會員財經早餐2023年3月24日星期五
熱點聚焦
1、中辦、國辦印發(fā)《關于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的意見》，提出到2025年，醫(yī)療衛(wèi)生服務體系進一步健全，資源配置和服務均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和應急處置能力明顯增強，中西醫(yī)發(fā)展更加協(xié)調，有序就醫(yī)和診療體系建設取得積極成效。到2035年，形成與基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化相適應，體系完整、分工明確、功能互補、連續(xù)協(xié)同、運行高效、富有韌性的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。
2、首批兩只主板注冊制新股定價出爐。滬市中重科技和深市登康口腔披露發(fā)行公告，分別確定發(fā)行價格為17.8元/股和20.68元/股，發(fā)行市盈率分別為29.01倍和36.75倍，正式宣告主板新股“23倍市盈率”時代已落幕。2只新股將在3月27日進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。同日，證監(jiān)會還同意深市華緯科技、滬市恒尚股份主板IPO注冊。
3、華為春季旗艦新品發(fā)布會正式舉辦，史上首次同時發(fā)布兩款旗艦手機產品。其中，華為P60系列首發(fā)支持雙向北斗衛(wèi)星消息，起售價4488元。華為Mate X3系列首發(fā)靈犀通信，支持雙向北斗衛(wèi)星消息，整機重量僅239克，實現(xiàn)華為折疊屏重量比直板機輕，起售價12999元。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.23%報32105.25點，標普500指數(shù)漲0.3%報3948.72點，納指漲1.01%報11787.4點。英特爾漲3.2%，微軟漲1.97%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.26%，臉書漲2.24%，特斯拉漲0.56%。中概股普遍上漲，世紀互聯(lián)漲16.44%，達達集團漲16.11%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.04%報15210.39點，法國CAC40指數(shù)漲0.11%報7139.25點，英國富時100指數(shù)跌0.89%報7499.6點。
3、亞太主要股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)漲0.31%，報2424.48點；日經225指數(shù)跌0.17%，報27419.61點；澳洲標普200指數(shù)跌0.67%，報6968.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.07%，報11594.94點。
4、國際油價全線下跌，美油5月合約跌2.02%，報69.47美元/桶。布油6月合約跌1.75%，報75.04美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲2.39%報1996.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.9%報23.22美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.13%報8989美元/噸，LME期鋅漲1.03%報2895.5美元/噸，LME期鎳漲0.33%報22535美元/噸，LME期鋁漲1.75%報2326.5美元/噸，LME期錫漲3.87%報24300美元/噸，LME期鉛漲0.17%報2119.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.11%報1418美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.43%報630.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.75%報658.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌8.9個基點報3.353%，法國10年期國債收益率跌12.2個基點報2.715%，德國10年期國債收益率跌13.2個基點報2.189%，意大利10年期國債收益率跌10.5個基點報4.057%，西班牙10年期國債收益率跌12.2個基點報3.236%。
