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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月23日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、上海市進(jìn)一步加強(qiáng)來滬返滬人員健康管理，來滬返滬人員抵滬不滿5天者，不得進(jìn)入餐飲、超市等公共場(chǎng)所。北京市明確，從11月24日起，進(jìn)入商場(chǎng)超市、餐飲飯店、景區(qū)景點(diǎn)等公共場(chǎng)所，乘坐公共交通工具，查驗(yàn)48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明。
2、劉強(qiáng)東發(fā)全員信表示，將提高基層員工福利待遇，設(shè)立“住房保障基金”，京東未來十年將投入數(shù)百億為基層員工提供購房無息貸款。劉強(qiáng)東本人再捐款1億元，京東集團(tuán)及各業(yè)務(wù)集團(tuán)也會(huì)拿出一定比例現(xiàn)金，大幅擴(kuò)充“員工子女救助基金”規(guī)模。此外，自2023年1月1日起，京東集團(tuán)高級(jí)管理人員的現(xiàn)金薪酬降低10%-20%不等，職位越高降得越多。
3、據(jù)券商中國，港交所數(shù)據(jù)顯示，巴菲特旗下伯克希爾11月17日賣出322萬股比亞迪H股，今年已累計(jì)減持比亞迪約5000萬股，套現(xiàn)超百億港元。近期新能源汽車板塊全線回調(diào)，但券商對(duì)板塊后市仍偏樂觀。有券商認(rèn)為，明年全球新能源汽車銷量大概率好于預(yù)期，加之目前整體估值處于歷史低位，性價(jià)比較高。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.18%報(bào)34098.1點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.36%報(bào)4003.58點(diǎn)，自9月以來首次收于4000點(diǎn)關(guān)口上方，納指漲1.36%報(bào)11174.41點(diǎn)。英特爾漲3.04%，賽富時(shí)漲2.98%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.32%，谷歌漲1.52%，特斯拉漲1.22%。中概股多數(shù)下跌，玩美跌41.63%，諾亞財(cái)富跌17.11%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.29%報(bào)14422.35點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.35%報(bào)6657.53點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.03%報(bào)7452.84點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌0.6%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.61%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.59%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.17%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.07%報(bào)1740.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.12%報(bào)21.105美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油明年1月合約漲1.32%，報(bào)81.10美元/桶。布油明年2月合約漲0.77%，報(bào)87.76美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅漲1.46%報(bào)7995.5美元/噸，LME鋅跌0.43%報(bào)2893.5美元/噸，LME鎳漲4.15%報(bào)26020美元/噸，LME鋁漲2.4%報(bào)2436美元/噸，LME錫漲4.33%報(bào)22075美元/噸，LME鉛跌0.9%報(bào)2082美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍下跌，大豆期貨跌0.30%，報(bào)1432.5美分/蒲式爾；玉米期貨跌0.53%，報(bào)660美分/蒲式爾；小麥期貨跌0.79%，報(bào)811.75美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.129%，法國10年期國債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.444%，德國10年期國債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.972%，意大利10年期國債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.898%，西班牙10年期國債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.965%。
