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財經(jīng)早餐2023年1月9日星期一
熱點聚焦
1、未來一周，全球金融市場大事不斷。國內(nèi)方面，國家統(tǒng)計局將公布2022年12月CPI、PPI數(shù)據(jù)。央行將公布2022年12月M2貨幣供應同比、新增人民幣貸款、社會融資規(guī)模增量等金融數(shù)據(jù)。海關(guān)總署將公布2022年12月貿(mào)易差額等外貿(mào)數(shù)據(jù)。國際方面，瑞典央行將主辦央行獨立性國際論壇，美聯(lián)儲主席鮑威爾將出席并發(fā)表講話。美國2022年12月CPI將于周四出爐，或為美聯(lián)儲2023年的第一次加息定調(diào)。
2、國家醫(yī)保局介紹新冠治療藥品參與2022年醫(yī)保藥品目錄談判有關(guān)情況：阿茲夫定片、清肺排毒顆粒談判成功，Paxlovid因生產(chǎn)企業(yè)輝瑞投資有限公司報價高未能成功。雖然Paxlovid未能通過談判納入醫(yī)保目錄，但根據(jù)相關(guān)要求，包括Paxlovid、阿茲夫定片、莫諾拉韋膠囊、散寒化濕顆粒等，醫(yī)保都將臨時性支付到2023年3月31日。
3、1月8日起，我國新冠病毒感染正式實施“乙類乙管”。中國民航取消“五個一”國際航班數(shù)量管控措施，有序恢復國際航班，出入境機票訂單量同比大幅增長，首批入境旅客順利通關(guān)。南航CZ312航班落地廣州白云機場，成為中國三年來首次全面放開入境限制后首個入境航班，全體航班旅客無需再進行核酸檢測和集中隔離。
4、據(jù)券商中國，公募基金行業(yè)開年連續(xù)出現(xiàn)大動作。華夏基金外資股東變更塵埃落地，邁凱希金融成其唯一外資股東；招證資管遞交公募基金管理人資格審批申請；諾安基金20%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓。各路資本持續(xù)入局，公募牌照溢價愈發(fā)明顯。以邁凱希金融出資57.58億元增持華夏基金13.9%股份計算，華夏基金估值約415億元。山東金融資管以40.39億元拍下富國基金16.675%股權(quán)，富國基金總估值為242.21億元，溢價率高達262%。
5、1月8日，有三個與馬云相關(guān)的公告引發(fā)市場關(guān)注。阿里巴巴集團在港交所公告稱，馬云先生將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數(shù)投票權(quán)。同日，恒生電子也公告，實際控制人權(quán)益發(fā)生變動，變動后公司實控人將由馬云變更為無實際控制人。與此同時，螞蟻集團間接持股5.54%的金橋信息也公告，馬云已不在公司擁有權(quán)益。上述這些變動都與近日螞蟻集團股東投票權(quán)的調(diào)整有關(guān)。 此外，隨著股東投票權(quán)調(diào)整一事公布，關(guān)于螞蟻集團重啟上市的話題持續(xù)引發(fā)關(guān)注。對此，螞蟻有關(guān)人士稱，目前螞蟻仍專注于整改和業(yè)務升級，沒有啟動上市的計劃。
環(huán)球市場
1、據(jù)證券時報，對于投資者而言，A股與歐美等發(fā)達市場固然吸睛，但一些新興國家或小眾市場的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注，其中不乏有高收益的可能，比如印度股指則于2022年領(lǐng)漲全球，延續(xù)了長達14年的長牛走勢。有業(yè)內(nèi)人士表示，從資產(chǎn)配置來看，亞洲上市企業(yè)的盈利在中、印的帶動下可望領(lǐng)先成熟市場，加上估值具有吸引力，如果未來美元的勢頭出現(xiàn)轉(zhuǎn)向，資金將再次流入，可能出現(xiàn)相對較好的投資機會。
