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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月3日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、央行行長(zhǎng)易綱表示,中國(guó)經(jīng)濟(jì)盡管面臨一些挑戰(zhàn)和下行壓力,但總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì);中國(guó)經(jīng)濟(jì)的潛在增長(zhǎng)率將保持在合理區(qū)間。中國(guó)堅(jiān)持實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。堅(jiān)持市場(chǎng)在匯率形成中的決定性作用,人民幣匯率將繼續(xù)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定,人民幣幣值和購(gòu)買力將保持穩(wěn)定。近期,房地產(chǎn)銷售和貸款投放已有邊際改善。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局批準(zhǔn)中國(guó)聯(lián)通與騰訊新設(shè)合營(yíng)企業(yè)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注,相關(guān)媒體將此舉解讀為“混改”。受此影響,中國(guó)聯(lián)通A股尾盤直線拉漲停。中國(guó)聯(lián)通就此發(fā)布公告澄清,擬設(shè)立的合營(yíng)企業(yè)主要從事內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)和邊緣計(jì)算業(yè)務(wù),其組建正在推進(jìn)過程中,尚未完成設(shè)立登記,對(duì)公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響,長(zhǎng)遠(yuǎn)看有利于放大雙方優(yōu)勢(shì),壯大CDN、邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈。該事項(xiàng)為公司與騰訊開展的正常業(yè)務(wù)合作,其涉及投資金額未達(dá)到應(yīng)當(dāng)披露的標(biāo)準(zhǔn)。
3、美聯(lián)儲(chǔ)再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn),將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間提升至3.75%-4%,符合市場(chǎng)預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來(lái)第六次加息,也是連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn),今年已累計(jì)加息375個(gè)基點(diǎn)。從本次美聯(lián)儲(chǔ)決議聲明來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)措辭略偏鴿派,美聯(lián)儲(chǔ)暗示可能放緩加息步伐。不過,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾雖承認(rèn)12月會(huì)議可能放慢加息,但又稱考慮暫停加息操之過急,這番鷹派言論打壓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒,美股全線走低,黃金直線跳水;美元指數(shù)和美債收益率走V并刷新日內(nèi)高點(diǎn)。
4、【鮑威爾11月新聞發(fā)布會(huì)要點(diǎn)總結(jié)】①利率:在某個(gè)時(shí)候,放慢加息速度將是合適的;最快在12月就會(huì)放慢加息速度;仍有必要繼續(xù)加息,現(xiàn)在考慮暫停加息還為時(shí)過早;終端利率水平將高于此前預(yù)估;②通脹:堅(jiān)決致力于降低通貨膨脹;沒有跡象表明通貨膨脹正在下降;③經(jīng)濟(jì):美國(guó)經(jīng)濟(jì)較去年大幅放緩;四季度經(jīng)濟(jì)將溫和增長(zhǎng);經(jīng)濟(jì)軟著陸仍有可能,但窗口變窄了;④就業(yè):勞動(dòng)力市場(chǎng)極度緊張,薪資增速仍然偏高;勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)失衡。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌,道指跌1.55%報(bào)32147.76點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌2.5%報(bào)3759.69點(diǎn),納指跌3.36%報(bào)10524.8點(diǎn)。賽富時(shí)跌6.17%,迪士尼跌3.93%,領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌4.11%,特斯拉跌5.64%,臉書跌4.89%。中概股漲跌不一,華迪國(guó)際漲21.27%,房多多跌17.76%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.61%報(bào)13256.74點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.81%報(bào)6276.88點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.58%報(bào)7144.14點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn),韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.07%,日經(jīng)225指數(shù)跌0.06%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.14%,新西蘭NZX50指數(shù)跌0.3%。