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財經(jīng)早餐2023年4月17日星期一
熱點聚焦
1、本周全球市場大事不斷。國內(nèi)方面，國家統(tǒng)計局將公布第一季度GDP、3月社會消費品零售總額、3月工業(yè)增加值等重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)；央行將公布1年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR），分析人士普遍預計大概率保持不變；國內(nèi)成品油價開啟新一輪調(diào)價窗口，大概率將刷新今年以來最大漲幅；上海車展本周開幕；海外方面，美聯(lián)儲將公布經(jīng)濟狀況褐皮書；特斯拉、奈飛、高盛等美股知名企業(yè)將披露財報。
2、華為高階智能駕駛系統(tǒng)ADS2.0正式發(fā)布。據(jù)華為智能汽車解決方案BU CEO余承東介紹，首款搭載華為ADS2.0的車型是AITO問界M5高階智能駕駛版。余承東透露，截至目前，華為智能汽車解決方案BU智能化部件發(fā)貨量200萬+，戰(zhàn)略合作車型上市5款，生態(tài)合作伙伴300+。另外，從今年秋季到明年，還有十幾款戰(zhàn)略合作車型正準備上市。
3、據(jù)券商中國，貴州茅臺一季度迎來“開門紅”，營收和凈利潤紛紛實現(xiàn)兩位數(shù)增長，且均超過年初15%的增長目標。但斌再度高調(diào)力挺茅臺，在微博中借用友人的話表示，“價值投資最高峰非茅臺莫屬?！辈贿^，近期白酒板塊集體陷入調(diào)整，略顯頹勢。在權(quán)益市場大幅震蕩情況下，市場資金對于白酒的態(tài)度持續(xù)分化。
4、據(jù)中國證券報，截至4月16日晚間，已有1787家A股上市公司披露2022年年報，超過半數(shù)公司實現(xiàn)凈利潤同比增長，其中9家公司凈利潤超千億元。從行業(yè)角度看，電力設備、石油石化、有色金屬、汽車等行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亮眼。同時，多家頭部公司擬通過大手筆分紅，積極回報投資者?！叭坝汀睌M分紅總額超1800億元，其中中國石油超770億元。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、央行行長易綱日前在美國華盛頓出席國際貨幣基金組織/世界銀行春季例會期間會見了印度尼西亞財長英卓華，雙方就全球經(jīng)濟金融形勢和雙邊金融合作等議題交換了意見。
2、 4月16日出版的第8期《求是》雜志發(fā)表國家發(fā)展和改革委員會的文章《全力推動構(gòu)建新發(fā)展格局取得新突破》。文章提出，壯大數(shù)字經(jīng)濟、智能制造、生命健康、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，打造一批具有國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。
3、浙江省省長王浩主持召開會議要求，堅決扛起“經(jīng)濟大省要勇挑大梁”的責任擔當，更好統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力以赴做好二季度經(jīng)濟工作，鞏固經(jīng)濟運行回升向好態(tài)勢，確保時間過半、任務過半，用實績實效檢驗主題教育成果。
4、據(jù)新華社，國家自然資源督察上海局約談福建省寧德市。督察組發(fā)現(xiàn)，寧德市違法違規(guī)問題情況較為突出，“零容忍”遏制新增違法用地問題不到位，存在監(jiān)管不力、執(zhí)法不嚴等情況，主要涉及耕地“非農(nóng)化”、補充耕地項目選址忽視生態(tài)保護、工程建設項目等涉及砂石資源違規(guī)處置等問題。
5、國家產(chǎn)融合作平臺助企融資已突破5000億元。平臺自2021年2月正式上線以來，累計入庫企業(yè)18萬家，入駐金融和投資機構(gòu)1500家，助企融資突破5000億元，已經(jīng)成為連接產(chǎn)融兩端、推進產(chǎn)融合作的核心載體，大幅提升了產(chǎn)融合作質(zhì)效。
