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財(cái)經(jīng)早餐2023年3月22日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、中俄兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人共同簽署《中華人民共和國(guó)和俄羅斯聯(lián)邦關(guān)于深化新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》和《中華人民共和國(guó)主席和俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)關(guān)于2030年前中俄經(jīng)濟(jì)合作重點(diǎn)方向發(fā)展規(guī)劃的聯(lián)合聲明》。雙方領(lǐng)導(dǎo)人達(dá)成共識(shí)，要加強(qiáng)統(tǒng)籌設(shè)計(jì)和頂層規(guī)劃，擴(kuò)大能源、資源、機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易，增強(qiáng)雙方產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，拓展信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)貿(mào)易等領(lǐng)域合作。
2、據(jù)澎湃新聞，寧德時(shí)代麒麟電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同體積比4680電量高13%。作為麒麟電池的全球量產(chǎn)首發(fā)車型，極氪汽車的純電中大型MPV極氪009預(yù)計(jì)將在今年第二季度交付，在麒麟電池量產(chǎn)后延遲1-2個(gè)月左右。極氪汽車表示，目前，MPV極氪009麒麟電池版定購(gòu)的比例很高。
3、1700億巨頭突然“換帥”。千億光伏龍頭通威股份昨晚公告，謝毅因個(gè)人原因辭去公司董事長(zhǎng)、董事、CEO等職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任其他任何職務(wù)。同時(shí)，董事會(huì)選舉劉舒琪為董事長(zhǎng)，并兼任CEO。公開(kāi)資料顯示，劉舒琪是通威股份實(shí)際控制人劉漢元的女兒，現(xiàn)年34歲。
4、中證報(bào)頭版刊文指出，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好正提升中國(guó)資產(chǎn)魅力。貝萊德智庫(kù)等多家機(jī)構(gòu)近日上調(diào)中國(guó)股票評(píng)級(jí)。截至3月21日，被視為“聰明錢”的北向資金今年以來(lái)已累計(jì)凈流入逾1700億元，超過(guò)去年全年水平，傳遞出全球投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景及人民幣資產(chǎn)表現(xiàn)的信心。多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)韌性足、潛力大，近期回穩(wěn)向好趨勢(shì)更明顯，擴(kuò)大開(kāi)放政策信號(hào)連續(xù)釋放，正考慮繼續(xù)增配中國(guó)資產(chǎn)、拓展在華業(yè)務(wù)布局。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.98%報(bào)32560.6點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.3%報(bào)4002.87點(diǎn)，納指漲1.58%報(bào)11860.11點(diǎn)。美國(guó)運(yùn)通漲3.67%，耐克漲3.65%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲2.19%，特斯拉漲7.82%，谷歌漲3.66%。第一共和銀行漲29.56%，創(chuàng)IPO以來(lái)最大單日漲幅。中概股多數(shù)上漲，新氧漲27.88%，阿特斯太陽(yáng)能漲15.03%。
2、歐股收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.75%報(bào)15195.34點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.42%報(bào)7112.91點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.79%報(bào)7536.22點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.38%，報(bào)2388.35點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.82%，報(bào)6955.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.29%，報(bào)11531.30點(diǎn)。日本市場(chǎng)因假期休市。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油5月合約漲2.52%，報(bào)69.53美元/桶。布油6月合約漲1.82%，報(bào)74.88美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.98%報(bào)1943.