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財(cái)經(jīng)早餐2023年1月11日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開(kāi)主要銀行信貸工作座談會(huì)，要求合把握信貸投放節(jié)奏，適度靠前發(fā)力，進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)有力支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)。會(huì)議明確，要堅(jiān)持“房住不炒”定位，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，聚焦專注主業(yè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、資質(zhì)良好、具有一定系統(tǒng)重要性的優(yōu)質(zhì)房企，開(kāi)展“資產(chǎn)激活”“負(fù)債接續(xù)”“權(quán)益補(bǔ)充”“預(yù)期提升”四項(xiàng)行動(dòng)。要扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，保持房企信貸、債券等融資渠道穩(wěn)定，更好支持剛性和改善性住房需求。
2、中國(guó)去年12月數(shù)據(jù)重磅出爐。央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月新增人民幣貸款1.4萬(wàn)億元，較上月明顯回升，也高于市場(chǎng)預(yù)期。社會(huì)融資規(guī)模增量為1.31萬(wàn)億元，環(huán)比明顯回落，且不及市場(chǎng)預(yù)期；社會(huì)融資規(guī)模存量為344.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.6%。12月末M2同比增11.8%，增速有所回落。另外，自2022年12月起，“流通中貨幣(M0)”含流通中數(shù)字人民幣。12月末流通中數(shù)字人民幣余額為136.1億元。修訂后，2022年各月末M1、M2增速無(wú)明顯變化。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著A股2023年強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局，外資唱多熱情持續(xù)高漲，繼高盛之后，摩根士丹利也加入了再次看漲A股和人民幣的隊(duì)伍。不少外資機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的看法更加樂(lè)觀，認(rèn)為新年行情值得期待。開(kāi)年以來(lái)北向資金加速流入也證實(shí)了這一點(diǎn)。2023年以來(lái)，北向資金凈流入額超330億元，自2022年11月以來(lái)的凈流入額已接近1300億元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.56%報(bào)33704.1點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.7%報(bào)3919.25點(diǎn)，納指漲1.01%報(bào)10742.63點(diǎn)。陶氏漲2.17%，卡特彼勒漲1.6%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.92%，亞馬遜漲2.87%，特斯拉跌0.77%。中概股普漲，億邦通信漲41.48%，大全新能源漲12.37%。
2、歐股收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.12%報(bào)14774.6點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.55%報(bào)6869.14點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.39%報(bào)7694.49點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤多數(shù)走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.05%，報(bào)2351.31點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.78%，報(bào)26175.56點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.28%，報(bào)7131點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.16%，報(bào)11665.26點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油2月合約漲0.11%，報(bào)74.71美元/桶。布油3月合約跌0.08%，報(bào)79.59美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.19%報(bào)1881.