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油12月合約漲1.11%,報(bào)89.35美元/桶。布油明年1月合約漲0.92%,報(bào)95.52美元/桶。EIA公布的數(shù)據(jù)顯示,上周原油庫(kù)存意外下滑,汽油庫(kù)存創(chuàng)八年最低,原油產(chǎn)量跌至6月以來(lái)的最低水平,柴油供應(yīng)僅剩26天,相關(guān)數(shù)據(jù)推升油價(jià)。此外,高盛表示,美國(guó)中期選舉后,在歐洲對(duì)俄石油禁運(yùn)令生效、OPEC開始大幅減產(chǎn)、釋放的戰(zhàn)略儲(chǔ)備石油收效甚微等共同影響下,油價(jià)可能再次上揚(yáng)。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.73%報(bào)1637.7美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.27%報(bào)19.22美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走高施壓金價(jià)下跌。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME期銅跌0.16%報(bào)7640美元/噸,LME期鋅漲0.77%報(bào)2764.5美元/噸,LME期鎳漲1.74%報(bào)24010美元/噸,LME期鋁漲0.33%報(bào)2250美元/噸,LME期錫漲0.17%報(bào)18000美元/噸,LME期鉛漲0.73%報(bào)1995美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲0.47%報(bào)1454.5美分/蒲式耳;玉米期貨跌1.61%報(bào)686.5美分/蒲式耳,小麥期貨跌6.37%報(bào)845美分/蒲式耳。俄羅斯宣布恢復(fù)參與黑海糧食出口協(xié)議,小麥期貨大跌。
8、美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲1.56個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.138%,2年期美債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.634%,3年期美債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.578%,5年期美債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.321%,10年期美債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.118%,30年期美債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.169%。
9、歐債收益率多數(shù)上漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.388%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.130%,意大利10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.280%,西班牙10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.208%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.5%報(bào)112.12,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.57%報(bào)0.9817,英鎊兌美元跌0.79%報(bào)1.1394,澳元兌美元跌0.57%報(bào)0.6354,美元兌日元跌0.22%報(bào)147.92,美元兌瑞郎漲0.32%報(bào)1.0035,離岸人民幣兌美元跌356個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3437。
宏觀
1、央行行長(zhǎng)易綱撰文指出,要完善貨幣政策體系,維護(hù)幣值穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。高杠桿是宏觀金融脆弱性的總根源,中央銀行要管好貨幣總閘門。未來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)潛在增速有望維持在合理區(qū)間,有條件盡量長(zhǎng)時(shí)間保持正常的貨幣政策,保持正的利率,保持正常的、斜率向上的收益率曲線形態(tài)。
2、財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆撰文提出,健全以所得稅和財(cái)產(chǎn)稅為主體的直接稅體系,適當(dāng)提高直接稅比重,強(qiáng)化稅制的累進(jìn)性。完善個(gè)人所得稅制度,適當(dāng)擴(kuò)大綜合所得征稅范圍,完善專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,加大違法違規(guī)舉債查處力度,加強(qiáng)地方政府融資平臺(tái)公司治理,打破政府兜底預(yù)期。
3、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤撰文提出,優(yōu)化貨物貿(mào)易結(jié)構(gòu),加快推動(dòng)智能制造發(fā)展,做強(qiáng)一般貿(mào)易,提升加工貿(mào)易。要積極擴(kuò)大進(jìn)口,推動(dòng)降低進(jìn)口關(guān)稅和制度性成本,擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品、先進(jìn)技術(shù)、重要設(shè)備、關(guān)鍵零部件進(jìn)口。加快發(fā)展數(shù)字貿(mào)易,建立健全促進(jìn)政策。擴(kuò)大面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)。
