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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月11日星期五

發(fā)布時(shí)間:2022-11-11
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熱點(diǎn)聚焦

1、中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議,聽(tīng)取新冠肺炎疫情防控工作匯報(bào),研究部署進(jìn)一步優(yōu)化防控工作的二十條措施。會(huì)議強(qiáng)調(diào),要完整、準(zhǔn)確、全面貫徹落實(shí)黨中央決策部署,堅(jiān)定不移堅(jiān)持人民至上、生命至上,堅(jiān)定不移落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略,堅(jiān)定不移貫徹“動(dòng)態(tài)清零”總方針,按照疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求,高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,最大程度保護(hù)人民生命安全和身體健康,最大限度減少疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響。

2、中國(guó)10月金融數(shù)據(jù)重磅出爐。據(jù)央行統(tǒng)計(jì),中國(guó)10月M2同比增11.8%,連續(xù)兩個(gè)月增速放緩,低于市場(chǎng)預(yù)期的12%,但仍比上年同期高3.1個(gè)百分點(diǎn)。新增人民幣貸款6152億元,社會(huì)融資規(guī)模增量為9079億元,均較9月顯著回落,符合季節(jié)性規(guī)律,但回落幅度超出市場(chǎng)普遍預(yù)期。分析人士指出,前期多項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策密集出臺(tái),對(duì)信用形成一定支撐。但在總體需求依然偏弱的情況下,預(yù)計(jì)未來(lái)逆周期政策需進(jìn)一步加力顯效,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持。

3、美國(guó)10月CPI升幅低于預(yù)期,通脹壓力開(kāi)始降溫,暗示美聯(lián)儲(chǔ)本輪激進(jìn)加息周期或正接近拐點(diǎn)。美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月CPI同比上漲7.7%,為今年2月以來(lái)首次低于8%,低于市場(chǎng)預(yù)期7.9%,較前值8.2%明顯回落;環(huán)比漲幅回落至0.4%,同樣低于市場(chǎng)預(yù)期的0.6%。10月核心CPI同比上漲6.3%,環(huán)比上漲0.3%,也均低于市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)芝商所“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示,數(shù)據(jù)發(fā)布后,交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)12月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性升至80.6%,加息75個(gè)基點(diǎn)的概率降至不足20%。

4、全球知名指數(shù)公司MSCI宣布半年度審核變更結(jié)果,本次調(diào)整將于11月30日收盤后正式生效。本次調(diào)整中,MSCI中國(guó)指數(shù)新納入36只中國(guó)股票,其中28只為A股標(biāo)的,包括中國(guó)中免、周大福、蘇州銀行鋼研高納、燕京啤酒等;剔除34只股票,包括雅生活服務(wù)、阿里影業(yè)、順鑫農(nóng)業(yè)等。在新納入的中國(guó)股票名單中,市值最大的前兩只股票是中國(guó)中免、周大福。MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)成分股名單也有所調(diào)整,增加成分股69只,其中市值最大的三只個(gè)股為時(shí)代電氣、大唐發(fā)電、復(fù)旦微電;剔除7只標(biāo)的,包括易華錄、上峰水泥彩虹股份、榮盛發(fā)展、三鋼閩光金達(dá)威、森馬服飾。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲3.7%報(bào)33715.37點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲5.54%報(bào)3956.37點(diǎn),納指漲7.35%報(bào)11114.15點(diǎn)賽富時(shí)漲9.99%,蘋果漲8.9%,領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲8.76%,亞馬遜漲12.18%,特斯拉漲7.39%。中概股普漲,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲20.35%,水滴公司漲19.12%。

2、歐股收盤全線上漲德國(guó)DAX指數(shù)漲3.51%報(bào)14146.09點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.96%報(bào)6556.83點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.08%報(bào)7375.34點(diǎn)。

3、亞太主要股指全線收低,韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.91%,日經(jīng)225指數(shù)跌0.98%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.5%,新西蘭NZX50指數(shù)跌0.47%。

4、國(guó)際貴金屬收盤大幅上漲,COMEX黃金期貨漲2.64%報(bào)1759美元/盎司,COMEX白銀期貨漲2.01%報(bào)21.755美元/盎司。美元和美債收益率雙雙大幅回落提振金價(jià)大漲。分析人士表示,當(dāng)開(kāi)始看到數(shù)據(jù)顯示通脹回落時(shí),就會(huì)有一種預(yù)期,即美聯(lián)儲(chǔ)將開(kāi)始放緩加息的步伐,因此,過(guò)去幾個(gè)月施加給黃金市場(chǎng)的巨大壓力已經(jīng)釋放,黃金現(xiàn)在有能力走高。