宏觀
1、本周央行公開市場將有1270億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期430億元、640億元、160億元、20億元、20億元。
2、國家衛(wèi)健委醫(yī)政司司長焦雅輝表示，從2022年我國奧密克戎臨床病例分型情況來看，出現(xiàn)肺炎也就是普通型的占比大概是8%左右。大城市已經(jīng)渡過感染高峰。春運期間、春節(jié)前后不一定是感染高峰，但有可能會出現(xiàn)急診和重癥高峰。
3、最高人民法院召開全國高級法院院長會議要求，要緊扣把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來、穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價等部署，依法審理生產(chǎn)、分配、流通、消費等領(lǐng)域糾紛。
4、北京市優(yōu)化新冠病毒感染患者治療費用醫(yī)療保障相關(guān)政策：新型冠狀病毒感染及11類疑似癥狀相關(guān)門急診費用報銷比例為90%，政策先行執(zhí)行至3月31日。
5、上海公安出入境管理部門有序恢復受理審批中國公民因出國旅游、訪友申請普通護照，恢復辦理本市戶籍居民或持上海市居住證的外省市居民旅游、商務赴港簽注；恢復受理審批外國人申請普通簽證延期、換發(fā)、補發(fā)。
6、云南瑞麗口岸全面恢復通關(guān)。2019年瑞麗口岸出入境旅客近1700萬人次，車輛達484.6萬輛次，進出口貨運量超1745.8萬噸，承擔著云南近千億元貿(mào)易額，占全省對緬貿(mào)易額80%左右。
7、澳門公布新冠病毒感染防控原則：1月8日起，個人無須在澳門健康碼上作健康申報，澳門健康碼將停止紅、黃碼功能，場所也不應要求進入者出示澳門健康碼；若非特別需要，不得要求無不適癥狀人員或其他相關(guān)人士進行新冠病毒檢測。
8、中信證券表示，高頻數(shù)據(jù)顯示多數(shù)城市已經(jīng)在12月中下旬開始復蘇，2023年第1周部分早達峰城市擁堵指數(shù)已經(jīng)好于去年第1周，預計春運客流的顯著恢復將帶動春節(jié)期間消費等其他經(jīng)濟活動的復蘇。
國內(nèi)股市
1、本周國內(nèi)市場共有50家公司限售股陸續(xù)解禁，按1月6日收盤價計算，解禁市值為1088.8億元。從個股解禁市值來看，寶豐能源（641.45億元）、電投產(chǎn)融（184.09億元）、天岳先進（82.24億元）解禁市值分列前三位。
2、本周共有6只新股申購：九州一軌1月9日開啟申購，英方軟件、福斯達、鑫磊股份1月10日申購，田野股份1月11日申購，江瀚新材1月13日申購。其中，福斯達為國內(nèi)深冷行業(yè)領(lǐng)先廠商，備受投資者關(guān)注。
3、A股連續(xù)上漲，北向資金上周凈買入200.19億元，已連續(xù)九周凈流入。傳媒行業(yè)獲得青睞，北向資金當周持股量增長4.98%；五糧液共獲凈買入22.41億元居首；長江傳媒等8股則遭大幅減持，北向資金持股量環(huán)比降幅均在50%以上。
4、港股近兩個多月來漲勢如虹，恒生指數(shù)累計漲幅已達40%。受此帶動，港股主題基金表現(xiàn)突出，20多只基金凈值漲幅超50%，最高超過60%?；鸾?jīng)理認為，港股仍存在較大上漲空間，從未來12個月維度來看，港股彈性或高于A股。
5、中證協(xié)發(fā)文鼓勵證券公司加大IT投入，機構(gòu)認為券商新一代核心系統(tǒng)建設有望加速。A股市場上，從事券商信息化的公司主要有恒生電子、頂點軟件、金證股份、凌志軟件等。