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.56%報(bào)22.52美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲1.08%報(bào)8791美元/噸，LME期鋅跌0.43%報(bào)2873美元/噸，LME期鎳跌1.41%報(bào)22475美元/噸，LME期鋁跌0.22%報(bào)2269.5美元/噸，LME期錫漲1.98%報(bào)23200美元/噸，LME期鉛跌0.5%報(bào)2107.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.3%報(bào)1466.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.55%報(bào)629.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.89%報(bào)680.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率全線大漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.361%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲15.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.809%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲16.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.284%，意大利10年期國(guó)債收益率漲12.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.107%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲13.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.322%。
9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲11.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.734%，2年期美債收益率漲19個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.177%，3年期美債收益率漲17.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.992%，5年期美債收益率漲16個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.761%，10年期美債收益率漲12.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.622%，30年期美債收益率漲7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.746%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報(bào)103.22，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.43%報(bào)1.0769，英鎊兌美元跌0.53%報(bào)1.2215，澳元兌美元跌0.71%報(bào)0.6671，美元兌日元漲0.9%報(bào)132.49，美元兌瑞郎跌0.73%報(bào)0.9223，離岸人民幣兌美元跌28個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8766。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在會(huì)見(jiàn)俄羅斯總理米舒斯京時(shí)表示，雙方要推動(dòng)經(jīng)貿(mào)合作量質(zhì)并進(jìn)，促進(jìn)貿(mào)易和投資自由化便利化，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。要發(fā)揮互聯(lián)互通大項(xiàng)目帶動(dòng)效應(yīng)，共同維護(hù)兩國(guó)能源安全，擴(kuò)大雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)。米舒斯京表示，俄方愿同中方加強(qiáng)投資貿(mào)易、能源、天然氣、和平利用核能、航空航天、科技創(chuàng)新、跨境交通物流等領(lǐng)域合作。
2、財(cái)政部正展開(kāi)一場(chǎng)全國(guó)性的財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)。此次專項(xiàng)行動(dòng)將在財(cái)政部統(tǒng)一組織安排下，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)，并加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察等其他各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，形成工作合力。敢于動(dòng)真碰硬，堅(jiān)決查處違法違紀(jì)問(wèn)題，嚴(yán)肅推動(dòng)整改問(wèn)責(zé)。財(cái)政部強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，把維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、確保經(jīng)濟(jì)安全擺在重要位置，扎實(shí)有序推進(jìn)。