9、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲10.03個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.314%，2年期美債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.525%，3年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.292%，5年期美債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.951%，10年期美債收益率跌7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.762%，30年期美債收益率跌7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.830%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.61%報(bào)107.17，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.61%報(bào)1.0304，英鎊兌美元漲0.59%報(bào)1.1890，澳元兌美元漲0.68%報(bào)0.6649，美元兌日元跌0.64%報(bào)141.22，美元兌瑞郎跌0.73%報(bào)0.9520，離岸人民幣兌美元漲453個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1368。
宏觀
1、市場(chǎng)監(jiān)管總局擬修訂反不正當(dāng)競爭法，本次修訂將完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)反不正當(dāng)競爭規(guī)則，規(guī)范治理新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展中出現(xiàn)的擾亂競爭秩序的行為。修訂草案結(jié)合數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭行為的特點(diǎn)，針對(duì)數(shù)據(jù)獲取和使用中的不正當(dāng)競爭行為、利用算法實(shí)施的不正當(dāng)競爭行為，以及阻礙開放共享等網(wǎng)絡(luò)新型不正當(dāng)競爭行為作出詳細(xì)規(guī)定。
2、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制表示，近期，全國本土疫情呈現(xiàn)傳播范圍廣、傳播鏈條多、疫情波及面擴(kuò)大的嚴(yán)峻復(fù)雜態(tài)勢(shì)。要堅(jiān)持第九版防控方案和二十條措施不動(dòng)搖、不走樣。要持續(xù)整治層層加碼，該管住的要堅(jiān)決管住，該取消的要堅(jiān)決取消，該落實(shí)的要落實(shí)到位，保障好疫情處置期間群眾的基本生活和就醫(yī)需求。
3、央行11月22日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有1720億元逆回購到期，因此凈回籠1700億元。
5、海南進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境提出，全面實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單管理。用好海南自貿(mào)港稅收優(yōu)惠政策。扎實(shí)做好封關(guān)運(yùn)作前期準(zhǔn)備，在更大范圍內(nèi)試行“零關(guān)稅”和“低稅率”政策，研究推進(jìn)“簡稅制”，確保如期順利封關(guān)運(yùn)作。
國內(nèi)股市
1、A股午前強(qiáng)勢(shì)出擊，大金融、大基建中路推進(jìn)，滬指一舉收復(fù)3100點(diǎn)，午后股指慣性沖高回落。截至收盤，上證指數(shù)漲0.13%報(bào)3088.94點(diǎn)，深證成指跌1.18%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.83%。市場(chǎng)成交額8854.5億元，北向資金實(shí)際凈賣出7.59億元。 “中字頭”股票掀漲停潮，教育、保險(xiǎn)、工程建設(shè)、銀行等漲幅居前，醫(yī)藥、疫苗及新冠檢測(cè)板塊跌幅居前。鼎泰高科、矩陣股份正式掛牌上市，A股上市公司數(shù)量已達(dá)5000家，總市值約80萬億元。
2、港股延續(xù)近期跌勢(shì)，恒生指數(shù)收跌1.31%報(bào)17424.41點(diǎn)，錄得五連跌；恒生科技指數(shù)跌3.21%，恒生國企指數(shù)跌1.68%。大市成交1271.97億港元；南向資金凈賣出58.15億港元，美團(tuán)遭凈賣出17.32億港元。科技、醫(yī)藥、汽車、地產(chǎn)股走弱。中字頭強(qiáng)勢(shì)，中鋁國際漲超25%。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.64%。
