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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月2日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、11月首個交易日，A股迎來“開門紅”，滬深兩市全日強(qiáng)勢上漲，三大股指收盤漲幅均在3%左右，成交額明顯放量；兩市超4300只個股飄紅，大消費(fèi)全線爆發(fā)，貴州茅臺漲8.3%，創(chuàng)年內(nèi)單日最大漲幅。同時，港股也迎來暴力反彈，恒生指數(shù)盤中最高漲超6%，恒生科技指數(shù)一度漲超9%，科技類股集體大漲，快手、美團(tuán)、騰訊等超10%。多家公募基金解讀認(rèn)為，此次A股反彈的主要原因包括持續(xù)調(diào)整后積蓄反彈動能，以及人民幣升值、外資回流推動風(fēng)險偏好修復(fù)等。股市流動性有望維持合理充裕，權(quán)益市場在目前水平的配置性價比仍然較高，但“市場真正出現(xiàn)拐點(diǎn)性質(zhì)的上行或仍需等待催化劑”。
2、針對中信組團(tuán)收購騰訊股份有關(guān)傳聞，騰訊大股東、南非Naspers集團(tuán)荷蘭子公司Prosus發(fā)布聲明稱，消息不實(shí)，對騰訊的長期前景仍有信心。Naspers集團(tuán)將繼續(xù)執(zhí)行今年6月宣布的開放式股票回購計(jì)劃，該計(jì)劃的資金來源是定期和有序地出售集團(tuán)持有的少量騰訊控股的股票。中信集團(tuán)也表示，傳聞不實(shí)，無相關(guān)計(jì)劃。
3、造車新勢力集中發(fā)布10月成績單，哪吒汽車交付量超過1.8萬輛領(lǐng)跑，AITO問界系列、理想汽車、蔚來、極氪月交付量均過萬輛。零跑汽車10月交付量跌破萬臺，只略超7000臺。小鵬汽車10月交付5101臺，環(huán)比大降四成。另外，廣汽埃安10月銷量再破3萬，持續(xù)領(lǐng)跑，同比增長149%。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著上市公司三季報(bào)披露完畢，社?；稹㈦U資、QFII等A股市場長線資金的最新布局變化浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示，三類長線資金三季度共現(xiàn)身1541家上市公司的前十大流通股東，合計(jì)持股數(shù)超1500億股，合計(jì)持倉市值約1.82萬億元。與二季度相比，三季度機(jī)構(gòu)持股市值有所減少，但持股數(shù)量卻普遍逆勢增加。從行業(yè)來看，大金融類以及新能源、醫(yī)藥生物等績優(yōu)新興產(chǎn)業(yè)成為布局重點(diǎn)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.24%報(bào)32653.2點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.41%報(bào)3856.1點(diǎn)，納指跌0.89%報(bào)10890.85點(diǎn)。蘋果跌1.75%，賽富時跌1.72%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.39%，亞馬遜跌5.52%，特斯拉漲0.28%。中概股多數(shù)上漲，優(yōu)客工廠漲34.65%，達(dá)內(nèi)教育漲18.32%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.64%報(bào)13338.74點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.98%報(bào)6328.25點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲1.29%報(bào)7186.16點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收高，韓國綜合指數(shù)漲1.81%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.33%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.65%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.19%。
