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財(cái)經(jīng)早餐2023年2月28日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》明確，數(shù)字中國(guó)建設(shè)按照“2522”的整體框架進(jìn)行布局，即夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”，推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)“五位一體”深度融合，強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障“兩大能力”，優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國(guó)內(nèi)國(guó)際“兩個(gè)環(huán)境”。《規(guī)劃》提出，要全面賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，研究制定推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施；大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)文化，推進(jìn)文化數(shù)字化發(fā)展；大力實(shí)施國(guó)家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)，發(fā)展數(shù)字健康，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)診療和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展。
2、著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、北京大學(xué)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)資深教授、光華管理學(xué)院名譽(yù)院長(zhǎng)厲以寧先生因病醫(yī)治無(wú)效，于2月27日晚在北京協(xié)和醫(yī)院逝世，享年92歲。厲以寧是我國(guó)最早提出股份制改革理論的學(xué)者之一，參與推動(dòng)我國(guó)國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革，主持起草證券法和證券投資基金法，參與推動(dòng)出臺(tái)非公經(jīng)濟(jì)36條以及非公經(jīng)濟(jì)新36條，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。
3、中證報(bào)頭版刊文稱，近期，證監(jiān)會(huì)多次強(qiáng)調(diào)，擴(kuò)大資本市場(chǎng)高水平制度型開(kāi)放。專家認(rèn)為，我國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景向好，外資機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)市場(chǎng)信心充足。伴隨資本市場(chǎng)高水平制度型開(kāi)放持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)資本市場(chǎng)國(guó)際化、機(jī)構(gòu)化程度將不斷提高，人民幣資產(chǎn)在全球資產(chǎn)配置中的比重有望繼續(xù)提升，吸引更多外資涌入A股。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.22%報(bào)32889.09點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.31%報(bào)3982.24點(diǎn)，納指漲0.63%報(bào)11466.98點(diǎn)。卡特彼勒漲1.63%，波音漲1.11%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.96%，特斯拉漲5.46%，其創(chuàng)始人馬斯克的個(gè)人資產(chǎn)凈值因此重返全球第一。中概股普遍上漲，有道漲7.94%，唯品會(huì)漲7.09%。
2、歐股收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.13%報(bào)15381.43點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.51%報(bào)7295.55點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.72%報(bào)7935.11點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤(pán)全線走低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.87%，報(bào)2402.64點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.11%，報(bào)27423.96點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.12%，報(bào)7224.80點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.95%，報(bào)11793.33點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.39%報(bào)1824.