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.63%報(bào)23.72美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.87%報(bào)8937美元/噸，LME期鋅跌1.2%報(bào)3167美元/噸，LME期鎳跌0.6%報(bào)27270美元/噸，LME期鋁漲0.76%報(bào)2457美元/噸，LME期錫漲0.21%報(bào)25915美元/噸，LME期鉛跌2.91%報(bào)2186美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.18%報(bào)1485.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.34%報(bào)655美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.75%報(bào)728.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲6.97個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.682%，2年期美債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.268%，3年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.996%，5年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.741%，10年期美債收益率漲8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.627%，30年期美債收益率漲9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.760%。
9、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.553%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.795%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.299%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.202%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.321%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.1%報(bào)103.29，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.02%報(bào)1.0734，英鎊兌美元跌0.29%報(bào)1.2149，澳元兌美元跌0.3%報(bào)0.6892，美元兌日元漲0.28%報(bào)132.26，美元兌瑞郎漲0.15%報(bào)0.9229，離岸人民幣兌美元跌46個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7846。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意在沈陽(yáng)市、南京市、杭州市、武漢市、廣州市、成都市開(kāi)展服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)，商務(wù)部分別印發(fā)6市試點(diǎn)的總體方案。
2、國(guó)務(wù)院任免國(guó)家工作人員，其中：任命李春臨、楊蔭凱為國(guó)家發(fā)改委副主任，免去胡祖才的發(fā)改委副主任職務(wù)；任命董建國(guó)為住建部副部長(zhǎng)；任命叢林（女）為銀保監(jiān)會(huì)副主席，免去梁濤的銀保監(jiān)會(huì)副主席職務(wù)；任命李紅燕（女）為外匯局副局長(zhǎng)。
3、央行1月10日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有640億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠620億元。
4、中央氣象臺(tái)發(fā)布2023年首個(gè)寒潮預(yù)警，預(yù)計(jì)1月11日至15日，寒潮天氣將自西向東影響我國(guó)大部地區(qū)，我國(guó)大部地區(qū)氣溫將先后下降8～12℃，新疆北部、吉林中東部、黑龍江等地的部分地區(qū)下降超過(guò)20℃。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股大小指數(shù)分化，上證指數(shù)橫盤整理止步6連陽(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%創(chuàng)出階段新高。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈全面走強(qiáng)，金融、軍工表現(xiàn)不振。截至收盤，上證指數(shù)跌0.21%報(bào)3169.51點(diǎn)，深證成指漲0.49%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.38%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.17%，萬(wàn)得全A漲0.06%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.61%。市場(chǎng)成交額7474.8億元；北向資金實(shí)際凈買入58億元，連續(xù)5日加倉(cāng)累計(jì)超340億元，寧德時(shí)代、五糧液、隆基綠能分別獲凈買入11.03億元、6.12億元、5.16億元。
