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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月10日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、受節(jié)后消費(fèi)需求回落、去年同期對(duì)比基數(shù)走高等因素影響,中國(guó)10月CPI同比上漲2.1%,漲幅創(chuàng)5個(gè)月新低,環(huán)比漲幅則回落至0.1%。中國(guó)10月PPI同比下降1.3%,為2021年以來(lái)首次同比下滑,且降幅高于預(yù)期。專家分析認(rèn)為,11月CPI同比或進(jìn)一步放緩,PPI同比或繼續(xù)收縮。我國(guó)物價(jià)走勢(shì)整體平穩(wěn),年底前貨幣政策、財(cái)政政策都具備在穩(wěn)增長(zhǎng)方向適度發(fā)力的空間。
2、中債信用增進(jìn)公司加大對(duì)民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)增信服務(wù)力度,將接收民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具房企增信業(yè)務(wù)材料,意向民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)可提出增信需求,中債信用增進(jìn)公司將在收到郵件后3個(gè)工作日內(nèi)予以郵件反饋。
3、深圳首批人才住房項(xiàng)目啟動(dòng)配售,配售均價(jià)20520~44900元/平方米,房?jī)r(jià)約等于同類商品房6折,今日起即可網(wǎng)上認(rèn)購(gòu),11月11日起即可看房。本批次住房項(xiàng)目共4422套,其中兩房戶型1957套,三房戶型2465套。實(shí)行集中統(tǒng)一認(rèn)購(gòu)、選房。本次人才房的選房順序采用公證搖號(hào)的方式確立,申請(qǐng)購(gòu)房者學(xué)歷最低要求為本科。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào),年末漸漸臨近,各家券商陸續(xù)召開(kāi)年度策略會(huì),2023年投資策略觀點(diǎn)也紛紛亮相。縱觀近日出爐的券商2023年度策略報(bào)告,預(yù)期市場(chǎng)回暖的觀點(diǎn)較為突出,機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為2023年的A股及港股投資可適當(dāng)積極,安全主線、高端制造等領(lǐng)域被一致看好。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌,道指跌1.95%報(bào)32513.94點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌2.08%報(bào)3748.57點(diǎn),納指跌2.48%報(bào)10353.18點(diǎn)。迪士尼跌13.15%,創(chuàng)2001年以來(lái)最大單日跌幅,雪佛龍跌3.95%,領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌2.85%,特斯拉跌7.17%,亞馬遜跌4.27%。中概股普遍下跌,金太陽(yáng)教育跌51.58%,華迪國(guó)際跌33.31%。
2、歐股收盤全線下跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.16%報(bào)13666.32點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.17%報(bào)6430.57點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.14%報(bào)7296.25點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn),韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.06%,日經(jīng)225指數(shù)跌0.56%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.58%,新西蘭NZX50指數(shù)跌0.09%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.37%報(bào)1709.7美元/盎司,COMEX白銀期貨跌1.78%報(bào)21.12美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油12月合約跌3.68%,報(bào)85.64美元/桶。布油明年1月合約跌3.07%,報(bào)92.43美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME期銅跌0.43%報(bào)8081美元/噸,LME期鋅跌2.56%報(bào)2856美元/噸,LME期鎳漲3.07%報(bào)24750美元/噸,LME期鋁跌2.7%報(bào)2308美元/噸,LME期錫跌0.3%報(bào)19600美元/噸,LME期鉛漲0.34%報(bào)2061美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲0.38%報(bào)1452美分/蒲式耳;玉米期貨跌0.52%報(bào)664美分/蒲式耳,小麥期貨跌2.69%報(bào)805.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍下跌,3月期美債收益率跌0.52個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.195%,2年期美債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.594%,3年期美債收益率跌7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.496%,5年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.244%,10年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.1%,30年期美債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.275%。
