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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月11日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、A股發(fā)行注冊制改革正式全面落地，首批主板注冊制公司敲鐘上市，10只新股掛牌首日集體大漲，中電港漲幅超221%冠絕全場，登康口腔漲近174%緊隨其后，柏誠股份漲超110%。證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示，注冊制改革帶來的變化是全方位的、根本性的，給市場參與各方帶來了實(shí)實(shí)在在的獲得感。注冊制改革是一場觸及監(jiān)管底層邏輯的變革、刀刃向內(nèi)的變革、牽動(dòng)資本市場全局的變革，影響深遠(yuǎn)。滬深交易所主板注冊制首批企業(yè)上市，標(biāo)志著股票發(fā)行注冊制改革全面落地，這是中國資本市場改革發(fā)展進(jìn)程中的又一個(gè)重要里程碑。
2、中證金融下調(diào)證券公司保證金比例，將轉(zhuǎn)融通保證金比例檔次由兩檔調(diào)整為三檔，其中，資信優(yōu)質(zhì)的公司，保證金比例由20%下調(diào)至5%；資信良好的公司，由20%下調(diào)至10%；其余公司由25%下調(diào)至15%。同時(shí)，科創(chuàng)板做市借券保證金比例同步下調(diào)，資信優(yōu)質(zhì)的公司由10%下調(diào)至5%，資信良好的公司由15%下調(diào)至10%。以4月7日轉(zhuǎn)融通、做市借券負(fù)債余額測算，保證金比例下調(diào)后，應(yīng)繳保證金（含資金和證券）合計(jì)減少301億元，降幅達(dá)65%。
3、中國3月通脹數(shù)據(jù)將于今日上午發(fā)布。機(jī)構(gòu)預(yù)測，3月豬價(jià)降幅收窄，蔬果漲跌互現(xiàn)，CPI總體上漲動(dòng)力不足，同比增速或仍在低位。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，19家機(jī)構(gòu)對(duì)3月CPI的預(yù)測均值為同比上漲1%，漲幅與2月份持平。受海外銀行危機(jī)影響，3月中旬全球主要大宗商品震蕩回調(diào)，疊加去年高基數(shù)等影響，3月PPI同比降幅或進(jìn)一步擴(kuò)大至2.3%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.3%報(bào)33586.52點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.1%報(bào)4109.11點(diǎn)，納指跌0.03%報(bào)12084.36點(diǎn)。卡特彼勒漲3.09%，陶氏漲2.09%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.04%，谷歌跌1.83%，特斯拉跌0.3%。中概股多數(shù)下跌，世紀(jì)互聯(lián)跌9.31%，陸金所控股跌6.6%。
2、因復(fù)活節(jié)星期一假期，德國、法國、英國、意大利等歐洲主要市場以及澳大利亞、新西蘭市場周一休市。韓國綜合指數(shù)收盤漲0.87%，報(bào)2512.08點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.42%，報(bào)27633.66點(diǎn)。
3、國際油價(jià)全線下跌，美油5月合約跌0.92%，報(bào)79.94美元/桶。布油6月合約跌0.96%，報(bào)84.30美元/桶。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.98%報(bào)2006.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.33%報(bào)25.01美元/盎司。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.25%報(bào)1488.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.75%報(bào)654.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.67%報(bào)680美分/蒲式耳。