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.96%報(bào)20.735美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油4月合約跌0.73%，報(bào)75.76美元/桶。布油5月合約跌0.89%，報(bào)82.08美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.35%報(bào)8834美元/噸，LME期鋅漲1.25%報(bào)3001美元/噸，LME期鎳漲3.45%報(bào)25400美元/噸，LME期鋁漲1.76%報(bào)2376.5美元/噸，LME期錫持平報(bào)25650美元/噸，LME期鉛漲2%報(bào)2112.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.43%報(bào)1512.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.89%報(bào)643.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.63%報(bào)710美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.800%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.046%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.575%，意大利10年期國(guó)債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.408%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.531%。
9、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌2.14個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.799%，2年期美債收益率跌2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.791%，3年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.507%，5年期美債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.172%，10年期美債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.919%，30年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.928%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.58%報(bào)104.65，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.6%報(bào)1.0609，英鎊兌美元漲1.05%報(bào)1.2065，澳元兌美元漲0.21%報(bào)0.6739，美元兌日元跌0.2%報(bào)136.23，美元兌瑞郎跌0.54%報(bào)0.9358，離岸人民幣兌美元漲197個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9603。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布會(huì)介紹，近期有不少省份發(fā)生聚集性流感和諾如病毒感染。針對(duì)這些季節(jié)性傳染病，已經(jīng)要求各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)檢分診，像發(fā)熱門(mén)診、腸道門(mén)診都要做到應(yīng)開(kāi)盡開(kāi)，并儲(chǔ)備一定數(shù)量的治療藥物。
2、央行2月27日開(kāi)展3360億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日2700億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放660億元。
3、國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任翁杰明表示，要抓緊研究謀劃新一輪深化國(guó)企改革行動(dòng)，國(guó)務(wù)院國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正在緊鑼密鼓研究謀劃國(guó)企改革深化提升行動(dòng)。
4、格力電器董事長(zhǎng)兼總裁董明珠表示，今年兩會(huì)她將再度建議提高個(gè)稅起征點(diǎn)到1萬(wàn)元，讓工薪階層得到實(shí)惠，敢于消費(fèi)。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股弱勢(shì)整理，市場(chǎng)在等待重要會(huì)議給出進(jìn)一步指引，上證指數(shù)收跌0.28%報(bào)3258.03點(diǎn)，深證成指跌0.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)均分別下滑0.57%、0.95%。A股全天成交金額7543億元，北向資金全天凈賣出19.19億元。盤(pán)面上，汽車、建材、券商、半導(dǎo)體板塊帶頭調(diào)整，AI算力、磷化工、航空、特高壓、煤炭、白酒板塊造好。
