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財(cái)經(jīng)早餐2023年3月1日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、二十屆二中全會(huì)審議通過《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》,同意把部分內(nèi)容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會(huì)議審議。國家領(lǐng)導(dǎo)人指出,這次黨和國家機(jī)構(gòu)改革突出重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域,針對性比較強(qiáng),力度比較大,涉及面比較廣,觸及的利益比較深,著力解決一些事關(guān)重大、社會(huì)關(guān)注的難點(diǎn)問題,對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。
2、二十屆二中全會(huì)指出,要堅(jiān)定不移深化改革開放,緊緊圍繞全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的目標(biāo),推出一批戰(zhàn)略性、創(chuàng)造性、引領(lǐng)性改革舉措,加強(qiáng)改革系統(tǒng)集成、協(xié)同高效,在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新突破。要堅(jiān)持和完善社會(huì)主義基本經(jīng)濟(jì)制度,完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度,加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管,推動(dòng)高水平對外開放,統(tǒng)籌謀劃好各領(lǐng)域的改革。注重完善改革落實(shí)機(jī)制,推動(dòng)改革舉措落地見效,不斷增強(qiáng)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的動(dòng)力和活力,把我國制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為國家治理效能。
3、特斯拉“投資者日”活動(dòng)將在美西時(shí)間本周三舉辦,馬斯克之前提出的“宏圖篇章3”屆時(shí)也將面世。多家機(jī)構(gòu)根據(jù)馬斯克此前的“劇透”給出預(yù)測。“規(guī)模極致化”、“人工智能”將指引特斯拉走上通向“地球如何走向完全可再生能源”之路,其中涉及包括一體化壓鑄、4680電池、儲能以及AI等多個(gè)熱門賽道。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.71%報(bào)32656.7點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.3%報(bào)3970.15點(diǎn),納指跌0.1%報(bào)11455.54點(diǎn)。高盛跌3.83%,默克跌2.87%,領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.03%,臉書漲3.19%,特斯拉跌0.92%。中概股漲跌不一,亞朵漲7.88%,聲網(wǎng)跌20.31%。2月份,道指跌4.19%,標(biāo)普500指數(shù)跌2.61%,納指跌1.11%。
2、歐股收盤全線下跌,德國DAX指數(shù)跌0.11%報(bào)15365.14點(diǎn),法國CAC40指數(shù)跌0.38%報(bào)7267.93點(diǎn),英國富時(shí)100指數(shù)跌0.74%報(bào)7876.28點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線上漲,日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.08%,報(bào)27445.56點(diǎn);韓國綜指漲0.42%,報(bào)2412.84點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.47%,報(bào)7258.4點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.86%,報(bào)11894.58點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.49%報(bào)1833.8美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.12%報(bào)21.025美元/盎司。2月份,COMEX黃金期貨跌5.73%,COMEX白銀期貨跌11.79%。