6、中信證券認為，元旦后全國各地疫情快速“過峰”，刺激政策頻出推動經(jīng)濟加速修復，全年關(guān)鍵做多窗口已經(jīng)開啟，增量資金“搶跑”入場，市場流動性快速改善，風險偏好逐步回暖，資金不斷積極尋找“洼地”推動行情輪動擴散。
7、招商證券認為，開年以來，由于宏觀環(huán)境未出現(xiàn)特別超預期的變化且增量資金類別均衡，所以市場風格相對均衡。參考歷史經(jīng)驗，預計今年春節(jié)前后很可能會演繹經(jīng)典“從上證50到科創(chuàng)50”的局面。
8、中信建投認為，基本面修復進行中，作為疫后復蘇先決條件的人流量和線下消費場景開始修復。展望23年一季度，基本面預期顯著改善的方向可關(guān)注光伏下游/綠電、銀行、醫(yī)藥。政策刺激預期方向可關(guān)注信創(chuàng)鏈、地產(chǎn)鏈。
9、據(jù)中國證券報，上周A股三大股指震蕩走高為市場開啟2023年開門紅。截至上周五收盤，滬指站上3100點關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指收復2400點關(guān)口，北向資金新年首周凈流入額超過200億元。在業(yè)內(nèi)人士看來，刺激政策頻出推動經(jīng)濟加速修復，全年關(guān)鍵做多窗口已經(jīng)開啟，市場處于較好布局期的同時，春季行情也有望逐漸展開。配置上，短期建議關(guān)注地產(chǎn)鏈、消費、醫(yī)藥等方向，中長期則繼續(xù)看好諸如數(shù)字經(jīng)濟、新能源成長方向。
10、據(jù)證券時報，新年伊始，A股市場取得開門紅。上證指數(shù)、滬深300指數(shù)連續(xù)四個交易日均錄得上漲，兩者同時站上120日均線。隨著行情回暖，不少公募基金凈值回血。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，超九成基金元旦以來收益率為正，其中超6000只基金收益率跑贏同期上證指數(shù)，12只基金收益率在10%以上，其中9只屬于QDII基金，另外3只屬于混合型基金。
11、據(jù)經(jīng)濟參考報，2023年首個交易周，A股市場“開門紅”表現(xiàn)亮眼，三大指數(shù)周內(nèi)均漲超2%。展望全年，來自券商、公募、私募以及外資等機構(gòu)日前陸續(xù)發(fā)布了2023年A股市場研判。整體來看，在宏觀經(jīng)濟持續(xù)復蘇、市場流動性保持合理充裕的背景下，機構(gòu)普遍看好2023年A股市場表現(xiàn)。其中，成長風格依然是各大機構(gòu)重點關(guān)注的領(lǐng)域。
12、據(jù)經(jīng)濟參考報，北交所高質(zhì)量擴容持續(xù)。1月3日，北交所上市委員會2023年第1次審議會議審核的鼎智科技和一諾威成功過會，北交所上市后備軍持續(xù)擴容。數(shù)據(jù)顯示，北交所2022年全年累計發(fā)行新股81只，合計融資169.16億元。截至2023年1月6日，北交所已有上市公司162家，總市值2134.71億元。
13、據(jù)證券時報，高騰國際權(quán)益首席投資官李宇表示，長期來看，未來市場總會有爆發(fā)的一天，上證指數(shù)不會永遠在3000點。過去十幾年A股指數(shù)永遠是區(qū)間波動的看法在未來大概率會被證偽。
金融
1、最高人民法院要求，要依法審理各類金融案件，嚴懲金融領(lǐng)域犯罪，高標準建設北京、上海、成渝金融法院，繼續(xù)配合做好重大風險處置工作，助力防范化解金融風險。
2、ETF互聯(lián)互通開閘剛滿半年，交出一份靚麗的“成績單”。ETF通產(chǎn)品數(shù)量增至88只，ETF成交金額節(jié)節(jié)攀升，去年12月，北向ETF及南向ETF單月成交金額分別達到23.54億元、226.33億港元，相比開通首月增幅均超過4倍。
