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財(cái)經(jīng)早餐2023年2月14日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、2023年中央一號(hào)文件公布，提出做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作。文件提出，抓緊抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐、推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、拓寬農(nóng)民增收致富渠道、扎實(shí)推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。
2、美國(guó)勞工部今晚將公布1月份美國(guó)CPI數(shù)據(jù)。在美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)放緩加息腳步，勞動(dòng)力市場(chǎng)卻依舊火爆的情況下，市場(chǎng)期望從此次通脹報(bào)告中獲得美聯(lián)儲(chǔ)加息路徑的更多線索。調(diào)查預(yù)計(jì)，美國(guó)1月份CPI同比漲幅或?qū)⒂扇ツ?2月的6.5%放緩至6.2%，環(huán)比則將由降0.1%加速至上升0.4%。美國(guó)勞工部上周剛剛調(diào)整CPI分項(xiàng)權(quán)重，其中住房項(xiàng)權(quán)重上調(diào)，交通、食品項(xiàng)權(quán)重下調(diào)，分析預(yù)計(jì)此次調(diào)整或?qū)е露唐趦?nèi)通脹數(shù)據(jù)上升。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.11%報(bào)34245.93點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.14%報(bào)4137.29點(diǎn)，納指漲1.48%報(bào)11891.79點(diǎn)。微軟漲3.12%，英特爾漲2.7%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.71%，臉書(shū)漲3.03%，特斯拉跌1.14%。中概股普遍上漲，高途集團(tuán)漲15.35%，有道漲12.82%。
2、歐股收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.58%報(bào)15397.34點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.11%報(bào)7208.59點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.76%報(bào)7942.72點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤(pán)全線走低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.69%，報(bào)2452.70點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.88%，報(bào)27427.32點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.21%，報(bào)7417.80點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.85%，報(bào)12075.18點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.54%報(bào)1864.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.36%報(bào)21.995美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油3月合約跌0.7%，報(bào)79.16美元/桶。布油4月合約跌0.69%，報(bào)85.79美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.11%報(bào)8956美元/噸，LME期鋅漲2.47%報(bào)3117.5美元/噸，LME期鎳跌4.76%報(bào)26470美元/噸，LME期鋁跌0.59%報(bào)2426美元/噸，LME期錫漲0.83%報(bào)27575美元/噸，LME期鉛漲1.73%報(bào)2114.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.02%報(bào)1542.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.62%報(bào)684.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.54%報(bào)790.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.398%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.819%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.366%，意大利10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.166%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.300%。
