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財(cái)經(jīng)早餐2023年3月1日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、二十屆二中全會(huì)審議通過《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》，同意把部分內(nèi)容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會(huì)議審議。國家領(lǐng)導(dǎo)人指出，這次黨和國家機(jī)構(gòu)改革突出重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，針對性比較強(qiáng)，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，著力解決一些事關(guān)重大、社會(huì)關(guān)注的難點(diǎn)問題，對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。
2、二十屆二中全會(huì)指出，要堅(jiān)定不移深化改革開放，緊緊圍繞全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的目標(biāo)，推出一批戰(zhàn)略性、創(chuàng)造性、引領(lǐng)性改革舉措，加強(qiáng)改革系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新突破。要堅(jiān)持和完善社會(huì)主義基本經(jīng)濟(jì)制度，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，推動(dòng)高水平對外開放，統(tǒng)籌謀劃好各領(lǐng)域的改革。注重完善改革落實(shí)機(jī)制，推動(dòng)改革舉措落地見效，不斷增強(qiáng)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的動(dòng)力和活力，把我國制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為國家治理效能。
3、特斯拉“投資者日”活動(dòng)將在美西時(shí)間本周三舉辦，馬斯克之前提出的“宏圖篇章3”屆時(shí)也將面世。多家機(jī)構(gòu)根據(jù)馬斯克此前的“劇透”給出預(yù)測。“規(guī)模極致化”、“人工智能”將指引特斯拉走上通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，其中涉及包括一體化壓鑄、4680電池、儲能以及AI等多個(gè)熱門賽道。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.71%報(bào)32656.7點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.3%報(bào)3970.15點(diǎn)，納指跌0.1%報(bào)11455.54點(diǎn)。高盛跌3.83%，默克跌2.87%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.03%，臉書漲3.19%，特斯拉跌0.92%。中概股漲跌不一，亞朵漲7.88%，聲網(wǎng)跌20.31%。2月份，道指跌4.19%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.61%，納指跌1.11%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.11%報(bào)15365.14點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.38%報(bào)7267.93點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.74%報(bào)7876.28點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線上漲，日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.08%，報(bào)27445.56點(diǎn)；韓國綜指漲0.42%，報(bào)2412.84點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.47%，報(bào)7258.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.86%，報(bào)11894.58點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.49%報(bào)1833.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.12%報(bào)21.025美元/盎司。