2、港股全天窄幅震蕩，恒生指數(shù)收盤跌0.27%報(bào)21331.46點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.27%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.31%。大市成交1313.56億港元，南向資金凈賣出575萬(wàn)港元。大金融、地產(chǎn)、科技板塊跌幅居前，汽車股爆發(fā)。國(guó)美零售跌超9%，公司發(fā)行40.63億股新股。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.34%。
3、2023年開(kāi)年A股市場(chǎng)交投持續(xù)火熱，券商對(duì)于大消費(fèi)、TMT等方向配置價(jià)值更為青睞，截至1月10日，給予“買入”“推薦”評(píng)級(jí)的超270只個(gè)股中，相當(dāng)多地分布在醫(yī)藥生物、食品飲料、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)。從后市細(xì)分領(lǐng)域看，白酒、中藥、醫(yī)療服務(wù)、證券IT、能源IT、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝制造、航空大飛機(jī)高端制造等機(jī)遇值得關(guān)注。
4、繼高盛之后，摩根士丹利也加入再次看漲A股和人民幣的隊(duì)伍。大摩分析師LauraWang等人在最新報(bào)告中指出，2023年中國(guó)GDP和企業(yè)利潤(rùn)將加速增長(zhǎng)，中國(guó)股市將成為全球表現(xiàn)最佳的股市。同時(shí)，大摩維持增配MSCI中國(guó)指數(shù)，并將該指數(shù)年底目標(biāo)位從70點(diǎn)上調(diào)至80點(diǎn)。預(yù)計(jì)人民幣到2023年底將升至1美元兌6.65元人民幣，較當(dāng)前水平上漲1.8%。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，新年伊始，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)的背景下，人民幣匯率持續(xù)走高，A股迎來(lái)開(kāi)門紅，外資看好中國(guó)資產(chǎn)，正加速流入進(jìn)行回補(bǔ)。1月10日，北上資金單邊凈買入58.01億元，節(jié)后已連續(xù)5個(gè)交易日凈買入。今年以來(lái)，北上資金已累計(jì)凈買入335.2億元，與去年同期相比增長(zhǎng)205.81%。1月5日，北上資金單日凈買入127.53億元，創(chuàng)去年12月以來(lái)單日凈買入額新高。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，新年伊始，多家明星私募對(duì)2023年的股市投資做出了新一輪展望。總體看，各家私募已經(jīng)卸下去年的悲觀情緒，逐步轉(zhuǎn)向樂(lè)觀。多數(shù)私募認(rèn)為，新年股市積極可為，A股有望迎來(lái)“戴維斯雙擊”，港股表現(xiàn)更是值得期待。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，公募基金四季度報(bào)告披露已經(jīng)啟動(dòng)。種種跡象顯示，部分基金公司在2022年第四季度調(diào)倉(cāng)換股，積極布局中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、內(nèi)需回暖相關(guān)行業(yè)主題?；鸸颈硎荆?dāng)前市場(chǎng)依然位于底部區(qū)域，隨著內(nèi)需復(fù)蘇的確定性越來(lái)越高，A股盈利預(yù)期明顯好轉(zhuǎn)，看好2023年市場(chǎng)趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì)。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，根據(jù)近期多家股權(quán)投資研究結(jié)構(gòu)披露的數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)IT、半導(dǎo)體及生物醫(yī)藥等硬科技投資熱度保持高漲，高端制造受關(guān)注度提升。其中，半導(dǎo)體及電子設(shè)備賽道吸金最多，VC/PE（風(fēng)險(xiǎn)投資/私募股權(quán)投資）投資金額達(dá)1800億。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至1月9日，滬深兩市兩融余額合計(jì)1.55萬(wàn)億元，元旦以來(lái)融資資金累計(jì)凈買入69.44億元。分行業(yè)看，元旦以來(lái)21個(gè)行業(yè)獲得融資資金加倉(cāng)。加倉(cāng)力度最大的是電力設(shè)備行業(yè)，累計(jì)凈買入達(dá)到27.51億元，行業(yè)融資余額升至1223.67億元，排名行業(yè)第二位。
