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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月30日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)券商中國(guó)，11月29日，中國(guó)資產(chǎn)集體上漲。截至收盤，上證指數(shù)上漲2.31%，站上3100點(diǎn)，A股成交額放量至9687.9億元，北上資金凈流入98.06億元。香港恒生指數(shù)收漲5.24%，恒生科技指數(shù)漲7.66%。對(duì)于A股集體上漲，博時(shí)基金表示，首先，證監(jiān)會(huì)宣布，在涉房企業(yè)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化五項(xiàng)措施，以支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，市場(chǎng)情緒得到提振；其次，當(dāng)前整體估值處于相對(duì)偏低的位置，性價(jià)比相對(duì)較高，具有一定的吸引力；此外，海外資金對(duì)A股的態(tài)度較10月份好轉(zhuǎn)，11月至今北向資金凈流入額超500億元，11月29日也大幅凈流入近百億元。
2、中國(guó)民航局又向中國(guó)商飛頒發(fā)C919大型客機(jī)生產(chǎn)許可證，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)C919客機(jī)從設(shè)計(jì)研制階段，正式轉(zhuǎn)向批量生產(chǎn)階段。首架C919飛機(jī)的交付接收工作也已正式啟動(dòng)，計(jì)劃在下月正式交付首家客戶東航，并于明年上半年投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。
3、上市房企再融資重啟打響第一槍！福星股份公告，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股票，擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著證監(jiān)會(huì)支持房企股權(quán)融資這“第三支箭”正式發(fā)射，信貸、債券、股權(quán)三個(gè)融資渠道“三箭齊發(fā)”，合力推動(dòng)房地產(chǎn)融資。受此影響，11月29日開盤后，A股地產(chǎn)股強(qiáng)勢(shì)大漲，多只個(gè)股漲停。粗略計(jì)算，房地產(chǎn)板塊市值一天暴增1200億元。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“第三支箭”快速發(fā)射，或?qū)榉康禺a(chǎn)行業(yè)注入較大規(guī)模的增量資金和資產(chǎn)，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。看好全行業(yè)的信用復(fù)蘇以及在因城施策空間逐步打開下的銷售回暖。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.01%報(bào)33852.53點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.16%報(bào)3957.63點(diǎn)，納指跌0.59%報(bào)10983.78點(diǎn)。陶氏漲2.35%，美國(guó)運(yùn)通漲2.32%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌1.26%，蘋果跌2.11%，特斯拉跌1.14%。中概股普遍上漲，華迪國(guó)際漲27.57%，嗶哩嗶哩漲22.32%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.19%報(bào)14355.45點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.06%報(bào)6668.97點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.51%報(bào)7512點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.04%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.48%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.33%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.71%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.46%報(bào)1748.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.37%報(bào)21.415美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油明年1月合約漲2.16%，報(bào)78.91美元/桶。布油明年2月合約漲1.26%，報(bào)84.95美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.07%報(bào)8044美元/噸，LME期鋅跌0.19%報(bào)2931.5美元/噸，LME期鎳漲5.07%報(bào)26940美元/噸，LME期鋁漲0.8%報(bào)2381.5美元/噸，LME期錫漲1.01%報(bào)22580美元/噸，LME期鉛漲1.02%報(bào)2135美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.12%報(bào)1459美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.34%報(bào)669美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.29%報(bào)783美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.089%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.385%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.914%，意大利10年期國(guó)債收益率跌8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.810%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.898%。