9、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲0.45個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.768%，2年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.53%，3年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.209%，5年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.918%，10年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.706%，30年期美債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.775%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.3%報(bào)103.27，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.45%報(bào)1.0725，英鎊兌美元漲0.7%報(bào)1.2145，澳元兌美元漲0.77%報(bào)0.6966，美元兌日元漲0.78%報(bào)132.42，美元兌瑞郎跌0.47%報(bào)0.9194，離岸人民幣兌美元跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8240。
宏觀
1、央行2月13日開(kāi)展460億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有1500億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠1040億元。
2、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意設(shè)立中國(guó)—菲律賓經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)，并原則同意示范園區(qū)建設(shè)總體方案。
3、工信部中小企業(yè)局赴天津、安徽、江蘇、浙江、上海等地開(kāi)展中小企業(yè)服務(wù)體系工作情況調(diào)研，了解中小企業(yè)服務(wù)體系面臨的主要困難和問(wèn)題，交流健全中小企業(yè)公共服務(wù)體系的意見(jiàn)建議。
4、合肥發(fā)布2023年重點(diǎn)項(xiàng)目清單顯示，2023年，全市預(yù)計(jì)實(shí)施億元以上重點(diǎn)項(xiàng)目2138個(gè)，年度計(jì)劃投資3698.7億元、同比增長(zhǎng)26.1%。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期公布的1月物價(jià)、金融、中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）等多項(xiàng)數(shù)據(jù)走勢(shì)明顯改善，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”。高頻數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明，在需求穩(wěn)步恢復(fù)的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)端的回暖也在加速。分析認(rèn)為，盡管許多高頻指標(biāo)仍然低于疫前水平，但已出現(xiàn)持續(xù)回升勢(shì)頭。
國(guó)內(nèi)股市
1、滬深兩市低開(kāi)后震蕩攀升，午后高位橫盤(pán)，全天個(gè)股漲多跌少，超3300股飄紅，指數(shù)在權(quán)重題材共鳴下再收中陽(yáng)線。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.72%報(bào)3284.16點(diǎn)，深證成指漲1.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.1%，萬(wàn)得全A漲0.93%，萬(wàn)得雙創(chuàng)升1%；市場(chǎng)全天成交9800億元。北向資金凈買(mǎi)入6.92億元，三一重工、寧德時(shí)代、天合光能分別獲凈買(mǎi)入8.39億元、7.43億元、3.75億元。
2、港股早盤(pán)大幅低開(kāi)后快速探底，隨后震蕩回升，恒生指數(shù)收跌0.12%報(bào)21164.42點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.29%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.26%。大市成交1120.74億港元。地產(chǎn)股跌幅居前，大消費(fèi)、醫(yī)藥股走強(qiáng)，科技股多數(shù)收漲。南向資金凈買(mǎi)入31.86億港元，美團(tuán)獲凈買(mǎi)入7.31億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.27%。
3、上交所近日向科創(chuàng)板上市公司下發(fā)通知，對(duì)年報(bào)披露的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)予以明確，包括財(cái)務(wù)真實(shí)性及占用擔(dān)保、科創(chuàng)屬性、募集資金、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變化、公司治理和內(nèi)部控制、ESG信息、退市風(fēng)險(xiǎn)警示、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行、中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、敏感信息披露豁免等十一大事項(xiàng)。