10、據(jù)券商中國(guó)，市值超10萬(wàn)億的消費(fèi)賽道近期被市場(chǎng)寄予較高期望。不過(guò)，就在周二晚上，突然有機(jī)構(gòu)當(dāng)起了“吹哨人”。該機(jī)構(gòu)從四個(gè)方面論述了賣出消費(fèi)板塊的理由，并建議逐步兌現(xiàn)消費(fèi)股，更多關(guān)注估值尚在五年低位的大金融板塊以及科技制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
11、北京證監(jiān)局行政處罰書顯示，田某橋在近14年的證券從業(yè)期間通過(guò)借用他人證券賬戶買賣股票，累計(jì)成交金額高達(dá)7.24億元。不過(guò)，先后在招商證券、華福證券、國(guó)開(kāi)證券等3家券商投行部工作的田某橋，違法買賣股票并未實(shí)現(xiàn)盈利，反而虧損182.74萬(wàn)元。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，多家公司原本喜氣洋洋推進(jìn)再融資，但順利經(jīng)歷了董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)之后，卻沒(méi)能敲開(kāi)監(jiān)管受理申請(qǐng)的大門。1月10日晚間，浙江世寶、日辰股份、振華科技、銘普光磁、勝華新材等多家公司發(fā)布了證監(jiān)會(huì)不予受理公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)的公告，不予受理的原因不約而同，均為“法定形式”攔了路。
13、杭州市與阿里巴巴簽訂全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。另外，杭州支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施已在制定中。
14、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，光大證券日前內(nèi)部發(fā)文，替換三名高管的任職，公司副總裁王忠、業(yè)務(wù)總監(jiān)李炳濤、業(yè)務(wù)總監(jiān)董捷不再擔(dān)任公司高管。上述三人的撤換，均因任職期間分管領(lǐng)域出現(xiàn)重大損失和風(fēng)險(xiǎn)。
15、據(jù)港交所文件，富達(dá)投資旗下FMR于1月5日增持1135萬(wàn)股中國(guó)人壽H股，持股比例上升至5.03%，最新持倉(cāng)市值超過(guò)53億港元。
金融
1、最高法提出，堅(jiān)定不移促進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，嚴(yán)厲打擊干擾注冊(cè)制改革的證券犯罪和違法違規(guī)行為。堅(jiān)定不移助力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防利用破產(chǎn)程序“逃廢債”。堅(jiān)定不移保障深化金融體制改革，嚴(yán)厲打擊金融市場(chǎng)各類“逃廢債”行為。堅(jiān)定不移健全公正高效權(quán)威的金融審判體系，有序推動(dòng)金融案件相對(duì)集中地區(qū)的法院設(shè)立金融審判庭。
2、央行行長(zhǎng)易綱出席國(guó)際清算銀行行長(zhǎng)例會(huì)，與會(huì)央行行長(zhǎng)們就全球經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、新興經(jīng)濟(jì)體如何面對(duì)全球沖擊以及匯率調(diào)整的挑戰(zhàn)等問(wèn)題進(jìn)行了交流。
3、一則投資者的“爆料”將知名百億私募漢和資本推上風(fēng)口浪尖，該投資者稱購(gòu)買了漢和資本的產(chǎn)品，3年鎖定期到期后卻遇到產(chǎn)品“突然修改”贖回規(guī)則。漢和資本對(duì)此回應(yīng)稱，并非是突然修改規(guī)則，在產(chǎn)品合同中即有相關(guān)約定。對(duì)于知名大V犀利評(píng)價(jià)“零管理費(fèi)”“6年期鎖定”等，漢和資本相關(guān)人士表示，本質(zhì)是為了踐行長(zhǎng)期價(jià)值投資理念，同時(shí)公司也沒(méi)有研究員離職。
4、據(jù)券中社，現(xiàn)任民生銀行合肥分行黨委書記、行長(zhǎng)孔慶龍近期接受安徽省委組織部門考察，有望接任徽商銀行黨委副書記、行長(zhǎng)職務(wù)。在此之前，徽商銀行原行長(zhǎng)張仁付已到齡退休。
5、銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)增加注冊(cè)資本90億元，由188億元變更為278億元。
6、據(jù)券商中國(guó)，2022年主動(dòng)權(quán)益基金全年業(yè)績(jī)的中位數(shù)為-21.12%、均值為-20.80%；最高收益率為48.56%；最低收益率為-49.87%；若2022年的主動(dòng)權(quán)益能做到正收益，則業(yè)績(jī)排名處于前2.5%。業(yè)績(jī)最好的是萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略，業(yè)績(jī)靠前的10只主動(dòng)權(quán)益基金收益都在10%以上；回撤控制最好的是金信智能中國(guó)2025，回撤控制較好的10只基金均為價(jià)值風(fēng)格，其中有4只產(chǎn)品的最大回撤控制在-10%以內(nèi)。