5、國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油12月合約漲0.44%,報(bào)86.21美元/桶布油明年1月合約漲0.74%,報(bào)93.34美元/桶。分析人士表示,低于預(yù)期的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)蓋過(guò)了對(duì)燃料需求的擔(dān)憂。原油期貨在連跌三天后反彈,此前通脹數(shù)據(jù)支持了投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將放慢加息步伐的希望,這可能支持石油需求。

6、倫敦基本金屬集體收漲,LME期銅漲1.96%報(bào)8263美元/噸,LME期鋅漲0.91%報(bào)2879.5美元/噸,LME期鎳漲5.84%報(bào)26130美元/噸,LME期鋁漲0.17%報(bào)2323美元/噸,LME期錫漲1.5%報(bào)20115美元/噸,LME期鉛漲0.82%報(bào)2094美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌,大豆期貨跌2.05%報(bào)1422.25美分/蒲式耳;玉米期貨跌1.73%報(bào)653美分/蒲式耳,小麥期貨跌0.46%報(bào)802.75美分/蒲式耳。

8、美債收益率全線大跌,3月期美債收益率跌1.74個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.178%,2年期美債收益率跌25個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.338%,3年期美債收益率跌29.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.199%,5年期美債收益率跌28.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.959%,10年期美債收益率跌25.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.845%,30年期美債收益率跌18個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.093%。

9、歐債收益率集體大跌英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌16.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.280%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌19個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.492%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌16.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.000%,意大利10年期國(guó)債收益率跌27.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.989%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌19.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.005%。

10、紐約尾盤,美元指數(shù)跌2.3%報(bào)107.88,創(chuàng)2009年來(lái)最大跌幅。非美貨幣普遍上漲,歐元兌美元漲1.97%報(bào)1.0211,英鎊兌美元漲3.24%報(bào)1.1723,澳元兌美元漲2.95%報(bào)0.6620,美元兌日元跌3.73%報(bào)140.96,美元兌瑞郎跌2.09%報(bào)0.9635,離岸人民幣兌美元漲1192個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1526。

宏觀

1、央行11月10日開(kāi)展90億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示,今日70億元逆回購(gòu)到期,因此當(dāng)日凈投放20億元。

2、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《長(zhǎng)三角國(guó)際一流營(yíng)商環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)方案》提出,到2025年,長(zhǎng)三角區(qū)域資源要素有序自由流動(dòng),行政壁壘逐步消除,統(tǒng)一開(kāi)放的市場(chǎng)體系基本建立。

3、第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)閉幕,按一年計(jì)累計(jì)意向成交735.2億美元,比上屆增長(zhǎng)3.9%。目前,第六屆進(jìn)博會(huì)企業(yè)展招展工作已全面啟動(dòng),企業(yè)簽約報(bào)名展覽面積超過(guò)10萬(wàn)平方米。

4、中央財(cái)政提前下達(dá)多項(xiàng)2023年預(yù)算資金。其中,提前下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算432.3億元;提前下達(dá)農(nóng)村綜合改革等資金208億元,支持宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村等建設(shè);提前下達(dá)普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算98.669億元。

5、《福布斯》發(fā)布2022中國(guó)內(nèi)地富豪榜,上榜者財(cái)富總額下跌近四成。農(nóng)夫山泉董事長(zhǎng)鐘睒睒今年仍為榜首;字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴位居榜單第二位,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群依舊位居第三位。

國(guó)內(nèi)股市

1、A股三大指數(shù)低位震蕩,上證指數(shù)跌0.39%報(bào)3036.13點(diǎn),深證成指跌1.33%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%,三大指數(shù)在6連陽(yáng)后又集體連跌3日;萬(wàn)得全A萬(wàn)得雙創(chuàng)分別跌0.72%、1.37%;萬(wàn)得全A全天成交8436億元,環(huán)比略增。賽道股連續(xù)第三日回撤且幅度逐漸加大;消費(fèi)電子繼續(xù)下滑,歌爾股份連續(xù)2日一字跌停,封單仍有近280萬(wàn)手。供銷社概念股高度活躍,Web3.0概念卷土重來(lái)。

2、港股全天弱勢(shì)震蕩,恒生指數(shù)收盤跌1.7%報(bào)16081.04點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌3.28%,恒生國(guó)企指數(shù)跌2.13%,均錄得三連跌。大市成交921.09億港元。汽車、科技、原材料板塊跌幅居前,造車新勢(shì)力大跌,蔚來(lái)跌超13%創(chuàng)新低。鐵路物流、消費(fèi)股走強(qiáng)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.99%。

3、北向資金凈賣出7.57億元,連續(xù)4日凈賣出,五糧液比亞迪、長(zhǎng)江電力分別遭凈賣出6.3億元、5.19億元、2.67億元美的集團(tuán)逆勢(shì)獲凈買入3.35億元。南向資金凈買入40.31億港元,盈富基金美團(tuán)-W、建設(shè)銀行分別獲凈買入3.94億港元、3.23億港元、3.18億港元;理想汽車-W凈賣出額居首,金額為0.14億港元。