4、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)研究制定《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等自律規(guī)則，對(duì)主板、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板等板塊網(wǎng)下投資者的注冊(cè)、分類評(píng)價(jià)和自律措施實(shí)行科學(xué)統(tǒng)一管理，并于近期征求了行業(yè)意見(jiàn)。此外，中證協(xié)還結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)北交所網(wǎng)下投資者注冊(cè)條件和行為規(guī)范作出差異化安排。
5、今年以來(lái)上市的19只新股上市首日無(wú)一破發(fā)，平均漲幅55.09%。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主板發(fā)行定價(jià)市場(chǎng)化改革，意味著過(guò)往一二級(jí)市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)打新套利的賺錢(qián)模式將不復(fù)存在。對(duì)于投資者而言，未來(lái)打新或?qū)⒚媾R新股破發(fā)率提升的挑戰(zhàn)，但對(duì)于新股研究及定價(jià)能力較強(qiáng)的投資者也未嘗不是新的機(jī)遇。
6、北交所兩融業(yè)務(wù)“首秀”，有投資者融資買(mǎi)入25只北交所兩融標(biāo)的股票，占北交所首批兩融標(biāo)的股票數(shù)量的45%，融資買(mǎi)入成交額合計(jì)372.31萬(wàn)元；融券賣(mài)出成交金額為0元。前述25只股票中，19只為北證50指數(shù)成份股。從市場(chǎng)流動(dòng)性角度看，169只北交所股票2月13日合計(jì)實(shí)現(xiàn)成交額11.2億元，較前一個(gè)交易日增長(zhǎng)60.69%。
7、香港本地老牌券商—耀才證券擬關(guān)停內(nèi)地客戶港美股賬戶消息一石激起千層浪。耀才證券對(duì)此回應(yīng)稱，暫停內(nèi)地客戶證券賬戶旨在配合中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)法規(guī)。香港證券業(yè)協(xié)會(huì)主席李惟宏認(rèn)為，相關(guān)監(jiān)管新規(guī)暫未對(duì)整個(gè)業(yè)界有嚴(yán)重影響，將會(huì)繼續(xù)聆聽(tīng)業(yè)界意見(jiàn)，適時(shí)向財(cái)庫(kù)局及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)作溝通。
8、?？べY產(chǎn)首席研究官董承非透露，對(duì)2023年經(jīng)濟(jì)的判斷是溫和復(fù)蘇，市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)像2009年V型的、大的反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，想賺快錢(qián)的人可能會(huì)失望。董承非坦言，自己目前重倉(cāng)半導(dǎo)體板塊，重點(diǎn)關(guān)注的板塊還包括電力、運(yùn)營(yíng)商、必選消費(fèi)和線下零售等。
9、淡水泉對(duì)A股市場(chǎng)最新展望稱，將積極布局更具業(yè)績(jī)及估值彈性的兩個(gè)新方向。 一是在周期成長(zhǎng)領(lǐng)域，比如上游的化工、中游的制造，以及下游的消費(fèi)電子行業(yè)。二是在新興成長(zhǎng)領(lǐng)域，積極挖掘消費(fèi)行業(yè)中的新業(yè)態(tài)、生物醫(yī)藥里的新技術(shù)，以及全球共振背景下的半導(dǎo)體、新能源細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。
10、據(jù)深交所上市委，浙江華業(yè)、耐普股份首發(fā)獲通過(guò)。據(jù)上交所上市委，聯(lián)科首發(fā)過(guò)會(huì)。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，去年下半年以來(lái)，由于雞苗引種量下降，國(guó)內(nèi)白羽雞雞苗價(jià)格震蕩上行，市場(chǎng)普遍預(yù)期今年雞肉上行周期將到來(lái)。尤其是近期雞苗價(jià)格大漲，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)受到關(guān)注。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入兔年，券商共調(diào)研了426家上市公司，有22家公司接受超過(guò)20家券商扎堆調(diào)研。其中，計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)、機(jī)械設(shè)備是近期券商最為關(guān)注的行業(yè)，ChatGPT相關(guān)概念股則被機(jī)構(gòu)“踏破門(mén)檻”。
13、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，多家一線私募機(jī)構(gòu)最新策略研判顯示，當(dāng)前私募業(yè)內(nèi)對(duì)A股后市依然保持積極樂(lè)觀態(tài)度。最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，此前國(guó)內(nèi)股票私募機(jī)構(gòu)平均倉(cāng)位已連升兩周，接近八成倉(cāng)位。多家一線私募在目前的策略應(yīng)對(duì)上，也瞄準(zhǔn)了一些“新方向”，比如部分周期成長(zhǎng)行業(yè)中具有成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)龍頭；同時(shí)，在新興成長(zhǎng)領(lǐng)域，積極挖掘消費(fèi)行業(yè)中的新業(yè)態(tài)、生物醫(yī)藥里的新技術(shù)，以及全球共振背景下的半導(dǎo)體、新能源細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。