4、中央財(cái)辦副主任韓文秀撰文提出,要實(shí)施穩(wěn)健有效的宏觀調(diào)控,促使主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)長(zhǎng)期處于合理區(qū)間,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化組合。要加強(qiáng)宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)和跨周期設(shè)計(jì),充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)潛在增長(zhǎng)能力,實(shí)現(xiàn)潛在增長(zhǎng)水平,避免經(jīng)濟(jì)大起大落。
5、央行11月2日開展180億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有2800億元逆回購(gòu)到期,因此凈回籠2620億元。
6、中國(guó)與新加坡簽署電子商務(wù)合作諒解備忘錄。雙方將建立電子商務(wù)合作機(jī)制,提升物流、移動(dòng)支付等領(lǐng)域合作水平,開展能力建設(shè)和聯(lián)合研究。
7、上海臨港新片區(qū)與迪拜杰貝阿里自貿(mào)區(qū)正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將推動(dòng)在投資自由、貿(mào)易自由、資金自由等各領(lǐng)域的制度創(chuàng)新合作。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股繼續(xù)放量攀升,上證指數(shù)一舉收復(fù)3000點(diǎn)關(guān)口,市場(chǎng)成交額時(shí)隔2個(gè)月再度突破萬(wàn)億。截至收盤,上證指數(shù)漲1.15%報(bào)3003.37點(diǎn),深證成指漲1.33%,創(chuàng)業(yè)板漲1.63%,萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別漲1.25%、1.45%。盤面上,大消費(fèi)受消息面影響較大,午后出現(xiàn)明顯回落,中藥板塊被獲利盤出貨跳水;新能源則穩(wěn)健向上,光伏、新能車、儲(chǔ)能表現(xiàn)搶眼,5G、信創(chuàng)尾盤獲資金回流。全天超3600股上漲,近百股漲停,市場(chǎng)短期底部進(jìn)一步夯實(shí)。
2、周三港股因臺(tái)風(fēng)提前收市,恒生指數(shù)漲2.41%報(bào)15827.17點(diǎn),恒生科技指數(shù)漲2.65%,恒生國(guó)企指數(shù)漲2.79%。大市成交1060.17億港元。醫(yī)藥、科技、地產(chǎn)、汽車板塊漲幅居前,康希諾生物大漲超63%,龍湖集團(tuán)漲近19%,理想汽車漲超10%。電子煙概念爆發(fā),思摩爾國(guó)際漲近20%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.48%。
3、北向資金凈賣出75.82億元,貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、東方財(cái)富分別遭凈賣出10.46億元、4.07億元、3.6億元;通威股份逆勢(shì)獲凈買入1.31億元。南向資金凈買入76.73億港元,騰訊控股、美團(tuán)、藥明生物分別獲凈買入13.77億港元、11.48億港元、4.91億港元;君實(shí)生物凈賣出額居首,金額為1.82億港元。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)統(tǒng)計(jì),截至第三季度末,國(guó)內(nèi)合計(jì)有38家百億私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品進(jìn)入到293家上市公司前十大流通股東名單,合計(jì)持股市值1099.42億元。其中,增持上市公司40家,新進(jìn)74家。整體而言,百億私募對(duì)新能源、新能源汽車、大健康、信創(chuàng)、大消費(fèi)等近幾年人氣較高的投資賽道,依然保持聚焦,整體“熱情不減”。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至三季度末,QFII共現(xiàn)身664家上市公司十大流通股東名單,合計(jì)持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到106.37億股,持倉(cāng)數(shù)量環(huán)比上半年末增長(zhǎng)7.4%。綜合、國(guó)防軍工、電力設(shè)備、紡織服飾、通信等行業(yè)獲明顯加倉(cāng),減持較多的則有有色金屬、建筑裝飾、汽車、食品飲料等行業(yè)。
6、中信建投策略表示,繼續(xù)提示高度重視科創(chuàng)板戰(zhàn)略機(jī)遇,核心在于把握經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型下,偏向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、自主可控與中小成長(zhǎng)的市場(chǎng)風(fēng)格,同時(shí)科創(chuàng)板盈利增速受益于新經(jīng)濟(jì)方向獨(dú)立景氣趨勢(shì),估值性價(jià)比較高。隨著增量資金流入、科創(chuàng)50ETF擴(kuò)容和做市商制度的運(yùn)行,科創(chuàng)板流動(dòng)性環(huán)境有望進(jìn)一步改善。
