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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月25日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)有六大行落實(shí)“地產(chǎn)16條”，與多家房企簽訂合作協(xié)議，已披露的意向性授信額度高達(dá)12750億元。其中，工商銀行向12家全國(guó)性房企提供意向性融資，總額達(dá)6550億元，郵儲(chǔ)銀行向5家房企提供意向性融資總額2800億元。業(yè)界預(yù)計(jì)，下一步，銷售排行在TOP20-TOP70的房企有望獲得很大支持，資金提供方也將由國(guó)有大行擴(kuò)展到股份制銀行。
2、時(shí)隔4個(gè)多月保險(xiǎn)公司再度舉牌H股股票。太平人壽披露，于11月22日斥資約3.1億港元買入8300萬(wàn)股工商銀行H股，持股總數(shù)達(dá)到41.29億股，占其H股比例為4.76%。截至11月22日，太平保險(xiǎn)集團(tuán)整體合計(jì)持有工商銀行H股44.05億股，約占其H股股本的5.08%。
3、A股上市公司7天6位董事長(zhǎng)被查！華揚(yáng)聯(lián)眾昨晚公告，公司實(shí)控人兼董事長(zhǎng)蘇同、副總經(jīng)理楊寧因涉嫌操縱證券市場(chǎng)等，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。此前，通策醫(yī)療、恩捷股份、昊志機(jī)電、弘亞數(shù)控、夢(mèng)潔股份等5家公司也公告董事長(zhǎng)立案被查。其中，夢(mèng)潔股份被立案人員除董事長(zhǎng)外，還包括副董事長(zhǎng)、董事等4人。
4、中證報(bào)頭版發(fā)文稱，日前召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，適時(shí)適度運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕。專家表示，加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，降準(zhǔn)的必要性和緊迫性在提升。四季度經(jīng)濟(jì)在全年份量最重，應(yīng)抓住時(shí)間窗口和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，人力資源和社會(huì)保障部副部長(zhǎng)李忠日前在2022金融街論壇年會(huì)上透露，個(gè)人養(yǎng)老金信息管理服務(wù)平臺(tái)對(duì)接測(cè)試進(jìn)展順利，基本具備上線運(yùn)行能力，首批參與個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)確定，個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品陸續(xù)推進(jìn)。目前個(gè)人養(yǎng)老金各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本完成，即將啟動(dòng)實(shí)施。近兩周，銀行、證券、基金、保險(xiǎn)圍繞新業(yè)務(wù)的籌備都進(jìn)入最后沖刺階段。
環(huán)球市場(chǎng)
1、因感恩節(jié)，美國(guó)股市、債市周四休市。歐股收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.78%報(bào)14539.56點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.42%報(bào)6707.32點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.02%報(bào)7466.6點(diǎn)。
2、亞太主要股市多數(shù)收高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.96%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.95%創(chuàng)逾2個(gè)月高位；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.14%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.02%。
3、國(guó)際油價(jià)收盤漲跌不一，美油明年1月合約漲0.03%，報(bào)77.96美元/桶。布油明年2月合約跌0.06%，報(bào)85.09美元/桶。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.54%報(bào)1755.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.76%報(bào)21.53美元/盎司。
5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.23%報(bào)8023.5美元/噸，LME期鋅跌0.03%報(bào)2905.5美元/噸，LME期鎳跌0.73%報(bào)26100美元/噸，LME期鋁跌1.21%報(bào)2368美元/噸，LME期錫漲1.33%報(bào)22320美元/噸，LME期鉛漲1.23%報(bào)2133.5美元/噸。
