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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月3日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、央行行長(zhǎng)易綱表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)盡管面臨一些挑戰(zhàn)和下行壓力，但總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)；中國(guó)經(jīng)濟(jì)的潛在增長(zhǎng)率將保持在合理區(qū)間。中國(guó)堅(jiān)持實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。堅(jiān)持市場(chǎng)在匯率形成中的決定性作用，人民幣匯率將繼續(xù)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，人民幣幣值和購(gòu)買力將保持穩(wěn)定。近期，房地產(chǎn)銷售和貸款投放已有邊際改善。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局批準(zhǔn)中國(guó)聯(lián)通與騰訊新設(shè)合營(yíng)企業(yè)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，相關(guān)媒體將此舉解讀為“混改”。受此影響，中國(guó)聯(lián)通A股尾盤直線拉漲停。中國(guó)聯(lián)通就此發(fā)布公告澄清，擬設(shè)立的合營(yíng)企業(yè)主要從事內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）和邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)，其組建正在推進(jìn)過程中，尚未完成設(shè)立登記，對(duì)公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響，長(zhǎng)遠(yuǎn)看有利于放大雙方優(yōu)勢(shì)，壯大CDN、邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈。該事項(xiàng)為公司與騰訊開展的正常業(yè)務(wù)合作，其涉及投資金額未達(dá)到應(yīng)當(dāng)披露的標(biāo)準(zhǔn)。
3、美聯(lián)儲(chǔ)再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間提升至3.75%-4%，符合市場(chǎng)預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來(lái)第六次加息，也是連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)，今年已累計(jì)加息375個(gè)基點(diǎn)。從本次美聯(lián)儲(chǔ)決議聲明來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)措辭略偏鴿派，美聯(lián)儲(chǔ)暗示可能放緩加息步伐。不過，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾雖承認(rèn)12月會(huì)議可能放慢加息，但又稱考慮暫停加息操之過急，這番鷹派言論打壓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒，美股全線走低，黃金直線跳水；美元指數(shù)和美債收益率走V并刷新日內(nèi)高點(diǎn)。
4、【鮑威爾11月新聞發(fā)布會(huì)要點(diǎn)總結(jié)】①利率：在某個(gè)時(shí)候，放慢加息速度將是合適的；最快在12月就會(huì)放慢加息速度；仍有必要繼續(xù)加息，現(xiàn)在考慮暫停加息還為時(shí)過早；終端利率水平將高于此前預(yù)估；②通脹：堅(jiān)決致力于降低通貨膨脹；沒有跡象表明通貨膨脹正在下降；③經(jīng)濟(jì)：美國(guó)經(jīng)濟(jì)較去年大幅放緩；四季度經(jīng)濟(jì)將溫和增長(zhǎng)；經(jīng)濟(jì)軟著陸仍有可能，但窗口變窄了；④就業(yè)：勞動(dòng)力市場(chǎng)極度緊張，薪資增速仍然偏高；勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)失衡。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.55%報(bào)32147.76點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌2.5%報(bào)3759.69點(diǎn)，納指跌3.36%報(bào)10524.8點(diǎn)。賽富時(shí)跌6.17%，迪士尼跌3.93%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌4.11%，特斯拉跌5.64%，臉書跌4.89%。中概股漲跌不一，華迪國(guó)際漲21.27%，房多多跌17.76%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.61%報(bào)13256.74點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.81%報(bào)6276.88點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.58%報(bào)7144.14點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.07%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.06%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.14%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.3%。