6、一季度，上海就業(yè)規(guī)模進一步增加，處于歷史較高水平，新增就業(yè)崗位15.31萬個，超過既定節(jié)點目標任務，就業(yè)形勢持續(xù)回穩(wěn)向好。
7、中國疾控中心病毒學首席專家董小平表示，同一時期，我國與全球其他國家正在流行的新冠毒株可能有所不同，當前需要考慮的是，現(xiàn)階段乃至將來一段時間內(nèi)，會有多種奧密克戎毒株在不同國家和地區(qū)流行，因而，對于新冠的防控，其實也很有可能成為一個季節(jié)性的免疫策略。
國內(nèi)股市
1、中信證券表示，即將公布的一季度宏觀數(shù)據(jù)有望整體超預期，市場對基本面的預期正在不斷上修；A股正處于全年第二個關(guān)鍵做多窗口，當前財報季業(yè)績的重要性明顯提升，主線輪動已開始，建議繼續(xù)回避純AI主題炒作，在行業(yè)板塊之間和數(shù)字經(jīng)濟內(nèi)部兩個維度高切低。
2、中信建投表示，市場結(jié)構(gòu)的再平衡如期進行中，主題熱度有所降溫，雖然價格等滯后指標偏弱，但3月份的出口和信貸數(shù)據(jù)均超預期，維持經(jīng)濟處于慢復蘇趨勢中，且近期存在政策進一步加碼助推可能。當前順周期相對收益和估值均處于較低水平，短期相對吸引力上升。因此維持短期配置適度均衡，中期科技主線判斷。
3、據(jù)中國證券報，今年以來，上市公司回購增持大潮再起。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月14日，443家公司已實施回購方案，194家公司股東增持自家股票。市場預期，基于對未來發(fā)展的信心和對公司價值的認可，上市公司回購增持潮將延續(xù)。這有助于提振市場信心，更好維護中小股東權(quán)益，促進公司長遠健康發(fā)展。
4、多家股票私募反饋，盡管私募的渠道銷售還未見明顯起色，但超高凈值客戶和機構(gòu)客戶的直銷業(yè)務已在放量，整體銷售有所回暖。另據(jù)三方機構(gòu)數(shù)據(jù)，股票私募3月繼續(xù)提高倉位，業(yè)績逐步反彈，明星私募們對后市信心也越來越足。
5、據(jù)證券時報，近一周機構(gòu)調(diào)研公司數(shù)量約101家。從接待機構(gòu)總量看，熱門調(diào)研標的頻出，?？低?/a>、開立醫(yī)療、朗姿股份、歡樂家、英杰電氣、水晶光電、兆馳股份、新點軟件、采納股份 等多家公司周內(nèi)獲超百家機構(gòu)調(diào)研。近400家機構(gòu)加班調(diào)研海康威視，合計調(diào)研規(guī)模超千人。其中，花旗、瑞銀、紅杉資本、睿遠基金等一眾國內(nèi)外知名機構(gòu)云集。
6、據(jù)證券時報，Wind數(shù)據(jù)顯示，半導體設備指數(shù)年內(nèi)漲幅已超30%，創(chuàng)近一年新高。與此同時，本月以來已有近20只重倉半導體的主動權(quán)益基金修復前期回撤，凈值也屢創(chuàng)新高。近日，多項數(shù)據(jù)已表明，機構(gòu)資金明顯加倉了半導體板塊。
7、據(jù)證券時報，重倉TMT板塊的公募基金業(yè)績亮眼，華夏中證動漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF和國泰中證動漫游戲ETF三只游戲主題類基金包攬年內(nèi)回報率前三甲，凈值增長率均超70%。跌幅居前的主要集中在新能源基金，國聯(lián)安氣候變化責任投資、中航新起航、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選等凈值跌幅位居前列。在此背景下，部分重倉新能源的基金也調(diào)倉轉(zhuǎn)向TMT板塊。
8、百度向外推出了全新升級的駕艙圖“多邊形”產(chǎn)品矩陣。包括百度Apollo城市域領航輔助駕駛Apollo City Driving Max、行泊一體Apollo Highway Driving Pro、自主泊車Apollo Parking，覆蓋高、中、低組合的全系列智駕產(chǎn)品。