3、央行3月21日開(kāi)展1820億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日290億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放1530億元。
4、上海海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，上海市外貿(mào)進(jìn)出口值創(chuàng)歷史同期新高，達(dá)到6815.6億元，同比增長(zhǎng)0.7%。其中，進(jìn)口4159.9億元，增長(zhǎng)4.7%；出口2655.7億元，下降4.9%。
5、山東濰坊優(yōu)化生育政策，對(duì)2021年5月31日后依法生育的三孩就讀公辦普通高中期間免除學(xué)費(fèi)。對(duì)依法生育三孩家庭購(gòu)買商品住宅的，給予繳納契稅50%的財(cái)政補(bǔ)貼，三孩0-3歲期間免費(fèi)參加“濰坊惠民保”。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩攀升，軍工、醫(yī)藥全天強(qiáng)勢(shì)，白酒、家電等消費(fèi)股反彈，“AI+”主題受追捧，ChatGPT、電商概念活躍，鋰電池、汽車零部件午后走強(qiáng)，市場(chǎng)上漲個(gè)股超4000只。上證指數(shù)收盤漲0.64%報(bào)3255.65點(diǎn)，深證成指漲1.6%；創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%，創(chuàng)兩個(gè)月來(lái)最大單日升幅；科創(chuàng)50指數(shù)漲0.47%，萬(wàn)得全A漲1.23%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲1.64%；市場(chǎng)成交額8935.7億元，北向資金實(shí)際凈買入42.95億元，連續(xù)7日加倉(cāng)，貴州茅臺(tái)獲凈買入5.84億元。
2、港股高開(kāi)后早盤震蕩，午后上行漲勢(shì)擴(kuò)大，恒生指數(shù)收漲1.36%報(bào)19258.76點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.45%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.24%；大市成交1024.33億港元。醫(yī)藥、汽車、科技、大消費(fèi)走強(qiáng)，黃金股整體回調(diào)。南向資金凈買入10.13億港元，騰訊控股獲凈買入12.46億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.61%。
3、國(guó)資委副主任翁杰明表示，要以市場(chǎng)化方式大力推進(jìn)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，加大新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機(jī)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度。積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革，提升國(guó)有控股上市公司質(zhì)量。
4、上交所公告稱，將于3月25日開(kāi)展滬市全面實(shí)行注冊(cè)制交易業(yè)務(wù)全網(wǎng)測(cè)試，本次測(cè)試將使用競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)#00、綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)#01環(huán)境等。
5、深交所規(guī)范委提出《關(guān)于保障全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制下新股平穩(wěn)有序發(fā)行的倡議》。深交所支持規(guī)范委提出的倡議，并呼吁市場(chǎng)各方共同遵守，理性、有序開(kāi)展或者參與深市IPO發(fā)行承銷業(yè)務(wù)，共建資本市場(chǎng)良好生態(tài)，保障全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制平穩(wěn)運(yùn)行。
6、高盛首席中國(guó)股票策略師劉勁津表示，相較國(guó)內(nèi)投資者，海外投資者對(duì)中國(guó)市場(chǎng)更樂(lè)觀。今年對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)繼續(xù)保持超配建議。他表示，看好專精特新“小巨人”的投資機(jī)會(huì)。
7、首批主板注冊(cè)制企業(yè)IPO詢價(jià)今日啟動(dòng)，中重科技和登康口腔率先開(kāi)展初步詢價(jià)。3月23日和3月24日兩天，其他已披露發(fā)行安排的8家主板注冊(cè)制IPO企業(yè)，也將陸續(xù)開(kāi)展詢價(jià)。根據(jù)發(fā)行安排，該10只主板注冊(cè)制新股將在3月27日至3月29日網(wǎng)上申購(gòu)。
8、證監(jiān)會(huì)同意阿特斯、晶升裝備科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。上交所上市委公告，艾羅能源、泰凌微首發(fā)3月28日上會(huì)。