5、國際油價(jià)全線上漲,美油4月合約漲1.53%,報(bào)76.84美元/桶。布油5月合約漲1.38%,報(bào)83.17美元/桶。2月份,美油4月合約跌2.57%,布油5月合約跌2.75%。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅漲2.02%報(bào)8980美元/噸,月跌2.63%;LME期鋅漲1.54%報(bào)3034.5美元/噸,月跌10.46%;LME期鎳跌2.41%報(bào)24890美元/噸,月跌17.97%;LME期鋁漲0.38%報(bào)2372美元/噸,月跌10.29%;LME期錫跌1.62%報(bào)25065美元/噸,月跌15.01%;LME期鉛跌0.24%報(bào)2106.5美元/噸,月跌1.4%。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌,大豆期貨跌2.2%報(bào)1479.5美分/蒲式耳,月跌3.8%;玉米期貨跌2.06%報(bào)630.25美分/蒲式耳,月跌7.28%;小麥期貨跌0.42%報(bào)707美分/蒲式耳,月跌7.13%。
8、歐債收益率集體上漲,英國10年期國債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.822%,法國10年期國債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.114%,德國10年期國債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.645%,意大利10年期國債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.464%,西班牙10年期國債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.593%。
9、美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲5.51個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.854%,2年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.828%,3年期美債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.534%,5年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.189%,10年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.929%,30年期美債收益率持平報(bào)3.919%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.32%報(bào)104.99,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.31%報(bào)1.0576,英鎊兌美元跌0.3%報(bào)1.2029,澳元兌美元跌0.15%報(bào)0.6728,美元兌日元持平0%報(bào)136.22,美元兌瑞郎漲0.69%報(bào)0.9423,離岸人民幣兌美元漲56個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9547。
宏觀
1、國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,2022年,我國GDP達(dá)121萬億元,這是繼2020年、2021年連續(xù)突破100萬億元、110萬億元之后,再次躍上新臺階。按年平均匯率折算,我國經(jīng)濟(jì)總量達(dá)18萬億美元,穩(wěn)居世界第二位。人均GDP為1.27萬美元,繼續(xù)保持在1.2萬美元以上。
2、央行呵護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn),于28日開展4810億元7天期逆回購操作,當(dāng)日有1500億元逆回購到期,因此單日凈投放3310億元。
3、國家發(fā)改委等部門自2022年6月起在全國開展涉企違規(guī)收費(fèi)專項(xiàng)整治行動(dòng),期間共查處涉企違規(guī)收費(fèi)問題7700多個(gè),推動(dòng)落實(shí)相關(guān)惠企政策涉及金額超過2100億元。
4、四川將加快推動(dòng)城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展,到2025年常住人口城鎮(zhèn)化率超過60%,到2035年與全國同步基本實(shí)現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化。四川將深化戶籍制度改革,調(diào)整優(yōu)化成都市落戶政策,其他城市和縣城全面取消落戶限制。
