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財經(jīng)早餐2023年1月6日星期五
熱點聚焦
1、央行、銀保監(jiān)會建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制。新建商品住宅銷售價格環(huán)比和同比連續(xù)3個月均下降的城市，可階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)厥滋鬃》抠J款利率政策下限。住建部部長倪虹指出，要大力支持購買第一套住房，首付比、首套利率該降的都要降下來。合理支持購買第二套住房，以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持。原則上不支持購買三套以上住房，不給投機炒房者重新入市留有空間。倪虹表示，對2023年房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升很有信心。
2、IPO審核再迎監(jiān)管紅線。消息稱證監(jiān)會對核準(zhǔn)制下的主板申報做出行業(yè)限制，明確“紅燈行業(yè)”如食品、防疫、白酒等不能申報，“黃燈行業(yè)”包括家裝、電器等頭部企業(yè)才可申報。有投行人士就此表示，對部分行業(yè)的針對性指導(dǎo)此前已存在，例如白酒、宗教類等；部分行業(yè)限制則為近期新增，例如針對部分防疫類企業(yè)的IPO。自去年下半年起，平臺經(jīng)濟、教培等部分行業(yè)企業(yè)的IPO申請不再獲得受理，上述行業(yè)企業(yè)的定增也受限。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.02%報32930.08點，標(biāo)普500指數(shù)跌1.16%報3808.1點，納指跌1.47%報10305.24點。沃爾格林聯(lián)合博姿跌6.13%，微軟跌2.96%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2%，特斯拉跌2.9%，亞馬遜跌2.37%。中概股多數(shù)上漲，尚乘數(shù)科漲200.70%，再鼎醫(yī)藥漲41.8%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.38%報14436.31點，法國CAC40指數(shù)跌0.22%報6761.5點，英國富時100指數(shù)漲0.64%報7633.45點。
3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲0.38%，報2264.65點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.4%，報25820.80點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.06%，報7063.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.55%，報11651.29點。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.14%報1837.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.44%報23.38美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油2月合約漲1.5%，報73.93美元/桶。布油3月合約漲1.28%，報78.84美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.64%報1474美分/蒲式耳；玉米期貨持平報653.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.17%報746.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲2.27%報8439.5美元/噸，LME期鋅漲0.65%報3011.5美元/噸，LME期鎳跌5.96%報27995美元/噸，LME期鋁跌0.46%報2256美元/噸，LME期錫跌0.58%報24950美元/噸，LME期鉛跌2.31%報2215.5美元/噸。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲6.1個基點報3.545%，法國10年期國債收益率漲4.1個基點報2.814%，德國10年期國債收益率漲4.3個基點報2.307%，意大利10年期國債收益率漲5.4個基點報4.315%，西班牙10年期國債收益率漲5.6個基點報3.354%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲10.89個基點報4.625%，2年期美債收益率漲10.2個基點報4.47%，3年期美債收益率漲9.6個基點報4.215%，5年期美債收益率漲7個基點報3.922%，10年期美債收益率漲2.9個基點報3.725%，30年期美債收益率跌1個基點報3.797%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.83%報105.13，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.78%報1.0521，英鎊兌美元跌1.2%報1.1910，澳元兌美元跌1.26%報0.6752，美元兌日元漲0.59%報133.41，美元兌瑞郎漲0.7%報0.9364，離岸人民幣兌美元漲119個基點報6.8890。