9、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌7.84個基點報4.661%，2年期美債收益率跌10.2個基點報3.835%，3年期美債收益率跌10個基點報3.629%，5年期美債收益率跌7.7個基點報3.44%，10年期美債收益率跌1.4個基點報3.426%，30年期美債收益率漲4.5個基點報3.701%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報102.61，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.22%報1.0832，英鎊兌美元漲0.21%報1.2286，澳元兌美元跌0.01%報0.6685，美元兌日元跌0.44%報130.85，美元兌瑞郎跌0.1%報0.9166，離岸人民幣兌美元漲313個基點報6.8299。
宏觀
1、央行3月23日開展640億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日1090億元逆回購到期，因此單日凈回籠450億元。
2、商務部新聞發(fā)言人束玨婷表示，美對華的貿易逆差是由中美經濟結構、產業(yè)國際分工和美對華出口管制等多重因素決定的。美方應盡早取消對中國加征的301關稅，放寬對華出口管制，停止針對中國企業(yè)的貿易限制，為兩國企業(yè)擴大貿易合作、減少對華貿易逆差創(chuàng)造有利條件。
3、教育部介紹，2022年，全國共有幼兒園28.92萬所，學前教育毛入園率89.7%。而根據(jù)教育部《2021年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，全國共有幼兒園29.48萬所。據(jù)此計算，2022年，我國幼兒園數(shù)量減少5000多所，為近15年來首次負增長。
4、據(jù)國家林草局，進入3月份以來，我國共發(fā)生4次沙塵天氣過程，包括2次揚沙天氣過程、1次沙塵暴天氣過程和1次強沙塵暴天氣過程，較去年同期（2次）偏多，較近20年同期（3.3次）也偏多。
5、上海出臺五個方面共15項促消費措施，大力提振市場預期和信心。上海將大力發(fā)展“四個經濟”，即首發(fā)經濟、品牌經濟、夜間經濟和直播經濟；將推動發(fā)展“四大消費”，即新型消費、服務消費、汽車消費、綠色消費。
國內股市
1、A股低開高走，市場成交額再度突破萬億元，AI+主題再度狂歡，ChatGPT中路推進，算力、6G兩翼齊飛，而儲能、鋰電池等新能源賽道則集體沉默。上證指數(shù)收盤漲0.64%報3286.65點，深證成指漲0.94%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.41%，萬得全A漲0.62%，萬得雙創(chuàng)漲0.73%。北向資金凈買入48.08億元，東方財富獲凈買入5.43億元，同花順遭凈賣出5.54億元。
2、港股強勢走高，恒生指數(shù)收漲2.34%報20049.64點，恒生科技指數(shù)漲4.74%，恒生國企指數(shù)漲2.96%，大市成交1363.06億港元。科技龍頭強勢，騰訊控股績后漲超8%；航運、黃金、文化傳媒股走強。南向資金凈買入8.27億港元，騰訊控股、美團分別獲凈買入14.44億港元、12.27億港元。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.66%。
3、中證協(xié)啟動證券公司2023年度壓力測試工作，包括綜合壓力測試和場外衍生品業(yè)務壓力測試兩部分。券商需在4月14日前上報壓力測試結果及相關測試數(shù)據(jù)。
4、據(jù)證券時報，機構調研上市公司的熱情持續(xù)高漲，2022年調研次數(shù)合計超1.91萬次，參與調研的機構數(shù)量達到33.34萬家，兩項數(shù)據(jù)均創(chuàng)歷史新高。去年合計有3903家上市公司獲得調研，覆蓋A股總數(shù)的77.06%，均為歷年最高。