2、港股震蕩收跌，恒生指數(shù)跌0.33%報(bào)19943.51點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.52%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.5%。大市成交1124.16億港元。有色、工業(yè)、電訊、教育股跌幅居前。海底撈大幅預(yù)盈，股價(jià)大漲近14%，帶動(dòng)餐飲股走強(qiáng)。ChatGpt概念上漲，超媒體控股漲超40%。南向資金凈買入達(dá)60.49億港元，騰訊控股、美團(tuán)分別獲凈買入14.95億港元、6.55億港元。
3、證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站最新披露，博時(shí)基金、工銀瑞信、萬(wàn)家基金、鵬揚(yáng)基金四家基金公司正在申報(bào)開(kāi)發(fā)北證50指數(shù)型產(chǎn)品。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來(lái)，A股上市公司定增熱情高漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月27日，年內(nèi)已有87家公司發(fā)布定增預(yù)案，是去年同期的兩倍多，擬募資金額接近1500億元，比去年同期增長(zhǎng)超六成。包括公募基金在內(nèi)的眾多機(jī)構(gòu)對(duì)于A股公司的定增參與表現(xiàn)積極，尤其是新能源領(lǐng)域的定增，眾多機(jī)構(gòu)積極搶籌。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2月28日起，《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》正式實(shí)施，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)管迎來(lái)新的指導(dǎo)性文件。《辦法》按照“回歸本源、豐富內(nèi)涵、加強(qiáng)規(guī)制、有序發(fā)展、保護(hù)客戶”的思路，對(duì)證券公司相關(guān)業(yè)務(wù)作出規(guī)定。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著2022年財(cái)報(bào)陸續(xù)披露，又有明星基金經(jīng)理的持倉(cāng)揭曉。去年四季度，高毅資產(chǎn)馮柳繼續(xù)增持了消費(fèi)股恒順醋業(yè)。嘉實(shí)基金經(jīng)理歸凱減持中科創(chuàng)達(dá)，增加了計(jì)算機(jī)和醫(yī)藥健康板塊的持倉(cāng)。興全基金經(jīng)理謝治宇持倉(cāng)順絡(luò)電子不變，董理則進(jìn)行了小幅減持。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2023年開(kāi)年前兩個(gè)月，工程機(jī)械產(chǎn)品銷售情況較為低迷，其中1月挖掘機(jī)銷售同比下滑33%，2月有所回暖，預(yù)期銷量同比降10%。不過(guò)在二級(jí)市場(chǎng)上，工程機(jī)械板塊持續(xù)走強(qiáng)，1月至今累計(jì)漲幅超20%，反映了市場(chǎng)對(duì)行業(yè)前景的樂(lè)觀預(yù)期。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至2月27日，滬、深交易所一共受理了27家在審企業(yè)的材料。不過(guò)，根據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的IPO排隊(duì)數(shù)據(jù)，需要平移的主板企業(yè)在270家左右，目前只完成了一小部分。在審主板企業(yè)的平移將在本周五截止，本周可能會(huì)出現(xiàn)平移高峰。業(yè)內(nèi)人士稱，如果未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)平移，再申報(bào)就要重新排隊(duì)了。
9、理想汽車發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，第四季度車輛銷售收入172.7億元，同比增66.4%；毛利為35.7億元，同比增49.8%；毛利率為20.2%，上年同期為22.4%。調(diào)整后凈利潤(rùn)為9.68億元，同比增41%。今年一季度，預(yù)計(jì)將交付車輛5.2萬(wàn)-5.5萬(wàn)輛，同比增64%-73.4%；收入總額174.5億-184.5億元，同比增82.5%-93%。理想汽車CEO李想表示，今年將挑戰(zhàn)30萬(wàn)元-50萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間SUV市場(chǎng)20%的份額。
10、有媒體報(bào)道稱北京、上海等多家比亞迪展廳王朝系列產(chǎn)品啟動(dòng)降價(jià)，老款車型優(yōu)惠幅度在1萬(wàn)元以上。比亞迪對(duì)此表示，部分地區(qū)降價(jià)為經(jīng)銷商促銷活動(dòng)，公司目前并沒(méi)有降價(jià)考慮。
11、騰訊針對(duì)類ChatGPT對(duì)話式產(chǎn)品已成立“混元助手”項(xiàng)目組，該項(xiàng)目組Owner為張正友，PM分別為俞棟、王迪、劉田，目前該項(xiàng)目有至少7位組長(zhǎng)、7位Sponsor。
12、江特電機(jī)回應(yīng)宜春開(kāi)展鋰礦調(diào)查表示，目前公司采礦工作已經(jīng)暫停，預(yù)計(jì)3月中旬左右恢復(fù)開(kāi)采，預(yù)計(jì)將對(duì)公司本月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。
