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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月9日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將公布10月份全國(guó)CPI和PPI數(shù)據(jù)，受蔬菜等價(jià)格回落及去年基數(shù)影響，10月CPI同比漲幅或有所回落。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，共有21家機(jī)構(gòu)對(duì)10月CPI進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)平均值為同比上漲2.4%，升幅創(chuàng)5個(gè)月最低值；有20家機(jī)構(gòu)對(duì)10月PPI進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)平均值為同比下降1.1%，為2021年以來(lái)首次出現(xiàn)同比下滑。
2、比亞迪正式公布旗下高端汽車品牌，并定名“仰望”。新品牌將采用全新的品牌標(biāo)識(shí)、獨(dú)立的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，價(jià)格區(qū)間預(yù)計(jì)在80至150萬(wàn)元，預(yù)計(jì)將于明年一季度發(fā)布，該品牌主打車型為越野車。比亞迪表示，仰望汽車將以顛覆性技術(shù)與前瞻性設(shè)計(jì)打造品牌與產(chǎn)品，致力于為用戶帶來(lái)極致性能新體驗(yàn)。
3、歌爾股份境外某大客戶要求暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)影響2022年度營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的4.2%。歌爾股份表示，目前與該客戶的其他產(chǎn)品項(xiàng)目合作仍在正常開(kāi)展。知情人士稱，歌爾股份這次丟掉的訂單為蘋(píng)果耳機(jī)AirPods Pro，主要原因是良率不佳，但不存?zhèn)髀勚械牧悸试旒?，甚至被罰款等情況。
4、昨日中證1000期指出現(xiàn)“烏龍指”行情，主力合約IM2211以跌10%的跌停價(jià)開(kāi)盤(pán)，但隨后成交價(jià)快速拉升。中金所公告稱，經(jīng)核查，為某客戶對(duì)其使用的交易軟件不熟悉所致，開(kāi)盤(pán)后IM2211合約交易價(jià)格即恢復(fù)正常。以當(dāng)日IM2211合約結(jié)算價(jià)估算，此筆交易的賣方或出現(xiàn)約1067萬(wàn)元虧損。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.02%報(bào)33160.83點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.56%報(bào)3828.11點(diǎn)，納指漲0.49%報(bào)10616.2點(diǎn)。波音漲3.01%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.03%，谷歌漲0.46%，特斯拉跌2.93%。中概股多數(shù)下跌，金太陽(yáng)教育跌24.42%，華迪國(guó)際跌17.96%。
2、歐股收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.15%報(bào)13688.75點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.39%報(bào)6441.5點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.08%報(bào)7306.14點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指多數(shù)收高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.15%，日經(jīng)225指數(shù)漲1.25%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.36%，新西蘭NZX50指數(shù)跌1.23%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲2.1%報(bào)1715.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.42%報(bào)21.425美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走低提振金價(jià)上漲。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油12月合約跌3.4%，報(bào)88.67美元/桶。布油明年1月合約跌2.84%，報(bào)95.14美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.76%報(bào)8054美元/噸，LME期鋅漲1.09%報(bào)2917.5美元/噸，LME期鎳漲1.86%報(bào)23830美元/噸，LME期鋁漲0.34%報(bào)2345美元/噸，LME期錫漲4.28%報(bào)19750美元/噸，LME期鉛漲0.15%報(bào)2039.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.22%報(bào)1447美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.33%報(bào)666.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.04%報(bào)828.