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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月14日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在北京市調(diào)研獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展情況。他強(qiáng)調(diào)，要著力開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。獨(dú)角獸企業(yè)具有高成長(zhǎng)性，一定程度上代表了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向。各級(jí)政府要針對(duì)科技型企業(yè)的成長(zhǎng)特點(diǎn)，從企業(yè)實(shí)際需求出發(fā)，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造更好的環(huán)境和創(chuàng)新生態(tài)，促進(jìn)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。
2、今年一季度，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口開局平穩(wěn)、逐月向好。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值9.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.8%，其中出口5.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.4%；進(jìn)口4.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.2%。3月當(dāng)月外貿(mào)進(jìn)出口總值3.71萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.5%，其中出口2.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.4%；進(jìn)口1.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.1%。海關(guān)總署表示，相信隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，外貿(mào)向好勢(shì)頭有望進(jìn)一步延續(xù)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.14%報(bào)34029.69點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.33%報(bào)4146.22點(diǎn)，納指漲1.99%報(bào)12166.27點(diǎn)。蘋果漲3.41%，迪士尼漲2.97%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲3.08%，亞馬遜漲4.67%，特斯拉漲2.97%。中概股普遍上漲，比特?cái)?shù)字漲16.56%，再鼎醫(yī)藥漲10.81%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.16%報(bào)15729.46點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.13%報(bào)7480.83點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.24%報(bào)7843.38點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.41%，報(bào)2561.09點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.26%，報(bào)28156.97點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.27%，報(bào)7324.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.11%，報(bào)11930.86點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油5月合約跌0.95%，報(bào)82.30美元/桶。布油6月合約跌1.12%，報(bào)86.35美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.47%報(bào)2054.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.99%報(bào)25.965美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.73%報(bào)9071美元/噸，LME期鋅漲2.35%報(bào)2850.5美元/噸，LME期鎳漲0.56%報(bào)23710美元/噸，LME期鋁漲1.63%報(bào)2363美元/噸，LME期錫漲1.68%報(bào)24425美元/噸，LME期鉛漲0.7%報(bào)2144美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌，大豆期貨跌0.08%報(bào)1503美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.46%報(bào)653美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.8%報(bào)667.