會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2023年4月13日星期四
熱點聚焦
1、美國3月CPI同比上升5%，低于預期的5.2%，創(chuàng)2021年5月以來最低，為連續(xù)第9個月升幅放緩；環(huán)比升幅為0.1%，也低于預期0.2%。不過，3月核心CPI同比升幅由2月份的5.5%加速至5.6%，表明美國核心通脹依舊頑固，美聯(lián)儲5月份或被迫再次加息。3月核心CPI環(huán)比上升0.4%，符合預期，前值為0.5%。數(shù)據(jù)出爐后，芝商所FedWatch工具顯示，美聯(lián)儲5月升息25個基點幾率降至70%左右。高盛不再預計美聯(lián)儲會在6月加息，但仍認為5月還將加息25個基點。
2、騰訊控股大股東Prosus公告稱，根據(jù)公司的回購計劃，將在本周把持有的9600萬股騰訊股票以憑證形式存入香港中央結(jié)算系統(tǒng)，以便有序?qū)⑦@些股票進行交易。若以最新股價計算，上述股票市值約300億人民幣。市場分析，Prosus上述行為或意味著將繼續(xù)減持騰訊股票。
3、伯克希爾·哈撒韋創(chuàng)始人巴菲特表示，比亞迪仍是“卓越的公司”，并不急于出售比亞迪的股份，近期賣出比亞迪股票旨在使資本得到更好的配置。巴菲特稱，伯克希爾不會出售蘋果股票，此前出于稅務(wù)原因少量出售蘋果股票是愚蠢的。在最近拋售富國銀行、高盛和摩根大通等大型銀行股后，仍持有美國銀行的股票。
4、美聯(lián)儲3月會議紀要顯示，與會人員就硅谷銀行關(guān)閉以及3月初金融市場的動蕩可能帶來的影響進行了討論。紀要指出，美國銀行業(yè)危機產(chǎn)生的后果可能會使美國經(jīng)濟在今年晚些時候陷入衰退。多位政策制定者曾考慮暫停加息，但最終同意收緊政策。與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的期貨交易商減少對美聯(lián)儲將在5月加息的押注。美聯(lián)儲預計銀行業(yè)危機將導致經(jīng)濟衰退，美股尾盤走低，納指收跌0.85%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.11%報33646.5點，道指終結(jié)四連陽走勢，標普500指數(shù)跌0.41%報4091.95點，納指跌0.85%報11929.34點。迪士尼跌2.44%，沃爾格林聯(lián)合博姿跌1.71%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.7%，特斯拉跌3.35%，亞馬遜跌2.09%。中概股普遍下跌，能鏈智電跌15.03%，尚乘數(shù)科跌11.18%。
2、歐洲三大股指收盤小幅走高，德國DAX指數(shù)漲0.31%報15703.6點，法國CAC40指數(shù)漲0.09%報7396.94點，英國富時100指數(shù)漲0.5%報7824.84點。
3、亞太主要股市收盤走高，韓國綜合指數(shù)漲0.11%，報2550.64點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.57%，報28082.7點；澳洲標普200指數(shù)漲0.47%，報7343.9點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.37%，報11917.5點。
4、國際油價全線上漲，美油5月合約漲1.98%，報83.10美元/桶。布油6月合約漲1.92%，報87.25美元/桶。
5、國際貴金屬普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.52%報2029.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.76%報25.63美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.19%報8960美元/噸，LME期鋅漲1.05%報2786.5美元/噸，LME期鎳漲0.84%報23670美元/噸，LME期鋁漲0.93%報2324美元/噸，LME期錫漲1.67%報24130美元/噸，LME期鉛漲1.84%報2125.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.55%報1505.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.81%報656.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.67%報678.