5、深圳發(fā)布2023年重大項(xiàng)目計(jì)劃清單,計(jì)劃安排重大項(xiàng)目830個(gè),總投資約3.6萬億元,年度計(jì)劃投資2813.5億元,同比增長25.5%。
6、橫琴合作區(qū)發(fā)布首個(gè)專項(xiàng)惠澳政策《橫琴粵澳深度合作區(qū)關(guān)于支持澳資企業(yè)發(fā)展的扶持辦法》,覆蓋合作區(qū)所有符合條件的辦公用房、商業(yè)用房,并進(jìn)一步擴(kuò)大受惠的澳資企業(yè)范圍。
7、據(jù)第一財(cái)經(jīng),一年一度的全國“兩會(huì)”即將啟幕。全國“兩會(huì)”期間,最令市場關(guān)注的莫過于政府工作報(bào)告會(huì)將經(jīng)濟(jì)發(fā)展各類目標(biāo)確定在什么水平。國家信息中心總經(jīng)濟(jì)師祝寶良表示,考慮到我國的潛在經(jīng)濟(jì)增長水平、滿足就業(yè)需求、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、提振市場信心等因素,把2023年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)設(shè)定為5%左右是合適的。
國內(nèi)股市
1、A股呈現(xiàn)V型走勢,上證指數(shù)收盤漲0.66%報(bào)3279.61點(diǎn),深證成指漲0.7%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.74%、0.86%。A股全天成交7576.6億元;北向資金凈賣出13.04億元,4個(gè)月以來首次連續(xù)5日減倉。盤面上,價(jià)值藍(lán)籌成為午后指數(shù)V起功臣,金融、白酒、基建相繼走高,煤炭、光伏、鋰電成為少數(shù)收跌行業(yè)。三大指數(shù)2月劇烈分化,滬指月漲0.74%,深成指跌1.81%,創(chuàng)業(yè)板指則跌5.88%。
2、港股震蕩下跌,恒生指數(shù)收跌0.79%報(bào)19785.94點(diǎn),2月份累計(jì)跌9.41%;恒生科技指數(shù)跌1.62%,月跌13.59%;恒生國企指數(shù)跌1.33%,月跌11.36%;大市成交1424.73億港元。科技、工業(yè)、地產(chǎn)、汽車板塊跌幅居前,教育股延續(xù)跌勢。南向資金凈賣出32.15億港元,吉利汽車遭凈賣出6.39億港元,騰訊控股逆勢獲凈買入9.54億港元。
3、深交所與倫交所集團(tuán)簽署合作諒解備忘錄,雙方將在互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)、指數(shù)和產(chǎn)品開發(fā)、跨境投融資服務(wù)、市場培育推廣等方面探索推進(jìn)多層次合作。目前雙方正穩(wěn)步推進(jìn)“深倫通”項(xiàng)目,有序開展互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備。
4、北交所175家上市公司均已披露業(yè)績快報(bào),共實(shí)現(xiàn)凈利潤123.41億元,平均實(shí)現(xiàn)凈利潤7051.82萬元,同比增長6.14%;162家公司實(shí)現(xiàn)盈利,盈利面達(dá)92.57%;其中36家增幅超過30%,9家實(shí)現(xiàn)利潤翻番。
5、目前已有至少12家券商發(fā)布3月投資組合,合計(jì)推薦105只月度“金股”。整體看,券商對成長和消費(fèi)方向仍然保持較高的熱情,瀘州老窖、中國移動(dòng)、愷英網(wǎng)絡(luò)等食品飲料、TMT板塊個(gè)股更受券商青睞。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,進(jìn)入3月后,A股有望走出先抑后揚(yáng)的態(tài)勢,盡管風(fēng)格將階段性回歸均衡,但中小盤成長或仍是市場主線。
6、A股2月行情收官,行業(yè)板塊漲幅最大的是通信行業(yè),大漲8.59%。2月A股共有3241只股票漲幅為正,194只股票漲幅超過20%,16只股票漲幅超過50%。剔除上市新股,2月十大牛股分別為中航電測、海天瑞聲、鴻博股份、*ST瑞德、浪潮信息、漢王科技、萬辰生物、邁得醫(yī)療、三變科技、*ST吉艾,其中有9只股票漲幅超過60%,漲幅最大的中航電測上漲395.09%。
