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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月24日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，適時(shí)適度運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要推動(dòng)重大項(xiàng)目加快資金支付和建設(shè)，帶動(dòng)民營(yíng)企業(yè)等社會(huì)資本投資。穩(wěn)定和擴(kuò)大消費(fèi)，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，保障電商、快遞網(wǎng)絡(luò)暢通。落實(shí)因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策。推進(jìn)保交樓專項(xiàng)借款盡快全面落到項(xiàng)目，激勵(lì)商業(yè)銀行新發(fā)放保交樓貸款，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。
2、央行、銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，從開發(fā)貸款、信托貸款、債券融資等方面全面支持房地產(chǎn)融資。該通知就是此前市場(chǎng)熱議的“地產(chǎn)金融16條”。同日，多家國(guó)有大行宣布與多家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，龍頭房企萬科獲得中行、交行共2000億授信額度，美的置業(yè)獲交行200億元授信額度。農(nóng)行則宣布與中海發(fā)展、華潤(rùn)置地、萬科、龍湖、金地等5家房企戰(zhàn)略合作。另外，工行也將于近期與龍湖集團(tuán)、碧桂園等房企簽署銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供數(shù)百億意向性授信額度。“第二支箭”擴(kuò)容首批民營(yíng)房企同步落地，中債增進(jìn)公司對(duì)龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、金輝集團(tuán)提供發(fā)債信用增進(jìn)，擬首批分別支持發(fā)行20億元、15億元、12億元中票。
3、《推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案（2022-2025）》已印發(fā)，在八個(gè)方面提出相應(yīng)措施。其中明確，加強(qiáng)對(duì)“蹭熱點(diǎn)”“炒概念”及相關(guān)方操縱行為的監(jiān)控處置和打擊力度；對(duì)第三方配合造假行為，探索與相關(guān)部門建立聯(lián)合懲戒機(jī)制；健全上市公司獨(dú)立董事規(guī)則；堅(jiān)決把“空殼僵尸”和“害群之馬”清出市場(chǎng)；優(yōu)化上市公司破產(chǎn)重整制度，支持符合條件且具有挽救價(jià)值的危困公司通過破產(chǎn)重整實(shí)現(xiàn)重生。
4、比亞迪汽車宣布，將對(duì)王朝、海洋及騰勢(shì)相關(guān)新能源車型官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為2000元-6000元不等，具體車型調(diào)價(jià)通知將另行發(fā)布。這已經(jīng)是比亞迪今年以來第三次提價(jià)。對(duì)于此次漲價(jià)原因，比亞迪指出，根據(jù)國(guó)家對(duì)新能源汽車發(fā)展的系列政策及規(guī)劃，新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策將于今年12月31日終止。同時(shí)，下半年以來，電池主要原材料價(jià)格大幅上漲。
5、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員支持放慢加息步伐；一些美聯(lián)儲(chǔ)官員希望在加息步伐放緩前看到更多數(shù)據(jù)；與會(huì)者表示，鑒于貨幣政策存在不確定的滯后性，較慢的加息速度將更好地讓FOMC評(píng)估實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展情況。數(shù)名官員得出結(jié)論稱，對(duì)于委員會(huì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)至關(guān)重要的聯(lián)邦基金利率最終峰值水平將略高于先前的預(yù)測(cè)。美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)學(xué)家在會(huì)上告訴委員們，明年經(jīng)濟(jì)衰退可能性升高至50%左右。與會(huì)者一致認(rèn)為，通脹壓力幾乎沒有減輕的跡象；與會(huì)者普遍指出，通脹前景的風(fēng)險(xiǎn)仍向上行傾斜。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.28%報(bào)34194.06點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.59%報(bào)4027.26點(diǎn)，納指漲0.99%報(bào)11285.32點(diǎn)。迪士尼漲2.85%，賽富時(shí)漲2.04%，領(lǐng)漲道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.46%，特斯拉漲7.82%，谷歌漲1.45%。中概股多數(shù)上漲，玩美漲38.14%，霧芯科技漲18.34%。