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲2.9個基點報3.564%，法國10年期國債收益率漲4.7個基點報2.936%，德國10年期國債收益率漲5.9個基點報2.362%，意大利10年期國債收益率漲3.8個基點報4.199%，西班牙10年期國債收益率漲4.4個基點報3.397%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌4.16個基點報4.999%，2年期美債收益率跌7.3個基點報3.96%，3年期美債收益率跌9.5個基點報3.69%，5年期美債收益率跌7.7個基點報3.458%，10年期美債收益率跌4.6個基點報3.386%，30年期美債收益率漲0.2個基點報3.624%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.63%報101.53，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.72%報1.0992，英鎊兌美元漲0.48%報1.2484，澳元兌美元漲0.59%報0.6693，美元兌日元跌0.42%報133.16，美元兌瑞郎跌0.77%報0.8963，離岸人民幣兌美元漲117個基點報6.8825。
宏觀
1、國家副主席韓正會見英特爾公司首席執(zhí)行官帕特.基辛格。韓正表示，中歡迎英特爾公司深耕中國，為促進中美經(jīng)貿(mào)合作、維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定作出貢獻?；粮癖硎荆?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">英特爾看好中國市場前景，將繼續(xù)加大投入、與中國深化合作。
2、商務(wù)部決定，自4月12日起就臺灣地區(qū)對大陸貿(mào)易限制措施進行貿(mào)易壁壘調(diào)查，此次調(diào)查涉及2455項產(chǎn)品，主要包括農(nóng)產(chǎn)品、五礦化工產(chǎn)品、紡織品等。
3、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制印發(fā)新版預防新冠病毒感染公眾佩戴口罩指引，其中，建議佩戴口罩的情形或場景包括：乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公交車等公共交通工具；進入超市、影劇院、客運場站等環(huán)境密閉、人員密集場所時。
4、央行4月12日開展70億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。當日無逆回購到期，因此單日凈投放70億元。
5、商務(wù)部部長王文濤會見塞爾維亞國內(nèi)和對外貿(mào)易部部長莫米洛維奇。雙方就深化中塞經(jīng)貿(mào)合作交換意見，共同簽署啟動兩國自貿(mào)協(xié)定談判的諒解備忘錄。
6、科技部等印發(fā)《關(guān)于進一步支持西部科學城加快建設(shè)的意見》，支持成渝地區(qū)以“一城多園”模式加快建設(shè)西部科學城，打造具有全國影響力的科技創(chuàng)新中心。
國內(nèi)股市
1、A股全天走勢分化，人工智能與中字頭攜手共進，大消費、新能源依舊低迷。截至收盤，上證指數(shù)漲0.41%報3327.18點，深證成指漲0.05%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.41%，北證50跌0.53%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.3%、0.61%。A股全天成交1.13萬億元，連續(xù)7日位于萬億上方。北向資金凈賣出42.08億元，貴州茅臺、揚杰科技、大華股份分別遭凈賣出7.05億元、5.54億元、5.48億元。
2、港股全天震蕩走弱，恒生指數(shù)收跌0.86%報20309.86點，恒生科技指數(shù)跌1.92%，恒生國企指數(shù)跌1.21%；大市成交1080.92億港元。科技股跌幅居前，騰訊控股跌超5%領(lǐng)跌藍籌，瑞聲科技大跌近15%。大消費走軟，半導體、游戲股亮眼，地產(chǎn)、醫(yī)藥板塊延續(xù)漲勢。南向資金凈賣出2.56億港元，結(jié)束連續(xù)22日凈買入；騰訊控股遭凈賣出13.56億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.12%。
3、據(jù)中國證券報，今年以來，私募量化基金表現(xiàn)亮眼，受益于小盤股行情，中證1000指數(shù)增強類產(chǎn)品業(yè)績尤為突出。不過，上周的私募產(chǎn)品凈值數(shù)據(jù)顯示，不少基金超額收益為負。機構(gòu)人士認為，此次回撤主要是由策略的結(jié)構(gòu)性原因造成的，整體來看小盤股行情仍可能持續(xù)，中證1000指數(shù)增強等產(chǎn)品未來仍有配置價值。