7、伴隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露,一批明星基金經(jīng)理“隱形”重倉股也得以曝光。謝治宇堅(jiān)守“電子元器件龍頭”順絡(luò)電子;馮柳、沈雪峰、喬亮增持“醬醋龍頭”恒順醋業(yè);歸凱現(xiàn)身“智能化龍頭”中科創(chuàng)達(dá)。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào),截至2月28日,科創(chuàng)板507家公司悉數(shù)披露2022年業(yè)績(504家披露業(yè)績快報(bào),2家披露年報(bào),1家披露業(yè)績預(yù)告)??傮w上看,科創(chuàng)板公司業(yè)績穩(wěn)中有升,營業(yè)收入首次破萬億元、凈利潤首次破千億元。其中,超八成公司實(shí)現(xiàn)盈利,七成公司營業(yè)收入增長,科創(chuàng)50頭部公司業(yè)績領(lǐng)跑,光伏、動(dòng)力電池、半導(dǎo)體設(shè)備材料等領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼,特殊類型企業(yè)經(jīng)營情況向好。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào),2月28日,以“行情接力賽”為主題的中信證券2023年春季資本市場論壇在西安開幕。在此次論壇上,中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明表示,今年貨幣政策維持流動(dòng)性合理充裕,年中降準(zhǔn)可期。中信證券研究部首席策略師秦培景則認(rèn)為,2023年全球風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)“大緩和”,預(yù)計(jì)A股也將迎來“轉(zhuǎn)折之年”。
10、據(jù)最高檢,招商銀行原行長田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權(quán)、利用未公開信息交易一案,由國家監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)。近日,常德市人民檢察院已向常德市中級人民法院提起公訴。
11、吉利汽車旗下銀河系列面世剛5天便身陷“抄襲門”。長安汽車委托律師事務(wù)所向吉利汽車發(fā)律師函,指控吉利“銀河之光”原型車存在大量與長安汽車概念車、量產(chǎn)車型雷同之處,涉嫌侵犯長安汽車知識產(chǎn)權(quán)。不過,吉利汽車方面直斥該律師函“內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)、指責(zé)毫無根據(jù),誤導(dǎo)公眾”。
12、百度計(jì)劃于3月16日14時(shí)在北京總部召開新聞發(fā)布會(huì),主題圍繞文心一言。百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏,百度首席技術(shù)官王海峰將出席。
13、比亞迪旗下騰勢汽車宣布,將于3月1日零時(shí)起對旗下產(chǎn)品售價(jià)進(jìn)行調(diào)整,騰勢D9 EV車型漲價(jià)6000元。
14、針對網(wǎng)傳凱龍高科成為國內(nèi)首家掌握重結(jié)晶碳化硅技術(shù)的企業(yè),公司證券部工作人員回應(yīng)稱消息屬實(shí)。這個(gè)材料應(yīng)用范圍比較廣,除了汽車,半導(dǎo)體也可以應(yīng)用。
15、小米發(fā)布300W“秒充”技術(shù)。在300瓦有線充電模式下,Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh電池僅需5分鐘完全充滿。
16、證監(jiān)會(huì)同意頎中科技、高華科技、派瑞特氣科創(chuàng)板IPO注冊。
金融
1、今年以來新成立基金120只,總發(fā)行份額達(dá)1092.11億份。其中,新成立股票型基金21只,發(fā)行份額達(dá)174.5億份;混合型基金44只,發(fā)行份額達(dá)242.96億份;債券型基金35只,發(fā)行份額達(dá)620.55億份;QDII基金2只,發(fā)行份額達(dá)7.06億份;REITs基金1只,發(fā)行份額達(dá)5億份;FOF基金17只,發(fā)行份額達(dá)42.03億份。
2、幻方量化就涉訴事項(xiàng)相關(guān)情況發(fā)布聲明稱,公司不存在不當(dāng)招攬行為。相關(guān)員工在入職前,已經(jīng)依法解除競業(yè)限制,其解除競業(yè)限制的行為有效,已由法院作出終審判決。因上述競業(yè)限制爭議而引發(fā)的商業(yè)秘密訴訟及不正當(dāng)競爭訴訟,目前仍在審理中。
3、同泰泰裕三個(gè)月定開的基金凈值單日暴漲39.41%,成為又一例因大額贖回出現(xiàn)暴漲的基金。多位業(yè)內(nèi)人士對此表示,去年11月以來債市的調(diào)整,疊加今年市場風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升,部分機(jī)構(gòu)投資者增配到權(quán)益類資產(chǎn),可能就會(huì)導(dǎo)致部分債基出現(xiàn)大額贖回,凈值異常波動(dòng)的現(xiàn)象。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),繼29只新基金于2月27日密集發(fā)行后,2月28日,來自廣發(fā)、鵬揚(yáng)、華泰柏瑞三家公募基金的6只產(chǎn)品(未合并份額)也正式開啟發(fā)售。