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財經(jīng)早餐2023年3月23日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院總理李強在湖南調(diào)研并主持召開先進制造業(yè)發(fā)展座談會。他強調(diào)，實體經(jīng)濟特別是制造業(yè)是我國經(jīng)濟的根基所在。隨著國內(nèi)外形勢發(fā)生復雜深刻變化，我國制造業(yè)發(fā)展面臨一個重要關(guān)口，我們堅守制造業(yè)的決心不能動搖，做強制造業(yè)的力度必須加大。要緊緊圍繞制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，加強戰(zhàn)略統(tǒng)籌謀劃，推進高水平科技自立自強，推動傳統(tǒng)制造業(yè)改造升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展，加快中國制造向中國創(chuàng)造、中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變。
2、騰訊控股單季凈利潤首破千億。騰訊控股發(fā)布財報顯示，去年第四季度營收1449.5億元，同比增長1%；凈利潤1062.7億元，同比增12%；Non-Gaap凈利潤增長19%至297億元。末期股息每股2.4港元。當季國際市場游戲收入增長5%至139億元，本土市場游戲收入下降6%至279億元；金融科技及企業(yè)服務(wù)收入下降1%至472億元；社交網(wǎng)絡(luò)收入下降2%至286億元；網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)增長15%至247億元；期末微信及WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)13.1億，同比增長3.5%。視頻號用戶使用時長已超過朋友圈，是去年同期的三倍，視頻號直播帶貨銷售額同比增長超8倍。劉熾平將輪值退任執(zhí)行董事，繼續(xù)擔任公司總裁兼投資委員會主席。騰訊高管表示，生成式AI可以用來提升騰訊旗下旗艦產(chǎn)品的用戶體驗，未來有可能納入微信和QQ。
3、中國恒大披露境外債務(wù)重組進展，已就本金總額191.485億美元的債務(wù)重組主要條款簽約，并預期重組將于10月1日開始生效。整體看，恒大將發(fā)行新債券對原債券進行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前3年不付息，第4年初開始付息、付本金的0.5%。截至2022年底，中國恒大有息債務(wù)在合并基礎(chǔ)上總額約為5584億元，或有債務(wù)約1953億元；境內(nèi)有息負債逾期約2084億元，境內(nèi)商業(yè)承兌匯票逾期約3263億元，境內(nèi)或有債務(wù)逾期約1573億元。中國恒大表示，未來三年核心任務(wù)是保交樓，將努力保持“復工復產(chǎn)”維持有序運營，預計需要額外2500億元至3000億元融資。另外，恒大汽車累計交付超過900輛車。
4、美聯(lián)儲如期加息25個基點至4.75%-5%區(qū)間。這是美聯(lián)儲自去年3月以來連續(xù)第九次加息。市場預計美國加息周期接近尾聲，今年底之前或開啟降息令利率降至4.25%-4.5%，以應(yīng)對經(jīng)濟放緩。不過，美聯(lián)儲主席鮑威爾在新聞發(fā)布會上表示，美聯(lián)儲曾考慮過暫停加息，但加息行動得到FOMC成員強有力的一致支持。同時，如有必要，美聯(lián)儲將超預期加息。受鮑威爾偏鷹派措辭影響，美股尾盤跳水并收盤于日內(nèi)低位；美元及美債收益率走低，現(xiàn)貨黃金震蕩走高。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.63%報32030.11點，標普500指數(shù)跌1.65%報3936.97點，納指跌1.6%報11669.96點。耐克跌4.88%，波音跌4.19%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.26%，特斯拉跌3.25%，亞馬遜跌1.9%。第一共和銀行跌15.85%。中概股多數(shù)下跌，趣頭條跌38.43%，世紀互聯(lián)跌11.57%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.14%報15216.19點，法國CAC40指數(shù)漲0.26%報7131.12點，英國富時100指數(shù)漲0.41%報7566.84點。
3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲1.2%，報2416.96點；日經(jīng)225指數(shù)漲1.93%，報27466.61點；澳洲標普200指數(shù)漲0.87%，報7015.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.43%，報11586.93點。
