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財經(jīng)早餐2023年1月10日星期二
1、財政部、稅務(wù)總局明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策。2023年期間，對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。另外，允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額，生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計10%抵減應(yīng)納稅額。
2、百億私募?？べY產(chǎn)舉行2023年度內(nèi)部路演，對2023年的權(quán)益投資進(jìn)行展望，本次路演旁聽人數(shù)一度超過3萬人。睿郡資產(chǎn)首席研究官董承非表示，新能源革命剛剛開始，該產(chǎn)業(yè)正在從量變走向質(zhì)變，并將擠壓傳統(tǒng)能源的市場份額。2025年前，中國新增的電力需求在新能源裝機(jī)上預(yù)計就能得到滿足。整體而言，2023年其相對明確看好風(fēng)光等新能源板塊的投資機(jī)會。董承非也預(yù)測，2023年股票市場將出現(xiàn)多方面的“再平衡”。
3、高盛發(fā)布報告稱，中國股市未來可能將再漲約15%，主要因?yàn)閹醉?xiàng)關(guān)鍵政策調(diào)整，中國經(jīng)濟(jì)重新開放的步伐將比預(yù)期更快。此外，景林資產(chǎn)總經(jīng)理高云程近期發(fā)布《2022年終的信》表示，以現(xiàn)在的估值和基本面為起點(diǎn)，2023年是一個值得期待的“雙擊之年”。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.34%報33517.65點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%報3892.09點(diǎn)，納指漲0.63%報10635.65點(diǎn)。默克跌3.91%，強(qiáng)生公司跌2.6%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.04%，特斯拉漲5.93%，亞馬遜漲1.49%。中概股漲跌互現(xiàn)，涂鴉智能漲16.29%，尚乘數(shù)科跌35%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.25%報14792.83點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.68%報6907.36點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.33%報7724.94點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤普遍上漲，韓國綜合指數(shù)漲2.63%，報2350.19點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.59%，報7151.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.18%，報11646.45點(diǎn)。日本股市休市一日。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.35%報1876.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.8%報23.79美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油2月合約漲1.49%，報74.87美元/桶。布油3月合約漲1.5%，報79.75美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅漲2.43%報8798.5美元/噸，LME鋅漲4.65%報3164美元/噸，LME鎳跌2.67%報27330美元/噸，LME鋁漲5.55%報2423美元/噸，LME錫漲2.1%報25800美元/噸，LME鉛漲0.77%報2217.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌，大豆期貨跌0.17%，報1490美分/蒲式爾；玉米期貨跌0.23%，報652.5美分/蒲式爾；小麥期貨跌0.30%，報741.25美分/蒲式爾。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲5.4個基點(diǎn)報3.520%，法國10年期國債收益率漲1.2個基點(diǎn)報2.726%，德國10年期國債收益率漲2個基點(diǎn)報2.224%，意大利10年期國債收益率跌2.7個基點(diǎn)報4.172%，西班牙10年期國債收益率漲0.7個基點(diǎn)報3.262%。
9、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌0.57個基點(diǎn)報4.617%，2年期美債收益率跌5.3個基點(diǎn)報4.226%，3年期美債收益率跌3.9個基點(diǎn)報3.963%，5年期美債收益率跌3.6個基點(diǎn)報3.685%，10年期美債收益率跌2.7個基點(diǎn)報3.546%，30年期美債收益率跌3.1個基點(diǎn)報3.664%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.69%報103.19，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.82%報1.0732，英鎊兌美元漲0.78%報1.2184，澳元兌美元漲0.52%報0.6912，美元兌日元跌0.16%報131.89，美元兌瑞郎跌0.71%報0.9214，離岸人民幣兌美元漲488個基點(diǎn)報6.7800。
宏觀
