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財經(jīng)早餐2022年11月29日星期二
熱點聚焦
1、房地產(chǎn)行業(yè)再度迎來重磅利好。證監(jiān)會宣布在涉房企業(yè)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化五項措施，并自即日起施行。五方面舉措包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資，允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實施重組上市；恢復上市房企和涉房上市公司再融資，允許上市房企非公開方式再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策，H股上市公司再融資與A股政策保持一致；進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用，開展不動產(chǎn)私募投資基金試點。
2、貴州茅臺首次發(fā)布特別分紅方案，擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利21.91元，合計派現(xiàn)約275.23億元。同時，控股股東茅臺集團及旗下茅臺技開計劃利用特別分紅所得進行增持，合計增持金額不低于15.47億元，不高于30.94億元。茅臺集團表示，本次增持是對公司未來發(fā)展前景和實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長的信心，也提倡其他股東利用本次分紅所得資金自愿增持公司股票。
3、據(jù)證券時報，11月28日，個人養(yǎng)老金基金正式開售，養(yǎng)老第三支柱邁入實質(zhì)性操作階段。據(jù)多家基金公司透露，在個人養(yǎng)老金基金開放申購首日，多家基金公司都迎來了個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的首批參與者，其中不僅有基金經(jīng)理等基金從業(yè)人員的自購，也有普通投資者的積極參與，部分投資者甚至頂格申購1.2萬元，用完了今年的稅延額度。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.45%報33849.46點，標普500指數(shù)跌1.54%報3963.94點，納指跌1.58%報11049.5點。波音跌3.66%，3M公司跌3.39%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.67%，蘋果跌2.63%，特斯拉漲0.03%。中概股多數(shù)上漲，鑫苑置業(yè)漲910.42%，寺庫漲754.55%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.09%報14383.36點，法國CAC40指數(shù)跌0.7%報6665.2點，英國富時100指數(shù)跌0.17%報7474.02點。
3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌1.21%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.42%，澳洲標普200指數(shù)跌0.42%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.65%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.78%報1740.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.47%報20.9美元/盎司。
5、國際油價表現(xiàn)分化，美油明年1月合約漲0.34%，報76.54美元/桶。布油明年2月合約跌0.53%，報83.27美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.35%報7980美元/噸，LME期鋅漲0.8%報2944美元/噸，LME期鎳漲0.72%報25600美元/噸，LME期鋁漲0.49%報2374美元/噸，LME期錫漲0.54%報22350美元/噸，LME期鉛跌0.28%報2111美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.41%報1456.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.04%報671美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.1%報780.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲2.53個基點報4.312%，2年期美債收益率跌1.2個基點報4.453%，3年期美債收益率漲0.1個基點報4.21%，5年期美債收益率漲2個基點報3.885%，10年期美債收益率漲0.3個基點報3.689%，30年期美債收益率跌1.1個基點報3.728%。