4、國際油價全線上漲，美油12月合約漲2.36%，報(bào)88.57美元/桶。布油明年1月合約漲2.11%，報(bào)94.77美元/桶。美元走低支撐油價上漲。另外，拜登的高級能源顧問表示，美國需要回購2億桶石油來補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲備，暗示需求尚存。同時，歐佩克+從11月起大幅減產(chǎn)200萬桶/日和美國石油出口創(chuàng)新高均支撐油價。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.63%報(bào)1651美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.65%報(bào)19.625美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走低提振金價。但有分析人士稱，若美聯(lián)儲超預(yù)期在年底仍堅(jiān)持鷹派加息立場，金價可能重新跌破1600美元。自3月升至2000美元/盎司以來，金價已跌約21%，連跌七個月創(chuàng)四十年來最長連跌周期。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲2.82%報(bào)7660美元/噸，LME期鋅漲2.41%報(bào)2762美元/噸，LME期鎳漲7.52%報(bào)23450美元/噸，LME期鋁漲1.58%報(bào)2257美元/噸，LME期錫漲1.92%報(bào)17970美元/噸，LME期鉛漲0.66%報(bào)1986美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.87%報(bào)1446美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.76%報(bào)696.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.84%報(bào)898.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌3.8個基點(diǎn)報(bào)3.459%，法國10年期國債收益率跌0.1個基點(diǎn)報(bào)2.669%，德國10年期國債收益率跌1個基點(diǎn)報(bào)2.126%，意大利10年期國債收益率跌3.5個基點(diǎn)報(bào)4.251%，西班牙10年期國債收益率跌1.4個基點(diǎn)報(bào)3.198%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲1.78個基點(diǎn)報(bào)4.123%，2年期美債收益率漲6.2個基點(diǎn)報(bào)4.555%，3年期美債收益率漲5.5個基點(diǎn)報(bào)4.504%，5年期美債收益率漲3.6個基點(diǎn)報(bào)4.274%，10年期美債收益率跌0.6個基點(diǎn)報(bào)4.049%，30年期美債收益率跌6.9個基點(diǎn)報(bào)4.103%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報(bào)111.56，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.08%報(bào)0.9874，英鎊兌美元漲0.17%報(bào)1.1485，澳元兌美元跌0.09%報(bào)0.6390，美元兌日元跌0.32%報(bào)148.24，美元兌瑞郎跌0.14%報(bào)1.0002，離岸人民幣兌美元漲286個基點(diǎn)報(bào)7.3081。
宏觀
1、10月財(cái)新中國制造業(yè)PMI錄得49.2，較9月回升1.1個百分點(diǎn)，連續(xù)第三個月處于收縮區(qū)間，表明制造業(yè)景氣度持續(xù)下降。
2、國家發(fā)改委印發(fā)《新發(fā)展階段浙江嘉善縣域高質(zhì)量發(fā)展示范點(diǎn)建設(shè)方案》，支持浙江嘉善縣聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，大膽試、大膽闖、自主改，探索出一套行之有效的縣域高質(zhì)量發(fā)展“嘉善方案”。
3、國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會介紹《促進(jìn)個體工商戶發(fā)展條例》有關(guān)情況，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將研究支持“名特優(yōu)新”個體工商戶發(fā)展的政策措施，支持和培育一批知名小店和“網(wǎng)紅店鋪”；打造更多小而美、小而精、小而專、小而優(yōu)的個體工商戶；并加快數(shù)字化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)線上線下一體化經(jīng)營。
4、抵押補(bǔ)充貸款（PSL）連續(xù)兩個月猛增超千億。央行公布數(shù)據(jù)顯示，10月，國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款1543億元，期末抵押補(bǔ)充貸款余額為28024億元。
5、央行11月1日開展150億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有2300億元逆回購到期，因此凈回籠2150億元。