4、據(jù)中國證券報，國企分拆上市熱潮涌動。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，A股共有10家公司發(fā)布分拆上市公告，其中央企4家，地方國企6家。專家表示，在股票發(fā)行注冊制改革全面落地、國企改革深入推進及提高國企資產(chǎn)證券化率的背景下，將有更多央企國企，尤其是高新技術(shù)類國企啟動分拆上市進程，A股市場分拆上市有望繼續(xù)升溫。
5、據(jù)中國證券報，機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，按發(fā)行日計，今年以來A股首發(fā)家數(shù)達101家。從機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，今年一季度IPO保持常態(tài)化發(fā)行節(jié)奏，市場運行平穩(wěn)，滬深交易所一季度在全球證券交易所募資金額排名分別位列第一和第二。市場人士認為，在全面注冊制下，直接融資的包容性和開放性進一步提升，A股IPO定價市場化特征更加明顯，發(fā)行效率進一步提高，資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟效能將顯著增強。
6、據(jù)證券時報，年內(nèi)，海內(nèi)外各大科技巨頭頻出利好消息，為AI行情接棒點火，公募基金也將調(diào)倉方向瞄準了這一板塊，因此多只基金盤中估值與盤后披露的凈值偏離幅度較大，且從凈值走勢來看，與人工智能行情高度契合。然而這也導致了短期內(nèi)該板塊的交易擁擠度急劇上升，有業(yè)內(nèi)人士指出，短期交易擁擠度過高時，投資者在高位介入，風險收益比是較低的。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，近段時間，多只新基金進入快速建倉階段，不少今年剛成立的次新基金凈值出現(xiàn)波動跡象并取得了不錯的業(yè)績。業(yè)內(nèi)人士表示，基金經(jīng)理積極建倉，顯示出對當前部分板塊布局機遇的把握。與此同時，3月以來新基金發(fā)行也有所回暖，在經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇的背景下，機構(gòu)普遍看好A股未來一段時間的投資機會。
8、據(jù)中國證券報，近期陸續(xù)披露的上市公司年報顯示，阿布達比投資局在2022年四季度動作頻頻，現(xiàn)身多家公司前十大流通股東名單。與此同時，其他主權(quán)基金也在掃貨A股，從加倉方向來看，不僅“舊愛”高端制造業(yè)受到全球主權(quán)基金青睞，消費板塊亦成為各大機構(gòu)“新歡”。
9、根據(jù)最新發(fā)布的一季報，葛蘭一季度大幅加倉中藥股康緣藥業(yè)；朱少醒翻倍增持摩托車龍頭春風動力；趙詣新進持倉廣匯集團旗下物流平臺廣匯物流；丘棟榮持有萬朗磁塑倉位不變；陸彬加倉東威科技，持有江特電機倉位不變。
10、中國石化與卡塔爾能源公司簽署卡塔爾北部氣田擴能項目的參股協(xié)議，將獲得該項目1.25%的股權(quán)。該項目是目前全球規(guī)模最大的液化天然氣項目，總投資287.5億美元，將把卡塔爾液化天然氣年出口量從當前的7700萬噸提升至1.1億噸。
11、寧德時代官方宣布，將于4月19日在上海國際汽車工業(yè)展覽會期間，發(fā)布新一代凝聚態(tài)電池技術(shù)。
12、安永發(fā)布聲明稱，注意到一封提及安永、華潤置地以及涉及安永管理層的匿名信函被多次轉(zhuǎn)發(fā)。聲明指出，匿名信中的相關(guān)指控嚴重失實、其內(nèi)容與事實嚴重不符。安永已采取一切必要的法律行動，包括但不限于提出誹謗的訴訟。
13、均勝電子公告稱，子公司近期新獲某知名車企客戶全球性項目定點，為其新能源汽車的800V高壓平臺提供功率電子類產(chǎn)品，預計全生命周期訂單總金額約130億元。
14、融創(chuàng)中國公告稱，由于復牌指引已滿足，公司已向聯(lián)交所申請公司股份自4月13日起恢復買賣。
15、知情人士透露，珍酒李渡港股IPO計劃最早于下周開始接受投資者認購，此次計劃籌資8億至9億美元。如果成功上市，珍酒李渡將成為首家在內(nèi)地以外上市的中國白酒生產(chǎn)商。
16、齊翔騰達公告稱，公司董事陳暉失聯(lián)。目前尚未收到陳暉工作單位的回復，無法確定陳暉失聯(lián)的具體原因。
17、因2023年首季營收不如預期，臺積電開始修正營運藍圖，今明兩年資本支出將下滑，其在臺灣高雄、南科、中科與竹科的多個擴產(chǎn)計劃將全面放緩。
金融
1、銀保監(jiān)會發(fā)布2022年度保險公司償付能力風險管理評估結(jié)果，70家公司平均得分77.44分，較之前評估上升1.41分。評估發(fā)現(xiàn)，部分公司非標資產(chǎn)穿透管理薄弱，實質(zhì)性穿透不到位。