7、證監(jiān)會(huì)同意星源卓鎂、華新環(huán)保創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。元?jiǎng)?chuàng)科技撤回IPO申報(bào)材料,證監(jiān)會(huì)決定取消審核。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),數(shù)據(jù)顯示,48家上市券商實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收合計(jì)3906.56億元,同比下降20.62%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)合計(jì)1080.21億元,同比下降30.98%。總體來(lái)看,頭部券商盈利能力仍相對(duì)突出,營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)在全行業(yè)占比頗高。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào),目前,42家A股上市銀行2022年三季報(bào)已悉數(shù)出爐。今年前三季度,在42家A股上市銀行中,僅3家銀行凈利潤(rùn)同比為負(fù)增長(zhǎng),另有13家銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增幅超20%。值得一提的是,由于A股上市銀行第三季度普遍實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增速提升,帶動(dòng)前三季度凈利潤(rùn)增速均值環(huán)比上半年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào),港股市場(chǎng)近期迎來(lái)了反彈曙光。盡管港股前一陣走勢(shì)低迷,但依然有部分基金在逆市大幅增持,個(gè)別基金增持幅度達(dá)到資產(chǎn)凈值的40%。部分公募認(rèn)為,港股目前已處在嚴(yán)重超賣區(qū)間,距離歷史性底部反彈或已不遠(yuǎn),未來(lái)依然看好大科技板塊投資機(jī)會(huì)。在控制好倉(cāng)位基礎(chǔ)上尋找獨(dú)立成長(zhǎng)機(jī)會(huì)標(biāo)的、尋找“避風(fēng)港”式股票是當(dāng)前的策略重點(diǎn)。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),10月以來(lái),市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì),指數(shù)下跌幅度收窄,行業(yè)分化凸顯。在此背景下,基金收益呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),5000余只基金產(chǎn)品10月以來(lái)凈值實(shí)現(xiàn)上漲,醫(yī)藥、信創(chuàng)主題基金漲勢(shì)突出,20余只基金近一個(gè)月來(lái)漲逾20%。展望后市,機(jī)構(gòu)認(rèn)為,當(dāng)前A股估值處于歷史相對(duì)偏低的位置、市場(chǎng)謹(jǐn)慎預(yù)期逐步釋放以及上市公司三季報(bào)披露等因素,共同促進(jìn)了市場(chǎng)信心的提振,新能源、高端制造等板塊仍具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。
12、隆基綠能正式官宣新型電池技術(shù)HPBC,并發(fā)布基于HPBC技術(shù)的Hi-MO 6組件產(chǎn)品,量產(chǎn)最高效率可達(dá)22.8%。本次發(fā)布的HPBC技術(shù)及Hi-MO 6組件主要面向分布式市場(chǎng)。
13、蔚來(lái)回應(yīng)“整車工廠生產(chǎn)暫?!毕嚓P(guān)消息表示,生產(chǎn)受疫情影響確實(shí)比較嚴(yán)重,目前新車的確交付周期大幅拉長(zhǎng),但工廠正在快速恢復(fù),交付量和產(chǎn)量也在明顯提升。
14、康希諾公告稱,基于當(dāng)前的免疫策略及國(guó)內(nèi)加強(qiáng)針接種率較高的情況,公司預(yù)期吸入用新冠疫苗不會(huì)帶來(lái)公司業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。
產(chǎn)業(yè)
1、兩部門就智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入及上路試點(diǎn)征求意見。征求意見稿明確,智能網(wǎng)聯(lián)汽車搭載的自動(dòng)駕駛功能方面包括3級(jí)駕駛自動(dòng)化,也就是有條件自動(dòng)駕駛車輛,和4級(jí)駕駛自動(dòng)化,也就是高度自動(dòng)駕駛車輛。
2、兩部門調(diào)整國(guó)內(nèi)客運(yùn)航班運(yùn)行財(cái)政補(bǔ)貼政策,不再將每周內(nèi)日均國(guó)內(nèi)客運(yùn)航班量低于或等于4500班作為啟動(dòng)補(bǔ)貼的條件,補(bǔ)貼清算對(duì)象和范圍相應(yīng)調(diào)整,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。
3、五部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》,明確提出十大領(lǐng)域50項(xiàng)技術(shù)的重點(diǎn)任務(wù),并強(qiáng)調(diào)深化生態(tài)環(huán)境國(guó)際科技合作。
4、五部門部署加快推動(dòng)農(nóng)村應(yīng)急廣播主動(dòng)發(fā)布終端建設(shè),到2025年底,全國(guó)70%以上的行政村部署2套以上應(yīng)急廣播主動(dòng)發(fā)布終端。
5、發(fā)改委環(huán)資司副司長(zhǎng)趙鵬高提出,將加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系,起草頂層設(shè)計(jì)文件;加大綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展等,進(jìn)一步完善綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅、價(jià)格、金融等政策措施;大力推進(jìn)大型風(fēng)光電基地建設(shè),積極推進(jìn)水電基地建設(shè)。