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌1.11個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.988%，2年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.983%，3年期美債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.712%，5年期美債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.511%，10年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.454%，30年期美債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.691%。
9、歐債收益率集體收漲，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.943%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.366%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.212%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.410%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.51%報(bào)101.01，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.5%報(bào)1.1047，英鎊兌美元漲0.26%報(bào)1.2517，澳元兌美元漲1.35%報(bào)0.6783，美元兌日元跌0.45%報(bào)132.57，美元兌瑞郎跌0.77%報(bào)0.8895，離岸人民幣兌美元漲103個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8722。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人近日在廣東考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，廣東要在全面深化改革、擴(kuò)大高水平對(duì)外開放、提升科技自立自強(qiáng)能力、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等方面繼續(xù)走在全國(guó)前列，在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列。他指出，中國(guó)式現(xiàn)代化不能走脫實(shí)向虛的路子，必須加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
2、五部門印發(fā)《2023年數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展工作要點(diǎn)》，部署10個(gè)方面26項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)?！豆ぷ饕c(diǎn)》提出，到2023年底，農(nóng)村寬帶接入用戶數(shù)超過(guò)1.9億，5G網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以上區(qū)域和有條件的行政村覆蓋，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化率達(dá)到26.5%，農(nóng)產(chǎn)品電商網(wǎng)絡(luò)零售額突破5800億元。
3、近期，發(fā)改委、財(cái)政部、工信部等宏觀經(jīng)濟(jì)主管部門密集調(diào)研，接連召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)地方、行業(yè)協(xié)會(huì)、專家座談會(huì)等，圍繞當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、面臨的問(wèn)題和政策建議聽取意見，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策有望上新。
4、央行4月13日開展90億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日80億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放10億元。
5、央行上?？偛?/a>：上海3月份人民幣貸款增加1498億元，同比多增232億元；一季度，人民幣貸款增加3975億元，同比多增516億元。
6、第133屆廣交會(huì)今日開幕，并將于4月15日至5月5日在廣州舉辦。本屆廣交會(huì)展覽面積和參展企業(yè)數(shù)量均創(chuàng)歷史新高。總展覽面積150萬(wàn)平方米，展位數(shù)量增至近7萬(wàn)個(gè)，共約3.5萬(wàn)家企業(yè)線下參展，來(lái)自226個(gè)國(guó)家和地區(qū)的采購(gòu)商報(bào)名參會(huì)。
