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財經(jīng)早餐2023年3月28日星期二
熱點聚焦
1、沙特阿美溢價88%入股A股千億巨頭。榮盛石化公告，控股股東榮盛控股擬將所持公司10%股份加一股股份，以24.3元/股的價格轉(zhuǎn)讓給沙特阿美旗下AOC，對價總額246億元。沙特阿美將提名一名董事加入公司董事會。24.3元/股的價格較榮盛石化昨日收盤價12.91元/股，溢價超88%。同時，榮盛石化與沙特阿美簽署一攬子協(xié)議，就原油采購、原料供應(yīng)、化學品銷售、精煉化工產(chǎn)品銷售、原油儲存及技術(shù)分享等方面進行合作。
2、科技部啟動“人工智能驅(qū)動的科學研究”專項部署工作，圍繞藥物研發(fā)、基因研究、生物育種、新材料研發(fā)等重點領(lǐng)域科研需求展開，布局“人工智能驅(qū)動的科學研究”前沿科技研發(fā)體系。科技部將推進面向重大科學問題的人工智能模型和算法創(chuàng)新，發(fā)展一批針對典型科研領(lǐng)域的“人工智能驅(qū)動的科學研究”專用平臺，加快推動國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺建設(shè)，支持高性能計算中心與智算中心異構(gòu)融合發(fā)展。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.6%報32432.08點，標普500指數(shù)漲0.16%報3977.53點，納指跌0.47%報11768.84點。道指、標普500指數(shù)均連續(xù)三個交易日錄得上漲。IBM漲3.26%，摩根大通漲2.92%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.3%，谷歌跌2.83%，特斯拉漲0.74%。中概股多數(shù)下跌，依生生物跌36.95%，知乎跌6.1%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.14%報15127.68點，法國CAC40指數(shù)漲0.9%報7078.27點，英國富時100指數(shù)漲0.9%報7471.77點。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.33%，報27476.87點；澳洲標普200指數(shù)漲0.1%，報6962點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.26%，報11612.86點；韓國綜合指數(shù)則跌0.24%，報2409.22點。
4、國際油價全線上漲，美油5月合約漲5.24%，報72.89美元/桶。布油6月合約漲4.22%，報77.74美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.32%報1957.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.51%報23.22美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.76%報8989美元/噸，LME期鋅漲0.67%報2911美元/噸，LME期鎳漲1.41%報23800美元/噸，LME期鋁漲1.2%報2365美元/噸，LME期錫漲2.11%報25355美元/噸，LME期鉛漲0.54%報2137美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.93%報1441.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.66%報647.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.31%報697.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲4.08個基點報4.685%，2年期美債收益率漲23.1個基點報4.004%，3年期美債收益率漲19.7個基點報3.78%，5年期美債收益率漲17.6個基點報3.589%，10年期美債收益率漲15.2個基點報3.529%，30年期美債收益率漲11.6個基點報3.760%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲8.5個基點報3.359%，法國10年期國債收益率漲8.7個基點報2.738%，德國10年期國債收益率漲10個基點報2.220%，意大利10年期國債收益率漲5.3個基點報4.053%，西班牙10年期國債收益率漲7.8個基點報3.254%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.27%報102.84，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.36%報1.0799，英鎊兌美元漲0.4%報1.2285，澳元兌美元漲0.2%報0.6651，美元兌日元漲0.64%報131.56，美元兌瑞郎跌0.46%報0.9155，離岸人民幣兌美元跌118個基點報6.8826。
宏觀
1、國務(wù)院總理李強會見出席中國發(fā)展高層論壇2023年年會的境外代表并座談。他強調(diào)，未來中國經(jīng)濟將在保持一定增長速度的同時，加快質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。中國的經(jīng)濟已深度融入全球分工體系，無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。
