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財(cái)經(jīng)早餐2023年3月2日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)久違的景氣度全面提升！中國2月官方制造業(yè)PMI為52.6，較上月回升2.5個(gè)百分點(diǎn)，明顯好于市場預(yù)期的50.5。官方非制造業(yè)PMI和綜合PMI分別為56.3和56.4，也較前值明顯回升。另外，2月財(cái)新中國制造業(yè)PMI為51.6，高于上月2.4個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束此前連續(xù)六個(gè)月的收縮。分析認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷較長時(shí)間的平緩恢復(fù)期后開始進(jìn)入快速回升軌道，制造業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)拐點(diǎn)。
2、2023年醫(yī)藥集采工作任務(wù)敲定！國家醫(yī)保局發(fā)布通知明確，持續(xù)擴(kuò)大藥品集采覆蓋面，到2023年底，每個(gè)省份的國家和省級集采藥品數(shù)累計(jì)達(dá)到450種，其中省級集采藥品應(yīng)達(dá)到130種，化學(xué)藥、中成藥、生物藥均應(yīng)有所覆蓋。通知指出，開展新批次國家組織高值醫(yī)用耗材集采，持續(xù)開展口腔種植價(jià)格專項(xiàng)治理。
3、2月新能源車市暖意濃！造車新勢力方面，理想、蔚來、哪吒位居交付榜前三，分別交付1.66萬輛、1.22萬輛和1.01萬輛；賽力斯銷量6577輛，小鵬交付6010輛，極氪交付5455輛，零跑交付3198輛。傳統(tǒng)車企方面，比亞迪仍“一騎絕塵”，新能源汽車月銷19.37萬輛，同比大增119%；廣汽埃安銷量3萬輛，同比增253%。
4、特斯拉發(fā)布主題為“我們的能源經(jīng)濟(jì)骯臟而浪費(fèi)”的報(bào)告文章，稱全球80%能源仍來自化石燃料。特斯拉CEO馬斯克表示，未來所有汽車都將使用純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)且自動(dòng)駕駛。馬斯克在特斯拉投資者日上提出了在火星上生產(chǎn)火箭燃料的最終計(jì)劃，方法是分解大氣層的組成部分，將其轉(zhuǎn)化為甲烷，為星際飛船的猛禽發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力。他表示，“最終，即使是火箭也可以電氣化?！瘪R斯克介紹“宏圖計(jì)劃”，稱儲(chǔ)能240 TWH，可再生電力30 TWH，制造投資10萬億美元，能源要求不到燃料經(jīng)濟(jì)的一半。馬斯克表示，可以在2050年前實(shí)現(xiàn)100%可持續(xù)發(fā)展。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.02%報(bào)32661.84點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.47%報(bào)3951.39點(diǎn)，納指跌0.66%報(bào)11379.48點(diǎn)。卡特彼勒漲3.81%，3M公司漲2.28%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.18%，亞馬遜跌2.19%，特斯拉跌1.43%。中概股多數(shù)上漲，霧芯科技漲11.79%，滿幫集團(tuán)漲10.71%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.39%報(bào)15305.02點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.46%報(bào)7234.25點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.49%報(bào)7914.93點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.26%，報(bào)27516.53點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.09%，報(bào)7251.6點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.16%，報(bào)11876.35點(diǎn)。韓國市場因假期休市。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.38%報(bào)1843.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.04%報(bào)21.08美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油4月合約漲0.87%，報(bào)77.72美元/桶。布油5月合約漲1.09%，報(bào)84.36美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.86%報(bào)9128美元/噸，LME期鋅漲4.45%報(bào)3134美元/噸，LME期鎳漲0.83%報(bào)25000美元/噸，LME期鋁漲2.99%報(bào)2444美元/噸，LME期錫漲1.57%報(bào)25355美元/噸，LME期鉛漲1.78%報(bào)2141.