宏觀
1、國家統(tǒng)計局發(fā)布2023年國家統(tǒng)計局主要統(tǒng)計信息發(fā)布日程表顯示，2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報將于2月28日9:30公布。
2、央行1月5日開展20億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有3580億元逆回購到期，因此凈回籠3560億元。
3、國務(wù)院國資委部署2023年國資央企重點工作，強調(diào)要組織開展新一輪國企改革深化提升行動，著力打造一批創(chuàng)新型國有企業(yè)；要聚焦戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國計民生、公共服務(wù)等功能，加快打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長，積極開拓新領(lǐng)域新賽道，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
4、據(jù)國務(wù)院國資委，2022年國資央企實現(xiàn)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進、進中提質(zhì)，預(yù)計全年實現(xiàn)營業(yè)收入39.4萬億元、同比增長8.3%，利潤總額2.55萬億元、增長5.5%，凈利潤1.9萬億元、增長5%。
5、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布通知，優(yōu)化內(nèi)地與港澳人員往來措施，自1月8日起，不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測，恢復(fù)在香港、澳門國際機場轉(zhuǎn)機/過境進入內(nèi)地服務(wù)，恢復(fù)辦理內(nèi)地居民旅游、商務(wù)赴香港簽注，逐步有序全面恢復(fù)內(nèi)地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運。
6、廣州市發(fā)改委副主任陳旭通報，2023年廣州將安排項目1722個，總投資超6.5萬億元、年度計劃投資5261億元。
7、據(jù)證券時報，本周是2023年的首個工作周，多地掀起重大項目集中開工潮。據(jù)不完全統(tǒng)計，本周內(nèi)全國共11省市舉行了一季度重大項目的現(xiàn)場推進會或集中開工儀式。其中，僅1月3日，全國就有7個省市宣布一季度集中開工項目1785個，總投資額達(dá)到16249.69億元。
國內(nèi)股市
1、A股單邊上行，滬指錄得四連陽并突破半年線，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)兩個月最大單日升幅，市場人氣回暖，白酒領(lǐng)漲，鋰電池活躍，消費電子大漲。截至收盤，上證指數(shù)漲1.01%報3155.22點，深證成指漲2.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.76%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.15%，萬得全A漲1.35%，萬得雙創(chuàng)漲1.7%。市場成交額8431.1億元；外資開啟“買買買”模式，全天凈買入127.53億元，五糧液、貴州茅臺、中國平安分別獲凈買入15.32億元、14.02億元、7.73億元。
2、港股早盤大幅沖高后有所回落，恒生指數(shù)收漲1.25%報21052.17點，恒生科技指數(shù)漲1.51%，恒生國企指數(shù)漲1.51%，均錄得4連漲。大市成交升至1741.64億港元；南向資金凈買入32.98億港元，快手、中國移動分別獲凈買入7.87億港元、6.4億港元，騰訊控股遭7.12億港元。大消費、科技、新能源汽車股漲幅居前。
3、深交所與菲交所新簽合作諒解備忘錄，明確將在市場培育推廣、跨境投融資服務(wù)、指數(shù)合編和產(chǎn)品合作、市場發(fā)展和技術(shù)經(jīng)驗交流等方面進一步探索務(wù)實合作舉措。