14、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，進(jìn)入兔年以來(lái)，“抄底”資金正在“掉頭”。在近期大盤(pán)震蕩的市場(chǎng)行情下，資金對(duì)ETF一改2022年8月以來(lái)“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”的態(tài)勢(shì)，反而大舉拋售寬基指數(shù)ETF。量化基金經(jīng)理表示，對(duì)于有短期套利需求的機(jī)構(gòu)投資者，或想要跟隨短期行情的散戶投資者，對(duì)ETF資金短期變化的解讀有助于投資決策。不過(guò)，對(duì)長(zhǎng)線投資機(jī)構(gòu)而言，無(wú)需太過(guò)關(guān)注短期資金進(jìn)出。
樓市
1、深圳節(jié)后二手房成交迅速回暖。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上周深圳二手房錄得780套，環(huán)比增長(zhǎng)40%，已超2022年周度錄得量最高值。此外，深圳二手房在售量超過(guò)3.8萬(wàn)套，仍在持續(xù)增加中。
2、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年已有近30個(gè)城市調(diào)整了首套房貸利率。優(yōu)化限購(gòu)、降低首付、補(bǔ)貼稅費(fèi)、提高貸款額度也逐漸成為調(diào)控政策優(yōu)化的“標(biāo)準(zhǔn)配置”。多項(xiàng)政策利好疊加，從1月份各地房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，部分城市的二手房市場(chǎng)已顯現(xiàn)回暖跡象。
3、廣州發(fā)布今年第一批供地清單，擬供商品住宅用地包括21宗地塊，總用地面積共計(jì)134.53萬(wàn)平方米，建筑面積300.28萬(wàn)平方米。
4、海南省住房公積金管理局發(fā)布公告，在住房公積金個(gè)人住房貸款領(lǐng)域提出資產(chǎn)證券化和貼息貸款兩項(xiàng)舉措征求公眾意見(jiàn)，謀劃創(chuàng)新融資方式解決公積金貸款資金缺口問(wèn)題。
產(chǎn)業(yè)
1、《海南自由貿(mào)易港向香港開(kāi)放專業(yè)服務(wù)市場(chǎng)十條措施》公開(kāi)征求意見(jiàn)?！洞胧访鞔_，實(shí)施職業(yè)資格“港證瓊認(rèn)”，在已認(rèn)可香港職業(yè)資格基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大香港職業(yè)資格認(rèn)可范圍；鼓勵(lì)香港銀行在海南自貿(mào)港設(shè)立分行或代表處，香港保險(xiǎn)公司設(shè)立獨(dú)資保險(xiǎn)公司或香港保險(xiǎn)公司分公司；鼓勵(lì)符合條件的香港金融機(jī)構(gòu)設(shè)立證券公司、期貨公司、公募基金管理公司。
2、國(guó)家能源局2023年將加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，重點(diǎn)工作包括加快在工業(yè)、交通和住建等領(lǐng)域可再生能源替代，推動(dòng)分散式陸上風(fēng)電和分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，組織開(kāi)展抽水蓄能布局優(yōu)化，指導(dǎo)地方全面啟動(dòng)農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)等。
3、據(jù)國(guó)家能源局，2022年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)1.25億千瓦，連續(xù)三年突破1億千瓦，全年可再生能源新增裝機(jī)1.52億千瓦；風(fēng)電光伏年發(fā)電量首次突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)，達(dá)到1.19萬(wàn)億千瓦時(shí)，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.7萬(wàn)億千瓦時(shí)。
4、工信部組織召開(kāi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用工作座談會(huì)，與會(huì)人員圍繞完善動(dòng)力電池回收利用政策標(biāo)準(zhǔn)體系、強(qiáng)化動(dòng)力電池回收利用溯源管理、加快資源化利用關(guān)鍵技術(shù)迭代升級(jí)、促進(jìn)動(dòng)力電池關(guān)鍵資源回收利用等方面進(jìn)行了交流。
5、北京市經(jīng)信局透露，支持頭部企業(yè)打造對(duì)標(biāo)ChatGPT的大模型，著力構(gòu)建開(kāi)源框架和通用大模型的應(yīng)用生態(tài)。支持人工智能優(yōu)勢(shì)企業(yè)在自動(dòng)駕駛、智能制造、智慧城市等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域開(kāi)展創(chuàng)新應(yīng)用。
6、國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安與華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑會(huì)談。雙方表示，要加快構(gòu)建新發(fā)展格局，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，推進(jìn)新型能源體系規(guī)劃建設(shè)。
7、近期有消息稱，小米智能快遞柜完成首輪融資5000萬(wàn)元，菜鳥(niǎo)為投資方之一。菜鳥(niǎo)方面對(duì)此回應(yīng)稱，沒(méi)有進(jìn)行該投資。
8、IDC發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模2022年達(dá)56億個(gè)，到2026年將增至約102.5億個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率約18%。