6、美債收益率全線收漲，3月期美債收益率漲12.91個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.996%，2年期美債收益率漲18.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.024%，3年期美債收益率漲17.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.783%，5年期美債收益率漲14.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.526%，10年期美債收益率漲11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.423%，30年期美債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.630%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.44%報(bào)102.55，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.42%報(bào)1.0861，英鎊兌美元跌0.31%報(bào)1.2380，澳元兌美元跌0.4%報(bào)0.6641，美元兌日元漲1.09%報(bào)133.60，美元兌瑞郎漲0.46%報(bào)0.9096，離岸人民幣兌美元跌165個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8928。
宏觀
1、央行4月10日開展180億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購到期，因此單日凈投放160億元。
2、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)《應(yīng)對(duì)近期新冠病毒感染疫情疫苗接種工作方案》，對(duì)現(xiàn)階段接種目標(biāo)人群、時(shí)間間隔、疫苗選擇等都做出明確規(guī)定。方案指出，現(xiàn)階段疫苗接種的重點(diǎn)是針對(duì)不同目標(biāo)人群補(bǔ)齊免疫水平差距，進(jìn)一步降低重癥和死亡風(fēng)險(xiǎn)。
3、第三屆中國國際消費(fèi)品博覽會(huì)開幕，300多個(gè)品牌1000余款產(chǎn)品將進(jìn)行首發(fā)首秀，近30家世界500強(qiáng)或行業(yè)頭部企業(yè)全球CEO線下參會(huì)。預(yù)計(jì)各類采購商和專業(yè)觀眾將超過5萬人，進(jìn)場觀眾將超過30萬人次。
4、人社部部署實(shí)施2023年高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)推進(jìn)計(jì)劃，將實(shí)施中小微企業(yè)吸納畢業(yè)生就業(yè)政策落實(shí)行動(dòng)、公共部門穩(wěn)崗擴(kuò)崗行動(dòng)、離校未就業(yè)畢業(yè)生服務(wù)攻堅(jiān)行動(dòng)等十項(xiàng)具體行動(dòng)。
國內(nèi)股市
1、A股高開后全天震蕩下滑，上證指數(shù)終結(jié)6連陽，指數(shù)層面小跌但日內(nèi)虧錢效應(yīng)極大，TMT行業(yè)呈現(xiàn)無死角殺跌出貨行情，多數(shù)板塊均跟隨指數(shù)走弱；中字頭全天逆勢飄紅，石化雙雄逆勢創(chuàng)階段新高，新能源板塊表現(xiàn)較好。截至收盤，上證指數(shù)跌0.37%報(bào)3315.36點(diǎn)，深證成指跌0.8%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%，上證50逆勢收紅，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.8%、1.29%。市場放量成交1.23萬億元，連續(xù)5日位于萬億上方。港股因節(jié)假日繼續(xù)休市，互聯(lián)互通北向交易關(guān)閉。
2、上海證監(jiān)局定于4月7日至4月21日啟動(dòng)證券期貨業(yè)網(wǎng)絡(luò)和信息安全特別保障工作，要求各單位建立7×24小時(shí)值班值守制度，信息科技分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人原則上不得離崗。
3、首批10只主板注冊制新股中，有6只新股在上市前獲得PE/VC等一級(jí)機(jī)構(gòu)的投資，分別是登康口腔、中電港、中信金屬、江鹽集團(tuán)、陜西能源、柏誠股份。在十余家“提前埋伏”的機(jī)構(gòu)中，有機(jī)構(gòu)浮盈近11倍，多數(shù)機(jī)構(gòu)浮盈超5倍。其中，華芯投資、中電鑫澤投資和國風(fēng)投2017年10月投資中電港，累計(jì)投資成本分別為3億元、2億元、2億元，以中電港首日收盤價(jià)估算，三家機(jī)構(gòu)對(duì)中電港的投資浮盈均達(dá)10.29倍。
4、東方材料董事長許廣彬向稱，4月10日華為投資部已在和東方材料公司洽談溝通后續(xù)事宜。東方材料收到監(jiān)管函，上交所要求公司就跨界收購合理性、標(biāo)的公司業(yè)務(wù)、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)情況及交易作價(jià)、交易相關(guān)款項(xiàng)支付、優(yōu)先受讓權(quán)條款、前期股價(jià)波動(dòng)等加以說明，并提供內(nèi)幕信息知情人名單和交易進(jìn)程備忘錄，以供交易核查。