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個(gè)月新發(fā)基金產(chǎn)品共189只。綜合來看,權(quán)益市場持續(xù)回暖,投資者情緒更為積極,新發(fā)產(chǎn)品募資環(huán)境也正持續(xù)改善。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),日前,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了修訂后的《私募投資基金登記備案辦法》及配套指引。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,私募基金行業(yè)提高門檻是大勢所趨,有助于提升行業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量。未來私募行業(yè)或?qū)⒗^續(xù)保持出清態(tài)勢,規(guī)范發(fā)展、扶優(yōu)限劣將成為私募行業(yè)發(fā)展的重要路徑。
樓市
1、深圳發(fā)改委等三部門召開房地產(chǎn)和金融形勢座談會(huì),旨在圍繞項(xiàng)目存在的問題、協(xié)調(diào)解決措施、新項(xiàng)目儲備、政策支持建議等內(nèi)容發(fā)言,萬科、華潤置地、金地集團(tuán)、龍光集團(tuán)、佳兆業(yè)集團(tuán)等9房企參會(huì)。
2、深圳放寬人才房申購條件:一是降低未婚購買可售人才房的年齡限制門檻,由35周歲下調(diào)為30周歲;二是放寬對共同申請人的戶籍要求,僅要求申請人具有深圳市戶籍,配偶和未成年子女不受戶籍限制。
3、深圳樓市釋放回暖信號。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,上周深圳二手房(含自助)錄得1096套,環(huán)比增長24.4%。截至2月26日,深圳當(dāng)月錄得量已經(jīng)突破3000套,春節(jié)假期過后每周的二手房錄得量均呈現(xiàn)環(huán)比上漲態(tài)勢。
4、義烏實(shí)施八條房產(chǎn)“新政”,從加大金融支持、加大“房票”使用力度、調(diào)整人才房政策、優(yōu)化土地出讓政策等多個(gè)方面助力房地產(chǎn)市場發(fā)展。
5、克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布報(bào)告顯示,2月整體市場延續(xù)穩(wěn)步修復(fù)行情,重點(diǎn)30城供應(yīng)低位回升,環(huán)比微增7%;成交則強(qiáng)勢反彈,同環(huán)比漲幅均超4成,整體成交規(guī)模與去年12月基本持平,前2月累計(jì)成交已止跌,市場回升苗頭初顯。
6、河南駐馬店發(fā)布穩(wěn)樓市新政征求意見稿,其中提出,對來駐就業(yè)大學(xué)生、新市民在駐購房,享受戶口遷移、子女就近入學(xué)等城區(qū)人口同等政策;執(zhí)行“認(rèn)貸不認(rèn)房”政策;優(yōu)化貸款二套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);落實(shí)購房稅收優(yōu)惠政策;可申請?zhí)崛∽》抗e金支付首付款;推行住房公積金貸款“帶押過戶”。
7、天津發(fā)布今年首批宅地出讓清單,共計(jì)25宗宅地,總土地面積130.28公頃。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào),2月份以來,全國多地二手房交易量價(jià)齊升,帶動(dòng)樓市整體回暖。據(jù)易居研究院最新測算,今年2月,北京、上海、深圳、廣州、成都等部分熱點(diǎn)城市的二手房成交快速反彈,這五大城市當(dāng)月二手住宅成交套數(shù)環(huán)比增長均超70%。其中,上海全市成交1.7萬套,環(huán)比增幅甚至達(dá)到111%。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》,進(jìn)一步加大“十四五”期間對中醫(yī)藥發(fā)展的支持力度?!斗桨浮方y(tǒng)籌部署中藥質(zhì)量提升及產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工程、國家中醫(yī)藥綜合改革試點(diǎn)工程等8項(xiàng)重點(diǎn)工程,安排了6個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。
2、工信部開展車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)無線電頻率使用專題調(diào)研,旨在進(jìn)一步推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)部署應(yīng)用,更好滿足各地車聯(lián)網(wǎng)頻率使用需求。
