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財經(jīng)早餐2022年11月14日星期一
熱點聚焦
1、據(jù)中國基金報，央行、銀保監(jiān)會出手，出臺十六條措施支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，要求保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務、依法保障住房金融消費者合法權益、延長房地產(chǎn)貸款集中度管理政策過渡期安排。兩部門明確，穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發(fā)貸款及信托貸款等存量融資合理展期，支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券融資，階段性優(yōu)化房地產(chǎn)項目并購融資政策，加快推動房地產(chǎn)風險市場化出清。
2、本周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，國家統(tǒng)計局將于11月15日公布10月工業(yè)生產(chǎn)、投資、消費等重磅數(shù)據(jù)，當日將有1萬億元MLF到期；70城10月房價將于11月16日公布；騰訊、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司將披露三季報。國際方面，本周市場焦點仍集中于美聯(lián)儲官員發(fā)言以及歐央行行長拉加德講話；英國政府將于11月17日發(fā)布秋季預算案。重要會議方面，G20領導人峰會和APEC領導人非正式會議將先后舉行。此外，世界人口有望于11月15日達到80億。
3、個人養(yǎng)老金時代將至，目前距離第三支柱個人養(yǎng)老金業(yè)務正式實施不足2個月。各大基金公司嚴陣以待，全方位做足準備，表示將把握機遇，努力做大養(yǎng)老目標基金規(guī)模，使盡可能多的產(chǎn)品入圍產(chǎn)品名錄，為投資者提供更多樣選擇。
4、據(jù)數(shù)據(jù)寶，北向資金上周回流A股，大量加倉有色金屬、家用電器股，減倉公用事業(yè)、電氣設備股。有色金屬行業(yè)當周獲大筆加倉，持股量環(huán)比增長10.5%，為近兩個月以來北向資金最大程度加倉。其中，紫金礦業(yè)獲凈買入17.48億元最多，該股11月以來累計上漲25.25%。
環(huán)球市場
1、中信證券認為，當前美國通脹拐點已現(xiàn)，美聯(lián)儲加息或?qū)⑦M入第二階段，預計12月加息50bps概率較大，美股或?qū)⒂瓉黼A段性反彈。與此同時，美元拐點已現(xiàn)，人民幣匯率外部壓力或?qū)⒂兴鶞p弱，黃金或迎來配置機會。
2、幣安將下架FTT杠桿、合約及幣安賺幣活期產(chǎn)品，建議用戶在停止交易前自行平倉，以避免頭寸自動清算。幣安賺幣將會自動退回用戶FTT活期產(chǎn)品持倉至用戶現(xiàn)貨錢包。
宏觀
1、國家衛(wèi)健委發(fā)布優(yōu)化疫情防控措施解讀問答，對整治層層加碼問題提出新的要求。各地嚴禁隨意封校停課、停工停產(chǎn)、未經(jīng)批準阻斷交通，隨意采取“靜默”管理，隨意封控、長時間不解封，隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重后果的依法依規(guī)嚴肅追責。
2、國家衛(wèi)健委主任馬曉偉視頻出席第二次二十國集團（G20）財政和衛(wèi)生聯(lián)合部長會議并發(fā)言。馬曉偉表示，中方歡迎大流行防范、準備和應對金融中介基金（大流行基金）成立，并感謝G20加強財政和衛(wèi)生協(xié)同的努力。
3、上海全面貫徹落實國務院聯(lián)防聯(lián)控機制要求，進一步優(yōu)化疫情防控措施：對密切接觸者管理措施調(diào)整為“5天集中隔離+3天居家隔離”；一般不再按行政區(qū)域開展全員核酸檢測，優(yōu)化校園核酸檢測頻次，每周一、三、五進行校內(nèi)核酸檢測。
4、11月13日0-15時，北京新增本土新冠病毒感染者170例。其中，社會面篩查人員14例。北京市政府新聞發(fā)言人徐和建表示，近期北京新增本土病例數(shù)持續(xù)增加，涉及區(qū)域有所擴大，疫情正處于進展期，防控壓力持續(xù)加大。
5、11月13日0-18時，重慶新增本土新冠肺炎確診病例103例、無癥狀感染者961例。
6、本周央行公開市場將有330億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元、20億元、80億元、90億元、120億元。
7、廣東省出生人口數(shù)量已連續(xù)4年位居全國第一。《廣東統(tǒng)計年鑒2022》顯示，廣東已至少連續(xù)40年出生人口超過100萬大關。盡管相比全面放開二孩后的2016年、2017年，2021年出生人口有所下滑，但下滑幅度相對較小。
