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財(cái)經(jīng)早餐2023年2月15日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、美國1月CPI同比漲幅由上月的6.5%回落至6.4%，為連續(xù)7個(gè)月漲幅下降，創(chuàng)2021年10月以來最低，但高于預(yù)期值6.2%；環(huán)比則上升0.5%，符合市場預(yù)期。核心CPI同比升5.6%，創(chuàng)2021年12月以來最小增幅，預(yù)期升5.5%，前值升5.7%；核心CPI環(huán)比升0.4%，符合預(yù)期。利率期貨數(shù)據(jù)顯示，目前市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在3月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率超過90%。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，市場消息稱，小米汽車接近獲得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)。對(duì)此小米集團(tuán)公關(guān)部表示，對(duì)造車業(yè)務(wù)不予置評(píng)。但有非常熟悉小米的知情人士稱，目前看來都是不太可能的事，造車也不是一天兩天，一年兩年就能成的，距離拿到資質(zhì)還差很遠(yuǎn)。 公開信息顯示，小米汽車工廠項(xiàng)目位于北京亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，分兩期建設(shè)。其中一期和二期產(chǎn)能分別為15萬輛，2024年首車將在北京經(jīng)開區(qū)下線并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
3、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公布截至2022年12月31日止的Q4持倉情況。13F文件顯示，伯克希爾第四季度持倉總市值從上季度的2960.97億美元微增至2990.08億美元。第四季度對(duì)蘋果增持33萬股至8.95億股，持倉占比調(diào)整至38.9%，總市值達(dá)1163億美元，仍居其持倉第一寶座。第四季度伯克希爾減持臺(tái)積電5176.8萬股，減持幅度達(dá)86%。第四季度，伯克希爾還減持雪佛龍238萬股，減持動(dòng)視暴雪742萬股。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.46%報(bào)34089.27點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.03%報(bào)4136.13點(diǎn)，納指漲0.57%報(bào)11960.15點(diǎn)。旅行者集團(tuán)跌1.79%，可口可樂跌1.68%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.57%，特斯拉漲7.51%，微軟漲0.31%。中概股多數(shù)下跌，世紀(jì)互聯(lián)跌17.84%，金太陽教育跌9.43%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.11%報(bào)15380.56點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.07%報(bào)7213.81點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.08%報(bào)7953.85點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲0.53%，報(bào)2465.64點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.64%，報(bào)27602.77點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.18%，報(bào)7430.9點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.01%，報(bào)12074.47點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.07%報(bào)1864.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.01%報(bào)21.85美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油3月合約跌1.62%，報(bào)78.84美元/桶。布油4月合約跌1.5%，報(bào)85.31美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.37%報(bào)1537美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.4%報(bào)682.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.92%報(bào)784.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.9%報(bào)9018美元/噸，LME期鋅持平報(bào)3097.5美元/噸，LME期鎳跌0.53%報(bào)26485美元/噸，LME期鋁跌0.21%報(bào)2407.5美元/噸，LME期錫跌3.1%報(bào)26675美元/噸，LME期鉛漲0.52%報(bào)2108美元/噸。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲11.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.515%，法國10年期國債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.889%，德國10年期國債收益率漲6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.431%，意大利10年期國債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.216%，西班牙10年期國債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.358%。