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.05%報(bào)1494.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.95%報(bào)636.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.92%報(bào)712美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.832%，法國10年期國債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.183%，德國10年期國債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.704%，意大利10年期國債收益率漲9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.558%，西班牙10年期國債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.659%。
9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲1.04個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.864%，2年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.887%，3年期美債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.603%，5年期美債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.263%，10年期美債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.999%，30年期美債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.959%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.57%報(bào)104.39，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.88%報(bào)1.0669，英鎊兌美元漲0.01%報(bào)1.2030，澳元兌美元漲0.45%報(bào)0.6759，美元兌日元跌0.01%報(bào)136.20，美元兌瑞郎跌0.28%報(bào)0.9397，離岸人民幣兌美元漲752個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8795。
宏觀
1、中華人民共和國和白俄羅斯共和國關(guān)于新時(shí)代進(jìn)一步發(fā)展兩國全天候全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明：雙方將在市場化、自主化、法治化的基礎(chǔ)上開展金融領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，擴(kuò)大本幣在雙邊貿(mào)易和投融資中的使用；雙方將擴(kuò)大相互直接投資、開展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)合作；雙方鼓勵(lì)兩國航空公司根據(jù)市場原則適時(shí)增開白俄羅斯至中國的直航航班。
2、全國消費(fèi)促進(jìn)工作電視電話會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要組織好“2023消費(fèi)提振年”系列活動(dòng)，積極推動(dòng)出臺(tái)新的工作舉措，穩(wěn)定汽車、家居等大宗消費(fèi)，培育壯大新型消費(fèi)，持續(xù)優(yōu)化消費(fèi)平臺(tái)載體，增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。
3、財(cái)政部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2023年積極的財(cái)政政策加力提效，將適度加大財(cái)政政策擴(kuò)張力度，不斷提升政策效能。綜合考慮財(cái)政承受能力和助企紓困需要，盡快研究明確稅費(fèi)優(yōu)惠政策。全面落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，多渠道增加居民收入；對購置期在2023年的新能源汽車繼續(xù)免征車輛購置稅。
4、工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步推進(jìn)新型工業(yè)化建設(shè)，做強(qiáng)、做優(yōu)、做大實(shí)體經(jīng)濟(jì)。將協(xié)同各地進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大力度支持專精特新企業(yè)發(fā)展，計(jì)劃培育100家左右中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。今年還將深入實(shí)施千兆城市建設(shè)行動(dòng)，促進(jìn)新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融。將研究制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。