6、中國國際進(jìn)口博覽局副局長孫成海介紹，第五屆進(jìn)博會共有145個國家、地區(qū)和國際組織參展，284家世界500強(qiáng)和行業(yè)龍頭參加企業(yè)展，數(shù)量超過上屆，回頭率近90%。
國內(nèi)股市
1、周二A股全天震蕩攀升，上證指數(shù)收盤漲2.62%，深證成指漲3.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.2%，上證50大漲4.39%創(chuàng)近8個月最佳表現(xiàn)；萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲2.9%、2.43%。萬得全A全天成交9783億元，較上日明顯放量。盤面上，幾乎所有行業(yè)全線反彈，大消費(fèi)迎來全線爆發(fā)，旅游、民航掀漲停潮，信創(chuàng)板塊整體回調(diào)，軍工股逆勢下跌。
2、港股全天漲勢如虹，恒生指數(shù)收盤漲5.23%報(bào)15455.27點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲7.8%，恒生國企指數(shù)漲5.49%。大市成交升至1538.12億港元。恒生行業(yè)指數(shù)全線收漲，科技、消費(fèi)龍頭表現(xiàn)亮眼，醫(yī)藥、電子股隨市走強(qiáng)。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.68%。
3、北向資金凈買入61.55億元，比亞迪、五糧液、陜西煤業(yè)分別獲凈買入5.22億元、3.69億元、3.67億元；另外，邁瑞醫(yī)療、貴州茅臺、招商銀行凈買入額均在3億元左右。東方財(cái)富凈賣出額居首，金額為9.56億元；長江電力遭凈賣出4.53億元，伊利股份凈賣出2.71億元。南向資金凈買入74.37億港元，騰訊控股、美團(tuán)、比亞迪股份分別獲凈買入21.44億港元、12.99億港元、6.43億港元；恒生中國企業(yè)凈賣出額居首，金額為8.76億港元。
4、香港交易所優(yōu)化現(xiàn)貨市場交易費(fèi)結(jié)構(gòu)提升市場效率，取消每宗交易0.5港元的交易系統(tǒng)使用費(fèi)，并將所有交易的從價收費(fèi)由目前的0.005%調(diào)整至0.00565%。新的交易費(fèi)結(jié)構(gòu)將于2023年1月1日生效。
5、中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷表示，從資產(chǎn)配置講，在房地產(chǎn)的長周期拐點(diǎn)出現(xiàn)之后，會給財(cái)富管理行業(yè)帶來增量資金，這非常有利于資本市場。從市盈率、市凈率、股息率等諸多角度來講，目前A股的估值水平處在一個合理甚至偏低的位置。A股市場的投資價值已經(jīng)非常明顯，甚至出現(xiàn)了過度低估的狀態(tài)。這個狀態(tài)不可能長期持續(xù)。
6、重陽投資董事長王慶認(rèn)為，當(dāng)前市場整體表現(xiàn)低迷，基于逆向布局的思路，敢于維持相對較高的倉位，保持足夠高的風(fēng)險敞口。新能源板塊當(dāng)前估值偏高，短期要警惕過度交易、擁擠的風(fēng)險。
7、運(yùn)舟資本投資總監(jiān)周應(yīng)波表示，站在目前時間點(diǎn)看，有四類大的歷史性機(jī)遇，一是能源革命浪潮，二是人工智能在各行業(yè)應(yīng)用，三是中國制造升級版，最后是Z世代消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)浪潮。
8、證監(jiān)會同意美騰科技、聚和股份科創(chuàng)板IPO注冊?？苿?chuàng)板上市委，華海誠科首發(fā)獲通過。
9、據(jù)中國基金報(bào)，剛剛過去的10月份，A股市場延續(xù)三季度以來的震蕩調(diào)整走勢。股票ETF整體仍然呈現(xiàn)越跌越買的態(tài)勢。50多只資金凈流入過億的股票ETF在10月份合計(jì)吸金超370億元。在不少基金經(jīng)理看來，現(xiàn)在A股整體處于性價比較高的底部區(qū)域，不少領(lǐng)域值得布局的理想標(biāo)的也越來越多，當(dāng)前的市場環(huán)境是很好的逆勢布局機(jī)會。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，年內(nèi)逾千家A股上市公司回購已超1500次，回購金額近1700億元。剛剛過去的10月，約400家上市公司密集發(fā)布了回購公告，逾百家企業(yè)已回購金額累計(jì)超340億元，龍頭企業(yè)回購熱情高漲。11月伊始，又有30多家公司密集公告了回購最新實(shí)施進(jìn)展。
11、據(jù)證券時報(bào)，目前，券商三季報(bào)已經(jīng)披露完畢。受市場低迷影響，前三季度券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)普遍承壓，與去年同期相比下滑幅度較大，一些券商的降幅甚至超過30%。從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)絕對收入排名來看，中信證券、國泰君安、華泰證券、招商證券、廣發(fā)證券位居前五，而去年同期，排名前五的券商分別是中信證券、國泰君安、銀河證券、廣發(fā)證券、招商證券。
