會員財經早餐2023年3月29日星期三
熱點聚焦
1、阿里巴巴宣布進行組織和治理結構改革，將設立云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務集團和多家業(yè)務公司，由各自的首席執(zhí)行官和董事會獨立管理。除了淘寶天貓商業(yè)集團未來仍將繼續(xù)由阿里巴巴集團全資擁有外，每個業(yè)務集團都將有獨立融資并尋求單獨上市的可能性。根據(jù)方案，阿里巴巴集團董事會主席、首席執(zhí)行官張勇將兼任云智能集團CEO；戴珊任淘寶天貓商業(yè)集團CEO；俞永福任本地生活集團CEO；萬霖繼續(xù)擔任菜鳥集團CEO；蔣凡任國際數(shù)字商業(yè)集團CEO；樊路遠任大文娛集團CEO。
2、上交所公告，鑒于出現(xiàn)上交所規(guī)定的取消會議情形，決定取消原定于3月29日審議先正達發(fā)行上市申請的審議會議。先正達科創(chuàng)板IPO于2021年6月獲受理，擬募資650億元。某資深市場人士稱，取消會議不排除是出于先正達發(fā)行規(guī)模較大的原因。
3、商務部部長王文濤會見荷蘭阿斯麥公司全球總裁溫寧克。王文濤強調，希望阿斯麥堅定對華貿易投資合作信心，為中荷經貿合作作出積極貢獻，并共同維護全球半導體產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。雙方還就阿斯麥在華發(fā)展等議題進行了交流。
4、據(jù)證券時報，3月28日，博鰲亞洲論壇2023年年會首日，按照慣例，主辦方發(fā)布了兩份旗艦報告，《亞洲經濟前景及一體化進程2023年度報告》和《可持續(xù)發(fā)展的亞洲與世界2023年度報告-亞洲發(fā)展融資：政府社會共行動》。報告預計，2023年，在世界經濟放緩和全球化遭遇碎片化風險的大背景下，亞洲經濟體加權實際國內生產總值（GDP）增長率為4.5%，較2022年的4.2%有所提升，整體復蘇步伐繼續(xù)推進，區(qū)域生產、貿易、投資一體化和金融融合進程將加快。當日舉行的產業(yè)鏈供應鏈新格局分論壇上，與會嘉賓認為，國際社會應共同努力協(xié)調，維持全球產業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定。從全球產業(yè)鏈供應鏈角度看，中國將持續(xù)成為全球的制造樞紐。
5、據(jù)券商中國，深夜大風暴再度來襲。北京時間3月28日晚間，硅谷銀行、簽名銀行股票復牌均暴跌超99%，兩家銀行股票現(xiàn)已進入OTC（場外交易市場）市場交易。在這場危機爆發(fā)前，硅谷銀行、簽名銀行的總資產規(guī)模分別高達2120億美元（約合人民幣15000億元）、1104億美元（約合人民幣7600億元）。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.12%報32394.25點，標普500指數(shù)跌0.16%報3971.27點，納指跌0.45%報11716.08點。美國運通跌2.4%，聯(lián)合健康集團跌1.94%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.74%，谷歌跌1.4%，特斯拉跌1.37%。中概股普遍上漲，能鏈智電漲17.05%，阿里巴巴漲14.25%。
2、歐洲三大股指小幅收高，德國DAX指數(shù)漲0.09%報15142.02點，法國CAC40指數(shù)漲0.14%報7088.34點，英國富時100指數(shù)漲0.17%報7484.25點。
3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲1.07%，報2434.94點；澳洲標普200指數(shù)漲1.04%，報7034.1點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.36%，報11771.27點；日經225指數(shù)漲0.15%，報27518.25點。
4、國際油價全線上漲，美油5月合約漲1.06%，報73.58美元/桶。布油6月合約漲0.8%，報78.38美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.1%報1975.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.43%報23.475美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.7%報1466.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.23%報646.