13、據(jù)36氪，美團(tuán)高級(jí)副總裁、最高決策機(jī)構(gòu)S-team成員陳亮已于近期離職，目前其在美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)狀態(tài)已顯示為離職。
14、通威集團(tuán)宣布，與奧地利光伏知名企業(yè)Energy 3000 Solar GmbH簽署1GW高效組件供應(yīng)框架協(xié)議。
15、小米無(wú)線AR眼鏡探索版發(fā)布，無(wú)線AR眼鏡探索版全鏈路延遲為50ms，角分辨率58PPD，支持與手機(jī)快速配對(duì)。
金融
1、北京銀保監(jiān)局公告，同意中信有限、中信興業(yè)將其分別持有的中信信托有限責(zé)任公司82.26%、17.74%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至中國(guó)中信金融控股有限公司。
2、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近日，一起有關(guān)侵害技術(shù)秘密的糾紛案件開(kāi)庭。值得注意的是，案件的被告包括頭部量化私募幻方量化，案件的原告則是知名量化私募上海銳天投資。業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，這場(chǎng)公開(kāi)“掐架”，極有可能是相關(guān)員工跳槽引發(fā)的競(jìng)業(yè)糾紛。對(duì)此，幻方量化回應(yīng)稱，系個(gè)別員工勞動(dòng)糾紛產(chǎn)生的問(wèn)題，目前在審理流程中，對(duì)基金運(yùn)行不會(huì)有影響，對(duì)此不做評(píng)論。
樓市
1、深交所召開(kāi)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)主體座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，鼓勵(lì)房企用好融資并購(gòu)工具，支持房企拓寬債券募集資金用途，以及發(fā)行以資產(chǎn)信用為支持的CMBS、不動(dòng)產(chǎn)持有型ABS、綠色債券等固收產(chǎn)品，助力房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。
2、江蘇已有五個(gè)設(shè)區(qū)市將首套房利率下限降至3.8%。淮安市自27日起，新發(fā)放首套個(gè)人住房貸款利率政策下限降至3.8%。常州市首套房貸利率下限自2月25日起由4.1%降至3.8%。此前，無(wú)錫、徐州、揚(yáng)州已宣布首套房利率下限降至3.8%。
3、南京住房公積金管理中心出臺(tái)新規(guī)明確，購(gòu)買新房或二手房，符合條件的，可以用個(gè)人住房公積金賬戶內(nèi)余額作為購(gòu)房前期資金。
4、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，目前香港樓價(jià)仍居高位，不適合撤銷任何樓市“辣招”。由于經(jīng)濟(jì)逐步向好，相信樓市正在企穩(wěn)。
5、商辦類項(xiàng)目保交樓、保民生化解金融風(fēng)險(xiǎn)研討會(huì)在北京舉行。會(huì)議重點(diǎn)分析商辦類項(xiàng)目中商改住產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)、存量及銷售情況。會(huì)議指出，對(duì)于有條件進(jìn)行商改住、改為長(zhǎng)租公寓的商辦類項(xiàng)目，需要進(jìn)一步完善相關(guān)配套。
6、杭州新一輪住宅用地集中出讓，此次掛牌出讓的地塊共計(jì)10宗，涉及拱墅區(qū)1宗，余杭區(qū)2宗，蕭山區(qū)2宗，錢(qián)塘區(qū)2宗，濱江區(qū)1宗，臨平區(qū)2宗。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部出臺(tái)26條措施進(jìn)一步提升移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)能力，要求落實(shí)APP開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)者主體責(zé)任，定期對(duì)個(gè)人信息保護(hù)措施及執(zhí)行情況等進(jìn)行合規(guī)審計(jì)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保個(gè)人信息處理依法合規(guī)。確保用戶知情同意安裝APP，規(guī)范網(wǎng)頁(yè)推薦下載行為，實(shí)現(xiàn)便捷卸載。
2、廣電總局召開(kāi)會(huì)議研究部署加強(qiáng)短視頻管理、防范未成年人沉迷等工作。會(huì)議要求，全面抓好內(nèi)容建設(shè)、融合傳播、優(yōu)質(zhì)供給、許可準(zhǔn)入、日常監(jiān)管、專項(xiàng)培訓(xùn)、法規(guī)制度、算法管理等各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)，促進(jìn)短視頻健康發(fā)展。
3、中宣部副部長(zhǎng)張建春強(qiáng)調(diào)，要充分發(fā)揮版權(quán)維護(hù)國(guó)家安全的重要作用，進(jìn)一步做好軟件正版化工作，助推國(guó)產(chǎn)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4、分析機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年第四季度，全球智能可穿戴腕帶設(shè)備出貨量達(dá)到5000萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.6%。前五大廠商都出現(xiàn)了不同程度的下滑。盡管，蘋(píng)果出現(xiàn)17%的下滑，但仍以28%的市場(chǎng)份額位居首位。