5、央行3月1日開展1070億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日3000億元逆回購到期，因此單日凈回籠1930億元。
6、央行披露，2月份，三家政策性銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款17億元；對金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共16.2億元，均為隔夜期。
7、摩根大通中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家朱海斌表示，中國經(jīng)濟(jì)目前處于疫后復(fù)蘇向上的勢頭，對今年中國經(jīng)濟(jì)整體判斷比較積極，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長5.6%。
國內(nèi)股市
1、三月首個(gè)交易日A股放量上攻，上證指數(shù)收盤漲1%報(bào)3312.35點(diǎn)，深證成指漲1.11%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.61%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別升1.04%、0.87%。A股全天成交9198.2億元；北向資金大幅凈買入70億元，終結(jié)連續(xù)5日減倉態(tài)勢。盤面上，TMT行業(yè)再度爆量大漲，白酒、基建、金融齊升，新能源則明顯遭冷落。
2、港股高開高走漲勢如虹，恒生指數(shù)漲4.21%報(bào)20619.71點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)此前六連跌勢頭；恒生科技指數(shù)漲6.64%，恒生國企指數(shù)漲5.06%。大市成交1539.21億港元。恒生行業(yè)指數(shù)全線上漲，科技、醫(yī)藥、大消費(fèi)、地產(chǎn)漲幅居前。南向資金凈買入33.95億港元，騰訊控股、美團(tuán)、中國電信分別獲凈買入13.35億港元、7.88億港元、6.82億港元。
3、證監(jiān)會(huì)公布一份對大V非法薦股的處罰書，沒收“易偉”非法從事證券投資咨詢違法所得約2400萬元，并處以2000萬元罰款。處罰書顯示，易偉使用微博賬號(hào)“易偉”發(fā)布招募會(huì)員信息，并通過微博、微信提供推薦個(gè)股、預(yù)測行情、指導(dǎo)操作等證券咨詢服務(wù)。
4、中注協(xié)會(huì)同財(cái)政部會(huì)計(jì)司、監(jiān)督評價(jià)局約談新備案會(huì)計(jì)師事務(wù)所，要求嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則規(guī)則，堅(jiān)持誠信執(zhí)業(yè)、審慎執(zhí)業(yè)、勤勉執(zhí)業(yè), 有效防范審計(jì)失敗風(fēng)險(xiǎn)。
5、廣發(fā)證券策略研究首席分析師戴康表示，繼續(xù)看好A股修復(fù)市態(tài)勢延續(xù)，當(dāng)前建議配置低估值、高業(yè)績彈性方向；主題投資方面，全年看好“中國特色估值體系”政策主線的投資機(jī)會(huì)。
6、中國上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，已有超過300家上市公司發(fā)布并購重組相關(guān)公告，涉及金額超過1100億元。從行業(yè)上看，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等板塊的上市公司發(fā)布公告數(shù)量最多，占全部發(fā)布公告公司的比重超過30%。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在“春季躁動(dòng)”行情預(yù)期下，各路資金紛紛涌入A股。作為體現(xiàn)投資者信心的重要風(fēng)向標(biāo)，融資資金不甘示弱，今年以來保持增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月底，兩市融資余額升至1.49萬億，創(chuàng)近六個(gè)月來新高。僅2月份，融資凈買入額達(dá)到430億元，為近八個(gè)月來單月凈買入新高水平。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，日前已有多家券商通過了滬深交易所安排的全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制改革的摸底測試，有的順利通關(guān)，有的則根據(jù)測試結(jié)果對技術(shù)系統(tǒng)中存在的問題查漏補(bǔ)缺。根據(jù)滬深交易所的安排，3月18日將進(jìn)行第一次全網(wǎng)測試，后續(xù)還有多次全網(wǎng)測試以及1次上市交易業(yè)務(wù)通關(guān)測試。