9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲7.97個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.376%，2年期美債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.486%，3年期美債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.251%，5年期美債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.93%，10年期美債收益率漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.751%，30年期美債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.805%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報(bào)106.81，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.09%報(bào)1.0330，英鎊兌美元漲0.02%報(bào)1.1952，澳元兌美元漲0.54%報(bào)0.6688，美元兌日元跌0.15%報(bào)138.74，美元兌瑞郎漲0.51%報(bào)0.9540，離岸人民幣兌美元漲1075個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1399。
宏觀
1、央行11月29日開展800億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放780億元。
2、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)《加強(qiáng)老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》。其中提出，加快提升80歲以上人群接種率，繼續(xù)提高60-79歲人群接種率。
3、據(jù)中國(guó)貿(mào)促會(huì)，今年前10個(gè)月，全國(guó)貿(mào)促系統(tǒng)累計(jì)簽發(fā)原產(chǎn)地證書、商事證明書等各類證書較上年同比增長(zhǎng)4.56%，反映出我國(guó)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，外貿(mào)總體呈穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。為促進(jìn)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)，中國(guó)貿(mào)促會(huì)會(huì)同有關(guān)部委已完成15個(gè)出國(guó)經(jīng)貿(mào)展覽項(xiàng)目試點(diǎn)審批。
4、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月份，全國(guó)社會(huì)物流總額為275.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.6%，增速比1-9月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，10月份高技術(shù)制造業(yè)物流需求同比增長(zhǎng)10.6%，增速比9月份加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。
5、鄭州市疫情防控指揮部宣布，11月29日24時(shí)起，解除流動(dòng)性管理，轉(zhuǎn)入常態(tài)化疫情防控。無(wú)社會(huì)面活動(dòng)人員，如無(wú)出行需求，可不做核酸檢測(cè)。商超、菜市場(chǎng)、理發(fā)店等生活必需場(chǎng)所恢復(fù)營(yíng)業(yè)，電影院、餐飲等場(chǎng)所有序開放。
6、河北省氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，11月30日早晨，河北大部分地區(qū)最低氣溫降至-7℃到-14℃，其中承德、張家口北部地區(qū)最低氣溫降至-25℃到-30℃。
7、中國(guó)臺(tái)灣第三季度GDP增速下修至4.01%，全年GDP增速預(yù)測(cè)被下修至3.06%，將2023年GDP增速調(diào)降至2.75%。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股強(qiáng)勢(shì)單邊上行，上證指數(shù)漲2.31%報(bào)3149.75點(diǎn)，創(chuàng)本輪反彈新高；深證成指漲2.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.78%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.97%，萬(wàn)得全A漲2.31%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲1.41%。市場(chǎng)成交額9687.9億元；北向資金實(shí)際凈買入98.06億元，貴州茅臺(tái)漲近6%市值重回2萬(wàn)億，獲北向資金凈買入近14億元。受政策利好提振，地產(chǎn)股井噴；金融中路推進(jìn)，白酒、基建助攻，醫(yī)藥生物、餐飲旅游、家居建材亦有上佳表現(xiàn)。
2、港股全天單邊走強(qiáng)，恒生指數(shù)收漲5.24%報(bào)18204.68點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲7.66%，恒生國(guó)企指數(shù)漲6.2%。大市成交1667.57億港元，南向資金凈賣出10.98億港元?？萍肌⒌禺a(chǎn)、金融、消費(fèi)四大權(quán)重板塊罕見攜手走強(qiáng)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.05%。