9、歐債收益率集體下跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.442%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.682%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌11.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.162%,意大利10年期國(guó)債收益率跌10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.269%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌10.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.203%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.72%報(bào)110.43,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.6%報(bào)1.0013,英鎊兌美元跌1.6%報(bào)1.1355,澳元兌美元跌1.15%報(bào)0.6430,美元兌日元漲0.51%報(bào)146.42,美元兌瑞郎跌0.16%報(bào)0.9841,離岸人民幣兌美元跌434個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2718。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公告,自2022年12月1日起,對(duì)原產(chǎn)于阿富汗等10個(gè)最不發(fā)達(dá)國(guó)家的98%稅目的進(jìn)口產(chǎn)品,適用稅率為零的特惠稅率。
2、央行11月9日開(kāi)展80億元7天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有180億元逆回購(gòu)到期,因此凈回籠100億元。
3、國(guó)家氣候中心預(yù)計(jì),今年冬季影響我國(guó)的冷空氣強(qiáng)度總體偏弱,全國(guó)大部地區(qū)氣溫接近常年同期或偏高,這意味著出現(xiàn)強(qiáng)烈冷冬的可能性不大。但氣溫變化的階段性特征明顯,前冬偏暖,后冬偏冷。
4、中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布,10月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為88.2,與上月持平,仍低于2021年同期水平。其中,建筑業(yè)指數(shù)和宏觀經(jīng)濟(jì)感受指數(shù),均止跌回升,且升幅較大。
5、鄭州多家銀行出臺(tái)針對(duì)企業(yè)和個(gè)人住房按揭的延期還本付息政策,加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶及社會(huì)民生的金融支持,以實(shí)現(xiàn)保市場(chǎng)主體穩(wěn)就業(yè)的幫扶效果。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股連續(xù)第二日縮量回撤,上證指數(shù)收盤跌0.53%報(bào)3048.17點(diǎn),深證成指跌0.79%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.36%;萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別跌0.47%、0.75%;市場(chǎng)成交額不足8000億元。盤面上,地產(chǎn)股全天強(qiáng)勢(shì),信創(chuàng)板塊全線退潮,賽道、消費(fèi)股繼續(xù)滑落。歌爾股份一字跌停,封單高達(dá)300萬(wàn)手。
2、港股延續(xù)跌勢(shì),恒生指數(shù)收盤跌1.2%報(bào)16358.52點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌1.89%,恒生國(guó)企指數(shù)跌1.21%。大市成交1112.97億港元。科技、汽車、醫(yī)藥股跌幅居前,有色、黃金股走強(qiáng),地產(chǎn)股沖高回落。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲2.18%。
3、北向資金凈賣出6.84億元,凈賣出前三個(gè)股為隆基綠能、貴州茅臺(tái)、東方財(cái)富,分別遭凈賣出3.59億元、3.41億元、2.96億元;北方華創(chuàng)、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)凈買入額位列前三,分別獲凈買入2.91億元、1.79億元、1.58億元。南向資金凈賣出6.94億港元,恒生中國(guó)企業(yè)、盈富基金、美團(tuán)-W分別遭凈賣出12.31億港元、9.42億港元、6.96億港元;騰訊控股逆勢(shì)獲凈買入3.8億港元。