3、據(jù)中國基金報，2022年私募基金業(yè)績密集出爐。有業(yè)績記錄的90多家百億私募去年整體虧損超7%，多家股票策略私募去年凈值回撤超過20%，甚至虧損接近40%。道歉、反思投資上的失誤，成為寒冬里私募行業(yè)的關(guān)鍵詞。
4、據(jù)券商中國，2022年全市場600多只FOF（A類、C類不合并）中，僅永贏慧盈一年持有A和東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標兩年A兩款產(chǎn)品實現(xiàn)年度正收益。新發(fā)產(chǎn)品方面，2022年FOF在發(fā)行數(shù)量上仍保持積極姿態(tài)，但“吸金”能力有所回落。
樓市
1、最高人民法院要求，要落實房子是用來住的、不是用來炒的定位，配合做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項工作，加大相關(guān)領(lǐng)域矛盾糾紛防范化解力度，堅決依法懲處相關(guān)違法犯罪行為，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。
2、上海市人大代表郭康璽建議，上海市應建立統(tǒng)一房屋數(shù)據(jù)底板，形成房屋管理大系統(tǒng)，這將有助于破解房屋管理基礎數(shù)據(jù)不完整、行業(yè)數(shù)據(jù)未完全融合、統(tǒng)一管理系統(tǒng)未充分建立等難題。
3、中指研究院發(fā)布的居民置業(yè)意愿調(diào)查顯示，2022年居民購房需求出現(xiàn)底部回升跡象，展望2023年，受訪者預期下半年樓市或?qū)⒅鸩狡蠓€(wěn)復蘇，四成受訪者計劃于2023年進行購房，購房者多集中于2023年二、三季度進行購房。
4、據(jù)證券時報，房企融資在2022年年底出現(xiàn)翹尾行情，12月單月融資總量2022年年內(nèi)首次突破千億元，環(huán)比大漲超過八成。展望2023年，業(yè)內(nèi)人士認為，穩(wěn)信用下企業(yè)整體融資環(huán)境或?qū)嵸|(zhì)性改善，央國企及優(yōu)質(zhì)民企更將顯著受益。不過，2023年前三季度的一大波償債潮仍需注意。
產(chǎn)業(yè)
1、最高人民法院要求，要依法妥善審理涉及新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式案件，妥善處理數(shù)字權(quán)利保護與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系，促進平臺企業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，助力提升我國數(shù)字經(jīng)濟科技實力和創(chuàng)新能力。要加快研究制定和準確適用反壟斷和反不正當競爭司法解釋，維護公平競爭。
2、據(jù)證券時報，民航局總飛行師萬向東表示，2023年春運是全面落實疫情防控優(yōu)化措施，及“乙類乙管”各項措施以來的第一個春運，預計民航客流量將明顯增長。春運期間，全民航日均安排客運航班1.1萬班，為2019年春運期間的73%左右。
3、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，目前看到碳酸鋰價格已經(jīng)在期貨端降到40萬以下，未來幾個月的電池成本必然明顯下降，對改善整車企業(yè)盈利帶來利好。
4、中國旅游研究院院長戴斌表示，預計2023全年中國國內(nèi)旅游人次和旅游收入恢復至疫前的70%至75%，入出境旅游人次有望恢復到疫前的三成到四成。
5、我國首條民營控股高鐵——杭臺高鐵迎來開通運營一周年，一年來共安全運送旅客超500萬人次。近幾日受寒假出游和春運疊加影響，杭臺高鐵沿線各個車站客流快速上升，部分車站客流量較之前實現(xiàn)翻番。