7、杭州出臺(tái)落戶新政，對(duì)已在市區(qū)落實(shí)就業(yè)單位的35周歲以下的普通高校大專學(xué)歷畢業(yè)生，可在市區(qū)辦理落戶；技能人才落戶時(shí)可隨遷配偶、未成年子女，不受婚齡條件限制。同時(shí)，全面放開桐廬縣、淳安縣、建德市三縣(市)城鎮(zhèn)落戶條件。
8、哈爾濱市就育兒補(bǔ)貼發(fā)放辦法征求意見：符合條件的二孩家庭每月發(fā)放500元育兒補(bǔ)貼，三孩及以上家庭每月發(fā)放1000元育兒補(bǔ)貼，發(fā)放至該子女滿3周歲止。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股低開后全天弱勢(shì)震蕩，AI+再度退潮科技股全線下挫，新能源沖高回落，大消費(fèi)崛起。截至收盤，上證指數(shù)跌0.27%報(bào)3318.36點(diǎn)，深證成指跌1.21%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.97%，北證50跌0.78%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別跌0.67%、1.18%。A股全天成交1.14萬(wàn)億元，連續(xù)8日破萬(wàn)億。北向資金尾盤回流，全天微幅凈賣出0.87億元，中國(guó)平安遭凈賣出4.51億元，貴州茅臺(tái)逆勢(shì)獲凈買入3.38億元。
2、港股大幅低開后震蕩上行，恒生指數(shù)收漲0.17%報(bào)20344.48點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.17%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.13%；大市成交1099.95億港元。生物醫(yī)藥股走強(qiáng)，科技股多數(shù)下跌。融創(chuàng)中國(guó)復(fù)牌跌超55%，換手率超13%。南向資金凈買入11.15億港元，中國(guó)移動(dòng)、藥明生物獲凈買入超4億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.8%。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，多家航空公司公布3月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東航、南方航空客運(yùn)運(yùn)力投入同比上升。當(dāng)前，民航業(yè)客運(yùn)收入快速反彈，并且隨著五一黃金周臨近，機(jī)票預(yù)訂量出現(xiàn)大幅上漲。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，4月以來(lái)，場(chǎng)內(nèi)776只交易型開放式指數(shù)基金（ETF）份額整體減少超91.81億份，而醫(yī)藥類ETF卻逆市增長(zhǎng)，成為全市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最多的主題基金。4月以來(lái)ETF份額增量前4位的基金均屬于醫(yī)療和醫(yī)藥主題。華寶中證醫(yī)療ETF、銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF的份額均創(chuàng)歷史新高，分別突破410億份和70億份。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，全面注冊(cè)制下，新股發(fā)行趨于平穩(wěn)。主板注冊(cè)制首批新股在過(guò)去4天里，并未出現(xiàn)破發(fā)或瘋炒的情況，10只新股漲幅在20%~186%之間，市場(chǎng)化的估值定價(jià)體系經(jīng)受住了考驗(yàn)。近期陸續(xù)又有新股發(fā)行申購(gòu)，常態(tài)化發(fā)行已成定勢(shì)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，自4月以來(lái)，廣東、河南、湖北等地均有多家銀行調(diào)整了部分期限存款利率。以廣東省內(nèi)調(diào)降存款利率的情況看，部分中小行將五年期整存整取產(chǎn)品利率從3.57%左右降至3%以下。存款收益下降后，居民進(jìn)行消費(fèi)與理財(cái)投資的動(dòng)力與意愿會(huì)加大，有助于促使廣義流動(dòng)性轉(zhuǎn)化為剩余流動(dòng)性，為資本市場(chǎng)帶來(lái)增量資金。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月13日，已有1590家A股上市公司發(fā)布2022年年報(bào)，其中共有1199家公司發(fā)布了現(xiàn)金分紅方案（僅含年報(bào)），派現(xiàn)總額超過(guò)1.3萬(wàn)億元。“豪氣”分紅涌現(xiàn)，100多家公司派現(xiàn)金額超過(guò)10億元，22家公司現(xiàn)金分紅總額超百億元。多家公司現(xiàn)金分紅比例超80%，連續(xù)多年分紅率超過(guò)50%的公司亦不在少數(shù)。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，截至4月13日，A股市場(chǎng)已有超1500家上市公司披露2022年年報(bào)，22家上市公司披露2023年一季報(bào)。包括阿布達(dá)比投資局、科威特政府投資局等在內(nèi)的多家外資主權(quán)基金在2022年末繼續(xù)布局A股。此外，還有多家外資機(jī)構(gòu)也在今年一季度對(duì)A股進(jìn)行了加倉(cāng)。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)年報(bào)披露完畢，五大A股險(xiǎn)企2022年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)“成績(jī)單”陸續(xù)出爐。總體來(lái)看，險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓，新業(yè)務(wù)價(jià)值增速普遍下滑，部分險(xiǎn)企代理人出現(xiàn)“減員增效”。不過(guò)，險(xiǎn)企也在積極布局2023年業(yè)務(wù)，特別是在康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)方向發(fā)力。
