來第二高財政赤字。陳茂波指出，香港經(jīng)濟仍然受到疫情反復影響，但情況已較上半年稍為回穩(wěn)，6-8月失業(yè)率將于本周公布，預期改善勢頭可以持續(xù)。
5、本周央行公開市場將有80億元逆回購到期，其中周一無逆回購到期，周二至周五均到期20億元。此外，周三還將有400億元國庫現(xiàn)金定存到期。
6、據(jù)中國地震臺網(wǎng)測定，9月18日14時44分，臺灣花蓮縣發(fā)生6.9級地震，震源深度10千米?；ㄉ徲窭镦?zhèn)傳有大樓倒塌，當?shù)鼐胶拖啦块T正派人員前往救援，傷亡人數(shù)仍待確認。
7、9月18日0-24時，拉薩市新增本土新冠病毒感染者189例，其中新增確診病例11例、無癥狀感染者178例，新增確診病例和無癥狀感染者均在閉環(huán)隔離管控中發(fā)現(xiàn)。
8、9月18日，上海社會面新增1例本土無癥狀感染者。上海市決定，將青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)蒸夏村西至西涇江、東至貞溪北路、南至小蒸港、北至小蒸后河區(qū)域劃定為高風險區(qū)。
國內股市
1、海外長線投資巨頭近期逆勢加倉A股。其中，資本集團旗下兩只ETF對多數(shù)中國股票進行加倉，加倉標的包括貴州茅臺、藥明康德、中國平安等。富達基金旗下中國焦點基金看好互聯(lián)網(wǎng)公司，8月加倉騰訊控股、阿里巴巴及招商銀行。
2、上周市場表現(xiàn)慘淡，卻有資金加速進場抄底。一批主流股票ETF4個交易日合計凈流入資金超200億元，其中僅上證50ETF、滬深300ETF吸金便超百億。
3、本周國內市場將有62只股票限售股解禁。按最新收盤價計算，中信特鋼、力量鉆石解禁市值居前，分別為714.79億元、33.70億元。中信特鋼解禁股東為中信泰富特鋼投資有限公司，其參與中信特鋼2019年定增至今浮盈529.79億元。
4、A股已有51家上市公司披露前三季度業(yè)績預告，近七成公司“預喜”。其中，雅化集團前三季度業(yè)績預增上限暫居首位，公司預計前三季度凈利潤同比增長4.48倍-4.79倍。
5、9月首日破發(fā)新股環(huán)比增長。8月共有5只新股首日破發(fā)，而9月至今已有6只新股首日破發(fā)。9月首日破發(fā)跌幅最大新股為嘉曼服飾，按照盤中最低價計算，中一簽500股最大虧損3380元。
6、高善文發(fā)文稱，盡管短期走向充滿不確定性，但目前市場已處于明顯偏低水平，在長期內必將經(jīng)歷向合理更高水平的均值恢復，其基礎在于住戶資產負債表再次擴張，以及企業(yè)部門繼續(xù)維持過去多年所展示的競爭力和創(chuàng)造力。
7、中信證券指出，當前市場狀況優(yōu)于4月，存在左側配置機會，但最穩(wěn)妥的右側入場時機預計還在10月份。配置上，建議堅定“熱切冷”，重心繼續(xù)轉向部分前期偏冷門行業(yè)。
8、中信建投表示，A股近期走弱背后主要原因在于外部擾動，預計恐慌情緒宣泄后，積極因素將被市場逐步吸納，建議逢低布局。對于Q4旺季仍有景氣向好預期的新能源領域優(yōu)質公司，值得逢低加倉。
9、中金公司指出，A股市場估值已經(jīng)偏低，對市場中期前景不宜過度悲觀，整體先求穩(wěn)，再求進，注意保持靈活性、把握市場節(jié)奏、注重結構。配置上，低估值、穩(wěn)增長相關板塊仍有相對表現(xiàn)；成長風格偏弱態(tài)勢可能仍將延續(xù)一段時間。
10、中金公司認為，在政策寬松、市場估值仍具吸引力而且南向資金持續(xù)流入推動下，港股有望再度彰顯韌性。隨著市場已跌至前期低點，投資者可借目前機會作為窗口考慮逢低布局部分優(yōu)質成長標的，迎接未來利好因素推動下潛在反彈行情。