4、證監(jiān)會(huì)核發(fā)首創(chuàng)證券、煒岡科技IPO批文;金海通首發(fā)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告,美信科技愛(ài)迪特首發(fā)獲通過(guò)??苿?chuàng)板上市委公告,航材股份首發(fā)11月17日上會(huì)。

5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),隨著2022年接近尾聲,多機(jī)構(gòu)2023年投資策略陸續(xù)出爐。整體來(lái)看,機(jī)構(gòu)認(rèn)為,明年上半年A股市場(chǎng)宏觀環(huán)境有望持續(xù)改善,市場(chǎng)也有望迎來(lái)估值修復(fù)。就行業(yè)而言,高端制造等產(chǎn)業(yè)升級(jí)領(lǐng)域獲得了諸多機(jī)構(gòu)投資者重點(diǎn)關(guān)注。

6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),今年以來(lái),上市公司跨界并購(gòu)熱潮不斷,光伏、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)成熱門投資領(lǐng)域。不過(guò),跨界并購(gòu)面臨技術(shù)和人才儲(chǔ)備、收購(gòu)整合、商譽(yù)減值等多種風(fēng)險(xiǎn),一直以來(lái)也是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。從交易所問(wèn)詢內(nèi)容來(lái)看,多家公司因跨界且高溢價(jià)收購(gòu),被問(wèn)及交易估值的合理性、跨界收購(gòu)的原因及必要性等。另一方面,部分公司在發(fā)布跨界收購(gòu)的相關(guān)公告后,股價(jià)迎來(lái)短期上漲,被質(zhì)疑迎合熱點(diǎn)炒作股價(jià)。

7、中芯國(guó)際第三季度營(yíng)業(yè)收入為131.7億元,同比增長(zhǎng)41.9%;凈利潤(rùn)為31.38億元,增長(zhǎng)51.1%。四季度營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)環(huán)比下降13%-15%,毛利率在30%-32%之間。全年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)在494億左右,同比增長(zhǎng)約38%,毛利率預(yù)計(jì)在38%左右。全年資本支出計(jì)劃從320.5億元上調(diào)為456億元。

8、蔚來(lái)第三季度總營(yíng)收130.02億元,同比增32.6%;凈虧損41.42億元,虧損規(guī)模同比增44.9%。蔚來(lái)預(yù)計(jì)第四季度交付量為4.3萬(wàn)-4.8萬(wàn)輛,收入為173.68億-192.25億元。蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌表示,特斯拉降價(jià)影響不大,公司研發(fā)投入會(huì)保持每季度30億左右。

9、北方稀土股東大會(huì)再次否決包鋼股份的稀土精礦提價(jià)議案,包鋼股份排他性的提供稀土精礦給北方稀土或成為歷史。包鋼股份此前表示,若北方稀土的稀土精礦調(diào)價(jià)事宜仍不能審議通過(guò),將采取競(jìng)價(jià)、拍賣等公開(kāi)方式銷售稀土精礦。就雙方關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),上交所分別向北方稀土、包鋼股份下發(fā)監(jiān)管工作函,涉及對(duì)象包括北方稀土、包鋼股份和包鋼股份的控股股東及實(shí)際控制人。

10、比亞迪最新披露,公司于11月8日連續(xù)舉行四場(chǎng)電話會(huì)議,接待以上投摩根、Capital World Investors等外資機(jī)構(gòu)為主的機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研。在本輪調(diào)研中,機(jī)構(gòu)投資者主要關(guān)注比亞迪出海進(jìn)展以及高端品牌騰勢(shì)的交付情況。

11、中國(guó)移動(dòng)公告稱,2023年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)逐步提升至當(dāng)年公司股東應(yīng)占利潤(rùn)的70%以上。

12、歌爾股份連續(xù)兩日跌停,公司回應(yīng)股票交易異動(dòng)稱,目前生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況正常。鑒于公司11月9日披露的公告中提及事項(xiàng)可能對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響,公司存在業(yè)績(jī)預(yù)告修正的可能。

商品

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤,黑色系、能源化工品普漲,鐵礦石漲2.52%,苯乙烯漲3.33%,紙漿、燃油焦炭漲逾1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,菜油漲1.48%?;窘饘偃€收漲,滬錫漲3.39%,滬鎳漲2.66%,不銹鋼漲2.27%,滬銅漲0.95%,滬鋁漲0.78%,滬鉛漲0.42%,滬鋅漲0.25%。

2、大商所總經(jīng)理嚴(yán)紹明表示,大商所已成為全球最大的豆粕豆油棕櫚油期貨市場(chǎng)。下一步將持續(xù)擴(kuò)大特定品種范圍,推動(dòng)在豆一豆二、豆粕豆油期貨和期權(quán)上引入境外交易者參與。