3、證監(jiān)會(huì)制定新一輪推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案，重點(diǎn)包括五方面內(nèi)容，分別是：進(jìn)一步完善上市公司制度規(guī)則體系、進(jìn)一步提升上市公司治理水平、進(jìn)一步深化增量存量改革、進(jìn)一步提高監(jiān)管的適應(yīng)性時(shí)效性引領(lǐng)性、進(jìn)一步增強(qiáng)提高上市公司質(zhì)量的強(qiáng)大合力。
4、證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管局局長姚前表示，監(jiān)管部門將全面推進(jìn)資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)，完善資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新配套制度框架；強(qiáng)化金融科技創(chuàng)新要求，科學(xué)細(xì)化試點(diǎn)項(xiàng)目分類。
5、上交所總經(jīng)理蔡建春表示，上交所將進(jìn)一步完善制度機(jī)制安排，鼓勵(lì)和支持更多“硬科技”企業(yè)上市。研究進(jìn)一步完善適應(yīng)科技創(chuàng)新企業(yè)特色的股權(quán)激勵(lì)、再融資和并購重組相關(guān)制度，優(yōu)化詢價(jià)轉(zhuǎn)讓制度。持續(xù)推動(dòng)完善科創(chuàng)板做市配套機(jī)制建設(shè)。不斷優(yōu)化發(fā)行定價(jià)機(jī)制。
6、深交所總經(jīng)理沙雁指出，國資國企長期投資、價(jià)值投資功能有待彰顯，市場(chǎng)對(duì)國企的價(jià)值發(fā)現(xiàn)和資源配置功能仍有待提升。部分上市公司聚焦主業(yè)發(fā)展定力不足，存在盲目多元化并購傾向。深交所將研究進(jìn)一步優(yōu)化并購重組再融資機(jī)制，探索建立健全分層差異化信息披露安排。
7、香港證監(jiān)會(huì)建議修改對(duì)股票期權(quán)和股票期貨合約的法定持倉限額，以及移除小型股票指數(shù)期貨和期權(quán)合約的額外持倉限額。
8、證監(jiān)會(huì)同意螢石網(wǎng)絡(luò)、佰維存儲(chǔ)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)?？苿?chuàng)板上市委公告，航天南湖、新相微、慧智微、華曙高科首發(fā)獲通過。
9、多位知名基金經(jīng)理四季度積極參與定增，高端制造行業(yè)個(gè)股受熱捧。中歐基金周蔚文管理的6只基金密集參與湘電股份定增，認(rèn)購股份達(dá)1448.86萬股，累計(jì)投入資金超2.5億元。此外，謝治宇掌舵的興全趨勢(shì)投資混合參與天宜上佳的定增，獲配77.62萬股；百億基金經(jīng)理陳皓管理的易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有期混合參與派克新材、新雷能的定增。
10、昊志機(jī)電公告稱，證監(jiān)會(huì)對(duì)公司董事長湯麗君進(jìn)行立案，因其涉嫌內(nèi)幕交易“昊志機(jī)電”股票。昊志機(jī)電表示，本次立案系針對(duì)湯麗君個(gè)人的調(diào)查，不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營造成重大影響。
11、正泰電器公告稱，擬與一致行動(dòng)人溫州卓泰收購通潤裝備29.99%股份，價(jià)款總額10.2億元。同時(shí)，公司擬將控制的光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行整合，在整合完成后將標(biāo)的資產(chǎn)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給通潤裝備。
12、鴻?？萍技瘓F(tuán)宣布，蔣尚義擔(dān)任集團(tuán)半導(dǎo)體策略長一職，直接向董事長劉揚(yáng)偉匯報(bào)。
13、比亞迪表示，近期對(duì)固態(tài)電池、鈉離子電池的傳言，均為不實(shí)信息。比亞迪與北歐最大公交運(yùn)營商Nobina簽訂64臺(tái)大巴訂單，這批車輛計(jì)劃于2023年第二季度交付。
14、快手第三季度總營收同比增12.9%至231億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損6.7億元，環(huán)比減少6.4億元；國內(nèi)經(jīng)營利潤超3.75億元，環(huán)比增近3倍。DAU、MAU雙雙突破歷史新高，分別達(dá)到達(dá)3.63億和6.26億。快手電商GMV同比增長26.6%至2225億元。
15、百度第三季度營收325.4億元，同比增長2%；調(diào)整后凈利潤58.9億元，同比增長16%。三季度百度核心收入252億元，同比增2%。9月月活用戶數(shù)6.34億，同比增長5%。