海外
1、紐約聯(lián)儲(chǔ)：1月一年期通脹預(yù)期與去年12月相比保持在5%不變；三年期通脹預(yù)期為2.7%，去年12月為2.9%；五年期通脹預(yù)期為2.5%，去年12月為2.4%。1月預(yù)期家庭收入降為3.3%，去年12月為4.6%；1月預(yù)期家庭收入降幅為調(diào)查史上最大降幅。
2、美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼：仍有可能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸；必須使聯(lián)邦基金利率達(dá)到一個(gè)具有足夠限制性的水平，而且需要在這個(gè)水平上保持一段時(shí)間，以恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定。
3、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯：3月以后加息幅度取決于數(shù)據(jù)，歐洲央行對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的看法“更加積極一些”。
4、歐盟委員會(huì)：將歐元區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從此前的0.3%上調(diào)至0.9%，通脹預(yù)期從此前的6.1%下調(diào)至5.6%；2024年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期不變，為1.5%，通脹預(yù)期從此前的2.6%下調(diào)至2.5%。
5、瑞士1月CPI同比升3.3%，預(yù)期升2.9%，前值升2.8%；環(huán)比升0.6%，創(chuàng)去年5月來(lái)最大升幅，預(yù)期升0.4%，前值降0.2%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，高途集團(tuán)漲15.35%，有道漲12.82%，亞朵漲7.63%，好未來(lái)漲6.79%，再鼎醫(yī)藥漲6.71%，霧芯科技漲6.52%，名創(chuàng)優(yōu)品漲6.15%，途牛漲5.77%，貝殼漲5.67%，百度漲5.66%；跌幅方面，能鏈智電跌8.15%，億航智能跌6.63%，新濠影匯跌6.52%。中概新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲0.1%，小鵬汽車(chē)漲1.78%，理想汽車(chē)漲4.65%。
2、消息人士稱，土耳其考慮延長(zhǎng)暫停股市交易。伊斯坦布爾證券交易所此前宣布關(guān)閉股市至2月14日，2月15日恢復(fù)交易。據(jù)土耳其官方數(shù)據(jù)，截至1月份，受地震影響城市的股票投資者總數(shù)約為38萬(wàn)，占所有權(quán)益賬戶的10%。
3、據(jù)特斯拉美國(guó)官網(wǎng)，Model 3標(biāo)準(zhǔn)版繼續(xù)降價(jià)500美元至42,990美元，Model Y標(biāo)準(zhǔn)款和高性能版均上漲500美元，現(xiàn)售價(jià)分別為51,990美元、58,990美元。
4、圍繞SMBC日興證券高管等人操縱股價(jià)事件，東京地方裁判所作出判決，判處SMBC日興證券罰金7億日元，追繳金約44億日元，均創(chuàng)下日本對(duì)操縱股價(jià)案的最高判決金額。
5、印度最高法院將于2月17日審理阿達(dá)尼-興登堡做空一案，印度政府不反對(duì)就阿達(dá)尼問(wèn)題成立專門(mén)小組。
6、知情人士稱，卡塔爾財(cái)團(tuán)準(zhǔn)備在本周末前提交對(duì)曼聯(lián)足球俱樂(lè)部的收購(gòu)要約。主權(quán)財(cái)富基金卡塔爾投資局的官員正在與當(dāng)?shù)氐募易遛k公室一起準(zhǔn)備競(jìng)標(biāo)。
7、豐田汽車(chē)宣布，自4月1日起，中島裕樹(shù)將任首席技術(shù)官，宮崎洋一將任首席財(cái)務(wù)官。兩人將和新任首席品牌官西蒙·漢弗萊斯一起加入董事會(huì)。
8、Uber與谷歌、甲骨文簽署云計(jì)算協(xié)議，計(jì)劃將其信息技術(shù)從自有的數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移到谷歌和甲骨文的云計(jì)算平臺(tái)。
9、知情人士稱，花旗集團(tuán)即將出售其墨西哥零售銀行Banamex，交易價(jià)值可能高達(dá)80億美元。
10、業(yè)內(nèi)人士透露，SK海力士決定與LG Display合作研發(fā)生產(chǎn)Micro OLED，并于近期簽署相關(guān)合同。
11、亞馬遜自動(dòng)駕駛汽車(chē)Zoox RoboTaxi搭載著乘員在公共道路上穿梭于人群中，進(jìn)行了一英里的測(cè)試。
12、作為35億美元投資計(jì)劃的一部分，福特汽車(chē)計(jì)劃在密歇根州建造電池工廠。
13、13F文件顯示，橋水2022年第四季度持倉(cāng)總市值從上季度的197.55億美元減少至183.2億美元。橋水第四季度減持好市多、強(qiáng)生、微軟、谷歌A及百事，增持美國(guó)銀行、富國(guó)銀行及高盛；并建倉(cāng)摩根大通與花旗集團(tuán)。中概股方面，橋水第四季度減持小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等多只中概股，其中拼多多、百度、攜程網(wǎng)減持幅度較大。
14、13F文件顯示，摩根大通2022年第四季度持倉(cāng)總市值從上季度的6963.76億美元增長(zhǎng)至7585.55億美元。微軟、標(biāo)普500ETF-SPDR、蘋(píng)果占據(jù)第四季度持倉(cāng)前三。第四季度，摩根大通減持谷歌、Visa，增持亞馬遜、?？松梨谑?/span>、英偉達(dá)，同時(shí)小幅增持特斯拉。中概股方面，第四季度摩根大通增持阿里巴巴、減持臺(tái)積電。