9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲1.23個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.780%，2年期美債收益率漲9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.626%，3年期美債收益率漲11.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.324%，5年期美債收益率漲8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.007%，10年期美債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.752%，30年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.778%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.01%報(bào)103.26，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.1%報(bào)1.0736，英鎊兌美元漲0.25%報(bào)1.2175，澳元兌美元漲0.31%報(bào)0.6987，美元兌日元漲0.53%報(bào)133.12，美元兌瑞郎漲0.26%報(bào)0.9218，離岸人民幣兌美元跌137個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8377。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人同伊朗總統(tǒng)萊希舉行會(huì)談時(shí)強(qiáng)調(diào)，中方愿同伊方深化貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，進(jìn)口更多伊朗優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。會(huì)談后，兩國元首共同見證簽署農(nóng)業(yè)、貿(mào)易、旅游、環(huán)保、衛(wèi)生、救災(zāi)、文化、體育等領(lǐng)域多項(xiàng)雙邊合作文件。
2、央行2月14日開展910億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有3930億元逆回購到期，因此凈回籠3020億元。
3、我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程面臨增速換擋。據(jù)第一財(cái)經(jīng)根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2022》與2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2022年末，我國城鎮(zhèn)常住人口達(dá)到92071萬人，比2021年增加646萬人，新增城鎮(zhèn)人口創(chuàng)下42年來新低。
4、市場監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)顯示，截至2023年1月，我國市場主體達(dá)1.7億戶，其中全國登記在冊個(gè)體工商戶達(dá)1.14億戶，約占市場主體總量三分之二、帶動(dòng)近3億人就業(yè)。
5、據(jù)央行上?？偛浚?月份，上海人民幣貸款增加2063億元，同比多增17億元。其中，企(事)業(yè)單位中長期貸款增加1381億元。1月人民幣存款增加1706億元，同比多增3670億元。
6、浙江發(fā)布“2023消費(fèi)提振年”行動(dòng)方案，全年?duì)幦∈∈锌h三級(jí)聯(lián)動(dòng)舉辦促消費(fèi)活動(dòng)1000場以上，發(fā)動(dòng)企業(yè)10000家以上，帶動(dòng)銷售額超4000億元，助力實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長目標(biāo)。
7、廣州印發(fā)《關(guān)于支持市場主體高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)的若干措施》，從加大稅費(fèi)優(yōu)惠政策力度、加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度、加大提振消費(fèi)力度、加大促投資力度等9方面推出38項(xiàng)具體政策措施。
8、深圳市政府工作報(bào)告提出，2023年GDP增長預(yù)期目標(biāo)是6%。2022年，深圳地區(qū)生產(chǎn)總值3.24萬億元，增長3.3%。
國內(nèi)股市
1、A股小幅高開后走勢分化，上證指數(shù)刷新近7個(gè)月收盤新高，個(gè)股全天漲少跌多，漲停及連板個(gè)股大大減少，ChatGPT概念振幅進(jìn)一步擴(kuò)大，賽道股除充電樁外毫無建樹。截至收盤，上證指數(shù)漲0.28%報(bào)3293.28點(diǎn)，深證成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%，萬得全A微漲0.06%，萬得雙創(chuàng)跌0.24%；A股全天成交9146億元；北向資金尾盤回流，全天小幅凈買入6億元。
2、港股震蕩收跌，恒生指數(shù)跌0.24%報(bào)21113.76點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.01%，恒生國企指數(shù)跌0.48%；大市成交976.71億港元。醫(yī)藥、科技、新能源汽車股領(lǐng)跌，綠電、貴金屬走強(qiáng)。南向資金凈賣出37.67億港元，騰訊控股遭凈賣出12.33億港元，美團(tuán)逆勢獲凈買入12.28億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.71%。
