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財經(jīng)早餐2023年1月17日星期二
熱點聚焦
1、中國2022年12月70城房價出爐，新建商品住宅價格環(huán)比下降城市有55個，比上月增加4個；二手住宅價格環(huán)比下降城市有63個，比上月增加1個。共有40個城市新房價格連續(xù)3個月呈現(xiàn)環(huán)比下降，根據(jù)首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制，這些城市房貸利率有望做出調(diào)整。
2、財政部、稅務總局公告明確，2023年將延續(xù)實施部分個人所得稅優(yōu)惠政策，包括上市公司股權(quán)激勵單獨計稅優(yōu)惠政策，以及滬深港通和ETF互聯(lián)互通個人所得稅優(yōu)惠政策。
3、據(jù)中國證券報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月16日18時，A股共有371家上市公司披露2022年全年業(yè)績預告，其中271家預喜，預喜比例達到73%。從行業(yè)角度看，光伏、新能源汽車、生物醫(yī)藥以及計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、煤炭等行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亮眼。從股價表現(xiàn)看，業(yè)績大幅預增股在業(yè)績預告發(fā)布后，股價普遍出現(xiàn)較為明顯的異動。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，目前已披露四季報的基金共有40余只（不同份額分開統(tǒng)計），多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉換股路徑也隨之浮出水面。整體來看，在市場積極因素的影響下，多數(shù)基金的股票倉位有所提升，不少基金處于90%高倉位運作狀態(tài)。而在2022年的震蕩市場中，相較于“押寶”單一行業(yè)，基金經(jīng)理在行業(yè)配置選擇上更為“百花齊放”。展望后市，公募態(tài)度普遍樂觀，稱A股市場將面臨長期結(jié)構(gòu)性機會。
環(huán)球市場
1、因馬丁·路德·金紀念日，周一美國股市休市一日。歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.31%報15134.04點，法國CAC40指數(shù)漲0.28%報7043.31點，英國富時100指數(shù)漲0.2%報7860.07點。
2、亞太股市收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲0.58%，報2399.86點；日經(jīng)225指數(shù)跌1.14%，報25822.32點；澳洲標普200指數(shù)漲0.82%，報7388.20點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.48%，報11811.24點。
3、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.18%報1918.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.28%報24.44美元/盎司。
4、國際油價全線下跌，美油2月合約跌1.26%，報78.85美元/桶。布油3月合約跌1.47%，報84.03美元/桶。
5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.93%報9100美元/噸，LME期鋅跌1.32%報3280美元/噸，LME期鎳漲2.26%報27400美元/噸，LME期鋁漲0.42%報2606美元/噸，LME期錫跌1.39%報28355美元/噸，LME期鉛跌2.02%報2205.5美元/噸。
6、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲1.8個基點報3.380%，法國10年期國債收益率漲0.6個基點報2.635%，德國10年期國債收益率漲0.6個基點報2.168%，意大利10年期國債收益率漲0.8個基點報3.999%，西班牙10年期國債收益率跌0.2個基點報3.156%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.18%報102.36，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.1%報1.0822，英鎊兌美元跌0.33%報1.2195，澳元兌美元跌0.32%報0.6955，美元兌日元漲0.53%報128.53，美元兌瑞郎跌0.03%報0.9262，離岸人民幣兌美元跌354個基點報6.7430。
宏觀
1、商務部新聞發(fā)言人表示，中美經(jīng)貿(mào)團隊保持良好溝通。為落實兩國元首巴厘島會晤達成的重要共識，加強宏觀經(jīng)濟和金融政策協(xié)調(diào)，國務院副總理劉鶴與美國財長耶倫將于1月18日在瑞士蘇黎世會面。