5、比亞迪發(fā)布“云輦”智能車身控制系統(tǒng)，是行業(yè)內(nèi)首個(gè)新能源專屬智能車身控制系統(tǒng)，將搭載在比亞迪王朝海洋旗艦車型、騰勢、仰望以及比亞迪專業(yè)個(gè)性化品牌的車型上。比亞迪董事長兼總裁王傳福透露，最極端情況下哪怕掉一個(gè)輪子，車輛依然可以保持平穩(wěn)行駛。
6、隆基綠能發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2022年凈利潤147.79億元，同比增長62.66%；營業(yè)收入1289.98億元，同比增長60.03%。擬在陜西省銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目，投資總額約35億元。
7、愛旭股份公告稱，擬投資建設(shè)浙江義烏15GW高效晶硅太陽能電池及15GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資129.61億元；擬投資建設(shè)珠海一期3.5GW高效晶硅太陽能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及10GW配套組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資64億元。
8、昆侖萬維宣布，由昆侖萬維和奇點(diǎn)智源合作自研、中國第一個(gè)真正實(shí)現(xiàn)智能涌現(xiàn)的國產(chǎn)大語言模型——“天工”3.5發(fā)布在即，并將于4月17日啟動(dòng)邀請(qǐng)測試。
9、商湯宣布推出大模型體系“商湯日日新大模型”，包括自然語言生成、文生圖、感知模型標(biāo)注、以及模型研發(fā)功能。此外，商湯還推出自研中文語言大模型應(yīng)用平臺(tái)“商量”。
10、天賜材料發(fā)布年報(bào)稱，2022年凈利潤57.14億元，同比增長158.77%；營業(yè)收入223.17億元，同比增長101.22%。2022年度擬每10股派6元。
11、周杰倫及杰威爾音樂起訴網(wǎng)易公司不正當(dāng)競爭，因網(wǎng)易旗下網(wǎng)絡(luò)游戲《天下3》在此前游戲推廣過程中，私自推出贈(zèng)送周杰倫最新專輯及演唱會(huì)門票活動(dòng)的侵權(quán)行為。
12、蔚來汽車總裁李斌宣布，7月1日正式版NOP+增強(qiáng)領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)開啟訂閱，每月訂閱價(jià)格為380元。
金融
1、河南部分銀行下調(diào)人民幣存款利率，包括河南省農(nóng)信社、光山農(nóng)商行、淮濱農(nóng)商行、舞陽農(nóng)信等。自4月8日起，一年期、兩年期、三年期整存整取定期存款掛牌利率分別下調(diào)恢復(fù)至1.9%、2.4%、2.85%。
2、中國支付清算協(xié)會(huì)倡議，支付行業(yè)從業(yè)人員要正確認(rèn)識(shí)ChatGPT等工具的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，全面評(píng)估使用ChatGPT等工具處理工作內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)，依法合規(guī)使用ChatGPT等工具。不上傳國家及金融行業(yè)涉密文件及數(shù)據(jù)、本公司非公開的材料及數(shù)據(jù)、客戶資料、支付清算基礎(chǔ)設(shè)施或系統(tǒng)的核心代碼等。
3、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，從4月8日開始，公募基金2023年一季度報(bào)告開始披露，從已公布的情況來看，諸多債券型基金在一季度實(shí)現(xiàn)了凈值的快速增長，但從市場資金的選擇來看，仍多見“贖多買少”的情況，且一季度內(nèi)的債券基金發(fā)行慘淡，新發(fā)基金數(shù)量較此前一個(gè)季度銳減超50%。
樓市
1、河南周口：公積金最高貸款額度提高至60萬元，推出“住房公積金+商業(yè)銀行”組合貸款業(yè)務(wù)；二套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由“認(rèn)房又認(rèn)貸”調(diào)整為只“認(rèn)房”；購房提取公積金范圍放寬至“直系親屬”。
2、常州：二孩家庭、三孩家庭公積金最高貸款額度在可貸額度基礎(chǔ)上分別增加20萬元、30萬元，人才貸款最高可貸120萬元。
3、四川遂寧：延長購房補(bǔ)貼政策執(zhí)行時(shí)間至2023年年底；二套房公積金貸款首付比例由40%降至30%。
產(chǎn)業(yè)
