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財(cái)經(jīng)早餐2022年12月5日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、本周全球金融市場(chǎng)大事不斷！國內(nèi)方面，央行將于12月5日實(shí)施年內(nèi)第二次降準(zhǔn)，共計(jì)釋放長期資金約5000億元；中國11月通脹、外貿(mào)、外匯儲(chǔ)備等數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布；國內(nèi)成品油新一輪調(diào)價(jià)窗口開啟。國際方面，歐盟對(duì)俄油禁令將正式生效；澳洲聯(lián)儲(chǔ)、巴西央行等將公布利率決議，歐洲央行行長拉加德將發(fā)表講話；美國10月工廠訂單、貿(mào)易帳、11月PPI、歐元區(qū)第三季度GDP等重磅數(shù)據(jù)將出爐，歐美經(jīng)濟(jì)和通脹最新走勢(shì)備受關(guān)注。
2、國內(nèi)證券期貨等市場(chǎng)12月6日上午將臨時(shí)停市3分鐘。證監(jiān)會(huì)、央行公告，12月6日上午江澤民同志追悼大會(huì)默哀期間，證券、期貨、銀行間債市、貨幣市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)臨時(shí)停止交易3分鐘，默哀結(jié)束后恢復(fù)交易。
3、上周北向資金累計(jì)凈流入265.07億元，其中滬股通資金凈流入94.25元，深股通資金凈流入170.82億元。北向資金當(dāng)周對(duì)888只股票持股數(shù)增加，對(duì)771只股票進(jìn)行減倉，其中對(duì)五糧液加倉金額最多，對(duì)恩捷股份減倉金額最大。
4、神舟十四號(hào)載人飛行任務(wù)取得圓滿成功。北京時(shí)間12月4日20時(shí)09分，神舟十四號(hào)載人飛船返回艙在東風(fēng)著陸場(chǎng)成功著陸，現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)監(jiān)醫(yī)保人員確認(rèn)航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲身體狀態(tài)良好。
5、據(jù)券商中國，隨著疫情防控優(yōu)化預(yù)期的持續(xù)增強(qiáng)，關(guān)于新冠疫情防控回歸乙類管理的建議也于周日晚間發(fā)酵。中國科學(xué)院院士、中科院微生物所研究員、中國疾控中心原主任高福表示，兩年前科學(xué)家們就已經(jīng)預(yù)測(cè)“新冠病毒不會(huì)消失”，未來疫情防控的目標(biāo)將強(qiáng)調(diào)“清病不清毒”。從上周五晚間外圍市場(chǎng)的表現(xiàn)來看，中國資產(chǎn)要明顯強(qiáng)于外圍其他市場(chǎng)資產(chǎn)的表現(xiàn)，這可能意味著，接下來的A股和港股都會(huì)有輪番表演的機(jī)會(huì)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、中金公司認(rèn)為，美債欲揚(yáng)或需先抑，明年一季度國債打開下行空間，下半年實(shí)際利率推動(dòng)進(jìn)一步下行。美股當(dāng)前受緊縮退坡支撐估值，二季度盈利壓力加大，下半年成長股靠分母端支撐反彈。美元強(qiáng)勢(shì)可能維持到明年上半年。
宏觀
1、本周央行公開市場(chǎng)將有3170億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期550億元、800億元、1700億元、100億元、20億元。
2、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，12月以來已有深圳、哈爾濱、北京、天津、上海、鄭州等逾十地發(fā)布通告，進(jìn)出場(chǎng)所、乘坐公共交通工具等不再查驗(yàn)核酸檢測(cè)證明。
3、浙江省杭州、寧波、臺(tái)州、溫州、紹興、義烏、嘉興相繼發(fā)布優(yōu)化調(diào)整疫情防控相關(guān)措施的通告，內(nèi)容包括：一、不再開展常態(tài)化核酸檢測(cè)，實(shí)行“愿檢盡檢”，各地繼續(xù)提供便民檢測(cè)服務(wù)。二、除養(yǎng)老院、福利院、中小學(xué)、幼兒園等特殊場(chǎng)所外，乘坐地鐵、公交車等公共交通工具，進(jìn)入公共場(chǎng)所，不再查驗(yàn)核酸檢測(cè)陰性證明、不再掃“場(chǎng)所碼”。 三、通過藥店購買“四類”藥品的人員，不再要求核酸檢測(cè)和賦碼促檢。四、請(qǐng)符合條件的群眾盡快接種疫苗，倡導(dǎo)60歲以上人群“應(yīng)接盡接”，進(jìn)一步鞏固人群免疫屏障。
4、山東省衛(wèi)健委發(fā)布通知，自12月5日零時(shí)起，對(duì)有關(guān)疫情防控政策措施進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。居民通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或者藥店購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素等“四類藥品”，不再查驗(yàn)核酸檢測(cè)陰性證明，不再需要實(shí)名登記信息。取消交通場(chǎng)站、港口碼頭、高速卡口等場(chǎng)所強(qiáng)制性核酸檢測(cè)“落地檢”要求，繼續(xù)提供“愿檢盡檢”服務(wù)。居民進(jìn)入公園、景區(qū)、服務(wù)區(qū)等公共場(chǎng)所，乘坐地鐵、公交、出租車等公共交通工具，不再查驗(yàn)健康碼和核酸檢測(cè)陰性證明。
