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財經(jīng)早餐2022年12月2日星期五
熱點聚焦
1、國務院決定于2023年開展第五次全國經(jīng)濟普查。第五次全國經(jīng)濟普查將首次統(tǒng)籌開展投入產(chǎn)出調(diào)查，全面調(diào)查我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、布局和效益，摸清各類單位基本情況，掌握國民經(jīng)濟行業(yè)間經(jīng)濟聯(lián)系。
2、造車新勢力集中公布11月交付數(shù)據(jù)，哪吒汽車以約15.1萬輛蟬聯(lián)第一位。理想汽車緊隨其后，11月共交付新車約1.5萬輛，創(chuàng)下單月最高交付紀錄。蔚來交付14.2萬輛排在第三位，當月交付量同樣創(chuàng)下新高。此外，零跑汽車共交付新車8047輛，小鵬汽車交付5811輛。
3、據(jù)經(jīng)濟參考報，12月首個交易日，A股成交額再次突破萬億元大關(guān)，北向資金也持續(xù)活躍，全天凈買入金額達114.50億元。而剛剛收官的11月，北向資金當月合計凈買入600.95億元。指數(shù)表現(xiàn)方面，外資青睞的A股代表性指數(shù)——富時中國A50指數(shù)11月以來累計漲幅已逾12%。相較于前期一度低迷的態(tài)勢，外資情緒“回暖”信號在近期愈發(fā)顯著。近日，高盛等多家外資巨頭又再度強調(diào)了對中國市場的積極看好。
4、美國10月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比升0.2%，為今年7月以來最小增幅，低于市場預期的0.3%，前值0.5%。10月核心PCE物價指數(shù)同比升5%，為連續(xù)第四個月放緩，前值5.1%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.56%報34395.01點，標普500指數(shù)跌0.09%報4076.57點，納指漲0.13%報11482.45點。賽富時跌8.09%，聯(lián)合健康集團跌2.01%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.01%，臉書漲1.98%，亞馬遜跌1.08%。中概股多數(shù)下跌，途牛跌10.08%，四季教育跌9.75%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.65%報14490.3點，法國CAC40指數(shù)漲0.23%報6753.97點，英國富時100指數(shù)跌0.19%報7558.49點。
3、亞太主要股指全線收高，韓國綜合指數(shù)漲0.3%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.92%，澳洲標普200指數(shù)漲0.96%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.85%。
4、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲1.07%，報81.41美元/桶。布油明年2月合約漲0.05%，報87.01美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲3.27%報1817.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲5.46%報22.97美元/盎司。美元和美債收益率雙雙大跌支撐金價大幅走高。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.47%報8360美元/噸，LME期鋅漲0.84%報3063美元/噸，LME期鎳漲1.2%報27310美元/噸，LME期鋁跌0.1%報2475美元/噸，LME期錫漲1.44%報23250美元/噸，LME期鉛跌0.5%報2182美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.59%報1431.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.09%報659.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.7%報782美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌5.5個基點報3.094%，法國10年期國債收益率跌14個基點報2.259%，德國10年期國債收益率跌11.7個基點報1.806%，意大利10年期國債收益率跌17.6個基點報3.686%，西班牙10年期國債收益率跌13.6個基點報2.797%。
