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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月12日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)3月金融數(shù)據(jù)重磅出爐，M2、社融、新增貸款均超預(yù)期。據(jù)央行初步統(tǒng)計(jì)，3月份，我國(guó)社會(huì)融資規(guī)模增量為5.38萬(wàn)億元，比上年同期多7079億元；人民幣貸款增加3.89萬(wàn)億元，同比多增7497億元。3月末，M2同比增長(zhǎng)12.7%，比上年同期高3個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)融資規(guī)模存量為359.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%。專家指出，3月新增信貸、社會(huì)融資不僅保持較高規(guī)模，信貸結(jié)構(gòu)也有進(jìn)一步改善。不過(guò)，當(dāng)前企業(yè)預(yù)期和實(shí)際投資需求仍有進(jìn)一步提升空間，實(shí)體經(jīng)濟(jì)活躍度仍需政策繼續(xù)呵護(hù)改善。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)3月CPI同比上漲0.7%，漲幅創(chuàng)近一年半新低，環(huán)比則下降0.3%；核心CPI同比上漲0.7%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。3月PPI同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至2.5%，環(huán)比則持平。機(jī)構(gòu)指出，無(wú)論是CPI還是PPI，現(xiàn)階段環(huán)比均不具備大幅上行或者向下的趨勢(shì)，CPI價(jià)格會(huì)隨著季節(jié)性而波動(dòng)，PPI會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)而動(dòng)。中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明稱，食品價(jià)格低位運(yùn)行成為拖累CPI的主要原因。未來(lái)，貨幣和財(cái)政政策合力作用下，CPI將逐步企穩(wěn)回升。
3、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布最新《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.8%，然后在2024年上升至3%，較此前預(yù)測(cè)均下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)。今年的經(jīng)濟(jì)放緩主要集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，美國(guó)、歐元區(qū)、英國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)分別為1.6%、0.8%和-0.3%。預(yù)計(jì)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)今年將增長(zhǎng)3.9%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到5.2%。預(yù)計(jì)全球通脹將從去年的8.7%下降到今年的7%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.29%報(bào)33684.79點(diǎn)，錄得連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，標(biāo)普500指數(shù)持平報(bào)4108.94點(diǎn)，納指跌0.43%報(bào)12031.88點(diǎn)。卡特彼勒漲2.38%，3M公司漲1.77%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌1.21%，微軟跌2.27%，特斯拉漲1.24%。中概股多數(shù)上漲，嘉楠科技漲12.74%，再鼎醫(yī)藥漲11.38%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.37%報(bào)15655.17點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.89%報(bào)7390.28點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.57%報(bào)7785.72點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.42%，報(bào)2547.86點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.05%，報(bào)27923.37點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.26%，報(bào)7309.9點(diǎn)，創(chuàng)20個(gè)交易日高位；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.03%，報(bào)11873.58點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.76%報(bào)2019美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.12%報(bào)25.19美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油5月合約漲2.06%，報(bào)81.41美元/桶。