3、中歐互聯(lián)互通提速！德交所柏林辦公室首席代表Niels Tomm表示，目前已經(jīng)在技術(shù)上做好了啟動(dòng)“中德通”的準(zhǔn)備，期待迎來(lái)A股上市公司在德國(guó)發(fā)行GDR。
4、江西出臺(tái)推進(jìn)企業(yè)在北交所上市方案，力爭(zhēng)至明年一季度末，全省新增8家企業(yè)向北交所遞交上市申請(qǐng)，至明年底，全省新增25家企業(yè)在新三板掛牌并新增55家對(duì)標(biāo)北交所企業(yè)開展股份制改造。
5、安徽省69個(gè)國(guó)企混改推介項(xiàng)目公布，A股上市公司華安證券、江淮汽車、安徽合力、中鋼天源等公司下屬企業(yè)在列。
6、證監(jiān)會(huì)同意百利天恒、山外山科創(chuàng)板IPO注冊(cè)?？苿?chuàng)板上市委公告，鍇威特、光格科技首發(fā)12月6日上會(huì)。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，多家一線私募表示，近期低估值藍(lán)籌加速上漲，在政策面、消息面均有相關(guān)重要驅(qū)動(dòng)因素，短期內(nèi)有望繼續(xù)逞強(qiáng)。另一方面，對(duì)于該板塊本輪行情持續(xù)性的定調(diào)，私募業(yè)內(nèi)分歧較為明顯。但整體而言，從應(yīng)對(duì)策略而言，短期多維度從中挖掘自身看好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，仍然是受訪私募較為一致的共同選擇。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來(lái)，監(jiān)管部門相繼開出罰單，劍指券商投行業(yè)務(wù)。截至11月28日，僅證監(jiān)會(huì)（不含地方證監(jiān)局）開出的投行罰單近40張，其中11月較為密集。受訪人士表示，監(jiān)管部門加強(qiáng)對(duì)券商和投行這些“看門人”的處罰力度，目的在于督促其歸位盡責(zé)，把好入口關(guān)，從源頭提高上市公司質(zhì)量。
9、11月29日永興材料發(fā)布公告，全資子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司碳酸鋰冶煉生產(chǎn)線因配合環(huán)保調(diào)查需要臨時(shí)停產(chǎn)。永興材料股價(jià)已連跌5個(gè)月，今年以來(lái)累計(jì)跌幅超30%。整個(gè)鋰礦板塊同樣表現(xiàn)不佳，鋰礦指數(shù)今年以來(lái)累計(jì)跌幅超過(guò)11%。
10、北京證監(jiān)局決定，因子公司及15只管理產(chǎn)品未按期完成整改，以及客戶賬戶管理相關(guān)問(wèn)題，對(duì)中金公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。
11、嗶哩嗶哩第三季度總凈營(yíng)收58億元，同比增11%；凈虧損17億元，虧損規(guī)模同比收窄36%；調(diào)整后凈虧損18億元，上年同期虧損16億元。月均活躍用戶3.326億，同比增25%；平均每月付費(fèi)用戶2850萬(wàn)，同比增19%。預(yù)計(jì)第四季度凈營(yíng)收達(dá)60億-62億元。
12、融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布盈利警告稱，預(yù)期2021年度公司擁有人應(yīng)占溢利同比下降約207%，核心凈利潤(rùn)同比下降約184%。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)中國(guó)載人航天工程辦公室消息，神舟十五號(hào)載人飛船入軌后，于北京時(shí)間2022年11月30日5時(shí)42分，成功對(duì)接于空間站天和核心艙前向端口，整個(gè)對(duì)接過(guò)程歷時(shí)約6.5小時(shí)。按任務(wù)計(jì)劃，3名航天員隨后將從神舟十五號(hào)載人飛船進(jìn)入天和核心艙。神舟十四號(hào)航天員乘組已做好迎接神舟十五號(hào)航天員乘組進(jìn)駐各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，這也是中國(guó)航天員首次在空間站迎接載人飛船來(lái)訪。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，碳酸鋰在一路高歌猛進(jìn)后，近期出現(xiàn)了止?jié)q企穩(wěn)信號(hào)。據(jù)光大證券研報(bào)，上周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為57萬(wàn)元/噸，與此前一周持平，為近18周來(lái)首次止?jié)q。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)在11月中旬站上59萬(wàn)元/噸，隨后連續(xù)十幾日持穩(wěn)，近日更是呈下行走勢(shì)，11月29日市場(chǎng)均價(jià)為58.25萬(wàn)元/噸，較前期高點(diǎn)已下跌0.75萬(wàn)元/噸。
3、科技部、教育部同意空天科技未來(lái)產(chǎn)業(yè)科技園等10家作為未來(lái)產(chǎn)業(yè)科技園建設(shè)試點(diǎn)，量子信息未來(lái)產(chǎn)業(yè)科技園作為建設(shè)試點(diǎn)培育。
4、國(guó)家能源局發(fā)布通知，要求對(duì)具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，切實(shí)采取有效措施，“應(yīng)并盡并、能并早并”。加大配套接網(wǎng)工程建設(shè)，與風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)做好充分銜接，力爭(zhēng)同步建成投運(yùn)。
5、生態(tài)環(huán)境部召開部務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)《重點(diǎn)管控新污染物清單（2023年版）》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，研究將新污染物治理納入生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)考核。
