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財(cái)經(jīng)早餐2023年5月8日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、中國外匯儲備規(guī)模連續(xù)兩個月上升，創(chuàng)近14個月新高。截至4月末，中國外匯儲備規(guī)模為32047.66億美元，環(huán)比增加208.94億美元。國家外匯管理局表示，4月，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體上漲。在匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用下，當(dāng)月外匯儲備規(guī)模上升。數(shù)據(jù)同時顯示，中國央行持續(xù)購金，4月末黃金儲備為6676萬盎司，環(huán)比增加26萬盎司，為連續(xù)第六個月增持。
2、本周全球金融市場大事不斷！數(shù)據(jù)方面，中國4月外貿(mào)、通脹及信貸數(shù)據(jù)將重磅出爐；美國將公布4月CPI、PPI數(shù)據(jù)。央行方面，美聯(lián)儲將公布2023年金融穩(wěn)定報(bào)告；英國央行將宣布利率決議。2023年中國品牌日活動將舉辦；谷歌將舉辦一年一度的I/O開發(fā)者大會。此外，歐佩克將發(fā)布月報(bào)；京東、理想汽車等將披露財(cái)報(bào)。
3、據(jù)證券時報(bào)，“雪松系”公司被公安機(jī)關(guān)立案查處，涉嫌非法吸收公眾存款逾200億。公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等采取刑事強(qiáng)制措施，并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)。雪松控股創(chuàng)立于1997年，全球總部位于廣州，是廣州本土成長起來的世界500強(qiáng)企業(yè)、中國大宗商品領(lǐng)軍企業(yè)，旗下A股上市公司包括雪松發(fā)展、齊翔騰達(dá)。
環(huán)球市場
1、今年3月份以來，美國銀行業(yè)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，不斷有區(qū)域性銀行股票暴跌。美國國會卻頻頻出現(xiàn)議員“股神”，在銀行接連關(guān)閉之際精準(zhǔn)拋售相關(guān)股票，及時脫身。
宏觀
1、自然資源部公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度我國海洋生產(chǎn)總值2.3萬億元，同比增長5.1%，海洋經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，實(shí)現(xiàn)良好開局。
2、港澳居民來往內(nèi)地通行證有效期延長。國家出入境管理局日前發(fā)布公告，自5月8日起，對有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的港澳居民來往內(nèi)地通行證，證件有效期限統(tǒng)一延長至2023年12月31日。
3、據(jù)中國證券報(bào)，4月金融數(shù)據(jù)發(fā)布在即。業(yè)內(nèi)專家表示，在一季度信貸靠前發(fā)力的強(qiáng)投放后，4月新增信貸絕對規(guī)模料有所回落，但企業(yè)中長期貸款依舊是主要支撐?？紤]到當(dāng)前服務(wù)消費(fèi)動能較強(qiáng)，居民短期貸款也有一定支撐，預(yù)計(jì)4月新增信貸同比將繼續(xù)多增。
國內(nèi)股市
1、中金公司表示，繼續(xù)維持對A股市場偏積極的看法，當(dāng)前位置市場機(jī)會仍大于風(fēng)險(xiǎn)。市場信心仍有修復(fù)空間，A股5月或乘勢而上，風(fēng)格更均衡。
2、本周國內(nèi)市場將有55只股票面臨解禁，按最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值為647.59億元，環(huán)比減少46.37%。其中，新產(chǎn)業(yè)（264.29億元）、京北方（65.53億元）、中金黃金（59.18億元）解禁市值居前。
3、本周A股市場共有10只新股申購，中科飛測、美芯晟和航天軟件三只科創(chuàng)板新股頗具看點(diǎn)。其中，航天軟件為我國航天領(lǐng)域軟件和信息化服務(wù)龍頭企業(yè)之一，屬于信創(chuàng)工程領(lǐng)域“國家隊(duì)”。