9、舍得酒業(yè)2022年凈利潤(rùn)16.85億元，同比增長(zhǎng)35.31%，擬10派15元，共計(jì)派息4.99億元。社?；?10組合新進(jìn)前十大股東，持股253萬(wàn)股位列第六大股東；吳越掌管的嘉實(shí)消費(fèi)精選同樣新進(jìn)前十大股東。
10、吉利汽車2022年凈利潤(rùn)52.6億元，同比增長(zhǎng)9%；營(yíng)收1479.6億元，同比增長(zhǎng)46%。末期股息每股0.21港元。吉利汽車2023年銷量目標(biāo)165萬(wàn)輛，其中新能源銷量目標(biāo)較2022年翻番。
11、零跑汽車2022年?duì)I收123.8億元，同比增長(zhǎng)295.4%；凈虧損約51.1億元，2021年為虧損28.5億元。
12、安踏體育2022年收益536.51億元，同比增8.8%；凈利潤(rùn)75.9億元，同比降1.7%。末期股息每股72港仙。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)決定，自4月3日起部署開(kāi)展為期3個(gè)月的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)銷售人員互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷宣傳合規(guī)性自查整改工作。其中要求，排查銷售人員在自媒體發(fā)布違規(guī)或不當(dāng)信息情況，涉及不實(shí)陳述或誤導(dǎo)性描述、片面宣傳或夸大宣傳等內(nèi)容。
2、據(jù)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局，去年四季度共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費(fèi)投訴69555件。其中，涉及信用卡業(yè)務(wù)投訴29981件，占投訴總量的43.1%；涉及個(gè)人貸款業(yè)務(wù)投訴28545件，占投訴總量的41%；涉及理財(cái)類業(yè)務(wù)投訴4476件，占投訴總量的6.4%。
3、據(jù)北京金融管理局，北京金融資產(chǎn)總量超過(guò)190萬(wàn)億元，約占全國(guó)的一半。2022年北京金融業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值8197億元，同比增長(zhǎng)6.4%，高于全國(guó)平均水平。金融業(yè)占GDP比重達(dá)到19.7%，創(chuàng)歷史新高。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月21日，年內(nèi)已有66只基金產(chǎn)品清盤，共涉及40余家基金公司，顯示出公募基金行業(yè)持續(xù)推進(jìn)的優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)。從原因來(lái)看，主要包括觸及基金合同相關(guān)終止條款以及經(jīng)持有人大會(huì)表決通過(guò)兩種。但整體而言，基金產(chǎn)品在面臨清盤時(shí)，多數(shù)規(guī)模已不足5000萬(wàn)元，成為“迷你基”。
樓市
1、據(jù)克而瑞地產(chǎn)研究中心監(jiān)測(cè)，由于房地產(chǎn)住宅項(xiàng)目2022年領(lǐng)取銷許速度放緩、新推案減少，全國(guó)商品房狹義庫(kù)存竟不增反降，超過(guò)六成的典型城市狹義庫(kù)存同比下滑。不過(guò)，部分城市樓市成交量下滑幅度過(guò)大，但土地出讓的回調(diào)力度不足，樓市總體庫(kù)存去化形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，廣義庫(kù)存量仍在攀升。
2、浙江麗水?dāng)M提高公積金貸款最高限額，首次申請(qǐng)積金貸款購(gòu)買首套住房，最高限額上調(diào)為100萬(wàn)元；二次申請(qǐng)或購(gòu)買第二套房，最高限額上調(diào)為80萬(wàn)元。
3、江蘇南通：普通職工公積金貸款最高額度提至100萬(wàn)元，高層次人才最高可貸200萬(wàn)元，支持用公積金付首付；二孩家庭公積金貸款額度額外增加10萬(wàn)元，三孩額外增加20萬(wàn)元。
產(chǎn)業(yè)
1、海關(guān)總署等三部門聯(lián)合公告，4月1日起海南離島免稅購(gòu)物可“擔(dān)保即提” “即購(gòu)即提”。離島旅客憑相關(guān)證件和離島信息在海南離島免稅商店購(gòu)買免稅品時(shí)，可對(duì)單價(jià)超過(guò)5萬(wàn)元的免稅品選擇“擔(dān)保即提”提貨方式，可對(duì)單價(jià)不超過(guò)2萬(wàn)元的指定免稅品選擇“即購(gòu)即提”提貨方式。
2、據(jù)國(guó)家能源局，截至2月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26億千瓦，同比增長(zhǎng)8.5%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)30.8%。1-2月份，核電完成投資87億元，同比增長(zhǎng)44.8%；太陽(yáng)能發(fā)電完成投資283億元，同比增長(zhǎng)199.9%。
3、交通運(yùn)輸部展望2023年航運(yùn)市場(chǎng)：預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)沿海干散貨運(yùn)價(jià)波動(dòng)進(jìn)一步放大，沿海集裝箱運(yùn)價(jià)將有所回落，內(nèi)河運(yùn)輸市場(chǎng)預(yù)計(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定運(yùn)行；國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)或低位震蕩，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體上將呈現(xiàn)降幅趨緩，將適時(shí)開(kāi)展國(guó)際郵輪運(yùn)輸試點(diǎn)復(fù)航。
