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財(cái)經(jīng)早餐2022年12月6日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)央視新聞，呼吸危重癥專家、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，國際和國內(nèi)監(jiān)測數(shù)據(jù)證實(shí)，奧密克戎變異株及其進(jìn)化分支的致病力和毒力相比原始株和德爾塔等變異株明顯減弱。與2009年全球流感流行時(shí)期相比，目前奧密克戎變異株導(dǎo)致肺炎或者重癥、危重癥的比例相對較低。
2、摩根士丹利時(shí)隔近兩年再次看好中國股市，將中國股票的評級從“持股觀望”上調(diào)至“增持”。大摩報(bào)告還表示，中國股票新一輪牛市周期正在開啟，建議增配消費(fèi)品公司以及其他廣泛受益于疫情政策放松的行業(yè)公司，并建議增加離岸中國股票的配置。除大摩外，多家外資機(jī)構(gòu)看漲中國股票的聲音愈發(fā)響亮，美國銀行、摩根大通、高盛等華爾街大行都提升了對明年中國股票相關(guān)指數(shù)回報(bào)率預(yù)期。資管巨頭Abrdn也表示，現(xiàn)在是購買中國股票的好時(shí)機(jī)。
3、周一人民幣兌美元匯率強(qiáng)勢上揚(yáng)，在岸、離岸人民幣均一度漲超900個(gè)基點(diǎn)，雙雙收復(fù)“7”整數(shù)關(guān)口。當(dāng)日在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9561，較上一交易日漲819個(gè)基點(diǎn)；夜盤23:30收報(bào)6.9605，較上一交易日夜盤漲895個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.0384，調(diào)升158個(gè)基點(diǎn)。分析人士認(rèn)為，本次人民幣強(qiáng)勢反彈因受到防疫政策優(yōu)化、美元指數(shù)回落等影響。交易員指出，隨著人民幣收復(fù)7.0關(guān)口，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將較快測試6.8-6.9區(qū)間。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.4%報(bào)33947.1點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.79%報(bào)3998.84點(diǎn)，納指跌1.93%報(bào)11239.94點(diǎn)。賽富時(shí)跌7.4%，迪士尼跌3.5%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.86%，特斯拉跌6.37%，亞馬遜跌3.31%。中概股漲跌不一，億航智能漲34.27%，玩美跌19.72%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.56%報(bào)14447.61點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.67%報(bào)6696.96點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.15%報(bào)7567.54點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指多數(shù)收高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.15%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.33%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.29%，韓國綜合指數(shù)則跌0.62%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.55%報(bào)1781.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.53%報(bào)22.43美元/盎司。美元和美債收益率雙雙大漲施壓金價(jià)。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油明年1月合約跌3.26%，報(bào)77.37美元/桶。布油明年2月合約跌2.94%，報(bào)83.05美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.07%報(bào)8360美元/噸，LME期鋅漲1.17%報(bào)3115美元/噸，LME期鎳跌1.25%報(bào)28500美元/噸，LME期鋁跌1.51%報(bào)2507美元/噸，LME期錫漲5.22%報(bào)24470美元/噸，LME期鉛漲1.29%報(bào)2231美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.1%報(bào)1440美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.89%報(bào)640.