10、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近日，白酒賽道連續(xù)多日出現(xiàn)主力資金凈流出，貴州茅臺(tái)一度創(chuàng)出年內(nèi)新低。而反觀AI、TMT等熱門賽道，僅回調(diào)不久便再度大幅上漲。市場(chǎng)有觀點(diǎn)認(rèn)為，熱門賽道對(duì)資金的“虹吸效應(yīng)”開始輻射至白酒賽道。不少基金經(jīng)理表示，白酒賽道的回調(diào)有其自身行業(yè)內(nèi)部因素，經(jīng)銷商庫(kù)存壓力是其中一個(gè)主要原因。展望后市，白酒行業(yè)的分化和結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
11、北京證監(jiān)局：因關(guān)聯(lián)交易管理失當(dāng)、執(zhí)行業(yè)務(wù)未勤勉盡責(zé)等原因，暫停國(guó)都證券與股票發(fā)行相關(guān)的保薦、承銷業(yè)務(wù)，公司債券承銷業(yè)務(wù)，資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，非上市公眾公司推薦業(yè)務(wù)，期限自4月12日至10月11日。
12、小米集團(tuán)公告稱，已提交有關(guān)增設(shè)人民幣柜臺(tái)的申請(qǐng)，以支持香港聯(lián)合交易所有限公司引入港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式計(jì)劃。
13、知乎創(chuàng)始人、CEO周源宣布，知乎和面壁科技合作的中文大模型“知海圖AI”正式開啟內(nèi)測(cè)。
14、臺(tái)積電計(jì)劃在德國(guó)建廠，合資對(duì)象或?yàn)槠嚵悴考?yīng)商博世（Bosch）。臺(tái)積電表示，歐洲設(shè)廠一案還在評(píng)估中。
15、證監(jiān)會(huì)同意翔騰新材主板IPO注冊(cè)申請(qǐng)。
金融
1、中基協(xié)金融科技委員會(huì)2023年第一次工作會(huì)議召開。會(huì)議指出，大語(yǔ)言模型技術(shù)在文字處理方面優(yōu)勢(shì)明顯，但其穩(wěn)定性、可靠性和安全性有待提升。合規(guī)運(yùn)營(yíng)與數(shù)據(jù)安全問(wèn)題是重中之重，要牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化金融科技應(yīng)用的業(yè)務(wù)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。
2、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，光大信托深圳區(qū)域多人被帶走調(diào)查，案件涉光大信托與多家房企合作的深圳舊改項(xiàng)目。知情人士透露，幾個(gè)項(xiàng)目爆雷，出現(xiàn)大規(guī)模逾期，無(wú)法兌付，調(diào)查發(fā)現(xiàn)在資金出借過(guò)程中有行賄受賄行為。
3、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)正在研究將期貨從業(yè)人員資格考試調(diào)整為非準(zhǔn)入型的專業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試。水平評(píng)價(jià)測(cè)試將成為行業(yè)機(jī)構(gòu)提供考量人員專業(yè)能力的依據(jù)之一，而非從業(yè)人員從事期貨業(yè)務(wù)的前提條件，其成績(jī)將不再是執(zhí)業(yè)的“入場(chǎng)券”。能夠通過(guò)其他方式證明具備相應(yīng)專業(yè)能力的人員，可以不參加相應(yīng)的水平評(píng)價(jià)測(cè)試。
4、泉果基金旗下第二只公募基金出爐?！叭荚慈瓿钟小?月18日起將正式在各銷售渠道發(fā)售，該基金由擁有14年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、近10年投資管理經(jīng)驗(yàn)的老將剛登峰擬任基金經(jīng)理。
5、齊翔騰達(dá)此前公告稱公司董事陳暉失聯(lián)。據(jù)接近監(jiān)管的權(quán)威人士稱，陳暉早在去年10月份即已失聯(lián)，失聯(lián)原因可能涉及雪松控股向多家金融機(jī)構(gòu)的融資事件。
樓市
1、北京租房提取公積金新政采納公眾意見，將恢復(fù)提供發(fā)票按實(shí)際房租提取公積金的方式。此前的征求意見稿顯示，租房提取公積金每人每月提取上限由1500元調(diào)整為2000元，取消提供發(fā)票按實(shí)際房租提取公積金。
2、江西南昌中心城區(qū)房屋征收全面推行房票安置，出具房票后3個(gè)月內(nèi)使用給予10%購(gòu)房補(bǔ)助，第4-6個(gè)月內(nèi)使用補(bǔ)助8%，第7-12個(gè)月內(nèi)使用補(bǔ)助5%。