2、歐股收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.04%報(bào)14427.59點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.32%報(bào)6679.09點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.17%報(bào)7465.24點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.53%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.7%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.85%。日本市場(chǎng)因假期休市。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.61%報(bào)1750.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.59%報(bào)21.595美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走低支撐金價(jià)上漲。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油明年1月合約跌4.32%，報(bào)77.45美元/桶。布油明年2月合約跌3.53%，報(bào)84.60美元/桶。消息顯示，歐盟和七國(guó)集團(tuán)考慮對(duì)俄羅斯海運(yùn)石油實(shí)行65至70美元/桶的價(jià)格上限，遠(yuǎn)高于俄油成本。同時(shí)，經(jīng)合組織OECD預(yù)計(jì)明年全球經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度放緩，美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存減少近370萬桶不如前值，汽油和精煉油庫(kù)存超預(yù)期增加，都增添了市場(chǎng)對(duì)需求前景的擔(dān)憂。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.18%報(bào)8027.5美元/噸，LME期鋅跌0.22%報(bào)2908美元/噸，LME期鎳跌0.05%報(bào)26010美元/噸，LME期鋁跌1.61%報(bào)2390美元/噸，LME期錫跌1.1%報(bào)21950美元/噸，LME期鉛漲1.41%報(bào)2123美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.51%報(bào)1437美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.99%報(bào)665.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.37%報(bào)813.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌12.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.004%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.380%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.923%，意大利10年期國(guó)債收益率跌10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.793%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.883%。
9、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率持平報(bào)4.314%，2年期美債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.492%，3年期美債收益率跌6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.234%，5年期美債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.889%，10年期美債收益率跌6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.7%，30年期美債收益率跌9.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.731%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.96%報(bào)106.14，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.88%報(bào)1.0395，英鎊兌美元漲1.39%報(bào)1.2055，澳元兌美元漲1.26%報(bào)0.6733，美元兌日元跌1.14%報(bào)139.60，美元兌瑞郎跌1%報(bào)0.9425，離岸人民幣兌美元跌169個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1538。