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.76%報(bào)740美分/蒲式耳。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.094%，法國10年期國債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.312%，德國10年期國債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.873%，意大利10年期國債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.738%，西班牙10年期國債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.866%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌2.63個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.286%，2年期美債收益率漲11.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.398%，3年期美債收益率漲12.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.12%，5年期美債收益率漲12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.784%，10年期美債收益率漲8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.58%，30年期美債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.586%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.73%報(bào)105.27，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.48%報(bào)1.0491，英鎊兌美元跌0.82%報(bào)1.2192，澳元兌美元跌1.42%報(bào)0.6698，美元兌日元漲1.87%報(bào)136.80，美元兌瑞郎漲0.62%報(bào)0.9427，離岸人民幣兌美元漲501個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9755。
宏觀
1、國務(wù)院任免國家工作人員。任命吳朝暉為科技部副部長；任命柳拯為民政部副部長；任命付緒銀為交通運(yùn)輸部副部長；任命王本強(qiáng)為審計(jì)署副審計(jì)長。免去張?zhí)伊值?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長職務(wù)；免去范一飛的中國人民銀行副行長職務(wù)；免去王文斌的審計(jì)署副審計(jì)長職務(wù)；免去趙爭平的證監(jiān)會(huì)副主席職務(wù)。
2、中國11月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為46.7，連續(xù)三個(gè)月低于臨界點(diǎn)，且為6月來新低，預(yù)期48，前值48.4。11月財(cái)新中國綜合PMI下降1.3個(gè)百分點(diǎn)至47，同樣降至6月來最低。
3、年內(nèi)第二次降準(zhǔn)12月5日正式落地，釋放長期資金約5000億元。央行當(dāng)日開展20億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有550億元逆回購到期，因此凈回籠530億元。
4、上海市繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施，自12月6日零時(shí)起，除養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、兒童福利機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校以及密閉娛樂場所、餐飲服務(wù)場所等有特殊防疫要求的場所外，其余公共場所不再查驗(yàn)核酸檢測陰性證明；保留全市常態(tài)化核酸檢測采樣點(diǎn)，繼續(xù)提供免費(fèi)檢測服務(wù)，對7天內(nèi)無核酸檢測記錄的不再賦黃碼。
5、中國香港11月制造業(yè)PMI回落至48.7，連續(xù)3個(gè)月處于萎縮區(qū)間。香港財(cái)政司司長陳茂波表示，本年度財(cái)政狀況較預(yù)期差，短期前景仍欠佳，將維持全年經(jīng)濟(jì)收縮3.2%的預(yù)測。
國內(nèi)股市