9、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌3.11個基點報4.324%，2年期美債收益率跌8.7個基點報4.238%，3年期美債收益率跌8.4個基點報3.969%，5年期美債收益率跌7.5個基點報3.666%，10年期美債收益率跌9.6個基點報3.508%，30年期美債收益率跌13.5個基點報3.599%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.2%報104.70，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲1.14%報1.0526，英鎊兌美元漲1.58%報1.2251，澳元兌美元漲0.33%報0.6811，美元兌日元跌1.97%報135.34，美元兌瑞郎跌0.94%報0.9369，離岸人民幣兌美元漲88個基點報7.0370。
宏觀
1、國務院副總理孫春蘭1日在國家衛(wèi)生健康委召開座談會，聽取防控工作一線代表對優(yōu)化完善防控措施的意見建議。她強調(diào)，要總結(jié)基層經(jīng)驗做法，推動防控措施持續(xù)優(yōu)化。
2、商務部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月我國服務貿(mào)易繼續(xù)保持增長，服務進出口總額49185.5億元，同比增長17.2%。其中，服務出口23581.5億元，增長18.1%；進口25604億元，增長16.4%；逆差為2022.6億元。
3、中國11月財新制造業(yè)PMI為49.4，較10月回升0.2個百分點，但仍延續(xù)8月以來的收縮態(tài)勢，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況仍然偏弱。財新智庫高級經(jīng)濟學家王喆表示，需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力之下，就業(yè)指數(shù)長期處于低位，就業(yè)低迷與三重壓力形成負面反饋，市場對于促就業(yè)、穩(wěn)內(nèi)需政策的要求格外迫切。
4、央行公告稱，11月，國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補充貸款3675億元。
5、央行12月1日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有80億元逆回購到期，因此凈投放20億元。
6、鄭州市140個重大項目集中開工，總投資1038.8億元，涵蓋先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、社會民生等多個領域。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)跳空高開，滬指一度漲超1%逼近3200點，成交量明顯放大；隨后市場高位整理，午后漲幅縮窄。大消費板塊活躍，新冠防治概念股全面回調(diào)。截至收盤，上證指數(shù)漲0.45%報3165.47點，深證成指漲1.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.53%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.91%，萬得全A漲0.92%，萬得雙創(chuàng)漲1.38%。市場成交額10590億元，時隔半個月重回萬億大關(guān)。北向資金實際凈買入114.5億元，五糧液、邁瑞醫(yī)療、寧德時代分獲凈買入9.19億元、8.63億元、8.36億元。
2、港股大幅高開后震蕩回落，恒生指數(shù)收盤漲0.75%報18736.44點，恒生科技指數(shù)漲1.08%，恒生國企指數(shù)漲0.16%。大市成交1985.63億港元，南向資金凈買入20.35億港元?？萍?、汽車、大消費、有色股漲幅居前，物業(yè)管理股強勢，醫(yī)藥、能源股走弱。海昌海洋公園暴跌超50%，公司盤后辟謠執(zhí)行董事兼控股股東曲程出售股份傳聞。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.9%。
3、科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務落地已“滿月”。Wind數(shù)據(jù)顯示，首批42只科創(chuàng)板做市標的股合計成交超2700億元，較上線前一個月有明顯增長。整體而言，科創(chuàng)板做市交易啟動一個月以來，做市標的流動性和活躍度都有進一步提升，投資者的交易成本亦有降低。
4、證監(jiān)會公告，雨中情首發(fā)暫緩表決。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，宏鑫科技、駿鼎達、肯特股份首發(fā)獲通過。