5、據(jù)券商中國，在AI的加持下，原來公募基金持倉并不高的TMT板塊持續(xù)虹吸，交易額罕見大幅放大?；鹑耸空J為，人工智能產業(yè)將使得TMT行業(yè)具有驚人的投資機會，但市場短期漲幅驚人，可能透支部分上市公司未來的業(yè)績，且人工智能的技術儲備需要耗費大量資金，下一階段的人工智能投資機會可能落實到基本面和技術更為扎實、資金實力雄厚的公司。
6、據(jù)中國基金報，開年以來，累計已有15家銀行獲得機構調研，其中長三角區(qū)域上市銀行仍然備受資本青睞。對后續(xù)銀行板塊的展望，多家券商表示，鑒于財政政策與貨幣政策力度不減，地產與政府債風險持續(xù)化解，銀行經營環(huán)境向好，基本面預計維持穩(wěn)健，將持續(xù)看好銀行板塊的投資機會。
7、中國移動2022年營運收入為9373億元，同比增10.5%；股東應占利潤為1255億元，同比增長8.2%。全年股息為每股4.41港元，同比增長8.6%。中國移動董事長楊杰稱，今年公司收入規(guī)模超萬億應該沒有任何問題，利潤規(guī)模有望創(chuàng)新高。
8、有消息稱寧德時代市場體系聯(lián)席總裁屠楓已經離任，商用事業(yè)部總裁韓偉接任。對此，寧德時代相關負責人表示，消息不準確。
金融
1、中國銀保監(jiān)會2023年1號文件——《關于規(guī)范信托公司信托業(yè)務分類有關事項的通知》已于3月21日印發(fā)，明確信托業(yè)務分類改革將于6月1日起正式實施。正式版本的《通知》與2022年底公開征求意見的版本差別不大，其中一個變化是將資產服務信托的排位置于資產管理信托之前。分析人士認為，這項調整透露出監(jiān)管鼓勵信托公司做大服務信托的本意。
2、據(jù)中國信托業(yè)協(xié)會，截至2022年四季度末，信托資產規(guī)模為21.14萬億元，同比增2.87%；其中，證券市場信托余額4.36萬億元，同比增29.84%；房地產信托余額1.22萬億元，同比下降30.52%。2022年投資收益為79.27億元，同比下降73.52%，降幅明顯。去年四季度全行業(yè)虧損20.58億元，為有記錄以來首次。
3、“國融光伏主題行業(yè)優(yōu)選混合基金”宣布發(fā)行失敗，成為年內第二只發(fā)行失敗的新發(fā)基金。今年以來，清盤基金數(shù)量達到66只，創(chuàng)下公募基金行業(yè)25年發(fā)展以來同期最高水平。同時全市場還有1018只規(guī)模在5000萬元以下的迷你基金。
樓市
1、中國房地產業(yè)協(xié)會等發(fā)布房企綜合實力測評報告顯示，2022年房企拿地投資態(tài)度普遍謹慎，存貨總額、凈利潤、資產規(guī)模均出現(xiàn)不同程度的下滑。報告指出，頭部房企的抗壓能力更強，中小房企面臨的壓力更大。行業(yè)高速發(fā)展的階段已經過去，但市場的基本需求和合理的利潤空間依然存在。
2、春節(jié)過后房地產市場出現(xiàn)回暖，尤其是二手房成交量反彈明顯。據(jù)諸葛找房，今年第11周重點10城二手住宅成交量為23408套，環(huán)比上漲3.75%，連續(xù)6周上漲。易居研究院數(shù)據(jù)顯示，2月份全國8個重點城市二手住宅成交套數(shù)為79438套，創(chuàng)下20個月來的新高。
3、2023重慶房地產春交會開幕，重慶中心城區(qū)各區(qū)給出購房補貼、消費券補助等購房優(yōu)惠。其中，渝中、渝北、北碚和兩江新區(qū)按照住宅10000元/套、非住宅2000元/套的標準予以補貼。
4、北京2023年首輪集中土拍正式開啟，出讓昌平區(qū)兩宗住宅用地，其中一宗地吸引了42家房企及聯(lián)合體參與競拍，現(xiàn)場競價前的網(wǎng)上報價已罕見“觸頂”；另一宗地則底價成交。
5、廣州2023年首輪集中土拍也正式打響，首日出讓的2宗宅地全部底價成交，并且均被城投公司拿下，總收金63.4億元。
6、太原部分樓盤置業(yè)顧問在微信朋友圈發(fā)信息稱省城房貸利率即將調高。但多家核心樓盤證實這是虛假信息。太原樓盤首房首貸依然執(zhí)行的是首套3.8%利率，部分樓盤為4.1%。
7、海南：2023年全省計劃籌集保障性租賃住房3455套（間），發(fā)放住房租賃補貼11149戶，開工城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造住房2771套。
產業(yè)
1、3月份國產網(wǎng)絡游戲版號發(fā)布，共有86款國產網(wǎng)絡游戲獲批。此次可謂大廠扎堆，包括騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、吉比特旗下雷霆互動、中手游、4399等老牌游戲廠商，以及疊紙、沐瞳科技、波克科技等中生代都有版號在列。