3、據(jù)乘聯(lián)會(huì),2023年1月乘用車新四化指數(shù)為78.7。其中電動(dòng)化指數(shù)為25.6,連續(xù)2個(gè)月出現(xiàn)下滑;智能化指數(shù)為45.8,環(huán)比同樣繼續(xù)小幅下降;網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)為60.2,環(huán)比有所回升。
4、北京今年將延續(xù)實(shí)施汽車置換補(bǔ)貼政策,具體政策將適時(shí)發(fā)布。根據(jù)此前方案,乘用車置換新能源小客車,車主可獲得8000元或10000元補(bǔ)貼。
5、第133屆廣交會(huì)擬線上線下同步,于4月15日盛大開幕。第133屆廣交會(huì)將全面恢復(fù)線下展,并將高規(guī)格舉辦第二屆珠江國際貿(mào)易論壇,聚焦貿(mào)易熱點(diǎn)議題舉辦分論壇,同時(shí)組織近400場貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng),推動(dòng)展會(huì)融合發(fā)展。
海外
1、美聯(lián)儲貼現(xiàn)率會(huì)議紀(jì)要:在美聯(lián)儲1月31日至2月1日的政策會(huì)議之前,12個(gè)地區(qū)中有2個(gè)聯(lián)邦儲備銀行的委員會(huì)尋求不改變貼現(xiàn)率;3個(gè)聯(lián)邦儲備銀行委員會(huì)希望1月份將貼現(xiàn)利率提高50個(gè)基點(diǎn)。
2、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示,歐元區(qū)通脹壓力已經(jīng)開始緩解,包括最重要的核心通脹,但歐洲央行在確信通脹回落至2%之前不會(huì)結(jié)束加息,3月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性依然存在。
3、美國2月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為102.9,預(yù)期108.5,前值由107.1修正至106。
4、美國2月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-16,創(chuàng)2020年5月以來新低,預(yù)期-5,前值-11。美國2月芝加哥PMI為43.6,預(yù)期45,前值44.3。
5、美國12月FHFA房價(jià)指數(shù)環(huán)比降0.1%,預(yù)期降0.2%,前值降0.1%。美國12月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)同比升4.65%,創(chuàng)2020年7月以來最小增幅,預(yù)期升5.8%,前值升6.77%。
6、法國2月CPI初值環(huán)比升0.9%,同比升6.2%,均較前值進(jìn)一步加速,且升幅超出市場預(yù)期,進(jìn)一步給歐洲央行施加壓力。
7、日本國會(huì)下議院通過創(chuàng)紀(jì)錄的114.38萬億日元一般帳戶預(yù)算。2022年日本新生兒數(shù)量為79.97萬人,比上一年減少4.3萬人,為1899年記錄以來首次跌破80萬人,且連續(xù)7年減少。
8、日本1月工業(yè)產(chǎn)出初值環(huán)比降4.6%,創(chuàng)八個(gè)月以來最大降幅,遠(yuǎn)超經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的下降2.6%,去年12月份數(shù)據(jù)上修為增長0.3%。
9、加拿大12月GDP環(huán)比萎縮0.1%,為去年2月以來首次萎縮,預(yù)期持平,前值增0.1%;同比升2.3%,預(yù)期升2.7%,前值升2.80%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一,亞朵漲7.88%,億航智能漲6%,富途控股漲5.9%,名創(chuàng)優(yōu)品漲5.3%,途牛漲3.98%,百濟(jì)神州漲3.98%;跌幅方面,聲網(wǎng)跌20.31%,怪獸充電跌6.45%,斗魚跌5.3%,高途集團(tuán)跌4.56%,知乎跌4.03%。中概新能源汽車股普遍上漲,蔚來汽車漲0.75%,小鵬汽車漲3.9%,理想汽車漲1.33%。
2、歐盟指控Apple Music音樂服務(wù)違反反壟斷法,即阻止開發(fā)者告知用戶還有App Store應(yīng)用商店之外、其他更優(yōu)惠的購買選項(xiàng)。若歐盟最終認(rèn)定蘋果反壟斷罪名成立,則蘋果最高可能被處以其全球年?duì)I業(yè)額10%的罰款。
3、蘋果中國官網(wǎng)信息顯示,從3月1日起,部分iPhone、iPad和Mac機(jī)型的換電池服務(wù)將正式漲價(jià)。其中,iPhone 14之前所有機(jī)型的保外電池服務(wù)費(fèi)用將增加169元;所有MacBook Air機(jī)型的保外電池服務(wù)費(fèi)用將增加290元,所有MacBook和MacBook Pro機(jī)型的保外電池服務(wù)費(fèi)用將增加480元。