5、第一財經(jīng)，進入2022年最后一個月，A股市場也開啟了“跨年行情”，百余只基金產(chǎn)品處于正在發(fā)行或排隊入場的狀態(tài)。與此同時，基金公司也在積極調(diào)研以尋找合適的投資機會，其中機械設備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)個股備受青睞，近一個月內(nèi)均有上百家公司被扎堆調(diào)研。最近進入震蕩調(diào)整的醫(yī)藥板塊仍是基金公司重點關(guān)注的行業(yè)板塊。多位受訪人士表示，短期波動無可避免，未來依然有高確定性的發(fā)展空間。
6、據(jù)證券時報，昨日A股集體反彈，消費板塊表現(xiàn)強勢，食品飲料指數(shù)大漲超3%。10只個股漲停，還有一批大市值龍頭強勢上漲，五糧液、瀘州老窖、海天味業(yè)等千億市值龍頭均漲超4%。西部證券認為，經(jīng)過兩年多的估值與業(yè)績雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處于歷史較為底部區(qū)間。展望2023年，預計宏觀經(jīng)濟將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，當前在底部區(qū)域建議堅定樂觀。
海外
1、多個主要經(jīng)濟體公布最新PMI數(shù)據(jù)。歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值錄得47.1，低于預期及初值47.3。德國11月制造業(yè)PMI終值46.2，初值46.7。法國11月制造業(yè)PMI終值48.3，初值49.1。英國11月制造業(yè)PMI為46.5，好于前值46.2。日本11月制造業(yè)PMI終值49，初值49.4。韓國11月制造業(yè)PMI為49，前值48.2。印度11月制造業(yè)PMI為55.7，高于預期和前值。西班牙11月制造業(yè)PMI為45.7，前值44.7。意大利11月制造業(yè)PMI為48.4，前值46.5。
2、美聯(lián)儲威廉姆斯：美聯(lián)儲還需要繼續(xù)加息；美聯(lián)儲加息的落腳點取決于經(jīng)濟；聯(lián)邦基金利率需要遠遠高于通脹水平。
3、歐盟統(tǒng)籌目前歐洲正在進行所有的量子技術(shù)工業(yè)和研發(fā)計劃，全面推進量子技術(shù)戰(zhàn)略，長期目標是開發(fā)全歐洲范圍的量子網(wǎng)絡。
4、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，韓國貨運罷工七天已造成水泥、鋼鐵、汽車、汽油行業(yè)共計約1.6萬億韓元（約合人民幣87億元）的損失。
5、美國截至11月26日當周初請失業(yè)金人數(shù)為22.5萬，低于市場預期的23.5萬，前值為24萬。美國截至11月19日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為160.8萬，為2月以來新高，高于預期的157.3萬。美國11月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為7.7萬人，是去年同期的5倍多，其中以科技公司為主。
6、美國11月ISM制造業(yè)PMI為49，為2020年5月以來首次陷入萎縮區(qū)間，預期為49.8，前值為50.2。美國11月Markit制造業(yè)PMI終值為47.7，預期為47.6，前值為47.6。
7、美國商務部數(shù)據(jù)顯示，10月份個人儲蓄占可支配收入之比降至2.3%，創(chuàng)2005年以來最低水平，凸顯出通脹和借貸成本上升正在削弱家庭的財務緩沖能力。?
8、美國10月營建支出環(huán)比降0.3%，預期降0.3%，前值由升0.2%修正至升0.1%。
9、歐元區(qū)10月失業(yè)率為6.5%，創(chuàng)紀錄新低，預期6.6%，前值6.6%。
10、韓國第三季度GDP初值環(huán)比升0.3%，符合市場預期，連續(xù)9個季度保持正增長。韓國11月出口同比下降14%，連續(xù)兩個月出現(xiàn)負增長；進口同比增2.7%。
11、德國10月實際零售銷售同比降5%，環(huán)比降2.8%，降幅均遠超市場預期，且較9月數(shù)據(jù)明顯惡化。
