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財經(jīng)早餐2022年9月20日星期二
熱點聚焦
1、國家主席習(xí)近平向產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與穩(wěn)定國際論壇致賀信指出,維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和穩(wěn)定是推動世界經(jīng)濟發(fā)展的重要保障。中國堅定不移維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的公共產(chǎn)品屬性,保障本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定,以實際行動深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作。
2、商務(wù)部9月19日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年1月至8月,全國實際使用外資金額8927.4億元人民幣,按可比口徑同比增長16.4%,折合1384.1億美元,增長20.2%。專家表示,前8月我國吸收外資數(shù)據(jù)繼續(xù)保持兩位數(shù)增長,表明眾多跨國公司持續(xù)看好投資中國長期前景,我國吸引外資“磁力”不減。
3、網(wǎng)傳“鄭州限購區(qū)內(nèi)二套房貸款首付比例降至40%”。交通銀行、招商銀行、中原銀行等銀行稱該消息屬實。也有銀行稱尚未收到相關(guān)通知,目前仍執(zhí)行60%的標(biāo)準(zhǔn);還有銀行則表示,聽說了這項政策,應(yīng)該近期會落地執(zhí)行。
4、9月20日2時05分在墨西哥(北緯18.30度,西經(jīng)103.20度)發(fā)生7.5級地震,震源深度10千米。震源中心位于西海岸科利馬州(colima)以南約90公里,墨西哥城震感強烈,暫無人員傷亡和財產(chǎn)損失的報告。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲,道指漲0.64%報31019.68點,標(biāo)普500指數(shù)漲0.69%報3899.89點,納指漲0.76%報11535.02點。耐克漲2.97%,蘋果漲2.51%,領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.19%,特斯拉漲1.89%,臉書漲1.18%。中概股多數(shù)上漲,中陽金融漲11.25%,盈喜集團漲8.28%。
2、歐洲股市收盤,德國DAX指數(shù)漲0.49%報12803.24點,法國CAC40指數(shù)跌0.26%報6061.59點。英國股市因英女王葬禮日休市一日。
3、亞太股市主要股指收盤集體下跌,韓國綜合指數(shù)跌1.14%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.28%,新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%。日本股市因節(jié)假日休市。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.09%報1685美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.03%報19.58美元/盎司。分析人士表示,若本周美聯(lián)儲大幅加息,黃金或下探1600美元關(guān)口,受美元影響大于地緣局勢和經(jīng)濟風(fēng)險的避險需求。
5、國際油價全線上漲,美油11月合約漲0.32%,報85.03美元/桶。布油12月合約漲0.42%,報91.73美元/桶。分析人士稱,石油因全球經(jīng)濟疲軟引發(fā)的需求擔(dān)憂、阿聯(lián)酋加快提高石油產(chǎn)能的計劃,以及美元走強徘徊二十年高位而下跌。不過,歐洲年底前全面禁運俄羅斯石油的制裁令供應(yīng)受限,“北溪1號”天然氣運輸尚未恢復(fù),均支撐油價。
6、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲0.9%報1461.5美分/蒲式耳;玉米期貨漲0.11%報678美分/蒲式耳,小麥期貨跌3.55%報829.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME期銅漲0.13%報7772美元/噸,LME期鋅漲0.27%報3162美元/噸,LME期鎳漲1.74%報24670美元/噸,LME期鋁跌1.23%報2249美元/噸,LME期錫漲0.06%報21150美元/噸,LME期鉛跌0.37%報1882美元/噸。
8、美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲2.03個基點報3.182%,2年期美債收益率漲7.3個基點報3.949%,3年期美債收益率漲6.3個基點報3.898%,5年期美債收益率漲5個基點報3.689%,10年期美債收益率漲3.9個基點報3.495%,30年期美債收益率漲0.1個基點報3.518%。