8、今年是金磚“中國年”，廈門探索金磚國家在跨境電商領域合作新模式，嘗試“買在金磚”及金磚國家特色商品直播帶貨等系列活動，促進金磚國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品對華出口，深化金磚國家數(shù)字經(jīng)濟合作。
9、中信證券預計，年內(nèi)政策端將保持積極態(tài)度。12月政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議將持續(xù)在穩(wěn)增長方面發(fā)力，出臺更多政策保障今年經(jīng)濟平穩(wěn)收官及明年有序運行。
國內(nèi)股市
1、科創(chuàng)板細分行業(yè)主題ETF再添新軍，上周科創(chuàng)50ETF份額創(chuàng)新高。當周ETF份額減少3.27億份，但多只寬基ETF份額出現(xiàn)增長。科創(chuàng)50ETF份額增加19.44億份，增量遠超其它ETF；跨境ETF中，份額增量居前的來自于港股類ETF。
2、據(jù)e公司，上周已有178家A股公司接待機構調(diào)研并披露活動記錄，奇安信 、炬光科技 、中礦資源等均迎來超百家機構調(diào)研，其中奇安信熱度最高，共獲近兩百家機構調(diào)研。比亞迪、瀘州老窖等千億市值龍頭公司也備受機構關注。
3、本周國內(nèi)市場將有61只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值為1326.46億元，環(huán)比增加89.61%。從解禁股情況來看，金山辦公（637.88億元）、安路科技（90.64億元）、指南針（86.45億元）等解禁金額均超80億元。
4、本周滬深兩市僅有1只新股申購，為科創(chuàng)板新股賽恩斯，另有3只北交所新股申購。四季度以來，新股熱度出現(xiàn)回升，滬深兩市新股破發(fā)率走低，11月以來無一只新股破發(fā)。
5、中證新能源金屬主題指數(shù)將于11月14日發(fā)布。該指數(shù)定位于新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游原料生產(chǎn)制造企業(yè)，從滬深市場中選取50只業(yè)務涉及鋰、鈷、鎳、稀土等廣泛應用于實現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)化和利用等相關領域的上市公司證券作為指數(shù)樣本。
6、中信證券認為，防疫政策調(diào)整方向，外部流動性預期拐點，地緣擾動改善三大因素都已明確，分別改善基本面、估值和風險偏好，A股全面修復行情已確立，市場易漲難跌，當前仍處于政策驅(qū)動上半場，交易重心料將從政策預期博弈切換至政策效果博弈，建議提高倉位均衡配置，建議重點關注政策受益更明顯的精準防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、全球流動性拐點三條主線。
7、中信建投表示，市場二次探底，隨著國內(nèi)外環(huán)境邊際優(yōu)化，結構修復行情更加明確，但短期仍具不確定性。后續(xù)戰(zhàn)術上仍需運動戰(zhàn)把握結構，短期關注地產(chǎn)鏈估值修復，中期依然重點關注成長線索，在新能源、醫(yī)藥和科創(chuàng)中優(yōu)選。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，中基協(xié)近日發(fā)布2022年第三季度公募基金銷售保有規(guī)模百強榜，券商市占率持續(xù)上升。躋身百強的券商數(shù)量遠超基金銷售公司和銀行，第三季度共有53家券商入圍，占據(jù)一半以上。華泰證券權益類基金保有規(guī)模達1190億元，位居第一；中信證券權益類基金保有規(guī)模1075億元，位居第二。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，11月以來，被立案調(diào)查的公司明顯增多。截至11月11日，今年以來已有71家公司被證監(jiān)會立案調(diào)查。僅11月以來就有9家公司被立案調(diào)查，而今年8月至10月則分別有5家、4家、3家公司被立案調(diào)查。
10、據(jù)證券時報，中國結算最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底，我國投資者總數(shù)已突破2.1億戶（含已開立A、B股賬戶）。從10月份數(shù)據(jù)來看，受國慶長假因素影響，單月新增投資者數(shù)量環(huán)比下降22.09%，為80.29萬戶。從全年來看，2022年前10個月，我國投資者賬戶數(shù)量累計增長了1304萬戶。此外，近期多家券商在研報中表示，當前投資者情緒顯著回暖。
11、據(jù)證券時報，“績差股”頻頻進入基金核心持倉，凸顯A股市場機會開始出現(xiàn)微妙變化。多位基金經(jīng)理也指出，許多景氣度高的績優(yōu)股擁擠風險上升，且估值高企，而景氣度弱的品種卻變得越來越便宜，在復蘇改善背景下，對“績差股”可以采取適當?shù)淖髠?cè)布局策略。
產(chǎn)業(yè)