9、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲0.4個基點報3.115%，法國10年期國債收益率漲2.5個基點報2.455%，德國10年期國債收益率漲1.1個基點報1.979%，意大利10年期國債收益率漲5.6個基點報3.892%，西班牙10年期國債收益率漲3.8個基點報2.969%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.57%報106.68，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.56%報1.0339，英鎊兌美元跌1.16%報1.1950，澳元兌美元跌1.38%報0.6652，美元兌日元跌0.16%報138.95，美元兌瑞郎漲0.33%報0.9491，離岸人民幣兌美元跌539個基點報7.2474。
宏觀
1、中國、蒙古發(fā)表聯(lián)合聲明表示，雙方將擴大貿(mào)易、投資、金融、礦產(chǎn)能源、基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟、綠色發(fā)展等領(lǐng)域合作。支持兩國企業(yè)按照市場原則和商業(yè)規(guī)則擴大煤炭、鐵礦石、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易，支持兩國企業(yè)簽訂煤炭中長期貿(mào)易協(xié)議。
2、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布對美加征關(guān)稅商品第九次排除延期清單，對《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對美加征關(guān)稅商品第七次排除延期清單的公告》中的相關(guān)商品，延長排除期限，自2022年12月1日至2023年5月31日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。
3、央行11月28日開展550億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有30億元逆回購到期，因此凈投放520億元。
4、發(fā)改委投資司召開全國基金項目視頻調(diào)度工作會議，督促指導地方推進政策性開發(fā)性金融工具已簽約投放項目加快開工建設(shè)，盡快形成更多實物工作量。
5、中國香港10月份整體出口和進口貨值同比分別下跌10.4%和11.9%，當月錄得有形貿(mào)易逆差209億港元。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)開盤齊跌逾1%，盤初跌幅均超過2%，隨后止跌回升逐步收復失地。金融領(lǐng)跌，地產(chǎn)、醫(yī)藥出現(xiàn)分化，CRO、鋰電池、半導體、教育題材跌幅靠前，虛擬電廠、免稅概念、廣電、燃氣等概念逆勢活躍。截至收盤，上證指數(shù)收跌0.75%報3078.55點，深證成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.46%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.72%，萬得全A跌0.7%，萬得雙創(chuàng)跌0.56%。市場成交額7590.6億元，北向資金實際凈賣出37.6億元。
2、港股早盤大幅走弱，隨后震蕩上行跌幅收窄。恒生指數(shù)收盤跌1.57%報17297.94點，恒生科技指數(shù)跌1.93%，恒生國企指數(shù)跌1.65%。大市成交1182.87億港元，南向資金凈買入66.38億港元。內(nèi)房、金融、科技板塊跌幅居前，博彩、消費股相對強勢。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.5%。
3、深交所將于12月12日調(diào)整深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)樣本股。其中，深證成指調(diào)入國際醫(yī)學、創(chuàng)維數(shù)字、亞鉀國際、融捷股份等。創(chuàng)業(yè)板指調(diào)入鋼研高納、中科電氣、鼎龍股份、東方日升等。