9、歐債收益率集體上漲,法國10年期國債收益率漲4.6個基點報2.345%,德國10年期國債收益率漲4.7個基點報1.799%,意大利10年期國債收益率漲5.8個基點報4.075%,西班牙10年期國債收益率漲3.7個基點報2.934%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.06%報109.59,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.09%報1.0025,英鎊兌美元漲0.09%報1.1436,澳元兌美元漲0.1%報0.6728,美元兌日元漲0.21%報143.21,美元兌瑞郎跌0.08%報0.9644,離岸人民幣兌美元跌62個基點報7.0047。
宏觀
1、國務(wù)院總理李克強指出,當(dāng)前世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力,各種不確定性和復(fù)雜因素交織。受超預(yù)期因素沖擊,中國經(jīng)濟正頂住下行壓力,著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價,保持運行在合理區(qū)間,總體呈恢復(fù)態(tài)勢。
2、國家發(fā)改委8月份審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目9個,總投資802億元,主要集中在社會事業(yè)、能源等領(lǐng)域。下一步,發(fā)改委將加快推動政策性開發(fā)性金融工具盡早形成實物工作量,加快推動出臺促進消費和助企紓困政策舉措, 抓緊推動出臺《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》。
3、央行9月19日開展20億元7天期和100億元14天期逆回購操作,中標(biāo)利率分別為2.0%、2.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日無逆回購到期,因此凈投放120億元。這是央行1月末以來再次重啟14天期逆回購操作。
4、央行調(diào)查統(tǒng)計司發(fā)文稱,我國流動性保持合理充裕,宏觀債務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,融資的精準(zhǔn)性和有效性不斷提升,金融普惠性不斷增強,債務(wù)總量增長適度,有力推動國民經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展。2018至2021年我國非金融部門總債務(wù)年均增長10.4%,比2013至2017年年均增速低4.1個百分點,與同期名義經(jīng)濟年均增速(8.3%)基本匹配。
5、安徽省政府辦公廳印發(fā)《加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟行動方案(2022-2024年)》,提出從科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)要素價值方面實施五項行動,做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報,加快資金投放,推動項目盡快開工建設(shè);研究推動出臺政策舉措,打造消費新場景;推動出臺一批政策舉措,著力降低市場主體負(fù)擔(dān)……圍繞落實扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策和19項接續(xù)措施,國家發(fā)展改革委將推動有關(guān)舉措早出快出、應(yīng)出盡出,盡快落地見效,著力擴大有效投資,促進消費加快復(fù)蘇,促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
國內(nèi)股市
1、A股縮量回落,滬指錄得四連跌,考驗3100點。市場成交額不足6700億元,創(chuàng)逾一年新低。醫(yī)美、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字貨幣、元宇宙、半導(dǎo)體題材跌幅靠前;新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逆市逞強。截至收盤,上證指數(shù)收跌0.35%報3115.6點,深證成指跌0.48%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.72%,科創(chuàng)50指數(shù)跌2.3%,萬得全A跌0.62%,萬得雙創(chuàng)跌1.39%。
2、港股弱勢震蕩,三大指數(shù)盤中均刷新階段低位。恒生指數(shù)收盤跌1.04%報18565.97點,創(chuàng)半年新低;恒生科技指數(shù)跌2.07%,恒生國企指數(shù)跌1.28%。大市成交910.44億港元??萍肌⑿履茉雌?、醫(yī)藥、地產(chǎn)股跌幅居前,嗶哩嗶哩跌5.6%,網(wǎng)易、阿里巴巴跌近4%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.93%。
3、北向資金凈買入16.03億元。贛鋒鋰業(yè)、五糧液、長安汽車凈買入額居前三位,分別獲凈買入2.58億元、2.04億元、2.03億元。東方財富凈賣出額居首,金額為2.41億元;寧德時代遭凈賣出1.77億元,陽光電源遭凈賣出1.66億元。南向資金凈賣出12.04億港元,盈富基金、美團-W、兗礦能源分別遭凈賣出23.97億港元、3.54億港元、2.5億港元;騰訊控股獲凈買入3.33億港元,快手獲凈買入2.18億港元,藥明生物獲凈買入1.58億港元。