1、A股大小指數(shù)分化，大金融領(lǐng)漲，中字頭股再度爆發(fā)，大消費(fèi)整體走強(qiáng)，儲(chǔ)能、新冠檢測概念遭遇較大調(diào)整。截至收盤，上證指數(shù)漲1.76%報(bào)3211.81點(diǎn)，時(shí)隔近3個(gè)月重回3200點(diǎn)；深證成指漲0.92%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.45%，萬得全A漲1.23%，萬得雙創(chuàng)跌0.22%。市場成交額再度突破萬億；北向資金實(shí)際凈買入58.93億元，五糧液、邁瑞醫(yī)療、伊利股份均獲凈買入逾5億元。
2、港股全天強(qiáng)勢攀升，恒生指數(shù)收盤漲4.51%，恒生科技指數(shù)漲9.27%，恒生國企指數(shù)漲5.3%。大市成交2229.81億港元；南向資金凈賣出14.18億港元，騰訊控股、小米集團(tuán)分別遭凈賣出19.66億港元、9.14億港元?？萍?、醫(yī)藥、大消費(fèi)、地產(chǎn)、新能源汽車板塊漲幅居前，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股井噴。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.07%。
3、中金所就上證50股指期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則向社會(huì)征求意見。根據(jù)意見稿，上證50股指期權(quán)的合約標(biāo)的是上交所編制和發(fā)布的上證50指數(shù)，其他主要條款均與已上市的滬深300股指期權(quán)、中證1000股指期權(quán)產(chǎn)品保持一致。
4、普華永道發(fā)布最新報(bào)告顯示，2022年A股的IPO融資額再創(chuàng)歷史新高，全年將有接近400只新股，融資額將超過5600億元，比2021年全年的5478億元增加約3%。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，12月5日，A股市場進(jìn)一步上漲，滬指站上3200點(diǎn)大關(guān)及半年線。市場總體上漲之余，結(jié)構(gòu)性行情特征較為明顯。多位專家的觀點(diǎn)認(rèn)為，需樂觀理性看待后市。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，A股上市公司紛紛發(fā)布員工持股計(jì)劃。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月5日，年內(nèi)已有252家A股公司發(fā)布267份員工持股計(jì)劃。不少上市公司頗為“慷慨”，擬發(fā)行價(jià)格遠(yuǎn)低于公司股價(jià)，甚至有25家公司的擬發(fā)行價(jià)格低于1元。與此同時(shí)，多家公司因其員工持股計(jì)劃“0元購”、低價(jià)授予以及考核指標(biāo)合理性存疑等，收到交易所的問詢函或關(guān)注函，被監(jiān)管質(zhì)疑涉嫌“變相利益輸送”。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，昨日，銀行板塊迎來本月首個(gè)集體翻紅的交易日。11月以來，受利好政策消息刺激，銀行板塊已上漲16%，一改今年以來低迷走勢。日前，多家券商發(fā)布了銀行業(yè)2023年度投資策略報(bào)告，普遍認(rèn)為2023年經(jīng)濟(jì)進(jìn)入復(fù)蘇通道后，在貨幣政策、財(cái)政政策、地產(chǎn)支持政策持續(xù)發(fā)力的背景下，銀行板塊確定性迎來估值修復(fù)行情。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，正式上線3周以來，科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前，科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1.51億元，涉及做市股票25只，總的股票數(shù)量超過420萬股。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，繼11月28日證監(jiān)會(huì)宣布恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資后，房企紛紛啟動(dòng)資本市場再融資。12月5日晚，又有招商蛇口、華發(fā)股份、冠城大通、外高橋、金科股份等上市房企公告再融資。其中，招商蛇口擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募資，標(biāo)的資產(chǎn)為其兩年前主動(dòng)終止收購的南油集團(tuán)24%股權(quán)項(xiàng)目。
10、美國商務(wù)部近期發(fā)布針對光伏電池和組件的反規(guī)避調(diào)查初裁決定，包括隆基、天合光能、阿特斯、比亞迪在內(nèi)的4家中國企業(yè)，被裁定存在“反規(guī)避行為”。比亞迪、天合光能、隆基綠能等涉事企業(yè)迅速對此事做出回應(yīng)稱，這只是初步的裁定，暫時(shí)還不具備法律效應(yīng)，目前公司通關(guān)正常，會(huì)跟進(jìn)后續(xù)的進(jìn)展。
