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財(cái)經(jīng)早餐2023年1月5日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、央行部署2023年重點(diǎn)工作，強(qiáng)調(diào)要大力提振市場信心，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，有效防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)。要精準(zhǔn)有力實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策，多措并舉降低市場主體融資成本，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定；加大金融對國內(nèi)需求和供給體系的支持力度，支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展；有序推進(jìn)人民幣國際化；有序推進(jìn)數(shù)字人民幣試點(diǎn)。
2、A股蘋果概念股昨日大跌，有報(bào)道稱蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應(yīng)商本季減產(chǎn)AirPods、Apple Watch和MacBook元器件。對此，立訊精密方面表示，目前沒有可透露的消息。東山精密則回應(yīng)稱，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，核心客戶訂單穩(wěn)定。富士康也表示，不評論任何客戶及產(chǎn)品相關(guān)信息。
3、美聯(lián)儲會(huì)議紀(jì)要顯示，與會(huì)者確認(rèn)需要放慢加息步伐，但并沒有流露出2023年要降息的想法，給轉(zhuǎn)向的希望潑冷水。與會(huì)者還擔(dān)心市場過于樂觀，未來加息后利率達(dá)到的水平將比投資者預(yù)料的高。美聯(lián)儲官員普遍認(rèn)為通脹風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)關(guān)鍵因素；擔(dān)心金融狀況出現(xiàn)“毫無根據(jù)的”寬松；與會(huì)者繼續(xù)預(yù)計(jì)，持續(xù)提高聯(lián)邦基金利率將是適當(dāng)?shù)?；沒有與會(huì)者預(yù)期2023年降息是合適的；與會(huì)者普遍認(rèn)為，需要維持限制性的政策立場，直到最新數(shù)據(jù)提供信心，表明通脹處于持續(xù)下降至2%的道路上，而這可能需要一段時(shí)間。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.4%報(bào)33269.77點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.75%報(bào)3852.97點(diǎn)，納指漲0.69%報(bào)10458.76點(diǎn)。波音漲4.22%，賽富時(shí)漲3.58%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.78%，微軟跌4.37%，特斯拉漲5.12%。中概股普遍上漲，金山云漲21.83%，知乎漲21.43%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲2.18%報(bào)14490.78點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲2.3%報(bào)6776.43點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.41%報(bào)7585.19點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲1.68%，報(bào)2255.98點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.63%，報(bào)7059.20點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.99%，報(bào)11587.48點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)則跌1.45%，報(bào)25716.86點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.79%報(bào)1860.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.3%報(bào)23.92美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油2月合約跌4.82%，報(bào)73.22美元/桶。布油3月合約跌4.93%，報(bào)78.05美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.85%報(bào)8251美元/噸，LME期鋅跌0.53%報(bào)2986美元/噸，LME期鎳跌6.16%報(bào)29200美元/噸，LME期鋁跌1.9%報(bào)2267美元/噸，LME期錫跌1.29%報(bào)25145美元/噸，LME期鉛跌1.1%報(bào)2255美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.5%報(bào)1484.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.35%報(bào)654.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.8%報(bào)746美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲14.25個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.511%，2年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.37%，3年期美債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.116%，5年期美債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.85%，10年期美債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.695%，30年期美債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.807%。