4、據(jù)中國證券報(bào)，經(jīng)歷年初大漲后，AI部分產(chǎn)業(yè)近期發(fā)生大幅回調(diào)，與此同時，游戲、傳媒板塊扛起市場領(lǐng)漲大旗。當(dāng)前，無論細(xì)分行情，還是相關(guān)言論熱議，市場對AI領(lǐng)域的判斷分歧逐漸加大。
5、統(tǒng)計(jì)顯示，5月1日至5日，64家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行3182次評級，1228家上市公司獲“買入型”評級。共有37股獲10家及以上機(jī)構(gòu)給予“買入型”評級，獲評個股所屬大消費(fèi)板塊居多；其中，濃香型白酒龍頭五糧液最受關(guān)注。
6、“牛市旗手”一季度扎堆搶籌四大行業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，一季度券商累計(jì)加倉141只個股；截至一季度末，539只個股十大流通股東中新出現(xiàn)券商身影，計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)標(biāo)的更受券商青睞。
7、一季度百億私募現(xiàn)身264家上市公司前十大流通股東名單，醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞。在未來布局方向上，多家私募表示，會在醫(yī)藥、消費(fèi)、AI等領(lǐng)域深耕，挖掘優(yōu)質(zhì)個股。
8、中國上市公司協(xié)會日前公布的中國上市公司2022年經(jīng)營業(yè)績分析報(bào)告顯示，3413家上市公司實(shí)施或公布年度現(xiàn)金分紅方案，占比67%，合計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)1.89萬億元，創(chuàng)歷史年度新高，平均股利支付率30.3%。
9、據(jù)中國證券報(bào)，A股5月首個交易周，上證指數(shù)在兩個交易日里沖高回落，而深證成指、創(chuàng)業(yè)板指則連續(xù)回調(diào)，不過銀行、券商等金融板塊逆勢沖高，市場結(jié)構(gòu)性行情中仍不乏布局機(jī)遇。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前位置市場機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)，后市市場風(fēng)格也有望更為均衡。對投資者而言，配置上可聚焦擁擠度低、業(yè)績高增板塊以及“中特估”主線。
10、截至4月28日，6187家新三板掛牌公司披露了2022年年報(bào)，按期披露率為95.16%。2022年，掛牌公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.49萬億元、凈利潤527.73億元，其中非金融企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.45萬億元、凈利潤516.39億元，分別同比增長2.16%、-8.37%。近七成掛牌公司去年實(shí)現(xiàn)盈利。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，年報(bào)披露季結(jié)束，一批上市公司也即將謝幕A股，提前“鎖定”退市。最新數(shù)據(jù)顯示，目前已有20多家公司“鎖定”強(qiáng)制退市，再加上年內(nèi)已經(jīng)退市摘牌的6家，今年以來強(qiáng)制退市公司將超過30家，且這個數(shù)字還在增加中。
12、據(jù)證券時報(bào)，中信保誠基金基金經(jīng)理吳振華認(rèn)為：“投資半導(dǎo)體板塊好的時間點(diǎn)，就是在半導(dǎo)體公司業(yè)績不好的時候?！彼J(rèn)為，從2021年三季度開始，半導(dǎo)體板塊已經(jīng)歷了將近兩年去庫存，目前已經(jīng)處于低位區(qū)間，且有望在觸底后開啟新一輪上行周期。
13、據(jù)證券時報(bào)，私募機(jī)構(gòu)一季度持倉顯現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)顯示，截至一季度末，4只私募基金持股市值超百億元，33股獲私募基金持倉超10億元。其中，貴州茅臺、海康威視和紫金礦業(yè)獲私募基金持倉市值分別達(dá)299.22億元、184.29億元、113.41億元。