4、上證信息回應(yīng)“Level-2行情異常”稱,因Level-2行情主用系統(tǒng)報(bào)警,公司按應(yīng)急預(yù)案切換至備用系統(tǒng),隨后信息商行情顯示陸續(xù)恢復(fù)正常。經(jīng)與上交所確認(rèn),滬市交易不受切換影響,均正常進(jìn)行。
5、上交所理事長(zhǎng)邱勇表示,將進(jìn)一步完善和拓展滬港通機(jī)制,加強(qiáng)與全球主要證券市場(chǎng)的合作,吸引境外優(yōu)質(zhì)上市公司來(lái)上交所發(fā)行CDR,不斷探索創(chuàng)新ETF互通機(jī)制。
6、深交所科技成果與知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心正式揭牌。證監(jiān)會(huì)副主席方星海表示,將進(jìn)一步健全資本市場(chǎng)支持科技創(chuàng)新的體制機(jī)制,推動(dòng)技術(shù)市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展。深交所理事長(zhǎng)陳華平表示,將全力建好科交中心,更好服務(wù)高水平科技自立自強(qiáng)。
7、證監(jiān)會(huì)副主席方星海11月9日在參加上交所國(guó)際投資者大會(huì)時(shí)表示,證監(jiān)會(huì)將堅(jiān)定不移推動(dòng)資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開(kāi)放,為國(guó)際投資者提供廣闊的市場(chǎng)和發(fā)展機(jī)遇。證監(jiān)會(huì)真誠(chéng)希望持續(xù)與國(guó)際投資者進(jìn)行廣泛的溝通交流,開(kāi)展更多層次、更多形式的合作,共同建設(shè)開(kāi)放包容、促進(jìn)全球增長(zhǎng)的資本市場(chǎng)。
8、A股市場(chǎng)近期呈現(xiàn)震蕩格局,但不改一線私募積極預(yù)期。最新倉(cāng)位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至最新一期凈值監(jiān)測(cè)日,國(guó)內(nèi)股票私募機(jī)構(gòu)的平均倉(cāng)位仍接近八成。多家私募機(jī)構(gòu)表示,當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍在回升中,隨著不同板塊輪動(dòng)修復(fù)的完成,市場(chǎng)有望進(jìn)入下一階段結(jié)構(gòu)化行情,在指數(shù)層面可能表現(xiàn)為“偏強(qiáng)震蕩”。
9、證監(jiān)會(huì)同意珠城科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。科創(chuàng)板上市委公告,精智達(dá)首發(fā)11月16日上會(huì)。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),11月9日,果鏈龍頭歌爾股份早盤即“一字板”跌停,公司股價(jià)已自去年末58.11元的高點(diǎn)跌至20.72元,超千億市值縮水至709億元。與此同時(shí),部分重倉(cāng)基金凈值表現(xiàn)亦受挫。截至當(dāng)日收盤,包括華寶中證科技龍頭ETF、華夏中證5G通信主題ETF、銀華中證5G通信主題ETF等在內(nèi)的多只基金紛紛收跌。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),作為二級(jí)市場(chǎng)交投活躍品種,股票ETF已成為重要資產(chǎn)配置工具。來(lái)自銀河證券基金研究中心最新統(tǒng)計(jì)顯示,年內(nèi)股票ETF市場(chǎng)份額繼續(xù)保持上升態(tài)勢(shì),持有A股市值占比持續(xù)創(chuàng)新高。尤其是下半年以來(lái),A股股票ETF基金呈現(xiàn)持續(xù)資金凈流入狀態(tài),且每個(gè)月都以資金凈流入為主,至今合計(jì)吸金超1108億元。
12、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),10月以來(lái),A股定增市場(chǎng)回暖態(tài)勢(shì)明顯,上市公司單月擬定增募資超千億元。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)A股上市公司已發(fā)布500余份定增預(yù)案,預(yù)計(jì)募資金額超9000億元;年內(nèi)實(shí)施的定增項(xiàng)目中,也有9個(gè)百億元項(xiàng)目順利落地。從行業(yè)來(lái)看,主要集中在新能源、電子、高端制造等領(lǐng)域。
13、據(jù)證券時(shí)報(bào),創(chuàng)新藥正在吸引越來(lái)越多專業(yè)投資者的目光。隨著醫(yī)療健康板塊集體回暖,多個(gè)細(xì)分板塊被帶動(dòng)。繼醫(yī)療器械之后,創(chuàng)新藥也成為看好醫(yī)藥板塊的投資者現(xiàn)下高度關(guān)注的子行業(yè)。國(guó)慶節(jié)后,創(chuàng)新藥開(kāi)啟了上升行情,中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)自階段性低點(diǎn)反彈超22%,中證創(chuàng)新藥30指數(shù)自階段性低點(diǎn)反彈超25%。
14、據(jù)證券時(shí)報(bào),11月10日,有研硅登陸科創(chuàng)板,這是科創(chuàng)板的第485家上市公司,也是A股注冊(cè)制的第1000家上市公司。注冊(cè)制是全面深化資本市場(chǎng)改革的“牛鼻子”工程。從科創(chuàng)板“試驗(yàn)田”起步,到創(chuàng)業(yè)板、北交所,存量與增量改革穩(wěn)步推進(jìn),注冊(cè)制改革蹄疾步穩(wěn)。一大批“硬科技”、“三創(chuàng)四新”、“專精特新”企業(yè)在資本市場(chǎng)嶄露頭角。