金融
1、央行副行長潘功勝表示，我國金融科技整體競爭力處于世界領(lǐng)先水平，特別是移動(dòng)支付、數(shù)字信貸成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的亮麗名片。下一階段要加快推進(jìn)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，健全數(shù)字普惠金融服務(wù)體系，運(yùn)用金融科技增強(qiáng)銀行的小微信貸能力，全面實(shí)施金融科技賦能鄉(xiāng)村振興示范工程。
2、銀保監(jiān)會(huì)副主席肖遠(yuǎn)企表示，要主動(dòng)發(fā)現(xiàn)新市民金融需求，善于創(chuàng)造新市民金融需求，精準(zhǔn)滿足新市民金融需求。金融產(chǎn)品在波動(dòng)曲線的不同時(shí)點(diǎn)上最好能靈活調(diào)整，與新市民就業(yè)和收入彈性較大這一特點(diǎn)相匹配相適應(yīng)，熨平周期波動(dòng)影響。
3、據(jù)第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，我國已有14個(gè)城市的住戶存款超過1萬億，比上一年多2個(gè)，新增的2個(gè)城市是南京和佛山。住戶存款前十的城市分別是北京、上海、廣州、重慶、深圳、成都、天津、杭州、蘇州和西安。其中，京滬兩市的住戶存款余額均超4萬億元，在全國處于遙遙領(lǐng)先的位置，第二名的上海比第三名的廣州多1.8萬億元。
4、公募REITs產(chǎn)品首次出現(xiàn)上市首日破發(fā)。中金安徽交控REIT于11月22日上市，收跌4.5%。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，近期債市回調(diào)，公募REITs二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)較大，以及機(jī)構(gòu)投資者流動(dòng)性需求增加等因素，都可能會(huì)影響到REITs上市新基金表現(xiàn)。
5、湖南盛大金禧被質(zhì)疑“爆雷”，涉及未兌付的投資款總額達(dá)190多億。湖南省地方金融監(jiān)督管理局相關(guān)人士表示，有關(guān)部門現(xiàn)已成立專項(xiàng)小組，目前案件仍在調(diào)查中，暫未對(duì)案件定性。
6、瑞達(dá)基金發(fā)布公告，公司注冊(cè)資本由1億元增加至1.7億元。今年以來還有湘財(cái)基金、國融基金、新沃基金、西部利得基金、太平基金等多家公募新增注冊(cè)資本，累計(jì)增資接近4.5億元，而在去年全年只有4家。
7、財(cái)通基金發(fā)布公告稱，公司運(yùn)用固有資金投資旗下財(cái)通多利債券A，投資金額為1.9億元，投資確認(rèn)份額約為1.79億份。
樓市
1、內(nèi)蒙古赤峰市：公積金貸款首套房首付款比例20%，二套房首付款比例30%；異地繳存公積金可享受與本地同等貸款政策等待遇；二胎及以上家庭購買二套房，按首套房政策執(zhí)行。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)國家能源局，今年1-10月，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4607億元，同比增長27%；其中，太陽能發(fā)電1574億元，同比增長326.7%。截至10月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25億千瓦，同比增長8.3%；其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦，同比增長29.2%。
2、貴州省擬出臺(tái)新能源電池及材料研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃，力爭到2025年實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5000億元以上，到2030年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到萬億級(jí)。
3、北京頒發(fā)自動(dòng)駕駛無人化第二階段測(cè)試許可，百度、小馬智行等企業(yè)成為首批獲準(zhǔn)在北京開啟“前排無人，后排有人”的自動(dòng)駕駛無人化測(cè)試資格的企業(yè)。
4、全球最大“人造太陽”核心部件取得重大進(jìn)展，國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）增強(qiáng)熱負(fù)荷第一壁完成首件制造，其核心指標(biāo)顯著優(yōu)于設(shè)計(jì)要求。這標(biāo)志著中國全面突破“ITER增強(qiáng)熱負(fù)荷第一壁”關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)核心科技持續(xù)領(lǐng)跑。