國內(nèi)股市
1、據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，11月27日至12月3日，機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研A股上市公司291家。其中，智能操作系統(tǒng)龍頭中科創(chuàng)達(dá)共計(jì)獲得365家機(jī)構(gòu)調(diào)研居首，匯添富基金、嘉實(shí)基金等知名投資公司均有參與。
2、本周國內(nèi)市場(chǎng)將有59只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值為552.41億元，環(huán)比減少57.74%。其中，佰仁醫(yī)療（140.50億元）、北方華創(chuàng)（74.08億元）、招商積余（61.60億元）解禁金額均超60億元。
3、本周將有8只新股申購。其中，國航遠(yuǎn)洋、豐立智能12月5日申購；豐安股份、康普化學(xué)、星源卓鎂、華新環(huán)保12月6日申購；燕東微、春光藥裝12月7日申購。
4、中金公司表示，情緒回暖，市場(chǎng)仍處布局期，對(duì)A股市場(chǎng)未來12個(gè)月持中性偏積極看法，特別是在節(jié)奏上要重視今年底至明年一季度指數(shù)可能迎來的階段性機(jī)遇。配置方面，短期建議緊跟政策邊際變化節(jié)奏，中期偏成長。
5、中信建投指出，房地產(chǎn)股權(quán)融資放開意味著上市房企可獲資本金補(bǔ)充，風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大幅降低，優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望進(jìn)一步做大做強(qiáng)，有助于行業(yè)完成保交樓使命。建議關(guān)注再融資兩條主線：1、集團(tuán)擁有較多房地產(chǎn)或土地資產(chǎn)的上市國有房企；2、估值較低的績(jī)優(yōu)房地產(chǎn)公司。
6、據(jù)券商中國，年終歲尾來臨，伴隨著一系列利好政策密集出臺(tái)，機(jī)構(gòu)投資者情緒明顯回溫，私募基金倉位明顯抬升。數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，股票主觀多頭策略型私募基金平均倉位環(huán)比上升7%，達(dá)80%。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至12月2日收盤，上證指數(shù)2020年以來上漲106.02點(diǎn)，累計(jì)漲幅3.48%，最新指數(shù)報(bào)收3156.14點(diǎn)。在這近三年的時(shí)間里，哪些股票型基金（含偏股混合型）表現(xiàn)最搶眼。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，剔除成立日期在2020年以來的基金后，股票型基金2020年以來收益率均值為31.71%。超八成股票型基金期間收益率跑贏同期上證指數(shù)。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，消費(fèi)股出現(xiàn)了明顯的超跌反彈行情，這似乎是年末基金持倉品種調(diào)整的結(jié)果。近期消費(fèi)股出現(xiàn)了基金掃貨式調(diào)研現(xiàn)象，多達(dá)20余家食品消費(fèi)股出現(xiàn)基金扎堆調(diào)研情況，調(diào)研名單中不乏在三季度末還在重倉半導(dǎo)體、新能源的基金經(jīng)理，部分在今年11月之前只調(diào)研科技賽道的基金經(jīng)理，在11月后畫風(fēng)大變，一月調(diào)研5家消費(fèi)股，秒變消費(fèi)行業(yè)的“調(diào)研勞?！薄?/p>
9、繼新榮耀成立兩周年引入新股東、深圳國資加碼投資后，市場(chǎng)開始傳言榮耀將借殼深振業(yè)A實(shí)現(xiàn)重組上市，受相關(guān)因素等影響，深振業(yè)A股價(jià)最近6個(gè)交易日大漲61%，對(duì)此，12月4日晚，深振業(yè)A公告澄清：近期網(wǎng)絡(luò)上流傳有關(guān)公司重組傳聞不實(shí)，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
海外
1、美國出臺(tái)的《通脹削減法案》引發(fā)大量批評(píng)和質(zhì)疑聲音。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，該法案引發(fā)歐洲擔(dān)憂。德國財(cái)政部長林德納對(duì)歐洲與美國貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)提出警告。韓國將同美方就《通脹削減法》對(duì)韓系電動(dòng)汽車歧視問題進(jìn)行討論。
2、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，歐洲央行必須繼續(xù)加息。歐洲央行管委維勒魯瓦認(rèn)為，歐洲央行將在2024年或2025年使通脹率達(dá)到2%。歐洲需要?jiǎng)?wù)實(shí)的財(cái)政規(guī)則，必須實(shí)施這些政策。