4、中國(guó)移動(dòng)等全球16家運(yùn)營(yíng)商發(fā)布6G設(shè)計(jì)與需求白皮書，從運(yùn)營(yíng)商立場(chǎng)定義了6G需求，包括實(shí)現(xiàn)數(shù)字包容、能源效率、環(huán)境可持續(xù)性和靈活部署的演進(jìn)路徑需求以及未來(lái)用例的新能力需求，并提出6G系統(tǒng)架構(gòu)與設(shè)計(jì)考慮。
5、深圳寶安發(fā)布培育發(fā)展半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群實(shí)施方案，目標(biāo)到2025年，構(gòu)筑具有全球影響力的車規(guī)級(jí)、人工智能、穿戴芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集聚高地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值突破1200億元。
6、北京推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)3.0產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提出打造“一縱一橫多引擎”的互聯(lián)網(wǎng)3.0區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，力爭(zhēng)在2025年將朝陽(yáng)區(qū)打造成全國(guó)引領(lǐng)的互聯(lián)網(wǎng)3.0產(chǎn)業(yè)高地。
7、北京出臺(tái)鼓勵(lì)汽車更新?lián)Q代消費(fèi)方案，3月1日至8月31日期間，符合條件的消費(fèi)者以乘用車置換新能源小客車，每輛最高補(bǔ)貼1萬(wàn)元。
8、西安：對(duì)本地生產(chǎn)的新能源汽車2023年較2022年產(chǎn)量增長(zhǎng)部分，每輛給予2000元獎(jiǎng)勵(lì)，每戶企業(yè)最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)1000萬(wàn)元；購(gòu)買新能源車最高每輛補(bǔ)貼6000元；個(gè)人建設(shè)自用充電設(shè)施補(bǔ)貼1萬(wàn)元/根。
9、據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，2月全國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比減少3.8%，同比增長(zhǎng)32.3%；硅片產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)20.3%，同比增長(zhǎng)16.2%；電池片產(chǎn)量環(huán)比減少0.2%，同比增長(zhǎng)31.2%；組件產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)39.5%，同比增長(zhǎng)86.3%。
10、Counterpoint最新報(bào)告顯示，2022年全球智能手機(jī)銷量同比下降12%，但是全球高端手機(jī)市場(chǎng)（售價(jià)超過(guò)600美元）的銷量增加1%，對(duì)全球手機(jī)市場(chǎng)收入的貢獻(xiàn)超過(guò)55%。
11、山西省工信廳提出，到2023年底，山西省將新建5G基站2.5萬(wàn)個(gè)，累計(jì)建成5G基站9.21萬(wàn)個(gè)，提前完成“十四五”5G基站建設(shè)任務(wù)。
12、工信部通報(bào)55款存在侵害用戶權(quán)益行為的APP（SDK），其中包括首汽約車、小米穿戴、星圖金融、泡泡手游、吉林銀行、酷狗鈴聲等。
海外
1、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫稱，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取強(qiáng)硬行動(dòng)后，美國(guó)銀行體系正在企穩(wěn)，但如果銀行業(yè)危機(jī)繼續(xù)惡化，政府準(zhǔn)備為儲(chǔ)戶存款提供進(jìn)一步的擔(dān)保。
2、美國(guó)匹茲堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系教授Daniel Berkowitz表示，不會(huì)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)戰(zhàn)略性的暫停加息感到驚訝，但美聯(lián)儲(chǔ)有可能認(rèn)為，暫停加息將向市場(chǎng)發(fā)出一個(gè)信號(hào)，即美國(guó)銀行業(yè)目前的狀況比看上去更糟，并可能引發(fā)進(jìn)一步的恐慌。
3、知情人士透露，歐洲央行擴(kuò)大銀行業(yè)對(duì)瑞士信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口的調(diào)查，因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)這些銀行的資產(chǎn)負(fù)債表上很少或根本沒(méi)有持有瑞士信貸的次級(jí)債務(wù)。