9、據(jù)中國基金報，今年不少私募都在積極研究和布局ChatGPT板塊的投資機會，他們非常看好人工智能的未來發(fā)展前景，但也提示短期市場炒作過熱。同時，不少量化私募則從技術(shù)層面做AI領域的布局，對相關(guān)人才的爭奪戰(zhàn)也打響了，部分私募開出百萬薪水招聘相關(guān)人才。
10、據(jù)證券時報，年后新能源主題基金下跌所為何因？多家公募基金認為，前期“漲多了”是主因，此外，在籌碼端高度擁擠之余，不少公募產(chǎn)品選擇調(diào)倉，也是造成新能源板塊上攻乏力的重要因素。比如近期市場關(guān)注的焦點是，年后新能源主題基金調(diào)倉轉(zhuǎn)戰(zhàn)人工智能，隨著上市公司一季報的披露，基金調(diào)倉已經(jīng)“實錘”。
11、據(jù)每日經(jīng)濟新聞，長春高新投資者起訴造謠者案今日（4月17日）正式在南京開庭審理。這是中國資本市場的首例，業(yè)內(nèi)稱為“股市謠言第一案”。作為投資者代理律師，高飛表示，本案的深遠意義在于率先邁出第一步，讓造謠傳謠者賠償投資者損失，對于維護證券市場信息的發(fā)布與傳播秩序具有重大意義。
12、貴州茅臺發(fā)布一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，經(jīng)公司初步核算，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入391.6億元左右，同比增長18%左右；凈利潤205.2億元左右，同比增長19%左右。
13、中信建投公告稱，公司獨立非執(zhí)行董事周成躍因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受相關(guān)紀律審查和監(jiān)察調(diào)查，調(diào)查事項不影響公司董事會正常運作和公司日常經(jīng)營。
14、寧德時代宣布，公司鈉離子電池首發(fā)落地奇瑞車型；寧德時代零碳戰(zhàn)略發(fā)布會將于4月18日舉行。
15、祥生控股集團在港交所公告稱，執(zhí)行董事、董事會主席兼公司提名委員會主席陳國祥因病在浙江省紹興市諸暨辭世。
16、小鵬汽車董事長、CEO何小鵬表示，汽車行業(yè)淘汰賽剛剛開始，300萬輛的年銷量規(guī)模將只是汽車公司的入場券。明年燃油車銷量將加速下行。下一個十年，主流汽車公司只會有8家。對于打造中低端車型的企業(yè)而言，其或需要達到年銷500萬輛。
金融
1、據(jù)中國證券報，中國人民銀行行長易綱表示，中國經(jīng)濟運行持續(xù)回升，消費快速回暖，服務業(yè)明顯復蘇，物價水平持續(xù)保持穩(wěn)定。中國金融運行整體穩(wěn)健，風險總體可控，銀行業(yè)金融機構(gòu)總體經(jīng)營情況良好，少數(shù)問題中小金融機構(gòu)改革化險取得重要進展。
2、證監(jiān)會官網(wǎng)最新審批進度公示信息顯示，匯豐保險經(jīng)紀有限公司提交的《從事公募基金銷售的機構(gòu)注冊》申請材料近日已被接收。分析人士稱，保險機構(gòu)屬于基金代銷領域的小眾玩家，在競爭激烈的基金代銷江湖中，優(yōu)勢并不算明顯。不過，保險機構(gòu)可通過代銷基金豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴展財富管理譜系，適應行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢。
3、據(jù)第一財經(jīng)，針對幻方量化“成立新的獨立的研究組織，探索AGI本質(zhì)”的事宜，幻方量化相關(guān)人士表示，我們做這個其實是完全獨立的大模型研究，和金融沒關(guān)系，長遠的社會價值是我們的關(guān)注點。
樓市