3、中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)楊寶龍表示,近幾年我國(guó)大豆需求總量在持續(xù)攀升,但是由于人多地少,大豆種植規(guī)模有限,因此提升大豆的產(chǎn)能勢(shì)在必行。從今年新季大豆產(chǎn)量創(chuàng)下歷史最高。

4、國(guó)家糧油信息中心決策服務(wù)處張立偉表示,未來(lái)影響油脂油料供需格局的因素越來(lái)越多。全球極端天氣頻發(fā)、種植成本不斷增加,地緣局勢(shì)沖突,貿(mào)易保護(hù)主義加劇,都將持續(xù)影響油脂油料供需格局。

5、歐盟計(jì)劃于周五會(huì)議上就天然氣價(jià)格修正機(jī)制制定框架。歐盟成員國(guó)能源部長(zhǎng)定于11月24日舉行會(huì)議,試圖就該提案達(dá)成協(xié)議。

6、俄羅斯計(jì)劃在G20峰會(huì)上宣布向國(guó)外市場(chǎng)供應(yīng)糧食和能源的舉措,以及加強(qiáng)與土耳其在天然氣領(lǐng)域合作的意向。

7、消息稱印度小麥價(jià)格飆升可能促使政府采取一些價(jià)格降溫措施,比如在公開(kāi)市場(chǎng)釋放國(guó)家儲(chǔ)備,同時(shí)削減40%的進(jìn)口稅。

8、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.22%,報(bào)1390點(diǎn)。

債券

1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏弱,銀行間主要利率債收益率普遍上行,短券表現(xiàn)更弱收益率上行3bp左右;國(guó)債期貨窄幅震蕩小幅收跌;資金緩和不明顯未脫緊平衡,主要回購(gòu)利率繼續(xù)小幅爬升;地產(chǎn)債漲跌不一,“21金科04”漲超68%,“20金科02”跌超64%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.33%,成交額581.24億元;萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.43%,成交額591.53億元。鉑科轉(zhuǎn)債帝爾轉(zhuǎn)債均跌超8%,“上22轉(zhuǎn)債”和鼎勝轉(zhuǎn)債均跌超5%,蘇試轉(zhuǎn)債跌近4%,斯萊轉(zhuǎn)債跌近3%;特一轉(zhuǎn)債漲超19%,英特轉(zhuǎn)債漲超6%,新致轉(zhuǎn)債漲逾4%。

3、交易商協(xié)會(huì)受理龍湖集團(tuán)200億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行,中債增進(jìn)公司同步受理企業(yè)增信業(yè)務(wù)意向。除龍湖集團(tuán)外,還有多家民營(yíng)房企也在溝通對(duì)接發(fā)債注冊(cè)意向,交易商協(xié)會(huì)、中債增進(jìn)公司正在積極推進(jìn)受理評(píng)議工作。

4、中證指數(shù)公司將于12月2日正式發(fā)布中證AAA綜合債指數(shù)系列(8條)。該指數(shù)系列從滬深交易所及銀行間市場(chǎng)上市的債券中,選取不同剩余期限的國(guó)債、政策性銀行債、地方政府債及AAA信用債作為指數(shù)樣本,以反映相應(yīng)債券的整體表現(xiàn)。

5、據(jù)證券時(shí)報(bào),相較于股票市場(chǎng)的低迷,今年以來(lái)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)表現(xiàn)突出,新債上市首日無(wú)一破發(fā),其后出現(xiàn)破發(fā)的可轉(zhuǎn)債僅1只,破發(fā)占比創(chuàng)下近年新低。因融資成本低,方式靈活,可轉(zhuǎn)債也越來(lái)越受到A股上市公司的歡迎,成為資本市場(chǎng)主流融資方式之一,可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模占資本市場(chǎng)融資總額的比重近年已明顯提高。

6、英國(guó)央行:宣布以需求為導(dǎo)向的臨時(shí)國(guó)債購(gòu)買解禁計(jì)劃;在年底前開(kāi)始解除計(jì)劃是合適的;從11月29日起將向有興趣的買家提供國(guó)債;解除計(jì)劃不會(huì)以固定的速度進(jìn)行;將在11月21日開(kāi)始的一周內(nèi)公布更多操作細(xì)節(jié)。

7、 【債券重大事件】惠譽(yù)下調(diào)普洛斯長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BBB-”;“19世茂04”當(dāng)期利息調(diào)整為2023年11月13日支付;“19永煤MTN001”持有人會(huì)議將審議本息兌付及展期的議案;宏信國(guó)投原董事、監(jiān)事涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查;復(fù)地下屬子公司出售股權(quán)資產(chǎn);“21嵊州投資MTN001”募集資金用途變更。