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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月25日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)有六大行落實(shí)“地產(chǎn)16條”,與多家房企簽訂合作協(xié)議,已披露的意向性授信額度高達(dá)12750億元。其中,工商銀行向12家全國(guó)性房企提供意向性融資,總額達(dá)6550億元,郵儲(chǔ)銀行向5家房企提供意向性融資總額2800億元。業(yè)界預(yù)計(jì),下一步,銷售排行在TOP20-TOP70的房企有望獲得很大支持,資金提供方也將由國(guó)有大行擴(kuò)展到股份制銀行。
2、時(shí)隔4個(gè)多月保險(xiǎn)公司再度舉牌H股股票。太平人壽披露,于11月22日斥資約3.1億港元買入8300萬(wàn)股工商銀行H股,持股總數(shù)達(dá)到41.29億股,占其H股比例為4.76%。截至11月22日,太平保險(xiǎn)集團(tuán)整體合計(jì)持有工商銀行H股44.05億股,約占其H股股本的5.08%。
3、A股上市公司7天6位董事長(zhǎng)被查!華揚(yáng)聯(lián)眾昨晚公告,公司實(shí)控人兼董事長(zhǎng)蘇同、副總經(jīng)理楊寧因涉嫌操縱證券市場(chǎng)等,被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。此前,通策醫(yī)療、恩捷股份、昊志機(jī)電、弘亞數(shù)控、夢(mèng)潔股份等5家公司也公告董事長(zhǎng)立案被查。其中,夢(mèng)潔股份被立案人員除董事長(zhǎng)外,還包括副董事長(zhǎng)、董事等4人。
4、中證報(bào)頭版發(fā)文稱,日前召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出,適時(shí)適度運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具,保持流動(dòng)性合理充裕。專家表示,加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度,降準(zhǔn)的必要性和緊迫性在提升。四季度經(jīng)濟(jì)在全年份量最重,應(yīng)抓住時(shí)間窗口和時(shí)間節(jié)點(diǎn),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),人力資源和社會(huì)保障部副部長(zhǎng)李忠日前在2022金融街論壇年會(huì)上透露,個(gè)人養(yǎng)老金信息管理服務(wù)平臺(tái)對(duì)接測(cè)試進(jìn)展順利,基本具備上線運(yùn)行能力,首批參與個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)確定,個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品陸續(xù)推進(jìn)。目前個(gè)人養(yǎng)老金各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本完成,即將啟動(dòng)實(shí)施。近兩周,銀行、證券、基金、保險(xiǎn)圍繞新業(yè)務(wù)的籌備都進(jìn)入最后沖刺階段。
環(huán)球市場(chǎng)
1、因感恩節(jié),美國(guó)股市、債市周四休市。歐股收盤全線上漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.78%報(bào)14539.56點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.42%報(bào)6707.32點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.02%報(bào)7466.6點(diǎn)。
2、亞太主要股市多數(shù)收高,韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.96%,日經(jīng)225指數(shù)漲0.95%創(chuàng)逾2個(gè)月高位;澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.14%,新西蘭NZX50指數(shù)跌0.02%。
3、國(guó)際油價(jià)收盤漲跌不一,美油明年1月合約漲0.03%,報(bào)77.96美元/桶。布油明年2月合約跌0.06%,報(bào)85.09美元/桶。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.54%報(bào)1755.1美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.76%報(bào)21.53美元/盎司。
5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅漲0.23%報(bào)8023.5美元/噸,LME期鋅跌0.03%報(bào)2905.5美元/噸,LME期鎳跌0.73%報(bào)26100美元/噸,LME期鋁跌1.21%報(bào)2368美元/噸,LME期錫漲1.33%報(bào)22320美元/噸,LME期鉛漲1.23%報(bào)2133.5美元/噸。