6、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì),10月乘用車市場(chǎng)零售190.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)11%,環(huán)比下降1%;全國(guó)乘用車廠商批發(fā)226.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)15%,環(huán)比下降1%。
7、山東牽頭開展的全國(guó)首次中藥飲片聯(lián)采進(jìn)入新階段,相關(guān)采購(gòu)文件開始向社會(huì)征求意見。根據(jù)征求意見稿,中藥飲片聯(lián)采規(guī)則為“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”、不以簡(jiǎn)單的降價(jià)為目的,最多可以有50家企業(yè)入圍競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)。
8、上海市嘉定區(qū)透露,智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路正在嘉定實(shí)現(xiàn)除特殊區(qū)域外的全域開放,今年年底還將率先開展高快速路的開放測(cè)試,包括G1503上海繞城高速、G2京滬高速路段。
9、據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),10月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為48.8%,較上月回落1.8個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為46.7%,較上月回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。
10、華為推出新款折疊屏手機(jī)華為Pocket S,搭載鴻蒙操作系統(tǒng)3.0,售價(jià)5988元起,最高配置7488元。華為終端CEO余承東透露,截至今年9月,華為折疊屏手機(jī)以52%的市場(chǎng)份額排名中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)第一。
11、據(jù)Canalys最新報(bào)告,2022年第三季度,全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)631億美元,同比增長(zhǎng)138億美元,年增長(zhǎng)28%。,購(gòu)買的最高價(jià)為4.35元/股、最低價(jià)為4.07元/股。
海外
1、世界氣象組織指出,過去30年里,歐洲氣溫上升幅度是全球平均水平的兩倍多——是各大陸中最高的。
2、美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)新增23.9萬(wàn)人,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的19.5萬(wàn)人,9月份數(shù)據(jù)由20.8萬(wàn)人修正至19.2萬(wàn)人。薪資水平同比增長(zhǎng)7.7%,前值為7.8%。
3、美國(guó)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)(MBA)數(shù)據(jù)顯示,截至10月28日當(dāng)周,30年期固定利率抵押貸款利率降至7.06%,為11周來(lái)首次下降,此前一周則創(chuàng)下7.16%的20年高點(diǎn)。
4、歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI終值由初值46.6下修至46.4,低于預(yù)期的46.6并較9月的48.4進(jìn)一步下滑,連續(xù)四個(gè)月低于榮枯線,刷新自2020年5月以來(lái)新低。
5、德國(guó)10月制造業(yè)PMI終值由初值45.7下修至45.1,法國(guó)10月制造業(yè)PMI終值由初值47.4下修至47.2,也均創(chuàng)2020年5月來(lái)新低,且低于市場(chǎng)預(yù)期。
6、德國(guó)10月季調(diào)后失業(yè)率持平于5.5%,符合預(yù)期。10月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增0.8萬(wàn)人,預(yù)期增1.5萬(wàn)人,前值增1.4萬(wàn)人。
7、德國(guó)9月商品出口和進(jìn)口環(huán)比分別下降0.5%和2.3%,均不及市場(chǎng)預(yù)期,同比則分別上升20.3%和30.7%。
8、韓國(guó)10月CPI同比上漲5.7%,增速時(shí)隔三個(gè)月再次擴(kuò)大。但統(tǒng)計(jì)廳預(yù)測(cè),CPI漲幅可能已在7月(6.3%)觸頂,今后不會(huì)再升至6%水平。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一,華迪國(guó)際漲21.27%,優(yōu)客工廠漲20.47%,霧芯科技漲10.95%,叮咚買菜漲10.48%,世紀(jì)互聯(lián)漲10.31%,再鼎醫(yī)藥漲9.63%,洪恩漲9.29%,百勝中國(guó)漲7.57%;跌幅方面,房多多跌17.76%,樂居跌16.67%,金太陽(yáng)教育跌14.67%,金山云跌7.64%,中陽(yáng)金融跌6.45%,尚乘數(shù)科跌5.33%。中概新能源汽車股多數(shù)上漲,蔚來(lái)汽車跌2.21%,小鵬汽車漲3.12%,理想汽車漲12.09%。
2、日本政府正考慮對(duì)海外游戲應(yīng)用程序?qū)嵤└鼑?yán)格的稅收監(jiān)管措施,具體計(jì)劃是向谷歌和蘋果等科技巨頭征收消費(fèi)稅。
3、據(jù)供應(yīng)鏈消息,蘋果的XR(擴(kuò)展現(xiàn)實(shí))設(shè)備名為N301,有望于2023年第一季度量產(chǎn)。蘋果要求供應(yīng)商用半導(dǎo)體無(wú)塵室規(guī)格組裝生產(chǎn)。
4、強(qiáng)生將以166億美元的價(jià)格收購(gòu)人工心臟制造商Abiomed,以鞏固其心血管設(shè)備業(yè)務(wù)。