2、國務(wù)院總理李強將于3月30日應(yīng)邀出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式并發(fā)表主旨演講。博鰲亞洲論壇2023年年會將于3月28日至31日在海南博鰲舉行，主題是“不確定的世界，團結(jié)合作迎挑戰(zhàn)，開放包容促發(fā)展”。
3、“投資中國年”招商引資活動啟動儀式將于3月28日舉行。國務(wù)院副總理何立峰將出席啟動儀式并發(fā)表主旨演講。
4、國家發(fā)改委主任鄭柵潔表示，從當前形勢看，今年以來中國經(jīng)濟持續(xù)回升，增長動力不斷增強。今年，我國將在創(chuàng)新完善宏觀調(diào)控、全面深化改革開放等方面發(fā)力，推動經(jīng)濟運行持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)“質(zhì)”的有效提升和“量”的合理增長。
5、商務(wù)部部長王文濤會見蘋果公司首席執(zhí)行官庫克，雙方就蘋果在華發(fā)展、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等議題進行了交流。3月以來，王文濤已會見百威集團、寶潔公司、康寧公司、輝瑞公司、法國開云集團、高通公司、梅賽德斯—奔馳集團、寶馬集團、雀巢集團、溢達集團、英國太古集團等10余家知名外企高管。
6、兩部門發(fā)布小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策，今明兩年，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，減半征收個人所得稅。
7、兩部門進一步完善研發(fā)費用稅前加計扣除政策：自2023年1月1日起，企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除；形成無形資產(chǎn)的，按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
8、財政部、稅務(wù)總局：自2023年1月1日起至2027年12月31日止，對物流企業(yè)自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品倉儲設(shè)施用地，減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計征城鎮(zhèn)土地使用稅。
9、央行降準正式落地，預計釋放中長期資金6000億元。央行昨日公告稱，下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率0.25個百分點，同時開展2550億元逆回購操作，當日有300億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放2250億元。
10、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，受量價等多因素影響，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額8872.1億元，同比下降22.9%。統(tǒng)計局表示，下階段，隨著生產(chǎn)生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產(chǎn)銷銜接水平提高，基數(shù)效應(yīng)影響減弱，工業(yè)企業(yè)利潤將逐步回升。
11、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)，1-2月，我國對外投資快速增長，對外非金融類直接投資1360.4億元人民幣，同比增長35.7%。我國企業(yè)對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資同比增長27.8%。
12、國資委黨委強調(diào)，要堅定不移做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，不盲目追求規(guī)模，加快打造一批能與發(fā)達國家大型跨國公司同臺競技的世界一流企業(yè)。要以市場化方式推進戰(zhàn)略性重組，加快企業(yè)間同質(zhì)業(yè)務(wù)整合；聚焦國計民生重點領(lǐng)域提升國有經(jīng)濟比重，在戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域加快構(gòu)建新的增長引擎。
國內(nèi)股市
1、A股走勢分化，AI+主題再度發(fā)力，ChatGPT、AIGC、算力等指數(shù)紛紛大漲。上證指數(shù)收盤收跌0.44%報3251.4點，深證成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.17%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.33%，萬得全A跌0.09%，萬得雙創(chuàng)漲0.77%；市場成交額11408億元，連續(xù)3日破萬億。北向資金實際凈賣出6.94億元，工業(yè)富聯(lián)、東方財富、同花順分別遭凈賣出6.28億元、3.5億元、2.22億元。
2、港股寬幅震蕩大幅收跌，恒生指數(shù)跌1.75%報19567.69點，恒生科技指數(shù)跌2.82%，恒生國企指數(shù)跌2.15%；大市成交1271.96億港元。恒生行業(yè)指數(shù)全線下跌，科技、有色、水泥、大消費走弱，阿里巴巴沖高回落小幅收跌。南向資金凈買入42.64億港元，騰訊控股獲凈買入14.92億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.53%。