14、據(jù)證券時報(bào)，截至今年一季度末，共173股前十大流通股東名單出現(xiàn)養(yǎng)老金的身影；養(yǎng)老金合計(jì)持倉市值337億元。與上個報(bào)告期相比，養(yǎng)老金持倉股數(shù)量減少18只，總體持倉市值減少1.64億元。
15、據(jù)中國基金報(bào)，看好醫(yī)藥板塊的估值底部配置價(jià)值，今年已有近245億元的資金涌入醫(yī)藥醫(yī)療類ETF，份額猛增超421億份。同時，有13只醫(yī)藥主題基金通過優(yōu)選個股和景氣子行業(yè)，今年取得了10%以上的收益率，表現(xiàn)最好的收益達(dá)39.45%；但也有16只醫(yī)藥基金今年仍虧超10%，分化明顯。
16、中金公司公告，第三大股東海爾金盈擬減持不超過9654.51萬股A股股份。一季報(bào)顯示，海爾金盈持有中金公司3.05億股A股股份，均為在公司IPO前取得的股份。按5月5日收盤價(jià)計(jì)算，海爾金控本次套現(xiàn)金額高達(dá)41億元。
17、上海市東方劍橋律師事務(wù)所吳立駿律師表示，目前已經(jīng)代理針對交大昂立財(cái)務(wù)會計(jì)差錯更正帶來損失的股民集體訴訟。
18、大北農(nóng)表示，今年上半年生豬行情不是很好，但公司對全年保持樂觀。結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)計(jì)劃以及出欄情況，公司將今年養(yǎng)豬出欄目標(biāo)調(diào)整為500萬頭-550萬頭。
19、北交所上市公司研發(fā)投入持續(xù)加碼。2022年北交所公司持續(xù)加大研發(fā)投入，研發(fā)支出共計(jì)67億元，同比增長18.03%；全年新增專利2655項(xiàng)，其中發(fā)明專利572項(xiàng)。
金融
1、公募REITs迎來三周年里程碑。三年時間里，滬深交易所陸續(xù)有27只公募REITs成功上市，資產(chǎn)類型涵蓋交通基礎(chǔ)設(shè)施、倉儲物流、保障房等六大類，合計(jì)發(fā)行規(guī)模突破900億元。
2、多只央企ESG主題指數(shù)密集發(fā)布，中證國新央企ESG成長100指數(shù)將于5月8日正式發(fā)布。ESG指數(shù)表現(xiàn)方面，截至5月5日，滬深300、中證500等5個ESG基準(zhǔn)指數(shù)均跑贏母指數(shù)；高股息ESG指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)16.8%居前。
3、公募基金一季報(bào)披露完畢，醫(yī)藥行業(yè)仍為公募基金第三大重倉行業(yè)。大多數(shù)醫(yī)藥主題基金連續(xù)兩年表現(xiàn)低迷，持有人態(tài)度則是越跌越買。數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥主題ETF成為今年持有人凈申購份額最多的ETF。
4、今年以來游戲板塊異軍突起，讓主動權(quán)益基金“黯然失色”。截至5月5日，今年以來收益排名前六位基金全部為游戲ETF（交易型開放式指數(shù)基金）或聯(lián)接基金，其中3只為“翻倍基”，排名前十基金中有8只為指數(shù)基金。
5、一季度券商業(yè)績?nèi)妗盎匮保w收入超1300億元，其中，自營業(yè)務(wù)“挑大梁”貢獻(xiàn)近四成收入。當(dāng)季多家券商自營業(yè)務(wù)收入同比增逾1000%，其中，西部證券激增2386.23%，國泰君安大增1786.70%。
6、據(jù)中國基金報(bào)，富國基金、南方基金等多家基金公司日前先后申報(bào)了跟蹤海外半導(dǎo)體指數(shù)的QDII產(chǎn)品，引起市場關(guān)注。如相關(guān)產(chǎn)品成功獲批，或?qū)⑻钛a(bǔ)全球半導(dǎo)體指數(shù)ETF（QDII）產(chǎn)品空白，為投資者提供一個分享全球半導(dǎo)體成長機(jī)遇的投資工具。