6、紅豆集團推出抗病毒面料舒適服裝，通過自消殺抗病毒功能材料來處理紡織面料，使其具有抗病毒功能。檢測報告顯示，相關(guān)樣品對新冠病毒滅活率達到99.98%。
7、海南煉化百萬噸乙烯項目聚烯烴四套工藝裝置全部實現(xiàn)一次開車成功，各裝置將陸續(xù)步入投產(chǎn)快車道。該項目為海南省和中國石化重點工程項目，建設總投資280余億元。
海外
1、日本首相岸田文雄表示，日本央行行長黑田東彥任期將于4月結(jié)束，屆時必須選出最適合該職位的繼任者；必須與日本央行新行長討論政府與央行政策之間關(guān)系；政府和央行必須密切合作，為實現(xiàn)物價持續(xù)穩(wěn)定發(fā)揮各自作用。
2、受能源價格上漲、通脹水平高漲影響，英國多個行業(yè)陸續(xù)舉行罷工，導致英國鐵路運輸只有約五分之一車次仍能正常運行，約一半鐵路服務網(wǎng)絡中斷。
3、美國聯(lián)邦航空管理局表示，美國和韓國簽署有關(guān)聯(lián)合開發(fā)和運營先進民用飛機的協(xié)議。
4、更多英國零售商可能將在2023年面臨破產(chǎn)風險。國際知名信用保險公司安卓公司專家警告稱，鑒于英國陷入經(jīng)濟衰退已成定局，英國零售商預計將延續(xù)2022年第四季度以來頹勢，面臨更大的生存壓力和不確定性。
國際股市
1、蘋果公司開始在印度招聘零售店員工，并公布許多職位招聘計劃，最快將于一季度在印度開設第一家旗艦店。此外，知名蘋果爆料人士Mark Gurman最新發(fā)文稱，蘋果計劃于今年春季在6月的WWDC之前推出混合現(xiàn)實頭顯，并于今年晚些時候發(fā)貨。
2、卡塔爾能源公司與美國雪佛龍菲利普斯化工有限公司簽署總價值60億美元的合作協(xié)議。雙方將成立一家合資公司，共同建設卡塔爾拉斯拉凡石化項目。
3、報告顯示，因全球經(jīng)濟可能放緩、需求前景疲軟，沙特阿美2022年第四季度凈利潤環(huán)比或下降6.3%，為1462.2億沙特里亞爾（389億美元）。
商品
1、中鋼協(xié)預計，2022年中國粗鋼產(chǎn)量將達10.1億噸左右，同比下降2.2%。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，中國累計生產(chǎn)粗鋼9.35億噸，同比下降1.4%。
2、卡塔爾將2月份海上原油官方售價定為阿曼/迪拜均價升水0.75美元/桶，陸地原油較阿曼/迪拜均價升水2.10美元/桶。
3、俄羅斯維貢咨詢公司顧問伊萬?季莫寧稱，歐盟以液化天然氣作為取代俄羅斯管道天然氣供應關(guān)鍵工具，2022年歐洲國家液化天然氣進口量增加60%以上，達1.25億噸。其中，美國成為最大供應國，對歐出口量是原來近2.5倍。
4、俄羅斯副總理阿布拉姆琴科表示，盡管面臨著西方國家制裁帶來的困難，俄羅斯2022年向友好國家食品出口仍同比增長25%。
債券
1、中金公司認為，2023年機構(gòu)化交易趨同趨勢仍在，從“反擁擠”入手來做好回撤管理仍有一定實戰(zhàn)意義。擇券部分，行業(yè)間基本面差異或不??；對于股票和轉(zhuǎn)債部分，組合可以多關(guān)注行業(yè)輪動策略。
2、據(jù)證券時報，1月6日，中銀基金率先披露旗下部分貨幣基金、債券基金2022年四季度報告。作為首批披露的債券基金四季報，報告中談到了對于四季度債券市場的下跌與應對，也直觀表現(xiàn)了部分債基在四季度遭遇大規(guī)模贖回的具體情況。展望2023年債市投資，多家公募基金表示，劇烈調(diào)整并非未來的常態(tài)，從中期趨勢看，債市需做好防守并適當關(guān)注交易性機會。
資論來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