12、據(jù)證券時報(bào)，隨著三季報(bào)披露落下帷幕，年內(nèi)券商信用業(yè)務(wù)的表現(xiàn)也浮出水面。根據(jù)券商分析師統(tǒng)計(jì)，前三季度業(yè)內(nèi)多項(xiàng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，其中反映信用業(yè)務(wù)情況的“利息凈收入”降逾5%，而出現(xiàn)利息凈收入下滑的券商占比達(dá)49%。
13、據(jù)證券時報(bào)，上市券商三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，盡管前期面臨市場下行巨大壓力，但資管業(yè)務(wù)仍穩(wěn)住了陣腳，輕資本的資管業(yè)務(wù)在弱市背景下韌性凸顯。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，41家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入336.1億元，相比去年同期的354.66億元減少約5%。在上市券商整體營收同比兩位數(shù)下滑的背景下，這一表現(xiàn)已屬亮眼。
14、據(jù)證券時報(bào)，今年以來，多家上市銀行獲主要股東大手筆增持，包括近期獲本地國資股東舉牌的重慶銀行、第一大股東福建省財(cái)政廳年內(nèi)增持金額已達(dá)2.6億元的興業(yè)銀行，以及被法國巴黎銀行、紫金集團(tuán)、南京高科、江蘇交控等前十大股東頻頻“搶籌”累計(jì)超80億元的南京銀行等。
15、寧德時代公告稱，國宏集團(tuán)擬以其持有的洛礦集團(tuán)100%股權(quán)增資四川時代。公司擬放棄四川時代本次增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。交易完成后，四川時代成為洛陽鉬業(yè)間接第二大股東。
16、“果鏈龍頭”立訊精密披露最新投資者關(guān)系活動記錄表，包括高毅資產(chǎn)鄧曉峰、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、富國基金朱少醒、?？べY產(chǎn)董承非、興證全球謝治宇、易方達(dá)祁禾、景順長城基金劉彥春、勤辰資產(chǎn)崔瑩、嘉實(shí)基金邵健等多位知名公私募基金經(jīng)理均參與此次電話會議。
17、騰訊會議上線不限時自動會議紀(jì)要等一系列增值功能以會員服務(wù)的形式提供給用戶。騰訊會議對個人用戶推出的會員套餐，包括連續(xù)包月25元/月、連續(xù)包年288元/年、3個月88元和1個月30元。
金融
1、包括銀河證券、中信建投等在內(nèi)的數(shù)家頭部券商，已經(jīng)通過中國結(jié)算組織的有關(guān)個人養(yǎng)老金系統(tǒng)的測試驗(yàn)收。通過測試后，券商將可以申請代銷個人養(yǎng)老金可投資的金融產(chǎn)品。
2、中金安徽交控REIT基金份額發(fā)售公告，該只產(chǎn)品網(wǎng)下詢價階段有效認(rèn)購資金達(dá)到687.25億元，再度受到各類機(jī)構(gòu)資金的追捧。同日晚間，華夏基金華潤有巢租賃住房REIT正式獲得證監(jiān)會發(fā)行批文，保租房REITs也迎來新成員。
3、近日一份堪稱“史上最坦誠”季報(bào)在社交媒體上引發(fā)關(guān)注。在一千多字的三季報(bào)中，基金經(jīng)理為自己的“天真”和“止損不堅(jiān)決”誠懇自我檢討，并坦言不為失敗的凈值找任何借口。不過，最新發(fā)出的基金三季報(bào)中，上述內(nèi)容已被刪除。
4、又有知名私募基金經(jīng)理公開道歉。百億私募慎知資產(chǎn)投資經(jīng)理余海豐發(fā)布題為《檢討》的文章，直言“道行太淺”、“站位太低”。此前，和諧匯一董事長林鵬也在致持有人的信中致歉，坦言過去兩年是從業(yè)20多年來“最困難的時光”，自己一直處于“心靈被拷問”的狀態(tài)。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，公募REITs產(chǎn)品面世一年多來備受投資者追捧，今年以來，新品“一日售罄”屢見不鮮，投資者認(rèn)購倍數(shù)亦不斷刷新紀(jì)錄。與此同時，二級市場上的公募REITs產(chǎn)品整體表現(xiàn)良好。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至2022年10月31日，20只產(chǎn)品上市至今平均漲幅達(dá)26.12%。目前相關(guān)產(chǎn)品三季報(bào)悉數(shù)出爐，公募REITs底層資產(chǎn)經(jīng)營狀況整體呈穩(wěn)中向好態(tài)勢。
樓市