9、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌16.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.484%，法國10年期國債收益率跌13.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.772%，德國10年期國債收益率跌11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.264%，意大利10年期國債收益率跌22.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.261%，西班牙10年期國債收益率跌14.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.298%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.39%報(bào)104.27，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.53%報(bào)1.0604，英鎊兌美元漲0.74%報(bào)1.2055，澳元兌美元漲1.65%報(bào)0.6838，美元兌日元漲1.23%報(bào)132.62美元兌瑞郎跌0.64%報(bào)0.9299，離岸人民幣兌美元漲232個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9009。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人同菲律賓總統(tǒng)馬科斯舉行會(huì)談時(shí)強(qiáng)調(diào)，中方愿同菲方重啟油氣開發(fā)談判，推動(dòng)非爭議區(qū)油氣開發(fā)合作，開展光伏、風(fēng)能、新能源汽車等綠色能源合作。兩國元首共同見證簽署有關(guān)“一帶一路”、農(nóng)漁業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、金融、海關(guān)、電子商務(wù)、旅游等合作文件。
2、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署進(jìn)一步做好重要民生商品和能源保供穩(wěn)價(jià)等工作，強(qiáng)調(diào)要千方百計(jì)提高醫(yī)療、防疫物資供給能力，支持重點(diǎn)企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)。持續(xù)釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，支持能源企業(yè)節(jié)日安全正常生產(chǎn)，做好電力、天然氣頂峰保供預(yù)案。
3、自然資源部部長王廣華表示，今年將適當(dāng)增加今年土地計(jì)劃指標(biāo)，支持“十四五”規(guī)劃重大工程、城市群和都市圈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加大盤活存量，優(yōu)先保障重大項(xiàng)目和民生項(xiàng)目用海；推進(jìn)用地審批權(quán)“放管服”改革，使省級政府擁有更大自主權(quán)。
4、央行1月4日開展30億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有3300億元逆回購到期，因此凈回籠3270億元。
5、中國香港11月零售銷售額同比降4.2%，預(yù)期升5%，前值升3.9%；零售銷售量同比降5.3%，預(yù)期升3.5%，前值升2.4%。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩攀升，滬指錄得三連陽，創(chuàng)業(yè)板指相對低迷。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈全面走強(qiáng)，家電、建材、家居漲幅居前，銀行亦表現(xiàn)出色；果鏈、半導(dǎo)體、煤炭、鋰電池概念出現(xiàn)回調(diào)。上證指數(shù)收漲0.22%報(bào)3123.52點(diǎn)，深證成指跌0.2%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.9%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.77%，萬得全A漲0.12%，萬得雙創(chuàng)跌0.38%。市場成交額7840.8億元；北向資金實(shí)際凈買入18.44億元，寧德時(shí)代獲凈買入12.26億元。
2、港股高開高走全天強(qiáng)勢，恒生指數(shù)收漲3.22%報(bào)20793.11點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲4.58%，恒生國企指數(shù)漲3.39%。大市成交1496.36億港元，南向資金凈買入50.1億港元，中國移動(dòng)、快手分別獲凈買入9.25億港元、8.03億港元?？萍箭堫^、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療爆發(fā)，阿里巴巴大漲近9%。地產(chǎn)、醫(yī)藥股強(qiáng)勢，果鏈走軟。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.18%。
3、2023年第一個(gè)交易日，就有A股公司被外資“買爆”。深交所數(shù)據(jù)顯示，1月3日，境外投資者對華測檢測的持股比例達(dá)28.11%，觸及深股通的“限購線”。出于同樣原因，港交所近期先后暫停深股通洽洽食品和美的集團(tuán)的買盤交易，對于這兩家消費(fèi)龍頭公司，境外投資者只能賣出，不能買入。隨著中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、人民幣升值等利好因素不斷釋放，外資機(jī)構(gòu)人士預(yù)計(jì)2023年外資流入規(guī)模將顯著高于2022年。
4、對于2023年的銀行股行情展望，多數(shù)券商持有看好態(tài)度，普遍認(rèn)為當(dāng)前銀行股估值仍處于歷史的低位，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、地產(chǎn)政策優(yōu)化，銀行經(jīng)營環(huán)境向好，銀行板塊估值修復(fù)空間大。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，新年伊始，資金南下“掘金”港股熱情不減。新一年的資本市場已揚(yáng)帆起航，首日“開門紅”的盛況也給投資者注入了不少信心。眼下，市場正在激烈交鋒，尋找新一年的投資主線。其中，就有不少基金經(jīng)理繼續(xù)將目光投向港股市場。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，歲末年初，多家券商機(jī)構(gòu)發(fā)布相關(guān)研究報(bào)告，總的來看，機(jī)構(gòu)對2023年A股看法較為樂觀。與此同時(shí)，在新舊年之交，包括券商、公募基金等在內(nèi)的機(jī)構(gòu)也加緊調(diào)研上市公司的步伐，尋找新一年投資機(jī)會(huì)和布局方向。