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油12月合約漲1.11%，報(bào)89.35美元/桶。布油明年1月合約漲0.92%，報(bào)95.52美元/桶。EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，上周原油庫(kù)存意外下滑，汽油庫(kù)存創(chuàng)八年最低，原油產(chǎn)量跌至6月以來(lái)的最低水平，柴油供應(yīng)僅剩26天，相關(guān)數(shù)據(jù)推升油價(jià)。此外，高盛表示，美國(guó)中期選舉后，在歐洲對(duì)俄石油禁運(yùn)令生效、OPEC開始大幅減產(chǎn)、釋放的戰(zhàn)略儲(chǔ)備石油收效甚微等共同影響下，油價(jià)可能再次上揚(yáng)。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.73%報(bào)1637.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.27%報(bào)19.22美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走高施壓金價(jià)下跌。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.16%報(bào)7640美元/噸，LME期鋅漲0.77%報(bào)2764.5美元/噸，LME期鎳漲1.74%報(bào)24010美元/噸，LME期鋁漲0.33%報(bào)2250美元/噸，LME期錫漲0.17%報(bào)18000美元/噸，LME期鉛漲0.73%報(bào)1995美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.47%報(bào)1454.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.61%報(bào)686.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌6.37%報(bào)845美分/蒲式耳。俄羅斯宣布恢復(fù)參與黑海糧食出口協(xié)議，小麥期貨大跌。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲1.56個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.138%，2年期美債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.634%，3年期美債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.578%，5年期美債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.321%，10年期美債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.118%，30年期美債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.169%。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.388%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.130%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.280%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.208%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.5%報(bào)112.12，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.57%報(bào)0.9817，英鎊兌美元跌0.79%報(bào)1.1394，澳元兌美元跌0.57%報(bào)0.6354，美元兌日元跌0.22%報(bào)147.92，美元兌瑞郎漲0.32%報(bào)1.0035，離岸人民幣兌美元跌356個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3437。
宏觀
1、央行行長(zhǎng)易綱撰文指出，要完善貨幣政策體系，維護(hù)幣值穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。高杠桿是宏觀金融脆弱性的總根源，中央銀行要管好貨幣總閘門。未來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)潛在增速有望維持在合理區(qū)間，有條件盡量長(zhǎng)時(shí)間保持正常的貨幣政策，保持正的利率，保持正常的、斜率向上的收益率曲線形態(tài)。
2、財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆撰文提出，健全以所得稅和財(cái)產(chǎn)稅為主體的直接稅體系，適當(dāng)提高直接稅比重，強(qiáng)化稅制的累進(jìn)性。完善個(gè)人所得稅制度，適當(dāng)擴(kuò)大綜合所得征稅范圍，完善專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，加大違法違規(guī)舉債查處力度，加強(qiáng)地方政府融資平臺(tái)公司治理，打破政府兜底預(yù)期。
3、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤撰文提出，優(yōu)化貨物貿(mào)易結(jié)構(gòu)，加快推動(dòng)智能制造發(fā)展，做強(qiáng)一般貿(mào)易，提升加工貿(mào)易。要積極擴(kuò)大進(jìn)口，推動(dòng)降低進(jìn)口關(guān)稅和制度性成本，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品、先進(jìn)技術(shù)、重要設(shè)備、關(guān)鍵零部件進(jìn)口。加快發(fā)展數(shù)字貿(mào)易，建立健全促進(jìn)政策。擴(kuò)大面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)。