15、13F報(bào)告顯示，高盛集團(tuán)2022年第四季度持倉(cāng)總市值從上季度的4325.72億美元增長(zhǎng)至4467.77億美元。高盛第四季度持倉(cāng)前五為標(biāo)普500ETF-SPDR、蘋(píng)果、微軟、iShares羅素200指數(shù)ETF以及標(biāo)普500ETF-SPDR看跌期權(quán)。第四季度，高盛減持微軟、特斯拉、Meta Platforms，增持亞馬遜、英偉達(dá)。中概股方面，第四季度高盛減持阿里巴巴，增持臺(tái)積電、拼多多。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.83%，玻璃跌1.57%，紙漿跌1.35%，甲醇跌1.09%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.17%，螺紋鋼跌1.04%，焦煤跌1.02%，焦炭跌1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆一跌1.37%，棉花跌1.35%?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬鋅漲0.7%，滬銅漲0.62%，滬錫漲0.57%，滬鉛漲0.07%，滬鋁跌0.03%，不銹鋼跌0.39%，滬鎳跌2.63%。
2、大商所：將加快推進(jìn)純苯、硫黃、乙醇、冰醋酸、石油焦等期貨及乙二醇、苯乙烯等期權(quán)上市，推進(jìn)集裝箱運(yùn)力期貨等戰(zhàn)略性期貨品種上市工作，做好東北亞原油期貨上市可行性研究，并加強(qiáng)清潔能化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)。
3、國(guó)家能源集團(tuán)召開(kāi)2023年煤炭產(chǎn)業(yè)工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要加快優(yōu)質(zhì)煤礦資源獲取和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，加快煤礦技改和產(chǎn)能核增，保持核心區(qū)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
4、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯計(jì)劃在2023年將80%以上的石油出口和75%的石油產(chǎn)品出口出售給“友好”國(guó)家；全球石油市場(chǎng)仍面臨重大風(fēng)險(xiǎn)，包括經(jīng)合組織在內(nèi)的國(guó)家可能釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。
5、拜登政府計(jì)劃從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中再出售2600萬(wàn)桶原油，預(yù)計(jì)將在4月至6月之間交付。據(jù)知情人士透露，此次出售是美國(guó)國(guó)會(huì)議員多年前批準(zhǔn)的本財(cái)年出售計(jì)劃的一部分。美國(guó)能源部已尋求停止2015年立法要求的部分石油出售，以便重新補(bǔ)充儲(chǔ)備，目前儲(chǔ)備量約為3.71億桶。本次釋儲(chǔ)后，儲(chǔ)量將降至約3.45億桶。
6、美國(guó)得克薩斯州自由港液化天然氣出口工廠天然氣流量躍升至5億立方英尺/日，為2022年6月火災(zāi)工廠關(guān)閉以來(lái)最高水平。
7、歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施（GIE）數(shù)據(jù)顯示，歐洲地下儲(chǔ)氣庫(kù)天然氣儲(chǔ)量已降至約66.6%，約為721億立方米，但仍較過(guò)去五年平均水平高出19.9個(gè)百分點(diǎn)。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.33%，報(bào)616點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】資金面仍穩(wěn)中偏松，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)不足1bp；國(guó)債期貨窄幅震蕩；主要回購(gòu)利率延續(xù)下行，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率再降近40bp至1.4%附近。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21旭輝03”和“20旭輝02”跌超9%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.17%，成交額441.67億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.53%，成交額564.84億元?！?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">聲迅轉(zhuǎn)債”漲20%，拓爾轉(zhuǎn)債漲超17%，法蘭轉(zhuǎn)債漲超9%，惠城轉(zhuǎn)債漲超8%，華銳轉(zhuǎn)債和卡倍轉(zhuǎn)債均漲逾6%，百達(dá)轉(zhuǎn)債漲逾5%；合興轉(zhuǎn)債跌超3%。
3、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，今年財(cái)政部頂格提前下達(dá)的地方政府新增專項(xiàng)債券額度，總規(guī)模首次超過(guò)2萬(wàn)億元，高達(dá)2.19萬(wàn)億元，比上一年增長(zhǎng)50%。截至2月12日，新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模已經(jīng)超過(guò)5700億元。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