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲9.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.200%，2年期美債收益率跌7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.657%，3年期美債收益率跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.564%，5年期美債收益率跌9.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.298%，10年期美債收益率跌8.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.133%，30年期美債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.277%。
9、歐債收益率集體下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.539%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.791%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.274%，意大利10年期國(guó)債收益率跌9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.373%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.309%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.5%報(bào)109.63，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.51%報(bào)1.0074，英鎊兌美元漲0.12%報(bào)1.1540，澳元兌美元漲0.39%報(bào)0.6505，美元兌日元跌0.6%報(bào)145.68，美元兌瑞郎跌0.27%報(bào)0.9857，離岸人民幣兌美元漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2284。
宏觀
1、據(jù)新華財(cái)經(jīng)，某系統(tǒng)重要性銀行透露，為進(jìn)一步提振經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)重要性銀行將在四季度加大對(duì)制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的貸款投放力度。知情人士稱，國(guó)家發(fā)改委前段時(shí)間組織多次會(huì)議，要求四季度加大貸款投放力度，預(yù)計(jì)對(duì)GDP全年增速會(huì)有顯著改善。
2、央行11月8日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有150億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠130億元。
3、11月8日0-15時(shí)，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者44例，其中，隔離觀察人員40例、社會(huì)面篩查人員4例。
4、2022胡潤(rùn)百富榜發(fā)布，1305位個(gè)人財(cái)富50億元人民幣以上的企業(yè)家上榜，同比減少11%；上榜企業(yè)家總財(cái)富下降18%，至24.5萬(wàn)億元；千億級(jí)企業(yè)家減少11人，至34人。農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人鐘睒睒以4550億元蟬聯(lián)中國(guó)首富，財(cái)富比去年增長(zhǎng)650億元。字節(jié)跳動(dòng)張一鳴財(cái)富下降950億元，以2450億元位列第二。寧德時(shí)代曾毓群財(cái)富下降900億元，以2300億元位列第三。房地產(chǎn)行業(yè)上榜人數(shù)繼續(xù)下跌，上榜人數(shù)占比從二十年前的50%減少到今年的10%。大健康行業(yè)上升，占比從十年前的6%上升到今年9%。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，6天的進(jìn)博會(huì)，365天的中國(guó)機(jī)遇。五年來(lái)，“進(jìn)博效應(yīng)”不斷釋放，“買全球、賣全球、惠全球”的國(guó)際公共產(chǎn)品功能不斷增強(qiáng)。今年的進(jìn)博會(huì)上首次設(shè)立“展商變投資商”專區(qū)，展現(xiàn)中國(guó)通過(guò)進(jìn)博會(huì)等開(kāi)放平臺(tái)吸引眾多外資企業(yè)投資中國(guó)、加碼中國(guó)、深耕中國(guó)，與世界各國(guó)共享中國(guó)發(fā)展機(jī)遇的生動(dòng)圖景。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股全天縮量回調(diào)，三大指數(shù)均止步6連陽(yáng)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.43%報(bào)3064.49點(diǎn)，深證成指跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別跌0.4%、0.56%；萬(wàn)得全A全天成交8364億元，環(huán)比收窄近1700億元。全天個(gè)股跌多漲少，但日內(nèi)僅1股跌停顯示情緒上并不悲觀，尾盤(pán)不少資金已出現(xiàn)回流跡象。