1、人社部部長王曉萍表示，2022年我國就業(yè)局勢保持總體穩(wěn)定，全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1206萬人，提前超額完成1100萬人的全年目標(biāo)任務(wù)。今年高校畢業(yè)生將達(dá)到1158萬人的歷史新高，將把高校畢業(yè)生就業(yè)作為重中之重，以離校前公共就業(yè)服務(wù)進(jìn)校園、離校后就業(yè)服務(wù)攻堅(jiān)為牽引，多渠道促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
2、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制專家表示，我國短期內(nèi)由XBB系列變異株引發(fā)大規(guī)模流行的可能性低。目前來看，單純感染產(chǎn)生的免疫保護(hù)力，不如感染加上接種疫苗產(chǎn)生的混合免疫力保護(hù)作用強(qiáng)，所以后期如果需要接種疫苗的話，建議還是要接種疫苗。另外，隨著春節(jié)人員的返流，可能會在當(dāng)?shù)匾鹨徊ㄝ斎胄愿叻濉?/p>
3、央行1月9日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有430億元逆回購到期，因此凈回籠410億元。
4、央行上?？偛?/a>召開2023年工作會議提出，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，推動上海房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，完善跨境人民幣金融服務(wù)。深化臨港新片區(qū)跨境貿(mào)易投資高水平開放試點(diǎn)，推進(jìn)上?？苿?chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)以及綠色金融改革試驗(yàn)區(qū)申建工作。繼續(xù)拓展數(shù)字人民幣試點(diǎn)重點(diǎn)場景應(yīng)用。
5、今年浙江將實(shí)施“千項(xiàng)萬億”工程，細(xì)化抓好年度1000項(xiàng)左右省重大項(xiàng)目，確保今年完成重大項(xiàng)目投資1萬億元以上，帶動固定資產(chǎn)投資增長6%以上。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩攀升，上證指數(shù)罕見6連陽，市場人氣持續(xù)回暖，北向資金連續(xù)多日大手筆搶籌。黃金、教育、白酒、券商漲幅居前，工業(yè)金屬題材活躍；軍工深度回調(diào)，地產(chǎn)、電力表現(xiàn)不振。上證指數(shù)收盤漲0.58%報3176.08點(diǎn)，深證成指漲0.73%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.75%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.25%，萬得全A漲0.67%，萬得雙創(chuàng)漲0.48%。市場成交額8074.9億元；北向資金實(shí)際凈買入77億元，寧德時代、貴州茅臺、中國平安分別獲凈買入14.49億元、13.23億元、9.89億元。
2、港股高開高走全天強(qiáng)勢，恒生指數(shù)收漲1.89%報21388.34點(diǎn)，再刷半年高位；恒生科技指數(shù)漲3.15%，恒生國企指數(shù)漲1.99%。大市成交1564.23億港元，南向資金凈賣出12.25億港元?？萍箭堫^爆發(fā)，阿里巴巴漲近9%，較去年10月低點(diǎn)漲超80%。黃金、有色、教育股走強(qiáng)，新東方在線漲近12%再創(chuàng)新高。電力、地產(chǎn)股整體下跌。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲2.64%。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)期不斷增強(qiáng)、人民幣匯率的持續(xù)回升與A股市場的強(qiáng)勢表現(xiàn)，海外“真金白銀”正在加速流向中國資產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年以來北向資金已持續(xù)凈買入近300億元。與此同時，投資中國股票的海外ETF也迎來了資金的大幅流入，包括消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)在內(nèi)的多只中國企業(yè)股票獲得外資加倉。外資機(jī)構(gòu)普遍表示，對中國資產(chǎn)投資價值態(tài)度樂觀。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月9日，A股已有122家上市公司披露2022年度業(yè)績預(yù)告，其中86家公司報喜，占比70.49%。業(yè)績報喜公司中，有78家預(yù)計凈利潤超億元，24家預(yù)計凈利潤增幅超100%。從行業(yè)分布來看，業(yè)績報喜公司主要分布在工業(yè)機(jī)械、電子元件及設(shè)備、醫(yī)療保健行業(yè)，報喜公司數(shù)量分別為15家、15家、6家。
5、高盛首席中國股票策略師劉勁津團(tuán)隊(duì)發(fā)布最新報告表示，已將MSCI中國指數(shù)的12個月目標(biāo)位從70上調(diào)至80，理由是中國股票估值較低，且房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管政策和地緣政治等多個領(lǐng)域出現(xiàn)了積極轉(zhuǎn)向。
6、林園投資董事長林園表示，2023年看好兩條主線，一類是“受困”比較嚴(yán)重的，比如受疫情影響的餐飲、酒店、航空、旅游等行業(yè)，還有地產(chǎn)現(xiàn)在泡沫快擠完了；一類是未來市場不斷擴(kuò)大的，有持續(xù)增長需求的行業(yè)比如醫(yī)藥等。