11、近日“榮耀借殼上市”猜想引發(fā)A股波動(dòng)，多家上市公司掀起漲停潮。深振業(yè)A公告，近期網(wǎng)絡(luò)上流傳有關(guān)公司重組的傳聞不實(shí)。英飛拓、深城交、深紡織A等公司也紛紛進(jìn)行澄清，稱“未收到相關(guān)信息”或“不存在這一事項(xiàng)”。特發(fā)信息稱目前與榮耀沒有業(yè)務(wù)往來或合作，其他事項(xiàng)公司沒有取得相關(guān)信息。榮耀方面也回應(yīng)稱，有關(guān)榮耀借殼上市謠言不實(shí)。
12、科創(chuàng)板上市委公告，國科軍工首發(fā)過會(huì)，新通藥物首發(fā)12月12日上會(huì)。
13、中國東航宣布，將于12月9日在上海虹橋機(jī)場接收全球交付的首架C919飛機(jī)。中國東航有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，待后續(xù)安全驗(yàn)證飛行完畢，C919才會(huì)正式投入商業(yè)運(yùn)營。
14、陽光電源稱，前三季度戶儲(chǔ)出貨受制于IGBT和電芯瓶頸，出貨約2.5萬套，預(yù)計(jì)第四季度出貨量會(huì)快速攀升，但第四季度的上量無法完全彌補(bǔ)前三季度的缺口。
15、傳音控股與谷歌宣布建立全球戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在Android操作系統(tǒng)、在線廣告及谷歌云服務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域開展深層次合作。
16、奈雪的茶公告稱，5.25億元投資樂樂茶，完成后將持有樂樂茶43.64%的股份，成為其第一大股東。
17、海底撈公告，擬將特海國際控股有限公司分拆，并于港交所主板獨(dú)立上市。
18、威馬汽車回應(yīng)“計(jì)劃借殼Apollo出行港股上市”傳聞表示，對于市場傳聞不予置評，請關(guān)注公司官方信息。
19、中國臺(tái)灣新竹科學(xué)園負(fù)責(zé)人稱，臺(tái)積電未來1nm廠將落腳竹科龍?zhí)秷@區(qū)，龍科3期擴(kuò)建計(jì)劃的先導(dǎo)計(jì)劃已于11月中旬上報(bào)，進(jìn)度正常。
海外
1、歐洲央行管委、法國央行行長維勒魯瓦表示，歐洲央行12月應(yīng)加息50個(gè)基點(diǎn)，以幫助抑制不斷飆升的消費(fèi)價(jià)格。
2、有望在明年四月接替黑田東彥成為日本央行行長的伊藤隆敏表示，由于今年的生活成本持續(xù)超出市場預(yù)期，日本央行可能在2023年實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。
3、韓國總統(tǒng)尹錫悅稱，2022年韓國出口額將突破6800億美元，創(chuàng)下歷史新高。政府將集中提振出口所需的一切力量，爭取到2026年躋身全球五大出口強(qiáng)國之列。
4、美國11月ISM非制造業(yè)PMI意外上升至56.5，市場預(yù)期為由前值54.4下降至53.1。不過，標(biāo)普全球公布數(shù)據(jù)顯示，美國11月Markit服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值均為46.2，均創(chuàng)8月份以來新低，也均連續(xù)五個(gè)月萎縮。另外，美國10月工廠訂單環(huán)比升1%，預(yù)期升0.7%，前值升0.3%。
5、歐元區(qū)11月服務(wù)業(yè)PMI終值48.5，創(chuàng)21個(gè)月新低，預(yù)期和初值為48.6；綜合PMI終值47.8，符合預(yù)期和初值。法國11月服務(wù)業(yè)PMI終值49.3，綜合PMI終值48.7，均較初值下調(diào)0.1個(gè)。德國11月服務(wù)業(yè)PMI終值46.1，綜合PMI終值46.3，此前市場預(yù)期均將持平于46.4的初值。
6、歐元區(qū)12月Sentix投資者信心指數(shù)為-21，為6月以來新高，預(yù)期-27.6，前值-30.9。歐元區(qū)10月零售銷售同比降2.7%，環(huán)比降1.8%，降幅較前值明顯擴(kuò)大，且均超市場預(yù)期。
7、日本11月服務(wù)業(yè)PMI報(bào)50.3，創(chuàng)8月以來新低，略好于預(yù)期的50。11月綜合PMI降至48.9，符合預(yù)期。
8、英國11月服務(wù)業(yè)PMI終值為48.8，與市場預(yù)期、初值和前值一致。11月綜合PMI為48.2，創(chuàng)22個(gè)月低點(diǎn)，較初值48.3略有下調(diào)。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，億航智能漲34.27%，新濠影匯漲24.48%，格林酒店漲13.8%，水滴公司漲13.66%，涂鴉智能漲11.38%，房多多漲10.57%，歡聚漲5.56%；跌幅方面，玩美跌19.72%，亞朵跌13.11%，四季教育跌9.75%，滿幫集團(tuán)跌8.21%，斗魚跌8.09%，再鼎醫(yī)藥跌7.82%，華迪國際跌7.49%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.55%，小鵬汽車跌1.05%，理想汽車跌2.94%。
