會員財經早餐2023年1月16日星期一
熱點聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷！國內方面，70大中城市最新房價將公布；國新辦將于1月17日就2022年國民經濟運行情況舉行發(fā)布會，GDP、投資及消費等數據將重磅發(fā)布；國內成品油開啟新一輪調價；1月LPR將公布。國際方面，達沃斯論壇線下重啟；美國或觸及債務上限；日本央行將公布利率決議；歐盟將公布歐元區(qū)最新CPI數據，美國將公布PPI數據，歐佩克將公布原油產量。此外，美股1月16日因馬丁路德金日休市一日，高盛、大摩將于1月17日披露財報。
2、全國31個省（自治區(qū)、直轄市）定出2023年GDP增長目標。其中，海南省2023年GDP增長目標最高，為9.5%左右，廣東省、山東省均為增長5%以上，江蘇省為增長5%左右，北京市為增長4.5%以上，上海市為增長5.5%以上。
3、A股進入虎年最后一個交易周，春節(jié)持股還是持幣備受投資者關注。招商證券認為，持股過節(jié)勝率相對較高，節(jié)后隨著各種利空落地，市場將會開始預期兩會政策，對于穩(wěn)增長預期加強，加上融資盤回歸，個人投資者在節(jié)后開始活躍，市場有望繼續(xù)保持強勢，但中小成長可能會逐漸占優(yōu)，演繹春節(jié)效應下半場。
4、私募證券基金業(yè)績陸續(xù)有第三方統(tǒng)計披露。2022年股票策略私募虧損幅度超15%，債券策略、CTA策略則表現較好，均獲得正收益，債券策略私募業(yè)績平均超10%。百億私募年度業(yè)績慘烈分化，表現好的收益超15%，差的一年回撤30%。
環(huán)球市場
1、在美國通脹降溫等因素影響下，加密貨幣市場迎來復蘇，總市值重回萬億美元。近日比特幣價格一度突破21000美元大關，創(chuàng)近兩個月來高位。比特幣上漲提振其他加密貨幣表現，第二大加密貨幣以太坊報價也突破1500美元。
宏觀
1、世界經濟論壇2023年年會即將于1月16日至20日在瑞士小鎮(zhèn)達沃斯舉辦。世界經濟論壇年會再次于冬季在達沃斯舉辦線下會議，一定程度上反映世界期盼在危機中看到曙光，期待全球經濟走出陰霾，恢復正常增長。
2、本周央行公開市場將有1890億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元、20億元、650億元、650億元、550億元。此外，周二還將有7000億元MLF到期。
3、江蘇省GDP五年跨越四個萬億元臺階、年均增長5.5%左右，2022年江蘇省GDP預計突破12萬億元，人均達14.3萬元左右。
4、北京市政府工作報告指出，2022年北京GDP預計實現正增長，2023年預期目標為增長4.5%，一般公共預算收入增長4%左右，城鎮(zhèn)調查失業(yè)率控制在5%以內，居民消費價格漲幅3%左右，居民收入增長與經濟增長基本同步。
5、新當選的上海市市長龔正表示，上海市正研究制定新一輪助企紓困政策，加大全面提振市場主體信心力度。全力以赴打造浦東社會主義現代化建設引領區(qū)，正配合國家相關部門推動綜合改革試點方案加快出臺，賦予浦東更大的改革自主權。
6、山東省委書記林武表示，2023年將把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置，大力實施“山東消費提振年”行動，多措并舉推動汽車、家電、住房等大宗消費回暖；更好發(fā)揮投資的關鍵作用，全年完成投資3萬億元以上。
7、2022年四川省貨物貿易進出口總值10076.7億元，首次突破萬億元大關，同比增長6.1%。其中，出口6215.1億元，增長9.2%；進口3861.6億元，增長1.3%。
8、廣深港高速鐵路（高鐵）西九龍口岸及高鐵香港段1月15日恢復服務。機構表示，隨著通關日益便利，未來香港與內地人員交流將更加頻密。
國內股市