1、上海市城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)支撐，統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)、算力、感知、應(yīng)用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和布局，加快構(gòu)建一張基準(zhǔn)統(tǒng)一的“時(shí)空底圖”、打造一個(gè)邊界一致的“數(shù)字網(wǎng)格”、編制一個(gè)標(biāo)識(shí)統(tǒng)一的“城市碼”。
2、文化和旅游部辦公廳發(fā)出通知，要求對(duì)“不合理低價(jià)游”等市場亂象保持露頭就打的高壓態(tài)勢，開展旅游市場秩序整治，重點(diǎn)打擊“不合理低價(jià)游”、導(dǎo)游強(qiáng)迫或變相強(qiáng)迫購物兜售物品、未經(jīng)許可經(jīng)營旅行社業(yè)務(wù)等行為。
3、天津推動(dòng)綠色智能家電“以舊換新”：通過政策性補(bǔ)貼、促消費(fèi)和“雙進(jìn)”等方式，全面促進(jìn)智能冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)，超高清電視、手機(jī)以及智慧廚衛(wèi)、智能安防、智能辦公、智慧康養(yǎng)等綠色智能家電消費(fèi)。
4、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，3月乘用車市場零售達(dá)到158.7萬輛，同比增長0.3%；新能源乘用車零售54.3萬輛，同比增長21.9%，零售滲透率34.2%。4月是二季度的起點(diǎn)，市場環(huán)境較好，有利于車企生產(chǎn)銷售。
5、據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)，3月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.78，環(huán)比下降7.8%，同比上升1.7%，庫存水平位于警戒線以上。
6、據(jù)IDC最新報(bào)告，一季度PC廠商出貨量下降29%至5690萬臺(tái)，低于2019年初的水平。其中，蘋果公司一季度PC出貨量下降40.5%，聯(lián)想、戴爾、華碩出貨量下降超過30%，惠普下降24.2%。
7、據(jù)TrendForce集邦咨詢，2022年電競顯示器市場出貨量自2016年來首度面臨衰退，僅達(dá)1980萬臺(tái)，同比下降13%。預(yù)估2023年出貨量約2080萬臺(tái)，同比增長5%。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長將低于1%；通脹前景存在很多不確定性；預(yù)計(jì)今年的通脹率將在3.75%左右；預(yù)計(jì)到2025年實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)；失業(yè)率穩(wěn)定是一個(gè)引人注目的發(fā)展趨勢；預(yù)計(jì)失業(yè)率將逐漸上升至4%-4.5%；美聯(lián)儲(chǔ)加息并不是引發(fā)最近銀行問題壓力的推手；重要的是美聯(lián)儲(chǔ)能夠采取措施降低通脹；尚未看到信貸緊縮的明顯跡象。
2、美聯(lián)儲(chǔ)利率互換顯示，F(xiàn)OMC在5月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率超過80%。
3、日本央行新行長植田和男表示，將竭盡全力確保物價(jià)和金融體系的穩(wěn)定，鑒于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和價(jià)格形勢，將繼續(xù)維持超寬松的貨幣政策不變。植田和男在與日本首相岸田文雄會(huì)晤后表示，二人一致認(rèn)為目前無需重新評(píng)估2013年聯(lián)合聲明。
4、國際貨幣基金組織和世界銀行集團(tuán)2023年春季年會(huì)開幕。二十國集團(tuán)財(cái)長和央行行長將就利率壓力、銀行業(yè)危機(jī)、債務(wù)減免、石油危機(jī)、氣候問題融資、美元地位、俄烏沖突等多個(gè)問題進(jìn)行討論。
5、Adobe追蹤數(shù)據(jù)顯示，美國3月份的在線商品價(jià)格同比下降1.7%，這是連續(xù)第七個(gè)月下跌，也是四個(gè)月來的最大跌幅。
6、世界銀行行長表示，預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2%，預(yù)計(jì)2023年美國GDP將增長1.2%，預(yù)計(jì)印度2023-24財(cái)年的GDP將增長6.3%。
7、美國2月批發(fā)銷售環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.6%，前值由升1%修正至升0.9%。