宏觀
1、央行11月23日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有710億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠690億元。
2、深圳創(chuàng)新推出首貸企業(yè)貼息政策，對(duì)2022年6-12月從深圳轄內(nèi)商業(yè)銀行首次獲得貸款的企業(yè)，給予2%的貼息補(bǔ)助，單戶企業(yè)貼息金額最高20萬元。
3、北京四部門聯(lián)合發(fā)布通告明確，階段性緩繳三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策在2022年底到期后，緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的最后補(bǔ)繳期限由原來的2023年2月23日前，延長(zhǎng)至2023年底。
4、11月23日0時(shí)至15時(shí)，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者913例，其中社會(huì)面篩查人員148例。北京疾控表示，當(dāng)前本市疫情上升態(tài)勢(shì)明顯，社會(huì)面隱匿傳播風(fēng)險(xiǎn)加大，提醒市民減少不必要的外出，倡導(dǎo)非必要不離京。
5、鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部將于11月25日0時(shí)到11月29日24時(shí)，用5天時(shí)間對(duì)鄭州主城區(qū)（市內(nèi)八區(qū)）進(jìn)行流動(dòng)性管理，每日進(jìn)行核酸檢測(cè)。在這5天時(shí)間里，高風(fēng)險(xiǎn)小區(qū)單元居民足不出戶，其他區(qū)域居民非必要不外出。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股維持整理態(tài)勢(shì)，央企概念股掀漲停潮，醫(yī)藥股則出現(xiàn)跌停潮，光伏、儲(chǔ)能等賽道股午后回暖，聲迅股份、云中馬雙雙上演“地天板”。截至收盤，上證指數(shù)漲0.26%報(bào)3096.91點(diǎn)，深證成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.08%，萬得全A跌0.13%，萬得雙創(chuàng)跌0.47%。市場(chǎng)成交額8312.3億元；北向資金實(shí)際凈買入15.65億元，恩捷股份遭凈賣出近20億元。
2、港股震蕩收高，恒生指數(shù)漲0.57%報(bào)17523.81點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.13%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.74%。大市成交縮至963.12億港元，南向資金凈賣出2.01億港元。中字頭延續(xù)漲勢(shì)，中鋁國(guó)際再漲超25%。科技龍頭多數(shù)收漲，快手績(jī)后漲近6%。醫(yī)藥股跌幅居前，康希諾生物跌超13%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.46%。
3、證監(jiān)會(huì)公眾公司部一級(jí)巡視員商慶軍表示，將堅(jiān)守北交所市場(chǎng)定位，支持一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)桿企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)發(fā)行上市；完善北交所產(chǎn)品布局，持續(xù)研究契合創(chuàng)新型中小企業(yè)特點(diǎn)和需求的特色品種；探索引入混合交易機(jī)制。進(jìn)一步完善新三板創(chuàng)新層分層標(biāo)準(zhǔn)，為北交所培育和輸送更多優(yōu)質(zhì)上市資源。
4、北交所董事長(zhǎng)周貴華表示，將盡快落地融資融券制度、混合做市交易，持續(xù)優(yōu)化證券交易收費(fèi)機(jī)制。加快推進(jìn)政府債二級(jí)市場(chǎng)建設(shè)，推出公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，研究面向?qū)I(yè)投資者的定制化投融資工具，積極探索推出ETF等交易所上市基金產(chǎn)品。
5、證監(jiān)會(huì)同意通力科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)?？苿?chuàng)板上市委公告，西高院、天瑪智控首發(fā)獲通過。
6、夢(mèng)潔股份、模塑科技、ST華英同時(shí)公告，因涉嫌信披違法違規(guī)，遭證監(jiān)會(huì)立案。