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.18%報699.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.08%報8957美元/噸，LME期鋅漲0.17%報2917美元/噸，LME期鎳漲1.18%報24125美元/噸，LME期鋁漲0.8%報2382.5美元/噸，LME期錫漲1.22%報25730美元/噸，LME期鉛跌0.56%報2121美元/噸。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲9.64個基點報4.781%，2年期美債收益率漲9.1個基點報4.095%，3年期美債收益率漲11.6個基點報3.896%，5年期美債收益率漲10個基點報3.689%，10年期美債收益率漲4.5個基點報3.574%，30年期美債收益率漲1.4個基點報3.774%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲9.1個基點報3.450%，法國10年期國債收益率漲6.1個基點報2.799%，德國10年期國債收益率漲6.0個基點報2.281%，意大利10年期國債收益率漲7.6個基點報4.129%，西班牙10年期國債收益率漲6.7個基點報3.321%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.41%報102.42，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.43%報1.0845，英鎊兌美元漲0.45%報1.2340，澳元兌美元漲0.88%報0.6709，美元兌日元跌0.5%報130.90，美元兌瑞郎漲0.46%報0.9198，離岸人民幣兌美元漲38個基點報6.8788。
宏觀
1、國家領導人同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話指出，目前中沙關系處于歷史最好時期。中方愿同沙方一道，繼續(xù)在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，擴大務實合作和人文交流，推動中沙全面戰(zhàn)略伙伴關系實現(xiàn)更大發(fā)展。
2、央行呵護季末流動性平穩(wěn)，于昨日開展2780億元7天期逆回購操作，當日有1820億元逆回購到期，因此單日凈投放960億元。
3、國家發(fā)改委體改司組織召開構建高水平社會主義市場經濟體制專家座談會，就深化經濟體制改革，促進民營經濟發(fā)展壯大，構建高水平社會主義市場經濟體制進行了深入研討，聽取意見建議。
4、中證協(xié)召開一季度證券基金行業(yè)首席經濟學家例會，會上發(fā)布的首席經濟學家問卷調查結果顯示，超七成首席經濟學家認為，較2022年同期，2023年二季度GDP同比增速將大幅上升。
5、據(jù)經濟參考報，3月28日，在國新辦新聞發(fā)布會上，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室違法和不良信息舉報中心主任申月透露，國家網(wǎng)信辦將在今年開展“清朗·優(yōu)化營商網(wǎng)絡環(huán)境 保護企業(yè)合法權益”專項行動。除了中央層面外，甘肅省開展專項行動優(yōu)化法治化營商環(huán)境，河北省商務廳印發(fā)優(yōu)化商務營商環(huán)境30條措施，遼寧省3月27日召開全省優(yōu)化營商環(huán)境建設大會……多地加大力度促營商環(huán)境進一步優(yōu)化，以營商“軟”環(huán)境，構筑經濟發(fā)展“硬”支撐。
國內股市
1、A股震蕩走低，AI+主題全面回撤，光刻膠、ChatGPT、算力、電商、光模塊等科技概念跌幅明顯；石油、中藥、白酒板塊逆勢走強。上證指數(shù)收跌0.19%報3245.38點，錄得三連跌；創(chuàng)業(yè)板指跌1.2%，止步五連漲；深證成指跌0.72%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.78%，萬得全A跌0.58%，萬得雙創(chuàng)跌1.4%。市場成交額連續(xù)四個交易日破萬億。北向資金凈買入3.54億元，貴州茅臺獲凈買入6.17億元，招商銀行遭凈賣出3.4億元。
2、港股震蕩收高，恒生指數(shù)漲1.11%報19784.65點，恒生科技指數(shù)漲0.94%，恒生國企指數(shù)漲1.22%；大市成交1061.35億港元。科技、油氣、汽車、金融板塊漲幅居前，部分游戲股大跌。南向資金凈買入28.93億港元，騰訊控股、美團分別獲凈買入9.06億港元、5.74億港元。中國臺灣加權指數(shù)收盤跌0.81%。