2月份，COMEX黃金期貨跌5.73%，COMEX白銀期貨跌11.79%。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油4月合約漲1.53%，報(bào)76.84美元/桶。布油5月合約漲1.38%，報(bào)83.17美元/桶。2月份，美油4月合約跌2.57%，布油5月合約跌2.75%。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲2.02%報(bào)8980美元/噸，月跌2.63%；LME期鋅漲1.54%報(bào)3034.5美元/噸，月跌10.46%；LME期鎳跌2.41%報(bào)24890美元/噸，月跌17.97%；LME期鋁漲0.38%報(bào)2372美元/噸，月跌10.29%；LME期錫跌1.62%報(bào)25065美元/噸，月跌15.01%；LME期鉛跌0.24%報(bào)2106.5美元/噸，月跌1.4%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.2%報(bào)1479.5美分/蒲式耳，月跌3.8%；玉米期貨跌2.06%報(bào)630.25美分/蒲式耳，月跌7.28%；小麥期貨跌0.42%報(bào)707美分/蒲式耳，月跌7.13%。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.822%，法國10年期國債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.114%，德國10年期國債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.645%，意大利10年期國債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.464%，西班牙10年期國債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.593%。
9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲5.51個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.854%，2年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.828%，3年期美債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.534%，5年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.189%，10年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.929%，30年期美債收益率持平報(bào)3.919%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.32%報(bào)104.99，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.31%報(bào)1.0576，英鎊兌美元跌0.3%報(bào)1.2029，澳元兌美元跌0.15%報(bào)0.6728，美元兌日元持平0%報(bào)136.22，美元兌瑞郎漲0.69%報(bào)0.9423，離岸人民幣兌美元漲56個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9547。
宏觀
1、國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2022年，我國GDP達(dá)121萬億元，這是繼2020年、2021年連續(xù)突破100萬億元、110萬億元之后，再次躍上新臺階。按年平均匯率折算，我國經(jīng)濟(jì)總量達(dá)18萬億美元，穩(wěn)居世界第二位。人均GDP為1.27萬美元，繼續(xù)保持在1.2萬美元以上。
2、央行呵護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，于28日開展4810億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1500億元逆回購到期，因此單日凈投放3310億元。
3、國家發(fā)改委等部門自2022年6月起在全國開展涉企違規(guī)收費(fèi)專項(xiàng)整治行動(dòng)，期間共查處涉企違規(guī)收費(fèi)問題7700多個(gè)，推動(dòng)落實(shí)相關(guān)惠企政策涉及金額超過2100億元。
4、四川將加快推動(dòng)城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展，到2025年常住人口城鎮(zhèn)化率超過60%，到2035年與全國同步基本實(shí)現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化。四川將深化戶籍制度改革，調(diào)整優(yōu)化成都市落戶政策，其他城市和縣城全面取消落戶限制。