7、據(jù)港交所文件，伯克希爾哈撒韋1月3日出售105.8萬股比亞迪股份，平均減持價格為每股191.44港元，總價值約2.03億港元，持股比例下降至13.97%。這是伯克希爾哈撒韋第7次減持比亞迪，累計減持超6000萬股。
8、貴州茅臺董秘蔣焰回應(yīng)“現(xiàn)金流下滑”表示，2022年三季度經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)是控股子公司財務(wù)公司影響所致，和公司主營業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流并沒有關(guān)系。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，資金充沛。
9、廣生堂公告稱，抗新冠病毒口服小分子一類創(chuàng)新藥泰中定IIT期臨床試驗(yàn)研究結(jié)果達(dá)到試驗(yàn)預(yù)期目的，在縮短新冠患者核酸轉(zhuǎn)陰時間上明顯優(yōu)于陽性對照Paxlovid和安慰劑對照。
10、仕凈科技公告稱，擬在寧國投資建設(shè)高效太陽能電池片生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計項(xiàng)目總投資最高不超過112億元，建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項(xiàng)目。
11、天合光能公告，預(yù)計2022年凈利潤34.22億元-40.18億元，同比增長89.69%-122.68%。
12、圓通速遞發(fā)布業(yè)績快報，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入535.46億元，同比增長18.58%；凈利潤39.2億元，同比增長86.34%。
13、冀東水泥公告，預(yù)計2022年凈利潤13.5億元-15.2億元，同比下降45.91%-51.96%。
14、吉利汽車公告稱，集團(tuán)去年12月汽車總銷量約為14.6萬部，同比減少約8%；全年總銷量約為143.3萬部，同比增長約8%。
金融
1、銀保監(jiān)會發(fā)布《銀行保險監(jiān)管統(tǒng)計管理辦法》，明確提出銀行保險機(jī)構(gòu)法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人對監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量承擔(dān)最終責(zé)任，并要求銀行保險機(jī)構(gòu)應(yīng)將本單位監(jiān)管統(tǒng)計工作納入數(shù)據(jù)治理范疇。另外，引導(dǎo)銀行保險機(jī)構(gòu)充分運(yùn)用數(shù)據(jù)分析手段，開展數(shù)據(jù)分析和挖掘應(yīng)用，充分發(fā)揮監(jiān)管統(tǒng)計資料價值。
2、深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)深圳國際財富管理中心的意見》，預(yù)計到2025年，深圳銀行、證券、保險、基金、信托等財富管理總規(guī)模達(dá)30萬億元以上。
3、2023首只爆款基金出爐。由中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官丘棟榮擬任基金經(jīng)理的“中庚港股通價值”首日募集規(guī)模達(dá)20億左右，并提前結(jié)束募集。中庚港股通價值在產(chǎn)品設(shè)計上將股票倉位設(shè)置為85%-100%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
4、公募REITs迎來新年“開門紅”。嘉實(shí)京東倉儲物流REIT認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果出爐：該只公募REITs計劃募集總額17.57億元，但產(chǎn)品的戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售和公眾配售部分比例配售前累計吸金近720億元。
樓市
1、交通銀行分別與綠城中國、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)、大華集團(tuán)、新希望地產(chǎn)以及君一控股集團(tuán)（原海爾產(chǎn)城創(chuàng)）八家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
產(chǎn)業(yè)
1、商務(wù)部下發(fā)通知，決定將北京市三里屯商圈等12個商圈和三里屯太古里南區(qū)等16個商店確認(rèn)為首批“全國示范智慧商圈”和“全國示范智慧商店”。
2、四川：認(rèn)定成都市集成電路產(chǎn)業(yè)集群、攀枝花市釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)集群、遂寧市鋰電材料產(chǎn)業(yè)集群、樂山市晶硅光伏產(chǎn)業(yè)集群、宜賓市動力電池產(chǎn)業(yè)集群等23個產(chǎn)業(yè)集群為四川省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。
3、中國信通院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所副所長萬屹預(yù)計，我國移動用戶數(shù)在2022年將超過16.9億，預(yù)計2025年將達(dá)到17.1億，其中5G用戶將超過9億，5G個人用戶普及率超56%，而且大型企業(yè)滲透率也超過50%。
4、京東、天貓等電商平臺相繼宣布全國多個城市春節(jié)期間不打烊，中通、韻達(dá)、圓通、菜鳥、京東物流等多家快遞公司也均宣布2023年“春節(jié)不打烊”。為保證春節(jié)期間快遞的暢通，不少快遞公司近期仍在密集招聘，更是有企業(yè)下重金留人。一些網(wǎng)站和勞務(wù)派遣公司打出的薪酬水平已經(jīng)比肩電商大促期間。