2、港股弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收跌0.23%報(bào)16557.31點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.56%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.6%。大市成交1047.29億港元。新能源汽車、科技、餐飲股跌幅居前，醫(yī)藥股分化，地產(chǎn)股整體走弱。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.94%。
3、北向資金凈賣出37.94億元，寧德時(shí)代、藥明康德、瀘州老窖分別遭凈賣出4.47億元、2.33億元、2.25億元；美的集團(tuán)逆勢(shì)獲凈買入4.59億元。南向資金凈買入41.98億港元，恒生中國(guó)企業(yè)、盈富基金、騰訊控股分別獲凈買入12.44億港元、10.06億港元、4.36億港元；美團(tuán)-W凈賣出額居首，金額為6.14億港元。
4、北證50首發(fā)樣本股為9月生效樣本股，預(yù)計(jì)將于11月中旬啟動(dòng)下一期定期調(diào)整工作，樣本股新一期定期調(diào)整結(jié)果將于11月25日前后向市場(chǎng)發(fā)布，12月12日正式生效。
5、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，知名基金經(jīng)理周應(yīng)波認(rèn)為，市場(chǎng)即將接近2021年初以來(lái)調(diào)整的尾聲，投資機(jī)會(huì)正在變得越來(lái)越多。明年經(jīng)濟(jì)將是弱復(fù)蘇的格局，總體流動(dòng)性維持寬松局面，美債利率大概率會(huì)在高位盤(pán)整。在投資布局上，周應(yīng)波選擇逆勢(shì)加倉(cāng)，當(dāng)前股票倉(cāng)位已經(jīng)超四成，看好醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、光伏儲(chǔ)能、化工等方向。策略上“立足穩(wěn)定需求、跟蹤景氣變化”，挖掘個(gè)股層面的“專精特新”。
6、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，股票ETF作為重要配置工具的價(jià)值，在股市異常波動(dòng)以來(lái)的7年時(shí)間里，不僅沒(méi)有減少份額，減少資產(chǎn)凈值，反而市場(chǎng)份額大幅度上升。據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)顯示，今年下半年以來(lái)，A股股票ETF基金保持持續(xù)資金凈流入，且每個(gè)月份都以資金凈流入為主，至今合計(jì)吸金超1100億元。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，股票型ETF持有滬深A(yù)股市值占滬深A(yù)股流通市值比例是1.47%，創(chuàng)出歷史新高。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，上交所與航空工業(yè)、航天科工和中國(guó)華電3家央企集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，上交所將與3家央企集團(tuán)在擬上市公司培育、重組上市、市場(chǎng)融資等方面深化合作，推動(dòng)提升央企上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。下一步，上交所將積極踐行國(guó)家戰(zhàn)略，努力成為資本市場(chǎng)支持央企改革發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)。目前，滬市國(guó)務(wù)院國(guó)資委所屬央企上市公司數(shù)量已達(dá)到213家，上交所成為央企上市公司重要集聚地。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，據(jù)深圳證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，深圳證券分支機(jī)構(gòu)未能維系8月份回暖勢(shì)頭，9月份除了員工數(shù)量環(huán)比略增，其他指標(biāo)悉數(shù)下滑，其中營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額合計(jì)分別為9.97億元、2.79億元，環(huán)比下降15.37%、29.78%。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，剛剛過(guò)去的三季度，有37只次新股獲得機(jī)構(gòu)扎堆新進(jìn)建倉(cāng)且期末持股市值超過(guò)億元，其中聯(lián)影醫(yī)療、海光信息、華大九天等6只個(gè)股期末持股市值超過(guò)10億元。除了期末持股市值排名第一，機(jī)構(gòu)持有聯(lián)影醫(yī)療占流通股比例超過(guò)61%，同樣高居第一位。從持股機(jī)構(gòu)數(shù)來(lái)看，華寶新能獲得110家機(jī)構(gòu)持股。聯(lián)影醫(yī)療、海光信息、廣立微、華大九天等個(gè)股均有50家以上機(jī)構(gòu)持股。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著三季報(bào)的披露結(jié)束，機(jī)構(gòu)持股動(dòng)向也浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，共逾50家券商現(xiàn)身633家（含重復(fù)持有）上市公司的前十大流通股東名單，總持股市值為463.31億元，較二季度末有所收縮。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)共有5200余只公募基金參與打新，獲配總金額超過(guò)780億元。與去年同期相比，基金獲配新股的數(shù)量有所減少，但獲配金額高于去年同期。從板塊來(lái)看，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板成為今年公募基金打新的重點(diǎn)領(lǐng)域，獲配金額比例合計(jì)超過(guò)90%。行業(yè)方面，電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)更受公募機(jī)構(gòu)打新“青睞”。