15、據(jù)證券時(shí)報(bào), 今年以來(lái),共有5234只公募基金產(chǎn)品參與了打新,獲配總金額達(dá)到786.71億元,接近去年全年水平。值得注意的是,科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板成公募基金打新重點(diǎn)方向。不過(guò),由于今年股市表現(xiàn)不佳,權(quán)益基金組合損失較大,打新獲取的收益對(duì)基金業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較小。
16、包鋼股份與北方稀土之間稀土礦供應(yīng)價(jià)格議案投票前夕,又現(xiàn)新的插曲。包鋼股份一紙公告拋出新議案,即如果降價(jià)后的供應(yīng)方案仍然不能在北方稀土股東大會(huì)上通過(guò),公司擬采取競(jìng)價(jià)、拍賣等公開(kāi)方式銷售稀土精礦,而北方稀土可作為長(zhǎng)期穩(wěn)定大客戶,參與公司公開(kāi)銷售。
17、國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)同意中國(guó)寶武與新余鋼鐵集團(tuán)聯(lián)合重組,在履行經(jīng)營(yíng)者集中審查等事項(xiàng)后,新鋼的51%股權(quán)將正式無(wú)償劃轉(zhuǎn)給寶武。
18、歌爾股份回應(yīng)“砍單”事件及網(wǎng)絡(luò)傳聞稱,短期挑戰(zhàn)不改公司中長(zhǎng)期在虛擬現(xiàn)實(shí)等主要賽道的顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好發(fā)展前景。公司會(huì)堅(jiān)持整結(jié)合的戰(zhàn)略,積極推動(dòng)聲學(xué)、光學(xué)、微電子和精密結(jié)構(gòu)件精密零組件產(chǎn)品和VR/AR、智能可穿戴和智能家居等智能硬件整機(jī)產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展,還在積極拓展的一些汽車電子、觸覺(jué)等新業(yè)務(wù)方向。
19、兩連板新華制藥稱,日前與拜耳醫(yī)藥保健有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作備忘錄》,擬在健康消費(fèi)品領(lǐng)域開(kāi)展深度戰(zhàn)略合作。
20、蘇寧易購(gòu)回應(yīng)“供銷社收購(gòu)39%股權(quán)”傳聞表示,經(jīng)公司自查并向公司持股5%以上股東核實(shí),不存在上述傳聞中提及的供銷社收購(gòu)股份事宜,上述傳聞不屬實(shí)。
21、臺(tái)積電回應(yīng)“120億美元投資美國(guó)3nm新廠”表示,尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規(guī)劃。另?yè)?jù)媒體報(bào)道,因遭客戶大規(guī)??硢?,臺(tái)積電7nm制程產(chǎn)能利用率已跌至50%以下,預(yù)計(jì)2023年一季度跌勢(shì)加劇,高雄7nm擴(kuò)產(chǎn)亦已暫緩。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)中國(guó)證券報(bào),今年1月至9月,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)372.1GWh,同比增長(zhǎng)176.2%。高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),到2025年,我國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)137.4GWh,需要回收的廢舊電池容量將達(dá)到96萬(wàn)噸。汽車行業(yè)分析師認(rèn)為,動(dòng)力電池回收技術(shù)層面上的問(wèn)題已經(jīng)得到解決,當(dāng)前的核心問(wèn)題在于,面對(duì)動(dòng)力電池批量退役的巨大壓力,如何構(gòu)建好完備的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,這需要參與其中的上市公司群體共同努力。
2、住建部決定在北京等24個(gè)城市開(kāi)展智能建造試點(diǎn),促進(jìn)建筑業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合,培育智能建造新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式。
3、三部門印發(fā)《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》提出,到2025年,初步建設(shè)形成統(tǒng)一權(quán)威、互聯(lián)互通的全民健康信息平臺(tái)支撐保障體系,基本實(shí)現(xiàn)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與全民健康信息平臺(tái)聯(lián)通全覆蓋。
4、國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購(gòu)辦公室公告稱,國(guó)家組織冠脈支架集中帶量采購(gòu)協(xié)議期將于2023年1月到期,協(xié)議期滿后將接續(xù)采購(gòu)。
5、工信部印發(fā)《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》,從增強(qiáng)企業(yè)轉(zhuǎn)型能力、提升轉(zhuǎn)型供給水平、加大轉(zhuǎn)型政策支持等三方面提出14條具體舉措,助力中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