4、國際油價全線上漲，美油5月合約漲0.36%，報69.92美元/桶。布油6月合約漲0.67%，報75.53美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.66%報1973.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.08%報23.115美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.26%報1448.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.56%報633.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌3%報662.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.95%報8928.5美元/噸，LME期鋅漲0.44%報2877美元/噸，LME期鎳漲1.11%報22765美元/噸，LME期鋁漲0.82%報2285美元/噸，LME期錫漲2.44%報23600美元/噸，LME期鉛漲1.17%報2119美元/噸。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲0.52個基點報4.740%，2年期美債收益率跌24個基點報3.937%，3年期美債收益率跌26.3個基點報3.729%，5年期美債收益率跌24.4個基點報3.517%，10年期美債收益率跌18.2個基點報3.44%，30年期美債收益率跌9個基點報3.656%。
9、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲8.2個基點報3.443%，法國10年期國債收益率漲2.9個基點報2.838%，德國10年期國債收益率漲3.8個基點報2.321%，意大利10年期國債收益率漲5.4個基點報4.162%，西班牙10年期國債收益率漲3.7個基點報3.359%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.64%報102.56，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.81%報1.0856，英鎊兌美元漲0.37%報1.2260，澳元兌美元漲0.22%報0.6686，美元兌日元跌0.81%報131.42，美元兌瑞郎跌0.53%報0.9175，離岸人民幣兌美元漲155個基點報6.8611。
宏觀
1、國家發(fā)改委表示，加快推動《糧食安全保障法》出臺，推動《國家發(fā)展規(guī)劃法》《能源法》《生態(tài)保護補償條例》等在途立法取得突破性進展，推動其他立法項目前期研究，積極爭取更多立法項目列入十四屆全國人大常委會立法規(guī)劃。
2、央行3月22日開展670億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有1040億元逆回購到期，因此單日凈回籠370億元。
3、北京大學新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟學研究院院長林毅夫表示，如果沒有黑天鵝事件爆發(fā)，今年中國經(jīng)濟很可能實現(xiàn)6%甚至以上的增長。
4、全國市場監(jiān)管系統(tǒng)消費者權(quán)益保護工作座談會強調(diào)，要加快完善消費者保護體制機制，蹄疾步穩(wěn)開展消費投訴信息公示，在構(gòu)建新型消費領(lǐng)域信用體系上下功夫。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)小幅收高，東方財富跳水拖累創(chuàng)業(yè)板指，AI+主題成為市場焦點。上證指數(shù)收漲0.31%報3265.75點，深證成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.37%，萬得全A漲0.46%，萬得雙創(chuàng)漲0.47%；市場成交額9584.7億元。北向資金全天小幅凈買入4.79億元，連續(xù)8日凈買入，寧德時代獲大幅加倉8.46億元，東方財富遭大幅凈賣出9.3億元，中國中免凈賣出6.33億元。
2、港股高位震蕩，恒生指數(shù)收漲1.73%報19591.43點，恒生科技指數(shù)漲1.11%，恒生國企指數(shù)漲1.38%；大市成交1068.65億港元。金融、地產(chǎn)、汽車、大消費走強，醫(yī)藥股整體回落。南向資金凈買入30.74億港元，騰訊控股獲凈買入5.36億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.59%。