樓市
1、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，受房地產(chǎn)多重利好政策影響，疊加各開(kāi)發(fā)商“開(kāi)門紅”優(yōu)惠，不少居民的購(gòu)房需求得以釋放，近期北京樓市的咨詢量和成交量均有所回暖，同時(shí)銀行批貸、放貸也維持高效率運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著多個(gè)利好政策出臺(tái)，業(yè)內(nèi)也對(duì)今年全國(guó)樓市表示看好，預(yù)計(jì)成交量將得到大幅提升。
2、網(wǎng)傳廣州認(rèn)房不認(rèn)貸、取消豪宅標(biāo)準(zhǔn)？多家銀行表示，目前銀行并未執(zhí)行這一標(biāo)準(zhǔn)。一家國(guó)有大行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該消息傳出來(lái)后，金融主管部門負(fù)責(zé)人已向各家銀行重申廣州的住房信貸政策沒(méi)有變化，要求各家銀行不可自行突破。
3、東莞調(diào)整住房信貸政策，其中明確，首套房最低首付20%，利率下限4.1%；有一套住房且貸款已結(jié)清，或無(wú)房但有貸款記錄，最低首付30%，利率下限4.1%；有一套住房且貸款未結(jié)清，最低首付30%，利率下限4.9%。
4、仲量聯(lián)行發(fā)布報(bào)告顯示，2022年上海一手商品住宅共計(jì)成交1027萬(wàn)平方米，同比下降4%；新增供應(yīng)量達(dá)1154萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)41.6%。報(bào)告預(yù)計(jì)住宅市場(chǎng)有望在2023年二季度和三季度穩(wěn)步復(fù)蘇。
5、華夏銀行與中海地產(chǎn)、金地集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性融資合計(jì)800億元。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近段時(shí)間來(lái)，隨著房地產(chǎn)行業(yè)“三支箭”（債券融資、信貸融資、股權(quán)融資）等政策落地，多個(gè)融資渠道快速修復(fù)，2022年末融資規(guī)模出現(xiàn)翹尾跡象。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年各項(xiàng)金融支持政策將會(huì)持續(xù)推進(jìn)，房地產(chǎn)行業(yè)主要融資渠道有望進(jìn)一步順暢。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)天津市醫(yī)藥采購(gòu)中心公示，默沙東新冠治療藥品莫諾拉韋膠囊首發(fā)報(bào)價(jià)為1500元/瓶，40粒/瓶。國(guó)藥控股副總裁蔡買松表示，莫諾拉韋有望于春節(jié)前在國(guó)內(nèi)市面上進(jìn)行銷售，首批幾十萬(wàn)盒。
2、針對(duì)中美直航班次恢復(fù)計(jì)劃，民航局運(yùn)輸司司長(zhǎng)梁楠表示，民航局1月8日起已開(kāi)始受理中外航空公司復(fù)航申請(qǐng)，其中包括中美航空公司恢復(fù)運(yùn)營(yíng)中美航線的申請(qǐng)。
3、江蘇省發(fā)布生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)十年倍增計(jì)劃實(shí)施方案，計(jì)劃到2030年，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值達(dá)到6萬(wàn)億元左右，比2020年生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)一倍，實(shí)現(xiàn)倍增目標(biāo)。
4、乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到216.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比增長(zhǎng)31.4%，其中新能源乘用車零售64萬(wàn)輛，同比增35.1%，環(huán)比增6.5%，零售滲透率29.5%。12月乘用車出口26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%，環(huán)比增長(zhǎng)3%，其中新能源車占出口總量的28%。
5、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)去年12月銷售各類挖掘機(jī)16869臺(tái)，同比下降29.8%，其中國(guó)內(nèi)6151臺(tái)，同比下降60.1%；出口10718臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.4%。
6、華為與24家伙伴簽署OpenHarmony（開(kāi)源鴻蒙）生態(tài)使能合作協(xié)議，覆蓋金融、教育、交通、能源、政務(wù)、安平、制造、衛(wèi)生、廣電、電信等行業(yè)。