12、英國11月Nationwide房價指數(shù)環(huán)比下跌1.4%，創(chuàng)2020年6月以來最大的月度跌幅，降幅遠超市場預期的0.3%。同比漲幅則從10月份的7.2%放緩至4.4%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，途牛跌10.08%，四季教育跌9.75%，好未來跌8.38%，陸金所控股跌7.26%，再鼎醫(yī)藥跌6.25%，斗魚跌6.11%，汽車之家跌5.48%；漲幅方面，新濠影匯漲14.41%，和黃醫(yī)藥漲6.76%，房多多漲5.93%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌5.36%，小鵬汽車跌7.82%，理想汽車跌3.18%。
2、美國商會與其他12個組織警告歐盟，不要采取可能將亞馬遜、谷歌、微軟和其他非歐盟云服務供應商排除在歐洲市場之外的政策。
3、腦機接口公司Neuralink的CEO埃隆·馬斯克宣布，可能在約6個月內(nèi)將Neuralink安裝在人體中，已經(jīng)向美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）提交了大部分文件。
4、特斯拉在中國召回43.5萬輛汽車，其中包括14.2萬輛國產(chǎn)Model 3，和29.3萬輛國產(chǎn)Model Y。
5、據(jù)Counterpoint報告顯示，10月，蘋果公司在中國的月度市場份額達25%，為歷史最高水平。
6、谷歌宣布，已對歐盟2018年做出的43億歐元的Android反壟斷罰款提起上訴。
7、通用電氣確定醫(yī)療業(yè)務分拆方案，分拆后上市的通用電氣醫(yī)療技術(shù)公司起始估值約310億美元。
8、日本公正交易委員會以涉嫌違反反壟斷法為由，向日本中國電力、中部電力、九州電力開出總計超過1000億日元的罰款書。這是1977年日本反壟斷法實行以來最高罰款金額。
9、韓國五大整車廠商11月銷量65.5萬輛。其中，現(xiàn)代汽車整體銷量29萬輛，同比增加10.7%；起亞整體銷量25.3萬輛，同比增長15%。
10、俄羅斯盧克石油公司恢復與美國有關(guān)公司就出售意大利煉油廠的談判。石油公司
11、途牛：第三季度總營收7790萬元，同比降32.1%；歸屬公司股東凈虧損2200萬元，上年同期虧損3510萬元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲2.26%，橡膠跌1.35%，甲醇跌1.2%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.56%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.85%，豆油跌1.18%?；窘饘俣鄶?shù)上漲，滬錫漲0.74%，滬鋅漲0.66%，滬鎳漲0.56%，滬銅漲0.35%，滬鋁漲0.21%，不銹鋼漲0.15%，滬鉛跌0.03%。
2、據(jù)證券時報，今冬最強寒潮影響下，能源價格迎來看漲預期。不過，美爾雅期貨認為，短期疫情致產(chǎn)地供應收緊，寒潮來襲，北方大幅降溫，電廠補庫需求將支撐煤價企穩(wěn)反彈。12月煤炭供應雖有下滑預期，但在保供政策下仍將保持高位，下游電廠需求主要由長協(xié)煤保障，電廠對市場煤的采購增量或有限；非電需求在冬季繼續(xù)維持疲弱態(tài)勢，預計煤價反彈空間有限。
3、中國稀土集團與湖南省政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，未來將以中國稀土集團為主體，加快包括相關(guān)稀土分離及綜合回收利用企業(yè)在內(nèi)的湖南省內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)整合，推動離子型稀土礦權(quán)配置。
4、美國能源部尋求暫停授權(quán)戰(zhàn)略石油儲備（SPR）銷售。
5、包括意大利、比利時和希臘在內(nèi)的七個歐盟成員國正在提交一項修正案，提議制定動態(tài)天然氣價格上限機制。
6、歐盟接近達成將俄羅斯石油價格限制在60美元的協(xié)議；波蘭仍在推動降低價格上限。歐盟就俄羅斯石油價格上限的談判將于明天繼續(xù)。
7、摩根大通：鈀金價格陷入震蕩，預計2023年黃金、白銀和鉑金將走高；看空美國天然氣，預計2023年的平均價格為4.69美元/百萬英熱, 2024年為3.44美元/百萬英熱。
8、EIA天然氣報告：截至11月25日當周，美國天然氣庫存總量為34830億立方英尺，較此前一周減少810億立方英尺，較去年同期減少890億立方英尺，較5年均值低860億立方英尺。
9、歐佩克原油產(chǎn)量在11月創(chuàng)下了自2020年以來的最大降幅，以滿足此前歐佩克+達成的最新減產(chǎn)協(xié)議。調(diào)查顯示當月歐佩克所有成員國合計減產(chǎn)幅度略超過100萬桶/日，令總產(chǎn)量降至2879萬桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.25%，報1338點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