12、光伏逆變器板塊昨日因一則海外需求縮減傳聞集體大跌。固德威相關(guān)人士表示，光伏逆變器傳統(tǒng)淡季是一季度，三、四季度是旺季，雖然在數(shù)量上無(wú)法給出準(zhǔn)確判斷，但行業(yè)景氣度依舊較高。錦浪科技通過(guò)互動(dòng)易回復(fù)稱，從目前來(lái)看，市場(chǎng)需求良好，沒(méi)有大的變化。
13、兩家公司被證監(jiān)會(huì)立案。ST中利公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司及控股股東立案。國(guó)瑞科技也公告表示，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。
14、由比亞迪儲(chǔ)能供貨的全球最大單期儲(chǔ)能電站在美國(guó)投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該獨(dú)立儲(chǔ)能電站由比亞迪提供 1500V 的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品 BYD Cube T28，儲(chǔ)能容量近 1.7GWh。
15、吉利和雷諾將成立一家新公司，在全球范圍內(nèi)共同研發(fā)、制造和供應(yīng)混合動(dòng)力總成和燃油動(dòng)力總成。根據(jù)框架協(xié)議，吉利和雷諾集團(tuán)的動(dòng)力總成公司預(yù)計(jì)將在2023年正式合并，雙方將分別持有新公司50%的股權(quán)。
16、寶尊電商公告稱，將以全現(xiàn)金交易方式收購(gòu)Gap大中華區(qū)業(yè)務(wù)。此次交易基準(zhǔn)對(duì)價(jià)為4000萬(wàn)美元，視協(xié)議最終調(diào)整情況，總交易金額不高于5000萬(wàn)美元。
產(chǎn)業(yè)
1、《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》出爐，明確“十四五”期間，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，行業(yè)節(jié)能低碳技術(shù)持續(xù)推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。加強(qiáng)建材行業(yè)二氧化碳排放總量控制，研究將水泥等重點(diǎn)行業(yè)納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。
2、工信部裝備工業(yè)一司表示，將堅(jiān)持電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展方向，完善支持政策，大力推動(dòng)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。將加強(qiáng)跨部門(mén)協(xié)調(diào)力度，推動(dòng)解決遠(yuǎn)洋運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)高、運(yùn)力不足等突出問(wèn)題，組織搭建第三方公共服務(wù)平臺(tái)，為汽車海外出口營(yíng)造更加良好的環(huán)境。
3、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919在第十四屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)上獲簽300架新訂單，簽約客戶系國(guó)銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租共七家租賃公司。
4、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月我國(guó)乘用車市場(chǎng)零售184萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.3%，環(huán)比下降4.3%，為2013年以來(lái)首次出現(xiàn)“金九銀十”的環(huán)比下降特征。10月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到67.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.8%，環(huán)比增0.4%，持續(xù)環(huán)比改善超過(guò)預(yù)期；新能源乘用車零售銷量55.6萬(wàn)輛，同比增75.2%，環(huán)比降9%，零售滲透率30.2%。
5、對(duì)于其他車企是否將跟隨特斯拉降價(jià)一事，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，今年年末不僅不會(huì)出現(xiàn)大范圍的新能源車降價(jià)潮，反而有可能出現(xiàn)一輪漲價(jià)潮。明年新能源國(guó)補(bǔ)即將退出，車企降價(jià)之后，若屆時(shí)再提價(jià)，反而會(huì)處于被動(dòng)位置，不利于銷售的開(kāi)展。