5、深圳發(fā)布2023年重大項(xiàng)目計(jì)劃清單，計(jì)劃安排重大項(xiàng)目830個(gè)，總投資約3.6萬億元，年度計(jì)劃投資2813.5億元，同比增長25.5%。
6、橫琴合作區(qū)發(fā)布首個(gè)專項(xiàng)惠澳政策《橫琴粵澳深度合作區(qū)關(guān)于支持澳資企業(yè)發(fā)展的扶持辦法》，覆蓋合作區(qū)所有符合條件的辦公用房、商業(yè)用房，并進(jìn)一步擴(kuò)大受惠的澳資企業(yè)范圍。
7、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，一年一度的全國“兩會(huì)”即將啟幕。全國“兩會(huì)”期間，最令市場關(guān)注的莫過于政府工作報(bào)告會(huì)將經(jīng)濟(jì)發(fā)展各類目標(biāo)確定在什么水平。國家信息中心總經(jīng)濟(jì)師祝寶良表示，考慮到我國的潛在經(jīng)濟(jì)增長水平、滿足就業(yè)需求、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、提振市場信心等因素，把2023年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)設(shè)定為5%左右是合適的。
國內(nèi)股市
1、A股呈現(xiàn)V型走勢，上證指數(shù)收盤漲0.66%報(bào)3279.61點(diǎn)，深證成指漲0.7%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.74%、0.86%。A股全天成交7576.6億元；北向資金凈賣出13.04億元，4個(gè)月以來首次連續(xù)5日減倉。盤面上，價(jià)值藍(lán)籌成為午后指數(shù)V起功臣，金融、白酒、基建相繼走高，煤炭、光伏、鋰電成為少數(shù)收跌行業(yè)。三大指數(shù)2月劇烈分化，滬指月漲0.74%，深成指跌1.81%，創(chuàng)業(yè)板指則跌5.88%。
2、港股震蕩下跌，恒生指數(shù)收跌0.79%報(bào)19785.94點(diǎn)，2月份累計(jì)跌9.41%；恒生科技指數(shù)跌1.62%，月跌13.59%；恒生國企指數(shù)跌1.33%，月跌11.36%；大市成交1424.73億港元。科技、工業(yè)、地產(chǎn)、汽車板塊跌幅居前，教育股延續(xù)跌勢。南向資金凈賣出32.15億港元，吉利汽車遭凈賣出6.39億港元，騰訊控股逆勢獲凈買入9.54億港元。
3、深交所與倫交所集團(tuán)簽署合作諒解備忘錄，雙方將在互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)、指數(shù)和產(chǎn)品開發(fā)、跨境投融資服務(wù)、市場培育推廣等方面探索推進(jìn)多層次合作。目前雙方正穩(wěn)步推進(jìn)“深倫通”項(xiàng)目，有序開展互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備。
4、北交所175家上市公司均已披露業(yè)績快報(bào)，共實(shí)現(xiàn)凈利潤123.41億元，平均實(shí)現(xiàn)凈利潤7051.82萬元，同比增長6.14%；162家公司實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面達(dá)92.57%；其中36家增幅超過30%，9家實(shí)現(xiàn)利潤翻番。
5、目前已有至少12家券商發(fā)布3月投資組合，合計(jì)推薦105只月度“金股”。整體看，券商對成長和消費(fèi)方向仍然保持較高的熱情，瀘州老窖、中國移動(dòng)、愷英網(wǎng)絡(luò)等食品飲料、TMT板塊個(gè)股更受券商青睞。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，進(jìn)入3月后，A股有望走出先抑后揚(yáng)的態(tài)勢，盡管風(fēng)格將階段性回歸均衡，但中小盤成長或仍是市場主線。
6、A股2月行情收官，行業(yè)板塊漲幅最大的是通信行業(yè)，大漲8.59%。2月A股共有3241只股票漲幅為正，194只股票漲幅超過20%，16只股票漲幅超過50%。剔除上市新股，2月十大牛股分別為中航電測、海天瑞聲、鴻博股份、*ST瑞德、浪潮信息、漢王科技、萬辰生物、邁得醫(yī)療、三變科技、*ST吉艾，其中有9只股票漲幅超過60%，漲幅最大的中航電測上漲395.09%。