11、招商證券表示，當前A股有點像站在2012年10-11月之間。盡管這個階段看起來波動較大，市場表現(xiàn)一般，但是大的機會也在醞釀。一旦國內宏觀經(jīng)濟情況好轉，市場風險偏好提升，A股很容易出現(xiàn)指數(shù)級別機會。因此，當前是A股重要的底部戰(zhàn)略布局時機。
12、新銳私募運舟資本投資總監(jiān)周應波最新市場研判出爐。周應波表示，希望在成長股方向打深打透，主要聚焦TMT、新能源、化工/新材料、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)/消費五個方向，未來要做到投資風格、渠道和產品三個聚焦。
13、定增市場對知名基金經(jīng)理仍保持吸引力。據(jù)不完全統(tǒng)計，華夏基金季新星、李彥等參與興森科技定增，睿遠基金傅鵬博、南方基金駱帥和史博等參與高能環(huán)境定增，興證全球基金謝治宇、任相棟等參與金博股份定增。
15、據(jù)證券時報，三季度行情進入收官階段，上市公司業(yè)績成為基金經(jīng)理和基金機構普遍關注的焦點。在近期披露的業(yè)績預告中，不少績優(yōu)公司被公募基金成功“預判”并加倉，但也有部分基金選擇了急流勇退，獲利了結。在行情云波詭譎、市場主線難以捉摸的背景下，無論是出于公司業(yè)績和估值的考量，還是基于板塊切換或景氣度更迭的評判，從基金產品的估值偏離可以推測，不少基金經(jīng)理正在適時地進行調倉換股。
16、據(jù)證券時報，多家券商機構發(fā)布最新策略觀點認為，當前市場的悲觀情緒已經(jīng)得到了快速釋放，隨著部分風險事件的落地以及國內經(jīng)濟彈性回升、政策偏積極，市場同樣具備彈性反彈的條件。
17、據(jù)中國證券報，上周A股市場震蕩調整，多數(shù)成長股出現(xiàn)回調。不過，從最近一周券商給予“買入”“增持”“推薦”評級的超過220只個股看，有相當一部分屬于電子、醫(yī)藥生物等年內超跌的成長板塊。業(yè)內人士認為，半導體設備、材料及核心零部件等細分領域有望成為未來半導體行業(yè)投資的主旋律。在醫(yī)藥生物板塊中，兼具成長性與確定性的優(yōu)質賽道個股將迎來“戴維斯雙擊”。
18、據(jù)中國證券報，近期，多家上市公司發(fā)布重要股東增持進展，不少公司重要股東超額完成前期披露的增持計劃。部分上市公司為了順利實施前期發(fā)布的重要股東增持計劃，發(fā)布了主動延長增持期限、取消增持價格上限的公告。此外，還有不少上市公司近日新發(fā)布了大股東增持計劃。
樓市
1、目前房貸利率已處于歷史低位。據(jù)融360統(tǒng)計，8月42城首套房貸款平均利率已降至4.39%。從市場表現(xiàn)來看，9月前兩周重點城市商品住宅成交面積同比降幅仍較大，傳統(tǒng)“金九”開局不及預期。
產業(yè)
1、國產大郵輪總設計師陳剛表示，中國船舶工業(yè)已初步掌握設計建造關鍵核心技術。我國首制大型郵輪H1508船距離2023年交付還需完成出塢和試航等關鍵節(jié)點目標，第二艘國產大型郵輪H1509船計劃2025年交付。
2、截至9月15日，天問一號環(huán)繞器已在軌運行780多天，火星車累計行駛1921米，完成既定科學探測任務，獲取原始科學探測數(shù)據(jù)1480GB?？茖W研究團隊通過對我國自主獲取的一手科學數(shù)據(jù)研究，獲得豐富科學成果。
3、華為和蘋果近日相繼召開秋季發(fā)布會，推出新款手機，最引人矚目賣點就是“直連衛(wèi)星”。截至目前，我國衛(wèi)星通信相關企業(yè)2.5萬余家；今年前8月新增注冊相關企業(yè)5540余家，月平均增速達39.1%。
4、我國高空大型無人機高原氣象觀測試驗首飛作業(yè)成功。中國氣象局表示，將推進以高性能大型無人機為主體的空基觀測體系建設，探索建立國家機動觀測業(yè)務。