4、中央財(cái)辦副主任韓文秀撰文提出，要實(shí)施穩(wěn)健有效的宏觀調(diào)控，促使主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)長(zhǎng)期處于合理區(qū)間，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化組合。要加強(qiáng)宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)和跨周期設(shè)計(jì)，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)潛在增長(zhǎng)能力，實(shí)現(xiàn)潛在增長(zhǎng)水平，避免經(jīng)濟(jì)大起大落。
5、央行11月2日開展180億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有2800億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠2620億元。
6、中國(guó)與新加坡簽署電子商務(wù)合作諒解備忘錄。雙方將建立電子商務(wù)合作機(jī)制，提升物流、移動(dòng)支付等領(lǐng)域合作水平，開展能力建設(shè)和聯(lián)合研究。
7、上海臨港新片區(qū)與迪拜杰貝阿里自貿(mào)區(qū)正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將推動(dòng)在投資自由、貿(mào)易自由、資金自由等各領(lǐng)域的制度創(chuàng)新合作。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股繼續(xù)放量攀升，上證指數(shù)一舉收復(fù)3000點(diǎn)關(guān)口，市場(chǎng)成交額時(shí)隔2個(gè)月再度突破萬(wàn)億。截至收盤，上證指數(shù)漲1.15%報(bào)3003.37點(diǎn)，深證成指漲1.33%，創(chuàng)業(yè)板漲1.63%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別漲1.25%、1.45%。盤面上，大消費(fèi)受消息面影響較大，午后出現(xiàn)明顯回落，中藥板塊被獲利盤出貨跳水；新能源則穩(wěn)健向上，光伏、新能車、儲(chǔ)能表現(xiàn)搶眼，5G、信創(chuàng)尾盤獲資金回流。全天超3600股上漲，近百股漲停，市場(chǎng)短期底部進(jìn)一步夯實(shí)。
2、周三港股因臺(tái)風(fēng)提前收市，恒生指數(shù)漲2.41%報(bào)15827.17點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.65%，恒生國(guó)企指數(shù)漲2.79%。大市成交1060.17億港元。醫(yī)藥、科技、地產(chǎn)、汽車板塊漲幅居前，康希諾生物大漲超63%，龍湖集團(tuán)漲近19%，理想汽車漲超10%。電子煙概念爆發(fā)，思摩爾國(guó)際漲近20%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.48%。
3、北向資金凈賣出75.82億元，貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、東方財(cái)富分別遭凈賣出10.46億元、4.07億元、3.6億元；通威股份逆勢(shì)獲凈買入1.31億元。南向資金凈買入76.73億港元，騰訊控股、美團(tuán)、藥明生物分別獲凈買入13.77億港元、11.48億港元、4.91億港元；君實(shí)生物凈賣出額居首，金額為1.82億港元。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)統(tǒng)計(jì)，截至第三季度末，國(guó)內(nèi)合計(jì)有38家百億私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品進(jìn)入到293家上市公司前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值1099.42億元。其中，增持上市公司40家，新進(jìn)74家。整體而言，百億私募對(duì)新能源、新能源汽車、大健康、信創(chuàng)、大消費(fèi)等近幾年人氣較高的投資賽道，依然保持聚焦，整體“熱情不減”。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，QFII共現(xiàn)身664家上市公司十大流通股東名單，合計(jì)持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到106.37億股，持倉(cāng)數(shù)量環(huán)比上半年末增長(zhǎng)7.4%。綜合、國(guó)防軍工、電力設(shè)備、紡織服飾、通信等行業(yè)獲明顯加倉(cāng)，減持較多的則有有色金屬、建筑裝飾、汽車、食品飲料等行業(yè)。
6、中信建投策略表示，繼續(xù)提示高度重視科創(chuàng)板戰(zhàn)略機(jī)遇，核心在于把握經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型下，偏向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、自主可控與中小成長(zhǎng)的市場(chǎng)風(fēng)格，同時(shí)科創(chuàng)板盈利增速受益于新經(jīng)濟(jì)方向獨(dú)立景氣趨勢(shì)，估值性價(jià)比較高。隨著增量資金流入、科創(chuàng)50ETF擴(kuò)容和做市商制度的運(yùn)行，科創(chuàng)板流動(dòng)性環(huán)境有望進(jìn)一步改善。