3、中國注冊會計師協(xié)會近日書面約談亞太(集團)會計師事務(wù)所、和信會計師事務(wù)所，提示可能觸發(fā)股票退市條件的上市公司年報審計風險。Wind數(shù)據(jù)顯示，亞太目前擔任ST獐子島、*ST和佳等50家A股公司的審計機構(gòu)，和信是ST東洋、*ST海倫等52家A股公司的審計機構(gòu)。
4、云南將開展新能源生產(chǎn)安全專項整治，并以光伏產(chǎn)業(yè)和鋰電池材料生產(chǎn)制造等企業(yè)為重點。此外，云南還將制定相關(guān)的鋰電安全生產(chǎn)標準，草案或在今年下半年出臺。近年來，恩捷股份、德方納米、湖南裕能、杉杉股份、億緯鋰能等企業(yè)陸續(xù)有重大項目落地云南。
5、千億私募高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰最新持倉浮出水面。其管理的產(chǎn)品去年四季度新進電解鋁龍頭云鋁股份7530萬股，持股市值達8.37億元；還加倉全球玻璃纖維龍頭中國巨石，持股超過1億股，總市值高達13.86億元；但是大舉減持軍工股中航電子，持股僅剩738.96萬股，期末持股市值為1.18億元。
6、中庚基金丘棟榮在管基金披露年報，對比2022年三季報，美團、云鋁股份、新華醫(yī)療、新點軟件、頂點軟件等投資標的在2022年四季度被多只產(chǎn)品減持。
7、據(jù)券商中國，近幾個交易日，北上資金持續(xù)流入國內(nèi)市場積極做多中國資產(chǎn)，銀行等金融藍籌資產(chǎn)出現(xiàn)看多聲音。不過，基金經(jīng)理直言，外圍避險資金流入A股，所追逐的更多是消費和科技等具有平穩(wěn)增長或可見彈性的資產(chǎn)，銀行板塊整體上難言有大行情。但極個別銀行股，如受益于消費復蘇的零售類銀行資產(chǎn)，有望成為藍籌資產(chǎn)精細化布局的個股研究對象。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，Wind統(tǒng)計顯示，截至3月22日，已有逾300家上市公司陸續(xù)披露2022年年報，伴隨著年報的出爐，包括公募基金、社保、險資、QFII等各路機構(gòu)的持倉情況也逐漸浮出水面。綜合來看，機構(gòu)增持的上市企業(yè)業(yè)績整體表現(xiàn)良好，大消費、專業(yè)設(shè)備制造、醫(yī)療等更受青睞。
9、證監(jiān)會同意?？菩略?/a>、三博腦科、德爾瑪、蜂助手創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所公告，先正達科創(chuàng)板首發(fā)3月29日上會，本次計劃募資650億元。
10、我國首新冠病毒mRNA疫苗納入緊急使用！石藥集團公告稱，集團自主研發(fā)的新冠病毒mRNA疫苗在中國納入緊急使用，用于預防新冠病毒感染引起的疾病。
11、中國電信2022年凈利潤275.93億元，同比增6.3%；營收4749億元，同比增長9.4%；擬每股派息0.076元。
12、京東健康2022年收入約467.36億元，同比增52.3%；實現(xiàn)凈利潤約3.8億元，上年同期虧損10.73億元。期末年度活躍用戶數(shù)量超過1.543億，同比凈增3100萬。
13、知乎第四季度總收入11.14億元，同比增9.3%；凈虧損約1.8億元，同比收窄53.2%；平均月訂閱會員達1300萬人，同比增112.5%。
金融
1、銀保監(jiān)會近日將召集中國保險行業(yè)協(xié)會以及20多家壽險公司座談，以引導人身保險業(yè)降低負債成本，加強行業(yè)負債質(zhì)量管理。各公司總精算師被要求參與座談?wù){(diào)研。
2、銀保監(jiān)會將召開人身險市場形勢分析會，研判市場行業(yè)風險形勢。調(diào)研內(nèi)容主要包括：近期公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展特點；公司及行業(yè)近期發(fā)生的重大事件和存在的風險隱患，重點剖析風險成因；對當前及今后一個時期人身險市場和行業(yè)風險形勢的研判；對加強和改進人身險監(jiān)管的意見建議。
3、路博邁護航年持有債券募集期間凈認購金額40.91億元。這也是年內(nèi)第一只首募規(guī)模超40億元的“固收+”產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，包括二級債基、偏債混合型基金在內(nèi)的1200多只“固收+”基金中，近95%的產(chǎn)品取得正收益。
4、據(jù)證券時報，基金發(fā)行失敗案例再現(xiàn)，基金產(chǎn)品新陳代謝提速。3月22日國融光伏主題行業(yè)優(yōu)選混合基金宣布發(fā)行失敗，成為年內(nèi)第二只發(fā)行失敗的新發(fā)基金。截至3月22日，今年以來清盤基金數(shù)量達到66只，創(chuàng)下公募基金行業(yè)同期歷史最高水平。同時全市場還有1018只規(guī)模在5000萬元以下的迷你基金。