7、伴隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，一批明星基金經(jīng)理“隱形”重倉股也得以曝光。謝治宇堅(jiān)守“電子元器件龍頭”順絡(luò)電子；馮柳、沈雪峰、喬亮增持“醬醋龍頭”恒順醋業(yè)；歸凱現(xiàn)身“智能化龍頭”中科創(chuàng)達(dá)。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至2月28日，科創(chuàng)板507家公司悉數(shù)披露2022年業(yè)績（504家披露業(yè)績快報(bào)，2家披露年報(bào)，1家披露業(yè)績預(yù)告）?？傮w上看，科創(chuàng)板公司業(yè)績穩(wěn)中有升，營業(yè)收入首次破萬億元、凈利潤首次破千億元。其中，超八成公司實(shí)現(xiàn)盈利，七成公司營業(yè)收入增長，科創(chuàng)50頭部公司業(yè)績領(lǐng)跑，光伏、動(dòng)力電池、半導(dǎo)體設(shè)備材料等領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，特殊類型企業(yè)經(jīng)營情況向好。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2月28日，以“行情接力賽”為主題的中信證券2023年春季資本市場論壇在西安開幕。在此次論壇上，中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明表示，今年貨幣政策維持流動(dòng)性合理充裕，年中降準(zhǔn)可期。中信證券研究部首席策略師秦培景則認(rèn)為，2023年全球風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)“大緩和”，預(yù)計(jì)A股也將迎來“轉(zhuǎn)折之年”。
10、據(jù)最高檢，招商銀行原行長田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權(quán)、利用未公開信息交易一案，由國家監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)。近日，常德市人民檢察院已向常德市中級人民法院提起公訴。
11、吉利汽車旗下銀河系列面世剛5天便身陷“抄襲門”。長安汽車委托律師事務(wù)所向吉利汽車發(fā)律師函，指控吉利“銀河之光”原型車存在大量與長安汽車概念車、量產(chǎn)車型雷同之處，涉嫌侵犯長安汽車知識產(chǎn)權(quán)。不過，吉利汽車方面直斥該律師函“內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)、指責(zé)毫無根據(jù)，誤導(dǎo)公眾”。
12、百度計(jì)劃于3月16日14時(shí)在北京總部召開新聞發(fā)布會(huì)，主題圍繞文心一言。百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏，百度首席技術(shù)官王海峰將出席。
13、比亞迪旗下騰勢汽車宣布，將于3月1日零時(shí)起對旗下產(chǎn)品售價(jià)進(jìn)行調(diào)整，騰勢D9 EV車型漲價(jià)6000元。
14、針對網(wǎng)傳凱龍高科成為國內(nèi)首家掌握重結(jié)晶碳化硅技術(shù)的企業(yè)，公司證券部工作人員回應(yīng)稱消息屬實(shí)。這個(gè)材料應(yīng)用范圍比較廣，除了汽車，半導(dǎo)體也可以應(yīng)用。
15、小米發(fā)布300W“秒充”技術(shù)。在300瓦有線充電模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh電池僅需5分鐘完全充滿。
16、證監(jiān)會(huì)同意頎中科技、高華科技、派瑞特氣科創(chuàng)板IPO注冊。
金融
1、今年以來新成立基金120只，總發(fā)行份額達(dá)1092.11億份。其中，新成立股票型基金21只，發(fā)行份額達(dá)174.5億份；混合型基金44只，發(fā)行份額達(dá)242.96億份；債券型基金35只，發(fā)行份額達(dá)620.55億份；QDII基金2只，發(fā)行份額達(dá)7.06億份；REITs基金1只，發(fā)行份額達(dá)5億份；FOF基金17只，發(fā)行份額達(dá)42.03億份。
2、幻方量化就涉訴事項(xiàng)相關(guān)情況發(fā)布聲明稱，公司不存在不當(dāng)招攬行為。相關(guān)員工在入職前，已經(jīng)依法解除競業(yè)限制，其解除競業(yè)限制的行為有效，已由法院作出終審判決。因上述競業(yè)限制爭議而引發(fā)的商業(yè)秘密訴訟及不正當(dāng)競爭訴訟，目前仍在審理中。
3、同泰泰裕三個(gè)月定開的基金凈值單日暴漲39.41%，成為又一例因大額贖回出現(xiàn)暴漲的基金。多位業(yè)內(nèi)人士對此表示，去年11月以來債市的調(diào)整，疊加今年市場風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升，部分機(jī)構(gòu)投資者增配到權(quán)益類資產(chǎn)，可能就會(huì)導(dǎo)致部分債基出現(xiàn)大額贖回，凈值異常波動(dòng)的現(xiàn)象。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，繼29只新基金于2月27日密集發(fā)行后，2月28日，來自廣發(fā)、鵬揚(yáng)、華泰柏瑞三家公募基金的6只產(chǎn)品（未合并份額）也正式開啟發(fā)售。