布油6月合約漲1.64%，報(bào)85.56美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲1.03%報(bào)8891美元/噸，LME期鋅跌0.29%報(bào)2771美元/噸，LME期鎳漲3.05%報(bào)23495美元/噸，LME期鋁跌1.31%報(bào)2303美元/噸，LME期錫跌2.87%報(bào)23610美元/噸，LME期鉛跌0.57%報(bào)2083.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.69%報(bào)1497.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.34%報(bào)651.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.74%報(bào)673.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.535%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲12.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.822%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲12.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.304%，意大利10年期國(guó)債收益率漲13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.161%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲13.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.354%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.041%，2年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.033%，3年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.785%，5年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.535%，10年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.432%，30年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.622%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.39%報(bào)102.15，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.48%報(bào)1.0913，英鎊兌美元漲0.36%報(bào)1.2424，澳元兌美元漲0.19%報(bào)0.6654，美元兌日元漲0.1%報(bào)133.73，美元兌瑞郎跌0.69%報(bào)0.9033，離岸人民幣兌美元跌14個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8942。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在廣東省考察調(diào)研。他首先來(lái)到湛江市，先后考察了國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目海水養(yǎng)殖種子工程南方基地、麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)金牛島紅樹林片區(qū)、徐聞港、環(huán)北部灣廣東水資源配置工程，了解當(dāng)?shù)匕l(fā)展海洋漁業(yè)、加強(qiáng)紅樹林保護(hù)、提升交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平、推動(dòng)廣東海南相向發(fā)展、優(yōu)化水資源配置等情況。
2、央行4月11日開(kāi)展50億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放30億元。
3、商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)徐興鋒表示，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的基本面依然不變，2023年消費(fèi)市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，消費(fèi)對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用將更加凸顯。
4、《橫琴粵澳深度合作區(qū)享受個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策高端和緊缺人才清單管理暫行辦法》正式公布，標(biāo)志著合作區(qū)企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策，即“雙15%”稅收優(yōu)惠政策全部落地。
5、湖北省出臺(tái)30條舉措助力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展。其中提出，引導(dǎo)省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)投放不低于200億元的優(yōu)惠利率專項(xiàng)貸款，力爭(zhēng)撬動(dòng)直接投資1000億元以上。設(shè)立湖北消費(fèi)貸500億元，首期安排300億元。
6、陜西省將開(kāi)展促進(jìn)中小微企業(yè)融資三年行動(dòng)：到2025年末，“秦信融”平臺(tái)累計(jì)實(shí)名注冊(cè)企業(yè)不少于50萬(wàn)戶，助推全省信用貸款余額不低于12000億元，小微企業(yè)貸款余額占比達(dá)到20%。