樓市
1、易居地產(chǎn)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，全國100個城市新建商品住宅庫存總量為51181萬平方米，環(huán)比減少2.4%，同比減少0.2%。易居研究院認為，在連續(xù)增長50個月之后，當前庫存數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)同比下降態(tài)勢，表明百城庫存的最大壓力期已經(jīng)過去，具有非常強的信號意義。
2、云南玉溪：公積金最高貸款額提至60萬，公積金貸款首套房首付款比例下調(diào)為不低于20%，二套房首付款比例下調(diào)為不低于30%。
產(chǎn)業(yè)
1、全國中成藥集采啟動在即，110家藥企今日將參加采購規(guī)則企業(yè)溝通會。此次集采涵蓋復方斑蝥、復方血栓通、冠心寧、華蟾素等16個采購組，共計42個藥品，包含口服和注射劑，涉及骨科、眼科、腫瘤、心腦血管等治療領(lǐng)域，還囊括多個獨家品種。
2、國家發(fā)改委等五部門明確，2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作，延用2022年清單制定程序、享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)條件和項目標準。2022年已列入清單的企業(yè)如需享受新一年度稅收優(yōu)惠政策，2023年需重新申報。
3、《上海市浦東新區(qū)促進無駕駛?cè)?span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定實施細則》正式發(fā)布，標志著上海浦東新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用邁入無人駕駛新時代。
4、重慶制定新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展“路線圖”，到2025年，新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破2000億元，成為國家重要輕合金、玻璃纖維及復合材料、合成材料產(chǎn)業(yè)基地。
5、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，本輪車企促銷不是降價，更像是類似于“雙十一”的限時促銷，且主要是國6a車型的促銷。此前年初的新能源汽車降價和本次燃油車降價并無關(guān)系，兩者之間并未形成一種“生死對戰(zhàn)”的關(guān)系。
6、中國信通院云大所副所長李潔表示，截至2022年底，全國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過650萬標準機架，算力總規(guī)模達到180 EFLOPS，位居全球第二，算力總規(guī)模近五年年均增速超過25%，存力總規(guī)模超過1000 EB。
7、SEMI最新報告指出，預計2023年全球前端晶圓廠設(shè)備支出總額同比降下滑22%至760億美元；2024年則回彈21%至920億美元，重回900億大關(guān)。
海外
1、美聯(lián)儲宣布加息25個基點，將聯(lián)邦基金利率區(qū)間上調(diào)至4.75%-5%。美聯(lián)儲FOMC聲明指出，美國銀行業(yè)穩(wěn)健、有彈性，但一些事件將拖累經(jīng)濟增長。于此同時，數(shù)據(jù)顯示消費和生產(chǎn)增長適度，進一步收緊政策可能是合適的。最近的發(fā)展將導致信貸環(huán)境趨緊；將考慮累積政策收緊和滯后性的影響。點陣圖顯示，2023、2024年底利率預期中值分別為5.1%，4.3%。這也就意味著，今年將再加息25個基點，到2024年底將降息75個基點。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾：考慮過暫停加息，但加息的決定得到了委員會很強的共識支持；如果我們需要將利率提高更高，我們將會這樣做；今年降息不是我們的基本預期；更緊的信貸條件可以替代加息；將加強對銀行業(yè)的監(jiān)管；一系列銀行業(yè)倒閉事件可能會影響到美國經(jīng)濟。
3、美聯(lián)儲下調(diào)美國2023年GDP增長預期至0.4%，12月料增0.5%。下調(diào)美國2024年GDP增長預期至1.2%，12月料增1.6%。上調(diào)美國2025年GDP增長預期至1.9%，12月料增1.8%。維持更長周期的美國GDP增幅預期在1.8%。
4、美聯(lián)儲上調(diào)2023年P(guān)CE通脹預期至3.3%，12月份料為3.1%。2024年P(guān)CE通脹預期2.5%，與12月份持平。2025年P(guān)CE通脹預期2.1%，與12月份持平。維持更長周期的PCE通脹預期在2.0%不變。