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月新發(fā)基金產(chǎn)品共189只。綜合來看，權(quán)益市場持續(xù)回暖，投資者情緒更為積極，新發(fā)產(chǎn)品募資環(huán)境也正持續(xù)改善。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，日前，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了修訂后的《私募投資基金登記備案辦法》及配套指引。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，私募基金行業(yè)提高門檻是大勢所趨，有助于提升行業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量。未來私募行業(yè)或?qū)⒗^續(xù)保持出清態(tài)勢，規(guī)范發(fā)展、扶優(yōu)限劣將成為私募行業(yè)發(fā)展的重要路徑。
樓市
1、深圳發(fā)改委等三部門召開房地產(chǎn)和金融形勢座談會(huì)，旨在圍繞項(xiàng)目存在的問題、協(xié)調(diào)解決措施、新項(xiàng)目儲備、政策支持建議等內(nèi)容發(fā)言，萬科、華潤置地、金地集團(tuán)、龍光集團(tuán)、佳兆業(yè)集團(tuán)等9房企參會(huì)。
2、深圳放寬人才房申購條件：一是降低未婚購買可售人才房的年齡限制門檻，由35周歲下調(diào)為30周歲；二是放寬對共同申請人的戶籍要求，僅要求申請人具有深圳市戶籍，配偶和未成年子女不受戶籍限制。
3、深圳樓市釋放回暖信號。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，上周深圳二手房（含自助）錄得1096套，環(huán)比增長24.4%。截至2月26日，深圳當(dāng)月錄得量已經(jīng)突破3000套，春節(jié)假期過后每周的二手房錄得量均呈現(xiàn)環(huán)比上漲態(tài)勢。
4、義烏實(shí)施八條房產(chǎn)“新政”，從加大金融支持、加大“房票”使用力度、調(diào)整人才房政策、優(yōu)化土地出讓政策等多個(gè)方面助力房地產(chǎn)市場發(fā)展。
5、克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布報(bào)告顯示，2月整體市場延續(xù)穩(wěn)步修復(fù)行情，重點(diǎn)30城供應(yīng)低位回升，環(huán)比微增7%；成交則強(qiáng)勢反彈，同環(huán)比漲幅均超4成，整體成交規(guī)模與去年12月基本持平，前2月累計(jì)成交已止跌，市場回升苗頭初顯。
6、河南駐馬店發(fā)布穩(wěn)樓市新政征求意見稿，其中提出，對來駐就業(yè)大學(xué)生、新市民在駐購房，享受戶口遷移、子女就近入學(xué)等城區(qū)人口同等政策；執(zhí)行“認(rèn)貸不認(rèn)房”政策；優(yōu)化貸款二套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；落實(shí)購房稅收優(yōu)惠政策；可申請?zhí)崛∽》抗e金支付首付款；推行住房公積金貸款“帶押過戶”。
7、天津發(fā)布今年首批宅地出讓清單，共計(jì)25宗宅地，總土地面積130.28公頃。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2月份以來，全國多地二手房交易量價(jià)齊升，帶動(dòng)樓市整體回暖。據(jù)易居研究院最新測算，今年2月，北京、上海、深圳、廣州、成都等部分熱點(diǎn)城市的二手房成交快速反彈，這五大城市當(dāng)月二手住宅成交套數(shù)環(huán)比增長均超70%。其中，上海全市成交1.7萬套，環(huán)比增幅甚至達(dá)到111%。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，進(jìn)一步加大“十四五”期間對中醫(yī)藥發(fā)展的支持力度?！斗桨浮方y(tǒng)籌部署中藥質(zhì)量提升及產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工程、國家中醫(yī)藥綜合改革試點(diǎn)工程等8項(xiàng)重點(diǎn)工程，安排了6個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。
2、工信部開展車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）無線電頻率使用專題調(diào)研，旨在進(jìn)一步推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）部署應(yīng)用，更好滿足各地車聯(lián)網(wǎng)頻率使用需求。