7、中證報(bào)頭版刊文指出，中國(guó)人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度人民幣貸款增加10.6萬(wàn)億元，同比多增2.27萬(wàn)億元。專家表示，一季度新增人民幣貸款、社會(huì)融資規(guī)模等數(shù)據(jù)均好于市場(chǎng)預(yù)期，顯示出國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能增強(qiáng)。后續(xù)穩(wěn)健的貨幣政策有望持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)加大薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域支持，保持流動(dòng)性合理充裕，激發(fā)微觀主體活力。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股小幅高開(kāi)后連續(xù)第二日震蕩下滑，新能源、券商等沖高回落，AI+應(yīng)用端全線爆發(fā)，傳媒板塊掀漲停潮。截至收盤，上證指數(shù)微跌0.05%報(bào)3313.57點(diǎn)，深證成指漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%，北證50漲0.22%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)小幅收漲。A股全天成交1.08萬(wàn)億元，北向資金凈買入26.26億元，格力電器、中微公司分別獲凈買入6.67億元、5.97億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出6.92億元。
2、港股早盤沖高回落，尾盤重拾部分漲幅，恒生指數(shù)收盤漲0.76%報(bào)20485.24點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.25%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.82%；大市成交1268.95億港元。醫(yī)藥、地產(chǎn)、黃金股領(lǐng)漲；科技股漲跌不一，AI概念多數(shù)下跌；新能源汽車股普漲。南向資金凈買入21.66億港元，商湯獲凈買入5.87億港元，騰訊控股遭凈賣出14.68億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.24%。
3、證監(jiān)會(huì)召開(kāi)會(huì)議要求，要推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以黨的創(chuàng)新理論為指導(dǎo)，突出服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、突出深化改革開(kāi)放、突出強(qiáng)監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)、突出加強(qiáng)自身建設(shè)，科學(xué)謀劃更多資本市場(chǎng)改革發(fā)展舉措。
4、林園投資董事長(zhǎng)林園表示，目前沒(méi)有看到白酒板塊有趨勢(shì)性下跌，當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)不在（這個(gè)板塊），疊加外部因素，影響了投資者的心理。長(zhǎng)期來(lái)看，白酒板塊仍然是值得投資的，仍堅(jiān)定看好頭部酒企。
5、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司公布新三板2023年第二批創(chuàng)新層進(jìn)層公司初篩名單，本批預(yù)計(jì)47家掛牌公司擬調(diào)入創(chuàng)新層，調(diào)整完成后本年度目前累計(jì)進(jìn)層54家公司。
6、據(jù)港交所披露文件，伯克希爾·哈撒韋3月31日出售248萬(wàn)股比亞迪H股，套現(xiàn)約5.4億港元，持股比例下降至10.9%。自首次減持以來(lái)，伯克希爾已累計(jì)減持超7300萬(wàn)股比亞迪H股，累計(jì)套現(xiàn)超160億港元。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2月以來(lái)，杠桿資金積極入市。截至4月10日，融資余額已連續(xù)11周增長(zhǎng)（包含本周），兩市最新融資余額為15320.97億元，較今年初增長(zhǎng)875.86億元。今年新股上市后普遍表現(xiàn)較好，也吸引了融資資金在上市初期便大手筆買入。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，特斯拉宣布在上海新建一座特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠的消息再次引爆國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)。除了新能源領(lǐng)域的頭部玩家，美的、格力等家電企業(yè)，雪天鹽業(yè)、黑芝麻等食品企業(yè)，也都在紛紛跨界入局儲(chǔ)能行業(yè)。二級(jí)市場(chǎng)火熱的同時(shí)，一級(jí)市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能賽道的追捧也有增無(wú)減，過(guò)去三年，儲(chǔ)能相關(guān)的投融資數(shù)量基本維持30-40%的增長(zhǎng)。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年以來(lái)，TMT成為A股交易最活躍、漲幅最明顯的板塊之一。多位投資人士認(rèn)為，市場(chǎng)更關(guān)注的是政策以及新的技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)的長(zhǎng)期價(jià)值，未來(lái)AI將是貫穿TMT發(fā)展的核心主線，并推動(dòng)各行業(yè)變革。不過(guò)，近期TMT板塊波動(dòng)較為明顯，已有券商在研報(bào)中提示，TMT板塊占A股成交比已創(chuàng)歷史極值，積累了較高的擁擠度，未來(lái)或有較大調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，有著“牛市旗手”之稱的證券板塊繼續(xù)反彈。中國(guó)證券金融股份有限公司下調(diào)證券公司保證金比例，將轉(zhuǎn)融通保證金比例檔次由兩檔調(diào)整為三檔。此前，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司也宣布，擬根據(jù)結(jié)算參與人的資金收付時(shí)點(diǎn)設(shè)定不同的繳納比例，將股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例由16%平均降至15%左右。除了政策方面的利好，近期A股市場(chǎng)行情回暖，有助于券商業(yè)績(jī)反彈，機(jī)構(gòu)看好證券行業(yè)估值修復(fù)。