6、中科院院士孫世剛表示,我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著資源、能量、安全、使用環(huán)境等四方面重大挑戰(zhàn)。他指出,我國(guó)鋰資源在全球排第六,70%的鋰依賴進(jìn)口,而預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)鋰電產(chǎn)能將達(dá)到約3900GWh,預(yù)計(jì)需要約39萬(wàn)噸鋰金屬。另外,現(xiàn)有鋰離子電池能量密度已經(jīng)接近理論極限。在下一代鋰電池路線上,孫世剛介紹了鋰硫電池,鋰-空氣電池、鋰-氟碳電池等技術(shù),另外鈉離子電池也被孫世剛看好。
7、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示,近年來(lái)即時(shí)零售在我國(guó)快速發(fā)展,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為未來(lái)幾年即時(shí)零售復(fù)合增長(zhǎng)率將會(huì)保持高位,預(yù)計(jì)到2026年相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1萬(wàn)億元。
8、華為王軍表示,智能駕駛不能靠堆硬件,堆硬件堆不出好的駕駛體驗(yàn),現(xiàn)在業(yè)內(nèi)陷入“重硬件、輕體驗(yàn)、弱安全”的怪圈。王軍介紹,截至10月底,華為今年已經(jīng)向車企交付172萬(wàn)套零部件。
9、江蘇昆山將打造國(guó)內(nèi)元宇宙第一縣,計(jì)劃到2025年,昆山“元宇宙”相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元。
10、攜程數(shù)據(jù)顯示,今年1月至10月,攜程平臺(tái)出入境商旅機(jī)票訂單量同比增長(zhǎng)245%,國(guó)際商旅酒店訂單量同比增長(zhǎng)531%。
海外
1、國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)宣布,將根據(jù)相關(guān)國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)審查福島第一核電站核廢水排放計(jì)劃。工作組將于11月14日至18日審查排放計(jì)劃的安全性,主要涉及其技術(shù)準(zhǔn)備工作。工作組將在東京與日本官員會(huì)面,并前往福島第一核電站審查排放設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。目前,國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)專家正在日本研究福島第一核電站附近的海水、海洋沉積物和魚(yú)類樣本。
2、FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示,在美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)努力將物價(jià)恢復(fù)到理想水平之際,長(zhǎng)期通脹預(yù)期仍相對(duì)穩(wěn)定,這是個(gè)好消息。但威廉姆斯認(rèn)為,通脹前景的不確定性已經(jīng)上升。美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金表示,必須采取一切措施將通脹降至2%的目標(biāo)。
3、歐洲央行調(diào)查顯示,消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月通脹率為5.1%,較此前略有上升,消費(fèi)者認(rèn)為3年內(nèi)通脹率為3%。
4、德國(guó)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)預(yù)計(jì),德國(guó)經(jīng)濟(jì)明年將萎縮0.2%,通脹預(yù)期從3.4%提高一倍多至7.4%。
5、烏克蘭經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng):預(yù)計(jì)2022年烏克蘭GDP將萎縮39%,而此前的預(yù)測(cè)為35%;尋求將美國(guó)暫停征收鋼鐵關(guān)稅的期限延長(zhǎng)一年。
6、日本上半財(cái)年經(jīng)常項(xiàng)目順差同比下降58.6%,至4.85萬(wàn)億日元,為2014年以來(lái)同期最低水平。上半財(cái)年貨物貿(mào)易逆差9.23萬(wàn)億日元,為歷史同期最高,整體貿(mào)易逆差為12.4萬(wàn)億日元。
7、美國(guó)抵押貸款利率恢復(fù)上升趨勢(shì),上周MBA 30年期固定抵押貸款合約利率升至7.14%,接近2001年以來(lái)的最高水平。購(gòu)房申請(qǐng)指數(shù)小幅上升1.3%。
8、美國(guó)9月批發(fā)銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.4%,批發(fā)庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)0.6%,均不及市場(chǎng)預(yù)期。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍下跌,金太陽(yáng)教育跌51.58%,華迪國(guó)際跌33.31%,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌12.54%,嗶哩嗶哩跌12.02%,每日優(yōu)鮮跌11.97%,霧芯科技跌11.33%,愛(ài)奇藝跌11.01%,BOSS直聘跌9.95%,諾亞財(cái)富跌9.59%;漲幅方面,泰和誠(chéng)醫(yī)療漲8.02%,四季教育漲6.81%。中概新能源汽車股全線走低,蔚來(lái)汽車跌12.12%,小鵬汽車跌14.71%,理想汽車跌12.4%。