7、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.3萬億美元的全球領(lǐng)先資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)——摩根資產(chǎn)管理，發(fā)布題為《2023年長(zhǎng)期資本市場(chǎng)假設(shè)》的報(bào)告表示，目前資產(chǎn)估值偏低，加之收益率較高，資產(chǎn)市場(chǎng)將出現(xiàn)十多年來別具吸引力的長(zhǎng)線機(jī)遇。《報(bào)告》同時(shí)指出，盡管長(zhǎng)期回報(bào)率將躍升，但在短期內(nèi)，投資者仍將面臨諸多挑戰(zhàn)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)衰退，或者至少幾個(gè)季度的弱于趨勢(shì)的增長(zhǎng)，就在眼前。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，招商證券策略首席分析師張夏認(rèn)為，2023年A股將進(jìn)入中期反轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)性震蕩上行周期，走勢(shì)類似“N”型走勢(shì)。行業(yè)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)可圍繞以高端制造、醫(yī)療醫(yī)藥、新能源、自主可控、軍工裝備為代表的“新時(shí)代五朵金花”進(jìn)行重點(diǎn)布局，兼顧穩(wěn)地產(chǎn)帶來的龍頭地產(chǎn)和地產(chǎn)鏈消費(fèi)的階段性機(jī)會(huì)。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，醫(yī)藥板塊11月23日出現(xiàn)大幅回調(diào)，相關(guān)細(xì)分賽道指數(shù)均有所下行，跌幅超過9%的相關(guān)個(gè)股更是不在少數(shù)。對(duì)此，公募最新預(yù)判指出，醫(yī)藥板塊回調(diào)與市場(chǎng)預(yù)期變化、資金獲利了結(jié)壓力有關(guān)，而并非基本面變化。長(zhǎng)期來看，醫(yī)藥板塊估值依然在底部區(qū)間，投資價(jià)值顯著，未來趨勢(shì)依然會(huì)大概率向上，接下來重點(diǎn)看好創(chuàng)新藥、醫(yī)療消費(fèi)、醫(yī)藥制造等細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。
10、騰訊南非大股東Naspers發(fā)布公告稱，騰訊明年將向股東派發(fā)美團(tuán)股份。收到股份后，會(huì)將其（美團(tuán)股份）視為持有待售。
11、小米集團(tuán)第三季度收入704.74億元，同比減少9.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)21.17億元，同比減少59.1%，其中包含智能電動(dòng)汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)費(fèi)用8.29億元。第三季度智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入為425億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，全球智能手機(jī)出貨量為4020萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，連續(xù)兩個(gè)季度出貨量環(huán)比提升。小米總裁王翔表示，小米汽車研發(fā)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)超過1800人。
12、斯諾威公司股權(quán)即將進(jìn)行第三次拍賣，起拍價(jià)2億元，保證金高達(dá)4千萬元。相比半年前，這一起拍價(jià)格上漲50多倍，保證金增加百倍。盛新鋰能、協(xié)鑫能科均有意參與斯諾威公司破產(chǎn)重整案相關(guān)事項(xiàng)，意味著兩家上市公司的“搶鋰大戰(zhàn)”一觸即發(fā)。
金融
1、人社部副部長(zhǎng)李忠表示，目前個(gè)人養(yǎng)老金各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本完成，即將啟動(dòng)實(shí)施。另外，中國(guó)銀保信披露首批個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品名單，6家保險(xiǎn)公司的7款專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品入圍。
2、再保險(xiǎn)“國(guó)際板”建設(shè)規(guī)劃方案正式在滬亮相，將打造再保險(xiǎn)全球分入集中登記、交易、清算的數(shù)字化新基建，推動(dòng)中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
3、四川天府新區(qū)國(guó)家氣候投融資試點(diǎn)啟動(dòng)，力爭(zhēng)2025年成都?xì)夂蛳嚓P(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域信貸規(guī)模突破2000億元，債券規(guī)模突破300億元，單位GDP二氧化碳排放較2020年下降18%以上。