6、歐債收益率多數(shù)收跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.027%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.286%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.844%,意大利10年期國(guó)債收益率跌13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.655%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌9.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.783%。
7、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.27%報(bào)105.86,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.17%報(bào)1.0413,英鎊兌美元漲0.5%報(bào)1.2115,澳元兌美元漲0.5%報(bào)0.6766,美元兌日元跌0.69%報(bào)138.64,美元兌瑞郎漲0.04%報(bào)0.9429,離岸人民幣兌美元跌157個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1695。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意在廊坊市、滄州市、運(yùn)城市等33個(gè)城市和地區(qū)設(shè)立跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)。另外,中國(guó)與泰國(guó)簽署電子商務(wù)合作諒解備忘錄,加強(qiáng)物流、配送、電子支付等領(lǐng)域合作。
2、央行11月24日開(kāi)展80億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有1320億元逆回購(gòu)到期,因此凈回籠1240億元。
3、寒潮天氣即將上線!中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì),11月26日起,今冬以來(lái)最強(qiáng)寒潮將陸續(xù)席卷我國(guó)大部地區(qū),屆時(shí)雨雪大風(fēng)鋪展,氣溫也將劇烈下跌,多地累計(jì)降溫幅度可達(dá)15℃甚至20℃以上,寒冷程度如數(shù)九寒天。
4、11月24日0時(shí)至15時(shí),北京新增本土新冠肺炎病毒感染者863例,其中社會(huì)面篩查人員159例。24日0-14時(shí),重慶市新增陽(yáng)性感染者2037例。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股呈現(xiàn)縮量整理態(tài)勢(shì),醫(yī)藥股重拾升勢(shì),地產(chǎn)表現(xiàn)不俗,大基建跌幅靠前,中字頭、信創(chuàng)概念回調(diào)。截至收盤,上證指數(shù)跌0.25%報(bào)3089.31點(diǎn),深證成指跌0.15%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%,科創(chuàng)50指數(shù)跌0.16%,萬(wàn)得全A跌0.05%,萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.1%。市場(chǎng)成交額7487億元,創(chuàng)1個(gè)月新低;北向資金實(shí)際凈買入12.36億元。
2、港股震蕩收高,恒生指數(shù)漲0.78%報(bào)17660.9點(diǎn),恒生科技指數(shù)漲0.79%,恒生國(guó)企指數(shù)漲0.79%。大市成交縮至861.31億港元,南向資金凈賣出24.96億港元。內(nèi)房、物管股大漲,果鏈、黃金、電力股走強(qiáng),科技股多數(shù)隨市上漲,小米績(jī)后跌近4%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.2%。
3、證監(jiān)會(huì)核發(fā)歐克科技IPO批文,四川黃金首發(fā)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。科創(chuàng)板上市委公告,中郵科技、索辰科技首發(fā)獲通過(guò),國(guó)科軍工首發(fā)12月1日上會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告,惠柏新材、瑋碩恒基首發(fā)獲通過(guò)。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào),2022年僅剩下一個(gè)多月的交易時(shí)間。11月份以來(lái),多家券商召開(kāi)2023年策略會(huì),紛紛發(fā)布對(duì)A股市場(chǎng)2023年的展望,總體來(lái)看,券商對(duì)明年市場(chǎng)普遍持較為樂(lè)觀的態(tài)度,有券商認(rèn)為,2023年A股將進(jìn)入中期反轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)性震蕩上行周期。