4、目前已有中金公司、招商證券、中信建投、西部證券、中泰證券等券商發(fā)布2023年年度預(yù)測、猜想。整體上，券商們對2023年A股上行周期的判斷較為一致，但對于成長和價值兩類風(fēng)格誰更勝一籌分歧明顯。從行業(yè)角度看，儲能2023年發(fā)展空間格外受關(guān)注。
5、證監(jiān)會同意綠通科技、國泰環(huán)保創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。證監(jiān)會公告稱，雨中情首發(fā)未通過，亞太科技、平煤股份可轉(zhuǎn)債事項將于1月9日上會?？苿?chuàng)板上市委個股，泰凌微、新通藥物首發(fā)1月12日上會。創(chuàng)業(yè)板上市委個股，科力股份、瑞迪智驅(qū)、百勝動力首發(fā)1月12日上會。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月5日，新年首周已有豪美新材、特瑞斯、福達(dá)股份、國電南瑞、工業(yè)富聯(lián)、海信家電發(fā)布回購預(yù)案，回購目的各不相同，涉及員工持股計劃、實施股權(quán)激勵、市值管理等。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月5日，A股市場共有98家公司發(fā)布了2022年年度業(yè)績預(yù)告。其中，68家公司業(yè)績預(yù)喜，占比達(dá)69.39%，包括30家預(yù)增、12家續(xù)盈、24家略增、2家扭虧。從凈利潤同比增幅來看，33家公司預(yù)計凈利潤增幅上限超過50%，其中有16家公司預(yù)計凈利潤增幅上限超過100%。
8、據(jù)證券時報，北交所持續(xù)在高質(zhì)量擴容，新年首場上市委會議，鼎智科技和一諾威兩家企業(yè)成功闖關(guān)，北交所上市后備軍持續(xù)充盈。自去年12月以來，北交所新股發(fā)行速度持續(xù)加快，單月上市數(shù)量創(chuàng)新高，北交所上市企業(yè)數(shù)達(dá)到162家。
9、據(jù)證券時報，1月5日，上證指數(shù)繼續(xù)上揚，新年已是三連陽。對于大多數(shù)有準(zhǔn)備的投資者而言，新年“紅包”在意料之中。在經(jīng)歷了大幅震蕩調(diào)整后，A股整體估值已經(jīng)處于相對低位。從市盈率來看，2022年收官之時主要寬基指數(shù)PE估值水平均較低，上證指數(shù)、Wind全A、滬深300等估值多在歷史10年的40%分位以下。小盤成長股的估值調(diào)整更充分，已處于歷史低點。而經(jīng)濟復(fù)蘇的信心增強成為A股起飛的最強“助推器”。
10、比亞迪發(fā)布中國首個量產(chǎn)四電機驅(qū)動技術(shù)“易四方”，將標(biāo)配搭載于高端仰望品牌全系車型。仰望品牌首款車型也公開亮相，定位百萬級新能源硬派越野SUV，命名為U8。同時，比亞迪還發(fā)布一款百萬級電動超跑U9，新車零百加速達(dá)到2秒級。
11、比亞迪新能源動力電池徐州基地奠基，總投資100億元，將建設(shè)刀片電池產(chǎn)線，計劃今年12月部分產(chǎn)線投產(chǎn)運營。
12、保利發(fā)展發(fā)布業(yè)績快報顯示，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2811.11億元，同比下降1.37%；實現(xiàn)凈利潤183.03億元，下降33.17%。
13、康希諾公告稱，新型冠狀病毒mRNA疫苗CS-2034可以誘導(dǎo)出針對多種WHO認(rèn)定的重要變異株的高滴度的中和抗體，與以原型株為基礎(chǔ)開發(fā)的新冠疫苗相比廣譜性更強，可以更有效地保護機體免受現(xiàn)有變異株的感染。
14、小米科技園附近出現(xiàn)一輛測試車，外形酷似保時捷帕拉梅拉（Panamera），車頂配置一顆激光雷達(dá)。此前，小米集團公關(guān)總經(jīng)理王化稱，小米汽車進展順利。
樓市
1、深圳市住建局等六部門聯(lián)合發(fā)布二手房“帶押過戶”工作方案，通過推行“順位抵押”、二手房轉(zhuǎn)移及抵押“雙預(yù)告登記”等多種模式，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)二手房交易更加高效、便捷。
2、重慶市發(fā)布穩(wěn)經(jīng)濟政策包，其中包括完善房地產(chǎn)信貸服務(wù)、提高住房公積金貸款額度、優(yōu)化商業(yè)貸款住房套數(shù)認(rèn)定等在內(nèi)的房地產(chǎn)政策27條。
3、西安舉行銀企合作協(xié)議簽約儀式，工商銀行陜西分行等9家銀行為30余家房地產(chǎn)企業(yè)提供融資支持580.5億元。
4、安徽六安公積金貸款購房最低貸款額度上浮20%，即單職工繳存家庭最低貸款額度為36萬元，雙職工繳存家庭最低貸款額度為48萬元。
產(chǎn)業(yè)