2、銀保監(jiān)會：要聚焦防范化解金融風險、服務(wù)實體經(jīng)濟、推進機構(gòu)改革、提升監(jiān)管能力等重點問題，集中解決一批金融監(jiān)管領(lǐng)域突出問題；要加快推進中小金融機構(gòu)改革化險，有效防范重點領(lǐng)域金融風險，積極引導金融服務(wù)業(yè)支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
3、中國基金業(yè)協(xié)會近期與各大托管機構(gòu)召開內(nèi)部會議，針對固收類私募產(chǎn)品設(shè)置了單獨的備案口徑，并在投資集中度、開放日、投城投債比例等多方面提出要求。多位業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管層此舉或與去年底債券市場波動有關(guān)，是為了防范私募基金領(lǐng)域出現(xiàn)新的信用風險。
樓市
1、深圳首個共有產(chǎn)權(quán)房來了！深圳市寶安區(qū)“珈譽時尚花園”項目規(guī)劃許可證顯示，該項目將建設(shè)普通商品住宅21.81萬平方米、共有產(chǎn)權(quán)住房12.53萬平方米。項目住宅樓4棟、9棟、10棟建全數(shù)作為共有產(chǎn)權(quán)住房，總戶數(shù)1730戶，套內(nèi)建筑面積均<90㎡。
2、據(jù)深圳住建局，截至4月10日，全市第二季度計劃入市的商品房項目共31個，預計供應房源15521套，其中，住宅13024套。數(shù)據(jù)還顯示，深圳3月新房網(wǎng)簽3199套，二手住宅網(wǎng)簽5000套左右。
3、四川省委召開專題會議，研究激活消費、擴大內(nèi)需工作。會議指出，要大力提振房地產(chǎn)消費，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策出臺房地產(chǎn)扶持措施，重點支持剛性和改善性住房需求。
4、廣東韶關(guān)：首套住房申請公積金貸款最高貸款額度為60萬元，二套房最高可貸50萬元；多孩家庭購首套房公積金貸款最高可貸80萬元。
5、福建漳州擬每月公布住房公積金資金使用率，貸款額動態(tài)調(diào)整。使用率達到90%（含）以上時，次月起最高貸款額度調(diào)整為60萬元；使用率回落至85%（含）以下，最高貸款額度調(diào)整為80萬元。
6、南京推出今年二批集中供地，將出讓11宗地塊，包含10宗商品住宅地塊及1宗安置房地塊，出讓總面積37.59萬平方米，起始出讓總價142.3億元。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導意見》提出，全年風電、光伏裝機增加1.6億千瓦左右；力爭未來5年非化石能源消費比重年均增長1個百分點，到2035年新增電量80%來自非化石能源發(fā)電。國家能源局預計，今年全國最大電力負荷可能超過13.6億千瓦，較去年有較大的增長。
2、民航局介紹，我國運輸機場總量仍然偏少，機場覆蓋范圍不夠廣泛。中央部門將對中小機場的建設(shè)運營繼續(xù)給予一定的資金支持，民航局將從財稅、投資、補貼、價格等方面加大支持力度。
3、我國人造太陽創(chuàng)造新的世界紀錄。正在運行的世界首個全超導托卡馬克EAST裝置獲重大成果，實現(xiàn)了高功率穩(wěn)定的403秒穩(wěn)態(tài)長脈沖高約束模等離子體運行。
4、燃油車瘋狂價格戰(zhàn)后，新能源車降價潮初露端倪，近日已有多個新能源汽車品牌推出優(yōu)惠活動。業(yè)內(nèi)人士預期，在電池原材料成本大幅下探、車市需求增速放緩的背景下，將會有大批新能源車加入降價的行列，即將到來的上海車展很可能是一個重要節(jié)點。
5、上海市經(jīng)信委主任吳金城介紹，電動汽車牌照政策年底前還是免費申辦，明年政策會重新研究。上海將批量化啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營，有序開展G2、G1503等高快速路測試應用。另外，上海還將著力打造元宇宙超級場景。
6、杭州市出臺智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試與應用管理辦法，支持智能網(wǎng)聯(lián)車輛企業(yè)組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開展共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；優(yōu)先支持在物流配送、短途接駁、智能公交、環(huán)衛(wèi)作業(yè)、養(yǎng)護作業(yè)等領(lǐng)域開展智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試與應用。