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào),Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至11月24日,今年以來(lái)有527家新三板公司實(shí)施了定增,實(shí)際募資總額約為185.9億元。新三板部分高新技術(shù)企業(yè)通過(guò)定增來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,其中不乏大額定增項(xiàng)目。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào),今年表現(xiàn)最好的概念之一,儲(chǔ)能題材近期持續(xù)反彈。消息面上,根據(jù)泰州海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),泰州地區(qū)的家用儲(chǔ)能設(shè)備出口額同比增長(zhǎng)超過(guò)700%。機(jī)構(gòu)表示,展望未來(lái),歐洲、中美等國(guó)家地區(qū)新增表前儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)120%。A股市場(chǎng)上,部分儲(chǔ)能概念股業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào),11月25日,上海數(shù)據(jù)交易所在揭牌一周年之際,將啟動(dòng)數(shù)據(jù)交易節(jié),并將探索設(shè)立數(shù)交所國(guó)際板。10天前,深圳數(shù)據(jù)交易所正式揭牌。至此,北上廣深四個(gè)一線城市均已成立數(shù)據(jù)交易所。
8、隆基綠能調(diào)整單晶硅片價(jià)格,單晶硅片P型M6 155μm厚度(166/223mm)價(jià)格由6.33元下調(diào)至6.24元,單晶硅片P型M10 155μm厚度(182/247mm)價(jià)格由7.54元下調(diào)至7.42元。
9、聯(lián)創(chuàng)股份并購(gòu)被騙案一審落定。被告人孔剛作為主犯,被判處無(wú)期徒刑,為達(dá)到被聯(lián)創(chuàng)股份并購(gòu)目的,策劃財(cái)務(wù)造假、虛增業(yè)績(jī)以支撐并購(gòu)標(biāo)的估值,4年累計(jì)虛增利潤(rùn)超5億元。其余四名被告被判處有期徒刑三年至十五年不等。
10、中國(guó)恒大公告稱,武漢市江夏區(qū)政府決定無(wú)償收回集團(tuán)恒大武漢科技旅游城項(xiàng)目11宗土地。公司正與武漢市江夏區(qū)政府進(jìn)行溝通并將就此事提出行政復(fù)議以保障公司合法權(quán)益。
11、騰訊大股東Prosus公布最新資產(chǎn)情況。截至11月23日,Prosus共持有26.137億股騰訊股份,相比前一次披露的持有數(shù)量26.926億股,減少7980萬(wàn)股。
海外
1、隨著“黑色星期五”的到來(lái),美國(guó)假日購(gòu)物季于11月25日開(kāi)啟,但受消費(fèi)者支出意愿下降、居家類物品清庫(kù)存壓力大等因素影響,今年商家將面臨較大銷售業(yè)績(jī)挑戰(zhàn)。
2、美國(guó)農(nóng)業(yè)部周四公布的數(shù)據(jù)顯示,今年美國(guó)禽流感已致美國(guó)對(duì)5054萬(wàn)只家禽進(jìn)行撲殺,這是美國(guó)歷史上最嚴(yán)重的禽流感爆發(fā),超過(guò)了2015年的5050萬(wàn)只。歐洲也遭遇了最嚴(yán)重的禽流感危機(jī),截至10月的最近一年,歐洲撲殺了近5000萬(wàn)只家禽,一些英國(guó)超市對(duì)雞蛋實(shí)行了定量供應(yīng)。
3、歐央行會(huì)議紀(jì)要顯示,如果經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)長(zhǎng)期嚴(yán)重衰退,歐洲央行可能希望“暫?!必泿啪o縮政策。“絕大多數(shù)”成員支持10月份加息75個(gè)基點(diǎn),但“少數(shù)”成員表示傾向于加息50個(gè)基點(diǎn)。
4、韓國(guó)央行加息25個(gè)基點(diǎn)至3.25%,為史上首次連續(xù)6次加息。韓國(guó)央行同時(shí)發(fā)布《經(jīng)濟(jì)展望更新報(bào)告》,將2023年實(shí)際GDP增長(zhǎng)預(yù)期從原先的2.1%下調(diào)至1.7%,CPI上漲預(yù)期從原先的3.7%下調(diào)至3.6%。
5、英國(guó)央行副行長(zhǎng)拉姆斯登表示,央行必須繼續(xù)加息,將通脹率拉回2%,即使這意味著家庭面臨更多困難。
6、土耳其央行降息150個(gè)基點(diǎn)至9%,并宣布結(jié)束降息周期。這也是土耳其央行連續(xù)第四次降息。
7、一份法律文件草案顯示,德國(guó)已經(jīng)擬定計(jì)劃,將對(duì)光伏、離岸風(fēng)電場(chǎng)、以及核電等部分清潔能源發(fā)電公司的利潤(rùn)征收90%的暴利稅。