1、交易商協(xié)會、房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會聯(lián)合中債增進(jìn)公司，召集金輝、新希望地產(chǎn)、德信中國、大華集團(tuán)、仁恒置業(yè)、雅居樂等21家民營房企召開座談會，介紹中債增進(jìn)公司增信支持民營房企發(fā)債融資工作相關(guān)進(jìn)展，并聽取各方意見建議。
2、中指研究院報(bào)告顯示，10月份，全國100個城市新建住宅價格環(huán)比下跌0.01%，已連續(xù)4個月下跌；二手住宅價格已連續(xù)6個月下跌，環(huán)比下跌的城市數(shù)量增至75個。報(bào)告指出，整體來看，在樓市環(huán)境漸趨寬松之下，四季度部分熱點(diǎn)一二線城市市場或呈緩慢恢復(fù)態(tài)勢。
3、深圳市房地產(chǎn)信息平臺數(shù)據(jù)顯示，今年10月，深圳二手商品住宅成交16.48萬平方米（1733套），同比下降0.03%。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日深圳全市共有40001套在售二手房源，在售二手房源數(shù)量持續(xù)增加。
4、山東泰安：符合政策生育二孩、三孩的多子女家庭，借款人夫妻雙方均按時連續(xù)足額繳存住房公積金滿6個月，首套房公積金貸款最高可貸額度為90萬元。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃（2022-2026年）》，目標(biāo)是到2026年，我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)。
2、據(jù)證券時報(bào)，海運(yùn)價格跌跌不休，上海港至美西航線運(yùn)價跌破2000美元/FEU大關(guān)，逐漸回調(diào)至疫情前水平。海外高商品庫存和低采購需求，使集裝箱海運(yùn)需求延續(xù)疲軟態(tài)勢。專家表示，市場整體不容樂觀，海運(yùn)業(yè)還沒有看到觸底反彈的轉(zhuǎn)機(jī)。極端形勢下，船公司為守住市場，可能不得不在虧損的狀態(tài)下繼續(xù)壓低價運(yùn)營。
3、南沙企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策落地，鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅率由最高25%減至15%，涵蓋高新技術(shù)重點(diǎn)行業(yè)、信息技術(shù)、先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥、新能源與新材料、航運(yùn)物流、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
4、中國信通院：三季度，我國互聯(lián)網(wǎng)投融資規(guī)模繼續(xù)下探，案例數(shù)環(huán)比下跌25.2%，同比下跌39.2%；披露的金額環(huán)比下跌42.5%，同比下跌74.3%。
海外
1、美國前財(cái)長薩默斯：美聯(lián)儲應(yīng)該堅(jiān)持下去，然后對加息進(jìn)行評估；更大的風(fēng)險是美聯(lián)儲過早暫停加息。
2、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，加息還有很長的路要走，通貨膨脹仍在持續(xù)；為了應(yīng)對頑固的通脹，歐洲央行必須表現(xiàn)得更強(qiáng)加強(qiáng)硬；歐元區(qū)物價壓力已經(jīng)變得更加廣泛；存在長期通脹預(yù)期高于目標(biāo)的風(fēng)險；央行必須果斷采取行動，就像在過去三次議息會議上一樣。
3、法國氣象局稱，2022年10月是法國自1945年有氣象記錄以來最熱的10月，比往年該月份的平均氣溫高了3.5度左右，其中全法白天的平均最高氣溫達(dá)到了22度。
4、澳洲聯(lián)儲加息25個基點(diǎn)至2.85%，符合市場預(yù)期。這是澳洲聯(lián)儲年內(nèi)第七次加息。澳洲聯(lián)儲同時上調(diào)通脹預(yù)期，今年晚些時候達(dá)到8%左右的峰值，并預(yù)計(jì)未來一段時間將進(jìn)一步加息。
5、歐洲央行行長拉加德表示，當(dāng)前歐洲的主要任務(wù)是穩(wěn)定物價，必須動用所有可行手段去實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。即使歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性增加，歐洲央行也必須繼續(xù)加息以抗擊通脹。
6、日本央行行長黑田東彥重申，日本央行必須維持寬松政策以支持經(jīng)濟(jì)，日本經(jīng)濟(jì)正處于從疫情影響中復(fù)蘇的過程中。
7、美國10月ISM制造業(yè)PMI降至50.2，創(chuàng)2020年5月以來新低，預(yù)期為50。同日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月Markit制造業(yè)PMI終值50.4，創(chuàng)2020年6月份以來終值新低。