7、據(jù)韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research預測，2035年全球電動汽車銷量約為8000萬輛，滲透率有望達到90%左右。電動汽車二次電池的需求量也將從2023年的687GWh增長至2035年的5.3TWh。
8、賽恩領(lǐng)動宣布完成數(shù)億元A輪融資，持續(xù)加碼4D成像雷達規(guī)?；慨a(chǎn)。本輪融資由蔚來資本、北京小米智造基金領(lǐng)投，稼沃資本跟投。
海外
1、七國集團(G7)公報：各國央行仍然堅定地致力于實現(xiàn)價格穩(wěn)定；重申金融系統(tǒng)具有韌性、重申維護經(jīng)濟和金融穩(wěn)定的決心；將繼續(xù)密切關(guān)注金融行業(yè)發(fā)展情況，隨時準備采取適當措施維護穩(wěn)定。
2、歐洲央行管委維勒魯瓦：現(xiàn)在決定歐洲央行是否在5月加息為時過早；歐洲央行可能在未來會議上進一步加息；歐洲央行已經(jīng)完成了大部分的加息進程。
3、歐洲央行副行長金多斯：初步數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)第一季度經(jīng)濟增長率為正，歐元區(qū)最近的核心通脹數(shù)據(jù)仍然較為穩(wěn)定，潛在的通貨膨脹比預期的要嚴重。
4、歐洲央行管委霍爾茨曼：歐洲央行應該在5月份加息50個基點，贊成從7月起加快量化緊縮步伐。
5、美國環(huán)境保護署發(fā)布史上最嚴排放標準，計劃到2032年乘用車和輕型卡車碳排放減少56%，新銷售的汽車和卡車中電動汽車覆蓋率將達到67%。
6、加拿大央行連續(xù)第二次維持基準利率在4.5%不變，符合市場預期。不過，該央行稱正在評估利率的限制性，準備再次加息。
7、美國抵押貸款銀行家協(xié)會（MBA）數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日當周，30年期抵押貸款利率下跌10個基點至6.3%，連續(xù)第五周下跌。購房抵押貸款申請指數(shù)上升7.8%，為1月中旬以來最大漲幅。
8、菲律賓向東盟秘書長正式交存《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）核準書，RCEP將于6月2日對菲律賓生效。這標志著RCEP將對15個成員國全面生效，全球最大的自貿(mào)區(qū)將進入全面實施新階段。
9、日本總務(wù)省統(tǒng)計顯示，截至2022年10月1日，日本總?cè)丝?/span>為12494.7萬人，比此前一年同期減少55.6萬人，人口數(shù)量連續(xù)12年出現(xiàn)減少。
10、日本2月核心機械訂單環(huán)比降4.5%，預期降7.8%，前值增9.5%；同比增9.8%，預期增2.9%，前值增4.5%。
11、日本3月份PPI同比增7.2%，預期增7.1%，前值增8.2%；環(huán)比持平，預期持平，前值降0.4%。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，能鏈智電跌15.03%，尚乘數(shù)科跌11.18%，比特數(shù)字跌9.94%，萬國數(shù)據(jù)跌8.2%，京東跌7.65%，知乎跌6.75%，嗶哩嗶哩跌6.67%，達達集團跌6.52%，阿里巴巴跌5.91%，滿幫集團跌5.88%；漲幅方面，聯(lián)拓生物漲7.5%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.36%，小鵬汽車跌5.53%，理想汽車跌0.13%。
2、英特爾宣布與Arm在芯片制造方面達成合作。此次合作將首先關(guān)注移動SoC設(shè)計，但允許潛在的設(shè)計擴展到汽車、物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、數(shù)據(jù)中心、航空航天和政府應用。
3、阿里巴巴美股盤后跌幅擴大至4%。軟銀計劃減持阿里巴巴的大部分持股。
4、艾默生電氣宣布，將以60美元/股的價格現(xiàn)金收購美國國家儀器，股權(quán)價值為82億美元。
5、特斯拉正準備推出第三代家用電池組Powerwall 3。特斯拉已經(jīng)向一些電力公司申請了一款名為Powerwall 3的新產(chǎn)品，作為與這些電力公司連接的認證設(shè)備。
6、特斯拉宣布，將于4月15日調(diào)整中國香港地區(qū)Model 3和Model Y售價，調(diào)整幅度最多達14.7%。特斯拉再度調(diào)降Powerwall在澳大利亞的售價，下調(diào)幅度1699美元。
7、蘋果近日獲得一項“智能戒指”相關(guān)專利。該專利主要服務(wù)于AR或者VR場景，用戶需要在左右手分別佩戴一枚智能戒指，通過內(nèi)置的傳感器交互，來檢測用戶的手勢，從而在虛擬環(huán)境中實現(xiàn)對應的操作。
8、蘋果公司宣布，在最初2億美元的投資基礎(chǔ)上，將向“恢復基金”再投多達2億美元。該基金旨在激勵全球投資保護和恢復“關(guān)鍵生態(tài)系統(tǒng)”。