1、本周國內市場將有55只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值超1770億元，環(huán)比增加50%。其中，京滬高鐵解禁金額將超1000億元，翱捷科技、蘭州銀行等流通盤將增加超100%。
2、本周共有4只新股申購。其中，滬市主板新股信達證券將開啟申購，成為第43家A股上市券商，并有望成為今年最容易中簽的新股之一。
3、中信證券認為，A股正處于全年關鍵做多窗口，當前依然是較好的加倉時點。短期配置上，建議布局機構倉位低、產業(yè)邏輯順、業(yè)績彈性大，預計春節(jié)長假后有爆發(fā)力的品種，如醫(yī)藥醫(yī)療和信創(chuàng)等。
4、中信建投預計，春季行情還將延續(xù)，節(jié)前外資持續(xù)流入，推動傳統(tǒng)消費和金融板塊上行，春節(jié)后關注內資接力，市場有望迎來三大積極因素：兩會預期、疫后修復和海外環(huán)境好轉。建議繼續(xù)把握做多窗口，節(jié)后市場勝率高，創(chuàng)業(yè)板更顯著。
5、中金公司指出，當前市場估值仍處于歷史偏低位，臨近春節(jié)不排除市場短線面臨一定擾動，但修復行情可能尚未結束，未來需密切關注經濟改善斜率及政策預期對資產價格的邊際影響，建議短期緊跟政策邊際變化的節(jié)奏，中期偏成長。
6、據中國證券報，2023年第二個交易周，A股三大股指繼續(xù)震蕩走高，截至上周五收盤指數均創(chuàng)出周線三連陽，其中滬指逼近3200點關口。在北向資金開年凈流入超過640億元等因素助力下，機構認為A股正處于全年關鍵做多窗口，修復行情可能尚未結束；就配置而言，信創(chuàng)、數字經濟、醫(yī)藥等或是近期值得加倉的方向。
7、據證券時報，截至1月13日，萬得新能源指數已經從2022年12月23日上漲了13%，部分龍頭個股反彈幅度超50%。與此同時，一些上市公司公告透露，多位明星基金經理已在新能源板塊回調過程中加倉。不同于去年上中下游“兩頭強、中間弱”的格局，這一輪基金經理加倉方向集中在新能源產業(yè)鏈的中游制造業(yè)環(huán)節(jié)，諸如海上風電中的塔架和主軸軸承、新能源汽車中的發(fā)動機曲軸等。
8、據證券時報，2023年伊始，不少ETF受到資金熱捧，基金份額大幅增加。Wind數據顯示，截至1月13日，超兩成ETF迎來份額凈增長，其中芯片、軍工主題備受資金青睞。華夏國證半導體芯片ETF出現近20億份的新增份額，居于份額增幅榜首。
9、據經濟參考報，Wind數據顯示，截至1月15日，2023年以來，共有160家A股公司獲得基金公司調研，合計調研總數為1566家次。其中，1家上市公司開年以來已被百余家基金公司調研；7家上市公司開年以來獲得了40家以上的基金公司調研。從調研領域來看，大消費、電子、電力設備等高景氣行業(yè)受到重點關注，不少熱門公司近段時間股價表現亮眼。
10、據經濟參考報，新年伊始，北京、安徽、江西、浙江等多地證監(jiān)局針對內幕交易行為開出多張罰單。截至1月14日，2023年以來已有10人因內幕交易行為收到中國證監(jiān)會行政處罰，處罰金額合計達1343.93萬元，沒收違法所得合計569.89萬元。
11、據證券時報，目前已有21只權益類基金搶先公布了2022年四季報，共有104只A股獲得基金重倉，其中天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、寧德時代等8股獲5只以上基金重倉。從基金持股市值來看，15只重倉股獲基金持股總市值超10億元，其中10只屬于有色金屬行業(yè)，占比為三分之二。
12、據券商中國，上交所、深交所近日接連出手，對中信證券、中信建投4名保代進行警示。經查明，肖少春、路明作為中信證券指定的華大智造IPO并在科創(chuàng)板上市項目保薦代表人，存在保薦職責履行不到位的情形；隋玉瑤、潘可作為中信建投指定的生泰爾IPO項目保薦代表人，在執(zhí)業(yè)過程中存在違規(guī)行為。