6、國(guó)家郵政局表示，快遞全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)“大面積停擺”消息不實(shí)消息不實(shí)。目前，確實(shí)有部分地區(qū)受疫情影響網(wǎng)點(diǎn)封停，但占比不大，全國(guó)郵政快遞網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行總體平穩(wěn)。
7、冠脈支架集采接續(xù)采購(gòu)開標(biāo)，共10家企業(yè)的14個(gè)產(chǎn)品獲擬中選資格，平均中選支架價(jià)格770元左右，加上伴隨服務(wù)費(fèi)，終端價(jià)格區(qū)間在730元至848元。
8、上海、江蘇、浙江、安徽啟動(dòng)長(zhǎng)三角重大技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)集群共建，加快推動(dòng)重大技術(shù)裝備向高端化、綠色化、智能化發(fā)展。
9、上海市政府同意組建上海東方樞紐投資建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司。
10、中國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化研究院成立，這是目前我國(guó)唯一的專業(yè)從事汽車標(biāo)準(zhǔn)化研究與應(yīng)用的科研機(jī)構(gòu)。未來(lái)將聚焦10余項(xiàng)汽車前瞻技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化研究，推動(dòng)制定80余項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。
11、浙江省加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目標(biāo)是2022年底前，全省高速公路服務(wù)區(qū)建成充電車位1000個(gè)，2023年底前建成充電車位1800個(gè)。
12、集邦咨詢預(yù)估，2022年全球VR裝置出貨量約858萬(wàn)臺(tái)，年減5.3%。預(yù)計(jì)2023年VR裝置出貨量將回升至1035萬(wàn)臺(tái)，年增20.6%。
海外
1、美國(guó)疾病控制和預(yù)防中心（CDC）于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日?qǐng)?bào)告稱，美國(guó)2022年流感季節(jié)迄今已有600多萬(wàn)例流感確診病例。美國(guó)流感季節(jié)通常從10月份開始，次年5月份左右結(jié)束。數(shù)據(jù)顯示，截至11月19日，美國(guó)在當(dāng)前的流感季節(jié)已有超過(guò)5.3萬(wàn)人因流感住院，2.9萬(wàn)人因流感死亡。到目前為止，已有12名兒童死于流感。
2、美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)利率會(huì)議紀(jì)要顯示，9家地方聯(lián)儲(chǔ)的主管們此前尋求加息75個(gè)基點(diǎn)。此外，堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)、紐約聯(lián)儲(chǔ)、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)的主管們當(dāng)時(shí)傾向于將貼現(xiàn)利率提高50個(gè)基點(diǎn)。
3、巴克萊預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)的首次降息將在2023年11月到來(lái)。該行解釋稱，鑒于近期公布的數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)GDP會(huì)表現(xiàn)較強(qiáng)，衰退開始的時(shí)間將比此前的預(yù)測(cè)晚一個(gè)季度來(lái)臨。巴克萊現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年5月至9月維持利率不變，然后在11月和12月的政策會(huì)議上各降息25基點(diǎn)。
4、德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部部長(zhǎng)哈貝克表示，歐盟將對(duì)美國(guó)的《通脹削減法案》作出“強(qiáng)有力回應(yīng)”，歐盟也將為與美國(guó)的貿(mào)易沖突做好準(zhǔn)備。
5、日本眾議院通過(guò)2022財(cái)年第二次補(bǔ)充預(yù)算案，規(guī)模為28.92萬(wàn)億日元，相關(guān)款項(xiàng)將用于應(yīng)對(duì)物價(jià)高漲及新冠疫情等。
6、非洲開發(fā)銀行發(fā)布報(bào)告指出，東非地區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)增速將放緩至4%，2023年將恢復(fù)至4.7%，有可能重新成為非洲大陸增長(zhǎng)靠前的地區(qū)。
7、美國(guó)11月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)報(bào)100.2，略高于預(yù)期的100，前值為102.2。
8、美國(guó)9月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升0.1%，預(yù)期降1.3%，前值降0.7%。美國(guó)9月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)季調(diào)后環(huán)比降1.2%，為連續(xù)第三個(gè)月下滑。
9、歐元區(qū)11月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)錄得93.7，略高于預(yù)期的93.5，前值為92.5。歐元區(qū)11月工業(yè)景氣指數(shù)錄得-2，為2021年1月以來(lái)新低，預(yù)期-0.5，前值-1.2。歐元區(qū)11月消費(fèi)者信心指數(shù)終值為-23.9，較初值持平，10月終值-27.6。