6、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)受國(guó)家有關(guān)部門(mén)委托，面向行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展汽車市場(chǎng)近期運(yùn)行情況調(diào)研座談工作，為政府下一步精準(zhǔn)制定相關(guān)政策提供參考。
7、第七批國(guó)家組織藥品集采中選結(jié)果將于11月在北京執(zhí)行，藥價(jià)平均降幅預(yù)計(jì)超過(guò)50%，累計(jì)降低藥品費(fèi)用達(dá)75億元，藥品類別已實(shí)現(xiàn)化學(xué)藥品、生物制品和中成藥三大領(lǐng)域全覆蓋。
8、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，10月份26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷量達(dá)到20501臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%，其中國(guó)內(nèi)11350臺(tái)，同比下降9.91%；出口9151臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.8%。
9、中國(guó)商飛發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)20年全球航空旅客的周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率為3.9%，將有9284架飛機(jī)交付中國(guó)市場(chǎng)，其中，單通道噴氣客機(jī)6288架，占交付總量的近七成。
10、分析機(jī)構(gòu)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，10月全球新船訂單量為341萬(wàn)修正總噸，同比增加19%。其中，中國(guó)拿到180萬(wàn)修正總噸，以53%的市場(chǎng)份額排名第一。韓國(guó)以143萬(wàn)修正總噸位列第二，市場(chǎng)份額42%。
11、多位知情人士透露，元?dú)馍?022年銷售回款預(yù)計(jì)約80億-90億元，同比增長(zhǎng)10%-23%。相關(guān)人士還預(yù)測(cè)，今年銷售額靠前的產(chǎn)品是氣泡水、外星人電解質(zhì)水和纖茶。
海外
1、歐盟方面表示，因美國(guó)政府的《通脹削減法案》破壞美歐之間“公平競(jìng)爭(zhēng)”環(huán)境，歐盟已向美方發(fā)出書(shū)面警告，并將考慮采取報(bào)復(fù)性措施。
2、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，將繼續(xù)加息以確保通脹回歸，預(yù)計(jì)通脹將在明年上半年開(kāi)始下降，量化緊縮將從2023年開(kāi)始。
3、日本央行公布10月政策會(huì)議意見(jiàn)摘要顯示，政策制定者討論了是否需要警惕長(zhǎng)期寬松貨幣政策的副作用，以及未來(lái)退出超低利率的潛在影響。
4、日本內(nèi)閣批準(zhǔn)本財(cái)年第二次追加預(yù)算，總額29.1萬(wàn)億日元，旨在為經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃提供資金。另外，日本財(cái)務(wù)省正在考慮對(duì)年收入超過(guò)數(shù)億日元的人增稅。
5、歐元區(qū)9月零售銷售同比降0.6%，好于預(yù)期的降1.3%。環(huán)比則上升升0.4%，為2022年1月以來(lái)最高值。
6、法國(guó)9月貿(mào)易帳錄得逆差174.87億歐元，為紀(jì)錄最大逆差，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的143億歐元逆差。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，金太陽(yáng)教育跌24.42%，華迪國(guó)際跌17.96%，奇點(diǎn)未來(lái)跌13.2%，逸仙電商跌10.92%，每日優(yōu)鮮跌9.55%，嘉楠科技跌8.15%，尚乘數(shù)科跌7.43%；漲幅方面，房多多漲15.56%，新濠影匯漲11.22%，團(tuán)車漲7.53%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌3.87%，小鵬汽車跌1.14%，理想汽車漲1.71%。
2、歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)微軟以690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪的交易展開(kāi)全面調(diào)查，稱該交易可能損害游戲機(jī)和PC視頻游戲、操作系統(tǒng)分銷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
3、特斯拉中國(guó)上線現(xiàn)車限時(shí)提車保險(xiǎn)補(bǔ)貼方案。11月8日（含）至11月30日（含），購(gòu)買現(xiàn)車及合作保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)車險(xiǎn)組合并按期完成提車，尾款可減8000元；12月1日（含）至12月31日（含）尾款可減4000元。
4、特斯拉將于2022年底提交關(guān)于特斯拉柏林工廠的擴(kuò)建申請(qǐng)表，柏林工廠的年產(chǎn)能計(jì)劃提升至100萬(wàn)輛。
5、三星電子規(guī)劃2023年智能手機(jī)生產(chǎn)目標(biāo)約2.9億部，同比降幅達(dá)13%，不過(guò)三星旗艦新機(jī)Galaxy S23(暫稱)系列生產(chǎn)目標(biāo)則與2022年相似。