3、社保基金、QFII等長線資金持股初露端倪。社保去年四季度增持市值最多的是中國人保，增持市值達11.77億元，增持市值前十的公司還有中國移動、興發(fā)集團、舍得酒業(yè)等。QFII增持市值最多的是中國太保，四季度增持6.08億元，增持市值較多的還有東方財富和北新建材。
4、深交所公告，芯德科技、愛得科技、孚諾醫(yī)藥撤回上市申請，終止對其創(chuàng)業(yè)板IPO審核。深交所上市委公告，浙江華遠、創(chuàng)志科技首發(fā)獲通過。上交所公告，終止昆侖太科科創(chuàng)板IPO審核。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，首批10只主板注冊制新股本周（3月27日至3月31日）開啟申購。值得注意的是，全面注冊制下，主板打新規(guī)則有一系列新變化。專家提醒稱，全面注冊制下新股發(fā)行定價更為市場化，新股上市首日破發(fā)也將成為常態(tài)。對投資者而言，盲目打新遭遇股價破發(fā)而受損的可能性變高，應(yīng)增強風險意識，謹慎選擇參與打新。
6、據(jù)證券時報，3月27日晚間，首批兩只主板注冊制新股的網(wǎng)上申購結(jié)果出爐。從數(shù)據(jù)上來看，首批兩只新股的打新人數(shù)與此前情況大致相當，實現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。全面注冊制下，主板打新規(guī)則出現(xiàn)更新，滬市主板申購單位變?yōu)?00股、主板發(fā)行市盈率突破“23倍天花板”等變化也讓投資者有了切實的體驗。
7、據(jù)中國證券報，隨著上市公司披露年報的節(jié)奏提速，楊銳文、胡昕煒、丘棟榮、謝治宇、朱少醒、馮明遠、葛蘭、蔡嵩松、劉格菘、蕭楠這十位“頂流”管理的基金隱形重倉股也“浮出水面”。這些重倉股主要涉及大消費、醫(yī)療、半導體和信創(chuàng)等板塊。業(yè)內(nèi)人士表示，明星基金經(jīng)理的隱形重倉股可以參考，但投資者還是要揣摩一下投資邏輯，不可簡單“抄作業(yè)”。
8、中國海油和殼牌集團就中海殼牌惠州三期乙烯項目簽署初步投資協(xié)議，總投資額約521億元，主要建設(shè)160萬噸/年乙烯等18套化工裝置，達產(chǎn)后預計年產(chǎn)值374億元。
9、同花順公告稱，實際控制人易崢，董事葉瓊玖、于浩淼、王進，以及股東凱士奧擬合計減持不超過總股本的8.46%。
10、寧德時代與電池儲能項目開發(fā)公司HGP達成450MWh電池儲能項目供貨協(xié)議。雙方還將建立長期合作伙伴關(guān)系，推動高達5GWh公用事業(yè)級和分布式儲能項目的落地。
11、康師傅控股2022年收入787.17億元，同比增長6.26%；凈利潤26.32億元，同比下滑30.77%。其中，方便面業(yè)務(wù)收入296.34億元，同比增4.17%，凈利潤下滑31.42%至13.75億元；飲品業(yè)務(wù)收入483.36億元，同比增7.89%，凈利潤下滑25%至13.78億元。
12、雅克科技公告稱，國家集成電路基金擬3個月內(nèi)減持公司不超1%股份。
金融
1、二十屆中央第一輪巡視對象公布，對中國投資有限責任公司、國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國光大集團、中國人保等5家中管金融企業(yè)黨委開展巡視“回頭看”。
2、建設(shè)銀行無錫分行原黨委委員、副行長徐海峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調(diào)查。
3、中基協(xié)資料顯示，渣打私募股權(quán)基金管理（深圳）有限公司已于近日完成備案登記，成為今年以來第二家成功登記的外資私募。
4、證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，證監(jiān)會已接受關(guān)于安聯(lián)投資有限公司《設(shè)立公募基金管理公司審批》相關(guān)材料。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，作為長期養(yǎng)老投資產(chǎn)品設(shè)計，養(yǎng)老FOF業(yè)績普遍受到市場關(guān)注。從開年情況來看，九成以上養(yǎng)老FOF取得正收益。但從成立以來的情況來看，仍有12只養(yǎng)老FOF跌逾10%以上，涉及泰康基金、民生加銀基金等機構(gòu)。值得注意的是，此前披露的個人養(yǎng)老基金名錄中也均為養(yǎng)老FOF產(chǎn)品。整體來看，這部分產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)較為穩(wěn)健。
樓市
1、四川遂寧：自4月1日起，無房家庭租房提取公積金限額提高至18000元/年，生育二孩三孩家庭提高至25000元/年；執(zhí)行公積金又貸又取，實行房屋套數(shù)認貸不認房。
產(chǎn)業(yè)
1、全國中成藥采購聯(lián)盟集中采購文件（征求意見稿）發(fā)布，本次集采將覆蓋復方血栓通、冠心寧等16種口服和注射中成藥。采購周期為2年，視情況可延長1年。
2、二十屆中央第一輪巡視對象公布，將對國家體育總局黨組開展機動巡視。中央巡視工作領(lǐng)導小組組長李希強調(diào)，要深入查找、推動解決體育領(lǐng)域特別是足球領(lǐng)域腐敗問題和深層次體制機制問題，為建設(shè)體育強國提供有力保障。
3、工信部部長金壯龍出席中國發(fā)展高層論壇2023年年會并會見部分外資企業(yè)代表。他指出，工信部將促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈資源要素高效配置，優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局，強化集成電路、新能源、生物醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的資源協(xié)調(diào)和配置。