2、央行1月16日開展7790億元1年期MLF、820億元7天期和740億14天期逆回購操作，中標利率均維持不變。今年1月 有7000億元MFL到期。東方金誠點評稱，1月MLF加量續(xù)作，有助于支持銀行“合理把握信貸投放力度和節(jié)奏，適時靠前發(fā)力”。民生銀行點評稱，當前降準、降息未到合適時機，通過降準深度釋放流動性的下一次窗口期可能在4月，降息一季度或落地。
3、財政部發(fā)布通知，要求進一步做好新冠疫情防控經(jīng)費保障，加大疫情防控經(jīng)費投入力度，進一步加強醫(yī)療資源建設投入；支持地方使用政府一般債券、發(fā)行政府專項債券用于符合條件的醫(yī)療衛(wèi)生領域項目建設。
4、世界經(jīng)濟論壇總裁博爾格·布倫德表示，中國優(yōu)化調(diào)整防疫政策將進一步推動經(jīng)濟增長，對中國經(jīng)濟的增長前景非常樂觀。作為世界第二大經(jīng)濟體，“中國的開放有助于全球經(jīng)濟增長”。
5、據(jù)中國證券報，全國各地密集召開的兩會已進入收尾階段。從多地會上傳出的信息來看，2023年地方固定資產(chǎn)投資增速目標平均為8.4%，較2022年上調(diào)0.3個百分點。發(fā)力方向上，在新老基建齊抓共進的同時，各地對制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及民生、房地產(chǎn)等補短板領域的需求愈加強烈。業(yè)內(nèi)人士指出，投資在2023年上半年仍會是穩(wěn)增長的重要抓手之一，高景氣度有望延續(xù)。
國內(nèi)股市
1、A股早盤單邊走高，午后市場受港股跳水影響漲幅收窄，北向資金繼續(xù)猛買核心資產(chǎn)，券商、醫(yī)藥成為多頭中堅力量，賽道股則普遍跑輸指數(shù)。截至收盤，上證指數(shù)漲1.01%報3227.59點，創(chuàng)4個月新高；深證成指漲1.58%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.86%，1年來首次上觸年線；萬得全A漲1.29%，萬得雙創(chuàng)漲1.65%；市場全天成交近9200億元。北向資金再度大幅凈買入158.43億元，近9個交易日連續(xù)凈買入近800億元；貴州茅臺、五糧液、上海機場分別獲凈買入10.89億元、7.91億元、6.87億元。
2、港股高開后震蕩回落，恒生指數(shù)收漲0.04%報21746.72點，恒生科技指數(shù)跌1.06%，恒生國企指數(shù)跌0.55%；大市成交1407.7億港元。手機產(chǎn)業(yè)鏈、中資券商、電力股上漲，科技、大消費、教育股走軟。南向資金凈賣出8.45億港元，美團遭凈賣出15.39億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.69%。
3、上交所公布股票期權(quán)主做市商2022年度綜合評價結(jié)果：東方證券、廣發(fā)證券、國泰君安、華泰證券、招商證券、中泰證券、中信建投、中信證券評價結(jié)果為AA；光大證券、國信證券、海通資源管理、海通證券、申萬宏源、中信中證資本評價結(jié)果為A。
4、券商對于“持股過節(jié)”更加看好，并給出四大理由，包括宏觀經(jīng)濟和上市公司基本面修復、外資持續(xù)入場掃貨、海外加息預期減弱以及市場指數(shù)節(jié)后上漲趨勢明顯的“日歷效應”。就市場風格而言，成長風格有望領銜春節(jié)行情。大小盤方面，建議節(jié)前逐漸加倉中小風格股票；具體品種方面，新能源、醫(yī)藥、券商等更加獲得機構(gòu)的推崇。
5、丘棟榮在管基金四季報出爐，4只基金全部錄得正收益，同時實現(xiàn)權(quán)益?zhèn)}位和港股倉位的雙提升。部分基金重倉股大換血，其中金地集團、廣匯能源、常熟汽飾、廣信股份、柳藥集團新進中庚小盤價值前十大重倉股，神火股份增持較多，馳宏鋅鍺、康華生物、川儀股份和創(chuàng)業(yè)慧康則遭減持。另一部分基金則新進煤炭股，美團掉出前十大重倉股行列。
6、據(jù)證券時報，券商發(fā)行收益憑證將迎來新的規(guī)范條款。近日，據(jù)券商人士處透露，中國證券業(yè)協(xié)會就《證券公司收益憑證發(fā)行管理辦法（征求意見稿）》及配套文件向券商征求意見，旨在促進收益憑證規(guī)范健康發(fā)展，健全收益憑證相關(guān)業(yè)務規(guī)范。
7、據(jù)證券時報，為了緩解市場流動性問題，北交所在制度端資金端努力補短板引活水。據(jù)悉，北交所正在積極推進做市交易和融資融券業(yè)務上線，其中，北交所將于近期針對10余家先鋒券商現(xiàn)場開展上線驗收，預計該業(yè)務最快可于春節(jié)后實施。
8、據(jù)證券時報，周一，A股三大指數(shù)集體收漲，高歌猛進的券商股成為市場上“最靚的仔”。券商人士普遍認為，在市場交投回暖下，券商股作為大盤指數(shù)突破關(guān)鍵點位的催化劑有望發(fā)力，結(jié)合估值來看，目前券商股尚處底部區(qū)域，券商板塊已進入上行通道。此外，上周五《證券經(jīng)紀業(yè)務管理辦法》的發(fā)布也為券商經(jīng)紀業(yè)務帶來了向好預期。