2、工信部召開重點行業(yè)協(xié)會座談會強調，要著力穩(wěn)住汽車、消費電子等大宗消費，努力擴大家電、家居、綠色建材消費。鞏固新能源汽車、光伏、移動通信、電力裝備等優(yōu)勢產業(yè)領先地位，培育壯大新能源、新材料等新興產業(yè)，前瞻性布局未來產業(yè)。
3、國家藥監(jiān)局附條件批準新冠病毒感染治療藥物來瑞特韋片上市，用于治療輕中度新型冠狀病毒感染（COVID-19）的成年患者。
4、據(jù)工信部，1-2月份，電信業(yè)務收入累計完成2803億元，同比增長7.9%。截至2月末，5G基站總數(shù)達238.4萬個，比上年末凈增7.21萬個，占移動基站總數(shù)的21.9%。
5、四部門印發(fā)《農村能源革命試點縣建設方案》，提出到2025年，試點縣可再生能源在一次能源消費總量占比超過30%，在一次能源消費增量中占比超過60%。
6、全國工商聯(lián)汽車經銷商商會表示，收到眾多汽車經銷商集團的反映，即將全面執(zhí)行的國六B排放標準為汽車經銷商帶來巨大的生存壓力。商會代表廣大汽車經銷商呼吁，建議國家將國六B排放標準的執(zhí)行時間延后至2024年1月1日。
7、胡潤全球富豪榜顯示，“奢侈品之王”、LVMH的伯納德·阿諾特財富增加3300億元，以1.35萬億元人民幣首次成為世界首富。埃隆·馬斯克降至第二，財富1萬億元，比去年減少3200億元，主因特斯拉市值下跌。農夫山泉創(chuàng)始人鐘睒睒身價4650億元，蟬聯(lián)中國首富，位列全球第15位，馬化騰、張一鳴排名二、三位。
8、中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，2月份，商用車產銷分別完成31.7萬輛和32.4萬輛，環(huán)比分別增長61%和79.4%，同比分別增長13.5%和29.1%。
海外
1、美國財長耶倫：拒絕評論美聯(lián)儲的利率決定，尊重美聯(lián)儲的獨立性；有一條路可以在降低通脹的同時保持勞動力市場強勁，美聯(lián)儲在“理想情況下”會遵循這條道路；未能提高債務上限將導致“衰退或更糟的情況”。
2、英國央行宣布加息25個基點，為連續(xù)第11次加息，利率水平達2008年10月以來最高。英國央行表示，通脹持續(xù)的跡象將需要更多加息，但由于能源價格上限延長和批發(fā)價格下降，第二季度CPI可能低于2月份的預期。
3、瑞士央行無懼銀行業(yè)危機，宣布加息50個基點至1.5%以遏制通脹，符合市場預期。該行認為，對瑞信采取的措施已經制止了危機，但同時也承認仍然準備在貨幣市場進行干預。
4、歐洲央行管委霍爾茨曼表示，5月可能不得不在利率方面采取更多行動，下次會議將考慮近期發(fā)生的事件，但目前尚未顯示出重大影響。
5、世界衛(wèi)生組織發(fā)布聲明稱，由于多個國家報告霍亂病例，疫情地理范圍擴大，以及缺乏疫苗和其他應對資源，該機構評估目前全球霍亂風險處于非常高的水平。
6、土耳其央行將利率保持在8.5%不變，稱有證據(jù)顯示通脹壓力持續(xù)存在，目前的貨幣政策立場是恰當?shù)摹?/p>
7、日本經濟產業(yè)省23日宣布，解除日本對韓國的半導體原材料等3項物資的出口限制。作為回應，韓國政府撤回就日本限貿向世貿組織所提申訴。
8、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)減少1000人至19.1萬人，市場預期為增至19.7萬人。美國初請失業(yè)金人數(shù)意外地連續(xù)第二周下降，突顯就業(yè)市場仍然緊張，雇主不愿裁員。
9、美國去年第四季度經常帳逆差2068億美元，預期逆差2132億美元，前值逆差2171億美元修正為2190億美元。
10、美國2月新屋銷售總數(shù)年化64萬戶，預期65萬戶，前值由67萬戶修正至63.3萬戶。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，世紀互聯(lián)漲16.44%，達達集團漲16.11%，金山云漲14.91%，萬國數(shù)據(jù)漲11.21%，禾賽科技漲9.81%，微博漲7.61%，BOSS直聘漲7.06%，高途集團漲6.94%，嗶哩嗶哩漲6.28%，網(wǎng)易漲5.79%，富途控股漲5.78%，騰訊音樂漲5.71%；跌幅方面，依生生物跌7.01%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.98%，小鵬汽車漲2.16%，理想汽車漲1.85%。