13、上市公司集中中標新能源項目大單。據中國證券報不完全統(tǒng)計，2023年以來已有6家上市公司發(fā)布新能源基建項目中標、投資計劃等公告。其中，中國電建子公司中標兩個重大工程項目，合計中標金額達109.47億元。
14、騰訊通報內部反腐情況，共有48人因涉嫌職務侵占、非法挪用資金等違法行為或內部管理不當等問題，觸犯“騰訊高壓線”而受到處罰。據了解，此次為定期陽光通報，和騰訊CEO馬化騰在年會上有關“內部貪腐”表態(tài)無關。
15、頂級IP《三體》電視劇定檔，1月15日首播。該劇出品方匯集企鵝影視、靈河文化和三體宇宙三家公司。其中，慈文傳媒為靈河文化參股股東，游族網絡為版權方三體宇宙關聯(lián)方。據該劇官方微博，該劇上線1小時，騰訊視頻站內熱度值突破2.5萬，成為騰訊視頻開播熱度最快破2萬劇集，打破騰訊視頻劇集首日熱度值紀錄！
16、世界經濟論壇（WEF）公布最新一批“燈塔工廠”名單，工業(yè)富聯(lián)深圳觀瀾工廠成功入選，成為世界首座精密金屬加工“燈塔工廠”。
17、中國船舶集團簽訂2023年第一批新船訂單，與意大利GRIMALDI EUROMED公司通過“云簽約”正式簽署5艘9000車汽車運輸船（PCTC）建造合同，為全球新年PCTC第一單。
18、北京移動與啟明星辰正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將充分結合各自優(yōu)勢資源，在產品與解決方案開發(fā)推廣等方面，圍繞信創(chuàng)安全、數據安全等方向展開緊密合作，共同促進網絡安全高質量發(fā)展。
金融
1、銀行發(fā)行同業(yè)存單熱度仍在延續(xù)。今年開年僅9個交易日，銀行發(fā)行同業(yè)存單規(guī)模已超5000億元，其中僅1月13日同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模便上漲2000億元。展望后市，市場預計同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模會有所上升，但利率上漲空間不大。
2、中智咨詢發(fā)布《2022年企業(yè)年終獎發(fā)放計劃調研報告》稱，74%的企業(yè)計劃發(fā)放年終獎，人均2.19萬元，略低于2021年的2.37萬元。隨著年終獎陸續(xù)到賬，多家銀行發(fā)行多款定存、大額存單等“開門紅”主打產品攬客。
3、2022年市場震蕩，基金公司頻頻出現股權變更，合計有9家基金公司股權變更或實際控制人變更獲得批復，其中不乏華夏、富國、華安等大公司，也有國開泰富、泰達宏利等中小型基金公司。
4、保障性租賃住房REITs繼續(xù)迎來快速發(fā)展，多家基金公司“官宣”保障性租賃住房REITs中標情況。業(yè)內人士認為，該類資產具備一定抗周期屬性，在定價合理情況下有望為投資人帶來持續(xù)、穩(wěn)定的回報。
5、北證50指數基金進入建倉期。截至1月13日凈值更新，首批8只北證50成份指數基金絕大多數收紅，招商北證50成份收益率最好，凈值已達1.009元。新基金有長達六個月建倉期，各家公募會按照流動性、市場機會等逐步分批建倉。
6、據券商中國，一家券商系均衡成長混合基金合同不能生效，成為2023年首例募集失敗案例。與此同時，迷你基金拉響清盤預警，截至1月14日，已有長盛基金、同泰基金等公募旗下產品發(fā)布“規(guī)模低于5000萬元”的預警公告。
7、據第一財經，新華人壽原董事長萬峰失聯(lián)。萬峰可謂保險業(yè)一名經驗豐富的老將，其近40年職業(yè)生涯中，在中國人壽、新華保險發(fā)展歷程中都曾有過屬于萬峰的時代。