4、文化和旅游部發(fā)文進一步加強在線旅游市場管理，發(fā)揮在線旅游平臺經(jīng)營者整合交通、住宿、餐飲、游覽、娛樂等旅游要素資源的積極作用，促進各類旅游經(jīng)營者共享發(fā)展紅利。
5、文化和旅游部辦公廳發(fā)布通知稱，為推動文化和旅游交流活動加快恢復，自4月1日起，恢復審批對外文化和旅游交流出來訪團組。
6、工信部數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月，我國軟件業(yè)務(wù)收入14461億元，同比增長11%。其中，云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)同比增長13.3%。
7、據(jù)國家發(fā)改委，2月中國公路物流運價指數(shù)為103.4點，比上月回落0.58%，比去年同期增長5.2%。2月中國電商物流指數(shù)為107.2點，比上月提高2.6個點，9個分項指數(shù)全面回升。
8、青島市出臺新一輪郵輪旅游高質(zhì)量發(fā)展扶持政策，推動郵輪旅游加快復蘇、提質(zhì)增效。其中，購買新建造郵輪補貼最高不超過1億元，購買二手郵輪補貼最高不超過5000萬元。
海外
1、美聯(lián)儲理事杰斐遜：仍在了解到目前為止政策緊縮的全部影響；通脹已經(jīng)下降，并且隨著需求下降，“應(yīng)該回落”到2%的目標水平。
2、英國央行行長貝利：如果（通脹壓力持續(xù)的跡象）變得明顯，就需要進一步收緊貨幣政策；英國的通脹率太高了；通脹路徑不會完全平穩(wěn)，成本和價格壓力仍然很高；經(jīng)濟比預期更強勁，但工資疲軟；政策制定者必須確保通脹得到控制。
3、韓國將發(fā)布活躍內(nèi)需政策。本次政策將集中扶植近3年來因新冠疫情遭受重創(chuàng)的觀光旅游業(yè)，為滿足民眾高漲的旅游需求，韓政府正在討論支援國內(nèi)旅游的方案。
4、德國3月商業(yè)景氣指數(shù)從上月的91.1點升至93.3點，為連續(xù)第五個月環(huán)比上升。4項分項指標環(huán)比均上升，其中服務(wù)業(yè)指標已經(jīng)連續(xù)第六個月上升。
5、美國3月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)為-15.7，預期-10，前值-13.5。
6、巴西中央銀行發(fā)布《焦點報告》，預測該國2023年通脹率為5.93%，低于此前預測的5.95%。此外，該報告還預測2023年巴西經(jīng)濟增速將升至0.9%，高于一周前的0.88%。
國際股市
1、美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）發(fā)布聲明，宣布第一公民銀行達成收購硅谷銀行的協(xié)議，將接手硅谷銀行所有的存款和貸款。FDIC估計，硅谷銀行倒閉給其存款人保險基金帶來的支出約為200億美元。
2、消息稱谷歌將在愛爾蘭銷售部門、技術(shù)和工程部門以及支持部門分別裁減85、80和75個崗位，裁員幅度近4%，低于全球范圍6%的崗位裁撤幅度。
3、據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，三星顯示計劃于5月中旬開始量產(chǎn)適用于蘋果iPhone 15系列通用機型的OLED。
4、微軟必應(yīng)聊天再次提高聊天次數(shù)的限制，每次會話可以進行20次聊天，每天可以進行200次聊天，此前分別為15次和150次。
5、知情人士稱，瑞典鋰離子電池生產(chǎn)商Northvolt正尋求獲得超50億美元融資，以實現(xiàn)其成為歐洲最大電池制造商的目標。
6、日本有機EL面板廠商JOLED申請啟動破產(chǎn)重整程序，并且已被受理。該公司還宣布退出制造和銷售業(yè)務(wù)。JOLED負債總額約337億日元。
7、私募股權(quán)公司Clearlake Capital提出以71美元/股的價格收購云計算供應(yīng)商Blackbaud。
8、就在ChatGPT大紅大紫的背景下，蘋果在今年2月悄悄買下了一家位于加州的AI算法公司W(wǎng)aveOne。雖然蘋果公司拒絕回應(yīng)這一消息，但包括WaveOne高管之一的Bob Stankosh和多名員工，目前已經(jīng)在蘋果公司的多個機器學習業(yè)務(wù)線上工作。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，原油漲4.16%，燃油漲2.59%，乙二醇漲1.83%，苯乙烯漲1.45%，PVC漲1.12%，紙漿跌1.26%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌2.62%，焦煤跌1.93%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棉花漲2.06%，棉紗漲1.62%，棕櫚油漲1.07%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲2.46%，滬鋅漲0.69%，滬鋁漲0.65%，滬銅漲0.33%。
2、知情人士透露，伊拉克政府和庫爾德官員未能就恢復土耳其一個港口每天約40萬桶的石油出口達成一致。
3、消息稱印度考慮戰(zhàn)略儲備液化天然氣，以避免未來出現(xiàn)短缺。
4、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.22%，報1456點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