1、國家郵政局印發(fā)通知，要求進一步優(yōu)化措施，科學精準做好行業(yè)疫情防控工作。各級郵政管理部門要推動地方政府，對于已經(jīng)關停的郵政快遞基礎設施，滿足解封條件的要盡快有序解封，對于承擔防疫物資、民生物資和重要生產(chǎn)生活物資寄遞的，要按程序優(yōu)先解封。
2、第十四屆中國航展11月13日閉幕，航展期間簽約總額超398億美元。本屆航展共有43個國家和地區(qū)740多家企業(yè)數(shù)千件展品線上線下參展，參展飛機121架、地面裝備54型。
3、神舟十四號航天員乘組成功開啟天舟五號貨物艙艙門，在完成環(huán)境檢測等準備工作后，順利進入天舟五號貨運飛船。后續(xù)，航天員乘組將按計劃開展貨物轉(zhuǎn)運等相關工作。
4、據(jù)中國證券報，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)進入新一輪爆發(fā)期。賽迪研究院預測，2025年國內(nèi)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超2500億元。隨著虛擬現(xiàn)實技術對實體經(jīng)濟賦能作用逐漸釋放，2025年有望帶動萬億元市場。
5、冬季供暖期間，電采暖需求快速增加，國內(nèi)火電廠加大供熱改造力度，成為供熱主力。專家預計，到今年底，全國全口徑火電裝機容量將超過13億千瓦，其中，熱電聯(lián)產(chǎn)裝機將達到6億千瓦。
6、2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會江西省產(chǎn)業(yè)對接會11月13日舉行，107個項目集中簽約入贛，簽約總金額超700億元。
7、今年“雙11”， “入淘新人”首張答卷成績出爐：天貓雙十一期間淘寶直播產(chǎn)生62個成交額億元以上、632個成交額千萬元以上直播間。新主播成交額同比增長345%，羅永浩、遙望夢想站均晉級成交額億元以上直播間。
8、近年來我國預制菜蓬勃發(fā)展，相關標準規(guī)范啟動制定。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國預制菜市場規(guī)模為3459億元，2023年預計將達到5156億元。預制菜爆發(fā)式增長引發(fā)社會對預制菜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展關注。
海外
1、美國財長耶倫表示，各國經(jīng)濟壓力各不相同，非常擔心低收入國家債務負擔，提醒各國在解決自身生態(tài)問題時注意溢出效應。耶倫指出，美國應該盡快提高債務上限，如果今年能解決債務上限問題就太好了。
2、英國財政大臣亨特表示，將制定長期能源計劃，必須增加稅收，削減開支。如果英國陷入衰退，希望衰退時間盡可能短、程度盡可能淺。而盡早解決通脹問題，英國可以恢復經(jīng)濟增長。
3、經(jīng)過5年修復后，英國倫敦地標性建筑——大本鐘將在當?shù)貢r間11月13日11時敲響并恢復日常運行。2017年，英國政府宣布斥資8000萬英鎊對大本鐘進行維護修繕。
國際股市
1、繼美國科技巨頭公司紛紛宣布進行大規(guī)模裁員之后，裁員潮蔓延到大型金融機構。英國巴克萊銀行和美國花旗銀行等都加入最新裁員企業(yè)名單中，業(yè)內(nèi)人士認為，這僅僅只是個開始，金融領域預計將有更多的人失去工作。
2、特斯拉回應潮州車輛失控事故稱，現(xiàn)有事故視頻與后臺數(shù)據(jù)吻合，目前警方正在尋求第三方鑒定機構進行鑒定以還原事故真相，公司會積極提供必要協(xié)助。另有媒體稱特斯拉考慮將上海工廠產(chǎn)電動車銷往美國加拿大，馬斯克稱此為假消息。
3、推特此前推出的每月8美元藍V用戶付費認證訂閱服務，導致假賬號激增，已于11月11日被叫停。
4、歐盟委員會批準援助德國超2億歐元收購前俄氣德國子公司100%股份。這一措施可以讓德國控制這家公司100%股份，從而取代俄氣。
5、現(xiàn)代汽車集團會長鄭義宣強調(diào)，為解決氣候變化和能源貧困危機，政府和企業(yè)應積極引進可持續(xù)的能源解決方案。鄭義宣承諾現(xiàn)代汽車集團推進從零部件采購、制造、物流等整個價值鏈碳中和目標。
商品
1、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，11月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存781萬噸，環(huán)比下降6.6%，庫存降幅擴大；同比下降18.7%。其中，螺紋鋼庫存304萬噸，環(huán)比下降8.7%，庫存繼續(xù)大幅下降。
2、今冬明春保供期間，我國海上天然氣日供應量可達5500萬立方米，整體供應量約80億立方米，同比增長4.4%。
3、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，11月13日輸送量為4260萬立方米。
4、俄羅斯副外長維爾什寧表示，近28萬噸俄羅斯化肥在歐洲多個港口被扣押。俄方主張將被扣化肥無償贈送給非洲等地國家。荷蘭政府證實，根據(jù)聯(lián)合國要求，荷蘭將在本周放行因制裁被滯留在鹿特丹港的2萬噸俄羅斯化肥。