5、浙江創(chuàng)豪半導(dǎo)體有限公司年產(chǎn)45萬片高階封裝基板項(xiàng)目開工，總投資100億元，是義烏高端芯片及智能終端產(chǎn)業(yè)投資最大的項(xiàng)目。
海外
1、歐洲央行發(fā)文表示，預(yù)計未來幾個季度，整個歐元區(qū)的工資增長預(yù)計將非常強(qiáng)勁，這加強(qiáng)了進(jìn)一步加息的理由。但鑒于通脹仍居高不下，實(shí)際工資仍有可能下滑。
2、瑞士央行初步數(shù)據(jù)顯示，該行2022財年虧損1320億瑞士法郎（約合1430億美元），創(chuàng)其115年歷史上最大虧損，原因是股市下跌和固定收益市場受到?jīng)_擊。
3、舊金山聯(lián)儲主席戴利表示，美聯(lián)儲政策制定者一致認(rèn)為，通脹比預(yù)期的更加持久，最大的風(fēng)險是通脹預(yù)期會上升，今年尚且無法將通脹率降至2%。5%-5.25%的利率峰值是合理的。將在下次會議上討論加息50個基點(diǎn)或25個基點(diǎn)。不認(rèn)為加息50個基點(diǎn)是不可能的。
4、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克表示，2023年的基本預(yù)測是GDP將增長1%，不會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。認(rèn)為今年通脹率可能會降至3%左右，盡管美聯(lián)儲的政策調(diào)整需要時間才能發(fā)揮作用。數(shù)據(jù)將指導(dǎo)美聯(lián)儲何時轉(zhuǎn)向25個基點(diǎn)的加息步伐。利率將不得不在“很長一段時間內(nèi)維持在高位，直到2024年”。
5、韓國智庫韓國開發(fā)研究院指出，在出口進(jìn)一步乏力導(dǎo)致制造業(yè)低迷不振、服務(wù)業(yè)增長放緩的情況下，韓國整體經(jīng)濟(jì)增速陷入停滯。韓國央行認(rèn)為，出口低迷長期化將是制約韓國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最主要因素。
6、英國急救行業(yè)相關(guān)工會宣布，由于與政府的談判破裂，英國急救行業(yè)相關(guān)人員將舉行進(jìn)一步罷工。
7、歐元區(qū)1月Sentix投資者信心指數(shù)-17.5，連續(xù)3個月小幅回升，并創(chuàng)去年6月以來最高值，好于市場預(yù)期的-18，前值為-21。另外，歐元區(qū)去年11月失業(yè)率持平于6.5%。
8、德國去年11月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增0.2%，預(yù)期增0.1%，前值減0.1%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌互現(xiàn)，涂鴉智能漲16.29%，圖森未來漲11.39%，亞朵漲11.38%，陸金所控股漲11.34%，嘉楠科技漲9.65%，新濠影匯漲8.75%，好未來漲8.2%；跌幅方面，尚乘數(shù)科跌35%，途牛跌9.9%，再鼎醫(yī)藥跌9.02%，高途集團(tuán)跌6.94%，知乎跌6.18%，嗶哩嗶哩跌5.76%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲3.66%，小鵬汽車跌2.08%，理想汽車漲5.3%。
2、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，美國股市面臨的跌幅遠(yuǎn)超許多悲觀人士的預(yù)期，經(jīng)濟(jì)衰退的幽靈可能加劇全球金融危機(jī)以來最大的年度跌幅。
3、2023年中概股發(fā)股融資第一單出爐。嗶哩嗶哩宣布以26.65美元的價格，發(fā)行1534.4萬份ADS，募集總款項(xiàng)約4.1億美元，部分用于回購公司2026年12月到期的可轉(zhuǎn)債，回購票面價值總額3.85億美元。
4、高盛集團(tuán)正著手進(jìn)行堪稱有史以來規(guī)模最大的一輪裁員，已確定本周將裁減約3200個職位，其中超過三分之一的裁員可能來自核心的交易和銀行部門。高盛還準(zhǔn)備公布與信用卡和分期貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的新部門的財務(wù)狀況，預(yù)計將錄得超過20億美元的稅前虧損。
5、阿斯利康宣布，將以約18億美元的價格收購臨床階段生物制藥公司CinCor Pharma，以拓展其心臟和腎臟藥物渠道。
6、沃達(dá)豐宣布，已同意出售其匈牙利子公司的100%股份，并將從這筆交易中獲得總計17億歐元的現(xiàn)金對價。
7、現(xiàn)代汽車集團(tuán)2022年全球銷量約為684.82萬輛，繼豐田、大眾之后，位居全球第三。
8、據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)，特斯拉ModelY 車型在中國的等待時間從1-4周延長到2-5周。
9、蘋果今年秋天將推出iPhone 15系列新機(jī)，消息稱蘋果最大代工伙伴鴻海集團(tuán)深圳觀瀾廠已開始進(jìn)入高端iPhone 15新機(jī)試產(chǎn)導(dǎo)入服務(wù)（NPI），為量產(chǎn)暖身。
10、Moderna表示，2022年COVID疫苗銷售額約為184億美元，符合其180億至190億美元的預(yù)測。
11、英國電池初創(chuàng)企業(yè)Britishvolt表示，正籌劃將大部分股權(quán)出售給一個投資者財團(tuán)，以籌集資金維持生存。
12、市場消息：蘋果公司希望到2025年拋棄博通芯片零部件，而使用自研WiFi/藍(lán)牙芯片。蘋果正設(shè)法整合調(diào)制解調(diào)器、WiFi芯片、以及藍(lán)牙等零部件，希望最快2024年開始替換高通調(diào)制解調(diào)器芯片。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