4、美國(guó)官員正在研究暫時(shí)將聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)范圍擴(kuò)大到所有存款的方法，這是多家銀行聯(lián)合提出的要求，其認(rèn)為這是防止?jié)撛诮鹑谖C(jī)所必需的。
5、歐洲央行管委卡扎克斯表示，目前金融市場(chǎng)的不確定性很高，但歐洲銀行的資本充足，沒(méi)有理由將當(dāng)前情況與2008年進(jìn)行比較。通脹仍然很高，目前不可能停止加息。
6、澳洲聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要顯示，鑒于利率調(diào)整已經(jīng)受到限制，且經(jīng)濟(jì)前景不確定，下月將考慮暫停加息。澳洲聯(lián)儲(chǔ)已連續(xù)第10次加息，將現(xiàn)金利率提高到3.6%。
7、歐盟委員會(huì)起草一份計(jì)劃，允許銷售只使用合成燃料的內(nèi)燃機(jī)新車，以試圖解決歐盟與德國(guó)在有關(guān)歐盟計(jì)劃從2035年起逐步淘汰內(nèi)燃機(jī)汽車方面的爭(zhēng)端。
8、韓國(guó)政府發(fā)布碳中和方案，政府今后五年將在碳中和產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)研發(fā)、零碳能源發(fā)展與綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)、電動(dòng)汽車和氫能汽車補(bǔ)貼等領(lǐng)域投入約合人民幣4735億元的預(yù)算。
9、全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月份二手房成交量增長(zhǎng)14.5%，折合年率458萬(wàn)套，結(jié)束創(chuàng)紀(jì)錄的持續(xù)下滑，創(chuàng)出2020年以來(lái)最大增幅。
10、歐元區(qū)3月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為10，前值29.7；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-44.6，前值-41.6。德國(guó)3月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為13，預(yù)期16.4，前值28.1；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-46.5，預(yù)期-44.3，前值-45.1。
11、加拿大2月CPI同比升5.2%，預(yù)期升5.4%，前值升5.9%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.6%，前值升0.5%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，新氧漲27.88%，阿特斯太陽(yáng)能漲15.03%，新蛋漲13.53%，比特?cái)?shù)字漲10.77%，禾賽科技漲10.04%，世紀(jì)互聯(lián)漲9.77%，晶科能源漲9.15%，再鼎醫(yī)藥漲7.58%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲7.28%，叮咚買菜漲6.38%；跌幅方面，趣頭條跌57.68%，虎牙直播跌15.18%，騰訊音樂(lè)跌9.22%，斗魚跌3.33%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲6.06%，小鵬汽車漲8.2%，理想汽車漲3.02%。
2、瑞銀收購(gòu)瑞信預(yù)計(jì)將導(dǎo)致數(shù)萬(wàn)人被裁員，瑞信的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)和投資銀行預(yù)計(jì)將首當(dāng)其沖被裁員。知情人士稱，裁員可能會(huì)占到合并后集團(tuán)12萬(wàn)個(gè)職位的三分之一。
3、瑞士信貸的額外一級(jí)(AT1)債券的部分債權(quán)人表示，由于瑞信在向瑞銀緊急出售的過(guò)程中，該行價(jià)值170億美元的AT1債券被減計(jì)為零，他們正在考慮采取法律行動(dòng)。
4、消息人士稱，如果融資失敗，第一共和銀行將考慮縮減規(guī)模。第一共和銀行正在評(píng)估如何部分出售業(yè)務(wù)。
5、知情人士透露，微軟公司為解決歐盟對(duì)其690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪的反壟斷擔(dān)憂而采取的補(bǔ)救措施，將只關(guān)注云游戲服務(wù)，而沒(méi)有提及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手索尼。
6、瑞典最大養(yǎng)老基金Alecta表示，已經(jīng)全數(shù)出售美國(guó)第一共和銀行的股權(quán)，虧損75億瑞典克朗（7.28億美元）。
7、據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，LG顯示計(jì)劃為Lucid Group在美國(guó)的下一代電動(dòng)車車型供應(yīng)30英寸OLED。
8、Adobe宣布推出名為“螢火蟲”（Firefly）的創(chuàng)意生成式AI，正式殺入AIGC商業(yè)化賽道。