3、12月德國消費(fèi)者信心先行指數(shù)爬出了歷史最低點(diǎn)，并抬升至-40.2的位置，卻仍處于創(chuàng)紀(jì)錄的次低水平，權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)德國經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的悲觀判斷因此很難逆轉(zhuǎn)。按照德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的預(yù)測(cè)，2023年德國經(jīng)濟(jì)將萎縮0.4%，而經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）則指出，明年德國GDP將下降0.6%，成為歐元區(qū)唯一一個(gè)負(fù)增長的國家。
4、法國總統(tǒng)馬克龍就法國冬季電力供應(yīng)問題表態(tài)，呼吁民眾不要就此問題而恐慌。馬克龍希望人們能夠降低能源消耗，繼續(xù)遵守官方此前提出的相關(guān)減少能耗計(jì)劃。
5、為確保能源安全，瑞士可能成為全球首個(gè)限制使用電動(dòng)汽車的國家。根據(jù)尚未通過的討論計(jì)劃，瑞士可能將禁止除“絕對(duì)必要行程”外的電動(dòng)汽車使用。
6、經(jīng)合組織（OECD）發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年韓國男女工資差距高達(dá)31.1%，在39個(gè)OECD成員國中居首，自加入OECD以來連續(xù)26年穩(wěn)居第一。
7、今年前11個(gè)月韓國半導(dǎo)體、船舶、汽車等15大出口品累計(jì)出口額為4906億美元，同比增加7.6%。同期，韓國農(nóng)業(yè)食品出口額增加4%至80.8億美元，創(chuàng)歷年同期新高。
8、韓國KB金融集團(tuán)發(fā)布《2022韓國富豪報(bào)告》顯示，截至2021年，韓國“新興富豪”達(dá)7.8萬人，其持有金融總資產(chǎn)為99.5萬億韓元（約合人民幣5364億元）。
國際股市
1、隨著代工廠產(chǎn)能提升，蘋果發(fā)貨時(shí)間有所提前。蘋果官網(wǎng)信息顯示，iPhone 14 Pro系列發(fā)貨時(shí)間最快提前兩周，縮短至4-5周。
2、中國石油化工股份公司存托股退市已于9月8日生效。公司已于11月2日向存托股存托銀行花旗銀行發(fā)出存托股計(jì)劃終止函，存托股計(jì)劃終止將于12月5日生效。
3、沙特阿美基礎(chǔ)油公司（Luberef）IPO將至多募資13.2億美元。此前，沙特資本市場(chǎng)管理局批準(zhǔn)Luberef發(fā)行約30%股權(quán)的IPO申請(qǐng)。據(jù)了解，上市前沙特阿美持有該公司70%股份，其余股份由杰德瓦投資公司持有。
商品
1、歐佩克成員國與非歐佩克產(chǎn)油國組成的“歐佩克+”在部長級(jí)會(huì)議上宣布，維持石油生產(chǎn)配額不變。歐佩克+此前決定，減產(chǎn)石油200萬桶/日，直至2023年底。
2、12月5日24時(shí)，國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口將開啟。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，成品油價(jià)格或“兩連跌”，迎來下半年最大跌幅。本輪油價(jià)調(diào)整后，92號(hào)汽油或重回“7元時(shí)代”。
3、廣州市地方金融監(jiān)督管理局局長邱億通表示，要加快推動(dòng)大灣區(qū)重點(diǎn)金融平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，全力配合廣州期貨交易所做好工業(yè)硅期貨和期權(quán)上市各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保工業(yè)硅期貨和期權(quán)平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運(yùn)行。
4、國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示，11月下旬與11月中旬相比，13種產(chǎn)品價(jià)格上漲，35種下降，2種持平，其中生豬（外三元）價(jià)格環(huán)比下降7.4%。
5、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月下旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存739萬噸，環(huán)比減少1.6%，降幅繼續(xù)收窄，比年初下降6.2%，比上年同期下降16.1%。
6、今年前11個(gè)月塔里木油田完成油氣產(chǎn)量當(dāng)量3016萬噸，同比增加124萬噸。進(jìn)入冬季以來，塔里木油田加快推進(jìn)油氣生產(chǎn)能力提升，提前編制2023年生產(chǎn)計(jì)劃，油氣勘探不斷取得新突破，厚植全力沖刺全年生產(chǎn)任務(wù)動(dòng)能。
7、摩爾多瓦儲(chǔ)備2.3億立方米天然氣，可供使用兩個(gè)月，以防止天然氣供應(yīng)完全中斷。此前，摩爾多瓦政府確定俄羅斯天然氣大幅減少或中斷供應(yīng)時(shí)的應(yīng)急方案。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