3、證監(jiān)會主席易會滿指出，將圍繞“打造服務創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地”這個定位，堅持突出特色、錯位發(fā)展，不斷完善市場產品體系，促進投融資兩端動態(tài)平衡，推動北交所高質量擴容，盡快形成規(guī)模效應。
4、最近一周A股共有近400只個股被券商給予“買入”“推薦”等評級，其中有不少市值在千億元甚至萬億元個股獲得多家券商的聯(lián)合推薦，包括中國移動、中國電信、招商銀行、中國神華、華能國際、藥明康德、招商蛇口、中國太保、萬華化學、晶澳科技等，單只個股被9家到18家券商給予“買入”評級。
5、首批主板注冊制新股中簽結果出爐，中重科技、登康口腔網(wǎng)上發(fā)行中簽號碼分別為12.6萬個、6.89萬個。此外，中電港、常青科技、中信金屬、海森藥業(yè)4只主板注冊制新股的網(wǎng)上申購也公布中簽率。6只主板注冊制新股打新戶數(shù)均超千萬。
6、證監(jiān)會公告，同意中芯集成、安杰思、美芯晟科創(chuàng)板IPO注冊。上交所上市委公告，艾羅能源、泰凌微首發(fā)獲通過。
7、據(jù)證券時報，近期，國家大基金一期減持動作不斷。今年以來，大基金一期已計劃減持6家半導體企業(yè)。包括安集科技、景嘉微、萬業(yè)企業(yè)、長川科技、國科微、雅克科技等。除大基金外，3月以來，多家上市公司重要股東發(fā)布擬減持公告。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，3月以來共68家公司為凈增持狀態(tài)，擬凈減持公司超500家，合計凈減持375.54億元。
8、據(jù)證券時報，全面注冊制下，券商IPO開始了新一輪比拼。目前，擬上市的排隊券商包括東莞證券、渤海證券、財信證券、開源證券、華寶證券和華龍證券等6家公司，已經從3月初的“已受理”狀態(tài)中走出了差距，其中財信證券和渤海證券率先步入“已問詢”階段。
9、據(jù)第一財經，多家國際資管機構的投資經理普遍認為，目前外資對中國股市的倉位仍低、輕，回調之際布局的時機可能已逐漸成熟。富達基金管理（中國）權益研究負責人寧靜表示，2023年的中國股票市場似乎“天時地利人和”兼?zhèn)洹暧^經濟環(huán)境改善、情緒仍然脆弱并逐漸修復、非常有吸引力的估值、盈利周期正在回升、信貸放量，以及房地產市場開始復蘇。
10、國機汽車昨日尾盤直線漲停。有消息稱，國機智駿正在引入外部投資者滴滴，目前談判已進入尾聲。國機汽車發(fā)布澄清公告表示，國機智駿正與多家潛在投資者進行商務洽談，尚未取得最終結果，未與其他企業(yè)簽署意向協(xié)議或合作協(xié)議。
11、網(wǎng)傳兩家地產央企合并，其中一個版本是中國金茂地產板塊或并入華潤置地。中國金茂管理層對此辟謠稱，經向國資委相關部門及大股東核實，央企整合關于公司的傳言不實。
12、銀保監(jiān)會批復同意中國華融持有的光大銀行可轉債轉股。轉股后，中國華融將持有光大銀行41.85億股股份，持股比例不超過7.19％。
13、寧德時代回應第二座歐洲工廠陷入停滯傳聞稱，假消息，匈牙利工廠按計劃進行，沒有停滯。
14、中芯國際披露年報，2022年凈利潤121.33億元，同比增長13%；營收495億元，同比增長39%，毛利率增長到38%，均創(chuàng)歷史新高。預計2023年營收同比降幅為低十位數(shù)，毛利率在20%左右，資本開支與上一年相比大致持平。
15、農夫山泉2022年總收益332.39億元，同比增11.9%；凈利潤84.95億元，同比增18.6%；期末股息每股0.68元。其中，包裝飲用水產品收益182.63億元，同比增7.1%；茶飲料產品收益69.06億元，同比增50.8%。
16、比亞迪發(fā)布年報稱，2022年凈利潤166.22億元，同比增長445.86%；營業(yè)收入4240.61億元，同比增長96.2%；擬10派11.42元。
17、順豐控股發(fā)布年報，2022年營業(yè)收入2674.9億元，同比增29.11%；凈利潤61.74億元，同比增長44.62%；擬10派2.5元。
18、商湯2022年收入約38.09億元，同比減少19%；年度虧損約60.93億元，虧損同比減少64.5%。
19、微信即將在“搜一搜”推出新功能“問一問”，鼓勵用戶提問，創(chuàng)作者作答，同時用戶可關注創(chuàng)作者，對回答點贊轉發(fā)。優(yōu)秀的問答內容，將通過微信搜索收錄和呈現(xiàn)。
金融
1、重慶三峽銀行戰(zhàn)略投資簽約儀式日前舉行，重慶城投集團、重慶高速集團、重慶發(fā)展投資公司、重慶市地產集團等4家重慶市屬國企作為戰(zhàn)略投資者入股該行。
2、北京信托投資銀行四部原總經理馮鑫涉嫌嚴重違法，接受朝陽區(qū)監(jiān)委監(jiān)察調查。