3、合肥就提取公積金支付購(gòu)房首付款征求意見，繳存人購(gòu)買合肥市（含四縣一市）新建商品住房的，可申請(qǐng)?zhí)崛」e金支付購(gòu)房首付款，提取額度不超過(guò)首付款金額。
產(chǎn)業(yè)
1、商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)王受文會(huì)見日本駐華大使垂秀夫。王受文強(qiáng)調(diào)，中方對(duì)日方擬就23種半導(dǎo)體制造設(shè)備實(shí)施出口管制表示高度關(guān)切，敦促日方尊重市場(chǎng)規(guī)律，共同維護(hù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
2、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度，我國(guó)電動(dòng)載人汽車出口647.5億元，增長(zhǎng)122.3%，占我國(guó)汽車出口的比重提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到43.9%。鋰電池出口1097.9億元，增速達(dá)到94.3%，太陽(yáng)能電池出口突破900億元，增長(zhǎng)23.6%。
3、工信部部長(zhǎng)金壯龍?jiān)诰?huì)見梅賽德斯-奔馳集團(tuán)董事會(huì)主席康林松一行，就奔馳集團(tuán)在華業(yè)務(wù)發(fā)展情況、L3級(jí)自動(dòng)駕駛等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用與支持等進(jìn)行交流。
4、廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局局長(zhǎng)楊鵬飛透露，《廣東省數(shù)據(jù)條例》即將出臺(tái)，廣東正研究推動(dòng)將數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系。
5、文旅部擬加強(qiáng)劇本娛樂管理，明確劇本娛樂活動(dòng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置適齡提示，其使用的劇本應(yīng)當(dāng)標(biāo)明適齡范圍；除國(guó)家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期外，不得向未成年人提供劇本娛樂活動(dòng)。
6、西班牙國(guó)家數(shù)據(jù)保護(hù)局發(fā)表聲明，稱該機(jī)構(gòu)已經(jīng)正式對(duì)ChatGPT可能的違反法律行為展開初步調(diào)查程序。
7、滴滴自動(dòng)駕駛首次宣布已將L4級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車解決方案拓展至干線物流貨運(yùn)領(lǐng)域，滴滴自動(dòng)駕駛創(chuàng)新業(yè)務(wù)——滴滴自動(dòng)駕駛貨運(yùn)KargoBot正式亮相。另外，首款自動(dòng)駕駛量產(chǎn)無(wú)人車將于2025年接入共享出行網(wǎng)絡(luò)。
8、中國(guó)移聯(lián)元宇宙產(chǎn)業(yè)委等聯(lián)合發(fā)布行業(yè)提示：提供生成式人工智能服務(wù)應(yīng)當(dāng)真實(shí)準(zhǔn)確客觀多樣，應(yīng)采取相應(yīng)措施防止生成虛假信息，不得上傳或留存含有侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容，防止對(duì)類ChatGPT等生成式人工智能應(yīng)用進(jìn)行濫用。
9、杭州市同時(shí)推出兩個(gè)細(xì)則，通過(guò)補(bǔ)助方式推動(dòng)柴油汽車和老舊柴油叉車加快淘汰更新。兩細(xì)則均明確，補(bǔ)助資金與車輛淘汰時(shí)間掛鉤，最高補(bǔ)助4.8萬(wàn)元。
海外
1、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，核心通脹仍處于很高水平，有必要進(jìn)一步收緊貨幣政策。歐洲央行管委瓦斯列和溫施均認(rèn)為，5月份可能加息50個(gè)基點(diǎn)或25個(gè)基點(diǎn)。奧地利央行行長(zhǎng)霍爾茲曼則支持較大幅度的加息。
2、英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家How Pill表示，盡管上個(gè)月數(shù)據(jù)“顯著超出預(yù)期”，但英國(guó)通脹率今年可能會(huì)大幅下降。
3、歐洲數(shù)據(jù)保護(hù)委員會(huì)討論了意大利當(dāng)局最近就GhatGPT對(duì)OpenAI采取的執(zhí)法行動(dòng)，決定成立一個(gè)專門的工作組，就數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)構(gòu)可能采取的執(zhí)法行動(dòng)交換信息。
4、俄羅斯政府可能將2023年GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至1%左右，2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能上調(diào)至2%。
5、韓國(guó)財(cái)政部資料顯示，今年1-2月韓國(guó)國(guó)稅收入同比減少15.7萬(wàn)億韓元，財(cái)政收支出現(xiàn)30.9萬(wàn)億韓元赤字。財(cái)政赤字金額已超今年全年預(yù)期的一半。