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在復(fù)蘇節(jié)奏加快的背景下，基金經(jīng)理或正在積極做多A股市場。多家基金公司人士預(yù)計(jì)，隨著強(qiáng)勁復(fù)蘇已逐步明朗化，或有增量資金集中進(jìn)入并推動(dòng)A股市場出現(xiàn)新一輪反彈行情。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，微觀端上市公司的業(yè)績彰顯中國經(jīng)濟(jì)的韌性。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，已有超過950家A股上市公司披露2022年度業(yè)績快報(bào)。近九成實(shí)現(xiàn)盈利，近470家凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，逾410家實(shí)現(xiàn)營收凈利“雙增”。
11、上交所通報(bào)稱，近兩日，*ST澤達(dá)、*ST紫晶股票價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，部分投資者在交易過程中存在影響市場正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者正常交易決策的異常交易行為，上交所依規(guī)對相關(guān)投資者采取暫停賬戶交易等自律監(jiān)管措施。
12、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，2023年2月券商金股“成績單”接踵出爐。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，2月，在全部45個(gè)券商金股組合中，實(shí)現(xiàn)正收益的金股組合有20個(gè)，占比44%，負(fù)收益的金股組合占比56%，且榜首和榜尾的收益率差距將近14個(gè)百分點(diǎn)。
13、銀行板塊整體下機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情不減。Wind數(shù)據(jù)顯示，2月，券商、基金、保險(xiǎn)資管等機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研9家上市銀行，包括常熟銀行、蘇農(nóng)銀行、瑞豐銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、無錫銀行、杭州銀行、紫金銀行、廈門銀行。信貸投放、息差、中收業(yè)務(wù)等，是調(diào)研過程中備受關(guān)注的焦點(diǎn)。
14、蔚來第四季度營收160.6億元，同比增62.2%；毛利為6.2億元，同比降63.4%；經(jīng)調(diào)整凈虧損50.7億元，同比增190%。蔚來預(yù)計(jì)，今年一季度交付量在3.1萬-3.3萬輛，收入總額為109.26億-115.43億元。蔚來表示，全年銷量目標(biāo)是相比去年翻倍，有信心實(shí)現(xiàn)Q4毛利爬升至18%-20%目標(biāo)。另外，今年會(huì)引進(jìn)新的電池合作伙伴。
15、微博第四季度營收4.48億美元，同比下降20%；調(diào)整后凈利潤1.78億美元，同比下降8.7%。截至四季度末，微博月活躍用戶達(dá)到5.86億，同比凈增1300萬，日活躍用戶達(dá)到2.52億，同比凈增300萬。
16、微博宣布，擬斥資21.6億元收購新浪間接子公司ShowWorld Holding，完成后將間接持有A股公司天下秀26.57%股份。
17、碧桂園公告稱，公司主席及執(zhí)行董事楊國強(qiáng)因年齡原因辭任，公司聯(lián)席主席楊惠妍已接任為主席。
18、快手在港交所公告稱，公司已提交有關(guān)增設(shè)人民幣柜臺(tái)的申請，以支持聯(lián)交所新的港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式計(jì)劃。
19、華為已經(jīng)正式對小米提出專利侵權(quán)糾紛行政裁決，且該案已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理。小米集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人就此表示，雙方就專利許可在積極談判，并尋求利用多元化的調(diào)解機(jī)制，協(xié)助雙方達(dá)成協(xié)議。
20、證監(jiān)會(huì)同意科瑞思、美利信、森泰股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所上市委公告，軒竹生物首發(fā)3月8日上會(huì)。
21、針對網(wǎng)傳德國拜耳將收購諾普信，進(jìn)一步開拓中國市場。諾普信證券部工作人員回應(yīng)稱，消息不屬實(shí)。
金融
1、又有明星基金經(jīng)理“績而優(yōu)則仕”。匯豐晉信發(fā)布高管變更公告，總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、股票研究部總監(jiān)陸彬自3月1日起新任公司副總經(jīng)理。截止2022年年末，陸彬管理7只基金，個(gè)人管理規(guī)模突破260億元，占匯豐晉信非貨規(guī)模比重超過68%。