5、消息稱瑞銀集團(tuán)實(shí)際上正在關(guān)閉其在中東和北非的實(shí)地投資銀行業(yè)務(wù)。瑞銀將通過其他部門,包括繼續(xù)招聘的財(cái)富部門,保留在亞洲的本地業(yè)務(wù)。
6、馬士基第三季度總營(yíng)收227.67億美元,同比增37.05%;EBITDA為108.62億美元,同比增56.45%,高于市場(chǎng)預(yù)期。公司首席執(zhí)行官施索仁表示,第三季度業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)紀(jì)錄,連續(xù)第16個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
7、葛蘭素史克第三季度銷售額為78.29億英鎊,同比增18%;調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為26.05億英鎊,同比增長(zhǎng)18%。公司再次上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引,銷售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)8%至10%,調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將增長(zhǎng)15%至17%。
8、雅詩(shī)蘭黛第一財(cái)季凈銷售額39.3億美元,同比下降11%;歸母凈利潤(rùn)4.89億美元,同比下降29%。雅詩(shī)蘭黛預(yù)計(jì),全年凈銷售額將同比下降6%-8%, 此前預(yù)期為同比增長(zhǎng)3%-5%。
9、加拿大鵝第二財(cái)季營(yíng)收2.77億加元,同比增19%;歸母凈利潤(rùn)為330萬(wàn)加元,同比下降66.7%。公司下調(diào)全年業(yè)績(jī)指引,預(yù)計(jì)目前預(yù)計(jì)總營(yíng)收為12億-13億加元,調(diào)整后攤薄每股收益為1.31-1.62加元。
10、高通第四財(cái)季調(diào)整后每股收益3.13美元,預(yù)期3.11美元。調(diào)整后營(yíng)收113.9億美元,預(yù)期114億美元。凈利潤(rùn)28.73億美元,預(yù)期31.63億美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲,能源化工品漲跌不一,乙二醇漲1.73%,20號(hào)膠漲1.48%,甲醇漲1.18%,LPG漲1.15%,瀝青跌1.36%。黑色系全線上漲,焦炭漲0.95%,鐵礦石漲0.8%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化,棕櫚油漲1.33%,豆油漲1.02%,菜粕跌2.25%,豆粕跌1.46%,玉米跌1.42%?;窘饘倨谪洕q跌不一,滬鎳漲1.51%,滬鋁漲0.34%,滬鋅漲0.04%,滬銅跌0.11%,滬錫跌0.17%,滬鉛跌0.26%,不銹鋼跌0.77%。
2、EIA:美國(guó)上周原油庫(kù)存減少311.5萬(wàn)桶,產(chǎn)量減少10萬(wàn)桶至1190萬(wàn)桶/日,出口減少120.4萬(wàn)桶/日至392.5萬(wàn)桶/日;美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)庫(kù)存減少192.6萬(wàn)桶至3.998億桶。
3、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.07%,報(bào)1321點(diǎn),為連續(xù)第11個(gè)交易日下跌。
債券
1、【債市綜述】風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)回升,股市持續(xù)反彈債市連續(xù)調(diào)整。銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp;國(guó)債期貨小幅收跌;月初短暫波動(dòng)后資金面轉(zhuǎn)松,但回購(gòu)利率跌幅有限,隔夜回購(gòu)加權(quán)利率跌幅不足10bp,仍與七天期倒掛;地產(chǎn)債多數(shù)下跌,“20龍湖06”跌超65%,“21碧地01”跌超63%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.74%,成交額669.87億元;萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲1.09%,成交額662.59億元?!癗新致轉(zhuǎn)”漲超25%,盤中臨停;小康轉(zhuǎn)債漲超14%,湖廣轉(zhuǎn)債漲超10%,久其轉(zhuǎn)債漲超9%,明泰轉(zhuǎn)債漲逾8%;華森轉(zhuǎn)債跌超7%,上能轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、據(jù)第一財(cái)經(jīng),今年以來(lái)新增地方政府專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模即將突破4萬(wàn)億元關(guān)口,創(chuàng)歷史新高。專家預(yù)計(jì),明年新增專項(xiàng)債或不會(huì)低于今年,但也不會(huì)大幅增長(zhǎng),而提前到今年下達(dá)的額度或超1萬(wàn)億元。
4、美國(guó)財(cái)政部宣布,將在下周的四季度再融資操作中發(fā)行960億美元長(zhǎng)期債券,規(guī)模低于三季度的980億美元,但符合市場(chǎng)預(yù)期。
5、韓國(guó)央行以4.225%的收益率,發(fā)行2年期貨幣穩(wěn)定債券。
6、【債券重大事件】“20金科地產(chǎn)MTN001”未能按期足額兌付本息;標(biāo)普下調(diào)中國(guó)地利評(píng)級(jí)至“CCC”,展望“負(fù)面”;“17紅星02”持有人通過變更兌付安排等議案;泛??毓?/a>部分資產(chǎn)被凍結(jié);大唐山東觸發(fā)投資人保護(hù)機(jī)制;穆迪確認(rèn)東興證券“Baa2”發(fā)行人評(píng)級(jí),展望下調(diào)至“負(fù)面”;穆迪確認(rèn)龍湖集團(tuán)“Baa2”發(fā)行人評(píng)級(jí),展望下調(diào)至“負(fù)面”。