5、市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測(cè)，全球數(shù)字原生企業(yè)的技術(shù)支出在未來(lái)五年將以20.9%的強(qiáng)勁復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并在2026年超過(guò)5000億美元。
6、租車自駕消費(fèi)需求正在快速釋放，多頭部租車平臺(tái)訂單量大增。一嗨租車數(shù)據(jù)顯示，二月以來(lái)訂單量同比漲約40%，這是市場(chǎng)首次出現(xiàn)淡季不淡的市場(chǎng)氛圍。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜：“不要幻想”通脹將很容易恢復(fù)到2%，這可能需要一些時(shí)間；美聯(lián)儲(chǔ)有“很大的決心”，要盡一切努力降低通脹率；將尋找通脹下降的跡象，如果通脹緩慢下降或朝著錯(cuò)誤的方向發(fā)展，美聯(lián)儲(chǔ)將采取更多措施。
2、英國(guó)和歐盟就解決“脫歐”后北愛(ài)爾蘭貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成協(xié)議。此次新協(xié)議的達(dá)成，有助于解決英國(guó)與歐盟在北愛(ài)爾蘭貿(mào)易安排方面的爭(zhēng)端，緩和未來(lái)英國(guó)和歐盟的關(guān)系。
3、日本內(nèi)閣官房長(zhǎng)官松野博一宣布，將從3月1日起放寬對(duì)從中國(guó)入境人員的新冠防疫檢測(cè)措施，從目前的全體檢測(cè)調(diào)整為抽查檢測(cè)。
4、日本央行行長(zhǎng)提名人植田和男強(qiáng)調(diào)，日本央行刺激計(jì)劃的利大于弊，應(yīng)繼續(xù)放松貨幣政策以支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
5、世界銀行發(fā)布報(bào)告顯示，2月6日發(fā)生的兩次特大地震給土耳其造成約342億美元的直接損失，相當(dāng)于土耳其2021年GDP的4%?；謴?fù)和重建工作花費(fèi)的成本可能為直接損失的兩倍。
6、美國(guó)1月耐用品訂單環(huán)比降4.5%，創(chuàng)2020年4月來(lái)最大降幅，預(yù)期降4%，前值自升5.6%修正至升5.1%。
7、美國(guó)1月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比升8.1%，創(chuàng)2020年6月以來(lái)最大增幅，預(yù)期升1%，前值由升2.5%修正至升1.1%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，有道漲7.94%，高途集團(tuán)漲7.45%，唯品會(huì)漲7.09%，百度漲5.17%，晶科能源漲4.71%，阿特斯太陽(yáng)能漲4.58%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲4.55%，億航智能漲4.44%，愛(ài)奇藝漲4.34%；跌幅方面，盛美半導(dǎo)體跌9.02%，每日優(yōu)鮮跌5.63%，禾賽科技跌4%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌0.11%，小鵬汽車漲2.26%，理想汽車漲0.3%。
2、輝瑞正在就收購(gòu)美國(guó)生物技術(shù)公司Seagen進(jìn)行早期談判，收購(gòu)價(jià)超過(guò)300億美元。
3、歐盟將向博通發(fā)出反壟斷警告，警告其擬以610億美元收購(gòu)云計(jì)算公司VMware可能會(huì)產(chǎn)生反壟斷效應(yīng)。
4、高通公司CEO兼總裁克里斯蒂亞諾·安蒙（Cristiano Amon）表示，預(yù)計(jì)蘋(píng)果公司將在2024年生產(chǎn)自研的5G基帶芯片。
5、高通正在與安卓智能手機(jī)公司合作，為其設(shè)備添加基于衛(wèi)星的消息傳遞功能，當(dāng)前合作品牌包括榮耀、摩托羅拉、Nothing、OPPO、Vivo和小米。
6、蘋(píng)果公司已向俄羅斯監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付9.06億盧布（約合1200萬(wàn)美元）的反壟斷罰款。
7、日產(chǎn)汽車計(jì)劃在美國(guó)建設(shè)第二家電池廠，計(jì)劃從2026年起在美國(guó)100%生產(chǎn)電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)到2030年電動(dòng)汽車將占總銷量的55%。
8、阿聯(lián)酋阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC）天然氣子公司宣布，將IPO股票發(fā)行數(shù)量提高到38.4億股，約占總股本的5%，將籌資近25億美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品多數(shù)下跌，苯乙烯跌1.8%，短纖跌1.38%，PTA跌1.32%，甲醇跌0.9%。黑色系全線下跌。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鎳漲1.19%，滬鋁漲0.65%，滬錫漲0.3%，滬鋅漲0.24%。