6、歐債收益率多數(shù)收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.027%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.286%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.844%，意大利10年期國(guó)債收益率跌13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.655%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌9.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.783%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.27%報(bào)105.86，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.17%報(bào)1.0413，英鎊兌美元漲0.5%報(bào)1.2115，澳元兌美元漲0.5%報(bào)0.6766，美元兌日元跌0.69%報(bào)138.64，美元兌瑞郎漲0.04%報(bào)0.9429，離岸人民幣兌美元跌157個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1695。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意在廊坊市、滄州市、運(yùn)城市等33個(gè)城市和地區(qū)設(shè)立跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)。另外，中國(guó)與泰國(guó)簽署電子商務(wù)合作諒解備忘錄，加強(qiáng)物流、配送、電子支付等領(lǐng)域合作。
2、央行11月24日開(kāi)展80億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有1320億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠1240億元。
3、寒潮天氣即將上線！中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，11月26日起，今冬以來(lái)最強(qiáng)寒潮將陸續(xù)席卷我國(guó)大部地區(qū)，屆時(shí)雨雪大風(fēng)鋪展，氣溫也將劇烈下跌，多地累計(jì)降溫幅度可達(dá)15℃甚至20℃以上，寒冷程度如數(shù)九寒天。
4、11月24日0時(shí)至15時(shí)，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者863例，其中社會(huì)面篩查人員159例。24日0-14時(shí)，重慶市新增陽(yáng)性感染者2037例。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股呈現(xiàn)縮量整理態(tài)勢(shì)，醫(yī)藥股重拾升勢(shì)，地產(chǎn)表現(xiàn)不俗，大基建跌幅靠前，中字頭、信創(chuàng)概念回調(diào)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.25%報(bào)3089.31點(diǎn)，深證成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.16%，萬(wàn)得全A跌0.05%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.1%。市場(chǎng)成交額7487億元，創(chuàng)1個(gè)月新低；北向資金實(shí)際凈買入12.36億元。
2、港股震蕩收高，恒生指數(shù)漲0.78%報(bào)17660.9點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.79%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.79%。大市成交縮至861.31億港元，南向資金凈賣出24.96億港元。內(nèi)房、物管股大漲，果鏈、黃金、電力股走強(qiáng)，科技股多數(shù)隨市上漲，小米績(jī)后跌近4%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.2%。