4、墨西哥總統(tǒng)洛佩斯宣布,特斯拉將在墨西哥蒙特雷建造一座新工廠。消息人士稱,特斯拉在墨西哥的初始投資價(jià)值10億美元,最終目標(biāo)是使總投資達(dá)到100億美元。
5、微軟首席產(chǎn)品官帕諾斯·帕奈發(fā)布更新公告稱,在Windows最新推送的更新中,集成Open AI GPT功能的新必應(yīng)將出現(xiàn)在電腦的搜索欄上,使用戶更輕松地調(diào)用AI搜索機(jī)器人。
6、特斯拉及其首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克遭到股東起訴,指控他們夸大其電動(dòng)汽車自動(dòng)駕駛和全自動(dòng)駕駛技術(shù)的有效性和安全性。
7、消息稱馬斯克過去數(shù)周內(nèi)接洽AI研究人員,討論新建一家實(shí)驗(yàn)室,致力于研發(fā)大語言模型ChatGPT的競爭對手。
8、知情人士透露,印度證券交易委員會(huì)正在評估美國做空機(jī)構(gòu)興登堡和阿達(dá)尼集團(tuán)關(guān)于彼此的指控,包括監(jiān)管合規(guī)、阿達(dá)尼股票交易的各個(gè)方面等。
9、拜耳第四季度營收120億歐元,同比增長7.9%;凈利潤為6.11億歐元,同比下降47.4%;核心每股收益為1.35歐元,好于預(yù)期的1.2歐元。拜耳預(yù)計(jì),2023年?duì)I收為510億-520億歐元,核心每股收益為7.2-7.4歐元。
10、塔吉特2023財(cái)年第四財(cái)季營收313.95億美元,市場預(yù)期307.16億美元;凈利潤8.76億美元,市場預(yù)期8.04億美元。
11、惠普2023財(cái)年第一季度每股收益0.49美元,預(yù)期0.55美元;營收138億美元,預(yù)期141億美元;凈利潤5億美元,預(yù)期5.9億美元。預(yù)計(jì)2023財(cái)年第二季度調(diào)整后每股收益為0.73至0.83美元,市場預(yù)測為0.76美元。惠普美股盤后漲超2%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品多數(shù)上漲,燃油漲2.05%,LPG漲1.35%,短纖漲1.2%,PTA漲1.08%。黑色系普遍上漲。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,菜粕跌1.31%,豆粕跌1.11%。基本金屬多數(shù)收跌,滬鎳跌2.76%,滬錫跌2.27%,不銹鋼跌2.15%,滬鋁跌0.24%,滬鉛跌0.16%,滬鋅漲0.24%,滬銅漲1.5%。
2、國際能源署(IEA)表示,由于石油價(jià)格上限和西方制裁,俄羅斯1月份的石油和天然氣出口收入為185億美元,同比下降38%。
3、美國2月24日當(dāng)周API原油庫存增加620.3萬桶,預(yù)期增加44.0萬桶,前值增加990萬桶。
4、波羅的海散干貨指數(shù)漲5.88%,報(bào)990點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】2月最后一個(gè)交易日,銀行間資金面一度緊繃午后明顯好轉(zhuǎn),資金成交利率大幅回落,DR001盤中最高報(bào)6%,最低報(bào)1.6%;交易所回購GC001利率最高報(bào)5.325%,最低報(bào)1.10%;R-001利率最高報(bào)5.28%,最低報(bào)0.3%。銀行間主要利率債收益率變動(dòng)不足1bp,國債期貨小幅收漲。地產(chǎn)債多數(shù)上漲,“22旭輝01”漲超21%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.12%,成交額534.83億元;萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.24%,成交額690.92億元。特一轉(zhuǎn)債漲超12%,聲迅轉(zhuǎn)債漲超7%,恒鋒轉(zhuǎn)債、太極轉(zhuǎn)債和拓爾轉(zhuǎn)債均漲超5%;晶瑞轉(zhuǎn)債跌近6%,通光轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、央行2月28日開展2023年第二期央行票據(jù)互換(CBS)操作,本期操作量為50億元,期限3個(gè)月,費(fèi)率0.10%。
4、據(jù)美國國會(huì)預(yù)算辦公室(CBO)預(yù)測,到2033年,美國債務(wù)的凈利息支出每年將超過1.4萬億美元,占GDP比例升至3.6%,飆升至前所未有的水平。
5、韓國財(cái)政部長表示,如果國債收益率波動(dòng)加劇,將考慮采取債券市場穩(wěn)定措施。
資訊來源:WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