3、中證協(xié)就《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則（征求意見稿）》向券商征求意見。文件對(duì)網(wǎng)下打新賬戶的資金規(guī)模作出要求，明確資金余額應(yīng)不低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個(gè)月末總資產(chǎn)與詢價(jià)首前一交易日總資產(chǎn)孰低值的1‰。
4、業(yè)內(nèi)透露，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)近期在行業(yè)內(nèi)部就《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引（征求意見稿）》中滬深交易所各板塊網(wǎng)下打新“報(bào)價(jià)一致性顯著較高”、“報(bào)價(jià)偏離度顯著較高”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和投資者比例等事項(xiàng)進(jìn)行了明確和說明，并征求行業(yè)意見。
5、今年以來共有189家基金公司參與對(duì)619家A股上市公司的調(diào)研，電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、家用電器等行業(yè)最受關(guān)注。祥鑫科技、周大生、紫光國微、奇安信-U、杰華特、科德數(shù)控、瀾起科技、利元亨、華東醫(yī)藥、羅博特科等個(gè)股受基金公司青睞。
6、國資委副主任袁野近期先后赴中國石油、中國石化、中國海油、國家能源集團(tuán)、中國船舶、中國寶武、中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)、中國商飛、中國電氣裝備等中央企業(yè)，就企業(yè)全力以赴做好穩(wěn)增長工作開展調(diào)研指導(dǎo)。
7、證監(jiān)會(huì)核發(fā)金海通、聯(lián)合水務(wù)、寶地礦業(yè)IPO批文。
8、五糧液品牌營銷系統(tǒng)2023年春季營銷工作會(huì)近日召開。五糧液集團(tuán)（股份）公司董事長曾從欽在會(huì)上介紹，1月份，五糧液產(chǎn)品發(fā)貨量和動(dòng)銷量均同比增長兩位數(shù)，其中發(fā)貨量同比增長超過30%。
9、寧德時(shí)代已接受福特汽車的合作邀約，將為其在密歇根州的電池工廠提供籌建和運(yùn)營服務(wù)，并就電池專利技術(shù)進(jìn)行許可。該工廠將投資35億美元。
金融
1、證監(jiān)會(huì)證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部主辦發(fā)布《機(jī)構(gòu)監(jiān)管情況通報(bào)》，將于今年正式啟動(dòng)實(shí)施基金專戶子公司分類監(jiān)管。其中，對(duì)經(jīng)營不善、風(fēng)險(xiǎn)隱患大、缺乏商業(yè)可持續(xù)性的專戶子公司審慎從嚴(yán)監(jiān)管，堅(jiān)決出清嚴(yán)重違法違規(guī)機(jī)構(gòu)。通報(bào)透露，千億基金公司諾安基金旗下專戶子公司被責(zé)令撤銷，另一知名基金公司華泰柏瑞基金已主動(dòng)注銷專戶子公司。
2、今年首只指數(shù)基金“日光基”誕生，國泰中證1000增強(qiáng)ETF單日募集14.58億元，提前結(jié)束募集。隨著市場回暖，權(quán)益基金的發(fā)行明顯提速，僅本周就有17只權(quán)益類基金進(jìn)入發(fā)行程序，其中不乏富國基金的孫彬、博時(shí)基金的曾豪、華寶基金的劉自強(qiáng)、創(chuàng)金合信基金的李游等多位明星基金經(jīng)理陸續(xù)登場。
3、又一家外商獨(dú)資公募來了。富達(dá)基金管理(中國)有限公司2月14日舉辦開業(yè)典禮。富達(dá)基金于2022年12月9日獲得中國證監(jiān)會(huì)核發(fā)的經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。
4、首批混合估值法債基中，鵬華永瑞一年封閉式債券發(fā)布公告稱，已達(dá)到80億元的募集規(guī)模上限，提前結(jié)束募集。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，伴隨著“日光基”與“清盤基”的同時(shí)出現(xiàn)，今年基金市場“冷熱不均”態(tài)勢愈發(fā)凸顯。數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，年內(nèi)近40只基金因規(guī)模過小或持有人數(shù)過少等原因，即將面臨清盤。但與此同時(shí)，“一日售罄”或縮短募集期的新發(fā)基金以及實(shí)施大額限購的存量基金也并不罕見。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，新年以來，隨著A股市場回暖，此前低迷許久的私募銷售轉(zhuǎn)好。大型渠道已開始向客戶推介一些私募新產(chǎn)品，并取得不錯(cuò)反響。其中，外資私募橋水中國新產(chǎn)品近日在渠道銷售時(shí)，更是出現(xiàn)“秒光”。
樓市
1、“南寧房貸年齡期限可延長至80歲”引發(fā)熱議。北京已有個(gè)別銀行放寬到80年；寧波已有2家銀行（中信銀行、北京銀行）于近期調(diào)整房貸政策，將“年齡+年限”之和提升至最高80周歲。另外，杭州已有2家城商行延長貸款年齡至75周歲。
2、多位南京房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)者表示，近兩周市場回溫明顯。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，在這樣的勢頭下，南京樓市的“小陽春”可期。盡管后市仍難以看清，但南京市場的基本共識(shí)是，2023年的行情將會(huì)好于去年。
3、山東濰坊提出，鼓勵(lì)開展商品房現(xiàn)房銷售試點(diǎn)和預(yù)售資金分期付款試點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)精準(zhǔn)研判，避免盲目拿地、同質(zhì)項(xiàng)目競爭等粗放發(fā)展，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)國家體育總局網(wǎng)站信息，中國足球協(xié)會(huì)主席陳戌源涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。