8、據每日經濟新聞，2022年整個金融業(yè)的限薪備受市場和投資者關注，近日又有市場消息稱，公募基金行業(yè)的限薪令今年要開始實施，并且可能先從銀行系基金公司開始。對此，有公募人士透露，公募行業(yè)限薪其實已在進行中，有的公司從去年就已經開始執(zhí)行獎金遞延3年；另外，行業(yè)里有公司從去年起就要求基金經理拿出獎金的約30%來自購權益產品。有業(yè)內人士據此計算，一位基金經理的年終獎每年拿到手的可能不足四成。
9、據券商中國，Wind數據顯示，在最近市場反彈的三個月來，港股主題基金已力壓內地消費基金，成為當紅品種，部分明星基金管理的消費基金因成立時間過早，未能涵蓋港股倉位，在這波市場反彈中顯著落后于港股基金以及具有港股倉位的次新基金產品。
10、據券商中國，新年伊始，基金經理新人密集上崗。Wind數據顯示，截至1月15日，開年短短兩周公募行業(yè)共有31位基金經理履新，最早任職日期均在2023年1月3日之后。隨著31位新人加入，全市場基金經理人數達到了3300位。
樓市
1、北京市今年將把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置，支持住房改善、新能源汽車等消費。全年將籌建保障性租賃住房8萬套，竣工各類保障性住房9萬套。
2、上海市將分三步走用10年時間推進“兩舊一村”改造，到2032年全面完成不成套職工住宅改造，全面完成城中村改造項目。
3、多名長租公寓企業(yè)相關人員稱，作為深受金融政策扶持的行業(yè)，租賃行業(yè)在銀行貸款審批、額度方面會有一些傾向和利好，但金融機構始終沒有專門的“明文規(guī)定”，針對租賃住房專項支持貸款出現，而這正是從業(yè)者們翹首以盼的。
產業(yè)
1、上海市市長龔正表示，上海市將重點圍繞集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產業(yè)和高端裝備制造等六大重點產業(yè)，打通產業(yè)鏈、供應鏈核心環(huán)節(jié)和技術堵點，引領業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新，加快打造一批世界級的新興產業(yè)集群。
2、上海市商務委表示，隨著近期疫情影響逐漸消退，年夜飯?zhí)檬惩擞喌膹陀喡士焖偬嵘暌癸執(zhí)檬愁A訂已達80%以上。此外，預制菜外賣深受青睞，經餐飲烹飪行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，今年年夜飯預制菜供應量同比增長近20%。
3、吉林省將實施汽車產業(yè)集群“上臺階”工程，力爭到2025年汽車產業(yè)規(guī)模達到萬億元級水平。吉林省表示，全力打造萬億元級汽車產業(yè)，支持一汽集團創(chuàng)新發(fā)展，突破關鍵技術，扛牢民族品牌，加快布局新能源汽車。
4、國產C919大飛機100小時驗證飛行再添新航點，從上海飛抵青島執(zhí)行驗證飛行。在完成航線驗證飛行后，C919有望于2023年春正式投入商業(yè)載客運營。
5、我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丁運載火箭，以“一箭十四星”發(fā)射方式，成功將齊魯二號/三號衛(wèi)星及珞珈三號01星等14顆衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道，發(fā)射任務獲得圓滿成功。
6、汽車出口量大增，汽車運輸船成為我國船舶企業(yè)一大訂單來源。2022年中國汽車運輸船新接訂單達213萬修正總噸，同比增長115%，占全球汽車運輸船新接訂單總量88.7%。在全球18種主要船型中，我國有11種船型新接訂單量排名第一。
7、2023年1月15日22時42分，兔年大年初一（1月22日）預售票房破億?！稛o名》《滿江紅》《流浪地球2》分列預售榜前三位。