3、證監(jiān)會(huì)核發(fā)歐克科技IPO批文，四川黃金首發(fā)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。科創(chuàng)板上市委公告，中郵科技、索辰科技首發(fā)獲通過(guò)，國(guó)科軍工首發(fā)12月1日上會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，惠柏新材、瑋碩恒基首發(fā)獲通過(guò)。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，2022年僅剩下一個(gè)多月的交易時(shí)間。11月份以來(lái)，多家券商召開(kāi)2023年策略會(huì)，紛紛發(fā)布對(duì)A股市場(chǎng)2023年的展望，總體來(lái)看，券商對(duì)明年市場(chǎng)普遍持較為樂(lè)觀的態(tài)度，有券商認(rèn)為，2023年A股將進(jìn)入中期反轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)性震蕩上行周期。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月24日，今年以來(lái)有527家新三板公司實(shí)施了定增，實(shí)際募資總額約為185.9億元。新三板部分高新技術(shù)企業(yè)通過(guò)定增來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，其中不乏大額定增項(xiàng)目。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年表現(xiàn)最好的概念之一，儲(chǔ)能題材近期持續(xù)反彈。消息面上，根據(jù)泰州海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，泰州地區(qū)的家用儲(chǔ)能設(shè)備出口額同比增長(zhǎng)超過(guò)700%。機(jī)構(gòu)表示，展望未來(lái)，歐洲、中美等國(guó)家地區(qū)新增表前儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)120%。A股市場(chǎng)上，部分儲(chǔ)能概念股業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，11月25日，上海數(shù)據(jù)交易所在揭牌一周年之際，將啟動(dòng)數(shù)據(jù)交易節(jié)，并將探索設(shè)立數(shù)交所國(guó)際板。10天前，深圳數(shù)據(jù)交易所正式揭牌。至此，北上廣深四個(gè)一線城市均已成立數(shù)據(jù)交易所。
8、隆基綠能調(diào)整單晶硅片價(jià)格，單晶硅片P型M6 155μm厚度（166/223mm）價(jià)格由6.33元下調(diào)至6.24元，單晶硅片P型M10 155μm厚度（182/247mm）價(jià)格由7.54元下調(diào)至7.42元。
9、聯(lián)創(chuàng)股份并購(gòu)被騙案一審落定。被告人孔剛作為主犯，被判處無(wú)期徒刑，為達(dá)到被聯(lián)創(chuàng)股份并購(gòu)目的，策劃財(cái)務(wù)造假、虛增業(yè)績(jī)以支撐并購(gòu)標(biāo)的估值，4年累計(jì)虛增利潤(rùn)超5億元。其余四名被告被判處有期徒刑三年至十五年不等。
10、中國(guó)恒大公告稱，武漢市江夏區(qū)政府決定無(wú)償收回集團(tuán)恒大武漢科技旅游城項(xiàng)目11宗土地。公司正與武漢市江夏區(qū)政府進(jìn)行溝通并將就此事提出行政復(fù)議以保障公司合法權(quán)益。
11、騰訊大股東Prosus公布最新資產(chǎn)情況。截至11月23日，Prosus共持有26.137億股騰訊股份，相比前一次披露的持有數(shù)量26.926億股，減少7980萬(wàn)股。
海外
1、隨著“黑色星期五”的到來(lái)，美國(guó)假日購(gòu)物季于11月25日開(kāi)啟，但受消費(fèi)者支出意愿下降、居家類物品清庫(kù)存壓力大等因素影響，今年商家將面臨較大銷售業(yè)績(jī)挑戰(zhàn)。
2、美國(guó)農(nóng)業(yè)部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，今年美國(guó)禽流感已致美國(guó)對(duì)5054萬(wàn)只家禽進(jìn)行撲殺，這是美國(guó)歷史上最嚴(yán)重的禽流感爆發(fā)，超過(guò)了2015年的5050萬(wàn)只。歐洲也遭遇了最嚴(yán)重的禽流感危機(jī)，截至10月的最近一年，歐洲撲殺了近5000萬(wàn)只家禽，一些英國(guó)超市對(duì)雞蛋實(shí)行了定量供應(yīng)。
3、歐央行會(huì)議紀(jì)要顯示，如果經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)長(zhǎng)期嚴(yán)重衰退，歐洲央行可能希望“暫?！必泿啪o縮政策。“絕大多數(shù)”成員支持10月份加息75個(gè)基點(diǎn)，但“少數(shù)”成員表示傾向于加息50個(gè)基點(diǎn)。
4、韓國(guó)央行加息25個(gè)基點(diǎn)至3.25%，為史上首次連續(xù)6次加息。韓國(guó)央行同時(shí)發(fā)布《經(jīng)濟(jì)展望更新報(bào)告》，將2023年實(shí)際GDP增長(zhǎng)預(yù)期從原先的2.1%下調(diào)至1.7%，CPI上漲預(yù)期從原先的3.7%下調(diào)至3.6%。
5、英國(guó)央行副行長(zhǎng)拉姆斯登表示，央行必須繼續(xù)加息，將通脹率拉回2%，即使這意味著家庭面臨更多困難。
6、土耳其央行降息150個(gè)基點(diǎn)至9%，并宣布結(jié)束降息周期。這也是土耳其央行連續(xù)第四次降息。
7、一份法律文件草案顯示，德國(guó)已經(jīng)擬定計(jì)劃，將對(duì)光伏、離岸風(fēng)電場(chǎng)、以及核電等部分清潔能源發(fā)電公司的利潤(rùn)征收90%的暴利稅。