8、因薪酬、養(yǎng)老金和合同等爭(zhēng)議,英國(guó)150所大學(xué)的近7萬(wàn)名教師24日開(kāi)始為期3天的罷工行動(dòng),約250萬(wàn)學(xué)生受到影響。
9、菲律賓將取消電動(dòng)車進(jìn)口關(guān)稅,現(xiàn)行關(guān)稅稅率為5%至30%不等,混合動(dòng)力車輛的關(guān)稅將維持不變。
10、世界衛(wèi)生組織、美國(guó)疾病控制和預(yù)防中心警告,受新冠疫情影響,全球近4000萬(wàn)兒童去年錯(cuò)過(guò)麻疹疫苗接種,人數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄,麻疹傳播威脅迫在眉睫。
11、紅杉資本合伙人道格?利昂對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景表示悲觀,警告稱當(dāng)前的衰退比2000年和2008年的衰退更嚴(yán)重。當(dāng)下美國(guó)科技巨頭和投資者被迫應(yīng)對(duì)利率上升和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況惡化的問(wèn)題,他預(yù)計(jì)美國(guó)一些科技公司的估值至少要到2024年才能回升。
12、德國(guó)11月IFO商業(yè)景氣指數(shù)回升至86.3,高于市場(chǎng)預(yù)期的85,表明該國(guó)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,未來(lái)幾個(gè)月市場(chǎng)悲觀情緒將大幅緩解。
13、日本11月制造業(yè)PMI初值49.4,前值50.7;Markit服務(wù)業(yè)PMI為50,前值53.2;Markit綜合PMI為48.9,前值51.8。
國(guó)際股市
1、消息稱蘋果公司有意以58億英磅的價(jià)格收購(gòu)英國(guó)足球隊(duì)曼聯(lián)隊(duì),收購(gòu)計(jì)劃包括蘋果出資新建球場(chǎng)。
2、特斯拉電動(dòng)皮卡Cybertruck預(yù)訂量已經(jīng)超過(guò)150萬(wàn)輛,近15個(gè)月增加30萬(wàn)預(yù)訂量。另?yè)?jù)特斯拉中國(guó)充電團(tuán)隊(duì),特斯拉已在全球落成4萬(wàn)個(gè)超級(jí)充電樁,其中在中國(guó)大陸已建成9500多個(gè)超級(jí)充電樁。
3、馬斯克稱對(duì)被封禁推特賬戶的“大赦令”將于下周開(kāi)始實(shí)行。日前馬斯克發(fā)起投票,詢問(wèn)推特是否應(yīng)該對(duì)被封禁賬戶實(shí)施“大赦”,前提是這些賬戶沒(méi)有違法或參與惡劣的垃圾郵件行為。該投票共有近320萬(wàn)人參與,投票結(jié)果為72.4%支持和27.6%反對(duì)。
4、知情人士稱,由于東芝第二季度的業(yè)績(jī)不及預(yù)期,由日本產(chǎn)業(yè)合作伙伴(JIP)牽頭的財(cái)團(tuán)正在考慮下調(diào)收購(gòu)該公司的報(bào)價(jià),此前的報(bào)價(jià)為近160億美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤,能源化工品表現(xiàn)分化,乙二醇、玻璃、甲醇、PVC漲超1%,LPG跌1.25%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲,豆油、棕櫚油、玉米淀粉、玉米漲逾1%?;窘饘俣鄶?shù)收跌,滬鎳跌1%,滬鉛跌0.38%,滬鋁跌0.34%,不銹鋼跌0.27%,滬鋅跌0.11%,滬銅漲0.22%,滬錫漲1.15%。
2、唐山擬建設(shè)全國(guó)最大廢舊鋼鐵加工利用基地,目標(biāo)是到2025年,全市鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)廢舊鋼鐵再生利用總量達(dá)到4000萬(wàn)噸,廢鋼比例達(dá)到30%以上。
3、四川盆地綦江頁(yè)巖氣田勘探獲重大突破。經(jīng)自然資源部專家審定,首期探明地質(zhì)儲(chǔ)量為1459.68億立方米,標(biāo)志著我國(guó)又一個(gè)超過(guò)千億立方米的大型整裝頁(yè)巖氣田誕生。
4、歐盟能源部長(zhǎng)會(huì)議24日在比利時(shí)布魯塞爾舉行,歐盟成員國(guó)未能就天然氣限價(jià)方案達(dá)成共識(shí)。此前于22日,歐盟委員會(huì)公布天然氣價(jià)格干預(yù)方案,擬將歐盟天然氣價(jià)格上限設(shè)定為每兆瓦時(shí)275歐元。
5、俄聯(lián)邦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年前10個(gè)月俄石油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.4%,天然氣產(chǎn)量同比下降13%。同期,液化天然氣產(chǎn)量達(dá)2690萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.6%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.9%,報(bào)1242點(diǎn)。
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