5、歐洲央行行長拉加德表示，潛在的通脹動力依然強勁，必須并且會將通脹降至目標水平。歐洲央行有足夠工具來應(yīng)對金融穩(wěn)定風險。
6、德國央行行長內(nèi)格爾稱，對抗通脹的戰(zhàn)斗還沒有結(jié)束，支持繼續(xù)加息。不認為銀行業(yè)的動蕩將蔓延至歐洲。
7、英國2月CPI同比升10.4%，環(huán)比升1.1%，均高于市場預期，且較前值進一步加速。核心CPI同比上升6.2%，環(huán)比上升1.2%，也均超出預期。英國央行將于今日公布利率決議，市場預期將加息25個基點。
8、德國經(jīng)濟委員會預計，德國2023年的通脹率為6.6%，2024年為3%；預計2024年GDP增長率為1.3％。
9、歐元區(qū)1月季調(diào)后經(jīng)常帳順差170億歐元，刷新2021年9月以來新高，前值順差159億歐元。
10、英國2月零售物價指數(shù)同比升13.8%，預期升13.3%，前值升13.4%；環(huán)比升1.1%，預期升0.6%，前值持平。
11、巴西央行將基準利率維持在13.75%不變，符合市場預期。巴西央行表示，如果需要，將毫不猶豫地恢復加息。預計2023年CPI為5.8%，此前預期為5.6%；2024年CPI為3.6%，此前預期為3.4%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，趣頭條跌38.43%，世紀互聯(lián)跌11.57%，阿特斯太陽能跌8.51%，比特數(shù)字跌8.33%，嘉楠科技跌7.72%，BOSS直聘跌6.6%，盛美半導體跌6.14%，再鼎醫(yī)藥跌5.72%，圖森未來跌5.76%；漲幅方面，有道漲9.95%，小牛電動漲5.36%，知乎漲4.2%。中概新能源汽車股普遍走低，蔚來汽車跌2%，小鵬汽車跌2.12%，理想汽車跌1.1%。
2、美國聯(lián)邦法官裁定，起訴芯片制造商高通公司涉嫌隱瞞反競爭的銷售和許可行為的股東，可以通過集體訴訟的形式向該公司提出索賠。
3、英偉達CEO黃仁勛透露，已完成全新的AI加速技術(shù)Culitho，將可縮短先進制程芯片的光罩時程、拉升良率并大幅減低晶圓制作的能耗。預計臺積電將在今年6月把這套AI系統(tǒng)導入2納米試產(chǎn)。
4、波音CFO：重申2023年自由現(xiàn)金流30億至50億美元的目標，仍致力于今年交付400至450架737客機的指引，3月MAX客機交付量將高于2月。
5、消息稱維珍軌道正與風險投資人Matthew Brown談判，以籌集2億美元的資金。
6、OpenAI CEO：由于出現(xiàn)漏洞，一小部分用戶能夠看到其他用戶在ChatGPT上對話歷史記錄的標題。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，玻璃漲1.71%，乙二醇漲近1%。黑色系全線上漲。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，白糖漲近1%，豆二跌1.23%，棕櫚油跌1.18%，豆粕、豆油跌近1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲1.37%，滬銅漲0.78%，滬鋁漲0.63%，滬鉛漲0.29%，滬鋅漲0.22%。
2、國家能源局印發(fā)《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動方案（2023-2025年）》提出，到2025年，累計清潔替代增加天然氣商品供應(yīng)量約45億立方米，增產(chǎn)天然氣約30億立方米，增產(chǎn)原油200萬噸以上。積極推進陸上油氣勘探開發(fā)自消納風電和光伏發(fā)電，風光發(fā)電集中式和分布式開發(fā)。統(tǒng)籌推進海上風電與油氣勘探開發(fā)。
3、歐佩克三名代表稱，即使在銀行危機導致原油價格暴跌之后，歐佩克+仍可能堅持其每日減產(chǎn)200萬桶的協(xié)議，直到今年年底。
4、據(jù)證券時報，經(jīng)歷了養(yǎng)殖端二次育肥積極性高漲帶來的階段性上行，近期國內(nèi)生豬出欄價格再度陷入陰跌行情，市場交易均價一度跌破15元/公斤。隨著入春后全國氣溫回升，豬肉逐步進入消費淡季。市場分析多認為，養(yǎng)殖端積極出欄疊加需求尚處低位影響下，豬價弱勢行情或?qū)⒀永m(xù)。
5、EIA報告：上周美國原油產(chǎn)量增加10萬桶至1230萬桶/日，出口減少9.5萬桶/日至493.2萬桶/日，原油庫存增加111.7萬桶，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存維持在3.716億桶不變。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.7%，報1456點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