11、上交所向佰維存儲(chǔ)下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對(duì)象為上市公司。佰維存儲(chǔ)昨日大漲近16%，收盤報(bào)94.88元/股，年初上市以來(lái)累計(jì)漲幅超578%。佰維存儲(chǔ)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，公司產(chǎn)品未涉及 ChatGPT 等人工智能領(lǐng)域，今年以來(lái)股價(jià)累計(jì)漲幅較大、換手率高，積累較多的獲利調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。
12、春興精工證券部工作人員證實(shí)，公司和特斯拉確實(shí)有合作，且已合作很長(zhǎng)時(shí)間，是給特斯拉提供車上的一些配件。公司目前想看能不能拓展一些業(yè)務(wù)，增加收入。
13、阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇表示，阿里巴巴所有產(chǎn)品未來(lái)將接入“通義千問(wèn)”大模型，進(jìn)行全面改造，包括天貓、釘釘、高德地圖、淘寶、優(yōu)酷、盒馬等。
14、京東零售開(kāi)啟5年來(lái)最大組織變革：取消事業(yè)群制，原事業(yè)群統(tǒng)管下的各事業(yè)部，將按照細(xì)分品類拆分為具體的經(jīng)營(yíng)單元，經(jīng)營(yíng)單元內(nèi)不再區(qū)分POP和自營(yíng)，二者全面打通，由統(tǒng)一的品類負(fù)責(zé)人管理，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)流量“平權(quán)”。
15、證監(jiān)會(huì)同意航天軟件、天瑪智控、航天環(huán)宇科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
16、陸金所公告稱，已申請(qǐng)以介紹方式于港交所上市，預(yù)期股份將于4月14日開(kāi)始買賣。
金融
1、央行黨委書記郭樹清強(qiáng)調(diào)，要加快建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度，強(qiáng)化金融穩(wěn)定保障體系，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)處置工作，提前防范外部風(fēng)險(xiǎn)溢出。
2、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)組織起草了《證券公司洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估示范實(shí)踐（征求意見(jiàn)稿）》，于近期征求行業(yè)意見(jiàn)，旨在更好地指導(dǎo)證券行業(yè)開(kāi)展洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作，引導(dǎo)券商優(yōu)化洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理資源配置，提升反洗錢工作有效性。
3、4月份以來(lái)，河南省、廣東省、湖北省的多家銀行紛紛下調(diào)存款利率。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，近期市場(chǎng)上中小銀行存款利率下調(diào)是對(duì)去年9月存款利率下調(diào)潮的補(bǔ)降。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，最新數(shù)據(jù)顯示，截至4月11日，全市場(chǎng)781只貨幣基金中，已有525只7日年化收益率重回“2時(shí)代”，占比接近七成。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日，來(lái)自中銀基金、蜂巢基金旗下的共20只產(chǎn)品披露一季報(bào)，類型包括債券型和貨幣型兩種，這也是2023年首批基金一季報(bào)。從披露情況來(lái)看，債券基金整體業(yè)績(jī)相比去年11月的低潮有小幅回暖；但就規(guī)模而言，除封閉期產(chǎn)品外，多只債券基金仍面臨規(guī)模縮水的困境。
6、貴州銀保監(jiān)局批準(zhǔn)華貴人壽注冊(cè)資本從10億元增加至20億元，茅臺(tái)集團(tuán)將認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本4.67億元，完成后持股比例為33.33%，成為第一大股東。
7、上投摩根基金正式更名為摩根基金，這也是首家完成更名的合資轉(zhuǎn)外資控股的公募基金公司。
8、四川省農(nóng)村信用社聯(lián)合社黨委委員、副主任楊超涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
9、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市分公司原黨委委員、副總經(jīng)理王征涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。
樓市