8、韓國10月出口同比下降5.7%，進(jìn)口同比增加9.9%，貿(mào)易收支出現(xiàn)67億美元逆差，為連續(xù)7個月出現(xiàn)逆差。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，優(yōu)客工廠漲34.65%，達(dá)內(nèi)教育漲18.32%，樂居漲17.42%，華迪國際漲15.59%，再鼎醫(yī)藥漲12.3%，BOSS直聘漲11.71%，華住漲10.78%，微博漲10.07%，汽車之家漲9.15%，攜程網(wǎng)漲8.44%，歡聚漲7.69%，網(wǎng)易漲7.1%；跌幅方面，玩美跌18.02%，房多多跌9.52%，第九城市跌5.57%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.52%，小鵬汽車跌3.02%，理想汽車漲6.9%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克：推特Blue訂閱費(fèi)用為每個月8美元；將根據(jù)不同國家購買力調(diào)整推特Blue的訂閱費(fèi)用；推特Blue的服務(wù)將包含回復(fù)、提及、搜索功能的優(yōu)先使用，還將包括發(fā)布長視頻、音頻的功能；訂閱了該服務(wù)的用戶所看到的廣告數(shù)量將減半。
3、消息稱特斯拉計(jì)劃在2023年底量產(chǎn)Cybertruck電動皮卡。這也意味著，對于已支付100美元訂金的數(shù)十萬潛在買家而言，還需要等待一年的時間。
4、豐田汽車第二財(cái)季總營收為9.2萬億日元，同比增22%，但凈利潤同比下滑31%至4342.6億日元。豐田將全財(cái)年生產(chǎn)目標(biāo)從970萬輛下調(diào)至920萬輛，銷量目標(biāo)由1070萬輛下調(diào)至1040萬輛。
5、索尼第二財(cái)季銷售額2.7519萬億日元，同比增16%；營業(yè)利潤3440億日元，同比增8%；凈利潤為2640億日元，同比增24%。索尼將全年度營業(yè)利潤預(yù)期由1.11萬億日元上調(diào)至1.16萬億日元，凈利潤預(yù)期由8000億日元上調(diào)至8400億日元。
6、沙特阿美第三季度營收達(dá)1449.9億美元，同比增51.4%；凈利潤為424.3億美元，同比增長39.46%；息稅前利潤為804.82億美元，同比增長40.54%。
7、英國石油第三季度調(diào)整后凈利潤81.5億美元，同比大增148.48%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期；總營收為578.09億美元，同比增長53%。英國石油宣布再次回購25億美元的股票。
8、優(yōu)步第三季度營收83.43億美元，同比增長72%；歸屬公司凈虧損12.06億美元，去年同期凈虧損24.24億美元。
9、輝瑞制藥第三季度營收226.38億美元，同比減少6%；凈利潤86.08億美元，同比增長6%。
10、禮來：第三季度營收69.42億美元，同比增長2.5%；凈利潤14.52億美元，同比增長30.8%。
11、韓國五大整車廠商公布業(yè)績，10月韓系車全球銷量為67.23萬輛，同比增長15.5%。其中，現(xiàn)代汽車全球銷量34.73萬輛，同比增長12.2%；起亞共售出23.87萬輛，同比增長8.6%。
12、百勝中國第三季度調(diào)整后每股收益0.49美元，預(yù)期0.31美元。營收26.85億美元，預(yù)期26.92億美元。凈利潤2.06億美元，預(yù)期1.05億美元。百勝中國第三季度餐廳利潤率18.8％，上年同期12.2％，預(yù)期13.1％；三季度同店銷售持平，預(yù)期下降1.19％。百勝中國美股盤后漲超3%。
13、愛彼迎第三季度每股收益1.79美元，預(yù)期1.44美元。營收29億美元，預(yù)期28.3億美元。第三季度調(diào)整后EBITDA為14.6億美元，預(yù)期13.9億美元。第三季度總體預(yù)定金額156億美元，預(yù)期152.5億美元。預(yù)計(jì)第四季度營收18-18.8億美元，預(yù)期18.6億美元。愛彼迎美股盤后跌超8%。
14、超威半導(dǎo)體2022年第三季度調(diào)整后每股收益0.67美元，預(yù)期0.65美元。營收56億美元，預(yù)期55.8億美元。預(yù)計(jì)第四季度營收52億-58億美元，市場預(yù)估58.5億美元。預(yù)計(jì)本財(cái)年?duì)I收232億-238億美元，公司原本預(yù)計(jì)約260億-266億美元。超威半導(dǎo)體美股盤后漲近2%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，棉花、燃油漲超3%，棉紗、20號膠、LPG漲超2%，菜粕、菜油、棕櫚油、鐵礦石漲近2%?；窘饘倨谪浫€收漲，滬鎳漲3.6%，滬鋅漲1.99%，不銹鋼漲1.81%，滬錫漲1.44%，滬銅漲1.32%，滬鋁漲0.82%，滬鉛漲0.43%。