8、2023年山東省將打造山東半島世界級港口群，建成青島港前灣港區(qū)自動化碼頭三期、煙臺港西港區(qū)30萬噸原油碼頭二期，大力拓展港口海外航線。數據顯示，2022年山東省沿海港口吞吐量躍居全國第一，進出口規(guī)模突破3萬億元。
9、2023年起中歐班列（武漢）單趟列車由50輛增加到55輛，較之前增加10%的運量。與2022年相比，在不增加列數情況下增加53.9列運能。
海外
1、韓國與阿聯(lián)酋商定將兩國“特別戰(zhàn)略伙伴關系”發(fā)展至最高水平，兩國同時簽署13份諒解備忘錄，深化核電軍工等領域合作，阿聯(lián)酋決定向韓國投資300億美元。
2、尼泊爾雪人航空公司宣布，取消原定1月16日執(zhí)飛的所有架次航班。該公司一架從加德滿都飛往博克拉的ATR-72型客機發(fā)生墜毀，墜毀客機上載有68名乘客和4名機組人員，沒有中國公民。
3、美國最大公募基金先鋒領航亞太區(qū)首席經濟學家王黔預計，今年美國核心PCE（居民消費支出）將回落到3.1%，仍高于美聯(lián)儲目標，所以盡管美國經濟可能陷入衰退，但美聯(lián)儲2023年仍不會降息。
4、中信證券指出，2022年12月美國通脹繼續(xù)回落，CPI環(huán)比轉負，距離聯(lián)儲對于通脹“令人信服地下降”的標準更近一步。美聯(lián)儲加息步伐進一步放緩至25bps概率較大，未來市場走勢或將在通脹回落和就業(yè)緊俏之間博弈波動。
5、韓國登記人口連續(xù)三年減少。韓國行政安全部發(fā)布數據顯示，截至2022年12月31日，韓國戶籍登記居民人口5143.9038萬人，同比減少0.39%。
6、印度汽車制造商協(xié)會稱，2022年國內新車銷量為472.5472萬輛，同比增長25.7%，全年銷量首次超過日本，成為僅次于中國和美國的全球第三大市場。
國際股市
1、據中國基金報，“股神”巴菲特搭檔芒格坐鎮(zhèn)的Daily Journal 2022年第四季度清空浦項鋼鐵，對阿里巴巴按兵不動，最新持倉的美股組合市值為1.74億美元，四大重倉股分別為美國銀行、富國銀行、阿里巴巴和美國合眾銀行。
商品
1、近日個別鐵礦石資訊企業(yè)轉載不實舊聞，混淆視聽，對市場造成不良影響。國家發(fā)改委第一時間約談有關資訊企業(yè)，提醒告誡相關企業(yè)發(fā)布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發(fā)布虛假信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。發(fā)改委還計劃1月17日召集鐵礦石貿易大戶和期貨公司開會，主題是提醒告誡，要求提供近期鐵礦石交易詳情。
2、中鋼協(xié)公布數據顯示，1月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產粗鋼1925.67萬噸、生鐵1760.04萬噸、鋼材1806.94萬噸。其中粗鋼日產192.57萬噸，環(huán)比增長0.51%；生鐵日產176萬噸，下降0.40%；鋼材日產180.69萬噸，下降8.68%。
3、國際觀察人士認為，歐洲國家高度依賴俄能源供應，因推動對俄能源“脫鉤”而遭遇更嚴重能源危機，美國能源企業(yè)卻借機向歐洲大量出售高價油氣，賺得盆滿缽滿。
4、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，1月15日輸送量為3540萬立方米。2022年，全球液化天然氣（LNG）貿易量創(chuàng)歷史新高。數據顯示，2022年，全球液化天然氣貿易總量為4.09億噸，而此前一年為3.796億噸。報道稱，創(chuàng)紀錄的貿易量主要是由于歐盟的需求飆升。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