7、有傳言稱，字節(jié)跳動(dòng)的抖音平臺(tái)去年電商交易總額同比大增76%至1.41萬(wàn)億元。抖音電商相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此為不實(shí)消息。
海外
1、世界銀行發(fā)布《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告稱，2023年，拉丁美洲和加勒比（LAC）地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期趨緩，預(yù)計(jì)2023年區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.3%。報(bào)告認(rèn)為，隨著過(guò)去的一年區(qū)域內(nèi)各國(guó)防疫措施進(jìn)一步放寬，各國(guó)經(jīng)濟(jì)或重獲增長(zhǎng)動(dòng)能，但這更多應(yīng)歸因于高通貨膨脹。世界銀行表示，加勒比地區(qū)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將在2023年和2024年分別放緩至5.6%和5.7%，而該地區(qū)2022年的增長(zhǎng)率為7.7%。
2、美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)利率會(huì)議紀(jì)要：9個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)要求將貼現(xiàn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.5%，達(dá)拉斯、亞特蘭大和里士滿3個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)尋求維持不變。
3、高盛上調(diào)歐元區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)預(yù)期，從之前的收縮0.1%上調(diào)至增長(zhǎng)0.6%。高盛認(rèn)為，歐洲經(jīng)濟(jì)在2022年底展現(xiàn)出韌性，加上天然氣價(jià)格大幅下跌，通脹將比預(yù)期更快地放緩，2023年歐元區(qū)或?qū)⒉粫?huì)出現(xiàn)衰退，到年底通脹將降至3.25%左右。
4、歐洲央行管委森特諾表示，歐洲央行正在接近這輪加息進(jìn)程的尾聲；1月和2月通脹可能會(huì)有一些阻力，但將從3月開(kāi)始再次下降。
5、美國(guó)去年12月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)89.8，為去年6月以來(lái)新低，預(yù)期91.5，前值91.9。
6、美國(guó)去年11月批發(fā)銷售環(huán)比降0.6%，預(yù)期升0.5%，前值由升0.4%修正至0%。
7、法國(guó)2022年11月工業(yè)產(chǎn)出同比升0.7%，預(yù)期降1%，前值降2.7%；環(huán)比升2%，預(yù)期升0.9%，前值降2.5%；制造業(yè)產(chǎn)出同比升4.2%，前值持平；環(huán)比升2.4%，前值降2%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普漲，億邦通信漲41.48%，大全新能源漲12.37%，新蛋漲12.06%，高途集團(tuán)漲11.85%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲11.73%，叮咚買菜漲11.67%，阿特斯太陽(yáng)能漲9.02%，晶科能源漲8.59%，億航智能漲8.32%；跌幅方面，尚乘數(shù)科跌9.14%，新濠影匯跌4.34%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲4.46%，小鵬汽車漲1.82%，理想汽車漲1.5%。
2、特斯拉計(jì)劃投資逾7億美元擴(kuò)建得州工廠，新建四個(gè)項(xiàng)目，總建筑面積達(dá)到140萬(wàn)平方英尺。另外，網(wǎng)傳在宣布降價(jià)后，特斯拉中國(guó)三天內(nèi)獲3萬(wàn)輛汽車訂單。特斯拉方面對(duì)此表示，不予置評(píng)。
3、蘋果中國(guó)官網(wǎng)首頁(yè)已上線單獨(dú)的智能家居板塊，主要分為三個(gè)品類：HomePod mini、Home App（家庭App）以及配件（家居單品）。但目前所售智能家居單品均來(lái)自第三方出品，數(shù)量也并不多。
4、知情人士稱，蘋果公司負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)視頻、云存儲(chǔ)、“Apple One”捆綁套餐、以及蘋果新聞業(yè)務(wù)的高管彼得·斯特恩已經(jīng)從公司離職。
5、消息人士稱，包括瑞穗金融、三井住友金融和三井住友信托機(jī)構(gòu)，已經(jīng)恢復(fù)與日本產(chǎn)業(yè)合作伙伴（JIP）的1.4萬(wàn)億日元貸款談判，以支持其收購(gòu)東芝交易。
6、法拉第未來(lái)：1月4日收到納斯達(dá)克交易所通知，告知公司不符合某些繼續(xù)上市要求；擬盡快召開(kāi)年度會(huì)議，積極起草回應(yīng)該通知的方案。
7、三星一位高管表示，三星第一代的3nm制程良率接近完美，第二代3nm芯片技術(shù)也迅速展開(kāi)。