3、據(jù)經濟參考報，3月將盡，投資于境外市場的QDII基金業(yè)績表現(xiàn)浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月28日，全市場229只QDII基金中，共有84只近一個月的收益為正，占比約為37%，接近四成。從類型來看，以黃金主題為代表的另類投資QDII，和以半導體主題為代表的股票型QDII 3月業(yè)績表現(xiàn)最為突出。
4、據(jù)經濟參考報，外資公募正積極掘金中國財富管理市場機遇。來自證監(jiān)會網(wǎng)站的信息顯示，安聯(lián)集團旗下安聯(lián)投資已于3月27日遞交公募基金管理人資格的審批申請，目前上述申請?zhí)幱诮邮詹牧蠣顟B(tài)。除了安聯(lián)投資，目前范達集團旗下范達基金也正在向證監(jiān)會申請公募牌照，目前已通過受理正等待監(jiān)管反饋。
5、據(jù)證券時報，3月27日，有傳聞稱“多家百億量化私募核心投研人員集體離職”，涉及投資經理（PM）、策略總監(jiān)和相關核心團隊成員等。經多方核實，近期幾家頭部量化確實有人事變動，包括PM等投研人員離職，涉及天演資本、千象資產以及白鷺資管，不過這幾家私募都表示人事變動對公司的策略和業(yè)績影響不大。
樓市
1、廈門房管局相關工作人員證實，近期廈門限購限售政策有所調整，已經開始執(zhí)行。其中，廈門戶籍的單身人士可購買第二套住房，二孩以上家庭可購買第三套住房。限售政策由之前的取得不動產權證日期之日起2年限售改為網(wǎng)簽之日起2年限售。
2、浙江麗水出臺樓市新政：自新政發(fā)布至今年年底，本市戶籍二孩家庭購買新房補貼5萬元/套，三孩家庭補貼10萬元/套；首套房公積金貸款最高可貸100萬元，二套房最高可貸80萬元；大力推廣“帶押過戶”業(yè)務。
3、江蘇鹽城：支持人才或二孩及以上家庭住房消費，購房補貼政策延至6月30日；自2月28日起，新發(fā)放首套個人住房貸款利率下限由“最低4.1%”下調至“最低3.8%”；購買裝配式商品房公積金貸款可上浮20%；推行不動產“帶押過戶”。
4、成都土地市場出讓的三宗涉宅用地全部熔斷成交，總成交面積達162畝，總成交規(guī)劃建筑面積約26萬平方米，總成交金額約38.06億元，平均溢價率14.5%。
產業(yè)
1、國家發(fā)改委主任鄭柵潔會見蘋果公司首席執(zhí)行官庫克一行，雙方圍繞中國市場前景、穩(wěn)定產業(yè)鏈供應鏈等議題進行了交流。鄭柵潔表示，希望蘋果公司繼續(xù)積極承擔企業(yè)社會責任，加強數(shù)據(jù)安全和個人隱私保護。
2、第八批國家組織藥品集中采購將于今天在海南陵水開標，涉及40個大品種，覆蓋抗感染、肝素類、抗血栓、高血壓等領域。其中，肝素類產品首次被納入。
3、自然資源部等三部門聯(lián)合發(fā)布通知稱，在嚴格保護生態(tài)前提下，鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區(qū)域選址建設大型光伏基地；對于油田、氣田以及難以復墾或修復的采煤沉陷區(qū)，推進其中的非耕地區(qū)域規(guī)劃建設光伏基地。
4、2023年全國文化和旅游產業(yè)發(fā)展工作會議要求，要打好文化和旅游產業(yè)穩(wěn)增長政策組合拳，著力恢復擴大文化和旅游消費，落實重大產業(yè)項目帶動戰(zhàn)略，推動文化和旅游產業(yè)數(shù)字化發(fā)展。
5、工信部副部長王江平表示，引導和支持民營企業(yè)、平臺企業(yè)參與國家重大科技創(chuàng)新，促進核心技術產品研發(fā)和應用，打造世界級數(shù)字產業(yè)集群。
6、國家網(wǎng)信辦有關負責人介紹，2023年“清朗”系列專項行動將聚焦9方面問題開展整治，其中包括從嚴整治“自媒體”亂象；打擊網(wǎng)絡水軍操縱信息內容；優(yōu)化營商網(wǎng)絡環(huán)境、保護企業(yè)合法權益；生活服務類平臺信息內容整治等。
7、現(xiàn)行“乙類甲管”的新冠醫(yī)保報銷政策即將于3月31日到期。知情人士透露，有關部門正在制定新冠病毒感染患者的新醫(yī)保支付政策并將于近日公布。有專家表示，現(xiàn)在新冠疫情已經進入了低潮期，新冠醫(yī)保報銷政策也應該盡快回歸“乙類乙管”。
8、工信部開展工業(yè)領域氫能應用專題調研，下一步將及時跟蹤氫能產業(yè)發(fā)展動態(tài)，加快推動氫能技術創(chuàng)新和推廣應用，推動完善相關標準體系。
9、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，1-2月份，我國社會物流總額53.5萬億元，按可比價格計算，同比增長2.9%，與上年12月份相比加快1.4個百分點。