3、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，2023年1月乘用車新四化指數(shù)為78.7。其中電動(dòng)化指數(shù)為25.6，連續(xù)2個(gè)月出現(xiàn)下滑；智能化指數(shù)為45.8，環(huán)比同樣繼續(xù)小幅下降；網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)為60.2，環(huán)比有所回升。
4、北京今年將延續(xù)實(shí)施汽車置換補(bǔ)貼政策，具體政策將適時(shí)發(fā)布。根據(jù)此前方案，乘用車置換新能源小客車，車主可獲得8000元或10000元補(bǔ)貼。
5、第133屆廣交會(huì)擬線上線下同步，于4月15日盛大開幕。第133屆廣交會(huì)將全面恢復(fù)線下展，并將高規(guī)格舉辦第二屆珠江國際貿(mào)易論壇，聚焦貿(mào)易熱點(diǎn)議題舉辦分論壇，同時(shí)組織近400場貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)展會(huì)融合發(fā)展。
海外
1、美聯(lián)儲貼現(xiàn)率會(huì)議紀(jì)要：在美聯(lián)儲1月31日至2月1日的政策會(huì)議之前，12個(gè)地區(qū)中有2個(gè)聯(lián)邦儲備銀行的委員會(huì)尋求不改變貼現(xiàn)率；3個(gè)聯(lián)邦儲備銀行委員會(huì)希望1月份將貼現(xiàn)利率提高50個(gè)基點(diǎn)。
2、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，歐元區(qū)通脹壓力已經(jīng)開始緩解，包括最重要的核心通脹，但歐洲央行在確信通脹回落至2%之前不會(huì)結(jié)束加息，3月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性依然存在。
3、美國2月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為102.9，預(yù)期108.5，前值由107.1修正至106。
4、美國2月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-16，創(chuàng)2020年5月以來新低，預(yù)期-5，前值-11。美國2月芝加哥PMI為43.6，預(yù)期45，前值44.3。
5、美國12月FHFA房價(jià)指數(shù)環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.2%，前值降0.1%。美國12月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)同比升4.65%，創(chuàng)2020年7月以來最小增幅，預(yù)期升5.8%，前值升6.77%。
6、法國2月CPI初值環(huán)比升0.9%，同比升6.2%，均較前值進(jìn)一步加速，且升幅超出市場預(yù)期，進(jìn)一步給歐洲央行施加壓力。
7、日本國會(huì)下議院通過創(chuàng)紀(jì)錄的114.38萬億日元一般帳戶預(yù)算。2022年日本新生兒數(shù)量為79.97萬人，比上一年減少4.3萬人，為1899年記錄以來首次跌破80萬人，且連續(xù)7年減少。
8、日本1月工業(yè)產(chǎn)出初值環(huán)比降4.6%，創(chuàng)八個(gè)月以來最大降幅，遠(yuǎn)超經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的下降2.6%，去年12月份數(shù)據(jù)上修為增長0.3%。
9、加拿大12月GDP環(huán)比萎縮0.1%，為去年2月以來首次萎縮，預(yù)期持平，前值增0.1%；同比升2.3%，預(yù)期升2.7%，前值升2.80%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，亞朵漲7.88%，億航智能漲6%，富途控股漲5.9%，名創(chuàng)優(yōu)品漲5.3%，途牛漲3.98%，百濟(jì)神州漲3.98%；跌幅方面，聲網(wǎng)跌20.31%，怪獸充電跌6.45%，斗魚跌5.3%，高途集團(tuán)跌4.56%，知乎跌4.03%。中概新能源汽車股普遍上漲，蔚來汽車漲0.75%，小鵬汽車漲3.9%，理想汽車漲1.33%。
2、歐盟指控Apple Music音樂服務(wù)違反反壟斷法，即阻止開發(fā)者告知用戶還有App Store應(yīng)用商店之外、其他更優(yōu)惠的購買選項(xiàng)。若歐盟最終認(rèn)定蘋果反壟斷罪名成立，則蘋果最高可能被處以其全球年?duì)I業(yè)額10%的罰款。
3、蘋果中國官網(wǎng)信息顯示，從3月1日起，部分iPhone、iPad和Mac機(jī)型的換電池服務(wù)將正式漲價(jià)。其中，iPhone 14之前所有機(jī)型的保外電池服務(wù)費(fèi)用將增加169元；所有MacBook Air機(jī)型的保外電池服務(wù)費(fèi)用將增加290元，所有MacBook和MacBook Pro機(jī)型的保外電池服務(wù)費(fèi)用將增加480元。