5、中關(guān)村論壇執(zhí)委會(huì)辦公室發(fā)布信息稱，考慮近期全國和北京市疫情防控形勢(shì)，原定于11月25日舉辦的中關(guān)村論壇改在明年舉辦，具體時(shí)間另行通知。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示，恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定是美聯(lián)儲(chǔ)的首要任務(wù)，將使用所有工具來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)；勞動(dòng)力需求仍舊超過供給；在多數(shù)行業(yè)，工資增長仍落后于通脹的上升；通脹預(yù)期仍舊錨定。
2、歐洲央行管委霍爾茨曼表示，贊成12月加息75個(gè)基點(diǎn)的觀點(diǎn)。歐洲央行需要保持加息步伐，表明央行對(duì)控制通脹的“認(rèn)真”態(tài)度。
3、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威表示，預(yù)計(jì)將未來一段時(shí)間將進(jìn)一步加息，但加息并沒有預(yù)設(shè)路徑，不排除必要時(shí)再次加息50個(gè)基點(diǎn)或暫時(shí)保持利率不變。
4、經(jīng)合組織發(fā)布經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)2022年增速為3.1%，2023年放緩至2.2%，2024年增長2.7%。其中，預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)今年將增長1.8%，明年增速將放緩至0.5%；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年將增長3.3%，明年增速將放緩至0.5%。
5、億萬富翁對(duì)沖基金經(jīng)理Bill Ackman對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降低通脹能力表示懷疑，他認(rèn)為結(jié)構(gòu)性上漲價(jià)格壓力將持續(xù)存在，美聯(lián)儲(chǔ)不太可能將通脹率維持在2%穩(wěn)定水平，其最終將不得不接受更高水平通脹。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，玩美跌41.63%，諾亞財(cái)富跌17.11%，愛奇藝跌14.44%，萬國數(shù)據(jù)跌13.68%，團(tuán)車跌13.04%，百濟(jì)神州跌9.3%，亞朵跌8.76%，有道跌5.54%；漲幅方面，富途控股漲7.92%，嘉楠科技漲6.35%，叮咚買菜漲4.64%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌0.15%，小鵬汽車跌3.83%，理想汽車跌4.78%。
2、英國啟動(dòng)對(duì)蘋果和谷歌移動(dòng)瀏覽器的反壟斷調(diào)查。英國競爭與市場(chǎng)管理局稱，許多英國企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)開發(fā)商表示發(fā)展受到蘋果和谷歌的限制和阻礙。
3、網(wǎng)傳在經(jīng)歷過兩次促銷后，特斯拉的訂單增量仍不及預(yù)期，所以將會(huì)在年底前進(jìn)一步推出新的“降價(jià)手段”以促進(jìn)銷量。特斯拉相關(guān)人士表示，這為不實(shí)消息。
4、由于新冠防控造成的零部件短缺，豐田汽車12月全球計(jì)劃產(chǎn)量約75萬輛，環(huán)比同比減少約6%，預(yù)計(jì)2023財(cái)年的全年產(chǎn)量約920萬輛。
5、馬自達(dá)更新電氣化戰(zhàn)略及規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2030年，其電動(dòng)汽車在全球銷售的比例將達(dá)到25%-40%之間。同時(shí)，馬自達(dá)將投入約106億美元用于汽車電氣化。
6、日本電力巨頭JERA與商船三井和日本郵船兩家海運(yùn)公司達(dá)成協(xié)議，將探索建立大型燃料氨運(yùn)輸船。
7、沙特阿美稱，與當(dāng)?shù)睾腿蛑圃焐毯炗唭r(jià)值110億美元的采購協(xié)議，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性。
8、百思買第三財(cái)季營收為105.9億美元，上年同期為119.1億美元；凈利潤為2.77億美元，上年同期為4.99億美元；經(jīng)調(diào)整攤薄每股收益為1.38美元，上年同期為2.08美元。
9、瑞幸第三季度總凈營收38.94億元，同比增65.7%；凈利潤5.28億元，上年同期凈虧損2350.9萬元；每ADS盈利1.68元，上年同期虧損0.08元。
10、唯品會(huì)第三季度總營收216億元，上年同期249億元；歸屬公司股東凈利潤17億元，同比增168.4%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍上漲，燃油、甲醇、塑料、紙漿、20號(hào)膠、橡膠漲超1%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.9%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.65%?；窘饘俣鄶?shù)上漲，滬錫漲2.68%，滬鎳漲2.09%，滬銅漲0.63%，滬鋁漲0.58%，滬鉛漲0.03%，滬鋅跌1.11%。