7、據(jù)券商中國，單只基金的基金經(jīng)理人數(shù)不斷增加。5月底發(fā)行的工銀領(lǐng)航三年持有混合基金，將成為全市場首只4人共管的公募偏股混合基金產(chǎn)品。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，“五一”以來兩個交易日便有14只新基金開始發(fā)行，其中權(quán)益類產(chǎn)品約占七成左右，顯示出基金發(fā)行市場對于權(quán)益類資產(chǎn)信心。從全年來看，年內(nèi)新發(fā)基金較為穩(wěn)健，截至5月7日，共有408只基金宣告成立，總發(fā)行份額超3500億份。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，“債券通”啟動近6年之后，“互換通”將正式啟動。中國人民銀行日前宣布，“互換通”各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利，“北向互換通”下的交易將于今年5月15日啟動。這意味著，香港及其他國家和地區(qū)的境外投資者可通過兩地基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通參與內(nèi)地銀行間金融衍生品市場。
樓市
1、住建部部長倪虹在天津調(diào)研時表示，住建部將在城市更新、歷史建筑和歷史街區(qū)保護(hù)利用、房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展等方面加大支持力度，積極助力天津推動高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活。
2、4月廣州商業(yè)地產(chǎn)各業(yè)態(tài)表現(xiàn)不一。當(dāng)月廣州公寓成交量為9.5萬平方米，環(huán)比上升13%，同比上升14%；寫字樓成交量環(huán)比下降69%，同比下降57%；商鋪成交量環(huán)比下降78%，同比持平。
3、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，網(wǎng)傳紅頭文件顯示，為拼去化昆山夢之悅花園、尚濱花園兩個樓盤推出特價(jià)房源，卻在節(jié)后被昆山市住建局緊急叫停。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述樓盤降價(jià)銷售是個案，不具備太多參考價(jià)值。
產(chǎn)業(yè)
1、國家文物局、文旅部、國家發(fā)改委印發(fā)通知，鼓勵各地人民政府加大財(cái)政投入，支持文物主題游徑建設(shè)；符合條件的服務(wù)設(shè)施改善項(xiàng)目可申請中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府債券等支持。
2、4月中國快遞發(fā)展指數(shù)為356.4，同比提升47.7%，行業(yè)繼續(xù)保持良好運(yùn)行態(tài)勢，規(guī)模實(shí)力穩(wěn)步提升，服務(wù)質(zhì)量改善明顯。
3、貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)電影票房（不含預(yù)售）已突破200億元。其中，《滿江紅》以45.4億元票房暫列票房榜冠軍。
4、新能源車下鄉(xiāng)有望成為戰(zhàn)略方向和巨大藍(lán)海。乘聯(lián)會秘書長崔東樹指出，未來隨著整體市場結(jié)構(gòu)逐步改善，推動縣鄉(xiāng)市場消費(fèi)增長，推動整個公共交通不便的縣鄉(xiāng)市場實(shí)現(xiàn)新能源車普及是重大的市場機(jī)會，也是巨大的藍(lán)海。
5、領(lǐng)克汽車宣布，受惠于電池原材料采購成本下降，對旗下新能源產(chǎn)品（PHEV插電混動）官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行下調(diào)，最高下調(diào)8000元。
海外
1、美國財(cái)長耶倫表示，需要提高債務(wù)上限以避免發(fā)生經(jīng)濟(jì)災(zāi)難，美國可能在6月1日就會違約，拜登總統(tǒng)愿意就支出優(yōu)先事項(xiàng)單獨(dú)進(jìn)行談判。
2、歐洲央行管委諾特表示，看到政策正在發(fā)揮作用，仍不確定歐洲利率需要升至什么水平；各成員國政府措施若不起作用，歐洲央行將更多依賴?yán)收摺?/p>
3、韓國總統(tǒng)尹錫悅表示，與日本首相岸田文雄達(dá)成協(xié)議，將在全球問題上密切合作，兩國將在芯片領(lǐng)域加強(qiáng)合作。日本首相岸田文雄稱，日本政府正在采取措施，重新將韓國納入出口白名單。
4、今年第一季度韓國從日本進(jìn)口662萬美元啤酒，同比增逾1倍，為2019年日韓貿(mào)易爭端以來最高水平。
5、沙特政府初步數(shù)據(jù)顯示，沙特第一季度GDP同比增長3.9%；預(yù)算赤字為2.91億里亞爾；石油收入1790億里亞爾，非石油收入1020億里亞爾。