2、山西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社發(fā)布公告，決定在山西省聯(lián)社基礎(chǔ)上改制組建山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月28日，全市場222只QDII基金中，共有111只取得正收益，占比為50%，業(yè)績分化較大。與去年原油、豆粕等大宗商品主題QDII占據(jù)收益榜前列不同，今年科技題材表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢，年內(nèi)回報(bào)率居前的多為科技主題的QDII產(chǎn)品。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2月以來，多只權(quán)益類基金提前結(jié)束募集，基金發(fā)行市場回暖明顯。數(shù)據(jù)顯示，按照認(rèn)購起始日統(tǒng)計(jì)，2月共有33只基金提前結(jié)束募集（不同份額分開計(jì)算），環(huán)比增長94.12%；其中，權(quán)益類基金占比超五成?？傮w來看，公募布局權(quán)益市場的熱情升溫。
樓市
1、上海易居房地產(chǎn)研究院最新數(shù)據(jù)顯示，2月份，全國60個(gè)重點(diǎn)城市新房成交面積為2005萬平方米，環(huán)比增長47%，同比增長37%，為21個(gè)月來首次同比正增長。另外，北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、南京和廈門等8個(gè)重點(diǎn)城市二手房成交套數(shù)為79438套，環(huán)比增長78%，同比增長96%，并創(chuàng)下20個(gè)月來新高。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前居民家庭的購買力沒有完全恢復(fù)，市場交易數(shù)據(jù)也有回落的風(fēng)險(xiǎn)。
2、中指研究院數(shù)據(jù)顯示，百強(qiáng)房企2月單月銷售額環(huán)比上升35.1%，同比上升28.5%，實(shí)現(xiàn)雙增長。1-2月，百強(qiáng)房企銷售總額為9841.1億元，同比下降4.8%，較去年同期降幅大幅收窄29.2個(gè)百分點(diǎn)。中指研究院認(rèn)為，重點(diǎn)城市市場活躍度回升，熱點(diǎn)城市市場逐漸形成示范作用，將帶動(dòng)全國市場信心修復(fù)，全國房地產(chǎn)市場企穩(wěn)可期。
3、中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2月北京二手住宅網(wǎng)簽15315套，同比增85.4%，環(huán)比增84.3%。北京中原地產(chǎn)研究部總監(jiān)張大偉認(rèn)為，3月北京二手房很有希望站上2萬套的成交量，價(jià)格也隨之波動(dòng)，但預(yù)計(jì)4-5月需求會(huì)下降。
4、2月廣州二手住宅網(wǎng)簽近萬宗，創(chuàng)下2021年6月以來新高。廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2月廣州市二手住宅共網(wǎng)簽9938宗、96.22萬平方米，環(huán)比分別增長78.68%、74.63%。
5、深圳市官方平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2月份深圳一手住宅共成交2041套，二手房住宅共成交2509套，這也是深圳二手住房的成交量在時(shí)隔18個(gè)月后再破2500套的線。
6、河南開封：鼓勵(lì)將部分富余安置房、市場房源改建、改造為保障性租賃住房；鼓勵(lì)將既有市場租賃住房、公寓、單位宿舍、人才公寓及政府閑置住房等納入保障性租賃住房管理；鼓勵(lì)回購存量商品房用作保障性租賃住房。
7、合肥擬出臺(tái)公積金新政，多子女家庭購買首套住房且首次申請貸款的，單方繳存最高可貸款額度提高至65萬元，雙方繳存最高可貸款額度提高至75萬元。
8、寧波公布第一批擬出讓宅地清單，共26宗土地，土地面積98.29公頃。其中商品住房用地23宗，土地面積96公頃；租賃住房用地3宗，土地面積2.29公頃。
產(chǎn)業(yè)
1、國家煙草專賣局組織開展規(guī)范電子煙市場秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查。其中，將對從事內(nèi)銷的電子煙產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)檢查是否制售“口味電子煙”；零售市場主體重點(diǎn)檢查是否向未成年人銷售電子煙產(chǎn)品，是否銷售“口味電子煙”。
2、第六屆進(jìn)博會(huì)發(fā)布首批采購商意向需求，涉及26個(gè)品類、100種產(chǎn)品，不僅有手術(shù)機(jī)器人、新能源汽車制造裝備、半導(dǎo)體器件等高新技術(shù)產(chǎn)品，還有與老百姓消費(fèi)息息相關(guān)的生鮮食品、時(shí)尚箱包、戶外用品等。
3、深圳將細(xì)胞和基因產(chǎn)業(yè)列入未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展，聚焦創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合，努力推動(dòng)5-10年內(nèi)發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