2、我國開展十大主要糧食和畜禽育種攻關(guān)，促進(jìn)水稻、小麥、大豆、生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品品種更新?lián)Q代。
3、國家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)顯示，10月份，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量7267.5萬噸，環(huán)比下降8%，同比下降10.7%；生鐵產(chǎn)量7082.9萬噸，環(huán)比下降4.2%，同比增長11.9%；粗鋼產(chǎn)量7975.9萬噸，環(huán)比下降8.3%，同比增長11%。
4、俄羅斯副總理諾瓦克重申，俄羅斯不打算向?qū)嵤﹥r(jià)格上限的國家供應(yīng)原油或石油產(chǎn)品。目前，七國集團(tuán)（G7）正計(jì)劃于本周三宣布為俄羅斯原油設(shè)定的價(jià)格上限。
5、歐盟推出天然氣價(jià)格上限方案，建議將上限水平定為275歐元/兆瓦時(shí)，遠(yuǎn)高于目前約120歐元/兆瓦時(shí)的水平，但低于今年8月創(chuàng)下的歷史最高紀(jì)錄。
6、據(jù)政府官員透露，德國將在明年對(duì)企業(yè)和家庭的天然氣和電力價(jià)格設(shè)定上限，以遏制俄羅斯削減能源供應(yīng)的影響。一攬子措施將于明年3月1日生效，耗資約540億歐元。
7、挪威將從2026年起在挪威海增加一個(gè)新的氣田，以期在多年供應(yīng)不穩(wěn)定的情況下保持向歐洲的天然氣流量。
8、俄羅斯農(nóng)業(yè)部長帕特魯舍夫表示，2022年俄農(nóng)業(yè)生產(chǎn)預(yù)計(jì)將增長約3.5%，農(nóng)產(chǎn)品出口金額可能達(dá)到400億美元。
9、世界白銀協(xié)會(huì)稱，在實(shí)物投資、工業(yè)需求、首飾和銀器生產(chǎn)創(chuàng)下新高的推動(dòng)下，白銀需求有望在2022年創(chuàng)下12.1億盎司的歷史高點(diǎn)，較2021年增長16%。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.38%，報(bào)1149點(diǎn)，為9月7日以來最低水平。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債走勢(shì)分化，長券走弱短券續(xù)強(qiáng)；國債期貨窄幅震蕩多數(shù)小幅收漲。資金面寬松，隔夜回購加權(quán)平均利率跌破1%關(guān)口，七天和14天資金因需求不多而利率變動(dòng)有限。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，遠(yuǎn)洋控股債漲勢(shì)較好，“19龍湖04”跌超32%，“18遠(yuǎn)洋01”漲超17%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.1%，成交額680.6億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.38%，成交額685.38億元。恩捷轉(zhuǎn)債跌20%，華森轉(zhuǎn)債跌超10%，華通轉(zhuǎn)債和尚榮轉(zhuǎn)債均跌超7%，一品轉(zhuǎn)債跌逾6%，泰林轉(zhuǎn)債跌逾5%；日豐轉(zhuǎn)債漲超16%，惠城轉(zhuǎn)債漲超8%，勝藍(lán)轉(zhuǎn)債漲近6%。
3、交易商協(xié)會(huì)表示，萬科表達(dá)了280億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會(huì)決策程序后正式報(bào)送；同時(shí)，金地集團(tuán)也遞交了150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行申請(qǐng)。
4、融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)境內(nèi)債務(wù)重組已有初步方案，并已向債權(quán)人披露，目前擬定在12月初進(jìn)行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過。此次融創(chuàng)向債權(quán)人提供了兩種債務(wù)展期方案。方案A對(duì)于此前已經(jīng)展期的債務(wù)，將再度展期3.75年至2026年9月。方案B則是針對(duì)目前未展期的債務(wù)，將展期4.5年至2027年。
5、知情人士透露，中國奧園計(jì)劃對(duì)境內(nèi)債務(wù)進(jìn)行整體打包重組，目前正在與境內(nèi)投資人逐一溝通，商洽重組方案，涉及的境內(nèi)公開市場(chǎng)債務(wù)總額約為116億元。
資訊來源：wind陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