8、因薪酬、養(yǎng)老金和合同等爭(zhēng)議，英國(guó)150所大學(xué)的近7萬(wàn)名教師24日開(kāi)始為期3天的罷工行動(dòng)，約250萬(wàn)學(xué)生受到影響。
9、菲律賓將取消電動(dòng)車進(jìn)口關(guān)稅，現(xiàn)行關(guān)稅稅率為5%至30%不等，混合動(dòng)力車輛的關(guān)稅將維持不變。
10、世界衛(wèi)生組織、美國(guó)疾病控制和預(yù)防中心警告，受新冠疫情影響，全球近4000萬(wàn)兒童去年錯(cuò)過(guò)麻疹疫苗接種，人數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄，麻疹傳播威脅迫在眉睫。
11、紅杉資本合伙人道格?利昂對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景表示悲觀，警告稱當(dāng)前的衰退比2000年和2008年的衰退更嚴(yán)重。當(dāng)下美國(guó)科技巨頭和投資者被迫應(yīng)對(duì)利率上升和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況惡化的問(wèn)題，他預(yù)計(jì)美國(guó)一些科技公司的估值至少要到2024年才能回升。
12、德國(guó)11月IFO商業(yè)景氣指數(shù)回升至86.3，高于市場(chǎng)預(yù)期的85，表明該國(guó)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，未來(lái)幾個(gè)月市場(chǎng)悲觀情緒將大幅緩解。
13、日本11月制造業(yè)PMI初值49.4，前值50.7；Markit服務(wù)業(yè)PMI為50，前值53.2；Markit綜合PMI為48.9，前值51.8。
國(guó)際股市
1、消息稱蘋果公司有意以58億英磅的價(jià)格收購(gòu)英國(guó)足球隊(duì)曼聯(lián)隊(duì)，收購(gòu)計(jì)劃包括蘋果出資新建球場(chǎng)。
2、特斯拉電動(dòng)皮卡Cybertruck預(yù)訂量已經(jīng)超過(guò)150萬(wàn)輛，近15個(gè)月增加30萬(wàn)預(yù)訂量。另?yè)?jù)特斯拉中國(guó)充電團(tuán)隊(duì)，特斯拉已在全球落成4萬(wàn)個(gè)超級(jí)充電樁，其中在中國(guó)大陸已建成9500多個(gè)超級(jí)充電樁。
3、馬斯克稱對(duì)被封禁推特賬戶的“大赦令”將于下周開(kāi)始實(shí)行。日前馬斯克發(fā)起投票，詢問(wèn)推特是否應(yīng)該對(duì)被封禁賬戶實(shí)施“大赦”，前提是這些賬戶沒(méi)有違法或參與惡劣的垃圾郵件行為。該投票共有近320萬(wàn)人參與，投票結(jié)果為72.4%支持和27.6%反對(duì)。
4、知情人士稱，由于東芝第二季度的業(yè)績(jī)不及預(yù)期，由日本產(chǎn)業(yè)合作伙伴(JIP)牽頭的財(cái)團(tuán)正在考慮下調(diào)收購(gòu)該公司的報(bào)價(jià)，此前的報(bào)價(jià)為近160億美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇、玻璃、甲醇、PVC漲超1%，LPG跌1.25%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，豆油、棕櫚油、玉米淀粉、玉米漲逾1%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1%，滬鉛跌0.38%，滬鋁跌0.34%，不銹鋼跌0.27%，滬鋅跌0.11%，滬銅漲0.22%，滬錫漲1.15%。
2、唐山擬建設(shè)全國(guó)最大廢舊鋼鐵加工利用基地，目標(biāo)是到2025年，全市鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)廢舊鋼鐵再生利用總量達(dá)到4000萬(wàn)噸，廢鋼比例達(dá)到30%以上。
3、四川盆地綦江頁(yè)巖氣田勘探獲重大突破。經(jīng)自然資源部專家審定，首期探明地質(zhì)儲(chǔ)量為1459.68億立方米，標(biāo)志著我國(guó)又一個(gè)超過(guò)千億立方米的大型整裝頁(yè)巖氣田誕生。
4、歐盟能源部長(zhǎng)會(huì)議24日在比利時(shí)布魯塞爾舉行，歐盟成員國(guó)未能就天然氣限價(jià)方案達(dá)成共識(shí)。此前于22日，歐盟委員會(huì)公布天然氣價(jià)格干預(yù)方案，擬將歐盟天然氣價(jià)格上限設(shè)定為每兆瓦時(shí)275歐元。
5、俄聯(lián)邦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月俄石油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.4%，天然氣產(chǎn)量同比下降13%。同期，液化天然氣產(chǎn)量達(dá)2690萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.6%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.9%，報(bào)1242點(diǎn)。
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