4、港交所推出恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)，并對現(xiàn)有恒生科技指數(shù)衍生產(chǎn)品進行優(yōu)化。新的恒生科技指數(shù)期貨期權(quán)將享有交易費折扣優(yōu)惠，合約首六個月的證監(jiān)會征費亦可以獲豁免。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，11月29日，首批北證50指數(shù)基金正式開啟集中發(fā)行，這意味著投資者正式迎來了北交所指數(shù)投資時代。來自易方達、華夏、廣發(fā)、富國、匯添富、南方、嘉實、招商8家公募機構(gòu)將同臺競技。根據(jù)公告，8只北證50指數(shù)基金募集起始日相同，募集截止日多集中在12月中旬前后，累計募集上限金額則多限定為5億元。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，自11月以來，A股市場已有19家上市公司收到證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》。其中，上周（11月21日至11月25日）就有8家上市公司披露公司或相關(guān)人員遭證監(jiān)會立案調(diào)查。
7、天價鋰礦爭奪大戲再生變！斯諾威管理人宣布，推薦寧德時代為第一順位候選重整投資人，協(xié)鑫能科為第二順位候選重整投資人。寧德時代相關(guān)負責人表示，將全力維護全體債權(quán)人、債務(wù)人的合法權(quán)益，并借助公司在產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合能力，幫助斯諾威公司盡快化解債務(wù)危機。
8、中國保險行業(yè)協(xié)會公告披露，截至11月25日，太平保險集團合計持有工商銀行H股增至46.36億股，持股比例由11月22日的5.08%增至5.34%。
9、騰訊控股與蔚來汽車簽署合作協(xié)議，雙方將在智能駕駛地圖、自動駕駛云、數(shù)字生態(tài)社區(qū)等領(lǐng)域展開深度合作。
10、小鵬汽車相關(guān)負責人否認將自研電池，稱目前堅定聚焦汽車主業(yè)，控制成本并提高運營效率。
11、杭州高新公告稱，因葉峰涉嫌持股變動信息披露違法違規(guī)、限制期轉(zhuǎn)讓等，周建華涉嫌短線交易，證監(jiān)會決定對上述兩位董事進行立案調(diào)查。
產(chǎn)業(yè)
1、神舟十五號載人飛船計劃于今晚發(fā)射，飛行乘組由航天員費俊龍、鄧清明、張陸組成。中國載人航天工程新聞發(fā)言人季啟明介紹，我國已具備開展載人月球探測工程實施條件，九天攬月夢想將成真。
2、國藥集團中國生物武漢生物制品研究所重組全人源抗新冠病毒單克隆抗體鼻用噴霧劑（F61鼻用噴霧劑）獲得國家藥監(jiān)局臨床試驗批件，用于新冠病毒高暴露風險人群的預防。
3、國家發(fā)改委等五部門發(fā)布指導意見，明確加強縣級地區(qū)焚燒處理設(shè)施建設(shè)6方面19項重點任務(wù)。意見提出，積極開展小型焚燒試點，重點突破100噸級、200噸級小型垃圾焚燒裝備。
4、生態(tài)環(huán)境部表示，《“十四五”噪聲污染防治行動計劃》即將發(fā)布實施。這是繼“大氣十條”“水十條”“土十條”之后，我國在污染防治領(lǐng)域又一大攻堅行動。
5、據(jù)工信部，1-10月，全國光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增加70.5%，10月份呈現(xiàn)“需求明顯上升，庫存明顯減少”的態(tài)勢，行業(yè)平均庫存約14天，較9月底減少7天。
6、中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月國內(nèi)市場手機出貨量2092.2萬，同比下降2.4%。其中，5G手機1510.4萬部，同比下降0.1%，占同期手機出貨量的72.2%。
7、IDC預測，到2026年，中國IT安全市場投資規(guī)模將達到319億美元，其中安全軟件的市場占比將超過安全硬件，軟件占比在2026年將達到41%。
8、國產(chǎn)綜合性激光器供應商卓鐳激光宣布完成2億新一輪融資，由國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金和國投創(chuàng)業(yè)聯(lián)合領(lǐng)投。勢能資本擔任本輪融資獨家財務(wù)顧問。
9、無人運輸解決方案及運營服務(wù)提供商踏歌智行獲過億C1輪融資，由金沙基金領(lǐng)投，寶通科技跟投，勢能資本擔任本輪融資獨家財務(wù)顧問。
海外
1、美聯(lián)儲布拉德表示，美聯(lián)儲將需要將利率提高至5%-7%區(qū)間底部；美聯(lián)儲將繼續(xù)加息到2023年；市場低估了風險，美聯(lián)儲可能更加激進；最好盡快達到目標的政策利率；我們的目標是在2023年達到通貨緊縮；前250個基點的利率上調(diào)只是剛剛讓利率接近中性；美聯(lián)儲可能不得不在2023年甚至2024年之前保持較高的利率。
2、美聯(lián)儲威廉姆斯表示，我的基本預期是不會出現(xiàn)衰退；經(jīng)濟前景有許多下行風險；預計美聯(lián)儲將需要進一步加息；預計我們需要將限制性政策保持到2023年；可以看到2024年降低名義利率的路徑。