海外
1、世貿(mào)組織當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日發(fā)布最新一期貨物貿(mào)易晴雨表，讀數(shù)為92.2，較上期貨物貿(mào)易晴雨表數(shù)值96.2明顯下降，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于基準(zhǔn)值100。
2、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利表示，對下次會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)或50個(gè)基點(diǎn)持開放態(tài)度，利率最終可能需要高于5.4%的水平。美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，應(yīng)加息至5-5.25%，以避免上世紀(jì)70年代的情況重演。
3、歐洲央行管委內(nèi)格爾稱，支持更快實(shí)施量化緊縮，本月加息后可能進(jìn)一步大幅加息。歐洲央行管委穆勒表示，市場預(yù)期快速降息是“一廂情愿”。歐洲央行管委維勒魯瓦稱，目前可以排除經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)，但通脹數(shù)據(jù)意味著必須堅(jiān)持政策。
4、墨西哥央行行長：預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)增速將放緩，從而導(dǎo)致墨西哥經(jīng)濟(jì)放緩，但預(yù)計(jì)墨西哥不會(huì)出現(xiàn)衰退。
5、美國2月ISM制造業(yè)PMI升至47.7，為最近六個(gè)月以來首次出現(xiàn)改善，脫離2020年5月份以來的低位47.4，但低于預(yù)期的48。美國2月Markit制造業(yè)PMI終值為47.3，預(yù)期47.8，前值47.8。
6、美國1月營建支出環(huán)比降0.1%，預(yù)期升0.2%，前值由降0.4%修正至降0.7%。
7、歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI終值48.5，預(yù)期48.5，初值48.5。德國2月制造業(yè)PMI終值46.3，預(yù)期46.5，初值46.5。法國2月制造業(yè)PMI終值47.4，預(yù)期47.9，初值47.9。英國2月制造業(yè)PMI終值為49.3，預(yù)期49.2，初值49.2，1月終值47。
8、德國2月CPI初值同比升8.7%，預(yù)期升8.5%，1月終值及初值均升8.7%；環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.6%，1月終值及初值均升1%。
9、德國2月季調(diào)后失業(yè)率5.5%，預(yù)期5.5%，前值5.5%；2月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增0.2萬人，預(yù)期降1萬人，前值降2.2萬人。
10、韓國2月進(jìn)口同比增加3.6%，出口同比降7.5%，錄得貿(mào)易逆差53億美元。這是韓國出口額連續(xù)5個(gè)月同比下降，也是時(shí)隔25年再次出現(xiàn)連續(xù)12個(gè)月貿(mào)易逆差。
11、澳大利亞去年第四季度GDP同比升2.7%，預(yù)期2.7%，前值5.9%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期0.8%，前值0.6%。
12、英國2月Nationwide房價(jià)指數(shù)環(huán)比下降0.5%，預(yù)期下降0.4%，前值由降0.6%修正為持平。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲3.03%，霧芯科技漲11.79%，滿幫集團(tuán)漲10.71%，陸金所控股漲8.1%，360數(shù)科漲7.61%，新濠博亞娛樂漲7.51%，大全新能源漲7.04%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲6.58%，晶科能源漲6.47%，騰訊音樂漲6.3%；跌幅方面，涂鴉智能跌11.59%，愛奇藝跌11.38%，微博跌7.54%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌5.96%，小鵬汽車跌0.56%，理想汽車漲3.81%。
2、知情人士稱，特斯拉正準(zhǔn)備對其最暢銷的Model Y車型進(jìn)行生產(chǎn)改造，并于2024年正式量產(chǎn)。改版后的Model Y在外觀和內(nèi)飾方面均有變化。
3、三星電子最快將于2023年內(nèi)在極紫外光（EUV）光刻工藝中引入自研的光罩護(hù)膜，有望提升晶圓代工競爭力和帶動(dòng)光罩護(hù)膜材料、零部件需求。
4、法拉第未來宣布，股東批準(zhǔn)增加 FFIE A 類普通股的授權(quán)股數(shù)到16.9億股的提案。
5、LG新能源與本田合資企業(yè)44億美元在美建電池工廠，預(yù)計(jì)2024年底完工，目標(biāo)2025年底投產(chǎn)。