10、北京：新建公共機構建筑、園區(qū)、廠房屋頂光伏覆蓋率不低于50%；將對2025年底前并網(wǎng)發(fā)電、并符合條件的光伏發(fā)電項目給予支持。
海外
1、英國央行行長貝利表示，近期金融市場的動蕩可能成為英國經濟的不利因素，并可能對下一次利率決議產生影響。有證據(jù)表明金融環(huán)境正在收緊。
2、日本國會參議院通過2023財年預算案。根據(jù)該預算案，日本2023財年支出總額為114.38萬億日元（約合人民幣5.8萬億元）。
3、歐洲央行管委穆勒表示，下一次會議可能會有更多不同的意見；仍必須擔心通脹的上行風險；利率可能還有提高的空間。
4、美國3月大企業(yè)聯(lián)合會消費者信心指數(shù)為104.2，預期101，前值由102.9修正至103.4。
5、美國1月FHFA房價指數(shù)同比升5.3%，前值升6.6%；環(huán)比升0.2%，預期降0.3%，前值降0.1%。
6、美國1月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)同比升2.55%，為2019年11月以來最小增幅，預期升2.5%，前值升4.65%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，能鏈智電漲17.05%，阿里巴巴漲14.25%，知乎漲9.57%，高途集團漲8.88%，好未來漲8.39%，新東方漲6.75%，理想汽車漲6.64%，汽車之家漲5.02%，百度漲4.73%，騰訊音樂漲4.54%，微博漲4.51%，京東漲4.45%；跌幅方面，富途控股跌6.31%，嘉楠科技跌4.46%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.08%，小鵬汽車漲5.51%，理想汽車漲6.64%。
2、法國金融檢察部門正在搜查五家大型銀行，以調查稅務欺詐和洗錢指控，其中包括法國興業(yè)銀行。有報道稱，此次調查還涉及匯豐控股、法國巴黎銀行、法國外貿銀行和法巴銀行旗下證券部門Exane。
3、百年巨頭迪士尼即將開啟裁員，首輪裁員預計7000人，更大規(guī)模的第二輪裁員將在4月份，最后一批被裁員工將在夏季之前收到通知。同時，作為裁員計劃的一部分，迪士尼將取消其元宇宙部門。
4、美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布，在接到兩起投訴后，已對5萬輛特斯拉Model X電動汽車的前排座椅安全帶故障問題展開調查。
5、微軟宣布推出Microsoft Security Copilot，將下一代人工智能引入網(wǎng)絡安全。Security Copilot將不斷學習和改進，提供對最先進的OpenAI模型的持續(xù)訪問，以支持要求苛刻的安全任務和應用程序。
6、蘋果推出Apple Pay Later服務，將允許消費者先購物后付費。
7、西班牙反壟斷機構對谷歌可能存在的反競爭行為啟動紀律審查，因谷歌可能涉嫌濫用其在西班牙市場的主導地位。
8、咨詢巨頭麥肯錫啟動一輪罕見的大規(guī)模裁員，計劃減員約1400人，占員工總數(shù)的3%左右。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品漲跌不一，燃油漲2.06%，瀝青、玻璃、乙二醇漲超1%，純堿跌1.39%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲1.65%。農產品普遍上漲，棕櫚油、豆油、菜油、棉花、豆二、菜粕漲逾1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鎳漲2.37%，滬錫漲1.21%，滬鋅漲0.6%，不銹鋼漲0.49%，滬鋁漲0.46%，滬銅漲0.14%，滬鉛跌1.04%。
2、美國與日本就鋰、鈷和鎳等在制造電動汽車電池時的關鍵礦物質達成貿易協(xié)議。
3、OPEC+聯(lián)盟沒有顯露有關下周會調整石油產量的跡象，在金融市場動蕩中堅持其方向。
4、俄羅斯政府高級官員稱，俄羅斯已經成功將受西方制裁影響的石油出口全部轉向友好國家，其中對印度的石油出口額去年增加約22倍。到2030年，俄爭取每年至少生產1億噸液化天然氣。
5、歐盟各國能源部長們同意將削減15%天然氣需求的措施延長一年，旨在確保今冬能源供應。
6、巴西全國谷物出口商協(xié)會（Anec）：巴西3月大豆出口預計為1519.7萬噸，低于前一周預測的1538.8萬噸。
7、美國至3月24日當周API原油庫存減少607.6萬桶，預期增加18.7萬桶，前值增加326.2萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.71%，報1402點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