1、國家統(tǒng)計局公布了2023年3月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。數(shù)據(jù)顯示，3月70個大中城市中商品住宅銷售價格上漲城市個數(shù)增加，各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比上漲。具體來看，3月70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比上漲城市分別有64個和57個，比上月分別增加9個和17個。與此同時，一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格環(huán)比上漲0.5%；二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比分別上漲0.6%和0.3%，漲幅比上月均擴大0.2個百分點。
產(chǎn)業(yè)
1、4月15日，史上最大規(guī)模的中國進出口商品交易會在廣州拉開帷幕。展覽分三期，總面積擴至150萬平方米，創(chuàng)歷史新高，約3.5萬家企業(yè)參展，已有超過220個國家和地區(qū)的客商預約到會采購。多位參展商和采購商表示，中國家電出口正在回暖，中東、俄羅斯、拉美等地是拓展重點。
2、2023年德國漢諾威工業(yè)博覽會4月16日晚舉行開幕儀式。德國聯(lián)邦總理奧拉夫·朔爾茨與本屆工博會主賓國印尼總統(tǒng)佐科共同為展會揭幕。約3000位政、商、經(jīng)等領域的代表出席了當晚的開幕式。據(jù)悉，本屆漢諾威工業(yè)博覽會將從4月17日持續(xù)至21日，主題為“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型——創(chuàng)造不同”。
3、華為余承東表示，智能電動汽車將重現(xiàn)功能手機到智能手機的變局，走向智能電動網(wǎng)聯(lián)汽車，2025年會有分水嶺，形成大的逆轉(zhuǎn)；智能電動汽車上半場的競爭是電動化，硬件決定體驗，下半場將是智能化，軟件決定體驗，汽車行業(yè)正在從制造屬性過渡到消費屬性+科技屬性。
4、據(jù)中國證券報，機構(gòu)預測，到2025年，我國L2/L3級自動駕駛滲透率將超55%，對應全年智能汽車銷量近1300萬輛，L4級無人駕駛開始商業(yè)化落地。到2030年，無人駕駛?cè)蚴袌隹臻g有望達到2.44萬億美元。
5、中信建投研報指出，目前電池級碳酸鋰價格已經(jīng)跌破20萬元/噸，已致部分外購礦石的鋰鹽加工廠虧損，底部成本支撐逐步顯現(xiàn)，鋰鹽企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)，月度產(chǎn)量連續(xù)下滑。價格繼續(xù)下跌或引發(fā)鋰鹽廠減產(chǎn)擴大、以及部分高成本礦山推遲投產(chǎn)，形成成本支撐，預計鋰鹽價格下跌已經(jīng)步入尾聲。
6、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，本屆上海車展最大的亮點應該是自主新能源全面形成領軍性的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，推動智能電動化新品和新技術(shù)全面展示，推動中國汽車的世界崛起。我相信上海車展也將為全球汽車市場提振信心、注入電動化普及活力。
7、常州市舉行加快推進文商旅融合發(fā)展新聞發(fā)布會。其中提出，對在常州市購置并在本地上牌的新能源乘用車（不含二手車）按購車價格給予一次性補貼。其中，購車價格在20萬元以下車型，補貼2000元∕輛；購車價格在20萬元-30萬元以下車型，補貼5000元/輛；購車價格在30萬元以上車型，補貼8000元/輛。
8、中國石油對外發(fā)布，用現(xiàn)有天然氣管道長距離輸送氫氣的技術(shù)獲得了突破。這為我國今后實現(xiàn)大規(guī)模、低成本的遠距離氫能運輸提供技術(shù)支撐。
9、據(jù)央視新聞，在本屆廣交會上，廣東企業(yè)不少新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應用也紛紛亮相，吸引了眾多國際客商的目光。其中，電子及家電、車輛及配件、日用消費品、智慧生活等品類產(chǎn)品層出不窮，各類產(chǎn)品附加值也有明顯提高。5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)也紛紛融入到新產(chǎn)品。