9、A股今年首只退市股來了。*ST凱樂昨日股價跌停，收盤報0.71元，連續(xù)12個交易日低于1元。若今日公司股票收盤價低于0.71元，即使往后7個交易日均以漲停收盤，股價也難以回到面值上方，將提前觸及面值退市指標。
10、國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站顯示，1月4日，寧德時代申請注冊兩枚“麒麟電池”商標，國際分類分別為科學儀器、運輸工具。寧德時代近日表示，麒麟電池預計于2023年一季度量產(chǎn)。
11、先聲藥業(yè)公告稱，創(chuàng)新藥先諾欣?（先諾特韋片╱利托那韋片組合包裝）新藥上市申請獲國家藥監(jiān)局以藥品特別審批程序受理，擬用于治療輕至中度新型冠狀病毒感染成年患者。
12、建設銀行公告，建信住房租賃基金擬與萬科合作設立子基金，基金規(guī)模為100億元，其中建信住房租賃基金認繳規(guī)模不超79.99億元。
13、陜西煤業(yè)公告，預計2022年凈利潤340億元到362億元，同比增加58%到68%；扣非后凈利潤為280億元到302億元，同比增加37%到47%。
產(chǎn)業(yè)
1、文旅部市場管理司發(fā)布通知，自2月16日起，恢復對涉港澳臺營業(yè)性演出的受理和審批。暫緩新批涉外營業(yè)性演出活動（演職人員已在境內(nèi)的除外）。
2、青海省政府近期發(fā)布相關(guān)文件，明確提出要引進大型央企，整合相關(guān)企業(yè)組建中國鹽湖集團，打造建設世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地主力軍，完成時限是2023年12月。
3、《四川省工業(yè)“珠峰攀登”行動方案（征求意見稿）》提出，推動成（都）樂（山）眉（山）晶硅光伏產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，建設世界級晶硅光伏產(chǎn)業(yè)基地。
4、多家在線旅游平臺的長線旅游產(chǎn)品比例提升。去哪兒數(shù)據(jù)顯示，800公里以上航線預訂量占比達九成以上，連續(xù)預訂3天以上酒店的訂單量同比增長兩成。而在同程旅行平臺，1月1日至8日，春節(jié)出行的國內(nèi)長線度假游產(chǎn)品咨詢量同比上漲近20倍。
5、海南出臺通用航空運行補助細則促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，對公眾開放的通用機場運行補助按不同類型通用機場為每年40萬元至250萬元，公共通用航空短途運輸補助按不同機型為每小時840元至12000元。
6、滴滴出行表示，經(jīng)報網(wǎng)絡安全審查辦公室同意，即日起恢復“滴滴出行”的新用戶注冊。后續(xù)，公司將采取有效措施，切實保障平臺設施安全和大數(shù)據(jù)安全，維護國家網(wǎng)絡安全。
7、威馬汽車于1月1日起針對W6、EX5-Z、E.5等多款在售車型進行價格調(diào)整。調(diào)整后，綜合補貼后售價將上漲15000元-25000元不等。
海外
1、普華永道：調(diào)查顯示，73%出席達沃斯論壇的的CEO預計未來12個月全球經(jīng)濟增長將放緩；60%出席達沃斯論壇的CEO不打算在未來12個月內(nèi)進行裁員；出席達沃斯論壇的首席執(zhí)行官對今年公司增長前景的信心下降幅度為全球金融危機以來最大。
2、歐元集團主席多諾霍表示，歐元區(qū)經(jīng)濟處于一個“非常有彈性的位置”，今年很可能以“非常低的增長水平”來避免衰退。預計歐元區(qū)通脹將從2022年的8%至9%降至今年的6%至7%左右。
3、世界經(jīng)濟論壇發(fā)布《2023年1月首席經(jīng)濟學家展望》顯示，2/3的受訪經(jīng)濟學家預計2023年全球經(jīng)濟將陷入衰退。約18%的受訪者認為全球經(jīng)濟“極有可能”陷入衰退，這一比例是2022年9月調(diào)查結(jié)果的兩倍還多。
4、國際勞工組織（ILO）表示，受俄烏沖突、高通脹和緊縮貨幣政策的經(jīng)濟影響，預計今年全球就業(yè)增長將大幅放緩至1%，低于2022年的2%以及此前預測的1.5%。
5、《華爾街日報》公布最新季度調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)濟學家預計，在美國聯(lián)邦儲備委員會大舉加息背景下，美國經(jīng)濟未來一年內(nèi)或?qū)⒊霈F(xiàn)溫和衰退。
國際股市
1、消息人士透露，歐盟反壟斷機構(gòu)準備在近期正式對微軟690億美元收購動視暴雪表示反對。
2、卡塔爾投資局將調(diào)整4500億美元的投資組合，在歐洲、亞洲和美國尋找風險投資、金融科技和體育等領域的投資機會。
3、三星電子可能縮減晶圓代工投資以應對行業(yè)低迷。業(yè)界人士透露，三星今年的晶圓投資支出可能低于去年，估計回到2020年及2021年的12萬億韓元水平。