5、IDC報告顯示，2021年全球人工智能IT總投資規(guī)模為929.5億美元，預計2026年增至3014.3億美元，五年復合增長率約為26.5%。IDC預計，2026年中國AI投資規(guī)模有望達到266.9億美元，全球占比約為8.9%，位列全球單體國家第二。
6、全球在建規(guī)模最大水電站白鶴灘水電站13號機組正式投入商業(yè)運行，成為三峽集團在長江干流上建成投產的第105臺水輪發(fā)電機組。
7、安徽省要求大力實施中醫(yī)藥振興發(fā)展行動，加快打造“北華佗、南新安”等各地有影響有特色效果好的中醫(yī)中藥品牌、全國知名皖藥品牌，推動安徽中醫(yī)藥事業(yè)和產業(yè)提質擴量增效，推動中醫(yī)藥大省向中醫(yī)藥強省跨越。
8、東風汽車旗下高端新能源品牌嵐圖正式發(fā)布“性能級智能電動SUV”嵐圖FREE超長續(xù)航純電版車型，最長續(xù)航里程達730km，位列豪華中大型SUV純電續(xù)航第一。
海外
1、聯(lián)合國發(fā)起面向中低收入國家的國際教育融資工具，旨在向這些國家青少年兒童等對象提供教育資金。國際教育融資工具啟動資金為20億美元，最終資金規(guī)模將達100億美元，是迄今世界上最大的單筆教育資金。
2、歐洲央行管委內格爾表示，歐洲央行必須在10月及之后利率決定中保持果斷態(tài)度。
3、英國首相特拉斯希望通過大幅減稅來推動經(jīng)濟增長，包括取消全國保險稅（NICs）和放棄提高公司稅。特拉斯還將宣布新的“投資區(qū)”，即英國國內超低稅收和低監(jiān)管地區(qū)，遷入或投資這些地區(qū)企業(yè)可獲得稅收減免。
4、衛(wèi)星頻頻升空，多國打響太空軌道“搶位戰(zhàn)”。英國衛(wèi)星電信網(wǎng)絡公司Oneweb計劃2022年完成650顆低軌衛(wèi)星發(fā)射；美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亞馬遜斥資十億美元，計劃未來五年內發(fā)射3236顆低軌衛(wèi)星。
5、印度大亨高塔姆·阿達尼今年以驚人速度登上財富排行榜，目前以1470億美元財富成為全球第二大富豪，刷新亞洲人財富排名最高紀錄。
6、斯里蘭卡財政部將于紐約時間9月23日20時舉行線上會議，向外部債權人展示下一步債務重組可能的措施。
國際股市
1、美聯(lián)儲激進加息疊加美股暴跌使美國IPO市場陷入僵局，總額接近歷史新低。IPO的中心已東移至亞洲，占全球總額的68%，而且今年中國境內市場的IPO放量明顯。
2、蘋果公司成為華爾街“頭號做空目標”。據(jù)金融數(shù)據(jù)和分析公司S3 Partners研究，截至9月13日，蘋果空頭頭寸為184億美元，超過特斯拉空頭頭寸174億美元。蘋果公司最新股價報150.70美元，總市值2.42萬億美元。
3、大眾汽車宣布將保時捷IPO發(fā)行價指導區(qū)間設在每股76.50-82.50歐元，擬通過此次IPO至多募資94億歐元——保時捷將獲得700-750億歐元估值（原擬獲得至多850億歐元估值）。據(jù)悉保時捷IPO將包括10%-15%的“綠鞋期權”。
4、巴西國家衛(wèi)生監(jiān)督局宣布，批準6個月至4歲兒童接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗Comirnaty。
商品
1、農業(yè)農村部最新農情調度顯示，全國秋糧已收獲1.7億畝以上，完成13.3%。其中，西南地區(qū)收獲過半，長江中下游及華南地區(qū)已收兩成；西北地區(qū)收獲過一成；東北和黃淮海地區(qū)零星收獲。
2、受天然氣價格高企等因素影響，德國已出現(xiàn)并可能持續(xù)面臨碳酸短缺，令多家啤酒生產商和灌裝商發(fā)愁。喜歡喝冰鎮(zhèn)啤酒的德國人接下來幾個月可能會發(fā)現(xiàn)自己選擇受限。天然氣價格近期高企致使化肥產量大幅減少，是碳酸短缺的重要原因。