4、中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，截至2021年末，信托業(yè)受托管理信托資產(chǎn)20.55萬億元，同比增長(zhǎng)0.29%，自2018年步入下行期以來首度止跌回升。資金信托投向工商企業(yè)占比繼續(xù)保持最高，達(dá)27.73%；資金信托投向證券市場(chǎng)占比大幅提升至22.37%；資金信托投向金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)占比呈現(xiàn)持續(xù)下降勢(shì)頭，分別為12.44%、11.74%、11.25%。
5、百億私募上海保銀投資公告稱，計(jì)劃以自有資金及員工資金合計(jì)1億元申購(gòu)公司旗下基金產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，截至11月23日，年內(nèi)已有22家私募發(fā)布自購(gòu)公告，合計(jì)自購(gòu)金額超過30億元，其中有15家百億私募自購(gòu)金額約28.08億元。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著11月22日瑞達(dá)基金獲得股東增資，年內(nèi)被增資公募達(dá)到6家。其中，太平基金獲得來自股東方太平人壽保險(xiǎn)2.5億元的增資，這是目前為止的年內(nèi)最大增資金額。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，發(fā)行新基金、覆蓋機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)成本、滿足業(yè)務(wù)開展要求、為員工提供股權(quán)激勵(lì)等，是公募機(jī)構(gòu)獲得股東增資的幾個(gè)主要原因。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)。近期債市震蕩背景下，為提振投資者信心，包括公募基金、券商資管在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)紛紛宣布自購(gòu)旗下債券基金。11月23日，銀河聚星兩年定開債、國(guó)聯(lián)安短債A/C、鑫元興利定開債等多只債基還發(fā)布了分紅公告。業(yè)內(nèi)人士表示，機(jī)構(gòu)此時(shí)自購(gòu)旗下債券基金產(chǎn)品在一定程度上為市場(chǎng)注入信心，當(dāng)前債市悲觀情緒釋放已較為充分，市場(chǎng)短期有望企穩(wěn)。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，公募ESG投資再迎新動(dòng)向！近日，全國(guó)社?；餎SG投資組合面向國(guó)內(nèi)公募基金公司招標(biāo)，目前已有逾20家基金公司參與其中。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月23日，涵蓋社會(huì)責(zé)任、公司治理、新能源等主題在內(nèi)的ESG投資基金已接近200只，總規(guī)模超過了3000億元。
樓市
1、《上海市住房租賃條例》獲表決通過，將于2023年2月1日起施行。這也是繼北京之后，第二部地方層面住房租賃條例出臺(tái)?！稐l例》明確規(guī)定禁止群租，并加大對(duì)個(gè)人“二房東”監(jiān)管力度，要求開立資金監(jiān)管專用賬戶。
2、成都、攀枝花啟動(dòng)公積金一體化發(fā)展，自12月1日起，成攀住房公積金繳存職工在兩市區(qū)域內(nèi)異地購(gòu)房，可在購(gòu)房地中心申請(qǐng)公積金貸款，也可回繳存地中心申請(qǐng)公積金貸款。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)藥集團(tuán)總工程師楊曉明團(tuán)隊(duì)宣布成功研發(fā)三種針對(duì)猴痘的候選mRNA疫苗VGPox 1-3。作為全球第一個(gè)發(fā)表的猴痘特異性mRNA疫苗，VGPox 1-3在免疫小鼠上可強(qiáng)烈誘導(dǎo)抗痘病毒特異性抗體，較現(xiàn)有減毒活病毒疫苗更為安全，而且免疫后能夠更早地產(chǎn)生預(yù)防病毒的中和抗體。
2、國(guó)家煙草專賣局、國(guó)家郵政局發(fā)布通告，對(duì)電子煙產(chǎn)品、霧化物、電子煙用煙堿等異地?cái)y帶、寄遞實(shí)行限量管理。
3、兩部門擬進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)和應(yīng)用實(shí)施，提出加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機(jī)械等行業(yè)強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)。
4、教育部就《校外培訓(xùn)行政處罰暫行辦法》公開征求意見。其中提出，變相違規(guī)有償開展校外培訓(xùn)，擅自組織或者參與組織面向3周歲以上學(xué)齡前兒童、中小學(xué)生的社會(huì)性競(jìng)賽活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5萬元以上10萬元以下罰款。
5、交通運(yùn)輸部海事局發(fā)布《船舶能耗數(shù)據(jù)和碳強(qiáng)度管理辦法》，并宣布中國(guó)將于2023年全面實(shí)施船舶溫室氣體短期減排措施“國(guó)際航運(yùn)碳強(qiáng)度規(guī)則”。