7、證監(jiān)會(huì)同意星源卓鎂、華新環(huán)保創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。元?jiǎng)?chuàng)科技撤回IPO申報(bào)材料，證監(jiān)會(huì)決定取消審核。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，48家上市券商實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收合計(jì)3906.56億元，同比下降20.62%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)合計(jì)1080.21億元，同比下降30.98%。總體來(lái)看，頭部券商盈利能力仍相對(duì)突出，營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)在全行業(yè)占比頗高。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，目前，42家A股上市銀行2022年三季報(bào)已悉數(shù)出爐。今年前三季度，在42家A股上市銀行中，僅3家銀行凈利潤(rùn)同比為負(fù)增長(zhǎng)，另有13家銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增幅超20%。值得一提的是，由于A股上市銀行第三季度普遍實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增速提升，帶動(dòng)前三季度凈利潤(rùn)增速均值環(huán)比上半年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，港股市場(chǎng)近期迎來(lái)了反彈曙光。盡管港股前一陣走勢(shì)低迷，但依然有部分基金在逆市大幅增持，個(gè)別基金增持幅度達(dá)到資產(chǎn)凈值的40%。部分公募認(rèn)為，港股目前已處在嚴(yán)重超賣區(qū)間，距離歷史性底部反彈或已不遠(yuǎn)，未來(lái)依然看好大科技板塊投資機(jī)會(huì)。在控制好倉(cāng)位基礎(chǔ)上尋找獨(dú)立成長(zhǎng)機(jī)會(huì)標(biāo)的、尋找“避風(fēng)港”式股票是當(dāng)前的策略重點(diǎn)。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，10月以來(lái)，市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)，指數(shù)下跌幅度收窄，行業(yè)分化凸顯。在此背景下，基金收益呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，5000余只基金產(chǎn)品10月以來(lái)凈值實(shí)現(xiàn)上漲，醫(yī)藥、信創(chuàng)主題基金漲勢(shì)突出，20余只基金近一個(gè)月來(lái)漲逾20%。展望后市，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前A股估值處于歷史相對(duì)偏低的位置、市場(chǎng)謹(jǐn)慎預(yù)期逐步釋放以及上市公司三季報(bào)披露等因素，共同促進(jìn)了市場(chǎng)信心的提振，新能源、高端制造等板塊仍具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。
12、隆基綠能正式官宣新型電池技術(shù)HPBC，并發(fā)布基于HPBC技術(shù)的Hi-MO 6組件產(chǎn)品，量產(chǎn)最高效率可達(dá)22.8%。本次發(fā)布的HPBC技術(shù)及Hi-MO 6組件主要面向分布式市場(chǎng)。
13、蔚來(lái)回應(yīng)“整車工廠生產(chǎn)暫?！毕嚓P(guān)消息表示，生產(chǎn)受疫情影響確實(shí)比較嚴(yán)重，目前新車的確交付周期大幅拉長(zhǎng)，但工廠正在快速恢復(fù)，交付量和產(chǎn)量也在明顯提升。
14、康希諾公告稱，基于當(dāng)前的免疫策略及國(guó)內(nèi)加強(qiáng)針接種率較高的情況，公司預(yù)期吸入用新冠疫苗不會(huì)帶來(lái)公司業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。
產(chǎn)業(yè)
1、兩部門就智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入及上路試點(diǎn)征求意見。征求意見稿明確，智能網(wǎng)聯(lián)汽車搭載的自動(dòng)駕駛功能方面包括3級(jí)駕駛自動(dòng)化，也就是有條件自動(dòng)駕駛車輛，和4級(jí)駕駛自動(dòng)化，也就是高度自動(dòng)駕駛車輛。
2、兩部門調(diào)整國(guó)內(nèi)客運(yùn)航班運(yùn)行財(cái)政補(bǔ)貼政策，不再將每周內(nèi)日均國(guó)內(nèi)客運(yùn)航班量低于或等于4500班作為啟動(dòng)補(bǔ)貼的條件，補(bǔ)貼清算對(duì)象和范圍相應(yīng)調(diào)整，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。
3、五部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》，明確提出十大領(lǐng)域50項(xiàng)技術(shù)的重點(diǎn)任務(wù)，并強(qiáng)調(diào)深化生態(tài)環(huán)境國(guó)際科技合作。
4、五部門部署加快推動(dòng)農(nóng)村應(yīng)急廣播主動(dòng)發(fā)布終端建設(shè)，到2025年底，全國(guó)70%以上的行政村部署2套以上應(yīng)急廣播主動(dòng)發(fā)布終端。
5、發(fā)改委環(huán)資司副司長(zhǎng)趙鵬高提出，將加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系，起草頂層設(shè)計(jì)文件；加大綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，進(jìn)一步完善綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅、價(jià)格、金融等政策措施；大力推進(jìn)大型風(fēng)光電基地建設(shè)，積極推進(jìn)水電基地建設(shè)。
6、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，10月乘用車市場(chǎng)零售190.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比下降1%；全國(guó)乘用車廠商批發(fā)226.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，環(huán)比下降1%。