6、嘉能可因行賄被美國罰款7億美元。去年5月，該公司已就其長達(dá)十年之久的賄賂外國政府官員的行為與曼哈頓檢方達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議。
7、軟銀旗下ARM目前排除了在英國上市的可能性，專注于在美國上市。
8、橋水宣布重大改革，告別創(chuàng)始人達(dá)利歐時(shí)代；此外，橋水基金將裁員1300人，占員工總數(shù)8%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍上漲，LPG漲0.96%，PTA漲0.95%。黑色系全線上漲，焦炭漲0.97%，鐵礦石漲0.95%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，菜粕跌0.94%?；窘饘贊q跌不一，滬鋅漲1.2%，滬鋁漲0.65%，滬銅漲0.49%，滬錫跌0.16%，滬鎳跌1.58%。
2、國家發(fā)改委運(yùn)行局全力推動(dòng)2023年電煤中長期合同簽約全覆蓋，目前合同簽訂總量超過25億噸，已基本實(shí)現(xiàn)簽約全覆蓋。
3、據(jù)發(fā)改委，近期全國煤炭日均產(chǎn)量保持較高水平，全國統(tǒng)調(diào)電廠電煤庫存保持在1.6億噸以上，北方主要下水煤港口存煤保持在約3000萬噸，處于近幾年高位，環(huán)渤海港口動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格回落至近兩年低位。
4、蒙古政府會(huì)議決定修改《煤炭電子交易制度》，進(jìn)一步促進(jìn)煤炭出口。修改后，通過交易所出售的煤炭供應(yīng)點(diǎn)改為“嘎順蘇海圖口岸集裝箱貨運(yùn)站或中國甘其毛都口岸煤炭裝卸區(qū)”，參與電子交易的保證金金額從10%減少至5%。
5、高盛大宗商品研究部負(fù)責(zé)人Jeff Currie表示，該行“非常有信心”未來12-18個(gè)月油價(jià)會(huì)再次飆升。隨著石油庫存下降且貨幣供應(yīng)企穩(wěn)，預(yù)計(jì)原油價(jià)格將在第四季度觸及每桶100美元。
6、摩根大通：預(yù)計(jì)2023年結(jié)束時(shí)銅價(jià)約為9100美元/噸，2024年將突破10000美元/噸，預(yù)計(jì)2024年全年均價(jià)為9850美元/噸。
7、俄羅斯能源部3月1日發(fā)布公告表示，該部批準(zhǔn)了監(jiān)測俄羅斯石油出口價(jià)格的新程序。監(jiān)測程序?qū)⑹褂檬ケ说帽H商品原料交易所（SPIMEX）、國際能源及大宗商品價(jià)格評估機(jī)構(gòu)阿格斯（ArgusMedia）和俄聯(lián)邦海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)。
8、美國至2月24日當(dāng)周EIA原油庫存增加116.6萬桶，預(yù)期增加45.7萬桶，前值增加764.7萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲11.01%，報(bào)1099點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債走勢分化，月初資金寬松提振短券稍強(qiáng)，受PMI超預(yù)期及股市大漲等因素拖累長券略偏弱，國債期貨小幅收漲。三大主要回購利率均下行至2.1%略下方，其中七天和14天期利率下行幅度較大。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“21旭輝03”漲超10%，“20旭輝01”漲超9%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.61%，成交額657.17億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.82%，成交額746.88億元。科達(dá)轉(zhuǎn)債漲超18%，太極轉(zhuǎn)債漲超7%，嶸泰轉(zhuǎn)債和法本轉(zhuǎn)債均漲超5%，斯萊轉(zhuǎn)債、模塑轉(zhuǎn)債和金誠轉(zhuǎn)債均漲超4%；恒鋒轉(zhuǎn)債和惠城轉(zhuǎn)債均跌超2%。
3、【債券重大事件】獲主要境外債權(quán)人支持，中國奧園最快本周公布重組方案；中誠信國際因無法獲取資料，終止啟迪科技服務(wù)信用評級；“20佳源創(chuàng)盛MTN003”持有人會(huì)議表決時(shí)間延長至3月15日；奉賢交能董事瞿劍平被調(diào)查。
外匯
1、周三人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9400，調(diào)升119個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.8854，較上一交易日漲538個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.8729。交易員表示，中國PMI數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，對人民幣構(gòu)成提振。如果后續(xù)有更多數(shù)據(jù)表明中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，則人民幣匯價(jià)或能抵消強(qiáng)勢美元對其的外部影響。