1、據(jù)北京市住建委，北京市多子女家庭和職住平衡家庭購(gòu)房支持政策按照“一區(qū)一策”的方式由房山區(qū)試點(diǎn)，相關(guān)內(nèi)容報(bào)請(qǐng)市委、市政府同意試點(diǎn)推進(jìn)，下一步需爭(zhēng)取人行營(yíng)管部和住建部同意。
2、克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，3月80家典型房企的融資總量為608.93億元，環(huán)比增加43.4%，同比減少31.3%?？硕鹧芯恐行恼J(rèn)為，整體來(lái)看，雖然融資環(huán)境有所優(yōu)化，但是短期內(nèi)僅能惠及白名單優(yōu)質(zhì)企業(yè)，部分財(cái)務(wù)困難的房企仍較難獲得支持，因此未來(lái)仍有可能有更多房企曝出債務(wù)違約事件。
3、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社發(fā)布《中國(guó)投資發(fā)展報(bào)告（2023）》指出，房地產(chǎn)行業(yè)可能會(huì)經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)、緩慢的下行周期。今年一線及核心二線城市存在較強(qiáng)恢復(fù)預(yù)期，房?jī)r(jià)有望穩(wěn)中略漲。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家網(wǎng)信辦擬出臺(tái)《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》，明確利用生成式人工智能產(chǎn)品提供聊天和文本、圖像、聲音生成等服務(wù)的組織和個(gè)人，需承擔(dān)該產(chǎn)品生成內(nèi)容生產(chǎn)者的責(zé)任；涉及個(gè)人信息的，承擔(dān)個(gè)人信息處理者的法定責(zé)任，履行個(gè)人信息保護(hù)義務(wù)。利用生成式人工智能生成的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)準(zhǔn)確，采取措施防止生成虛假信息。
2、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局部署2023年度重點(diǎn)立法任務(wù)，將積極推動(dòng)《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》的制定，修訂《關(guān)于禁止濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為的規(guī)定》等規(guī)章；制修訂《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)落實(shí)合規(guī)管理主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等。
3、工信部、文旅部聯(lián)合發(fā)布通知，加強(qiáng)5G+智慧旅游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，目標(biāo)是到2025年，我國(guó)旅游場(chǎng)所5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基本完善，5G融合應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，5G+智慧旅游繁榮、規(guī)模發(fā)展。
4、2023年全國(guó)醫(yī)政工作電視電話會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要全面開(kāi)啟醫(yī)療服務(wù)體系高質(zhì)量發(fā)展新局面，加快“雙中心”布局建設(shè)，加強(qiáng)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，深入推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，深化公立醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)。
5、第八批國(guó)家組織藥品集采中選結(jié)果公布，與此前3月29日公布的擬中選結(jié)果一致，此次集采共有39種藥品集采成功，中選結(jié)果將于2023年7月實(shí)施。
6、自然資源部正式發(fā)布《國(guó)土空間規(guī)劃城市時(shí)空大數(shù)據(jù)應(yīng)用基本規(guī)定》，規(guī)范國(guó)土空間規(guī)劃領(lǐng)域時(shí)空大數(shù)據(jù)的收集、處理、使用標(biāo)準(zhǔn)。
7、國(guó)家疾控局等17部門發(fā)布全國(guó)地方病防治鞏固提升行動(dòng)方案，到2025年底，要實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有縣保持消除碘缺乏危害狀態(tài)等目標(biāo)，要求各地實(shí)施脫貧地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)改善項(xiàng)目、優(yōu)先安排農(nóng)村新型能源建設(shè)項(xiàng)目等。
8、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成258.4萬(wàn)輛和245.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)15.3%和9.7%。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成67.4萬(wàn)輛和65.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)44.8%和34.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.6%。中汽協(xié)指出，在當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期較弱的情況下，建議繼續(xù)出臺(tái)一些行之有效的促進(jìn)汽車消費(fèi)政策。