4、9月19日晚間,順豐、圓通、韻達和申通4大快遞公司集中發(fā)布8月份快遞服務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)。從最新經(jīng)營數(shù)據(jù)來看,頭部快遞上市企業(yè)在營業(yè)收入、單票收入的關(guān)鍵指標(biāo)上均實現(xiàn)同比增長。而在業(yè)務(wù)量指標(biāo)上,僅韻達股份較去年同期微降,其他3家快遞企業(yè)均同比回升。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報,隨著近期市場調(diào)整,又有不少上市公司發(fā)布回購或增持計劃。今年以來,A股市場已有超過400家公司發(fā)布了回購股份方案,擬回購金額上限合計超千億元。此外,年內(nèi)還有432家公司發(fā)布了股票增持計劃,159家公司承諾不減持。
6、據(jù)中國證券報,上周以來全球股市集體出現(xiàn)一輪回調(diào)。多家私募機構(gòu)表示,短期投資者觀望情緒較濃,可能仍對市場運行帶來一定影響。在當(dāng)前私募全行業(yè)倉位水平仍處年內(nèi)中位水平的背景下,從具體策略應(yīng)對來看,將考慮增加大盤價值股配置、適當(dāng)提升持股集中度或減配受海外市場影響突出的行業(yè)。
7、北交所上市委員召開2022年第43次審議會議,泰達新材成為北交所首家被否企業(yè),而恒太照明則成功過會。
8、中國石化公告稱,擬斥資12.5億元-25億元回購A股股份,回購價格不高于董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%,回購的股份將全部注銷并減少注冊資本。
9、魚躍醫(yī)療公告,全資子公司訊捷醫(yī)療擬以增資擴股的方式引進戰(zhàn)略投資者騰訊,騰訊以現(xiàn)金出資2.91億元認(rèn)購訊捷醫(yī)療新增注冊資本。
10、順豐控股公告,8月份合計實現(xiàn)營收218.88億元,同比增46.23%。其中,速運業(yè)務(wù)營收147億元,同比增長10.47%;單票收入達15.61元,同比增長1.23%;國際及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)營收71.88億元,同比增長332.75%。
11、復(fù)星高科針對資產(chǎn)處置事項等情況發(fā)布澄清公告稱,公司近期的減持和出售是公司堅持投退平衡的財務(wù)戰(zhàn)略的延續(xù),動態(tài)梳理和優(yōu)化資產(chǎn)組合是公司持之以恒的工作,并非僅為了應(yīng)對目前的市場環(huán)境而為之。
12、新華保險發(fā)布公告,復(fù)星國際于9月15日減持公司2615.95萬股H股股份,約占總股本的0.84%,本輪減持后,復(fù)星國際及其一致行動人合計持股比例將降至4.9999%,低于5%這一重要持股比例。今年以來,復(fù)星系減持動作頻頻。據(jù)不完全統(tǒng)計,含減持計劃在內(nèi),復(fù)星系累計減持金額超百億元。
產(chǎn)業(yè)
1、發(fā)改委將會同有關(guān)部門進一步研究完善新能源汽車政策體系,堅持“全國一盤棋”優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局,鼓勵企業(yè)加快突破新能源汽車關(guān)鍵系統(tǒng)部件和基礎(chǔ)共性技術(shù),鼓勵中外雙方企業(yè)深化合作方式,拓展合作領(lǐng)域。
2、17部門聯(lián)合印發(fā)《深入打好長江保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動方案》,提出到2025年年底,長江經(jīng)濟帶縣城生活垃圾無害化處理率達到97%以上,縣級城市建成區(qū)黑臭水體基本消除。
3、據(jù)乘聯(lián)會,8月份皮卡市場銷售4萬輛,同比增長18%,環(huán)比下降8%。今年1-8月總體皮卡達到34.3萬輛,同比下降1%。
4、華為輪值董事長胡厚崑表示,華為正積極與行業(yè)伙伴合作一起推進5.5G技術(shù),這是5G下一個演進方向,涵蓋固定和無線領(lǐng)域。華為目標(biāo)是極大地提升網(wǎng)絡(luò)容量,確保無處不在的10Gbps/秒的速率。
海外
1、世行行長馬爾帕斯:全球經(jīng)濟放緩可能會持續(xù)至2023年;強勢美元是支撐美國金融市場韌性的部分因素。
2、德國央行表示,由于能源消費減少或?qū)嵭信浣o,預(yù)計德國經(jīng)濟將在秋季和冬季出現(xiàn)明顯萎縮。即使避免徹底的定量配給,德國經(jīng)濟仍有可能收縮。
3、美國9月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)46,連續(xù)第九個月下降,續(xù)刷2020年5月以來新低,預(yù)期47,前值49。