1、國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整現(xiàn)場談判正式開啟，本次醫(yī)保談判涉及腫瘤、罕見病、新冠病毒感染治療等上百種臨床用藥，包括真實生物的新冠口服藥阿茲夫定和輝瑞的新冠口服藥奈瑪特韋片/利托那韋片新冠治療藥物、“百萬一針”的CAR-T療法、“流感神藥”奧司他韋等備受關(guān)注的藥品。
2、2023年藥品監(jiān)管重點工作明確，一是要堅決守住藥品安全底線，支持防疫重點藥械保產(chǎn)保供；二是要促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動營造雨林型醫(yī)藥創(chuàng)新生態(tài)，促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展；三是要全面提升藥品監(jiān)管能力。
3、據(jù)乘聯(lián)會預(yù)估，12月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量73萬輛，環(huán)比增長0.4%，同比增長約45%。全年預(yù)估新能源批發(fā)在649萬輛，同比增96%。
4、工信部正式啟動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售試點。這是繼2013年開放移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點以來，工信部持續(xù)推進電信業(yè)改革、推動移動轉(zhuǎn)售行業(yè)發(fā)展的重要里程碑事件。
5、首個國產(chǎn)體外膜肺氧合治療（ECMO）產(chǎn)品獲批上市！為確保新冠肺炎重癥患者治療需要，國家藥監(jiān)局應(yīng)急批準(zhǔn)深圳漢諾醫(yī)療科技有限公司體外心肺支持輔助設(shè)備、一次性使用膜式氧合器套包注冊申請，二者配合使用，用于急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治療方法難以控制并有可預(yù)見的病情持續(xù)惡化或死亡風(fēng)險的成人患者。
6、三部門印發(fā)《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案(2023—2025年)》，明確目標(biāo)為3年新增油茶種植1917萬畝、改造低產(chǎn)林1275.9萬畝，確保到2025年，全國油茶種植面積達(dá)到9000萬畝以上，茶油產(chǎn)能達(dá)到200萬噸。
7、針對免稅品網(wǎng)購“退貨難”“退款難”等問題，市場監(jiān)管總局對中國中免、王府井等10家免稅企業(yè)開展行政指導(dǎo)。
8、據(jù)證券時報，時隔四個月，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會重啟硅料報價。本周，單晶復(fù)投料成交均價為17.82萬元/噸，單晶致密料成交均價為17.62萬元/噸。綜合其他機構(gòu)報價數(shù)據(jù)，硅料已全線跌破20萬元/噸，作為對比，去年10月底時，硅料價格還在30萬元/噸上方。
9、2023年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）1月5日開幕。受疫情影響，數(shù)字醫(yī)療成為本屆展會的熱點之一。
海外
1、美聯(lián)儲布拉德：利率將在2023年變得足夠限制性；勞動力市場依然強勁；通脹可能放緩，隨后符合預(yù)期；美聯(lián)儲的行動與更多加息的前景有助于抑制通貨膨脹，美聯(lián)儲的政策還沒有限制性，但很快就會有更多的加息；美國GDP可能放緩至2%左右的潛在水平；數(shù)據(jù)將決定下次會議加息25或50個基點；自2022年秋季以來，美國實現(xiàn)軟著陸的希望有所增加。
2、英國央行調(diào)查顯示，企業(yè)決策者預(yù)計未來幾年通脹將加速，工資增長將加強，這加劇了人們對物價上漲壓力的擔(dān)憂。另外，企業(yè)預(yù)計利率上升將導(dǎo)致明年投資和就業(yè)減少。
3、法國財政部長勒梅爾表示，法國將永久性地降低外國投資審查門檻，須經(jīng)政府審查的外資持股比例門檻由原定25%降至10%。
4、美國2022年12月ADP就業(yè)人數(shù)增23.5萬人，遠(yuǎn)超預(yù)期的增15萬人，前值增12.7萬人。當(dāng)月工資增長為自3月以來新低，所有行業(yè)的年薪同比增長7.3%。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外降至20.4萬，好于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的22.5萬人，當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至169.4萬人，也低于預(yù)期。美國12月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為4.3651萬人，同比升129.1%，環(huán)比降43.19%。