8、日本2月貿(mào)易帳逆差6041億日元，預(yù)期逆差5178億日元，前值逆差31818億日元。2月季調(diào)后經(jīng)常賬盈余10892億日元，預(yù)期盈余14524億日元，前值盈余2163億日元。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，世紀(jì)互聯(lián)跌9.31%，陸金所控股跌6.6%，有道跌6.33%，金山云跌5.3%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌5.17%，好未來跌4.68%，新東方跌4.19%，百度跌4.13%，萬國數(shù)據(jù)跌3.2%，傳奇生物跌2.91%；漲幅方面，比特?cái)?shù)字漲9.87%，億航智能漲8.99%，途牛漲7.18%，大全新能源漲6.23%，晶科能源漲5.95%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.55%，小鵬汽車漲0.24%，理想汽車跌0.17%。
2、據(jù)韓國央行，3月份外國投資者對(duì)韓國股市的凈投資額為-17.3億美元，而2月份為0.7億美元，創(chuàng)2022年6月以來最大降幅；對(duì)韓國債券的凈投資額為18.1億美元，而2月份為-5.2億美元，創(chuàng)2022年7月以來最大增幅。
3、知情人士透露，沃倫?巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋已開始就發(fā)行日元債券定價(jià)問題向投資者征詢意見。這次擬發(fā)售七種期限的債券，從最短3年到最長30年的都有，可能會(huì)在4月14日定價(jià)。
4、日本面板大廠Japan Display與惠科建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在下一代OLED技術(shù)、高端車載顯示器等業(yè)務(wù)方面展開合作，還將共同規(guī)劃和建造世界級(jí)的eLEAP產(chǎn)線，目標(biāo)在2025年量產(chǎn)。
5、Uber旗下網(wǎng)約車服務(wù)Careem宣布一項(xiàng)剝離計(jì)劃，以4億美元價(jià)格出售公司50.03%股權(quán)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌。能源化工品方面，純堿跌2.62%，紙漿跌1.75%，PVC跌1.11%。黑色系多數(shù)下跌，螺紋鋼跌1.39%，熱卷跌1.21%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.15%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬錫跌1.17%，滬鎳跌0.74%，滬鋅跌0.54%，滬銅跌0.45%，滬鋁跌0.32%，不銹鋼漲0.72%。
2、國家能源局強(qiáng)調(diào)，2023年油氣管道規(guī)劃建設(shè)的工作重點(diǎn)是落實(shí)石油天然氣“全國一張網(wǎng)”建設(shè)和油氣管網(wǎng)重大工程。要全力做好今年天然氣保供穩(wěn)價(jià)工作，更加重視儲(chǔ)氣能力建設(shè)工作。
3、大商所：自4月11日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在棕櫚油期貨合約和液化石油氣期貨合約上單日開倉量不得超過10000手。
4、大商所：自4月12日結(jié)算時(shí)起，棕櫚油、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為7%，交易保證金水平調(diào)整為8%；豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為6%，交易保證金水平調(diào)整為7%；玉米淀粉期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為5%，交易保證金水平調(diào)整為6%。
5、中國石化透露，“西氫東送”輸氫管道示范工程已被納入《石油天然氣“全國一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》，標(biāo)志著我國氫氣長距離輸送管道進(jìn)入新發(fā)展階段。
6、知情人士透露，盡管此前宣布減產(chǎn)，沙特阿美仍將確保在5月份向北亞買家供應(yīng)全部合同數(shù)量的原油；阿布扎比國家石油公司也將在6月供應(yīng)合同規(guī)定的全部原油量。
7、印尼尋求就電動(dòng)汽車有關(guān)的關(guān)鍵礦物與美國達(dá)成有限的自貿(mào)協(xié)定，鎳、鋁、鈷和銅是將被納入自貿(mào)協(xié)定的礦物。
8、秘魯能源和礦業(yè)部部長：預(yù)計(jì)2023年秘魯銅產(chǎn)量為280萬噸；預(yù)計(jì)將在未來幾個(gè)月批準(zhǔn)鋰開采的許可。
9、馬來西亞棕櫚油協(xié)會(huì)：馬來西亞3月棕櫚油出口量為149萬噸，庫存下降至167萬噸，產(chǎn)量上升至129萬噸。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