7、山東牽頭開展的全國(guó)首次中藥飲片聯(lián)采進(jìn)入新階段，相關(guān)采購(gòu)文件開始向社會(huì)征求意見。根據(jù)征求意見稿，中藥飲片聯(lián)采規(guī)則為“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”、不以簡(jiǎn)單的降價(jià)為目的，最多可以有50家企業(yè)入圍競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)。
8、上海市嘉定區(qū)透露，智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路正在嘉定實(shí)現(xiàn)除特殊區(qū)域外的全域開放，今年年底還將率先開展高快速路的開放測(cè)試，包括G1503上海繞城高速、G2京滬高速路段。
9、據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，10月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為48.8%，較上月回落1.8個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為46.7%，較上月回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。
10、華為推出新款折疊屏手機(jī)華為Pocket S，搭載鴻蒙操作系統(tǒng)3.0，售價(jià)5988元起，最高配置7488元。華為終端CEO余承東透露，截至今年9月，華為折疊屏手機(jī)以52%的市場(chǎng)份額排名中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)第一。
11、據(jù)Canalys最新報(bào)告，2022年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)631億美元，同比增長(zhǎng)138億美元，年增長(zhǎng)28%。，購(gòu)買的最高價(jià)為4.35元/股、最低價(jià)為4.07元/股。
海外
1、世界氣象組織指出，過去30年里，歐洲氣溫上升幅度是全球平均水平的兩倍多——是各大陸中最高的。
2、美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)新增23.9萬(wàn)人，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的19.5萬(wàn)人，9月份數(shù)據(jù)由20.8萬(wàn)人修正至19.2萬(wàn)人。薪資水平同比增長(zhǎng)7.7%，前值為7.8%。
3、美國(guó)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)（MBA）數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日當(dāng)周，30年期固定利率抵押貸款利率降至7.06%，為11周來(lái)首次下降，此前一周則創(chuàng)下7.16%的20年高點(diǎn)。
4、歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI終值由初值46.6下修至46.4，低于預(yù)期的46.6并較9月的48.4進(jìn)一步下滑，連續(xù)四個(gè)月低于榮枯線，刷新自2020年5月以來(lái)新低。
5、德國(guó)10月制造業(yè)PMI終值由初值45.7下修至45.1，法國(guó)10月制造業(yè)PMI終值由初值47.4下修至47.2，也均創(chuàng)2020年5月來(lái)新低，且低于市場(chǎng)預(yù)期。
6、德國(guó)10月季調(diào)后失業(yè)率持平于5.5%，符合預(yù)期。10月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增0.8萬(wàn)人，預(yù)期增1.5萬(wàn)人，前值增1.4萬(wàn)人。
7、德國(guó)9月商品出口和進(jìn)口環(huán)比分別下降0.5%和2.3%，均不及市場(chǎng)預(yù)期，同比則分別上升20.3%和30.7%。
8、韓國(guó)10月CPI同比上漲5.7%，增速時(shí)隔三個(gè)月再次擴(kuò)大。但統(tǒng)計(jì)廳預(yù)測(cè)，CPI漲幅可能已在7月（6.3%）觸頂，今后不會(huì)再升至6%水平。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，華迪國(guó)際漲21.27%，優(yōu)客工廠漲20.47%，霧芯科技漲10.95%，叮咚買菜漲10.48%，世紀(jì)互聯(lián)漲10.31%，再鼎醫(yī)藥漲9.63%，洪恩漲9.29%，百勝中國(guó)漲7.57%；跌幅方面，房多多跌17.76%，樂居跌16.67%，金太陽(yáng)教育跌14.67%，金山云跌7.64%，中陽(yáng)金融跌6.45%，尚乘數(shù)科跌5.33%。中概新能源汽車股多數(shù)上漲，蔚來(lái)汽車跌2.21%，小鵬汽車漲3.12%，理想汽車漲12.09%。
2、日本政府正考慮對(duì)海外游戲應(yīng)用程序?qū)嵤└鼑?yán)格的稅收監(jiān)管措施，具體計(jì)劃是向谷歌和蘋果等科技巨頭征收消費(fèi)稅。
3、據(jù)供應(yīng)鏈消息，蘋果的XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）設(shè)備名為N301，有望于2023年第一季度量產(chǎn)。蘋果要求供應(yīng)商用半導(dǎo)體無(wú)塵室規(guī)格組裝生產(chǎn)。
4、強(qiáng)生將以166億美元的價(jià)格收購(gòu)人工心臟制造商Abiomed，以鞏固其心血管設(shè)備業(yè)務(wù)。
5、消息稱瑞銀集團(tuán)實(shí)際上正在關(guān)閉其在中東和北非的實(shí)地投資銀行業(yè)務(wù)。瑞銀將通過其他部門，包括繼續(xù)招聘的財(cái)富部門，保留在亞洲的本地業(yè)務(wù)。