2、兩部門發(fā)布通知明確，原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通知出臺不是鼓勵各地區(qū)盲目發(fā)展石化化工、煤化工等項(xiàng)目，也不是為相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“敞開口子”。產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須符合產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策。
3、國家發(fā)改委表示，為進(jìn)一步做好市場保供穩(wěn)價工作，促進(jìn)生豬價格盡快回歸至合理區(qū)間，近日國家將投放今年第7批中央豬肉儲備，并督促指導(dǎo)各地加大力度投放地方政府豬肉儲備，形成調(diào)控合力。
4、河南部分鋁廠因采暖季到來及近期鋁價走勢低迷企業(yè)盈利不佳等方面的原因，三家鋁廠涉及總產(chǎn)能109萬噸電解鋁企業(yè)計(jì)劃減產(chǎn)10%-15%，預(yù)計(jì)影響年化產(chǎn)能達(dá)11萬噸左右。
5、消息稱阿根廷可能會宣布措施，允許小麥出口商推遲已商定的小麥發(fā)貨，因大旱重創(chuàng)小麥?zhǔn)粘桑l(fā)人們對阿根廷國內(nèi)供應(yīng)的擔(dān)憂。此前，羅薩里奧谷物交易所將阿根廷2022/23年度小麥出口量下調(diào)至1370萬噸，為7年以來最低水平。
6、黑海糧食外運(yùn)聯(lián)合協(xié)調(diào)中心聯(lián)合國秘書處發(fā)布聲明稱，烏克蘭、土耳其和聯(lián)合國代表團(tuán)同意11月2日將不安排任何船只在黑海糧食倡議下移動。這是黑海糧食外運(yùn)協(xié)議執(zhí)行以來，聯(lián)合協(xié)調(diào)中心首次中斷船只移動。
7、歐佩克秘書長海賽姆·蓋斯表示，由于對石油的需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2045年，化石燃料仍然將在全球能源結(jié)構(gòu)當(dāng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
8、利比亞國家石油公司表示，利比亞計(jì)劃最遲在2027年將石油產(chǎn)量提高近一倍，達(dá)到每天200萬桶.
9、世界黃金協(xié)會：2022年Q3黃金需求（不包括場外交易）同比增長28%，達(dá)到1181噸；今年迄今為止需求較2021年同期增長18%，已恢復(fù)到疫情前的水平。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.88%，報(bào)1377點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】風(fēng)險偏好回升現(xiàn)券期貨轉(zhuǎn)弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.19%；跨月后資金先緊后松，價格出現(xiàn)分化，隔夜利率小幅上升，7天和14天期大幅下行；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“20時代09”跌近22%，“16金地02”跌近16%，“20世茂G1”跌超14%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.89%，成交額634.85億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲1.02%，成交額624.01億元。“N永和轉(zhuǎn)”漲近40%，華通轉(zhuǎn)債漲近17%，眾興轉(zhuǎn)債漲超10%，恩捷轉(zhuǎn)債漲超8%，伊力轉(zhuǎn)債和斯萊轉(zhuǎn)債均漲逾7%；久其轉(zhuǎn)債跌超9%，永吉轉(zhuǎn)債跌超8%，亨通轉(zhuǎn)債跌近4%。
3、接近外匯局人士透露，10月外資投資境內(nèi)人民幣債券在雙向交易中呈現(xiàn)凈買入。未來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步恢復(fù)發(fā)展和金融市場持續(xù)高水平對外開放，外資增配人民幣債券仍有較大潛力和提升空間。
4、英國央行周二出售7.5億英鎊的3-7年期國債，完成此次量化緊縮計(jì)劃所購買國債的首次出售。
5、【債券重大事件】龍湖集團(tuán)再提前償還34.5億港元銀團(tuán)貸款；“19恒大01”“19恒大02”將召開持有人會議，擬調(diào)整本息兌付安排；惠譽(yù)下調(diào)一嗨租車長期發(fā)行人違約評級至“B-”；標(biāo)普確認(rèn)普洛斯及普洛斯中國“BBB-”長期發(fā)行人信用評級，展望下調(diào)至“負(fù)面”；穆迪下調(diào)中國地利集團(tuán)企業(yè)家族評級至“Caa2”，展望下調(diào)至“負(fù)面”。