4、墨西哥總統(tǒng)洛佩斯宣布，特斯拉將在墨西哥蒙特雷建造一座新工廠。消息人士稱，特斯拉在墨西哥的初始投資價(jià)值10億美元，最終目標(biāo)是使總投資達(dá)到100億美元。
5、微軟首席產(chǎn)品官帕諾斯·帕奈發(fā)布更新公告稱，在Windows最新推送的更新中，集成Open AI GPT功能的新必應(yīng)將出現(xiàn)在電腦的搜索欄上，使用戶更輕松地調(diào)用AI搜索機(jī)器人。
6、特斯拉及其首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克遭到股東起訴，指控他們夸大其電動(dòng)汽車自動(dòng)駕駛和全自動(dòng)駕駛技術(shù)的有效性和安全性。
7、消息稱馬斯克過去數(shù)周內(nèi)接洽AI研究人員，討論新建一家實(shí)驗(yàn)室，致力于研發(fā)大語言模型ChatGPT的競爭對手。
8、知情人士透露，印度證券交易委員會(huì)正在評估美國做空機(jī)構(gòu)興登堡和阿達(dá)尼集團(tuán)關(guān)于彼此的指控，包括監(jiān)管合規(guī)、阿達(dá)尼股票交易的各個(gè)方面等。
9、拜耳第四季度營收120億歐元，同比增長7.9%；凈利潤為6.11億歐元，同比下降47.4%；核心每股收益為1.35歐元，好于預(yù)期的1.2歐元。拜耳預(yù)計(jì)，2023年?duì)I收為510億-520億歐元，核心每股收益為7.2-7.4歐元。
10、塔吉特2023財(cái)年第四財(cái)季營收313.95億美元，市場預(yù)期307.16億美元；凈利潤8.76億美元，市場預(yù)期8.04億美元。
11、惠普2023財(cái)年第一季度每股收益0.49美元，預(yù)期0.55美元；營收138億美元，預(yù)期141億美元；凈利潤5億美元，預(yù)期5.9億美元。預(yù)計(jì)2023財(cái)年第二季度調(diào)整后每股收益為0.73至0.83美元，市場預(yù)測為0.76美元。惠普美股盤后漲超2%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，燃油漲2.05%，LPG漲1.35%，短纖漲1.2%，PTA漲1.08%。黑色系普遍上漲。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1.31%，豆粕跌1.11%。基本金屬多數(shù)收跌，滬鎳跌2.76%，滬錫跌2.27%，不銹鋼跌2.15%，滬鋁跌0.24%，滬鉛跌0.16%，滬鋅漲0.24%，滬銅漲1.5%。
2、國際能源署（IEA）表示，由于石油價(jià)格上限和西方制裁，俄羅斯1月份的石油和天然氣出口收入為185億美元，同比下降38%。
3、美國2月24日當(dāng)周API原油庫存增加620.3萬桶，預(yù)期增加44.0萬桶，前值增加990萬桶。
4、波羅的海散干貨指數(shù)漲5.88%，報(bào)990點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】2月最后一個(gè)交易日，銀行間資金面一度緊繃午后明顯好轉(zhuǎn)，資金成交利率大幅回落，DR001盤中最高報(bào)6%，最低報(bào)1.6%；交易所回購GC001利率最高報(bào)5.325%，最低報(bào)1.10%；R-001利率最高報(bào)5.28%，最低報(bào)0.3%。銀行間主要利率債收益率變動(dòng)不足1bp，國債期貨小幅收漲。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“22旭輝01”漲超21%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.12%，成交額534.83億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.24%，成交額690.92億元。特一轉(zhuǎn)債漲超12%，聲迅轉(zhuǎn)債漲超7%，恒鋒轉(zhuǎn)債、太極轉(zhuǎn)債和拓爾轉(zhuǎn)債均漲超5%；晶瑞轉(zhuǎn)債跌近6%，通光轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、央行2月28日開展2023年第二期央行票據(jù)互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個(gè)月，費(fèi)率0.10%。
4、據(jù)美國國會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）預(yù)測，到2033年，美國債務(wù)的凈利息支出每年將超過1.4萬億美元，占GDP比例升至3.6%，飆升至前所未有的水平。
5、韓國財(cái)政部長表示，如果國債收益率波動(dòng)加劇，將考慮采取債券市場穩(wěn)定措施。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