6、據(jù)央視財(cái)經(jīng)，我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)逐漸向大功率、深遠(yuǎn)海挺進(jìn)?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)規(guī)劃了五大千萬千瓦海上基地，各地出臺(tái)的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦，這將推動(dòng)海上風(fēng)電到2030年累計(jì)裝機(jī)超過2億千瓦。
7、新能源汽車下游需求近期顯現(xiàn)疲態(tài)，旺季成色不足。除了特斯拉直接降價(jià)之外，問界、小鵬等品牌也推出各種優(yōu)惠活動(dòng)，部分車企面臨庫(kù)存壓力。對(duì)于即將到來的2023年，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)新能源車市仍將保持增長(zhǎng)，但增速下滑是大概率事件。
8、杭州印發(fā)《打造高能級(jí)產(chǎn)業(yè)集群推動(dòng)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》，力爭(zhēng)到2025年，全市產(chǎn)業(yè)平臺(tái)產(chǎn)值達(dá)到3萬億元，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)占比提高到60%以上。
9、中國(guó)信通院發(fā)布《企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，企查類用戶群體已突破5億，市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)千億元。
10、榮耀發(fā)布新款折疊屏手機(jī)榮耀Magic Vs以及榮耀80系列旗艦手機(jī)。其中，榮耀Magic Vs售價(jià)7499元起。
海外
1、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)很可能在今年四季度和明年第一季度出現(xiàn)收縮，通脹可能會(huì)在明年初開始放緩。
2、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)至4.25%，為有史以來最大加息幅度，基準(zhǔn)利率也升至2008年以來的最高水平。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)暗示未來將進(jìn)一步收緊貨幣政策，盡管該行預(yù)計(jì)明年新西蘭經(jīng)濟(jì)將陷入衰退。
3、德國(guó)財(cái)政部計(jì)劃對(duì)石油和天然氣公司征收33%的暴利稅。相關(guān)文件草案顯示，石油、天然氣、煤炭和煉油行業(yè)的公司若今明兩年的利潤(rùn)比2018年至2021年的平均利潤(rùn)高出20%以上，就必須繳納暴利稅。
4、新加坡第三季度GDP同比升幅放緩至4.1%，預(yù)計(jì)全年增速將從去年的7.6%大幅放緩至3.5%，2023年將進(jìn)一步放緩至0.5%至2.5%。
5、美國(guó)11月Markit制造業(yè)PMI初值為47.6，創(chuàng)2020年5月以來新低，此前市場(chǎng)預(yù)期從前值50.4降至50；服務(wù)業(yè)PMI初值為46.1，綜合PMI初值為46.3，均創(chuàng)今年8月份以來新低，且不及市場(chǎng)預(yù)期。
6、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)回升至24萬，為8月13日當(dāng)周以來新高，預(yù)期為22.5萬人，前值為22.3萬人。至11月12日當(dāng)周續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)增加4.8萬人，至155萬人，為3月以來最高。
7、美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值56.8，預(yù)期55，前值54.7。美國(guó)10月新屋銷售總數(shù)年化63.2萬戶，預(yù)期57萬戶，前值由60.3萬戶修正至58.8萬戶。美國(guó)10月耐用品訂單環(huán)比升1%，預(yù)期升0.4%，前值升0.40%修正為升0.3%。
8、歐元區(qū)11月Markit制造業(yè)PMI初值為47.3，連續(xù)五個(gè)月低于榮枯線，但好于預(yù)期的46，10月終值為46.4。服務(wù)業(yè)PMI降至48.6，連續(xù)第四個(gè)月下滑。綜合PMI初值則由10月的47.3升至47.8。
9、德國(guó)11月制造業(yè)PMI初值回升至46.7，高于預(yù)期的45。服務(wù)業(yè)PMI初值46.4，略好于預(yù)期。綜合PMI錄得46.4，仍位于榮枯線下方，不過是三個(gè)月來的最高水平。
10、法國(guó)11月制造業(yè)PMI初值升至49.1，好于預(yù)期的降至47。服務(wù)業(yè)PMI初值錄得49.4，為20個(gè)月以來新低。綜合PMI初值錄得48.8，為21個(gè)月以來新低。
11、英國(guó)11月制造業(yè)PMI初值持平于46.2，好于預(yù)期45.8；服務(wù)業(yè)PMI初值為48.8，預(yù)期48；綜合PMI初值為48.3，預(yù)期47.5。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，玩美漲38.14%，霧芯科技漲18.34%，滿幫集團(tuán)漲13.19%，諾亞財(cái)富漲11.44%，圖森未來漲9.77%，老虎證券漲9.53%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲7.14%，陸金所控股漲6.71%；跌幅方面，大猩猩科技跌7.91%，高途集團(tuán)跌3.24%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.69%，小鵬汽車漲4.2%，理想汽車漲3.59%。