6、阿拉伯國家聯(lián)盟發(fā)表聲明稱，阿盟外長級特別會議決定，同意恢復(fù)敘利亞阿盟成員國資格。
國際股市
1、歐盟內(nèi)部市場委員布雷頓致信蘋果公司，稱涉及充電限制是不可接受的；如蘋果公司實(shí)施限制，歐盟將阻止iPhone在成員國銷售。
2、微軟已聘請“專業(yè)對抗歐盟反壟斷訴訟”的頂級高手丹尼爾·比爾德，試圖推翻英國競爭與市場管理局（CMA）裁決。CMA此前宣布阻止微軟690億美元收購動視暴雪案進(jìn)行，因擔(dān)心其會對未來云游戲市場競爭產(chǎn)生影響。
3、三星電子透露，會長李在镕最近在美國會見五家全球大型藥企負(fù)責(zé)人，以尋找半導(dǎo)體外新的增長引擎。
商品
1、據(jù)證券時報(bào)，剛剛過去的4月份，國內(nèi)生豬市場價(jià)格整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢。而五一小長假的需求增長預(yù)期，并未有效提振生豬市場。當(dāng)前國內(nèi)豬糧比已進(jìn)入過度下跌二級預(yù)警區(qū)間。
2、中國石油遼河油田表示，隸屬于遼河油田的大連石油交易所近日完成全國首單液體二氧化碳線上現(xiàn)貨競價(jià)交易。
3、廣西壯族自治區(qū)自然資源廳透露，初步測算廣西330.76萬公頃耕地中蘊(yùn)含3.66億噸碳儲量，耕地土壤碳匯潛力約8355萬噸。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示，截至目前，全國已春播糧食4.1億畝，完成意向面積的43.9%，進(jìn)度同比快2.1個百分點(diǎn)。
5、新疆是我國最大的棉花產(chǎn)區(qū)，最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，新疆棉花播種已接近九成。
6、巴里克黃金CEO馬克·布里斯托正在尋找收購機(jī)會，其認(rèn)為黃金和銅價(jià)將上漲，從而提振礦業(yè)類股票。
7、俄羅斯副外長韋爾希寧表示，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品和化肥出口仍然存在障礙，在解決金融和物流方面問題沒有取得實(shí)際進(jìn)展。
債券
1、據(jù)中國證券報(bào)，國資委近日印發(fā)《中央企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》，重點(diǎn)在完善工作體系、優(yōu)化審批程序、強(qiáng)化過程管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控四個方面作出規(guī)定。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《辦法》的出臺，有利于中央企業(yè)用好債券市場深化改革、高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇，及時抓住債券發(fā)行窗口，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)提供資金支持，保障國家重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、中信明明指出，5月初基本面、資金面、政策面三重利多支撐長債利率大幅走牛并下破2.75%的關(guān)鍵錨位，而在資產(chǎn)荒大環(huán)境下長債利率具備較高的下行慣性，短期可能仍存下行空間。但也要意識到4月下旬至今利率連續(xù)走牛背后隱藏的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，追漲做多同時注意止盈。
外匯
1、民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬指出，隨著我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力不斷增強(qiáng)，國際投資者持續(xù)看好中國市場發(fā)展?jié)摿颓熬?，跨境資金流動總體均衡，這些都有利于外匯儲備規(guī)模繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。
2、巴基斯坦媒體援引政府消息人士的話稱，巴基斯坦可能用人民幣支付從俄羅斯進(jìn)口的原油。預(yù)計(jì)首批75萬桶原油最早將于6月靠岸。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