8、據(jù)業(yè)內(nèi)人士消息，LG能源已開(kāi)發(fā)出一種純硅電池技術(shù)，以擴(kuò)大電池的儲(chǔ)能容量，該公司計(jì)劃進(jìn)一步推動(dòng)該電池技術(shù)在電動(dòng)車上的應(yīng)用，并于8日開(kāi)啟全面的測(cè)試。
9、輝瑞公司將在未來(lái)3~4個(gè)月內(nèi)通過(guò)中國(guó)本地合作伙伴，在中國(guó)本土生產(chǎn)新冠口服藥Paxlovid。
10、亞馬遜將在英國(guó)關(guān)閉三家倉(cāng)庫(kù)，約有1200名員工受影響，所有受影響員工，都將被提供在其他倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)工作的機(jī)會(huì)。
11、維珍軌道承認(rèn)，在英國(guó)康沃爾郡執(zhí)行的空基運(yùn)載火箭發(fā)射衛(wèi)星任務(wù)，因未能進(jìn)入軌道而最終失敗。
12、華住集團(tuán)啟動(dòng)在美國(guó)承銷公開(kāi)發(fā)售2.6億美元的美國(guó)預(yù)托股份，每股美國(guó)預(yù)托股份代表10股公司普通股。
13、消息稱量子之歌考慮最早于周四啟動(dòng)美國(guó)IPO，籌資不超過(guò)5000萬(wàn)美元。
14、Coinbase宣布進(jìn)一步重組計(jì)劃，將裁員950人，預(yù)計(jì)重組總費(fèi)用為1.49億至1.63億美元。
15、3B家居第三財(cái)季凈銷售額12.59億美元，同比降33%；凈虧損3.92億美元，上年同期凈虧損2.76億美元；每股虧損4.33美元，上年同期虧損2.78美元。
16、空客公司發(fā)布新聞公報(bào)說(shuō)，2022年空客向全球84家客戶交付661架民用飛機(jī)，比2021年增長(zhǎng)8%。公報(bào)顯示，2022年空客民用飛機(jī)總訂單數(shù)達(dá)1078架，凈訂單數(shù)（去除取消和更改等情況而減少的訂單數(shù)）達(dá)820架。截至2022年底，公司儲(chǔ)備訂單量為7239架。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品漲跌不一，乙二醇漲2.07%，LPG漲1.61%，紙漿跌1.44%。黑色系全線上漲。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬銅漲1.17%，滬錫漲0.82%，滬鋁漲0.66%，滬鋅跌0.15%，滬鎳跌0.33%，滬鉛跌0.87%，不銹鋼跌1.44%。
2、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書，倡議煤炭企業(yè)統(tǒng)籌做好春節(jié)期間煤炭生產(chǎn)供應(yīng)工作，確保煤炭供應(yīng)不斷檔和穩(wěn)定發(fā)運(yùn)。要優(yōu)先電煤供應(yīng)，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。
3、據(jù)國(guó)資委，2022年，我國(guó)自產(chǎn)天然氣達(dá)到1899.9億方，同比增長(zhǎng)7.1%；總庫(kù)存達(dá)177.2億方，同比增長(zhǎng)17.2%。當(dāng)前正處于迎峰度冬的關(guān)鍵時(shí)期，1750億立方米天然氣資源保障任務(wù)已經(jīng)落實(shí)到位。
4、2023年內(nèi)蒙古煤炭目標(biāo)產(chǎn)量將達(dá)到12.5億噸，原油產(chǎn)量達(dá)到180萬(wàn)噸以上，天然氣產(chǎn)量達(dá)到310億立方米以上。
5、傳七國(guó)集團(tuán)（G7）擬對(duì)俄羅斯成品油設(shè)置兩種限價(jià)機(jī)制，既包括那些交易價(jià)格高于原油的產(chǎn)品，也包括以折讓價(jià)格出售的產(chǎn)品。歐盟將從2月5日起禁止進(jìn)口俄羅斯成品油，并對(duì)出口到第三國(guó)的俄羅斯成品油設(shè)定價(jià)格上限。
6、據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)，2022年12月，全球黃金ETF持倉(cāng)減少4噸，已連續(xù)八個(gè)月需求為負(fù)。全年全球?qū)嵨稂S金ETF持倉(cāng)量共減少110噸，同比減少3%。
7、倫敦金屬交易所（LME）公告稱，不久將宣布重啟亞洲時(shí)段的鎳交易，將于第一季度末公布鎳審查建議計(jì)劃。英國(guó)交易服務(wù)公司將在一季度末推出鎳實(shí)物交割的現(xiàn)貨交易平臺(tái)，并將采用實(shí)際貿(mào)易數(shù)據(jù)發(fā)布一級(jí)鎳的現(xiàn)貨指數(shù)，擬替代LME基準(zhǔn)合約。
8、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為83.10美元/桶，此前預(yù)計(jì)為86.36美元/桶；預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為77.57美元/桶；預(yù)計(jì)2023年布倫特原油價(jià)格為83.10美元/桶，此前預(yù)計(jì)為92.36美元/桶；預(yù)計(jì)2024年布倫特原油價(jià)格為77.57美元/桶。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