10、近年來中國罐頭在海外熱銷，出口量持續(xù)躍升，2022年，我國罐頭出口量和出口額同比分別增長了12%和22%，均創(chuàng)近年新高。中國已多年位居罐頭生產(chǎn)和出口第一大國，產(chǎn)量約占全球的四分之一。
11、我國原始創(chuàng)新的大型口腔醫(yī)療設備“口腔手術(shù)機器人”亮相深圳會展中心。該設備可實現(xiàn)高精度口內(nèi)定位并自主完成微創(chuàng)手術(shù)操作，提高種植手術(shù)精度，2017年還完成了世界首例自主式機器人種植牙手術(shù)，目前已為近千例缺牙患者治療。
海外
1、G7發(fā)布聯(lián)合公報，強調(diào)加快淘汰未減排化石燃料的承諾，最遲在2050年實現(xiàn)能源系統(tǒng)的凈零排放；在各國現(xiàn)有目標的基礎上，承諾到2030年將海上風電裝機容量集體增加到150GW，將太陽能光伏裝機容量集體增加到1TW以上。
2、歐洲央行行長拉加德表示，一定程度的信貸緊縮可能有助于歐洲央行控制通脹。無法想象美國會發(fā)生債務違約。
3、挪威私營部門工會將舉行罷工，涉及到的行業(yè)廣泛，但不包括石油和天然氣生產(chǎn)部門。
4、隨著韓國出口低迷不振，2022年韓國在國際出口市場的占有率創(chuàng)下2008年全球金融危機以來最低水平。據(jù)世貿(mào)組織和韓國貿(mào)易協(xié)會消息，去年全球出口總額為24.9萬億美元，其中韓國出口額為6835.85億美元，占2.74%。
5、巴西總統(tǒng)盧拉訪問阿拉伯聯(lián)合酋長國，在阿聯(lián)酋首都阿布扎比會見了阿聯(lián)酋總統(tǒng)穆罕默德?本?扎耶德?阿勒納哈揚。雙方就經(jīng)濟、商業(yè)和發(fā)展等問題進行了討論，重點關(guān)注氣候變化、環(huán)境保護、可再生能源及糧食安全等領域，發(fā)出了有關(guān)氣候變化領域的聯(lián)合聲明，并簽署了一系列合作諒解備忘錄。
國際股市
1、馬自達宣布，計劃分三步進行電動化轉(zhuǎn)型：2022-2024年，將加強面向電動化時代的開發(fā)；2025-2027年，將加強電池技術(shù)的開發(fā)，中國市場先行投放純電車型；2028-2030年，將進行電池生產(chǎn)投資，向電動化時代過渡。
2、默沙東宣布達成協(xié)議，同意以每股200現(xiàn)金收購生物技術(shù)公司Prometheus Biosciences 。 這筆交易的總體股權(quán)估值約為108億美元，預計將于今年第三季度完成交易。
3、有業(yè)內(nèi)人士發(fā)文稱，特斯拉在電動汽車和燃油汽車間開啟了價格戰(zhàn)，而這才剛剛開始。馬斯克否認特斯拉“開啟價格戰(zhàn)”。馬斯克稱，特斯拉降價，只是為了覆蓋更多消費者。
商品
1、據(jù)澎湃新聞，受國際油價大幅攀升影響，國內(nèi)汽柴油零售價結(jié)束連跌走勢，即將迎來2023年以來的最大漲幅。多家大宗商品資訊機構(gòu)表示，將于4月17日24時開啟的調(diào)價窗口成品油零售價每噸漲幅或超500元，折合92號汽油每升上漲0.4元左右。本輪調(diào)價過后，今年成品油調(diào)價呈現(xiàn)“三漲三跌兩擱淺”。
債券
1、近期，藍盾轉(zhuǎn)債、搜特轉(zhuǎn)債的正股瀕臨退市，藍盾轉(zhuǎn)債也面臨著違約風險。可轉(zhuǎn)債歷史上的退市案例和違約案例或?qū)⒊霈F(xiàn)，30年的零違約信仰可能也將由此打破。對于目前的轉(zhuǎn)債估值，有的私募表示轉(zhuǎn)債估值在當前背景下仍是合理區(qū)間，可以結(jié)構(gòu)化優(yōu)選正股前景好的轉(zhuǎn)債，也有私募則直言目前暫時規(guī)避轉(zhuǎn)債投資。
外匯
1、據(jù)新加坡交易所集團發(fā)布消息，2023年頭三個月，新交所美元兌離岸人民幣期貨總成交量同比增長超過70%，達490萬張合約。新交所美元兌離岸人民幣期貨在3月創(chuàng)下新紀錄，月度成交量達220萬份合約。不僅如此，3月日均成交額環(huán)比也增長44%至95億美元。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