9、知情人士透露，瑞銀集團債務(wù)咨詢和重組業(yè)務(wù)負責人伊麗莎白·拉普瑪，以及專注于資本市場咨詢、重組和債務(wù)管理的董事總經(jīng)理克萊默將雙雙離職。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)上漲，LPG漲2.98%，燃油漲、瀝青漲超1%，PVC、紙漿跌超1%。黑色系普遍下跌，鐵礦石、熱卷跌逾1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油、棕櫚油跌超2%。基本金屬多數(shù)收漲，滬錫漲1.61%，滬銅漲0.64%，滬鋅漲0.36%，滬鉛漲0.23%，滬鋁漲0.22%，滬鎳漲0.08%，不銹鋼跌0.72%。
2、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，4月12日電池級碳酸鋰價格跌2000元報19.8萬元/噸，已經(jīng)實質(zhì)上跌破20萬元這一市場心理價關(guān)口。有業(yè)內(nèi)人士判斷，今年碳酸鋰價格可能會跌到15萬元/噸以內(nèi)，明年下半年可能還會進一步跌到5萬元/噸，屆時市場會達到新的平衡點，價格會穩(wěn)定。
3、美國能源部長格蘭霍姆表示，美國計劃補充戰(zhàn)略石油儲備，希望將戰(zhàn)略石油儲備恢復到俄烏沖突前的水平。
4、國際能源署署長比羅爾：大量液化天然氣將于2025年進入市場；2023年下半年油價可能會超過85美元；全球石油市場在2023年下半年將出現(xiàn)緊縮局面，這可能會推高油價；歐佩克+減產(chǎn)對經(jīng)濟來說是個壞消息。
5、EIA報告：上周美國原油庫存增加59.7萬桶，原油產(chǎn)量增加10萬桶至1230萬桶/日，原油出口減少251.2萬桶/日至272.7萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少160萬桶至3.696億桶。
6、印度唯一稀土生產(chǎn)商、國有的印度稀土公司（IREL）希望在未來十年內(nèi)將采礦能力提高400%，到2032年底目標每年開采5000萬噸含稀土礦石。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.92%，報1463點，連續(xù)第二個交易日下跌。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢，銀行間主要利率債收益率小幅下行，30年期超長債表現(xiàn)更好；國債期貨小幅收漲。銀行間資金面依舊維持均衡，隔夜回購加權(quán)利率稍降，七天基本持穩(wěn)。信用債方面，銀行“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯下行，旭輝集團債多數(shù)下跌。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.19%，成交額385.41億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.2%，成交額451.62億元。亞康轉(zhuǎn)債和萬興轉(zhuǎn)債漲20%，精測轉(zhuǎn)債漲超10%，“18中原EB”漲超9%，“精測轉(zhuǎn)2”和萬訊轉(zhuǎn)債均漲超7%；中礦轉(zhuǎn)債跌超19%，藍盾轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、中國國債期貨收益指數(shù)12日正式發(fā)布，這是國內(nèi)首批國債期貨收益指數(shù)，包含2年期、5年期、10年期3只國債期貨收益指數(shù)。
4、港交所總裁歐冠升透露，正在籌備“互換通”和人民幣國債期貨，希望不久就能推出。港幣-人民幣雙柜臺模式和雙柜臺莊家機制也即將推出。
5、國際貨幣基金組織報告預計，全球國家債務(wù)在GDP中的占比將于2023年增至93.3%，到2028年將達到99.6%。其中，美國國家債務(wù)在GDP中的占比將于2023年增加至122.2%，并在2028年達136.2%。
6、日本央行：自4月13日起，以固定利率無限量購買剩余到期期限為5到10年的日本國債。
7、韓國公司債類ETF受到零售投資者追捧，一季度規(guī)模激增將近50倍，至3.2萬億韓元（折合24億美元），2022年同期為680億韓元。
8、【債券重大事件】惠譽下調(diào)遠洋集團評級至“B-”，維持“負面”評級觀察；任興集團收山東證監(jiān)局警示函；“21宜春發(fā)展MTN001”擬提前兌付；南京公交今年前三月累計新增借款占上年末凈資產(chǎn)242.18%；“19融信01”和“19融信02”今起停牌。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