4、LG Innotek成功拿下特斯拉電動皮卡Cybertruck的相機模組訂單，供應期超過3年，訂單規(guī)模最大可達1.5萬億韓元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品漲跌不一，20號膠漲1.99%，橡膠漲1.85%，瀝青跌1.98%，PVC跌1.12%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.07%，焦煤跌1.74%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆一漲1.09%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲0.87%，不銹鋼漲0.8%，滬鉛漲0.29%，滬鋁漲0.27%，滬銅跌0.29%，滬錫跌0.31%，滬鋅跌0.58%。
2、鄭商所：自1月19日結(jié)算時起，玻璃和純堿期貨合約的交易保證金標準調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；白糖、棉花、菜粕、菜油、棉紗、花生、PTA、甲醇、尿素和短纖期貨合約的交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。
3、大商所調(diào)整春節(jié)期間部分期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金。其中，自1月19日結(jié)算時起，鐵礦石品漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為12%，投機交易保證金水平調(diào)整為14%；生豬漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為10%。
4、上海國際能源交易中心：自1月19日起，20號膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%。
5、上期所：自1月19日起，天然橡膠期貨合約交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%。
6、上期所：自1月19日交易（即1月18日晚夜盤）起，鎳期貨NI2302、NI2303、NI2304、NI2305合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為30元/手。
7、上金所：自1月19日收盤清算時起，Au（T+D）、mAu（T+D）等合約保證金比例從10%調(diào)整為15%，下一交易日起漲跌幅度限制從9%調(diào)整為14%。
8、據(jù)證券時報，生豬市場節(jié)前行情異于往年，行業(yè)步入虧損區(qū)間。雖然距離春節(jié)已不足一周，市場需求有所回暖，但國內(nèi)部分地區(qū)豬價已跌破7元/斤的關(guān)口，自繁自養(yǎng)的頭均虧損已超過200元，仔豬育肥虧損幅度更達500元以上。
9、1月17日24時，國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價窗口將開啟。這是2023年國內(nèi)成品油第二次調(diào)價。繼上輪價格上調(diào)后，機構(gòu)預計，本輪成品油或呈下跌走勢。這意味著，成品油價格有望在春節(jié)前下調(diào)。
10、歐盟委員會對外宣布，預計今年春天將公布聯(lián)合采購天然氣總量。去年10月，歐盟各國達成聯(lián)合采購天然氣協(xié)議。
11、全球2022年液化天然氣進口總計4.09億噸，再創(chuàng)新高。其中，歐盟液化天然氣進口量達到1.01億噸，比2021年增長58%，這也使得歐盟成為全球最大的液化天然氣買家。
12、俄羅斯副總理諾瓦克透露，2022年俄羅斯石油和天然氣預算收入增長28%，達到2.5萬億盧布；全年石油產(chǎn)量增長2%，達到5.35億噸，出口增長7%。
13、俄羅斯將從2月1日將石油出口稅下調(diào)至12.8美元/噸。
14、波羅的海干散貨指數(shù)持平，報946點。
債券
1、【債市綜述】股市走強疊加資金面延續(xù)緊勢壓制，銀行間主要利率債收益率普遍明顯上行；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.27%，5年期主力合約跌0.21%。資金面延續(xù)緊勢，主要回購利率全線反彈。地產(chǎn)債漲跌不一，“21碧地01”和“21碧地02”跌超14%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.69%，成交額422.29億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.83%。“N華亞轉(zhuǎn)”漲超31%，太極轉(zhuǎn)債和福能轉(zhuǎn)債均漲超5%，華統(tǒng)轉(zhuǎn)債和壽仙轉(zhuǎn)債均漲超4%；海波轉(zhuǎn)債跌超7%，盛路轉(zhuǎn)債跌超6%，科倫轉(zhuǎn)債跌逾4%。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