9、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，市場(chǎng)擔(dān)憂危機(jī)蔓延，尋求避險(xiǎn)的儲(chǔ)戶紛紛涌向被視為“大而不倒”的華爾街大行。美國(guó)銀行在短短數(shù)日就“暴風(fēng)”吸入逾150億美元新存款，被認(rèn)為是事件的最大贏家。除了美銀，摩根大通、花旗、富國(guó)等銀行也分別吸收了數(shù)十億美元新存款。業(yè)內(nèi)人士表示，短期來(lái)看，區(qū)域銀行客戶擠兌的情況確實(shí)會(huì)讓存款往大型銀行流動(dòng)。不過(guò)，在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)化解并被市場(chǎng)消化之后，這些存款的流向?qū)②呌谄胶狻?/p>
10、虎牙第四季度總凈營(yíng)收21.02億元，同比降25%；調(diào)整后凈虧損4.4億元，上年同期為虧損3.13億元。虎牙直播付費(fèi)用戶總數(shù)550萬(wàn)，同比減少10萬(wàn)。
11、游戲驛站第四季度調(diào)整后每股收益0.16美元，預(yù)期-0.15美元；營(yíng)收22.26億美元，預(yù)期21.8億美元；凈利潤(rùn)0.48億美元，預(yù)期-0.49億美元。游戲驛站美股盤后漲超34%。
12、耐克第三財(cái)季每股收益0.79美元，預(yù)期0.54美元；營(yíng)收123.9億美元，預(yù)期114.72億美元；凈利潤(rùn)12.4億美元，預(yù)期8.48億美元；毛利率為43.3%，預(yù)期43.7%。耐克美股盤后漲超3%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，LPG漲1.67%，玻璃漲1.21%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌0.98%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，玉米跌1.18%，棕櫚油跌0.97%，玉米淀粉跌0.95%。 基本金屬期貨漲跌不一，滬銅漲1.07%，滬錫漲1.01%，不銹鋼漲0.35%，滬鋁漲0.25%，滬鉛跌0.13%，滬鎳跌0.37%，滬鋅跌0.47%。
2、大商所：自3月22日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或客戶在生豬期貨所有合約上單日開(kāi)倉(cāng)量合計(jì)不得超過(guò)1000手，單個(gè)合約單日開(kāi)倉(cāng)不得超過(guò)500手；自3月23日結(jié)算時(shí)起，生豬期貨合約投機(jī)交易保證金水平由15%調(diào)整為12%。
3、碳酸鋰正以超出市場(chǎng)預(yù)期的速度瘋狂回落。上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，3月21日，碳酸鋰（99.5% 電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）下跌6500元報(bào)29.5萬(wàn)元/噸，已經(jīng)跌破30萬(wàn)元大關(guān)，創(chuàng)逾1年新低。業(yè)內(nèi)人士表示，目前業(yè)內(nèi)還在加快拋售碳酸鋰。碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下滑讓下游客戶不敢下大訂單，觀望情緒嚴(yán)重，同時(shí)海外市場(chǎng)也出現(xiàn)退單現(xiàn)象。
4、山東省自然資源廳在德州齊河—禹城地區(qū)部署實(shí)施的富鐵礦勘查項(xiàng)目再獲新突破，初步估算新增富鐵礦資源量1400萬(wàn)噸。截至目前，該區(qū)域已累計(jì)探明富鐵礦資源量近8000萬(wàn)噸。
5、多方可靠渠道確認(rèn)，國(guó)內(nèi)貴金屬行業(yè)排名前五的江西漢氏貴金屬有限公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人李永敏已經(jīng)失聯(lián)數(shù)月。公司債務(wù)總額高達(dá)十幾億元，可變現(xiàn)資產(chǎn)不到1億元，多家上市公司、銀行和當(dāng)?shù)貒?guó)資機(jī)構(gòu)卷入。
6、山西晉城市決定啟動(dòng)重污染天氣橙色預(yù)警（Ⅱ級(jí)），煤化工行業(yè)——在產(chǎn)煤化工企業(yè)限產(chǎn)30%，傳統(tǒng)煤化工以氣化爐冷備計(jì)，新型煤化工以氣化總氧量計(jì)。
7、倫敦金屬交易所：更改會(huì)員提交每周場(chǎng)外交易頭寸報(bào)告的方法和格式；將從當(dāng)前的加密電子郵件報(bào)告方式更改為通過(guò)UDG提交報(bào)告；計(jì)劃進(jìn)行為期10周的并行運(yùn)行期，將于2023年6月26日開(kāi)始。
8、歐佩克秘書長(zhǎng)表示，歐佩克協(xié)議最重要的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)供需之間的穩(wěn)定和平衡，該協(xié)議有助于解決全球市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)和困難。
9、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯接近實(shí)現(xiàn)承諾的50萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)目標(biāo)。俄羅斯承諾的減產(chǎn)將持續(xù)到7月。
10、美國(guó)至3月17日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加326.2萬(wàn)桶，預(yù)期減少144.8萬(wàn)桶，前值增加115.5萬(wàn)桶。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