2、工信部部部長金壯龍會(huì)見SK海力士社長盧鐘元一行，就加強(qiáng)合作交換意見。
3、廣州將出臺(tái)實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮好300億元汽車產(chǎn)業(yè)及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金作用，近地化構(gòu)建“432”汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提升車規(guī)級(jí)芯片、動(dòng)力電池等核心零部件近地化率。
4、《2022中國奢侈品報(bào)告》指出，2022年，全球奢侈品市場進(jìn)一步復(fù)蘇，但中國境內(nèi)奢侈品市場首次出現(xiàn)15%的負(fù)增長，銷售額僅為5475億元，讓出全球第一大奢侈品消費(fèi)市場位置。
5、《2022年中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2022年中國游戲市場實(shí)際銷售收入2658.84億元，同比下降10.33%。游戲用戶規(guī)模6.64億，同比下降0.33%。中國音數(shù)協(xié)游戲工委主任委員張毅君表示，2022年多項(xiàng)市場指標(biāo)下滑，我國游戲產(chǎn)業(yè)處于承壓蓄力階段。
6、網(wǎng)傳出威馬汽車將實(shí)施全員停薪留職，公司回應(yīng)稱“沒有接到這個(gè)消息。”但威馬多名研發(fā)系統(tǒng)人員透露，雖然沒有收到停薪留職的信息，但公司已經(jīng)通知不用上班考勤。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在2024年、2025年降息，以反映較低的通脹；年底聯(lián)邦基金利率在5.00%至5.50%之間的前景看來是合理的；美聯(lián)儲(chǔ)有可能需要將利率提高到高于目前預(yù)期的水平；就業(yè)市場強(qiáng)勁導(dǎo)致高通脹風(fēng)險(xiǎn)上升。
2、美聯(lián)儲(chǔ)哈克：美聯(lián)儲(chǔ)還沒有結(jié)束加息周期，但可能已經(jīng)接近了；預(yù)計(jì)在今年的某個(gè)時(shí)候，政策利率將有足夠的限制性，以使利率維持在該位置不變；預(yù)測今年核心通脹率在3.5%左右；GDP增長將是溫和的，預(yù)測不會(huì)出現(xiàn)衰退；預(yù)計(jì)今年的實(shí)際GDP增長約為1%，然后在2024年和2025年回升至2%的趨勢增長。
3、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金：CPI報(bào)告大致符合預(yù)期，但通貨膨脹的慣性和持續(xù)性將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)期；如果通脹持續(xù)高于目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不采取更多行動(dòng)。
4、美聯(lián)儲(chǔ)洛根：可能需要比以前預(yù)計(jì)的更多的加息；最重要的風(fēng)險(xiǎn)在于美聯(lián)儲(chǔ)緊縮過少；美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)鎖定峰值利率或精確路徑；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將逐步加息，直到通脹出現(xiàn)令人信服地下降；即使在暫停加息之后，美聯(lián)儲(chǔ)也需要保持靈活性，如果條件需要，美聯(lián)儲(chǔ)還將進(jìn)一步收緊政策。
5、歐洲央行管委馬赫魯夫：預(yù)計(jì)終端利率將高于3.5%；達(dá)到終端利率后，將會(huì)保持一段時(shí)間；現(xiàn)在說歐洲央行今年會(huì)降息還為時(shí)過早。
6、日本政府向國會(huì)正式提名經(jīng)濟(jì)學(xué)家植田和男出任下一任央行行長，并提名內(nèi)田真一和冰見野良三為新的日本央行副行長。
7、歐洲議會(huì)通過2035年停售燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車輛議案。按照協(xié)議內(nèi)容，歐盟的中期目標(biāo)是在2030年實(shí)現(xiàn)燃油轎車減排55%，小貨車減排50%。
8、德國和比利時(shí)舉行第一次能源峰會(huì)，兩國簽署加強(qiáng)天然氣和電力供應(yīng)等合作的協(xié)議。
9、美國1月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)90.3，預(yù)期91，前值89.8。
10、歐元區(qū)2022年第四季度GDP修正值同比升1.9%，預(yù)期升1.9%，初值升1.9%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.1%，初值升0.1%。
11、歐元區(qū)2022年第四季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)同比升1.5%，前值升1.8%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，前值升0.3%。
12、日本去年第四季度實(shí)際GDP環(huán)比增長0.2%，按年率計(jì)算增幅為0.6%，雖較前一季度的負(fù)增長有所好轉(zhuǎn)，但增速遠(yuǎn)不及市場預(yù)期。2022年全年實(shí)際GDP則增長1.1%，增幅明顯小于上年。
13、英國至2022年12月三個(gè)月ILO失業(yè)率為3.7%，預(yù)期3.7%，前值3.7%；1月失業(yè)率為3.9%，前值4%。
14、法國2022年第四季度ILO失業(yè)率為7.2%，預(yù)期7.3%，前值7.3%。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