6、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.9萬(wàn)人，為三周來(lái)首次上升，預(yù)期23.2萬(wàn)人，前值22.8萬(wàn)人。至4月1日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)181萬(wàn)人，預(yù)期181.4萬(wàn)人，前值182.3萬(wàn)人。
7、美國(guó)3月PPI同比升2.7%，低于預(yù)期的3%，連續(xù)第九個(gè)月放緩，創(chuàng)逾兩年來(lái)最小漲幅，前值上修為4.9%。PPI環(huán)比意外下降0.5%，預(yù)期為持平。
8、歐元區(qū)2月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升1.5%，預(yù)期升1%，前值升0.7%修正為升1%；同比升2%，預(yù)期升1.5%，前值升0.9%。
9、英國(guó)至2月三個(gè)月GDP環(huán)比升0.1%，預(yù)期持平，前值持平。2月GDP同比升0.5%，預(yù)期升0.3%，前值自持平修正至升0.4%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.1%，前值自升0.3%修正至升0.4%。
10、英國(guó)2月工業(yè)產(chǎn)出同比降3.1%，預(yù)期降3.7%，前值自降4.3%修正至降3.2%；環(huán)比降0.2%，預(yù)期升0.2%，前值自降0.3%修正至降0.5%。
11、英國(guó)2月季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差175.34億英鎊，預(yù)期逆差170億英鎊，前值逆差178.55億英鎊。
12、意大利2月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.2%，預(yù)期升0.5%，前值降0.7%修正為降0.5%；同比降2.3%，預(yù)期降1.6%，前值升1.4%。
13、澳大利亞3月季調(diào)后失業(yè)率3.5%，預(yù)期3.6%，前值3.5%；新增就業(yè)人口5.3萬(wàn)人，預(yù)期2萬(wàn)人，前值6.46萬(wàn)人。
14、韓國(guó)3月信息通信技術(shù)領(lǐng)域出口額為157.8億美元，同比下降32.2%，連續(xù)第9個(gè)月下降，并創(chuàng)下2009年1月以來(lái)最大跌幅。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲，比特?cái)?shù)字漲16.56%，再鼎醫(yī)藥漲10.81%，嘉楠科技漲8.71%，圖森未來(lái)漲5.51%，嗶哩嗶哩漲5.47%，傳奇生物漲5.27%，愛奇藝漲4.87%，霧芯科技漲4.81%，百濟(jì)神州漲4.26%；跌幅方面，亞朵跌8.58%，金山云跌6.7%，世紀(jì)互聯(lián)跌5.62%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲0.94%，小鵬汽車漲0.76%，理想汽車漲1.76%。
2、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，盡管股市近期表現(xiàn)堅(jiān)挺，但標(biāo)普500指數(shù)到年底前仍將低于當(dāng)前水平。
3、蘋果公司宣布多項(xiàng)環(huán)保相關(guān)措施，包括將于2025年，實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品電池使用100%再生鈷；蘋果產(chǎn)品中磁鐵將完全使用再生稀土元素；以及所有蘋果設(shè)計(jì)的印刷電路板將使用100%再生錫焊料和100%再生鍍金。
4、蘋果公司正在與供應(yīng)商洽談在泰國(guó)生產(chǎn)MacBook的計(jì)劃，這是該公司繼續(xù)在中國(guó)以外實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化計(jì)劃的一部分。
5、韓國(guó)大法院作出終審裁決，維持韓國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)2016年以濫用市場(chǎng)支配地位之由對(duì)美國(guó)芯片制造商高通處以1萬(wàn)億韓元（7.608億美元）罰款的決定。
6、亞馬遜宣布推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型，利用基礎(chǔ)模型構(gòu)建和擴(kuò)展生成性人工智能應(yīng)用。
7、達(dá)美航空一季度調(diào)整后凈利潤(rùn)1.63億美元，市場(chǎng)預(yù)期1.84億美元，調(diào)整后每股收益0.25美元。預(yù)計(jì)第二季度調(diào)整后每股收益2-2.25美元，市場(chǎng)預(yù)期1.61美元。
8、LV母公司LVMH發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，一季度銷售額達(dá)到210.35億歐元，同比增長(zhǎng)17%，高于市場(chǎng)預(yù)期的8.97%。