6、已啟動(dòng)大規(guī)模重組計(jì)劃的瑞士信貸宣布，將在2023年2月14日前關(guān)閉本國(guó)的109家分支機(jī)構(gòu)，主要是因?yàn)榭蛻粼絹?lái)越多地使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
7、現(xiàn)代汽車與中金資本簽商用車新能源合作協(xié)議，推動(dòng)現(xiàn)代汽車集團(tuán)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型及新能源汽車銷售。
8、知情人士透露，花旗集團(tuán)本周在投資銀行部門(mén)裁員了數(shù)十人。上述消息人士稱，此次裁員波及全球投行員工，包括資本市場(chǎng)部門(mén)在內(nèi)。
9、奈飛探索投資體育聯(lián)盟，正就流媒體版權(quán)進(jìn)行競(jìng)標(biāo)。
10、迪士尼第四財(cái)季調(diào)整后每股收益0.3美元，預(yù)期0.51美元。營(yíng)收201.5億美元，預(yù)期212.6億美元。凈利潤(rùn)1.62億美元，預(yù)期6.27億美元。迪士尼第四財(cái)季Disney+訂閱用戶1.642億，預(yù)期1.625億。Hulu和直播電視訂閱用戶數(shù)440萬(wàn)，預(yù)期420萬(wàn)。主題公園，體驗(yàn)，以及產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)15.1億美元。迪士尼美股盤(pán)后跌超6%。
11、樂(lè)天百貨第三季度銷售額同比增長(zhǎng)17.3%，為7689億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)成功扭虧為盈，為1089億韓元。
12、消息稱NBA目前正計(jì)劃成立新的私募股權(quán)部門(mén)，以規(guī)范化、正式化其管理，并擴(kuò)大對(duì)外投資。
13、杜邦第三財(cái)季凈銷售額為33億美元，同比增4%；歸屬公司股東凈利潤(rùn)3.67億美元，上年同期3.91億美元；每股攤薄收益0.73美元，上年同期0.75美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，黑色系、能源化工品表現(xiàn)較好，鐵礦石、焦炭、焦煤漲超2%，熱卷、聚丙烯漲超1.6%，原油跌2.46%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)小幅下跌?；窘饘倨谪浫€收漲，滬錫漲2.49%，滬鎳漲1.67%，滬銅漲1.55%，滬鉛漲0.69%，滬鋅漲0.34%，滬鋁漲0.33%；滬金漲1.83%，滬銀漲3.04%。
2、商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平在第十一屆中國(guó)國(guó)際石油貿(mào)易大會(huì)上表示，中國(guó)將繼續(xù)堅(jiān)持開(kāi)放的能源發(fā)展道路，中國(guó)能源市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，將有利于所有能源生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和貿(mào)易國(guó)，也將為世界各國(guó)提供更多更好的合作機(jī)遇。
3、上期所調(diào)整期貨公司會(huì)員限倉(cāng)比例，自明年起開(kāi)始實(shí)施。其中，54家《2022年期貨公司分類結(jié)果》A類期貨公司的會(huì)員限倉(cāng)比例為35%；2家自A類調(diào)整至B類及以下的期貨公司的會(huì)員限倉(cāng)比例，自35%調(diào)整至25%。
4、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)組織召開(kāi)2023年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂工作視頻研討會(huì)，要求堅(jiān)持在合理區(qū)間價(jià)內(nèi)的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制原則，努力維護(hù)供需企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，兼顧做好冶金、建材、化工等行業(yè)的銜接，全力保證煤炭穩(wěn)定供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
5、韓國(guó)、印尼商定擴(kuò)大在關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈構(gòu)建和清潔能源領(lǐng)域的合作，決定由兩國(guó)代表研究機(jī)構(gòu)設(shè)立共同研究中心，開(kāi)發(fā)鎳、稀土類等關(guān)鍵礦物的領(lǐng)先技術(shù)。
6、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2022年WTI原油價(jià)格為95.88美元/桶，此前預(yù)期為95.74美元/桶；預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為89.33美元/桶，此前預(yù)期為88.58美元/桶；預(yù)計(jì)2022年布倫特價(jià)格為102.13美元/桶，此前預(yù)期為102.09美元/桶；預(yù)計(jì)2023年布倫特價(jià)格為95.33美元/桶，此前預(yù)期為94.58美元/桶。
7、美國(guó)至11月4日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加561.8萬(wàn)桶，預(yù)期增加110萬(wàn)桶，前值減少653.4萬(wàn)桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.4%，至1356點(diǎn)，觸及一周高位。