5、美國2022年12月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為44.7，創(chuàng)8月以來新低、且連續(xù)6個月萎縮，預(yù)期及初值均為44.4。
6、歐元區(qū)2022年11月PPI同比升27.1%，預(yù)期升27.5%，前值升30.8%；環(huán)比降0.9%，預(yù)期降0.9%，前值降2.9%。
7、英國2022年12月服務(wù)業(yè)PMI終值為49.9，預(yù)期50，初值50，11月終值48.8；綜合PMI終值為49，預(yù)期49，初值49，11月終值48.2。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，尚乘數(shù)科漲200.70%，再鼎醫(yī)藥漲41.8%，達(dá)達(dá)集團漲28.56%，叮咚買菜漲21.25%，富途控股漲11.3%，愛奇藝漲10.47%，虎牙直播漲10.26%，斗魚漲9.03%，有道漲7.98%，貝殼漲7.81%；跌幅方面，和黃醫(yī)藥跌8.23%，萬國數(shù)據(jù)跌7.34%，霧芯科技跌5.34%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.07%，小鵬汽車漲2.68%，理想汽車漲0.26%。
2、據(jù)乘聯(lián)會預(yù)估，特斯拉12月交付55796兩國產(chǎn)電動汽車，創(chuàng)五個月來最低水平，環(huán)比下降44%，同比下降21%。
3、國外科技媒體爆料蘋果VR/MR設(shè)備的最新細(xì)節(jié)，價格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設(shè)備Quest Pro價格的兩倍。蘋果新款VR頭顯供貨商Q1將開始供貨，產(chǎn)品或于Q2后上市。
4、亞馬遜證實計劃裁員略多于1.8萬個崗位，大部分集中在亞馬遜商店和PXT機構(gòu)。亞馬遜英國運營中心的數(shù)百名工人計劃于1月25日舉行罷工，預(yù)期將影響亞馬遜英國分部的日常業(yè)務(wù)運營。
5、谷歌將在幾天內(nèi)向印度最高法院發(fā)起挑戰(zhàn)，以反對有關(guān)其濫用安卓系統(tǒng)的反壟斷裁決。
6、英國反壟斷機構(gòu)將對微軟收購動視暴雪交易的調(diào)查最后期限延長到4月26日。
7、內(nèi)存芯片制造商西部數(shù)據(jù)和日本鎧俠控股已重啟合并談判，目前還處于初期階段。
8、索尼和本田汽車的合資企業(yè)宣布推出智能互聯(lián)汽車新品牌Afeela，計劃在2025年上半年開放預(yù)訂。高通將提供驍龍數(shù)字底盤等移動平臺，Epic Games將提供虛幻引擎5等技術(shù)。
9、谷歌公司將因漫長的搜索隱私官司而與用戶們達(dá)成協(xié)議，并就此支付2300萬美元。
10、迪士尼：電影《阿凡達(dá)2》全球票房達(dá)到15.2億美元。
11、百度即將在本月召開的“2022百度Creat”大會上，發(fā)布全球首個獨立元宇宙解決方案——希壤元宇宙底座MetaStack。百度副總裁馬杰表示，該底座基于一系列元宇宙組件化基礎(chǔ)設(shè)施和一站式開發(fā)平臺搭建，原本需要6個月到1年的元宇宙開發(fā)，現(xiàn)在最快40天就能完成。
12、梅賽德斯·奔馳將推出全球性品牌的大功率充電網(wǎng)絡(luò)，將率先在北美市場推出這一服務(wù)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，20號膠跌1.88%，橡膠跌1.66%，PTA跌1.57%，短纖跌1.46%，苯乙烯跌1.22%。黑色系多數(shù)上漲，熱卷漲1.31%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1.61%，棕櫚油跌1.4%，菜油跌1.34%，豆二跌1.31%，豆粕跌1.07%?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲1.61%，滬鋅漲0.32%，滬鋁漲0.08%，不銹鋼跌0.24%，滬鉛跌0.25%，滬錫跌2.21%，滬鎳跌5.61%。
2、EIA：美國上周原油庫存增加169.4萬桶，原油產(chǎn)量增加10萬桶至1210萬桶/日，出口增加74.2萬桶/日至420.7萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少274.8萬桶至3.724億桶；上周天然氣庫存總量為28910億立方英尺，環(huán)比減少2210億立方英尺。
3、知情人士透露，沙特阿拉伯將2月份運往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油價格定在較阿曼/迪拜均價升水1.8美元/桶。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