4、日本今年1月至6月出生人口不到40萬,同比減少5%,為2000年以來同期最少。上半年數(shù)據(jù)預(yù)示著日本今年全年新生兒總數(shù)甚至可能首次跌破80萬關(guān)口。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲,中陽金融漲11.25%,盈喜集團漲8.28%,新濠影匯漲7.22%,宜人金科漲6.42%,唯品會漲5.95%,愛奇藝漲4.47%,滿幫集團漲4.05%;跌幅方面,尚乘數(shù)科跌14.81%,大健云倉跌11.47%,每日優(yōu)鮮跌10.26%,和黃醫(yī)藥跌9.5%,36氪跌8.85%。中概新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲3.67%,小鵬汽車漲7.28%,理想汽車漲4.73%。
2、英偉達近期對臺積電下達總量約5000片“超級急件”訂單,以提前生產(chǎn)原計劃明年出貨的部分產(chǎn)品,交期將從原本預(yù)估的5至6個月壓縮為2至3個月,最快10月底至11月初開始交貨。
3、蘋果:已經(jīng)意識到攝像頭存在問題,下周將發(fā)布iPhone 14 pro相機抖動問題的修復(fù)方案。
4、波音公司:預(yù)測到2041年,中東地區(qū)的飛機數(shù)量將翻一番,增至3400架,中東航空公司未來將需要2980架新飛機。
5、特斯拉中國再度擴產(chǎn),上海超級工廠(一期)第二階段產(chǎn)線優(yōu)化項目9月1日竣工并開始調(diào)試,預(yù)計驗收期限為9月1日至11月30日。特斯拉8月在華新增40座超級充電站,168個超級充電樁,已于國內(nèi)25個城市/縣上線。德國格林海德市市長否認(rèn)特斯拉取消工廠擴建項目,稱特斯拉已明確表示,該工廠擴建項目沒有改變,目前仍在建設(shè)中。
6、消息人士稱,印度政府和央行已要求Alphabet旗下谷歌引入更嚴(yán)格檢查機制,以幫助取締非法數(shù)字借貸應(yīng)用。
7、軟銀支持的印度酒店預(yù)訂初創(chuàng)公司Oyo正在重啟上市計劃,并于周一提交新的財務(wù)文件,目標(biāo)是在2023年初進行IPO。
8、福特汽車預(yù)測零件短缺對第三季度業(yè)績的影響,預(yù)計福特汽車庫存約為4萬至4.5萬輛。福特汽車預(yù)計第三季度調(diào)整后息稅前利潤為14億美元至17億美元。重申今年調(diào)整后的息稅前利潤指引為115億至125億美元。預(yù)計與通脹相關(guān)的第三季度供應(yīng)成本較計劃高出10億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌,能源化工品表現(xiàn)疲軟,甲醇跌2.51%,PTA跌2.02%,燃油、短纖、PVC、聚丙烯跌逾1%。黑色系表現(xiàn)分化,動力煤漲3.85%,熱卷跌1.3%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,棕櫚油跌3.07%,菜油跌1.85%,棉花跌1.83%,豆油跌1.5%,棉紗跌1.35%。上期所基本金屬期貨漲跌不一,滬鎳漲0.36%,滬鉛漲0.2%,滬鋅漲0.18%,不銹鋼跌0.47%,滬銅跌0.48%,滬鋁跌0.61%。
2、自然資源部將會同相關(guān)部門組織實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動,突出緊缺戰(zhàn)略性資源,切實增強我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力。
3、發(fā)改委表示,當(dāng)前生豬價格已處于較高水平,生豬養(yǎng)殖頭均利潤也明顯高于歷史平均水平,今后幾個月,國家生豬價格調(diào)控工作的重點是防范價格過快上漲。中國養(yǎng)豬網(wǎng)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,9月19日外三元豬肉價格為24.02元/公斤,已超過今年7月上旬的價格高點23.92元/公斤。
4、證券時報,中秋節(jié)前后,受旺季需求增加預(yù)期提振,維穩(wěn)多時的生豬市場再起漲勢。不過9月份以來,放儲政策持續(xù)落地,也在一定程度上對防范豬價過快上漲起到制約作用,供需端博弈依然持續(xù)。當(dāng)前,自繁自養(yǎng)下生豬頭均盈利理論值已破千元,豬糧比也處于合理區(qū)間上沿。在保供穩(wěn)價政策的作用下,疊加市場對二次育肥等影響預(yù)判,今冬生豬市場或難出現(xiàn)大幅上漲的局面。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署全面推進豆粕減量替代行動,促進養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗,保障國家糧食安全。
6、據(jù)德國燃?xì)庀嚓P(guān)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),3周以來,首次有德國的天然氣供應(yīng)商重新向俄方預(yù)定“北溪-1”天然氣。
7、知情人士透露,阿聯(lián)酋已經(jīng)加快了提高石油產(chǎn)能的計劃,希望到2025年實現(xiàn)日產(chǎn)原油500萬桶,希望全球轉(zhuǎn)向使用清潔能源的階段之前充分利用其石油儲量。
8、歐洲經(jīng)歷500年一遇最嚴(yán)重干旱,今年法國玉米產(chǎn)量同比將下降25%至1160萬噸,為1990年以來最低水平。
9、烏克蘭農(nóng)業(yè)政策與糧食部第一副部長表示,烏克蘭今年將收獲6700萬噸糧食,烏國內(nèi)消費量估計為2000萬到2200萬噸,因此至少有4500萬噸的收成將能夠供出口。