10、歐元區(qū)通脹形勢(shì)緩和。德國(guó)10月CPI初值同比升10%，低于預(yù)期的10.4%，前值為前值10.4%。11月CPI初值環(huán)比下降0.5%，為2020年11月以來(lái)新低，預(yù)期下降0.2%，前值升0.9%。
11、加拿大9月GDP同比升3.9%，預(yù)期升3.8%，前值升4%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.1%，前值自升0.1%修正至升0.3%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲，華迪國(guó)際漲27.57%，嗶哩嗶哩漲22.32%，知乎漲16.38%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲15.2%，洪恩漲13.61%，陸金所控股漲13.48%，霧芯科技漲12.11%，滿幫集團(tuán)漲12.05%，虎牙直播漲11.41%，微博漲10.08%；跌幅方面，四季教育跌10%，團(tuán)車跌8.65%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲3.85%，小鵬汽車漲6.75%，理想汽車漲8.74%。
2、FF91量產(chǎn)再次跳票后，法拉第未來(lái)（FF）董事會(huì)罷免畢福康全球CEO一職，該職位由FF中國(guó)CEO陳雪峰接任，其首要任務(wù)是將FF 91 Futurist推向市場(chǎng)。
3、匯豐控股宣布，作價(jià)101億美元將加拿大業(yè)務(wù)售予加拿大皇家銀行，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約57億美元除稅前利潤(rùn)。
4、消息稱凱雷集團(tuán)正在探討收購(gòu)?qiáng)W地利石油天然氣公司（OMV）油氣資產(chǎn)的可能性。
5、亞馬遜11月29日發(fā)售82.5億美元投資級(jí)公司債，高級(jí)無(wú)擔(dān)保債券包括10年期等總共五個(gè)部分的債券。據(jù)初步討論，發(fā)行70億美元債券的利率較可比美債收益率溢價(jià)1.15個(gè)百分點(diǎn)。
6、BOSS直聘第三季度營(yíng)收11.78億元，同比降2.7%；凈利潤(rùn)2.11億元，同比降26%；調(diào)整后凈利潤(rùn)3.76億元，同比降2.2%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲1.39%，玻璃跌1.63%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.57%，豆油漲1.55%，豆二漲1.08%。黑色系漲跌不一，焦煤漲0.8%，螺紋鋼跌0.58%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲2.86%，滬錫漲0.76%，不銹鋼漲0.75%，滬鉛漲0.61%，滬鋁跌0.24%，滬銅跌0.26%，滬鋅跌0.77%。
2、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人同哈薩克斯坦總理舉行中哈總理會(huì)晤時(shí)強(qiáng)調(diào)，能源合作是兩國(guó)務(wù)實(shí)合作的壓艙石，希望哈方按照合同規(guī)定保障對(duì)華供氣穩(wěn)定，并盡可能增加冬季期間供氣量。
3、國(guó)家發(fā)改委：推動(dòng)山西、內(nèi)蒙古、陜西等沿黃河產(chǎn)煤大省著力確保全國(guó)煤炭和電力供應(yīng)穩(wěn)定，在黃河上游沙漠、戈壁、荒漠化地區(qū)推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)。
4、德國(guó)和卡塔爾就天然氣供應(yīng)協(xié)議達(dá)成一致?？ㄋ枌?026年開始向德國(guó)每年供應(yīng)至多200萬(wàn)噸液化天然氣，合同有效期為15年。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.5%，至1327點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間利率債收益率大幅上行，10年國(guó)債收益率創(chuàng)逾一年新高。國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.37%，三大主力合約均創(chuàng)逾一年收盤新低。逆回購(gòu)繼續(xù)加力不過(guò)銀行間資金供給趨于收斂，七天回購(gòu)加權(quán)利率進(jìn)一步上行。地產(chǎn)債普遍大漲，30只債券盤中臨停，“20金科02”收漲超72%，“15遠(yuǎn)洋05”漲超35%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲1.15%，成交額827.91億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲1.1%，成交額870.04億元。壘知轉(zhuǎn)債漲超18%，特一轉(zhuǎn)債漲超12%，明泰轉(zhuǎn)債漲近11%，泰林轉(zhuǎn)債和沿浦轉(zhuǎn)債均漲逾7%；尚榮轉(zhuǎn)債跌超6%，恩捷轉(zhuǎn)債跌5%。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，年內(nèi)有數(shù)據(jù)可統(tǒng)計(jì)的可轉(zhuǎn)債平均保薦承銷費(fèi)用為1017萬(wàn)元，平均保薦承銷費(fèi)用率為1.09%。部分市場(chǎng)人士認(rèn)為，可轉(zhuǎn)債保薦承銷費(fèi)用金額較低，更多是對(duì)債券市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的“應(yīng)激反應(yīng)”。最近幾年，券商在發(fā)債業(yè)務(wù)上競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，出現(xiàn)了不少超低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的極端案例。
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