初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月以來，機(jī)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)研了包括機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)的A股上市公司。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，私募機(jī)構(gòu)怎么看今年的行情？據(jù)采訪多家百億級私募機(jī)構(gòu)后發(fā)現(xiàn)，盡管市場仍有分歧，但已形成部分共識，即疫情之后，消費(fèi)復(fù)蘇增長較為明確，對于今年上半年行情有積極作用。而在配置方向上，普遍青睞低估值板塊，家電、基建、港股等成為配置重點(diǎn)方向。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，伴隨著公募基金春季攻勢的大幕拉開，基金公司對具有超跌、疫情受損特點(diǎn)的小盤股展開密集調(diào)研，已讓許多小盤股的實(shí)際控制人、高管感受到股價(jià)反彈的春風(fēng)，一批在11月份剛推出減持計(jì)劃的中小市值公司，近期密集發(fā)布提前終止減持的公告。
產(chǎn)業(yè)
1、自然資源部部長王廣華表示，將研究出臺政策，引導(dǎo)大型光伏發(fā)電項(xiàng)目使用戈壁、荒漠、荒灘等未利用地建設(shè)，推動(dòng)海上光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，引導(dǎo)海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海布局。
2、市場監(jiān)管總局決定，自今年1月至6月，部署全國開展涉疫藥品和醫(yī)療用品穩(wěn)價(jià)保質(zhì)專項(xiàng)行動(dòng)，從嚴(yán)從快查處社會(huì)反映強(qiáng)烈的哄抬價(jià)格、囤積居奇、虛假宣傳、虛假違法廣告、假冒偽劣等違法行為。
3、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)提出，在新型冠狀病毒感染醫(yī)療救治中進(jìn)一步發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，重癥醫(yī)療救治中要堅(jiān)持“中西醫(yī)結(jié)合、中西藥并用”原則。
4、國家藥監(jiān)局出臺促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展若干措施，其中提出，加強(qiáng)中藥材質(zhì)量管理，強(qiáng)化中藥飲片、中藥配方顆粒監(jiān)管。鼓勵(lì)并扶持用于重大疾病、罕見病，或者兒童用中藥新藥的研制。
5、國家郵政局召開局長辦公會(huì)議，審議并原則通過2023年春節(jié)期間寄遞服務(wù)保障工作方案，強(qiáng)調(diào)全系統(tǒng)全行業(yè)要全力以赴做好寄遞服務(wù)保障工作，確保春節(jié)期間行業(yè)安全平穩(wěn)運(yùn)行。
6、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)披露，國內(nèi)多晶硅價(jià)格延續(xù)去年11月份以來的跌勢，其中單晶致密料價(jià)格從高點(diǎn)30.6萬元/噸降至目前的17.62萬元/噸，跌幅已高達(dá)42.4%。
7、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，去年12月乘用車市場零售242.5萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長47%。全年乘用車市場零售2070萬輛，同比增長1.8%。乘聯(lián)會(huì)表示，2023年車購稅恢復(fù)10%是超預(yù)期的政策調(diào)整，對2023年的車市帶來年末的增長壓力，但不會(huì)導(dǎo)致2023年的車市出現(xiàn)年末同比暴跌，因此目前預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)零售是0增長。
8、中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2323.8萬部，同比下降34.1%，其中，5G手機(jī)1792萬部，同比下降38.1%，占同期手機(jī)出貨量的77.1%。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，輪胎市場再掀漲價(jià)潮。自2022年12月以來，已有近30家企業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)通知，其中包括多家上市企業(yè)，并且甚至有廠家已經(jīng)將漲價(jià)政策延續(xù)至今年2月。究其原因，近期的橡膠、炭黑等原材料以及能源價(jià)格上漲，是推動(dòng)輪胎企業(yè)漲價(jià)的主要因素。其次，物流成本的提升也促使企業(yè)進(jìn)行調(diào)價(jià)。
10、《貴州省能源領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出，到2025年，全省風(fēng)電和光伏發(fā)電規(guī)模分別達(dá)到1080萬千瓦、3100萬千瓦；到2030年，力爭風(fēng)電和光伏發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7500萬千瓦。
11、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，我國新茶飲市場規(guī)模從2017年的422億增長至2021年的1003億元，年復(fù)合增長率一直超過20%。2022年市場規(guī)模的最理想狀態(tài)可達(dá)到1040億元，2023年有望恢復(fù)至1450億元，恢復(fù)三年復(fù)合增長率近20%。
12、哪吒汽車針對旗下部分車型進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。哪吒S調(diào)整后售價(jià)區(qū)間為20.28-34.18萬元，漲價(jià)幅度3000元；哪吒U-II調(diào)整后售價(jià)區(qū)間為13.58-16.58萬元，漲價(jià)幅度6000元；哪吒V調(diào)整后售價(jià)區(qū)間為8.39萬-12.38萬元，漲價(jià)幅度4000元。
13、行業(yè)顧問考克斯汽車公司（Cox Automotive）表示，預(yù)計(jì)美國2022全年汽車銷量約為1390萬輛，較2021下降8%，較2016年的峰值下降20%。
14、研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年可穿戴裝備出貨量同比減少3.3%，為2013年以來首次下跌。2023年可穿戴裝備出貨量將重回增長，同比增加4.6%，達(dá)到5.39億臺。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