2、卡塔爾世界杯小組賽沙特隊(duì)爆冷2:1戰(zhàn)勝阿根廷隊(duì)。沙特官方宣布，全國(guó)周三放假一天慶祝勝利，沙特證券交易所也在當(dāng)日停止交易。
3、特斯拉CEO馬斯克表示，將韓國(guó)當(dāng)作首選投資地之一，將加強(qiáng)與韓企的供應(yīng)鏈合作，預(yù)計(jì)明年特斯拉的韓產(chǎn)零部件采購(gòu)額可能超過100億美元。
4、松下宣布將以暖氣等空調(diào)產(chǎn)品為中心，強(qiáng)化海外業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)中國(guó)市場(chǎng)銷售額占比將接近2成，歐洲和印度也將大幅增長(zhǎng)。
5、消息稱，馬斯克考慮將下一個(gè)特斯拉超級(jí)工廠設(shè)在韓國(guó)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，PVC、純堿漲近2%，原油跌4.78%，LPG跌逾2%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.7%，焦炭漲2.26%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.37%，棉紗跌2.39%。基本金屬漲跌不一，滬鉛漲0.54%，滬鋅漲0.34%，不銹鋼漲0.33%，滬錫漲0.27%，滬鋁跌0.13%，滬銅跌0.29%，滬鎳跌1.45%。
2、上海國(guó)際能源交易中心宣布，擬于11月28日（即11月25日晚連續(xù)交易）起正式發(fā)布深度行情（1秒4次5檔切片）實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
3、中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月中旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存751萬噸，環(huán)比減少30萬噸，降幅有所收窄；比年初減少37萬噸，比上年同期減少171萬噸。
4、知情人士稱，歐盟正與七國(guó)集團(tuán)協(xié)調(diào)，討論將俄羅斯原油的價(jià)格上限設(shè)定在每桶65美元至70美元之間。該上限需得到所有成員國(guó)的支持才能獲批。
5、EIA：美國(guó)至11月18日當(dāng)周原油庫(kù)存減少369.1萬桶，產(chǎn)量維持在1210萬桶/日不變，出口增加38萬桶/日至424.2萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少160.1萬桶至3.905億桶。
6、美國(guó)至11月18日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存減少800億立方英尺，結(jié)束2022年4月1日當(dāng)周以來增長(zhǎng)趨勢(shì)，創(chuàng)2022年3月4日當(dāng)周以來最大降幅，預(yù)期減少860億立方英尺，前值增加640億立方英尺。
7、波羅的海干散貨指數(shù)上漲3%，至1184點(diǎn)，為10個(gè)交易日以來首次上漲。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍明顯下行，短券表現(xiàn)更好，3年期國(guó)開活躍券“21國(guó)開03”收益率下行5.5bp。國(guó)債期貨高開高走全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.24%，5年期主力合約漲0.23%。資金供給略有收斂但仍屬偏寬松，隔夜回購(gòu)利率重回1%上方?！暗诙Ъ睌U(kuò)容首批民營(yíng)房企落地，地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“申聯(lián)優(yōu)”漲超65%，“21金科04”漲超17%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.12%，成交額655.92億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲跌0.07%，成交額660.3億元。英聯(lián)轉(zhuǎn)債漲超10%，恩捷轉(zhuǎn)債漲超6%，上能轉(zhuǎn)債、萬順轉(zhuǎn)債、“萬順轉(zhuǎn)2”和華統(tǒng)轉(zhuǎn)債均漲超5%；特一轉(zhuǎn)債跌超11%，日豐轉(zhuǎn)債跌超8%，華森轉(zhuǎn)債和尚榮轉(zhuǎn)債均跌超7%。
3、易方達(dá)基金公告稱，自11月24日起“易方達(dá)裕富債券”暫停大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，單日單個(gè)基金賬戶在全部銷售機(jī)構(gòu)累計(jì)申購(gòu)該基金A類基金份額或C類基金份額的金額不超過250萬元。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