9、同程旅行發(fā)布預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年“五一”假期，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線游和出境游需求出現(xiàn)井噴。其中，云南、海南、四川、新疆等長(zhǎng)線游目的地訂單量較“五一”前5天增長(zhǎng)超過(guò)15倍，出境游訂單增長(zhǎng)近5倍。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比：評(píng)估銀行壓力需要謹(jǐn)慎和耐心；地區(qū)性銀行是重要的資金、信貸來(lái)源；美聯(lián)儲(chǔ)需要保持謹(jǐn)慎，避免過(guò)于激進(jìn)地加息；我們需要處理好金融逆風(fēng)的規(guī)模。
2、美國(guó)政府正研究是否需要對(duì)ChatGPT等人工智能工具進(jìn)行審查，美國(guó)商務(wù)部已正式公開(kāi)征求意見(jiàn)，就其所謂的問(wèn)責(zé)措施發(fā)表意見(jiàn)，包括有潛在風(fēng)險(xiǎn)的新人工智能模型在發(fā)布前是否應(yīng)該通過(guò)認(rèn)證程序。OpenAI、微軟、谷歌、蘋果、英偉達(dá)、Stability AI、Hugging Face、Anthropic等公司將于今日開(kāi)會(huì)討論制定AI技術(shù)開(kāi)發(fā)使用標(biāo)準(zhǔn)，討論如何以最負(fù)責(zé)任的態(tài)度繼續(xù)開(kāi)發(fā)AI。
3、FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示，若通脹繼續(xù)上漲，美聯(lián)儲(chǔ)將被迫做出選擇，再次加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期是一個(gè)合理的出發(fā)點(diǎn)，但政策路徑將取決于未來(lái)的數(shù)據(jù)。
4、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，美國(guó)通脹仍然過(guò)高，但在過(guò)去6個(gè)月有所緩和。鑒于俄烏沖突和最近銀行系統(tǒng)受到的壓力，仍然對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)保持警惕。
5、韓國(guó)央行維持基準(zhǔn)利率在3.5%不變，為連續(xù)兩次按兵不動(dòng)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為3.5%是本輪加息的終點(diǎn)。多名經(jīng)濟(jì)專家指出，央行可能在今后一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)維持凍息基調(diào)，而加息周期基本結(jié)束。
6、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，政府對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)進(jìn)行了修訂，GDP將在4月顯著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)4月底通脹率將低于3%。
7、美國(guó)3月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)為90.1，預(yù)期89.3，前值90.9。
8、歐元區(qū)4月Sentix投資者信心指數(shù)-8.7，預(yù)期-9.9，前值-11.1。
9、歐元區(qū)2月零售銷售環(huán)比降0.8%，預(yù)期降0.8%，前值升0.3%修正為升0.8%；同比降3%，預(yù)期降3.5%，前值降2.3%修正為降1.8%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，嘉楠科技漲12.74%，再鼎醫(yī)藥漲11.38%，陸金所控股漲11.35%，億航智能漲8.75%，金山云漲8.45%，百濟(jì)神州漲7.22%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲6.54%，高途集團(tuán)漲4.05%，嗶哩嗶哩漲3.82%；跌幅方面，貝殼跌4.35%，知乎跌2.71%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲5.14%，小鵬汽車漲2.09%，理想汽車漲0.85%。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，本周美國(guó)股市開(kāi)啟的財(cái)報(bào)季備受關(guān)注，受業(yè)績(jī)疲弱、科技板塊回歸基本面、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)高企、企業(yè)負(fù)債加重等因素影響，市場(chǎng)人士普遍看空美股未來(lái)走勢(shì)。
3、巴菲特表示正在考慮更多在日本的投資項(xiàng)目。目前持有伊藤忠等五家日本商社7.4%的股份，而去年11月時(shí)，這一比例為6%以上。
4、瑞典最大養(yǎng)老基金Aletca的董事會(huì)發(fā)布公告，該基金的首席執(zhí)行官M(fèi)agnus Billing因?yàn)?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">美國(guó)銀行股暴雷事件離職，立即生效。
5、據(jù)Axios 稱，法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)管理局很可能很快對(duì)蘋果公司進(jìn)行反壟斷調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容涉及此前相關(guān)團(tuán)體對(duì)蘋果應(yīng)用程序跟蹤政策變化的投訴。
6、知情人士透露，軟銀CEO孫正義本周將與納斯達(dá)克簽署一項(xiàng)協(xié)議，讓芯片設(shè)計(jì)公司Arm上市，最早可能在秋季進(jìn)行IPO。