2、瑞銀表示,美國(guó)股市距離觸底還有很長(zhǎng)一段路要走,美國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未感受到貨幣政策快速調(diào)整全面影響。該行還表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能在2023年出現(xiàn)收縮,建議做多美國(guó)10年期國(guó)債,因其注意到通貨膨脹下降和經(jīng)濟(jì)疲軟。
3、美國(guó)SEC文件顯示,特斯拉CEO馬斯克賣出至少1950萬(wàn)股特斯拉股票,價(jià)值39.5億美元。
4、Meta啟動(dòng)史上最大規(guī)模裁員,裁員人數(shù)約為員工總數(shù)的13%,總數(shù)達(dá)到1.1萬(wàn)人。公司還將把凍結(jié)招聘的期限延長(zhǎng)到明年第一季度,并預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)“推出更多削減成本的變革”。另有消息稱,歐盟計(jì)劃針對(duì)Meta旗下Facebook提出新版反壟斷指控。
5、LG顯示器宣布開(kāi)發(fā)出可伸縮的新型顯示屏。顯示屏畫(huà)面的伸縮率為20%左右,可以在播放影像的同時(shí)彎曲扭轉(zhuǎn),自由變形。
6、沃達(dá)豐已同意將其所持Vantage Towers的股份出售給KKR和GIP,該項(xiàng)交易價(jià)值約為162億歐元。
7、日產(chǎn)汽車第二財(cái)季凈營(yíng)收2.52萬(wàn)億日元,合并營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.5%至917億日元,凈利潤(rùn)同比下降36.7%至174億日元。公司將全年銷量預(yù)期下調(diào)7.5%至370萬(wàn)輛,但上調(diào)凈營(yíng)收、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及凈利潤(rùn)預(yù)期。
8、阿迪達(dá)斯第三季度凈銷售額為64.08億歐元,同比增11.4%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5.64億歐元,同比下降16%;凈利潤(rùn)為3.47億歐元,同比下降63.8%。
9、“元宇宙第一股”Roblox第三季度營(yíng)收5.18億美元,同比增長(zhǎng)2%;歸屬于普通股凈虧損2.978億美元,上年同期凈虧損7400萬(wàn)美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤,能源化工品表現(xiàn)分化,原油跌3.17%,燃油跌2.12%,甲醇跌1.91%。黑色系全線下跌,焦煤、焦炭、鐵礦石、螺紋鋼跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,豆一、菜粕、菜油漲逾1%,玉米淀粉、棕櫚油跌1%?;窘饘贊q跌不一,滬鎳漲2.69%,滬鉛漲1.7%,滬銅漲0.24%,滬鋁跌0.11%,不銹鋼跌0.3%,滬鋅跌0.82%,滬錫跌1.51%。
2、中央財(cái)政提前下達(dá)2023年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付2115億元,確保國(guó)家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供,促進(jìn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
3、山西:依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能和化解過(guò)剩產(chǎn)能,重點(diǎn)區(qū)域禁止新增鋼鐵、焦化、水泥熟料、平板玻璃、電解鋁、氧化鋁、聚氯乙烯、燒堿產(chǎn)能,合理控制煤制油氣產(chǎn)能規(guī)模。
4、臨港新片區(qū)聯(lián)手新疆中泰集團(tuán)、山東黃金等多家中國(guó)貿(mào)易商,達(dá)成1800億元大宗商品國(guó)內(nèi)、國(guó)際貿(mào)易長(zhǎng)單意向,涵蓋來(lái)自智利等多個(gè)國(guó)家的礦石、有色金屬,原油、石油化工及貴金屬商品采銷訂單。
5、英國(guó)“第一間大型鋰精煉廠”將在英格蘭北部興建,料于2025年投入使用,運(yùn)營(yíng)方Green Lithium希望投產(chǎn)后年產(chǎn)量將達(dá)到約5萬(wàn)噸。
6、EIA:美國(guó)上周原油庫(kù)存增加392.5萬(wàn)桶,原油出口減少40.4萬(wàn)桶/日至352.1萬(wàn)桶/日,原油產(chǎn)量增加20萬(wàn)桶至1210萬(wàn)桶/日,戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)庫(kù)存減少357.3萬(wàn)桶至3.962億桶。
7、國(guó)際能源署(IEA)署長(zhǎng)比羅爾表示,OPEC+每天減產(chǎn)200萬(wàn)桶原油的舉措在引發(fā)通脹,造成經(jīng)濟(jì)疲軟,特別是在發(fā)展中國(guó)家和新興國(guó)家,OPEC+可能“需要重新考慮”減產(chǎn)決定。
8、印度煤炭部長(zhǎng):印度的煤炭需求尚未達(dá)到峰值,煤炭將在2040年及以后的能源結(jié)構(gòu)中發(fā)揮重要作用;在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),印度不會(huì)發(fā)生脫離煤炭的轉(zhuǎn)變。