2、摩根士丹利策略師Michal Wilson認(rèn)為，最近美股反彈已足夠多，他建議投資者最好鎖定利潤。他預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)在上周升穿200日移動(dòng)均線后將恢復(fù)跌勢，稱年初以來的下行趨勢仍未改變。
3、特斯拉回應(yīng)“上海工廠計(jì)劃減產(chǎn)20%”傳聞稱，消息不實(shí)。乘聯(lián)會(huì)預(yù)估，特斯拉上海超級工廠11月交付量首次突破10萬輛，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的100291輛，全年有望沖擊75萬輛的年銷量。
4、亞馬遜計(jì)劃在未來幾個(gè)月裁員2萬人，約占公司員工總數(shù)的6%，包括配送中心員工、技術(shù)人員和企業(yè)高管均可能被裁，這一人數(shù)為此前報(bào)道的兩倍。
5、新西蘭擬立法要求谷歌、Meta等大型科技公司向新西蘭媒體支付一定費(fèi)用以獲取本地新聞內(nèi)容。
6、強(qiáng)生證實(shí)退出罕見疾病生物技術(shù)公司Horizon收購案，其競爭對手安進(jìn)和賽諾菲繼而成為收購Horizon的潛在競爭者。
7、三星電子宣布任命李永熙為其移動(dòng)業(yè)務(wù)全球營銷總裁，這是三星首次提拔女性擔(dān)任這一高階職位。
8、消息稱沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼準(zhǔn)備向瑞士信貸旗下的投資銀行投資約5億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，原油跌4.8%，純堿跌3.37%，PTA跌1.83%，甲醇跌1.59%，PVC跌1.51%，LPG跌1.4%。黑色系全線下跌，焦炭跌1.49%，鐵礦石跌0.96%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉紗漲1.05%，棕櫚油跌2.3%?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲1.91%，不銹鋼漲1.15%，滬鎳漲1.05%，滬鋁跌0.16%，滬鋅跌0.61%，滬銅跌0.72%。
2、國內(nèi)成品油價(jià)格今起下調(diào)，汽、柴油價(jià)格每噸分別降低440元和425元，創(chuàng)下半年以來最大跌幅。折升價(jià)，92號汽油下調(diào)0.35元，95號汽油下調(diào)0.37元，0號柴油下調(diào)0.36元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油將少花17.5元。
3、江西宜春多家鋰鹽企業(yè)近日先后宣布停產(chǎn)。消息人士透露，此次停產(chǎn)最大的可能是宜春所轄高安市的錦江水質(zhì)近期出現(xiàn)嚴(yán)重金屬污染（鉭元素超標(biāo)），而位于錦江上游的鋰鹽企業(yè)為配合環(huán)保調(diào)查，被一并要求臨時(shí)停產(chǎn)。
4、俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫稱，對于西方對俄石油設(shè)置價(jià)格上限，俄方正在制定反制措施。印度石油部長表示，歐洲對俄羅斯原油實(shí)施價(jià)格上限對印度的影響為“零”。
5、惠譽(yù)下調(diào)了2022-2023年歐洲TTF天然氣價(jià)格和2022年美國Henry Hub天然氣價(jià)格預(yù)期，反映了歐洲天然氣需求的減少。其仍預(yù)計(jì)2023年將不會(huì)有俄羅斯天然氣流入歐盟。油價(jià)方面，由于經(jīng)濟(jì)增長放緩，惠譽(yù)預(yù)計(jì)油價(jià)將持續(xù)溫和。該機(jī)構(gòu)繼續(xù)預(yù)計(jì)歐佩克+將通過改變生產(chǎn)配額和現(xiàn)有原油供應(yīng)來實(shí)現(xiàn)石油市場的廣泛平衡。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.1%，報(bào)1323點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，3年期國開活躍券“21國開03”收益率上行3bp；國債期貨小幅收跌；降準(zhǔn)實(shí)施日銀行間市場資金面充盈，隔夜回購利率續(xù)降至1.1%下方；地產(chǎn)債普遍大漲再現(xiàn)臨停潮，“20旭輝02”漲超43%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.54%，成交額753.21億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.41%，成交額760.44億元。新天轉(zhuǎn)債漲超9%，金誠轉(zhuǎn)債漲超7%，惠城轉(zhuǎn)債、北方轉(zhuǎn)債和“18中化EB”均漲超5%；溢利轉(zhuǎn)債跌超14%，江豐轉(zhuǎn)債跌超4%。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