7、韓國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)谷歌罰款3200萬(wàn)美元，因其“妨礙手機(jī)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”。另外，一個(gè)由印度創(chuàng)業(yè)公司組成的組織向法院起訴谷歌，要求暫停其用戶選擇支付系統(tǒng)。
8、波音3月交付64架飛機(jī)，一季度累計(jì)交付130架，同比增長(zhǎng)37%，2018年以來(lái)首次超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手空客。3月獲總訂單60架，扣除取消和轉(zhuǎn)換的訂單后共38架。另外，消息稱波音計(jì)劃2025年前將737 MAX機(jī)型月產(chǎn)量恢復(fù)至52架。
9、波音787客機(jī)存在機(jī)艙漏水安全隱患，泄漏的水流可能會(huì)損壞客機(jī)電子系統(tǒng)，美國(guó)聯(lián)邦航空管理局要求對(duì)所有波音787型號(hào)客機(jī)進(jìn)行徹查。
10、現(xiàn)代集團(tuán)宣布，到2030年將在韓國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)投資24萬(wàn)億韓元（約合人民幣1250.4億元），力爭(zhēng)成為全球前三大電動(dòng)汽車銷售企業(yè)。
11、黑石集團(tuán)稱，其最新的全球房地產(chǎn)基金Blackstone Real Estate Partners X獲得304億美元的總資本承諾。
12、英國(guó)對(duì)沖基金巨頭Marshall Wace披露，已對(duì)英國(guó)四大銀行之一的國(guó)民西敏集團(tuán)（前身是蘇格蘭皇家銀行）建立1.556億英鎊的做空頭寸，占其約0.61%的股份。
13、谷歌將推出新的電視直播體驗(yàn)，用戶可以瀏覽超過(guò)800個(gè)免費(fèi)電視頻道。
14、寶馬集團(tuán)公布，第一季度交付58.81萬(wàn)輛汽車，同比下降1.5%。其中，電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)83.2%，至64647輛。
15、在推特所有人馬斯克對(duì)該公司進(jìn)行了新一輪改組之后，推特已不再作為一家獨(dú)立的公司繼續(xù)存在。馬斯克創(chuàng)建了一家新的名為“X公司”的空殼公司，并將推特的所有業(yè)務(wù)打包加入其中。
16、OpenAI表示，將引入漏洞賞金計(jì)劃，該計(jì)劃的獎(jiǎng)勵(lì)范圍從輕微嚴(yán)重漏洞的200美元到特殊發(fā)現(xiàn)的2萬(wàn)美元不等。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，純堿跌1.62%，紙漿跌1.56%，玻璃跌0.97%。黑色系全線上漲。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.33%，菜粕漲1.23%，豆二漲1.14%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，不銹鋼漲3.04%，滬鎳漲2.33%，滬銅漲0.47%，滬錫漲0.13%，滬鋅跌0.34%。
2、商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，近期，中國(guó)和澳大利亞在世貿(mào)組織框架下，就大麥雙反措施爭(zhēng)端進(jìn)行了友好協(xié)商，并達(dá)成共識(shí)。
3、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，受天氣、病蟲害等綜合因素影響，廣西等主產(chǎn)?。▍^(qū)）甘蔗糖產(chǎn)量下降，本月下調(diào)食糖產(chǎn)量至900萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)糖價(jià)預(yù)測(cè)區(qū)間上調(diào)為5950-6550元/噸。
4、我國(guó)建成世界首個(gè)可遙控生產(chǎn)超大型深水平臺(tái)。中國(guó)海油“深海一號(hào)”超深水大氣田完成遠(yuǎn)程遙控生產(chǎn)改造與調(diào)試工作，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控生產(chǎn)操作，每年可增加天然氣供應(yīng)能力6000萬(wàn)立方米。
5、LME：將鎳保證金從6100美元/噸下調(diào)至5700美元/噸，從4月14日收盤后生效。
6、美國(guó)LNG開(kāi)發(fā)商Tellurian尋求日本和印度公司投資LNG終端項(xiàng)目，擬議中的路易斯安那州Driftwood液化天然氣終端預(yù)計(jì)將于2027年開(kāi)始生產(chǎn)，第一階段的年產(chǎn)能約為1100萬(wàn)噸。
7、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為79.24美元/桶，此前預(yù)期為77.1美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為75.21美元/桶，此前預(yù)期為71.57美元/桶。預(yù)計(jì)2023年布倫特價(jià)格為85.01美元/桶，此前預(yù)期為82.95美元/桶。預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為81.21美元/桶，此前預(yù)期為77.57美元/桶。
8、美國(guó)至4月7日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加37.7萬(wàn)桶，預(yù)期減少130萬(wàn)桶，前值減少434.6萬(wàn)桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.4%，報(bào)1507點(diǎn)。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