6、馬士基第三季度總營(yíng)收227.67億美元，同比增37.05%；EBITDA為108.62億美元，同比增56.45%，高于市場(chǎng)預(yù)期。公司首席執(zhí)行官施索仁表示，第三季度業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)紀(jì)錄，連續(xù)第16個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
7、葛蘭素史克第三季度銷售額為78.29億英鎊，同比增18%；調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為26.05億英鎊，同比增長(zhǎng)18%。公司再次上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引，銷售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)8%至10%，調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將增長(zhǎng)15%至17%。
8、雅詩(shī)蘭黛第一財(cái)季凈銷售額39.3億美元，同比下降11%；歸母凈利潤(rùn)4.89億美元，同比下降29%。雅詩(shī)蘭黛預(yù)計(jì)，全年凈銷售額將同比下降6%-8%, 此前預(yù)期為同比增長(zhǎng)3%-5%。
9、加拿大鵝第二財(cái)季營(yíng)收2.77億加元，同比增19%；歸母凈利潤(rùn)為330萬(wàn)加元，同比下降66.7%。公司下調(diào)全年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)目前預(yù)計(jì)總營(yíng)收為12億-13億加元，調(diào)整后攤薄每股收益為1.31-1.62加元。
10、高通第四財(cái)季調(diào)整后每股收益3.13美元，預(yù)期3.11美元。調(diào)整后營(yíng)收113.9億美元，預(yù)期114億美元。凈利潤(rùn)28.73億美元，預(yù)期31.63億美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，乙二醇漲1.73%，20號(hào)膠漲1.48%，甲醇漲1.18%，LPG漲1.15%，瀝青跌1.36%。黑色系全線上漲，焦炭漲0.95%，鐵礦石漲0.8%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，棕櫚油漲1.33%，豆油漲1.02%，菜粕跌2.25%，豆粕跌1.46%，玉米跌1.42%?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬鎳漲1.51%，滬鋁漲0.34%，滬鋅漲0.04%，滬銅跌0.11%，滬錫跌0.17%，滬鉛跌0.26%，不銹鋼跌0.77%。
2、EIA：美國(guó)上周原油庫(kù)存減少311.5萬(wàn)桶，產(chǎn)量減少10萬(wàn)桶至1190萬(wàn)桶/日，出口減少120.4萬(wàn)桶/日至392.5萬(wàn)桶/日；美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少192.6萬(wàn)桶至3.998億桶。
3、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.07%，報(bào)1321點(diǎn)，為連續(xù)第11個(gè)交易日下跌。
債券
1、【債市綜述】風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)回升，股市持續(xù)反彈債市連續(xù)調(diào)整。銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp；國(guó)債期貨小幅收跌；月初短暫波動(dòng)后資金面轉(zhuǎn)松，但回購(gòu)利率跌幅有限，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率跌幅不足10bp，仍與七天期倒掛；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“20龍湖06”跌超65%，“21碧地01”跌超63%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.74%，成交額669.87億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲1.09%，成交額662.59億元?！癗新致轉(zhuǎn)”漲超25%，盤中臨停；小康轉(zhuǎn)債漲超14%，湖廣轉(zhuǎn)債漲超10%，久其轉(zhuǎn)債漲超9%，明泰轉(zhuǎn)債漲逾8%；華森轉(zhuǎn)債跌超7%，上能轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，今年以來(lái)新增地方政府專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模即將突破4萬(wàn)億元關(guān)口，創(chuàng)歷史新高。專家預(yù)計(jì)，明年新增專項(xiàng)債或不會(huì)低于今年，但也不會(huì)大幅增長(zhǎng)，而提前到今年下達(dá)的額度或超1萬(wàn)億元。
4、美國(guó)財(cái)政部宣布，將在下周的四季度再融資操作中發(fā)行960億美元長(zhǎng)期債券，規(guī)模低于三季度的980億美元，但符合市場(chǎng)預(yù)期。
5、韓國(guó)央行以4.225%的收益率，發(fā)行2年期貨幣穩(wěn)定債券。
6、【債券重大事件】“20金科地產(chǎn)MTN001”未能按期足額兌付本息；標(biāo)普下調(diào)中國(guó)地利評(píng)級(jí)至“CCC”，展望“負(fù)面”；“17紅星02”持有人通過變更兌付安排等議案；泛?？毓?/a>部分資產(chǎn)被凍結(jié)；大唐山東觸發(fā)投資人保護(hù)機(jī)制；穆迪確認(rèn)東興證券“Baa2”發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”；穆迪確認(rèn)龍湖集團(tuán)“Baa2”發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”。