2、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用”重點(diǎn)專項(xiàng)“鹽湖鋰鎂資源高效開(kāi)采與綠色加工技術(shù)”啟動(dòng)，標(biāo)志著我國(guó)在“鹽湖提鋰”關(guān)鍵問(wèn)題上掌握了核心技術(shù)能力。截至目前，該項(xiàng)目使鋰的提取成本從3.5萬(wàn)元/噸降至1.5萬(wàn)元/噸。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，在豬價(jià)底部起漲及政策端收儲(chǔ)利好的多重作用下，生豬市場(chǎng)再度出現(xiàn)了二次育肥潮，仔豬價(jià)格周度漲幅已超過(guò)12%。市場(chǎng)分析人士大多認(rèn)為，本輪二次育肥熱或再度改變生豬市場(chǎng)階段性走勢(shì)，市場(chǎng)應(yīng)警惕后期肥豬密集出欄帶來(lái)的豬價(jià)下跌風(fēng)險(xiǎn)。
4、據(jù)國(guó)家發(fā)改委，上周全國(guó)豬料比價(jià)為4.29，環(huán)比上漲4.89%。按目前價(jià)格及成本推算，未來(lái)生豬養(yǎng)殖頭均虧損為178.2元。目前供需抗衡，預(yù)計(jì)短期豬價(jià)或依舊波動(dòng)頻繁，豬料比價(jià)或緩慢上行。
5、由國(guó)家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部有關(guān)司局負(fù)責(zé)人和中鋼協(xié)領(lǐng)導(dǎo)共同參加的2023年五方工作會(huì)商會(huì)議在鋼協(xié)召開(kāi)。會(huì)議圍繞2023年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)工作和有關(guān)行業(yè)重大問(wèn)題充分地交換了意見(jiàn)。
6、馬來(lái)西亞交易所：自2月27日收盤(pán)后，一手毛棕櫚油期貨的保證金將從1萬(wàn)馬幣下調(diào)到9000馬幣，現(xiàn)貨月合約保證金維持1000馬幣不變。
7、印度煤炭部正在拍賣10個(gè)儲(chǔ)量豐富的煤礦，總儲(chǔ)量為18.7億噸。
8、波羅的海散干貨指數(shù)漲5.89%，報(bào)935點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】月末資金面收斂壓制情緒，銀行間主要利率債收益率變動(dòng)不足1bp，國(guó)債期貨收盤(pán)漲跌不一。隔夜回購(gòu)加權(quán)利率跳升近40bp至1.8%上方，交易所隔夜回購(gòu)利率升破5%。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“H7泰禾01”跌超17%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.29%，成交額512.32億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.38%，成交額596.41億元。晶瑞轉(zhuǎn)債跌超14%，斯萊轉(zhuǎn)債跌超5%，明泰轉(zhuǎn)債和金誠(chéng)轉(zhuǎn)債均跌超4%；永和轉(zhuǎn)債漲近8%，通光轉(zhuǎn)債漲超6%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債漲逾4%。
3、深交所召開(kāi)2022年度債券監(jiān)管發(fā)展業(yè)務(wù)座談會(huì)，研究部署推進(jìn)2023年重點(diǎn)工作。下一步，深交所將全面深化債券市場(chǎng)改革，完善制度供給、產(chǎn)品供給、服務(wù)供給，圍繞創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化資金鏈，提高直接融資比重，促進(jìn)科技、資本與實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)，助力債券市場(chǎng)制度型開(kāi)放，強(qiáng)化債券重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，全力推動(dòng)REITs市場(chǎng)高質(zhì)量擴(kuò)容。
4、財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1月，全國(guó)發(fā)行新增地方債券6258億元，其中一般債券1346億元、專項(xiàng)債券4912億元。截至1月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額357018億元。
5、香港金管局宣布，機(jī)構(gòu)債券發(fā)行計(jì)劃下重開(kāi)15年期政府債券將于3月8日進(jìn)行投標(biāo)。透過(guò)是次重開(kāi)債券，將有額外15億港元的未到期15年期債券供投標(biāo)。
6、【債券重大事件】“20金科地產(chǎn)MTN002”未足額兌付本息；“19奧園02”持有人會(huì)議未通過(guò)“變更利息兌付安排”議案，2月28日起復(fù)牌；“20STO02”自3月3日起至3月8日停牌；“20核風(fēng)電GN001”持有人會(huì)議未生效；“21平陽(yáng)國(guó)資MTN001”持有人會(huì)議未通過(guò)相關(guān)議案；“21中關(guān)Y1”不行使續(xù)期選擇權(quán)，4月16日將全額兌付；綠景中國(guó)地產(chǎn)回購(gòu)及注銷本金總額5970萬(wàn)美元2023年到期票據(jù)；福如東海集團(tuán)高管被查；正榮地產(chǎn)子公司新榮桂置業(yè)被列為失信被執(zhí)行人。
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