9、波音公司因質(zhì)量問(wèn)題停止交付部分737 Max飛機(jī)。波音警告稱，該公司可能會(huì)因零部件質(zhì)量問(wèn)題而砍掉737 MAX飛機(jī)的產(chǎn)量和交付量。問(wèn)題影響到大量未交付的飛機(jī)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品漲跌不一，玻璃漲2.56%，PTA、短纖、燃油漲超1%。黑色系、農(nóng)產(chǎn)品普漲，螺紋鋼、豆二、菜油、棉花、白糖、豆油漲超1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋅漲1.34%，滬銅漲1.23%，滬銅漲1.23%，滬鋁漲1.08%，滬鎳漲1.07%，滬鉛跌0.16%。
2、海關(guān)總署：中國(guó)3月進(jìn)口鐵礦砂及其精礦10022.9萬(wàn)噸，原油5230.8萬(wàn)噸，天然氣886.9萬(wàn)噸，煤及褐煤4116.5萬(wàn)噸，糧食1198.9萬(wàn)噸，大豆685.3萬(wàn)噸。
3、鄭商所：自4月19日結(jié)算時(shí)起，白糖期貨2307、2309合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
4、廣期所董事長(zhǎng)胡政表示，后續(xù)將加快推出新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)期貨品種，繼續(xù)做大做強(qiáng)新能源金屬期貨的發(fā)展領(lǐng)域。
5、吉林省發(fā)布擴(kuò)種大豆豆油料工作方案：2023年確保大豆播種面積達(dá)492.8萬(wàn)畝，比上年增加28萬(wàn)畝，油料作物播種面積達(dá)到336萬(wàn)畝，保持穩(wěn)定略增。
6、中鋼協(xié)：4月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存1218萬(wàn)噸，環(huán)比減少13萬(wàn)噸，比年初增加466萬(wàn)噸，比上年同期減少138萬(wàn)噸。
7、歐佩克發(fā)布最新月報(bào)，維持對(duì)2023年全球石油需求增長(zhǎng)232萬(wàn)桶/日的預(yù)測(cè)不變，稱夏季石油需求存在下行風(fēng)險(xiǎn)，石油減產(chǎn)將導(dǎo)致供應(yīng)缺口擴(kuò)大。報(bào)告顯示，歐佩克3月份石油產(chǎn)量下降8.6萬(wàn)桶/日，至2880萬(wàn)桶/日。另外，報(bào)告還維持2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)在2.6%不變。
8、據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)，全球央行2022年購(gòu)金量達(dá)1136噸，創(chuàng)歷史新高，且2023年該趨勢(shì)仍在延續(xù)。其中，新加坡金管局今年前兩個(gè)月購(gòu)入51.8噸黃金；中國(guó)央行已連續(xù)五個(gè)月增持黃金，今年一季度共增儲(chǔ)58噸。
9、美國(guó)至4月7日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存250億立方英尺，預(yù)期-280億立方英尺，前值-230億立方英尺。
10、波羅的海干散貨指數(shù)較上一日持平，報(bào)1463點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】債市轉(zhuǎn)為小幅調(diào)整，市場(chǎng)情緒仍較為平穩(wěn)。國(guó)債期貨小幅收跌，銀行間主要利率債收益率普遍上行，10年利率債活躍券收益率反彈約1個(gè)基點(diǎn)。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21遠(yuǎn)洋01”跌超6%，“21龍湖04”跌超3%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.22%，成交額415.75億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.36%，成交額475.40億元。中礦轉(zhuǎn)債跌超5%，晶瑞轉(zhuǎn)債、杭氧轉(zhuǎn)債和模塑轉(zhuǎn)債均跌超4%；天路轉(zhuǎn)債漲20%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債漲超8%，搜特轉(zhuǎn)債漲逾5%。
3、4月來(lái)中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度明顯加快，目前已公開披露發(fā)行進(jìn)度的中小銀行專項(xiàng)債額度為3424億元，5500億元中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度已接近三分之二。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度我國(guó)地方政府債券累計(jì)發(fā)行約21097億元，新增專項(xiàng)債發(fā)行約13228億元，均高于過(guò)去三年同期發(fā)行規(guī)模。受訪專家認(rèn)為，一季度財(cái)政政策保持積極發(fā)力，新增專項(xiàng)債延續(xù)去年“早發(fā)快用”的節(jié)奏，積極護(hù)航經(jīng)濟(jì)大盤。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行尚不穩(wěn)固，需要專項(xiàng)債保持較快發(fā)行節(jié)奏，二季度專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)?；?qū)⒗^續(xù)維持高位。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