2、微軟聯(lián)合創(chuàng)始人比爾·蓋茨表示，人工智能時代已經開始，其發(fā)展與微處理器、個人電腦、互聯(lián)網(wǎng)和移動電話的誕生一樣意義重大。自1980年首次看到圖形用戶界面以來，OpenAI的GPT人工智能模型是他所見過的最具革命性的技術進步。
3、消息稱蘋果擬每年投資10億美元制作院線電影，以吸引訂閱用戶使用其流媒體服務計劃。此外，有消息稱蘋果還在考慮競購英超聯(lián)賽的轉播權。
4、興登堡宣布做空Block，稱其嚴重夸大真實用戶數(shù)量，低估獲客成本。前雇員估計，審查的40%-75%賬戶是假的，其中涉及欺詐，或者是與單個人綁定的額外賬戶。
5、福特汽車表示，預計電動汽車部門2023年將虧損30億美元，預計Model e電動汽車部門到2026年底將實現(xiàn)稅前盈利，稅前利潤率將達8%。
6、埃森哲2023財年第二季度營收為158.1億美元，同比增5%；凈利潤為15.5億美元，同比降7.7%。目前預計全年營收增長將在8%至10%之間，而之前預計為8%至11%。
7、消息稱，瑞士當局和瑞銀力爭最快在4月底敲定與瑞信的交易。
8、美卡車運輸巨頭Knight-Swift正在收購競爭對手US Xpress以擴大規(guī)模，交易價值約8.08億美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品漲跌不一，LPG漲1.47%，PTA漲近1%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌1.33%，熱卷跌1.1%。農產品表現(xiàn)疲軟，菜油跌2.93%，豆油跌2.05%，菜粕跌2.05%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲3.77%，滬鋅漲1.08%，滬銅漲0.91%，滬鎳漲0.6%，滬鋁漲0.52%，滬鉛跌0.1%，不銹鋼跌0.46%。
2、鄭商所：自3月24日當晚夜盤交易時起，PTA期貨2305合約的日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為3元/手。
3、據(jù)農業(yè)農村部，今年2月份全國能繁母豬存欄量為4343萬頭，同比增長1.7%，比4100萬頭的正常保有量多243萬頭，相當于正常產能調控目標的105.9%。2月份以來生豬價格持續(xù)回升，3月份第3周，全國生豬平均價格為每公斤15.5元，同比上漲23%。
4、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍透露，2022年，鋼協(xié)會員企業(yè)利潤為982億元，同比下降72.3%，今年前兩個月行業(yè)虧損面積在50%左右。今年鋼鐵行業(yè)將重點推進產能治理與聯(lián)合重組，推進產能置換、超低排放和極致能效，以及“基石計劃”和鋼鐵應用拓展計劃。要加快國內鐵礦資源勘探開發(fā)和增儲上產。
5、據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測，1-2月國內市場鋼材價格小幅上升，3月以來鋼材價格延續(xù)小幅上升走勢。2月末，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）為118.23點，環(huán)比上升2.61%，同比下降13.03%。隨著天氣逐漸轉暖，國內市場鋼材需求將逐漸啟動，后期鋼材需求有望保持平穩(wěn)，鋼材價格將呈小幅波動走勢。
6、倫敦金屬交易所（LME）：確認袋裝鎳庫存沒有再發(fā)生缺陷，對所有袋裝鎳產品完成倉庫庫存清點，確認亞洲時段的鎳交易將于3月27日恢復。
7、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯2月份石油產量為1020萬桶/日，俄尚未收到調整歐佩克+協(xié)議的提議；預計2023年通過“西伯利亞力量”管道出口的天然氣將達到220億立方米。
8、EIA天然氣報告：截至3月17日當周，美國天然氣庫存總量為19000億立方英尺，較此前一周減少720億立方英尺，較去年同期增加5040億立方英尺，較5年均值高3510億立方英尺。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