3、歐洲央行行長拉加德表示，鑒于歐元區(qū)近幾個月來的通貨膨脹率持續(xù)走高，將會考慮繼續(xù)加息。歐洲央行管委諾特表示，收緊政策的力度不足以抗擊通脹，需要經(jīng)濟下滑來給物價增長降溫。歐洲央行管委Makhlouf表示，明年可能會放緩加息。
4、法國財長勒梅爾表示，雖然法國可以試著通過談判來豁免美國《通脹削減法案》中的部分關(guān)稅和限制，但問題的關(guān)鍵在于，面對美國的政策，歐洲必須采取行動捍衛(wèi)自身的經(jīng)濟利益。
5、日本央行遭受創(chuàng)紀錄賬面損失，截至9月末賬面虧損為8750億日元，從之前六個月的4.4萬億日元利潤迅速轉(zhuǎn)虧。日本央行債券持有量激增至545萬億日元，超過經(jīng)濟規(guī)模。
6、韓國央行行長李昌鏞表示，韓國應避免效仿日本，利用財政和貨幣刺激措施應對經(jīng)濟老齡化帶來的挑戰(zhàn)。
7、韓國國土交通部表示，貨運工會持續(xù)罷工導致物流損失不斷擴大，決定將危機預警上調(diào)至最高一級的“嚴重”級別。韓國貨運總罷工28日當天已進入第五天。
8、意大利計劃在明年對能源公司征收50%一次性暴利稅，預計籌集近26億歐元。
9、澳大利亞10月季調(diào)后零售銷售環(huán)比下降0.2%，遠低于預期的增長0.5%，為今年以來 首次下降。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，鑫苑置業(yè)漲910.42%，寺庫漲754.55%，途牛漲13.57%，拼多多漲12.62%，和黃醫(yī)藥漲11.02%，新濠影匯漲9.85%，愛奇藝漲9.02%，攜程網(wǎng)漲8.32%，騰訊音樂漲7.61%，有道漲7.28%；跌幅方面，金太陽教育跌13.11%，億邦通信跌8.63%，知乎跌8.25%，嘉楠科技跌8.14%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.49%，小鵬汽車跌2.12%，理想汽車漲1.37%。
2、消息稱特斯拉正研發(fā)改良版Model 3以削減生產(chǎn)成本，預計將在2023年第三季度在上海工廠投產(chǎn)。
3、埃隆·馬斯克：蘋果威脅要從應用商店下架推特。
4、據(jù)日經(jīng)新聞：索尼將為蘋果下一代iPhone提供圖像傳感器。
5、拼多多第三季度營收355億元，同比增65.1%；歸屬普通股股東凈利潤105.9億元，同比增546%；調(diào)整后凈利潤124.72億元，同比增295%。拼多多財務(wù)副總裁劉珺表示，三季度臨時賬面利潤增加具有偶發(fā)性，不可持續(xù)。
6、現(xiàn)代汽車和LG新能源考慮在美國建設(shè)合資電池廠，每家工廠的年產(chǎn)能約為35GWh，足以為約100萬輛電動汽車提供動力。
7、Facebook母公司Meta被愛爾蘭罰款2.65億歐元，主要因為約5.33億Facebook用戶的個人信息被泄露到互聯(lián)網(wǎng)上。
8、消息稱法甲巴黎圣日耳曼擬出售15%股份，目標估值超40億歐元。
9、據(jù)上海迪士尼度假區(qū)官方微博：根據(jù)疫情防控要求，上海迪士尼樂園將于2022年11月29日（周二）起暫時關(guān)閉。恢復運營時間一旦明確，我們將及時告知。迪士尼小鎮(zhèn)、星愿公園和兩座度假區(qū)主題酒店將繼續(xù)運營。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)下跌，燃油跌1.16%，PVC跌1.1%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲3.19%，焦煤漲3.13%，焦炭漲2.5%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.56%，菜粕漲1.22%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)上漲，滬錫漲1.61%，滬鋅漲1.42%，滬鋁漲1.2%，滬鎳漲0.25%，滬鉛漲0.22%，滬銅漲0.14%，不銹鋼跌0.21%。
2、據(jù)國家發(fā)改委，截至11月23日，全國生豬出場價格為25.1元/公斤，較11月16日下跌2.71%。發(fā)改委表示，按目前價格及成本推算，未來生豬養(yǎng)殖頭均盈利為764.28元。
3、鄭商所決定，免收2023年全年全部期貨品種套保開倉、交割、倉單轉(zhuǎn)讓（含期轉(zhuǎn)現(xiàn)中倉單轉(zhuǎn)讓）及標準倉單作為保證金手續(xù)費。
4、倫敦金屬交易所（LME）高管表示，LME希望在未來兩周內(nèi)恢復在亞盤時段的鎳交易，LME正在討論對二類鎳參考定價來源的潛在需求。
5、消息稱，淡水河谷印尼公司開始建設(shè)世界上最大的鎳廠。
6、歐盟周一關(guān)于俄羅斯石油出口價格上限的會議未能達成任何協(xié)議，他們談及將價格上限設(shè)在每桶62美元。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